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又是一个爆发日！集体涨停
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，国内招投标价格持续走低。今年以来，光伏产业链各环节价格均大幅下跌。根据行业机构InfoLink的统计数据，光伏主产业链中硅料、硅片、电池、组件这四大环节的价格跌幅分别为38%、50%、43%、29%。但是在上周，光伏行业协会曾召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会，头部企业参了会并达成共识。中国光伏协会发文专门说明，当前一体化企业N型M10双玻光伏组件应为0.68元/W，协会认为这是投标底线，用低于0.68元/W的价格来投标或涉嫌违法。这实际上给光伏行业竞争设定了纪律，保住了下限，有望限制价格的无序竞争，让组件价格早日走出低谷。而前几天中节能召开的投标会议中，可以发现，最低价格相较此前已经控制住了，这是一个好的信号。更重磅的是，下游组件企业已经要开始拿出实际行动了！ 10月24日，天合光能宣布对其全系组件价格进行上调，涨价幅度为0.03元/瓦。除了天合光能之外，通威股份、隆基绿能、晶澳科技、正泰新能等光伏头部企业亦在酝酿涨价。硅业分会表示，本周电池、组件价格虽有下跌，但整体成交价集中，说明可能已经接近底部。下游电池企业考虑大规模抄底备货，硅片短期内连续下跌的可能性不大。另外，今天锂电池板块涨势也很强劲，宁德时代涨了5个点，亿纬锂能、天赐材料、璞泰来涨近10%。究其原因，或与近期电池新技术创新发酵有关。宁德时代昨日发布骁遥超级增混电池品牌，将搭载在阿维塔、理想、智己、岚图等品牌30多款车型。该电池是全球首款纯电续航达到400Km以上，兼具4C超充功能的钠离子电池。以及固态电池进入量产新阶段，据北京经济技术开发区(北京亦庄)的官方消息，北京纯锂新能源科技公司正式投产全固态锂电池产线，这标志着纯锂新能源研发的纯锂50安时数全固态电池迈向量产新阶段。不得不说，新能源近期的确不缺少消息刺激，其基本盘正在加快修复，而行情或已经开始启动，正应了股市经常用的那句话：要信，早点信。 02 或开始迎接曙光过去几周来，市场有关光伏行业的各种利好消息和未经证实的小作文频出，明显是反映出市场人心思涨的迫切感，恰好伴随股市上涨，光伏行业也成为了涨幅靠前的热点板块。本轮行情至今（25日），光伏指数从累计上涨了48.15%，幅度比创业板指数还高。不过这个成绩是在这个指数从2年前的6175点一路大跌下来的，到最低时一度跌没了64%，很多光伏产业链的龙头市值甚至从高点一度跌去了8成。当10块钱跌剩下2块，如今即使再反弹翻1倍，也只是回到4元，距离当初的辉煌还有一定差距。光伏产业链也就是这个情况，因而反弹的弹性会变得很大。并且这一次甚至比上一轮光伏行业上涨周期的扭转驱动力可能更彻底一点。主要体现在四大重点方面：第一，市场上涨，大部分资产可能都能享受估值上涨红利。这个市场背景已经论证太多次，无需再赘述。现在一系列重磅刺激政策都在有条不紊落地，各种热门题材也在轮番登场，已经足够说明投资者对未来的预期还很强。而今天轮到光伏、新能源这些板块大涨，相对之前它的驱动力要大一点，上涨的势头也更猛一点。第二，“反内卷”会议频频发声，供给侧产能出清加快利好产业龙头。上面说到，近日光伏行业协会曾召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会，头部企业参了会并达成共识。事实上，今年以来类似的会议已经开始了多次，行业供给侧改革的也已经在全面发力，给出硬性考核指标以淘汰落后产能已经势在必行。据华泰证券分析认为，2023年以来，光伏产业链价格持续下滑，已击穿部分头部企业现金成本，而且2024年第二季度亏损环比加剧。随着顶层设计驱动行业转向，多部门出台政策指引限制低端产能扩张，企业融资渠道受到限制，目前已看到光伏企业缩减资本开支趋势明显，多个新投产能项目宣布终止或延期生产，这是行业产能加速出清的有效信号。这样一来，行业竞争环境将能明显改善，那些具有规模优势的一体化龙头，或者在产业链环节如逆变器、设备及辅材等细分领域中拥有竞争优势的供应商，就会因此明显获益。