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阳光电源涨超10%，碳中和ETF泰康(560560)盘中上扬涨近1%，国内大储市场化需求开始涌现
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产能退出和“反内卷”持续推进，多晶硅及光伏产业链产品价格和企业盈利水平或将迎来周期性拐点。华泰证券认为，国内大储市场化需求开始涌现，看好长期发展。尽管“136号文”取消强制配储后市场一度悲观，但6月装机及招标数据好于预期，主要得益于地方配套政策推动独立储能项目经济性提升。甘肃、山东、蒙西等地已陆续推出容量电价、现货市场机制、绿电直连等政策，显著改善储能项目收益。华泰证券测算典型地区独立储能项目IRR可达6.7%-16.3%，且随着电力市场化推进，储能盈利模式将更加清晰，需求也将更加市场化。值得注意的是，该基金跟踪的中证内地低碳经济主题指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.33倍，低于指数近5年85.73%以上的时间，估值性价比突出。泰康碳中和ETF（560560）紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，该指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，全面反映低碳经济主题上市公司证券的整体表现。中证内地低碳经济主题指精选50家低碳经济核心企业，构建起“清洁能源发电—能源转换存储—清洁生产消费”的全产业链布局，通过投资泰康碳中和ETF（560560），投资者能够一键布局碳中和全产业链，轻松分享产业蓬勃发展带来的红利。无论是电力产业的“清洁化转型”，还是新能源产业的“技术突围”，都将为ETF成分股带来业绩增长的确定性。而且，凭借“一篮子持股”特性，它有效规避了个股可能面临的淘汰风险，让投资者能够精准捕捉龙头红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 14:08
固态电池领域迎产业链技术变化，科创新能源ETF(588830)红盘向上
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指数从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。指数电池占比达38.5%。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板新能源指数(000692)前十大权重股分别为晶科能源(688223)、天合光能(688599)、大全能源(688303)、阿特斯(688472)、天奈科技(688116)、孚能科技(688567)、容百科技(688005)、厦钨新能(688778)、聚和材料(688503)、嘉元科技(688388)，前十大权重股合计占比47.21%。科创新能源ETF（588830），场外联接基金（A类023075，C类023076，I类024157）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:58
反内卷主线反弹！光伏ETF龙头(560980)涨幅一度居全市场第一，储能电池ETF广发(159305)涨超2%
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8日午后开盘，“反内卷”主线持续反弹！光伏、储能、新能源板块集体上涨。阳光电源涨超12%，英维克涨停，上能电气、艾罗能源、申菱环境等跟涨。消息面上，近期，国家工业和信息化部办公厅正式下达了《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》（以下简称“清单”）。这份具有强制力的清单明确圈定了41家多晶硅生产企业作为本年度重点监察对象，其范围覆盖了国内主要的多晶硅产区，旨在全面摸清行业真实能耗水平。申港证券判断，随着低效产能出清效应显现和“反内卷”持续推进，多晶硅及其他光伏产业链（硅片、电池片、组件）的产品价格和相关企业的盈利水平，或将触底并迎来拐头向上的修复周期。相关ETF方面，全市场唯一跟踪中证光伏龙头30指数的光伏ETF龙头(560980)涨幅一度超过3%，居全市场ETF涨幅第一；年初至今份额已增近20%。储能电池ETF广发(159305)涨超2%，换手率超15%，居同类产品第一。