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行业数据向好，工业母机持续复苏
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效果观察期。来源：Wind 近期各地公共卫生事件抬头，经济下行压力可能仍然比较大，降低融资成本是政策重要发力点。后续为支持楼市尽快企稳回暖，在近期银行启动新一轮存款利率下调带动下，年底12月的5年期LPR报价还是有下调的可能性。另外周末官媒表态，除了二十条优化措施外，其他各项措施仍然按照第九版防控方案执行。优化调整防控措施，不是放松防控，更不是放开、“躺平”，这一点要有清醒认识、正确认识、科学认识。石家庄也宣布，自21日起五天内起在全市部分区域开展全员核酸检测。受此影响抗疫概念股逆市活跃，检测、药板块联袂拉升，相较之下旅游餐饮板块出现大跌，市场可能担心防控压力的增大。但另一方面下午联防联控机制印发4份文件，对风险区划分、核酸检测要求等进一步明确，说明防控政策优化的大方向没有改变。目前政策环境相对积极，但是短期防控的压力对经济基本面挑战增加，行情出现震荡和反复。从估值、股权风险溢价来看，当前市场仍处于高性价比的底部区域，中长期的布局机会依然较好。来源：Wind 当前形势下，公共卫生防控相关的医药医疗板块还是值得重视。上周相关部门提出定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时要求ICU床位要达到床位总数的10%。通过定点医院的建设和提高救治能力，来满足在九版方案当中所规定的普通型重症、危重症和有高风险因素的这些患者的救治。根据各地政务服务网数据，推算国内目前救治定点医院达数千家。按照ICU达到床位数10%的要求，总建设ICU床位数或达数十万。众多品类医疗设备、器械有望放量，每床配置设备包括ICU病床、监护仪、血氧仪、血气分析仪、心电图机、呼吸机、输注泵、心肺复苏机等。此外，针对变异毒株的药物、疫苗等在研品种催化明显，而核酸检测依然是相关诊断的金标准，常态化防控趋势下需求确定性强。感兴趣的小伙伴可以持续关注疫苗ETF(159643)、医疗ETF(159828)、创新药沪深港ETF(517110)和生物医药ETF(512290)。 11月21日工业母机板块表现较好，工业母机ETF(159667)上涨1.40%。根据上周中国机床工具工业协会公布的数据，2022年1-9月协会重点联系企业营业收入同比增长1.2%，同比增速较1-8月扩大0.9个百分点。从月度数据看，7、8、9月重点联系企业当月营业收入同比增速分别为-2.5%、7%、8.3%，处于持续上升态势且增幅逐月扩大，体现行业整体恢复态势。来源：申港证券此外，10月我国金属切削机床产量当月同比增速为-8.5%，为自4月单月产量持续同比负增以来最小降幅，降幅较上月收窄3.5个百分点。从下游需求来看，截止10月，我国制造业固定资产投资完成额累计同比增速为9.7%，在去年高位基础上仍维持在正增区间，制造业固定资产投资的正增长有望持续带动对于工业母机的需求。工业母机板块是产业链中“卡脖子”的行业，机床制造处于产业链中游。目前我国在高端数控机床领域距离世界领先水平仍有一段距离，由于其在产业链中处于承上启下的重要位置，推动工业母机制造技术进步、推进工业母机行业的国产替代势在必行。在这样的大背景下，工业母机行业发展前景广阔，发展路径明确，发展重要性和迫切性也极为突出。从基本面上看，通用机械行业需求拐点临近，今年底或明年初有望开启新一轮需求上升周期。工业母机作为技术、资金密集型产业，投入高且回报周期较长，资金及政策扶持的必要性较强。一方面有望推动主机厂加强研发投入，在技术升级、功能部件自制等方面持续加码;另一方面扶持也覆盖了机床产业链上游企业，有望加速核心部件供应链成熟，从而加速国产替代推进。2021年中国金属加工机床进口额74.6亿美元，高端数控机床国产化率低于10%，国产替代空间巨大。具体来说，工业母机板块的投资逻辑主要有以下几个方向：1)国产替代。在一些进口依赖度比较高的中高端领域中，国产替代具备较大的空间。2)高端转型。随着我国制造业从低端向高端转型，其对制造业的稳定度要求会越来越高，对于机床高端化的需求也会越来越强。我国工业母机数控化率较欧美、日、韩等工业发达国家还有较大差距，制造业升级促进工业母机数控化率提升，将加快存量机床迭代。3)更新换代。上一轮机床更新换代的顶点在2011年，而机床这种设备的生命周期一般在8-10年左右。从理论上来说，国内的机床将会迎来大量自然更新换代的窗口。对于寿命未到的机床，由于技术和需求的演变，可能也有替换需求。多重因素共振下，国产工业母机有望迎来新一轮上行周期。由于板块热度较高，逢低布局可能有更好的效果。感兴趣的朋友可以关注工业母机ETF(159667)。 11月以来，大部分宽基指数均有一定程度的反弹。但对于具体的板块而言，其间的分化是比较明显的。前期较为强势的煤炭板块11月以来表现不佳，煤炭ETF(515220)仅上涨0.35%，在全行业中排名靠后。据相关数据显示，11月上旬全国煤炭价格全面下跌。无烟煤、动力煤、焦煤价格均有不同程度下跌，其中焦煤价格跌幅最为明显，达到8.8%。短期来看，海外能源危机、加上供暖消费旺季来临，当前煤炭基本面风险较小，市场短期的调整或将给煤炭板块带来更好的配置机会。“拉尼娜”事件持续或导致今年冬季温度偏低，可以预期今年四季度或将是煤炭消费的最旺季。另一方面，从焦煤加总库存来看，当前库存处于2019年以来的低位。焦钢企业冬储在即，焦煤的需求开始逐步回升。由于炼焦煤矿井资源及安全条件均逊于动力煤矿井，在环保、安监常态化的背景下，国内焦煤矿的有效供给或逐步收缩。焦煤属稀缺资源，且新增产能有限，我国主焦煤供应紧张的局面或进一步加剧。国内目前对传统能源的需求是比较高涨的，但由于受制于自身的碳中和政策，没有足够的资本开支投入到对于以煤炭为代表的传统能源中，煤炭也就没有充足的供给上升的空间。因此，煤炭供应不足的情况可能将会持续比较长的一段时间，即使2023年或更久以后，煤炭的供给可能都不会有太多的提升。此外再叠加目前全球能源缺乏的背景，基于以上这几点，市场形成了对煤价或长期保持在高位的预期。可以关注煤炭ETF(515220)。数据来源：Wind，国盛证券研究所（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-22