第三，外围限制重新带来转机。近日美国商务部正在启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。近年来，欧美对我国的光伏及新能源产业的关税限制趋严是导致市场对这些行业担忧预期，因而影响市场估值的重要原因。尽管从客观来看，欧美对我方的限制态度仍大体未变，但现在看来，比如关税限制的力度是好于此前预期，尤其如今美方明确发话，带来了转机和希望。可以预期，在已经进行充分悲观预期的限制背景下，往后如欧美方出现一些新的积极信号，A股市场光伏板块可能都会如今天一样给带来可观表现。第四，行业已经处于最低估值状态，因而具备较强修复诉求和潜力空间。过去两年来，随着国内外市场需求变弱，光伏产业链出现严重的供需错配失衡，并由此引发惨烈价格内卷，很多企业开始盈利收缩、出现亏损，甚至出现销得越多，亏得越多，产业链越长，也亏得越多的现象。今年上半年，光伏行业92家上市公司中有2/3都出现了明显利润下滑，其中甚至有29家出现了业绩亏损，其中不少公司的利润下跌超过了100%。目前三季度的业绩预告尚未大量公布，但从产业数据整体来看，三季度光伏主产业链价格在已经接近走稳，第一梯队公司甚至有的已经出现了涨价意愿，预计下半年产业的利润应该大概率能维持止跌回稳，这就给市场带来预热的底气。综合这几个方面，基本可以判断，这一波光伏行业的“绝地反击”行情，可能会比我们想象的都强，持续时间也会更长。所以对于这种具有决定性的投资机会，大家可以多关注。如果投资者觉得个股层面不好挖掘，也可以关注相关的指数ETF。比如作为目前市场上唯一一只跟踪科创板新能源指数的ETF——科创新能源ETF(588830)涨跌停限制为20%，近期强势吸金，基金份额自9月24日飙涨748.83%。相比于其他新能源指数，科创新能指数在新能源行业上的覆盖更为纯粹，聚焦在中游高技术环节，上游资源占比较低。在二级行业主要以电池和光伏为主的背景下，三级行业也主要以电池相关产业链和光伏组件等为主，逆变器、辅材、设备等也有较高占比。科创板新能源板块汇聚了一批在光伏逆变器、设备及辅材等细分领域的隐形冠军，成分股包括晶科能源、天合光能、大全能源、中信博、容百科技、奥特维、固德威等公司。这些企业在各自领域中占有龙头地位，代表了科创新能小而精、高研发高营收的特色。 03 结语事实上，就在本轮行情之前，光伏产业链的市净率甚至跌回到2018年10月时的最低点，当时也是整个A股市场陷入熊市最悲观的时刻。如今也是如当初一样，板块再次迎来大幅走强，所以综合各利好因素来看，这一波光伏行情应该也是值得期待一下的。（观点仅供参考，不构成投资建议）风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇2024-10-25
新能源引爆市场，“科技牛”全线归来！双创龙头ETF(588330)盘中上探4%，医疗ETF放量上攻
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都离不开中国光伏。川财证券认为，当前光伏产业价格竞争已进入出清阶段，在光伏行业协会的自律约束下，供给结构性侧优化将有望得到推进，具备先进产能且成本控制较好的优质企业有望率先走出周期。财通证券指出，目前光伏板块估值较低，建议关注后续供需格局改善带动的估值修复机会。政策面上，深圳重磅发布，要培育引导耐心资本、大胆资本服务深圳市“20+8”战略性新兴产业和未来产业集群，力争形成万亿级政府投资基金群。此外，国家发改委有关负责人表示，将支持有能力的民营企业牵头承担国家重大科技攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施。双创龙头ETF（588330）基金经理胡洁表示，成长风格拐点或已到来，高弹性、科技含量充足的双创板块更受市场青睐。科创创业50指数精准对标国家战略新兴产业，兼顾盈利质量和成长弹性，同时将科技创新属性突出的稀缺性优质标的收入囊中。当前，科创类与创业板类ETF资金流入居前，并且，资金流入趋势或仍将持续。