银河证券认为，短期来看，市场在经历前期上涨行情后，资金博弈或使得短期行情波动加大。8月份在政策空窗期和半年报集中披露期，市场或将处于局部热点轮动行情之中，把握业绩确定性较强的配置机会。“反内卷”是政策聚焦主线之一。在经历近期上涨行情后，概念内部或呈现一定程度分化，随着政策细则的进一步落地，“反内卷”概念仍将是贯穿市场行情的主题。相关ETF： 1、光伏ETF龙头(560980)紧密跟踪中证光伏龙头30指数，从沪深市场光伏产业中选取30只规模大、盈利好的龙头上市公司证券，聚焦光伏设备、逆变器等核心环节，反映行业龙头整体表现。 2、储能电池ETF广发(159305)紧密跟踪国证新能源电池指数，覆盖沪深北交易所新能源储能电池主题（含电池制造、系统集成、温控消防等），选取50只市值大、流动性好的股票，专注储能电池产业链投资价值。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:58
酉立智能今天上市，股价涨超248%，超7成营收来自海外
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%，总市值超35亿元。酉立智能专注于光伏支架核心零部件研发、生产和销售；注册地位于江苏省苏州市吴江区；公司实际控制人为李涛、李开林及朱红，三人红合计控制公司81.49%的表决权。在“双碳”目标推动下，全球光伏产业迎来高速增长期。据CPIA数据显示，2023年全球光伏新增装机量达390GW，同比增长69.6%，其中中国新增装机216.88GW，持续领跑全球。根据Wood Mackenzie的研究报告，2023年全球跟踪支架出货达92GW，预计2027年突破264GW。公司主营业务聚焦光伏支架核心零部件，主要产品包括扭矩管（TTU）、轴承组件（BHA）、安装结构件（URA）和檩条（RAIL）等，产品广泛应用于国内外光伏电站项目。 2022年、2023年和2024年（简称“报告期”），公司冲压类产品的营收占比均为55%以上，制管类产品的营收占比均为36%以上。主要产品的销售情况，图片来源发行公告业绩方面，报告期内，酉立智能的营业收入分别约4.33亿元、6.58亿元和7.29亿元；归母净利润分别约4219.48万元、7817.27万元和9004.78万元；毛利率分别为18.96%、18.49%、18.42%。毛利率波动主要受原材料价格波动、汇率波动等影响。且公司的光伏支架零部件产品种类较多，不同产品、内外销的毛利率存在一定差异，主要产品会随下游客户需求持续优化迭代而发生变化，因此产品结构、内外销收入占比发生变动也会导致公司毛利率水平产生波动。主要会计数据及财务指标，图片来源招股书 2025年1-3月，公司实现营业收入2.72万元，较上年同期增长47.33%；归母净利润3287.28万元，较上年同期增长16.24%。公司业绩有较大幅度上升，主要原因为2025年一季度全球光伏市场需求保持增长态势，公司产品销量持续增长。合并利润表及现金流量表主要数据，图片来源招股书酉立智能核心客户包括NEXTracker、天合光能、安泰新能源、Gonvarri Industries、保威新能源。报告期内，公司对前五大客户销售额占营业收入比例分别为94.90%、94.91%和96.44%；其中，对第一大客户NEXTracker收入占比分别为80.69%、61.67%和70.00%，毛利占比分别为97.29%、79.70%和82.58%，客户集中度较高。公司客户集中度较高主要受下游市场情况影响，根据Wood Mackenzie数据，2015-2023年NEXTracker的跟踪光伏支架出货量连续9年全球第一。受光伏跟踪支架行业现有市场格局及公司产品结构影响，未来一段时间内，公司仍将面临客户集中度较高和单一大客户依赖的风险。光伏产业受国际贸易保护政策影响较大。报告期内，公司外销主要面向巴西、智利、澳大利亚、加拿大、欧洲、中东等国家和地区，外销收入占各期主营业务收入比重分别为88.19%、73.06%和78.72%。因此，地缘政治风险和国际贸易保护政策的不确定性可能影响境外销售规模。光伏支架领域中，美国对国内相关产品出口有加征关税情形，但因公司目前对美销售较少，该关税政策对公司影响较小。另外，直接材料是主营业务成本的最主要影响因素，各年占比均超75%。公司与主要供应商合作稳定，会按订单需求制定采产计划，并根据原材料价格波动与客户建立价格协商调整机制。但受行业地位、谈判能力、市场供需等因素影响，原材料价格波动向客户传导存在时滞性和不充分性。未来如果原材料价格持续大幅上涨且成本未能及时充分转嫁，可能导致光伏支架零部件产品毛利率下降，对公司业绩产生不利影响。本次IPO，酉立智能拟募资约2.70亿元，主要用于光伏支架核心零部件生产基地建设、研发中心建设、智能化改造及扩建和补充流动资金。募集资金具体用途和使用安排，图片来源招股书