四大重磅文件齐发！符合这些条件，可停止全员核酸有关居家隔离、风险区判定的回应来了
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共和国基本医疗卫生与健康促进法》《突发公共卫生事件应急条例》《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》等法律法规和文件要求，结合各地经验做法，制定本方案。一、科学划定风险区域坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，实现常态化精准防控和疫情应急处置有机结合、快速转换。一旦发生本土疫情，要尽早将病例和无症状感染者所在县（市、区、旗）精准划分为高风险区、低风险区两类风险区，统筹各方面力量，实施分类管理措施，根据疫情形势及时动态更新风险等级及管控措施，主动对外发布。疫情处置过程中，如个别病例和无症状感染者对居住地、工作地、活动区域造成的传播风险较低，密切接触者已及时管控，经研判无社区传播风险，可不划定风险区；未发生本土疫情的县（市、区、旗），要切实落实常态化疫情防控各项措施，无需划定风险区。（一）高风险区。 1.划分标准。原则上将感染者居住地，以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域，划为高风险区。高风险区一般以单元、楼栋为单位划定。在疫情传播风险不明确或存在广泛社区传播的情况下，可适度扩大高风险区划定范围。风险区域范围可根据流调研判结果动态调整。 2.防控措施。实行封控措施，期间“足不出户、上门服务”。封控期间发现新的感染者，由当地联防联控机制组织开展风险研判，按照“一区一策”要求，可将原封控区域全部或部分延长封控时间。 3.解除标准。高风险区连续5天未发现新增感染者，且第5天风险区域内所有人员完成一轮核酸筛查均为阴性，降为低风险区。符合解封条件的高风险区要及时解封。（二）低风险区。高风险区所在县（市、区、旗）的其他地区划定为低风险区。实行“个人防护、避免聚集”，离开所在城市持48小时内核酸检测阴性证明。所有高风险区解除后，县（市、区、旗）全域实施常态化防控措施。（三）风险区划定的主要考虑因素。高风险区、低风险区的划定由地市级疫情防控指挥部门组织专家组根据疫情传播风险的大小进行划定，省级联防联控机制（领导小组、指挥部）靠前指挥并给予专业指导支持。具体可综合考虑以下因素： 1.病例和无症状感染者居住条件、居住环境、居住地周边的自然屏障（公路、河流、山川等）。 2.相关区域内人群防护情况、人群聚集情况、病例和无症状感染者与其他人员接触的频繁程度。 3.病例和无症状感染者工作、活动的时间、范围以及相关场所的密闭性、通风情况。 4.疫情发现后开始调查时间的间隔长短等。（四）出现以下情形的确诊病例和无症状感染者，不纳入风险区域判定。 1.集中隔离医学观察期间发现的确诊病例和无症状感染者，经调查评估无集中隔离点之外传播风险。 2.居家隔离医学观察期间发现的确诊病例和无症状感染者，经调查评估无家庭外传播风险。 3.高风险岗位从业人员严格闭环管理期间发现的确诊病例和无症状感染者，经调查评估无闭环外人员传播风险。 4.出院（舱）后核酸检测阳性人员，经调查评估无传播风险。 5.核酸检测Ct值≥35，且经甄别为既往感染的入境人员。二、明确工作机制和职责分工高风险区、低风险区的防控工作由地市级疫情防控指挥部门统一指挥。在高风险区所在社区设立社区防控办公室，一般下设综合协调组、健康监测组、医疗保障组、消毒组、转运组、后勤保障组、安全保卫组等工作组，统筹街道（乡镇）、社区（村）、公安、卫生健康、疾控、发展改革、商务、工业和信息化、住房城乡建设、交通运输、市场监管以及群团组织、下沉干部、志愿者等各方面力量开展工作，具体由各地结合实际和防控需要确定。各工作组的职责如下：（一）综合协调组。主要负责协助社区防控办公室负责同志做好统筹协调工作，做好信息收集报告和发布、人员摸排协查、核酸检测组织等工作。（二）健康监测组。主要负责居民健康监测和健康宣教等工作。（三）医疗保障组。主要负责提供医疗服务和心理支持等工作，配合做好外出就医人员转运工作。（四）消毒组。主要负责重点部位、重点区域消毒和终末消毒等工作。（五）转运组。主要负责核酸检测阳性者、出现新冠肺炎相关症状人员、密切接触者以及外出就医人员转运工作。（六）后勤保障组。主要负责生活物资供应保障、垃圾分类清运等工作。（七）安全保卫组。主要负责区域内巡逻、卡口封闭管理、协助人员摸排协查、核酸检测组织等工作。三、分类实施社区防控措施（一）高风险区。 1.区域封闭。安排24小时巡逻值守，可通过安装监控设备、电子门磁等加强管理，防止人员外出流动，严格做到足不出户。对因就医等确需外出人员，须经社区防控办公室协调安排，实行专人专车，全程做好个人防护，落实闭环管理。高风险区如位于城乡接合部或农村地区，卫生条件不足、管理难度大、存在较高传播风险，可将区域内居民转运至集中隔离场所（如确有必要，每户至多可留1人）。居家时做好环境消毒、居室通风等措施。 2.宣传引导。通过微信、短信、公众号、小喇叭、一封信等多种方式，及时发布封控信息和相关安排。引导居民落实个人防护、居室通风等要求。密切关注和及时回应居民诉求，共同营造良好的防控氛围。 3.人员摸排。通过逐户上门摸排、建立微信群、查看水表电表信息等方式，尽快摸清高风险区内所有人员底数，及时掌握独居老人、未成年人、孕产妇、残疾人、行动不便人员、血透患者、精神障碍患者、慢性病患者等人员情况。及时掌握尚未转运的应转运隔离人员情况，实行专人专管、严格管控，在转运前严格落实足不出户、上门采样、健康监测等防控措施。 4.健康监测。对高风险区内所有人员进行健康监测，实施每日零报告制度。每天上、下午各开展1次体温检测和症状问询，了解所有人员使用退热、咳嗽感冒、抗生素、抗病毒等药物情况，并填写“十大症状”健康监测登记表。发现有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、鼻塞、流涕、结膜炎、肌痛和腹泻等症状的，由健康监测组立即报告并安排上门核酸检测。 5.核酸检测。