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11月以来新能源车迎来低位反弹，新能源汽车ETF（516390）大涨2.33%
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。光伏ETF基金（516290）跟踪光伏产业指数（931151），覆盖硅料、硅片、电池、组件、逆变器等多个环节，涵盖光伏上中下游全产业链。电池50ETF(159796)跟踪CS电池指数(931719)，覆盖动力和储能电池两大黄金赛道。碳中和ETF（560060）跟踪中证上海环交所碳中和指数(931755),覆盖清洁能源、储能等深度低碳领域的龙头企业和火电、钢铁等高碳减排领域的潜力公司。
有连云2022-11-11
市场调整关注医药新能源
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据、招标数据以及产业链价格数据显示目前光伏产业链依然处于供紧需旺的产业格局，行业景气度持续向好，遇到调整仍可以积极布局光伏50ETF（159864）、碳中和50ETF（159861）等相关标的。
有连云2022-11-11
“第二支箭”促进稳经济增长
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伏行业综合价格指数（SPI）显示，目前光伏产业链的价格依然是处于上升通道之中，在一定程度上体现了当前光伏产业链供紧需旺的产业格局和高景气度。因此，后续如遇市场调整仍可以关注光伏50ETF（159864）、碳中和50ETF（159861）等相关标的。
有连云2022-11-10
二十大政策与三季报业绩向好重合的方向有哪些？
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包含： 1）能源安全相关投资机会，包含光伏产业链（组件、设备、储能、逆变器等）、电力电网等； 2）军事安全相关投资机会，包含国防军工中的航天装备Ⅱ、地面兵装Ⅱ； 3）生物安全相关的投资机会，包含医药生物中的疫苗、线下药店、体外诊断、医疗研发外包、医院等，但生物医药相关领域的投资机会大多数是跟疫情相关盈利边际改善的投资机会，短期受疫情政策的影响比较大，后续想要进一步的爆发还需要等待更多的基本面利好出现。
格上财富2022-11-09
2022胡润百富榜发布：钟睒睒再度成为中国首富宁德时代曾毓群财富下降900亿排名第三
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亿元位列榜单第23位，主要得益于近年来光伏产业的飞速发展。通威今年达到了胡润世界500强门槛。　　港澳台企业家共140人，比去年减少14人。其中台湾79人，比去年少5人；香港61人，比去年少7人。只有9人进入榜单前100名。94岁的李嘉诚以财富2,200亿元位列第四，五年来第一次超过马云、马化腾。　　女企业家占比基本与去年持平，为26.7％，去年26％。其中六成是白手起家的。杨惠妍蝉联中国女首富。　　95位（7％）是继承财富的，比去年多4位。行业以房地产和传统制造业为主。其中台湾和香港占六成，台湾31人，香港26人，其次是广东7人，上海6人，浙江5人。　　拥有话语权的比例从去年的8.3％上升至8.4％。上榜企业家中有107位是全国人大代表或全国政协委员，比去年减少10位。其中全国人大代表减少3位，至50位；全国政协委员减少7位，至57位。另外有4位二十大党代表（曹世如、张红霞、傅光明、周海江）和11位十二届全国工商联副主席。　　过去一年去世的企业家：今年1月，香港协成行集团方润华逝世，享年98岁。　　兔子已连续11年表现最佳，上榜企业家中属兔的仍然最多，龙和蛇保持第二第三名。今年增长较多的是牛、兔、蛇、猴、鸡，本命年的虎也有所进步。鼠仍然表现最差。
金融界2022-11-08
浙商证券：给予上机数控买入评级
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电站” 公司依托光伏装备业务优势，切入光伏产业链，致力于成为产品线最全、一体化程度最高、产能最新、成本最低、核心竞争力最强的光伏企业之一。　　1）工业硅+硅料（自建）：拟建 15 万吨高纯工业硅+10 万吨高纯多晶硅项目，其中 8 万吨高纯工业硅+5 万吨多晶硅料正在建设中，一期 5 万吨多晶硅将于 2023 年 4 月投产（据公司新闻）。同时政府将予公司配备 3.8GW 光伏+1.7GW 风电电站指标，预计将保障公司低电价优势。　　2）工业硅+颗粒硅（参股 27%）：已增资 10.2 亿元共同投资年产 10 万吨颗粒硅+15 万吨高纯纳米硅项目，参股 27%。投产后公司将获得不低于 70%比例的颗粒硅（对应 7 万吨），满足 25GW 硅片的硅料需求，强化硅料保障、硅片竞争力。　　3）硅片拉晶+切片：目前投产产能已达 35GW 拉晶+25GW 切片。