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光伏全面出海可期，光伏概念股集体反弹，光伏ETF基金(159863)盘中上涨2.28%
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2024年7月25日 09:56，中证光伏产业指数(931151)强势上涨2.34%，成分股铭利达(301268)20cm涨停，昱能科技(688348)上涨13.48%，禾迈股份(688032)上涨9.27%，福斯特(603806)，TCL中环(002129)等个股跟涨；光伏ETF基金(159863)上涨2.28%。从估值层面来看，光伏ETF基金跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅14.73倍，处于近5年15.28%的分位，即估值低于近5年84.72%以上的时间，处于历史低位。光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为TCL科技(000100)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比59.03%。消息面方面，为推动光伏电池效率标定的准确性、科学性、规范性与一致性，促进行业长期良性发展，日前，在2024光伏行业供应链发展（温州）论坛上，中国光伏行业协会发布了《关于进一步提升光伏电池效率计量测试能力的倡议》。截至目前，已有包括隆基绿能、天合光能、正泰新能等超过10家光伏企业签约。华泰证券认为，经过十余年发展，据CPIA，23年中国新增光伏装机规模全球占比55.6%；22年中国光伏硅料/硅片/电池/组件产能全球占比分别为88%/98%/91%/91%，中国光伏设备占全球市场份额的比例已超90%。2011年以来，中国光伏产品多次受到海外贸易保护政策限制，中国企业转战东南亚等地区建设光伏产能带动相关设备出口；2019年以来，随着欧美印等本土保护政策，海外光伏本土产能建设需求进一步打开设备出海空间。“全球造”背景下，建议关注光伏设备头部企业出海机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-25
光伏板块集体拉升，光伏ETF平安(516180)上涨1.27%，光伏产业上半年新增装机量再创新高
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6元，盘中成交额持续走阔。跟踪指数中证光伏产业指数(931151)强势上涨1.18%，成分股铭利达(301268)上涨19.99%，昱能科技(688348)上涨11.05%，禾迈股份(688032)上涨7.54%，TCL中环(002129)，钧达股份(002865)等个股跟涨。从估值层面来看，光伏ETF平安跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅14.73倍，处于近5年15.28%的分位，即估值低于近5年84.72%以上的时间，处于历史低位。消息面上，2024年我国光伏电站开发势头强劲，据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，上半年光伏新增装机102.48GW，同比增长234%，市场高度景气的背景下，央国企设备集采、框招也更为积极。据相关统计，2024年以来，共有36家央国企、民企开启了新一轮光伏逆变器招标，累计规模74.15GW。整体来看，随着大部分央国企加大光伏等新能源项目自主开发力度，对逆变器等核心设备招标容量也在稳步提升。业内相关人士表示，光伏行业正经历着新一轮产业波动。光伏行业正经历着新一轮产业波动，市场竞争异常激烈，产品价格下行，利润空间压缩，部分企业库存高企。光伏行业构建更加高效、协同、可持续的光伏供应链体系成为焦点，应该通过技术创新、优化供应链管理等方式实现可持续发展。光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为TCL科技(000100)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比59.03%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-25
格隆汇ETF日报 | 沙特ETF合计成交超95亿！
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减少最多的三只ETF为：华泰柏瑞中证光伏产业ETF，基金份额减少2.06亿份，净流出额为1.41亿元。国泰中证全指证券公司ETF，基金份额减少2.03亿份，净流出额为1.62亿元。南方中证1000ETF，基金份额减少0.86亿份，净流出额为1.66亿元。三、今日行情点评今日A股大盘全天低开低走，三大指数集体下跌。截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.23%。全市场超4400只个股下跌。量能再度萎缩，两市今日成交额6273亿，较上个交易日缩量349亿。盘面上，风电股盘中活跃，飞沃科技、新强联、福事特、永达股份等涨停。消息面上，近期上海、广西、河北分别发布深远海项目批复公告，其中上海市发改委规划29.3GW项目已获得国家批复。红利股逆势走高，长江电力、中国广核、华能水电、工商银行等盘中均再创历史新高。商业航天概念股震荡走强，邵阳液压、腾达科技、龙溪股份涨停。液冷服务器概念股开盘冲高，精研科技、佳力图、川润股份涨停。下跌方面，智能交通、无人驾驶概念股走势低迷，天迈科技跌超10%，龙江交通、南京公用、锦江在线跌停。今日市场延续弱势调整，三大指数均下挫，沪指盘中跌破2900点创下近5个月新低，午后围绕2900点反复拉锯，量能也出现明显萎缩，成交额始终保持在较低水平。华泰证券指出，2024年Q2银行、保险基金持仓较Q1仓位整体回升。银行基本面底部夯实，作为优质高分红、低波动资产，把握配置机遇，个股关注稳健高股息银行及绩优区域行。四、基金产品最新动态
格隆汇2024-07-24
四部门专项行动计划，数据中心“变绿变新”！光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)有望持续受益储能需求爆发