在实施封控后前3天连续开展3次检测，第1天和第3天完成2次全员核酸检测，第2天开展1次抗原检测，后续检测频次可根据检测结果确定；解除管控前24小时内，应完成1次区域内全员核酸检测。开展核酸检测时，要合理设置采样点并由专业人员评估后启用；科学确定行进路线，加强现场组织管理，实行专人引导、分时分区、固定路线，督促做好个人防护，防止交叉感染。对曾发现阳性感染者的楼宇、院落可先行抗原检测，阴性后再有序进行核酸检测。对尚未转运的风险人员、抗原检测阳性、核酸混管阳性的待复核人员、行动不便的病人和高龄老人等特殊人员，应上门采样，实行单采单检。 6.人员转运。高风险区内人员如被判定为密切接触者，8小时内转运至集中隔离场所。发现核酸检测阳性者，2小时内转运至定点医疗机构。相关人员转运前要就地加强管控，转运中要强化转运人员和工作人员的个人防护。 7.环境消毒和监测。强化重点区域、重点部位消毒，对厢式电梯（楼道）等重点区域和电梯按键、楼梯扶手、单元门把手等人员频繁接触的重点部位进行消毒。对病例和无症状感染者的居住、工作、活动等场所，及时开展终末消毒并评估消毒效果。加强消毒人员培训、技术指导和督导评价。 8.垃圾分类清运。规范设置生活垃圾临时收集点和医疗废物临时收集点。核酸检测阳性者、密切接触者产生的垃圾和工作人员使用过的防护用品等，参照医疗废物处理。其他垃圾可作为“其他相关生活垃圾”，统一收集后按照“先消毒，双套袋”要求处理，做到“日产日清”，保持环境清洁卫生。 9.生活物资和医疗保障。调配力量，明确专门队伍负责居民基本生活物资供应，切实做好需求收集、帮助购买、配送到户等工作。当地疫情防控指挥部门要协调发展改革、商务、公安、交通运输等部门，畅通运输通道，推动保供单位、大型商超加强与社区的对接，及时配送有关物资；要指定专门医疗机构为高风险区居民提供就医服务，推动建立社区与专门医疗机构的对接机制，为独居老人、未成年人、孕产妇、残疾人、行动不便人员、血透患者、精神障碍患者、慢性病患者等提供就医便利。 10.心理援助与社会工作服务。告知高风险区内人员心理援助热线电话号码，提供心理支持、心理疏导等服务，缓解负面情绪，预防与减轻疫情所致的心理困顿，防范心理压力引发的极端事件。发现高风险区内人员出现精神卫生问题时，及时向对口精神卫生医疗机构转介。（二）低风险区。 1.强化社会面管控。区域内各类人员按照要求开展核酸检测，期间尽量减少外出、不聚集、不扎堆，外出时做好个人防护；严格落实进入室内公共场所预约、错峰、限流、测温、登记、戴口罩等措施。 2.人员协查管控。收到高风险区外溢人员协查信息后，应于24小时内完成风险人员排查，并配合做好人员管理、健康监测、核酸检测、人员转运等工作；对无法排查的人员要及时反馈相关情况，形成协查闭环。 3.交通管控。低风险区内人员倡导非必要不离开本区域，跨市流动须持48小时内核酸检测阴性证明。对运输生产生活、医疗防护物资以及从事道路运输“点对点”转运的车辆和人员，在严格落实消毒、封闭管理等各项防控措施的基础上，保障其通行顺畅。加强火车站、机场、公路、水路等出入区域交通关口管控，做好测温、查证、验码等工作。 4.核酸检测。根据疫情传播风险评估结果和风险人员协查管理情况，科学确定低风险区内开展核酸检测的人群范围和频次等。开展核酸检测时，就近就便设置采样点，并由专业人员评估后启用；加强现场组织管理，有序开展、避免聚集，并督促做好个人防护。 5.健康宣教。加强健康教育，提醒居民减少外出、避免聚集、保持社交距离、做好个人防护，出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、鼻塞、流涕、结膜炎、肌痛和腹泻等症状后要及时主动前往医疗机构就诊。做好防控政策宣传引导，使居民主动配合做好风险人员协查工作。高、低风险区域划定和管控措施见附表。四、加强组织保障（一）完善工作体系。建立“三级包保”制度，充分发挥基层党组织作用，实行县（市、区）干部包街道（乡镇）、乡镇（街道）干部包社区（村）、行政村（社区）干部包户。建立“五包一”制度，细化责任分工，由街道（乡镇）干部、社区网格管理员、基层医务工作者、民警、志愿者等共同负责落实社区防控措施，做到宣教、排查、管控、督导、关爱“五个到位”。建立多部门沟通会商机制，加强社区与属地卫生健康、疾控、公安等联防联控相关单位的沟通协调，形成疫情防控合力。医院和疾控机构要充分发挥专业优势，为社区做好人员管控、健康监测、核酸检测、人员转运、清洁消毒等工作提供支持。（二）合理配备人员。各县（市、区）、街道（乡镇）和社区（村）要根据当地社区规模和疫情防控工作需要，配足防控人员和医疗防控物资。县（市、区）及以上疫情防控指挥部门要统筹安排好高风险区的防控人员，高风险区工作人员原则上应按照不少于居民人数十分之一的比例配备，省市有关单位干部可下沉到各工作组开展工作。（三）做好培训演练。加强工作人员培训，使其全面掌握新冠肺炎防控知识、防控政策和个人防护技能，明确工作要求，科学精准落实各项防控措施。本方案印发后，各地要加强培训演练，及时完善工作机制，掌握不同风险区域的防控措施和要求。（四）强化工作人员管理。工作人员应根据暴露风险规范做好相应级别防护，完成新冠病毒疫苗全程接种方能上岗。高风险区工作人员工作期间实行全程封闭管理，要做好健康监测和保持一定频次的核酸检测，工作结束后进行5天的居家健康监测。（五）加强生活物资保障。县（市、区）及以上疫情防控指挥部门要会同有关方面建立跨区域物资联保联供协作机制，由发展改革、商务、交通运输等部门牵头，负责物资统筹、采购、调拨、运输等保障工作，支持相关企业发挥托底保供作用，严格执法、稳定物价，并做好与社区防控办公室的对接，畅通绿色通道，全力保障居民生活物资供应。（六）积极创建“无疫小区”。坚持科学精准要求，高标准落实各项防控措施，对未发生疫情、符合解除标准的要及时动态调整相应防控措施，充分调动社区居民参与、配合防控工作的积极性，增强干部群众战胜疫情的信心决心，及时恢复正常生产生活秩序，统筹好疫情防控和经济社会发展。（七）抓好督导检查。各地要加强对社区防控工作的督导检查，由县（市、区）及以上党委政府组织督导组，建立日常督导检查机制，定期通报检查和整改情况。对发生疫情的县（市、区），可采取在有关重点区域驻点督导等方式，督促当地切实落实各项防控措施。附件3：新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南一、管理对象包括密切接触者中的特殊人群、解除集中隔离后的密切接触者和入境人员、高风险区外溢人员及其他经专业人员评估无法进行集中隔离医学观察的人员。