格隆汇08-08 13:49
阳光电源暴涨超11%，再获海外储能大单！光伏龙头ETF(516290)大涨2%，连续10日强势吸金超4000万元！光伏底部反转将至？机构分析！
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8月8日午后，光伏逆变器概念异动拉升！截至13:12，同类费率最低档的光伏龙头ETF（516290）大涨2%，连续10日强势吸金超4000万元！光伏龙头ETF（516290）标的指数成分股多数冲高，阳光电源突发暴涨，当前涨超11%，德业股份涨超2%，正泰电气涨超1%，隆基绿能、特变电工、通威股份等微涨，TCL科技、TCL中环、晶澳科技等回调。【光伏龙头ETF（516290）标的指数前十大成分股】截至13:29，成分股仅做展示使用，不构成投资建议消息面上，阳光电源近日又获一笔海外订单，将为可再生能源公司Galp在西班牙和葡萄牙建设的多个储能项目提供PowerTitan 2.0解决方案，规模总计约为74MW/147MWh。今年以来，阳光电源已获得海内外多笔储能订单，在全球储能市场的布局持续深化。【阳光电源2025年部分储能订单/中标（入围）信息】数据来源：公开资料整理，国内中标数据非中标份额民生证券认为光伏反转节点将来临：政策层面，高层密集发声定调，光伏“反内卷”势在必行。近期高层多次关注光伏行业，强调“反内卷”和落后产能出清。6 月29日，相关媒体发文提及光伏行业“内卷”现状，提出要防止妨碍公平竞争政策，整治劣质低价等乱象；7月1日，重要财经委员会会议，指出要依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升品质，推动落后产能有序退出；7 月3 日，有关部门负责人主持召开光伏行业制造业企业座谈会，14 家企业及行业协会负责人交流发言，会议强调综合治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能退出，有关部门后续将加大宏观引导与行业治理；7 月24 日，有关部门联合发布《价格法》修订征求意见稿，剑指“反内卷”，将光伏等行业纳入严管，推动行业从价格竞争向价值竞争转变。 2、产业层面，“反内卷”政策见效，全产业链响应“成本底线”价格修复，盈利修复在即。截至2025年7月30日，多晶硅致密料与颗粒硅价格均为44元/kg，与6月初报价相比分别上升22.22%、27.54%；硅片方面，183N 上涨至每片1.20 元，210RN 提升至每片1.35 元，210N 则上探至每片1.55 元人民币，与6月初相比分别提升26.32%/25.00%/19.23%；电池片价格在0.28-0.29元/W区间内，与6月初相比，价格涨幅超过15%；组件价格变动幅度较小，分布现货价格近期小幅回升，BC组件溢价能力显著。在“反内卷”持续发酵的背景下，主链7月以来价格提升显著，看好后续相关政策与方案落地后，光伏产业链盈利回归理性。（来源于民生证券20250807《“反内卷”持续发酵，光伏底部反转节点来临》）在政企联动促出清、新技术加速迭代的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复，板块情绪有望迎来右侧拐点。看好困境反转信号明显的光伏板块，认准费率最低档的光伏龙头ETF（516290），无证券账户者可关注联接基金（A：024059，C：024060），支持7*24h申购！值得重点关注的是，光伏龙头ETF（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:48
西北首个百万千瓦级“绿电直连”项目启动在即，碳中和ETF基金(159885)涨超1%