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估值层面来看，光伏ETF平安跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅15倍，处于近5年16.05%的分位，即估值低于近5年83.95%以上的时间，处于历史低位。消息面上，日前，国家发改委等四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，其中提到，完善数据中心建设布局。统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设，支持非实时算力设施向西部枢纽节点迁移。其中还提到，到2025年底，算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。国金证券指出，全球新兴市场储能需求从1到10爆发，重点看好两条主线的投资机会：1）大储：看好具备丰富的海外项目经验、可融资性及交付能力均强的龙头企业。2）户储：市场分散且高度依赖当地渠道，具备渠道优势及先发优势的企业有望充分受益。光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)、新材料ETF平安(516890)助力把握相关产业领域投资机遇。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、格林美(002340)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.24%。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为TCL科技(000100)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比59.03%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)、华友钴业(603799)，前十大权重股合计占比54.19%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-24
中国石化官宣拟新建1万座光伏站点，光伏ETF平安(516180)盘中溢价频现，获资金积极布局
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估值层面来看，光伏ETF平安跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅15.4倍，处于近5年17.51%的分位，即估值低于近5年82.49%以上的时间，处于历史低位。消息面上，近日，中国石化宣布正式启动“万站沐光”行动，规划到2027年，在油气矿区、石油石化工业园区及加油站等新建设光伏站点约10000座。对此，万联证券表示，对于光伏行业而言，这无疑有利于增加上游企业的订单量。据了解，中国石化将从布局集中式光伏发电等六方面支持培育光伏发电新技术、新模式、新业态，拓展光伏发电应用场景，促进光伏发电高质量发展，推动新能源与传统油气产业深度融合发展。而在推进光伏发电分布式开发方面，中国石化将加强公用领域、油气矿区、销售企业分布式光伏项目建设，持续提升光伏发电能力。此外，中国石化还将稳妥推进新型储能产业。华泰证券认为，经过十余年发展，据CPIA，23年中国新增光伏装机规模全球占比55.6%；中国光伏设备占全球市场份额的比例已超90%。2011年以来，中国企业转战东南亚等地区建设光伏产能带动相关设备出口。 “全球造”背景下，建议关注光伏设备头部企业出海机会。光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)、新材料ETF平安(516890)助力把握相关产业领域投资机遇。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、格林美(002340)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.24%。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为TCL科技(000100)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比59.03%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)、华友钴业(603799)，前十大权重股合计占比54.19%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-23
警惕！科创板58家企业研发占比未达5%，大全能源研发投入行业垫底
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24年以来面临的市场挑战亦不容忽视。受光伏产业链上下游价格博弈加剧影响，硅料价格大幅下降，对公司营业收入和净利润造成显著冲击。 2024年一季度，大全能源实现营业收入29.82亿元，同比下降38.60%，归母净利润亦大幅下滑88.64%，降至3.31亿元。这一表现直接反映了市场供需关系对大全能源业务的影响，以及作为上游供应商在价格波动中的脆弱性。
金融界2024-07-23
比纸还轻！我国科研团队成功研发太阳能动力微型无人机，光伏ETF平安(516180)盘中涨超1%
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8元，盘中成交额持续走阔。跟踪指数中证光伏产业指数(931151)上涨0.84%，成分股德业股份(605117)上涨4.00%，锦浪科技(300763)上涨3.23%，林洋能源(601222)上涨3.00%，阳光电源(300274)上涨2.78%，固德威(688390)上涨2.75%。新能车ETF(515700)多空胶着，最新报价1.32元，盘中成交额已达1379.67万元。跟踪指数成分股方面涨跌互现，亿华通(688339)领涨1.35%，盛新锂能(002240)上涨1.29%，杭可科技(688006)上涨1.17%。规模方面，新能车ETF近1周规模增长5043.56万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。从估值层面来看，光伏ETF平安跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅15.4倍，处于近5年17.51%的分位，即估值低于近5年82.49%以上的时间，处于历史低位。消息面上，北京航空航天大学科研团队最近自主研发成功世界上迄今最轻、最小的太阳光驱动微型飞行器——静电飞行器。据了解，其翼展20cm，重4.21g，由一种新型微型静电电机作为发动机核心，可实现在纯自然太阳光条件下的供能起飞和长时间持续飞行。该项研究成果未来将大幅增加微型飞行器的飞行时长，拓展其应用范围。