二、场所要求（一）居家隔离医学观察者最好单独居住；如果条件不允许，选择一套房屋里通风较好的房间作为隔离室，保持相对独立。（二）在相对独立的隔离室外放置桌凳，作为非接触式传递物品的交接处。（三）房间使用空调系统通风时，应选择分体空调，如使用集中空调，保证空调运行正常，加大新风量，全空气系统关闭回风。（四）条件允许的情况下，尽量使用单独卫生间，避免与其他家庭成员共用卫生间。（五）房间内应当配备体温计、纸巾、口罩、一次性手套、消毒剂等个人防护用品和消毒产品及带盖的垃圾桶。三、管理要求（一）社区服务要求。 1.登记造册。街道（镇）、社区（村）工作人员要及时与居家隔离医学观察人员取得联系，掌握居家隔离医学观察人员信息，查看居住场所是否满足居家隔离医学观察条件，下发居家隔离医学观察告知书（参见附表1），告知居家隔离医学观察相关要求，并按照“一户一档”或“一人一档”要求，登记造册，纳入社区网格化管理。掌握空巢独居老年人、有基础性疾病患者、孕产妇、血液透析患者等居家隔离医学观察特殊人员情况，建立台账，做好必要的生活保障和关爱服务。 2.监测信息收集。街道（镇）、社区（村）可通过建立微信群、小程序等方式，每日早晚两次定期询问和收集居家隔离医学观察人员的体温、症状等信息，如发现有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状人员，立即报告，并由专人联系120负压急救车，按就近原则送往发热门诊或定点医疗机构就医。 3.核酸检测。居家隔离医学观察期间的核酸检测由社区组织采样人员上门采集，并及时推送核酸检测结果。 4.环境清洁与垃圾处理。每天对居家隔离医学观察人员居住楼层走道、楼梯等场所进行一次消毒，至少清理一次垃圾，必要时及时清理。 5.心理援助与社会工作服务要求。告知居家隔离医学观察者心理援助热线电话号码，提供心理支持、心理疏导等服务，缓解隔离人员的负面情绪，预防与减轻疫情所致的心理困顿，防范心理压力引发的极端事件。发现居家隔离医学观察者出现精神卫生问题时，及时向对口精神卫生医疗机构转介。 6.定时抽查。社区应定期对辖区内正在实施居家隔离医学观察人员开展抽查，了解其是否按照要求进行居家隔离医学观察，是否离开居住地，是否参加聚集性活动，是否按时完成核酸检测等活动。 7.工作人员防护。社区医学观察管理人员与居家隔离医学观察者接触时，处理其污染物及污染物体表面时，应当做好自我防护，穿戴一次性工作帽、医用外科口罩、工作服、一次性手套，与其保持1米以上距离。转运阳性感染者、处理感染者污染物及污染物体表面时或因其他工作需要与隔离者近距离接触时，应当佩戴N95/KN95颗粒物防护口罩。（二）居家隔离医学观察者自我管理要求。 1.健康监测。居家隔离医学观察者应当每天早、晚各进行1次体温测量和自我健康监测，并将监测结果主动报告至社区医学观察管理人员。医学观察期间，如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状时，社区管理人员应当及时向当地卫生健康行政部门和辖区疾控机构报告。 2.禁止外出。居家隔离期间赋码管理，居家隔离人员严格做到不外出，拒绝一切探访。对因就医等确需外出人员，经所在社区医学观察管理人员批准后方可外出，安排专人专车，全程做好个人防护，落实闭环管理。 3.个人防护。非单独居住者，其日常生活、用餐尽量限制在隔离房间内，其他人员不进入隔离房间。隔离房间内活动可不戴口罩，离开隔离房间时要戴口罩。尽量减少与其他家庭成员接触，必须接触时保持1米以上距离，规范佩戴医用外科口罩。如居家隔离医学观察者为哺乳期母亲，在做好个人防护的基础上可继续母乳喂养婴儿。 4.核酸检测和抗原自测。居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。 5.卫生防疫要求。（1）保持家居通风，每天尽量开门窗通风，不能自然通风的用排气扇等机械通风。（2）做好卫生间、浴室等共享区域的通风和消毒。（3）准备食物、饭前便后、摘戴口罩等，应当洗手或手消毒。擦手时，最好使用一次性擦手纸。（4）讲究咳嗽礼仪，咳嗽或打喷嚏时用纸巾遮盖口鼻或用手肘内侧遮挡口鼻，将用过的纸巾丢至垃圾桶，如接触呼吸道分泌物立即洗手或手消毒。（5）不与家庭内其他成员共用生活用品，餐具使用后应当清洗和消毒。餐具首选煮沸消毒15分钟，也可用含有效氯250mg/L～500mg/L含氯消毒液溶液浸泡15分钟后再用清水洗净。（6）台面、门把手、电话机、开关、热水壶、洗手盆、坐便器等日常可能接触使用的物品表面，用含有效氯250mg/L～500mg/L的含氯消毒剂擦拭，后用清水洗净，每天至少1次。每天用含有效氯250mg/L～500mg/L的含氯消毒剂进行湿式拖地。（7）居家隔离医学观察者的毛巾、衣物、被罩等需清洗时，要单独放置，用含有效氯250mg/L～500mg/L的含氯消毒剂浸泡30分钟，或采用煮沸15分钟消毒后用清水漂洗干净。（8）如家庭共用卫生间，居家隔离医学观察者每次用完厕所应当消毒1次；若居家隔离医学观察者使用单独卫生间，厕所可每天消毒1次。便池及周边可用含有效氯2000mg/L的含氯消毒液擦拭消毒，作用30分钟。厕所门把手、水龙头等手经常接触的部位，可用含有效氯为500mg/L的含氯消毒液或其他可用于表面消毒的消毒剂擦拭消毒，作用30分钟后清水擦净。（9）用过的纸巾、口罩、一次性手套以及其他生活垃圾装入塑料袋，放置到专用垃圾桶，每天清理，清理前用含有效氯500mg/L～1000mg/L的含氯消毒液或75%酒精喷洒消毒至完全湿润，然后扎紧塑料口袋，再和家里其他垃圾一起丢弃。（10）被唾液、痰液等污染的物品随时消毒，消毒时用含有效氯500mg/L～1000mg/L含氯消毒液、75%酒精或其他可用于表面消毒的消毒剂擦拭消毒，作用30分钟后清水擦净。大量污染物，应当使用一次性吸水材料（干毛巾）完全覆盖后用足量的含有效氯5000mg/L～10000mg/L的含氯消毒剂浇在吸水材料上消毒，作用30分钟以上，小心清除干净。再用含有效氯500mg/L～1000mg/L的含氯消毒剂擦（拖）被污染表面及其周围 2平方米。处理污染物应当戴手套与口罩，处理完毕后应沐浴、更换衣服。 6.居家隔离医学观察解除。