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田建成的上库高新区低碳转型130万千瓦光伏项目正在探索“绿电直连”。实施后，这也将成为我国西北地区首个百万千瓦级“绿电直连”项目。中信建投证券指出，锂电：碳酸锂停产信息敏感度降低，本周美国政策等博弈依然较重，展望下半年需求仍超预期。电力设备：本周AIDC配套及出口板块情绪回暖，关注公司业绩兑现情况，预计出口&高压设备&网外(抢装)会带来积极影响。光储：多晶硅价格受成本端支撑明确，产能整合之后的控产是盈利能否进一步向上的核心矛盾。风电：市场目前显著低估了风机价格改善给风机企业带来的盈利弹性，重点推荐主机、海风环节。碳中和ETF基金紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，中证内地低碳经济主题指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，以反映低碳经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证内地低碳经济主题指数(000977)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、长江电力(600900)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、中国核电(601985)、特变电工(600089)、三峡能源(600905)、通威股份(600438)、亿纬锂能(300014)、国投电力(600886)，前十大权重股合计占比60.42%。碳中和ETF基金(159885)，场外联接A：012754；联接C：012755；联接I：022797。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:38
招商基金任琳娜：重仓新能源，多只在管产品年内业绩垫底
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自动化、锂电材料、智能驾驶、电源设备、光伏新技术，并增配了港股。招商基金任琳娜：在管产品任职期内收益率均告负 Wind数据显示，任琳娜目前在管产品主要有3只（初始基金口径），均为主动权益产品。截至2025年8月6日，任琳娜在管的招商能源转型A年内净值下跌3.26%，跑输业绩比较基准超过8个百分点，同类排名4458/4525。研究基金最新持仓，招商能源转型和招商碳中和主题持仓较为雷同，二季度末多只重仓股重合，包括协鑫科技、禾望电气、富临精工等。拉长时间线来看，任琳娜目前在管的三只基金产品，任期内收益率净值跌幅均超过40%，投资者损失严重。持有人投资一只公募基金关键的一个因素就是看中基金经理的投资能力。旗下产品逆市跑输业绩比较基准，招商基金相关责任人是否重视持有人利益？是否符合公司“为投资者创造更多价值”的使命？（文章序列号：1953351582489907200/GJ）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经08-08 11:29
光伏行业密集利好持续，光伏ETF基金(159863)上涨近1%
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至2025年8月8日 09:47，中证光伏产业指数(931151)上涨0.95%，成分股阳光电源(300274)上涨6.00%，上能电气(300827)上涨3.11%，双良节能(600481)上涨2.71%，固德威(688390)上涨2.31%，锦浪科技(300763)上涨2.23%。光伏ETF基金(159863)上涨0.83%，最新价报0.49元。光伏近期密集迎来利好，国家发展改革委、市场监管总局近日研究起草了《价格法修正草案（征求意见稿）》，并于近期面向社会公开征求意见。此外，国家工业和信息化部办公厅正式下达了《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》。申港证券认为，在此次专项节能监察中，“单位产品综合电耗”将成为重要的监察内容，将驱动行业长期变革，具体影响路径和深远意义体现在以下几个方面：加速落后产能出清，优化行业竞争结构与资源配置：本次监察所获得的详实数据，有可能作为国家修订或加严“多晶硅行业能耗限额标准”等强制性标准的直接、权威依据。未来，那些能耗水平长期居高不下、无法达到国家新标准或地方准入要求的老旧、低效产能，或将面临被列入淘汰目录、限期整改甚至被强制关停退出的政策压力。这不仅有助于清除“高耗能、低产出”的落后生产力，更能促使资源向更高效的环节流动，从源头上提升行业整体能效水平。强力推动技术工艺升级与绿色低碳转型进程：能耗标准的提升和严格的监察，将形成强大的倒逼机制。企业为满足更严苛的能耗要求，或将加大在降本增效核心工艺技术上的研发投入和升级改造力度。同时，使用绿色电力替代传统网电，将成为企业降低综合电耗和碳排放直接有效的途径。这将显著提升行业内绿电应用比例，不仅降低多晶硅本身的“碳足迹”，也将有力支撑整个光伏产业链乃至下游应用端的绿色低碳发展目标。