计划在包头投建 40GW 硅片产能+徐州 25GW 切片产能，产能迈向 75GW 拉晶+50GW 切片。　　4）N 型电池：拟投建 24GW N 型高效电池产能。其中二期 14GW 高效电池正在建设中，三期规划10GW。电池技术选择包括 TOPCon、HJT 等 N 型电池。已与一道签 32 亿 N 型硅材料订单。　　5）新能源电站：公司规划 5.5GW 新能源电站，目前项目正在规划建设中。　　投资建议：高成长、低估值；一体化程度最高、成本最低、竞争力最强的光伏龙头之一预计公司 2022-2024 年归母净利润为 37/68/84 亿元，同比增长 115%/85%/23%；考虑 25 亿可转债，对应 PE 为 16/9/7 倍。公司 PE 估值明显低于行业平均水平。维持“买入”评级。　　风险提示：大幅扩产导致竞争格局恶化、硅料涨价影响终端需求、技术迭代风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券李思扬研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.65%，其预测2022年度归属净利润为盈利36.84亿，根据现价换算的预测PE为15.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为192.05。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，上机数控（603185）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力优秀，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标3星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-07
光伏太阳能股普涨，光伏50ETF（159864）涨近3%，赛伍技术涨停
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已达102GW，行业内生需求持续旺盛，光伏产业链景气度有望持续向上。产业链方面，本月硅料供应链环比显著提升，硅料供应紧张局面有所缓解，而电池片环节由于新增产能不足叠加下游组件排产环比提升，从而推动价格持续上涨，短期内电池片供应紧张格局或将持续。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，随着硅料产能陆续释放，硅料价格下降预期增强，产业链利润将逐步向下游转移，组件环节盈利有望修复，继续看好光伏产业链一体化，以及逆变器环节的龙头企业。
有连云2022-11-04
行业景气度持续向上，新能源汽车ETF（516390）目前大涨3.59%
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。光伏ETF基金（516290）跟踪光伏产业指数（931151），覆盖硅料、硅片、电池、组件、逆变器等多个环节，涵盖光伏上中下游全产业链。电池50ETF(159796)跟踪CS电池指数(931719)，覆盖动力和储能电池两大黄金赛道。碳中和ETF（560060）跟踪中证上海环交所碳中和指数(931755), 覆盖清洁能源、储能等深度低碳领域的龙头企业和火电、钢铁等高碳减排领域的潜力公司。
有连云2022-11-04
Mysteel参考丨2022-2025年国内铜市场分析
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容量44.47吉瓦，同比增长101%。光伏产业发展迅速，主因有三，一是因为相关部门颁布了一系列补贴扶持政策，如三部委支持“光伏+储能”自备电厂建设，开展绿色电力交易试点等等。二是因为传统化石能源的不可再生性和人类生产生活对能源的巨大需求，或将导致传统能源的紧缺；而无污染、可持续、总量大、分布广的太阳能光伏发电对能源短缺和改善生存环境具有极其重要的作用。三是因为装备制造水平提高。6月底，国内首个钙钛矿光伏组件标准通过专家组审查，是一种颠覆性新型光伏发电技术，具有效率高、成本低、应用广的特点。因此，预计2022年全年光伏新增装机有望达到85-100吉瓦，同比增长55%-82%左右。据了解，光伏系统中每吉瓦需耗铜5000-5500吨，因此2022年预计全年光伏用铜量在50万吨左右，同比增长20万吨。图18：中国光伏用铜量（单位：千吨）数据来源：我的钢铁网再说汽车行业，今年汽车行业先抑后扬，产量从6月份开始同比正增长，1-8月汽车产量1695.7万辆，同比增加4.9%。汽车产量的增长得益于政策补贴：2022年5月31日，财政部税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的公告，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。