居家隔离医学观察期满，核酸检测结果阴性，且无任何异常症状者，经社区核实，并收到居家隔离医学观察解除通知单（参见附表2），可解除居家隔离医学观察。（三）共同居住者或陪护人员要求。 1.陪护人员与居家隔离医学观察者接触时，处理其污染物及污染物体表面时，应当做好自我防护，穿戴一次性工作帽、医用外科口罩、工作服、一次性手套，与其保持1米以上距离。 2.与居家隔离医学观察者任何直接接触，或离开其居住空间后，准备食物、饭前便后、戴手套前、脱手套后要进行双手清洁及消毒。 3.有基础疾病的人员和老年人不能作为儿童、孕产妇、半自理及无自理能力等居家隔离人员的陪护人员。 4.共同居住者或陪护人员一并遵守居家隔离医学观察管理要求。（四）集中隔离后的人员转运。社区及时接收需居家隔离人员相关信息，如姓名、性别、年龄、现住址、联系电话、身份证号、健康状况（是否有基础疾病、精神疾病，服药情况，是否有需要陪护的儿童、老年人、无自理能力的病患，是否为孕产妇等）等进行登记，点对点闭环转运至居家隔离地点。应保障相应的转运车辆及人员，并做好相关培训工作。转运期间做好相应的防护措施。四、保障要求（一）组织保障。居家隔离医学观察者所在社区指定专人承担社区医学观察管理、采样服务工作，明确职责，落实24小时值班制度，及时发现问题，及时解决问题。（二）生活物资保障。建立居家隔离期间需求清单，明确生活物资供应专门力量，优化终端配送，打通配送“最后一米”。（三）防护物资保障。社区应储备足够的防护物资（包括各级别的口罩、医用手套、医用防护服、医用防护眼罩等）、消毒设施和药品等。（四）医疗服务保障。社区与药房、医疗机构等建立直通热线，做好服务衔接，满足居民用药、就医等需求。落实首诊负责制和急危重症抢救制度，不得以任何理由推诿拒诊。附件4：新冠肺炎疫情居家健康监测指南一、适用对象结束闭环作业的高风险岗位从业人员、新冠肺炎感染者出院（舱）人员及其他经专业人员评估需进行居家健康监测的人员。二、场所要求（一）选择在通风较好的房间居住，尽量保持相对独立。（二）条件允许的情况下，尽量使用单独卫生间，避免与其他家庭成员共用卫生间。（三）房间内应当配备体温计、纸巾、医用防护口罩、一次性手套、消毒剂等个人防护用品和消毒产品及带盖的垃圾桶。三、管理要求（一）社区服务要求。 1.登记造册。街道（镇）、社区（村）工作人员要加强摸排和信息登记，及时掌握返回属地居家健康监测的人员信息，及时与居家健康监测人员取得联系，进行信息核实，通过下发居家健康监测告知书（参见附表），告知居家健康监测相关要求，并按照“一户一档”或“一人一档”要求，登记造册，纳入社区网格化管理。掌握空巢独居老年人、有基础性疾病患者、孕产妇、血液透析患者等居家健康监测特殊人员情况，建立台账，做好必要的生活保障和关爱服务。街道（镇）、社区（村）可通过告知书、一封信及微信等方式加强居家健康监测宣教和指导，提醒社区需居家健康监测人员应主动与社区取得联系，及时报备，督促其按要求做好居家健康监测。 2.监测信息收集。街道（镇）、社区（村）可通过建立微信群、小程序等方式，每日早晚两次定期询问和收集居家健康监测人员的体温、症状等信息，如发现有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状人员，立即报告，并由专人联系120负压急救车，按就近原则送往发热门诊或定点医疗机构就医。（二）居家健康监测人员管理要求。 1.健康监测。实行居家健康监测人员每日早晚各测量1次体温，做好症状监测，并向社区（村）如实报告。如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，应立即告知社区工作人员，并配合前往医疗机构就诊，就诊时如实告知医务人员流行病学史。 2.外出限制。居家健康监测期间，本人要严格落实非必要不外出，如就医等特殊情况必需外出时做好个人防护，规范佩戴N95/KN95颗粒物防护口罩，避免乘坐公共交通工具。 3.核酸检测。居家健康监测人员需根据防控要求配合完成核酸检测。 4.卫生防疫要求。（1）保持家居通风，每天尽量开门窗通风。（2）做好居家环境卫生清洁，对卫生间、浴室等共享区域定期通风和消毒；对门把手、手机、开关等日常高频接触物品表面定期消毒。（3）做好手卫生，讲究咳嗽礼仪，咳嗽或打喷嚏时用纸巾遮盖口鼻或用手肘内侧遮挡口鼻，将用过的纸巾丢至垃圾桶，如接触呼吸道分泌物立即洗手或手消毒。（4）尽量不与家庭内其他成员共用生活用品，避免与家人密切接触，用餐时提倡分餐制。四、保障要求（一）组织保障。街道（镇）、社区（村）应组织专人负责居家健康监测人员的管理，明确职责，落实24小时值班制度，及时发现问题，及时解决问题。建立信息共享机制，定期报告居家健康监测人员管理情况。（二）物资保障。社区应储备足够的防护物资（包括各级别的口罩、医用手套、医用防护服等）、核酸检测采样物资和消毒物资等。（三）心理援助与社会工作服务。告知居家健康监测人员心理援助热线电话号码，提供心理支持、心理疏导等服务，缓解负面情绪，预防与减轻疫情所致的心理困顿，防范心理压力引发的极端事件。发现居家健康监测人员出现精神卫生问题时，及时向对口精神卫生医疗机构转介。
夏洛特2022-11-21
卫报：麦当劳、沃尔玛的牛肉供应商采购抗生素肉类，可能严重影响人类健康！
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味着它们的效果会降低。这一发现引发了公共卫生专家和活动人士的谴责。美国参议员Cory Booker表示：“工厂化农场不计后果地过度使用具有重要医学意义的抗生素，是造成这一致命公共卫生威胁的一个主要因素。”Booker主张对抗生素在食品生产中的使用方式进行更严格的控制，表示：“大型农业综合企业建立了一个依赖滥用抗生素来实现利润最大化的体系，而不考虑它们正在造成的严重危害。” 现在农民需要兽医处方才能使用许多在医学上很重要的抗生素，而这些抗生素以前可以在非处方中买到，并添加到水和饲料中。美国自2017年起就禁止使用抗生素促进生长。但许多美国养牛户仍然经常使用抗生素，通常持续数月。使用以及过度使用抗生素有可能使细菌产生耐药性。抗生素耐药性是全球最严重的公共卫生威胁之一。根据美国疾病控制与预防中心的数据，每年在美国造成超过3.5万人死亡，在全球造成130万人死亡。