据相关机构报告显示，预计2030年全球超微型无人机市场规模将达到13.4亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为10.7%。浙商证券认为，产业链升级叠加政策催化驱动民用无人机行业蓬勃发展，建议关注整机、零部件、材料、运营服务、新基建五大主线。中银证券指出，2024年上半年我国光伏装机规模达到102GW，同比增长31%，全年装机规模增长无忧，建议优先配置行业格局较优、成本优势较为明显的行业细分环节。新能源车方面，该机构预计下半年材料降价压力有望缓解，盈利有望得到修复。光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)、新材料ETF平安(516890)助力把握相关产业领域投资机遇。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、格林美(002340)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.24%。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为TCL科技(000100)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比59.03%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)、华友钴业(603799)，前十大权重股合计占比54.19%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-22
丘栋荣、李晓星、刘格菘最新调仓动态来了，集中看好军工、半导体
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现状的思考，刘格菘谈及新能源产业特别是光伏产业的行业竞争格局惨烈，这使得头部公司的估值承压明显，影响了板块的表现。不过，刘格菘表示，从研发储备、上下游供应链配套优势角度看，中国制造业的长期比较优势依然突出，短期失衡问题解决后，很多行业将会更加稳步、健康、有序地发展。当前，全球比较优势制造业的估值处于历史较低分位，随着未来行业重新进入良性发展阶段，对该行业的市场表现抱有信心。
格隆汇2024-07-19
ETF甄选 | 台积电二季报超预期，行业复苏加快，半导体芯片、科创类ETF领涨市场
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人工智能、半导体、高端装备、创新药以及光伏产业，不仅展现了其在技术革新和产业升级中的强劲引领力，更彰显了硬科技企业“成长的韧劲”，多数产业链已展现出供需景气度回升的趋势。科创板蹄疾步稳地走过五年，随着“科创板八条改革制度”中资本市场全链条服务“硬科技”企业等一系列政策措施落地，科创板必将在服务创新驱动、实现高水平科技自立自强等历史使命中继续行稳致远。相关ETF：科创芯片ETF(588200)、科创芯片ETF基金(588290)、科创信息技术ETF(588100)、科创芯片ETF南方(588890)、科创50ETF南方(588150) 【全球数字经济大会收官，行业规模超55万亿元】国家数据局近期发布了《数字中国发展报告(2023年)》。其中数据显示，当前我国数字经济规模已超过55万亿元，2023年数字经济核心产业增加值占国内生产总值的比重达10%左右。此外，以“开启数智新时代共享数字新未来”为主题的2024全球数字经济大会开幕式近日在北京国家会议中心举办。东吴证券表示，AI等数字经济主题是我国现在面临的行业结构性机遇。一方面，数字产业化、产业数字化潜能有望持续挖掘，打造为两大GDP驱动引擎；另一方面，我国人口红利是建设数字化中国的宝贵财富，数据要素和设施投入将持续打造“数据红利”，相关投资机会值得关注。相关ETF：数字经济ETF(159658)、数字经济ETF(560800) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-19
光伏产业链价格触底反弹？中国企业20GW大单落地沙特，行业洗牌加剧
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光伏产业链价格在经历长期下跌后，近期出现企稳迹象。中国有色金属工业协会最新数据显示，本周N型棒状硅成交均价为4.00万元/吨，单晶致密料成交均价为3.43万元/吨，N型颗粒硅成交均价为3.65万元/吨。尽管价格仍处于低位，但部分硅片尺寸价格已出现小幅上调，引发市场对光伏产业链是否触底反弹的猜测。产能过剩加剧行业洗牌当前光伏产业链面临产能过剩的严峻挑战。硅业分会指出，产业链上下游现金流紧张，下游企业囤货意愿不足。多晶硅价格已达到厂商心理极限，部分生产企业因市场因素延缓复产进度。值得注意的是，头部企业如中环、高景等仍保持接近满负荷生产，而其他专业企业开工率仅为20%-50%。这种差异化生存状态凸显了行业洗牌正在加剧。光伏产业链的产能过剩不仅体现在硅料环节，还延伸至硅片、电池和组件领域。InfoLink分析认为，核心矛盾在于现有产能与新产能之间的竞争。部分企业因未能实现盈利而提前减产，预计7月硅料供应将进一步下调。短期内，硅片价格可能在底部呈现小幅波动的走势。中国企业积极开拓海外市场面对国内市场的激烈竞争，中国光伏企业正积极开拓海外市场，以缓解产能过剩的压力。本周，TCL中环、晶科能源、阳光电源分别与沙特阿拉伯RELC、VI、ALGIHA签订合约，建设包括20GW硅棒硅片、10GW电池组件、7.5GWh储能项目。这一大规模合约的签订，不仅为中国企业带来了新的市场机遇，也有助于推动中东地区光伏产业的发展。光伏产业链的海外布局不仅限于沙特，还包括阿联酋、阿曼等国家。中国晶硅光伏企业正加速中东市场一体化布局，助力这些国家实现碳中和承诺。这种全球化战略有望缓解国内市场的产能过剩压力，同时提升中国企业在全球光伏产业链中的地位。尽管当前光伏产业链面临诸多挑战，但行业的长期发展前景仍然光明。中原证券认为，虽然光伏行业中报业绩将大幅下滑，光伏板块估值处于历史低位，但头部企业具备明显优势。华安证券则指出，三季度硅料价格降幅有望收窄，低成本企业将更具竞争力。在这一轮行业洗牌中，具备技术、资金和全球化布局优势的企业有望脱颖而出。随着新能源政策的持续推进和全球对清洁能源需求的增长，光伏产业链有望逐步走出低谷，迎来新一轮的发展机遇。然而，企业仍需密切关注市场变化，持续优化成本结构，提升技术水平，以应对未来可能出现的挑战。
金融界2024-07-19

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