布局工具上，A股成长型宽基“小霸王”——双创龙头ETF（588330）紧密跟踪科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只股票，囊括新能源汽车、半导体、创新药等热门主题，权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源、金山办公等细分赛道的龙头公司，是布局科技创新的利器。图片来源：Wind 特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.10.25。风险提示：医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，化工ETF（516020）、医疗ETF（512170）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者；双创龙头ETF（588330）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-25
ETF英雄汇(2024年10月25日)：科创新能源ETF(588830.SH)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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科创新能源ETF上涨10.18%；中证光伏产业指数上涨7.81%，光伏50ETF、光伏ETF、光伏50ETF、光伏龙头ETF、光伏ETF、光伏龙头ETF、光伏ETF指数基金、光伏ETF平安，分别上涨9.70%、9.60%、9.38%、9.36%、9.17%、9.16%、8.93%、8.78%；中证光伏龙头30指数上涨7.70%，光伏30ETF上涨9.32%。科创新能源ETF（588830.SH）最新份额规模达2.62亿份。该产品紧密跟踪上证科创板新能源指数，上证科创板新能源指数从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。。指数权重股包括晶科能源、天合光能、大全能源、固德威、中信博、容百科技、孚能科技、派能科技、禾迈股份、奥特维等公司。目前，上证科创板新能源指数最新市盈率（PE-TTM）为53.39倍，估值低于近3年99.75%以上的时间。光伏50ETF（159864.SZ）最新份额规模达8.28亿份。该产品紧密跟踪中证光伏产业指数，布局电力设备行业。指数权重股包括阳光电源、隆基绿能、TCL科技、特变电工、通威股份、晶科能源、TCL中环、晶澳科技、德业股份、天合光能等公司。目前，中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）为39.68倍，估值低于近3年76.32%以上的时间。光伏30ETF（560980.SH）最新份额规模达2.82亿份。该产品紧密跟踪中证光伏龙头30指数，布局电力设备行业。指数权重股包括阳光电源、特变电工、晶科能源、晶澳科技、德业股份、天合光能、正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、福斯特等公司。目前，中证光伏龙头30指数最新市盈率（PE-TTM）为19.90倍，估值低于近3年58.17%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计121只非货ETF下跌，下跌比例达12%。港股通央企红利ETF南方（520660.SH）最新份额规模达9.76亿份。该产品紧密跟踪中证国新港股通央企红利人民币中间价指数，中证国新港股通央企红利指数由国新投资有限公司定制，从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。指数权重股包括中国海洋石油、中国神华、中国石油股份、中国石油化工股份、中国移动、中国电信、中国联通、中煤能源、中广核电力、招商银行等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价7.30%；日经225指数情绪高涨，日经ETF收盘溢价2.22%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-25
A股再迎四大利好！