头部企业竞争优势巩固，行业集中度有望进一步提升：领先的头部企业通常在资金实力、技术储备、规模效应和管理精细化程度上具备显著优势，使其在应对能耗提升要求时更为从容。相比之下，中小型或技术落后的企业在环保合规、成本增加和技改压力下，生存空间将被大幅压缩。因此，此次监察及后续政策很可能是行业整合的催化剂，市场份额将进一步向头部集中。修复市场价格与盈利水平，行业有望迎来周期性拐点：随着监察推动的落后产能退出和新增产能审批可能趋严，多晶硅的供给扩张速度预计将受到有效抑制甚至阶段性收缩。与此同时，全球光伏装机需求仍保持稳健增长。供需关系的动态改善，有望扭转近年来多晶硅环节因产能快速释放导致的严重供过于求和价格持续下跌的局面。因此我们预判，随着低效产能出清效应显现和“反内卷”持续推进，多晶硅及其他光伏产业链（硅片、电池片、组件）的产品价格和相关企业的盈利水平，或将触底并迎来拐头向上的修复周期。光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、晶澳科技(002459)、晶科能源(688223)、天合光能(688599)，前十大权重股合计占比56.16%。光伏ETF基金(159863)，场外联接A：021084；联接C：021085；联接I：022862。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 10:08
中芯国际/华虹Q2业绩超预期，科创芯片ETF指数(588920)/半导体ETF(159813)配置价值凸显
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械等板块涨幅居前，创新药、保险、铜箔、光伏等板块跌幅居前。两市成交额放量至1.83万亿，交投情绪维持在活跃区间。隔夜美国宣布进口芯片100%关税制裁，相关板块中： * a）海外算力方向，PCB、CPO等因后续是否会豁免还存在不确定性，核心标的开盘即出现机构均价单卖出迹象，全天震荡调整，为TMT其他低位分支释放潜在的增量资金； * b）国产算力/半导体板块，补涨围绕光刻设备与材料（盘后中芯华虹披露业绩）、存储芯片（涨价+HW数据发布存储新品）两个分支展开； * c）消费电子板块，苹果因在美投资设厂取得豁免，果链/消费电子盘中有所修复，不过赚钱效应主要集中在eSIM等细分题材方向，多数权重冲高回落。【关于中芯和华虹半导体业绩】中芯国际Q2: 营收:22.1亿美元，qog-1.7%，yoy+16.2%优于此前指引，但弱于市场预期毛利率:20.4%，同比增长6.5pct，环比下滑2.1pct 超出指引上限(18-20%) 产能利用率:92.5%，环比上升2.9pct 资本开支:共18.85亿美元，环比一季度增加4.7亿美元出货量:Q2折合8寸出货239万片，环比增长4.3%，同比增长13.2% Q3指引:预计营收环比增长5%-7%，以中值计算实现营收23.41亿美元，预计毛利率18-20% 华虹半导体Q2：：营收:5.7亿美元，yoy+18.3%，qoq+4.6% 归母净利润:800万美元，yoy+19.2%，qoq+112.1% 毛利率:10.9%，同比增长0.4pct，环比上升1.7pct显著优于此前指引(7-9%) 产能利用率:108.3%，环比上升5.6pct 资本开支:Q1共4.1亿美元，3.8亿用于华虹制造，1760万用于华虹无锡，1370万用于华虹8寸出货量:Q1折合8寸出货130万片，环比增长6%，同比增长18% Q3指引:预计实现营收6.2-6.4亿美元，以中值计算qoq+11.3%，预计毛利率10%-12% 【关于设计替代机遇】德州仪器（TI）启动了一轮大规模价格调整，涉及超过6万款产品型号，较6月调整的3300款激增近20倍。此次涨价覆盖全系产品，整体价格区间上移10%-30%，其中超四成产品涨幅超过30%。工业控制和汽车电子领域受影响最大，数字隔离器、隔离驱动芯片等关键器件价格普遍上涨25%以上。消费电子和通信设备则温和调价，涨幅在5%-15%。模拟芯片目前处于一个国产替代的中期阶段，国内厂商的市场份额在40%，海外大厂像德州仪器的市场份额在60%。模拟芯片整体技术迭代比较慢，对芯片制造的制程要求也不高，模拟芯片领域国内企业的追赶速度远远快于AI芯片，手机芯片这些数字芯片。德州仪器22-24年在中国地区的竞争策略是降价保障市场份额，通过价格战的方式尽可能维持自身市场份额。对A股半导体板块的影响不容忽视。TI涨价为圣邦股份、思瑞浦等本土企业在工业控制和汽车电子领域加速替代国际品牌创造了窗口期。