在利好政策的加持下，预计2022年全年汽车市场产量同比增长10%。图19：中国汽车产量（单位：亿辆）数据来源：中汽协汽车行业中，新能源汽车近几年蓬勃发展，一方面，新能源汽车购置税的优惠政策持续，另一方面，新能源汽车的发展也与碳达峰息息相关。海南省发布碳达峰实施方案，大力推广新能源车船应用。到2025年，公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%。到2030年，全岛全面禁止销售燃油汽车。除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100%。这给了新能源汽车巨大发展潜力。2022年1-8月中国新能源汽车产量为396.1万辆，同比增长120%。预计全年新能源汽车产量能达到697万辆，同比增100%。在政策不变的前提下，预计到2025年每年新能源汽车用铜量增加10-15万吨。图20：中国新能源汽车产量（单位：千辆）数据来源：中汽协、我的钢铁网图21：中国新能源汽车铜需求（单位：千吨）数据来源：我的钢铁网综上所述，目前和未来几年内中国铜需求的增长点在电力和汽车行业，特别是光伏和新能源汽车，同样也是和碳达峰、碳中和目标息息相关的领域。工信部近日表示按照碳达峰、碳中和工作总体部署，工业和信息化部牵头制定了有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；同时配合制定了石化化工、钢铁行业碳达峰实施方案。早在2020年9月中国政府就拟定了相关目标：二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。从更长远的角度来看，碳达峰、碳中和能带来多少能源革新所需要的铜需求呢？根据国际铜协会和欧洲铜业研究所的估计，到2050年，能源转型将需要约2200万吨额外的铜，相当于中国将近1.5年的铜需求和目前5年的欧盟铜需求。表3：中国精炼铜平衡（单位：万吨）　 2021 2022 2023 2024 2025 精炼铜产量 1020 1040 1081 1103 1125 精炼铜需求 1348 1367 1401 1440 1469 净进口 318 327 320 337 344 数据来源：我的钢铁网整体上来看，铜的供应目前是充足的，需求端房地产较为弱势，期待会议之后会有政策上的扶持，远期来看，碳达峰带来的需求增长可期。宏观面上，美元自9月底开始走弱，加息预期已逐渐被市场消化。10月依旧是需求旺季，预计铜价震荡向上。
我的钢铁网2022-11-04
民生证券：给予意华股份买入评级
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推出了一系列税收抵免及补贴措施，对海外光伏产业链形成重磅利好。意华光伏业务主要客户均集中在北美市场，支架产品与全球龙头NEXTracker深度合作，同时不断延伸拓展FTC、GCS、SOLTEC和PVH等优质客户。我们认为后续伴随法案的推行公司有望充分受益。　　汽车连接器产品绑定优质客户，未来放量可期。公司通信连接器产品技术完备，同时依托通信连接器技术优势积极布局汽车连接器相关品类，目前公司产品已切入比亚迪、吉利、华为、安波福等核心主机厂及Tier1供应商，后续有望持续开拓。我们认为伴随汽车智能网联的发展，在车载传感器、车载计算平台等不断加速上车的背景下汽车高速连接器将迎来黄金发展机遇，单车价值量不断提升，公司积极把握行业机遇重点布局并已取得重要客户认可，后续有望持续放量延伸公司成长曲线。　　投资建议：公司以光伏+连接器两大核心业务驱动增长，营收层面有望不断受益下游行业高景气持续成长。我们基于当前宏观经济环境等外部因素，小幅调整公司盈利预测，归母净利润有望分别达3.3/4.1/4.9亿元，对应PE分别为26/21/18X，我们认为汽车连接器与光伏跟踪支架两大赛道高景气度下公司有望凭借自身产品及客户优势获得发展黄金机遇，维持“推荐”评级。　　风险提示：公司光伏业务拓展不及预期；连接器下游需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券孟东晖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.67%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.6亿。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，意华股份（002897）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标2星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-03

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