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工业协会硅业分会在其公众号上表示，近期光伏产业相关的利好消息频繁发布，通过供给侧结构性改革，推动晶硅光伏行业走回正常轨道。下游电池企业考虑大规模抄底备货，硅片短期内连续下跌的可能性不大。国金证券研认为，自2023年第四季度起，光伏产业经历了二三线企业退出、跨界企业退出和头部企业整合后，落后产能正逐步被淘汰。目前，供给侧洗牌已进入中后期，预计随着终端需求的释放，产业链盈利将逐步恢复。第二，并购重组概念股强者恒强。具体来看，并购重组概念股中逾20股涨停，核心高标方向继续相对强势，双成药业、华立股份等延续涨停走势。目前来看，并购重组概念已经成为当前市场延续性最佳的方向。今年以来，A股掀起并购重组浪潮，以TMT为主(包含电子、计算机、通信、软件、半导体、传媒、互联网等行业)的科技领域并购重组案数量(去重)创2021年以来新高，占全部并购案的比例达到17.03%。对于并购重组这一暗线，浙商证券表示，科技行业的并购重组有利于企业实现快速发展、跨越技术门槛，将成为并购重组的关键领域。一些具有一定规模的上市公司现金较为充裕，同时又因业绩增速压力、行业地位受挑战、市场认可度偏低等因素，可能存在产业链内部并购重组的诉求。总体而言，在经历了前几日热点的快速轮动后，今日A股市场的赚钱效应再度火爆，逾200股涨停或涨超10%。分析人士认为，持续性的资金正反馈或有助于短线情绪进一步提升。 A股当下四大利好站在当前时点，A股整体仍有诸多利好因素支撑，其中四点值得关注。第一，空头带来的压力持续减弱。近期，做空力量明显减弱。数据显示，旨在从富时中国50指数反向表现中获利的Direxion每日三倍做空富时中国ETF(YANG)在截至10月11日的一周遭遇约1.39亿美元的创纪录流出，接着上周又流出3000万美元。同时，值得注意的是，该基金的对手盘Direxion每日三倍做多富时中国ETF(YINN)在10月初录得创纪录的流入后，至今还未有流出。第二，风险资产吸引力升高。美国桥水首席投资官称，在经济增长具有韧性的情况下，央行转向宽松政策可能会促使投资者放弃现金转而投资于风险资产。即使当前的定价显示风险溢价已被压缩。当前，在美国和中国，(风险)资产相对更具吸引力。第三，投资者风险偏好同步上升。反映市场情绪的一个重要指标是融资余额，截至10月24日，A股融资融券余额为15354.73亿元，较前一交易日增加78.33亿元。其中融资余额为15301.03亿元，较前一交易日增加79.42亿元。即使昨天市场有所调整，但融资还在增加，显示投资者的风险偏好仍在上升。第四，产业资本不断加码。进入10月份，上市公司回购热度不减。10月1日至24日，共有459家公司实施回购，期间累计回购金额79.56亿元。其中，方大炭素、温氏股份、卡倍亿、伊利股份、通威股份、阳光电源等回购额居前，均在1亿元以上。拉长时间看，年内已有2018家A股上市公司实施股份回购，累计回购金额达1485.60亿元，较去年同期的627.62亿元增长了1.37倍，其中有367家公司回购超亿元。公募大佬：继续维持高仓位运作最后，回到A股后市。在近期渐次披露的公募基金2024年三季报中，不少投资大佬给出了对A股市场的最新研判。易方达基金的张坤在三季报中继续保持对市场的乐观态度，他表示，9月底出台的一系列政策，有望使经济企稳，并打破市场对经济的持续悲观预期，也将打破对企业盈利持续下修的预期。值得注意的是，截至三季度末，张坤持仓总体稳定，仍保持超94.7%的高仓位运作。其管理的四只基金在第三季度均对股票进行了加仓，环比二季度股票仓位均有进一步提升。张坤称，“科技和消费龙头企业会走出目前阶段性的增长困境，重新进入成长期。在目前的环境下，市场先生罕见地报出了价格，让投资者可以用便宜的价格买到优秀的公司股权。” 兴证全球基金的谢治宇同样对A股市场保持乐观。三季报显示，谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜仍然保持高仓位运作，截至三季度末，两只基金股票市值占比分别为91.59%和92.98%。展望四季度，谢治宇认为，整体来看，国内宏观政策处于拐点期，而国际经济大概率维持平稳。随着宏观逆周期政策陆续落地，权益市场的积极因素不断累积，细分行业有望从预期和景气度两个方面出现好转。富国基金的朱少醒对A股后市同样有信心。他在三季报中写道，最近各部委的持续发声向市场传递了强烈的政策加码信号。随着政策的加速推进，对实体的积极影响终将体现。在当前估值下，红利价值风格依然能找到较好投资机会，质量成长风格同样具备很多投资机会。