尽管存在风险，但美国农业部(USDA)下属的食品安全和检验局(FSIS)的测试显示，2017年至2022年期间，美国许多牛肉供应链中仍存在大量HP-CIAs和其他抗生素的残留。美国联邦调查局和《卫报》对10家最大的肉类包装商的数据进行分析后发现，所有这些企业都至少在一个或多个屠宰场使用一台HP-CIA。其中一些被发现使用了多达7个独立的HP-CIA。卖给JBS的养牛场被查出使用了7种HP-CIA，而JBS向温迪汉堡、沃尔玛和塔可钟出售牛肉。 JBS表示，尽管它不直接负责给牲畜使用抗生素，但“我们支持在有执照的兽医监督下，在我们的牛供应中使用具有重要医学意义的抗生素，只用于治疗用途，定义为预防、控制和治疗疾病，而不是促进生长或提高饲料效率”。 Cargill公司表示：“明智使用抗生素可以防止生病的动物进入食品供应环节，确保动物不会遭受不必要的疾病。虽然我们支持在食品生产中负责任地使用人类抗生素，但我们承诺不使用世界卫生组织定义的对人类药物至关重要的抗生素。” 塔可钟告诉表示，公司在2019年更新了其新鲜牛肉标准，“要求其美国和加拿大供应商到2025年将牛肉供应链中对人类健康重要的抗生素限制在25%以上”。美国农业部的数据显示，在供应给主要快餐连锁店和杂货店的牛肉中发现了抗生素头孢噻呋的残留。头孢噻呋在饲养场饲养的牛中是一种很受欢迎的药物，部分原因是它对多种细菌都有效，而且农民在注射了头孢噻呋后不用等太长时间就可以屠宰牛。美国公共利益集团(US Public Interest Group)的Matt Wellington表示，麦当劳一再回避要求其设定目标，减少向其供应牛肉的农户使用抗生素的呼吁。美国公共利益集团是在抗生素使用问题上向快餐企业施压的组织之一。2018年麦当劳因承诺设定目标而受到称赞，但四年过去了，收效甚微。 Wellington说：“麦当劳似乎放弃了为其大规模牛肉供应链中减少抗生素使用设定具体目标的承诺，这对我们保存救命药物的能力是一个重大打击，为行业的其他公司树立了一个坏榜样。”
Sue2022-11-21
后卫生防控时代，复苏靠“吃药”？
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横盘调整时，潜在行情主线会更加明显，后公共卫生防控时代修复主线与医药疫苗相关标的，依旧是较强方向。北向资金方面，沪股通净流入22.09亿，深股通净流入29.10亿元，北向资金合计净流入51.19亿。来源：Wind 医药板块延续强势，疫苗ETF(159643)和生物医药ETF(512290)开盘后强势上涨，全天呈现震荡上行的势态，生物医药ETF(512290)成交额超过2.8亿，盘中溢价交易。来源：Wind 医药板块11月18日逆市走强，疫苗ETF(159643)和生物医药ETF(512290)的多只成份股表现不俗，天坛生物、华兰生物涨停，博雅生物和复星医药涨幅超过8%。市场震荡盘整期间，潜在行情主线会更加明显。重要会议结束后，国家逐步有组织有计划地调整防控措施，推崇科学、高效且合理的应对方案。根据中信证券研报，接种加强针市场潜力在0.9-1.5亿人之间，目前多款疫苗进入III期临床，未来新需求或将有持续性。与此同时冬季季节随着防控政策边际变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，冬季将面临流感叠加流行的风险。随着居民对于接种疫苗的观念进一步变化，通过提前接种疫苗，预防疾病的观念在国内居民心中已悄然扎根。医疗设备方面，发布会上相关人员表示，不能打无准备之仗，因此要加强医疗服务能力建设和救治资源准备。公共卫生事件发生以来，主要从三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治，其中之一是加强方舱医院的建设。近期全国多地，如广州、重庆、河南，在公共卫生防控发布会或政府门户网站表示正在推进建设方舱医院。根据7月13日相关部门制定的《方舱医院装备配置指南(试行)》，方舱医院装备配置建议清单分为两部分，一是医疗装备，包括心电监护仪/多参数监护仪、无创呼吸机、医用空气消毒机、方舱CT/车载CT等;二是非医疗装备，包括手腕带、床单元消毒机、医用竖屏显示器、简易床。优化调整公共卫生防控二十条措施的落地或一定程度上加速救治能力建设，有望提振医疗设备和医院建设需求。具备科技和消费双重属性的疫苗板块当前配置价值凸显，感兴趣的投资者可以通过配置疫苗ETF(159643)把握疫苗板块投资机会，不过也要警惕短期因疫苗高基数的影响导致的业绩增速不达预期的风险。医药行业的长期基本面依然稳健。随着中国人口老龄化以及居民健康意识增强，未来医药市场规模仍将快速扩大，长期向好。随着集采等政策边际改善，板块整体估值性价比突出，院内诊疗恢复可期，业绩与估值有望迎来持续性修复。有色板块11月18日也出现回调，矿业ETF(561330)、有色60ETF(159881)跌超1%。数据来源：WIND 锂矿板块近期调整，或是对前期快速上涨的一个修正。目前碳酸锂价格涨势放缓但仍居高不下。据百川盈孚数据跟踪，国内工业级碳酸锂(99.2%为主)的市场主流成交价格56.8-57.3万元/吨之间，均价水平稳至57.0万元/吨。基本面上看，下游来看虽然市场上对动力电池产能过剩有一定担忧，锂价涨势或放缓;但供给端来看，天气转凉盐湖端厂家产量会受到影响，同时供暖季限气或也使得产量有所下滑。加上公共卫生防控反复，交通运输受阻，市面上现货流通量较少，低价货源难寻，供给侧依然偏紧，或支持锂价高位企稳。矿业端来看，此前加拿大限制锂矿投资，本周Goro镍矿生产受挫、社区封锁导致秘鲁Las Bambas铜矿的采矿作业下降至30%等消息，上游矿产整体来看依然供给偏紧，我国自主矿产的价值不断凸显。传媒板块的游戏沪港深ETF(517500)、游戏ETF(516010)和影视ETF(516620)近期一直是我们重点关注的焦点。早盘游戏沪港深ETF(517500)和游戏ETF(516010)涨幅一度接近5%，尾盘随大盘震荡下行涨幅被逐步消化，近十日传媒板块的三只细分ETF均斩获超10%的涨幅。来源：Wind 游戏行业近期利好不断，政策呵护之心明显，昨晚又有共70款游戏获批，腾讯、网易、完美世界、中青宝、巨人网络、心动等游戏公司产品在列。中金公司认为，游戏版号发放朝常态化方向持续迈进，网络游戏领域审批改革深化，或将改善游戏产品供给，并有望提升单款产品的丰富度与跨平台多元性。