相关公司有望借机提升市场份额，尤其在工控和车规级芯片领域。【半导体/芯片行业总体展望】当前市场对半导体板块的预期存在显著差距。在今年上半年，尤其是第二季度，市场普遍认为在消费补贴和强劲出口推动需求提前释放后，半导体板块的下游需求在中期将有所回落。然而，根据产业链的实际情况观察，需求依然维持稳定增长。这种增长并非完全依赖政策刺激，而更多体现了全球宏观经济的内生性驱动。除了全球范围内AI算力需求强劲推动服务器出货量增加外，家电、电视、平板等产品的出货量在6月环比持续上升，这反映出全球经济复苏及国际关系缓和正在支持需求韧性，也使得下半年市场对需求回落的担忧显著减弱，此外工业需求经历了3年的周期下行之后，迎来重新主动补库迹象，也对需求形成拉动。从供应端来看，国内晶圆代工企业的库存水平保持健康状态，晶圆厂开工率持续处于高位。最新披露数据显示，国内晶圆代工企业营收增长显著，订单量受到需求复苏以及“China for China”趋势的驱动同比增长明显。整体来看，半导体行业库存水位已经回落至2020年底至2021年初的水平，去化库存的趋势得以延续，目前全球行业库存处于较低水位，为量价齐升提供了良好的条件。从价格层面来看，在成熟制程领域，产品价格实现上涨，同时价格传导较为顺畅，进一步反映出市场需求的稳健性。近期模拟芯片、MCU、Nor、DRAM等品类近期价格都开始上行。德州仪器继6月份涨价之后，8月初进一步针对更多品类进行大幅涨价。由此可见，投资机会已经逐渐明朗化：国内半导体行业在AI长期需求增长及行业周期回暖的双重驱动下，正处于完成阶段性筑底复苏时期，这也为未来发展奠定了坚实基础。前期市场风格更偏向于哑铃型策略，在配置上注重金融和小微盘股，下半年科技成长方向有望重新成为配置重点，从估值层面也将对半导体板块形成推动，半导体板块的配置型机会凸显。半导体ETF·159813 科创芯片ETF指数·588920 港股科技ETF·159751 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 09:18
万亿级虚拟电厂市场兴起！家用空调变身数字资产，2027年调节能力超2000万千瓦
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转变。从上海黄浦的楼宇空调到西北戈壁的光伏电站，虚拟电厂如同电力系统的智能管家，通过数字化手段将充电桩、照明系统、智能家电等设备串联，形成训练有素的电力军团。在电力供应紧张时段，虚拟电厂通过调度资源降低用电功率，实现特定时段内的负荷调节。这既保证电网安全稳定运行，又能削峰填谷，提升电网经济运行水平。目前在政策推动下，虚拟电厂正迎来发展黄金时代。国家发展改革委、国家能源局联合发布的指导意见提出，到2027年全国虚拟电厂调节能力达到2000万千瓦以上。多地正大力推动虚拟电厂发展。山西将水泥厂、铸造厂等重工业负荷接入虚拟电厂网络，规模达到百万千瓦级行列。上海利用虚拟电厂解决超大城市能源问题。江苏投建百万千瓦级居民虚拟电厂，将分散的家用空调聚集起来，让居民主动参与错峰避峰用电。产业链各环节企业也加快布局，共同推动虚拟电厂从概念走向现实。市场化运营模式的探索与完善虚拟电厂在缓解分布式发电对配网运行影响方面发挥重要作用。传统电力系统依赖火电、水电提供调频调峰能力，面临调节能力不足、成本上升等挑战。随着可再生能源装机占比持续攀升，今年4月我国可再生能源发电装机达20.17亿千瓦，风电光伏合计装机15.3亿千瓦，历史性超越火电装机。虚拟电厂通过聚合分布式资源，调节容量远超传统单一设施。现阶段随着各方积极布局，虚拟电厂赛道成果不断显现，推动行业商业模式从补贴驱动转向市场驱动。合康新能通过虚拟电厂平台对各光伏资源统一管理，能够实时监测光伏电站发电情况。一些体量小的分布式光伏未达到参与电力市场门槛，但通过平台聚合可以打包为整体参与市场交易。协鑫能科基于优质清洁能源供热园区客户，将分布式能源、电动汽车充电站、工业负荷纳入虚拟电厂运营平台。虚拟电厂搭建及运营的底层逻辑已然清晰，但在技术落地、市场适配、社会协同等层面仍存在挑战。目前虚拟电厂亟待解决的首要问题是资源聚合过程中标准不统一。分布式设备分属不同厂商，数据格式千差万别。在电力市场化改革浪潮下，市场运营机制能让虚拟电厂在多种场景下自发响应，充分发挥全部潜能实现收益最大化。但具体如何设计公平合理的分账机制，让各参与方都能实实在在受益，也是行业需要解决的关键问题。
金融界08-08 06:59

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