证券之星2024-10-25
美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税，电投产融、海源复材、宝馨科技、深康佳A、棒杰股份涨停，光伏产业相关企业整理
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材、宝馨科技、深康佳A、棒杰股份涨停，光伏产业相关企业整理。电投产融（000958.SZ）最新价： 6.60元涨跌幅： +10.00%，实现5连板换手率： 0.35% 电投产融依托母公司国家电投的产业背景优势发展，其能源板块业务包括清洁能源发电及热电联产。在光伏领域，公司拥有47.49万千瓦的光伏装机容量，公司股价在09:25涨停，显示出市场对其光伏业务的强烈看好。海源复材（002529.SZ）最新价： 9.14元涨跌幅： +9.99%，实现4连板换手率： 20.58% 海源复材通过并购赛维电源进军光伏组件行业，产品类型丰富，包括多主栅整片组件、半片组件、双玻双面发电等系列组件。公司已有1.375GW的高效光伏组件产能，股价在10:12涨停，其在光伏组件领域的深耕细作获得了市场的积极回应。宝馨科技（002514.SZ）最新价： 7.70元涨跌幅： +10.00%，实现3连板换手率： 9.86% 宝馨科技在光伏领域布局广泛，包括光伏电池湿法设备、HJT光伏电池及组件产品，以及钙钛矿-异质结叠层电池的开发。公司连云港子公司500MW光伏组件生产线已投产，并布局光伏电站EPC业务，储备及部分在建的项目总容量已超过100MW。股价在09:34涨停，其在光伏领域的全面布局吸引了市场的广泛关注。深康佳A（000016.SZ）最新价： 4.81元涨跌幅： +10.07%，实现2连板换手率： 1.36% 深康佳A的全资子公司与浙江禾迈清洁能源有限公司合资成立康佳光伏科技有限公司，拟采用BT模式建设电站，并开展分布式光伏业务和用户侧储能管理。同时，公司采取零售方式销售分布式光伏组件和产品。股价在09:25涨停，其在光伏领域的新业务拓展受到了市场的热烈追捧。棒杰股份（002634.SZ）最新价： 4.02元涨跌幅： +10.14%换手率： 11.76% 棒杰股份的光伏业务主要通过控股子公司棒杰新能源开展，产品为TOPCON高效光伏电池。扬州10GW高效光伏电池片项目已实现首片下线并逐步投产。公司还计划建设一期年产8GW N型高效电池片和16GW大尺寸光伏硅片切片项目，二期建设年产8GW N型高效电池片。股价在10:37涨停，其在光伏电池领域的扩张计划赢得了市场的认可。
金融界2024-10-25
ETF市场日报 | 光伏相关ETF弹性凸显！华宝基金800低波红利ETF(159355)下周一开始募集
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价格有望迎来拐点；国金证券认为，当前光伏产业链价格及盈利已明确处于底部，预计出清信号或将进一步趋频。跌幅方面，红利、黄金板块回调关于红利，江海证券认为，认为市场的风险偏好依旧处于高位、而增量政策的快速落地则有望进一步提升投资者的信心，我们坚持政策利好从“量变”到“质变”的过程正在发生，进而行情由反弹走向反转的概率在提升，对行情依旧保持乐观信心。并且行情节奏上，在短期躁动剧烈震荡之后，后续表现也将更加良性稳健。高股息驱动的红利投资逻辑没有改变，随着市场环境的好转，红利资产仍是后期配置上的核心选择方向。关于黄金，世界黄金协会CFO表示，对各国央行持有黄金的现象持乐观态度。黄金作为优质资产，有望继续受到各国央行的青睐。2023年，各国央行对黄金的需求达到了历史新高，显示出强劲的购买力。尽管2024年的需求与前一年相比有所减弱，但各国央行有望保持稳定持有黄金的态势。活跃度方面，股票类ETF成交额继续回落，市场降温显著成交额方面，股票型ETF成交额回落，均跌至百亿元以下。