储备产品蓄势待发，关注行业供给端回暖。短期看，当前游戏厂商储备产品较为丰富，版号下发有利于厂商落实产品上线节奏。中长期来看，版号发放节奏常态化有利于推动行业健康发展，或将持续提升游戏产业活跃性，引导行业向高质量发展。游戏沪港深ETF(517500)覆盖了A股和港股的游戏龙头，也是唯一持有腾讯的游戏ETF基金。近十日涨超14%，弹性还是比较大的，感兴趣的小伙伴可以关注。国内防控政策不断调整，从推出优化防控二十条到石家庄等地全面取消核酸检测。近期板块的涨跌幅，我们也可以观察到市场对于影视等板块的关注度有了明显的提升。此前传媒、影院等线下娱乐开展受公共卫生防控影响较为严重，行情难以持续。参照日韩欧美经验表明，后公共卫生防控时代复苏阶段影视等标的拥有可观弹性。来源：Wind、招商证券随着防控的精准度不断提升，此前超跌的板块如影视板块有望引来复苏行情。感兴趣的投资者建议关注影视ETF(516620)，通过定投的方式布局低估板块，把握复苏影视板块的配置价值。风险提示：资本邦呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2022-11-21
光伏产业链创下新纪录
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来源：Wind 本轮市场的反弹主要是在公共卫生防控政策优化调整、房企支持政策和海外CPI预期改善等因素影响下展开，尽管政策向经济的传导仍有待进一步观察，但市场前期已具备较多的偏底部特征，基本面修复好转的预期下，对后续行情还是可以稍微乐观一些。重点关注的方向包括房地产改善预期下，产业链上的建材ETF(159745)、家电ETF(159996)等;精准防控下的复苏行业，如医疗ETF(159828)、影视ETF(516620)等;对美元流动性较为敏感的港股科技ETF(513020)、矿业ETF(561330)、有色60ETF(159881)、标普500ETF(159612)、纳指ETF(513100)等。光伏产业链周末有一则重磅消息，11月19日隆基绿能在第十六届中国新能源国际博览暨高峰论坛上宣布，已收到德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)的最新认证报告，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，创造目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。这是继2017年由日本公司创造的26.7%单结晶硅电池效率纪录以来，时隔五年诞生的最新世界纪录，也是在光伏史上首次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录，在我国光伏产业发展史上具有里程碑意义。电池片在20%转换效率的基础之上，每提高一个百分点的转换效率，可以为下游电站节约5%以上的成本，所以微小的提升放大到终端电站都是有意义的。而光伏HJT(异质结)电池具有更高的双面率、较低的温度系数、较低的光致衰减、制备工艺流程简单等优势，转换效率天花板高，降本方向明确。各种电池技术平均转换效率变化趋势，来源：CPIA，申万宏源证券未来HJT国产设备成熟、经济性改善，有望复制PERC电池快速渗透历程、开启下一代电池片技术爆发周期，带动光伏装机的进一步提升。短期虽然因为海外需求减少，板块出现调整，但从长期看光伏平价需求依然旺盛，国内分布式持续火爆外大基地项目抓紧建设、美国延长ITC10年加速光伏发展，叠加Topcon、HJT等新技术不断突破，光伏50ETF(159864)、碳中和50ETF(159861)依然具备较高的投资价值。有关部门公布11月1年期和5年期贷款市场报价利率(LPR)。虽然11月MLF利率不变，意味着LPR报价基础未发生变化，但年内LPR报价依然存在下行动力。金融机构三季度《货币政策执行报告》提到“释放贷款市场报价利率改革效能，推动降低企业融资和个人消费信贷成本”，尤其是与房贷利率相关的5年期以上LPR报价值得关注。近期金融“16条”、“第二支箭”等多政策利好房企融资端，有助于促进“保交付”。从落地效果看，政策出台后多家民营企业发布公告，拟通过配股筹措资金，用于现有债项再融资;还有多家企业中期票据注册获受理。整体来看，房地产产业链已在积极推动债务化解和重组。受益于地产链资金面的修复，消费建材板块短期有望迎来较强劲的估值修复。 11月中旬以来，国内水泥市场需求量环比继续减弱，北方地区陆续进入淡季，南方地区企业出货量多降至6-9成不等，个别省份受防控影响，但水泥价格在企业加大错峰生产和行业自律推动下，继续攀升，后期可以期待需求端的恢复。玻璃方面，需求端地产竣工数据降幅收窄，未来保交楼等政策的落地有望带来竣工端的率先回暖。整体来看可以关注建材ETF(159745)的投资机会。全国水泥均价变化(元/吨)，来源：招商证券最后附常推ETF图风险提示：资本邦呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2022-11-21
抗原检测概念再度走强，明德生物、九安医疗强势涨停，规模最大医疗器械ETF（159883）逆市飘红
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，随着集采政策边际向暖、财政贴息贷款、公共卫生防控政策优化等利好催化，医疗器械板块持续获市场资金关注。公开数据显示，医疗器械ETF近5日获资金净申购4400余万元，近20日获资金增仓5.20亿元，近60日以来净流额更是高达13.04亿元，资金净流率高达142.69％。消息面上，近期市场针对公共卫生防控政策优化调整反应活跃，抗原检测、体外诊断、家用医疗器械等板块表现强势。11月16日，重庆市江北区在辖区范围内广泛开展COVID-19抗原检测试剂发放工作。此前，广州荔湾区也采购500万份抗原试剂，按照每人5份陆续发给全区居民。相对核酸来说，抗原检测有着操作便捷、出结果速度快等优势，民众购买试剂在家就能自行操作检测。特别是对有感染症状的民众来说，居家自测就能快速得到初步结果，降低公共卫生防控扩散风险。在公共卫生防控持续进展过程中，抗原检测可以作为阳性初筛，降低核酸检测的产能压力，降低综合成本。