科创50ETF(588000)成交额94.44亿元，创业板ETF(159915)成交额91.58亿元。换手率方面，华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率继续居全市场首位，达299.92%。香港证券ETF(513090)换手率达163.57%。货币、债券类ETF交投回暖，股票类ETF换手率分化。 ETF发行市场方面，华宝基金800低波红利ETF(159355)下周一开始募集具体来看华宝基金800低波红利ETF(159355)紧密跟踪中证800红利低波动指数，从中证800指数样本中选取100只连续分红、股息率较高且波动率较低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映中证800指数样本中股息率较高且波动率较低上市公司证券的整体表现。海通证券指出，中证800对A股具有较强的代表性，市值分布均匀、流动性高。成分股行业分布均衡，兼具成长与价值属性。中证800指数由沪深300和中证500的800只成分股组成，以A股总数量占比的15.7%，贡献了全市场67.8%的总市值、85.3%的归母净利润（TTM，亿）、76.3%的营业收入和83.3%的分红总额，对A股有较强的市场代表性。指数成分股同时涵盖沪市、深市主板、创业板和科创板，市值分布均匀，流动性较为充裕，且行业分布较为分散，涵盖全部30个中信一级行业，同时兼具大盘价值和中盘成长风格。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-25
光伏暴涨，还能不能追？
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。虽然福莱特上半年的业绩尚可，但由于光伏产业链在中国国内的竞争加剧，主要企业纷纷采取产能出海的策略，将产能布局至东南亚，印度，中东，美国等地，更深入地参与到光伏产业链的全球化协同中。在此情况下，来自东南亚的光伏产品成为美国“双反”调查的重点对象。二零二四年五月十四日，美国宣布对价值 180 亿美元的中国进口商品征收新关税，其中，将光伏组件和光伏电池的关税从 25%提高到 50%。另外，将自二零二四年六月六日起，恢复对柬埔寨，马来西亚，泰国和越南的太阳能产品征收关税并要求六个月内安装完成。这些贸易保护政策使东南亚产能纷纷减产甚至关停，无疑在短期内影响了光伏的装机需求，进而影响光伏玻璃的需求。从价格上看，2.0mm 镀膜玻璃从今年3月27日的16.15元/平方米，降至今日的12元，下降了26%。虽然降幅大，但好消息近期的下降幅度已经稳住了，三季度业绩或超预期，四季度有望反转！从估值上看，福莱特玻璃市盈率只有17倍，并不贵：如果光伏价格回暖，福莱特玻璃或仍有上升空间！
老虎证券2024-10-25
光伏领涨全市，新能源行情反转了吗？
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比增长24.8%。国金证券也表示，当前光伏产业链价格及盈利已处于底部，供给端落后产能的出清进程从2023年四季度开始，至今已经历了二三线企业掉队、跨界企业批量退出、头部产能开启整合等多个具有标志性事件的阶段，目前已进入这一轮供给侧洗牌的中后期。如果我们将视野扩大至新能源板块，我们也发现，新能源板块近期产品或技术突破的消息不断传来，为板块突破积蓄动能。（1）固态电池方面，10月24日，“北京亦庄”公众号发文宣布，近日国内首条全固态锂电池量产线正式投产。中信证券认为，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（2）10月24日，宁德时代发布全球首款纯电续航400公里以上且兼具4C超充的增混电池——骁遥超级增混电池，全面开启增混 “大电量”时代。（3）10月24日晚间，锂矿龙头天齐锂业披露三季报预告，公司第三季度净利润亏损额度预计环比显著减少。二波行情来了？轮到新能源当主角了？ 1、本轮行情三阶段如果我们回头划分9月底以来的行情，可以将行情分为三个阶段。第一个阶段：9月24日-10月8日，快牛行情，第一波仓位大于一切，什么板块都在涨。第二个阶段：10月9日-10月17日，第一次大幅回调。第三个阶段：10月18日至今，未完待续，结构性牛市行情，结构性行情中，“新半军”分别登场，需要踏准节奏，选好板块。 2、“新半军”逐一粉墨登场 10月18日至今，已经有三个板块开始表现，也分别是2020年行情的三大核心赛道：第一段科技行情，以半导体为首，国产化替代逻辑；第二段军工行情，凭借低空经济和军工本身的行业反转逻辑，行情启动；第三段新能源行情，以光伏为首，行情开始启动。有机构指出，之前大家都觉得新能源弱了三年，觉得新能源套牢盘太多，都不信新能源能走强。但这其实就是预期差，在半导体和军工都出现大涨表现后，光伏充当“先锋”，开始领涨。而且相比于科技和军工，新能源由于是机构主导，所以更倾向于走趋势，而这对于个人投资者来说比较友好，新能源行情走的会比较慢，走趋势行情持续时间久，无论是高抛低吸，还是持仓不动，上车下车会比较从容。新能源行情启动，如何选择投资标的？有机构表示，大势上指数已经逐渐走出强势上升趋势，相对较安全。当前新能源反转预期下，可以关注新能源以下两大方向： 1、方向一：光伏本次新能源行情中，打头阵的的是光伏板块，一方面光伏行业反转的预期相对较为清晰，另一方面光伏行情的持续性最好，表明市场资金对光伏更加认可。 2、方向二：科创新能源参考国庆节前的第一波行情，行情的主升期时，20%涨跌幅限制的ETF弹性会更好，进攻力十足，有望获取更高的情绪溢价。相关产品光伏ETF基金（159863）科创新能源ETF（588830）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-25
A股嗨了！新能源赛道“引爆”行情，光伏、锂电巨头疯狂起舞
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国有色金属工业协会硅业分会发文称，近期光伏产业相关的利好消息频繁发布，通过供给侧结构性改革，推动晶硅光伏行业走回正常轨道。下游电池企业考虑大规模抄底备货，硅片短期内连续下跌的可能性不大。还有就是，据媒体报道称，某光伏龙头企业24日宣布对其全系组件价格进行上调，涨价幅度为0.03元/W。电池方面，利好也不断传来。据悉，近日国内首条全固态锂电池量产线正式投产。另外，昨天宁德时代又推出了超级王炸——骁遥超级增混电池，这是全球首款纯电续航400公里以上且兼具4C超充的增混电池，全面开启增混 “大电量”时代。对于新能源赛道后市走势，国金证券表示，当前光伏产业链价格及盈利已处于底部，供给端落后产能的出清进程从2023年四季度开始，至今已经历了二三线企业掉队、跨界企业批量退出、头部产能开启整合等多个具有标志性事件的阶段。目前，供给侧洗牌已进入中后期，预计随着终端需求的释放，产业链盈利将逐步恢复。
格隆汇2024-10-25
光伏、新能源赛道爆发，权重股隆基绿能强势涨停，光伏ETF指数基金(159618)、新能源50ETF(516270)溢价明显，强势表现备受市场关注
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拉动。光伏ETF指数基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。据最新披露数据，截止2024年6月30日，光伏ETF指数基金的重仓股如下表所示：新能源50ETF紧密跟踪中证内地新能源主题指数，中证内地新能源主题指数从涉及新能源生产、新能源存储以及新能源汽车等业务的上市公司证券中选取新能源业务规模较大、盈利较好的50只样本作为指数样本，为市场提供多样化的投资标的。据最新披露数据，截止2024年6月30日，新能源50ETF的重仓股如下表所示：新能源车ETF基金紧密跟踪中证新能源汽车指数，中证新能源汽车指数选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车相关上市公司证券的整体表现。据最新披露数据，截止2024年6月30日，新能源车ETF基金的重仓股如下表所示：数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-25

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