同时作为核酸测试的有效补充，在核酸测力不足或者应急场景能发挥作用。今年以来，Omicron病毒传播性增强，有业内人士预计抗原自测产品需求或由应急需求变为常态化需求，COVID-19抗原检测产品有望大规模普及。据了解，我国抗原试剂生产企业众多，潜在可用产能较为充足。伴随国内政策推广，国内COVID-19抗原检测市场有望打开。中泰证券认为，在公共卫生防控政策预期变化的背景下，当前各类事件对板块的影响明显，政策的发布、公共卫生防控的多点散发、局部公共卫生防控政策的变化、相关公共卫生防控工具的情况均对公共卫生防控板块产生催化，因而公共卫生防控投资主线有望反复持续相当时间，看好相关细分板块投资机会。国盛证券表示，医药底部上来已经实现了不小的修复涨幅，从逻辑角度已经走了两个阶段，第一阶段是政策的过分悲观预期修复，第二阶段是公共卫生防控演绎下的抗疫线拉动，当下还处于第二阶段过程中。往后想，公共卫生防控未来会怎么样这个才是最重要的核心影响因素，国盛证券认为现在市场的认知是不充分的。后面“狭义治疗型抗疫工具包”、“自我驱动型的预防囤货型广义抗疫工具包及渠道”、“全面抗疫准备”这三条线还是会持续演绎的。借道行业代表ETF布局医疗器械板块医疗器械ETF（159883）为目前A股规模最大的一只医疗器械行业ETF。该ETF追踪中证全指医疗器械指数，覆盖医疗设备、IVD、医疗耗材、医美四大板块，全面表征A股医疗器械行业发展。前十大权重分别为迈瑞医疗、爱美客、乐普医疗、万泰生物、金域医学、鱼跃医疗、九安医疗、奕瑞科技、新产业、达安基因等龙头股。截至11月11日，经过前期持续行情回暖，标的指数PE值仍仅19.40倍，处指数发布以来较低分位数。对于普通的投资者而言，医疗器械种类繁杂且研究门槛较高，个股波动大，个人投资者研究难度较高，借道指数基金更省心，还可分散个股投资风险。场内用户可通过医疗器械ETF（159883），一手仅需70元左右，免缴印花税；场外用户可关注联接基金（A份额013415，C份额013416）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-21
中药率先翻红，中药ETF（560080）成立以来涨幅近30%
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先审评制度、对中药实施附条件审批、突发公共卫生事件时运用人用经验的中药实施特别审批等内容。浙商证券认为，自2019年相关部门发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》开始，各相关部门等相关配套政策相继落地，包括《中药注册分类及申报资料要求》、《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》、《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》等，多次强调中药创新趋势，二十大会议也再次强调中医药传承创新发展，奠定未来中药创新药主线。从获批数量来说，2021年有12个中药新药获批，数量创历史新高，本次《专门规定》中对人用经验、豁免临床和引入真实世界数据的强调将进一步帮助加快后续中药新药上市速度，利好行业从供给端扩容放量。本次《征求意见稿》有望加快中药创新药审评，市场竞争格局相对良好。兴业证券认为，中药板块，政策持续支持发展，政策利好已在多方面、多维度持续细化落实，有望长期利好产业和相关公司发展。中药ETF（560080）跟踪中证中药指数（930641）聚焦中药生产与销售等相关领域。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-21
信创、芯片、医药轮番上涨，科技赛道如何投资？
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明显好转，但库存预计逐步见顶，同时随着公共卫生防控的缓解和消费的逐步复苏，后续消费电子需求也将温和好转。另外，五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，为我国VR产业发展指明了目标，VR产业也将为消费电子行业添加新的活力。计算机板块，高层会议强调国家安全及科技自立自强，信创、网安迎机遇，叠加数字经济为国家战略，产业智能化持续升级。信息技术应用创新既是我国各行业实现数字化转型的关键抓手，也是我国网络安全与信息安全的重要手段，是科技自立自强的核心基座。10 月 28 日，《全国一体化政务大数据体系建设指南》印发，并针对各地区各部门提出加强数字政府建设、加快推进全国一体化政务大数据体系建设的决策部署，信创产业有望成为2023年计算机最大的投资主线。另外，相关政策落地，政策助力数字经济加速，数字经济主线逻辑依然在强化。通信板块，信息基建+算力基建，叠加物联网+车联网，通信行业景气度持续改善。通信行业作为“网络强国”和“数字中国”建设的重要基石，在夯实信息基建和算力基建基础上结合行业特性，助力各行业和企业顺利开展信息化建设和数字化转型，推动高质量发展。运营商同互联网公司深化合作，互利共赢打开成长新空间。在目前我国5G从建设期到应用期的大背景下，运营商同大型互联网厂商合作有助于运营商2B云业务的快速发展，推动数据安全与业务发展的协调共进；通信行业整体业绩增速回升，景气度持续改善，行业估值处于历史低位，在新基建等利好政策推动下，通信行业市盈率有望回暖。医药生物板块，政策支持+进口替代+估值底部，板块长期配置价值明显。11月10日召开会议，听取公共卫生防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施，包括要大力推进疫苗、药物研发，提高疫苗、药物有效性和针对性。同时，医药医疗领域，卡脖子技术进口替代不断加速，涉及创新药、高端医疗设备及生命科研实验室相关仪器试剂耗材等。估值方面，当前医药生物板块（申万）整体估值为24倍左右，已处于近十年历史底部，长期配置价值明显。通过以上分析，可以发现电子、通信、计算机和生物科技等领域都具备较高成长性，都具备不错的投资价值。但实际中，投资者要准确把握各细分行业的投资机会却不是件容易的事，行业择时和行业轮动都对投资能力提出很高要求。那么，有没有一种比较简单的投资方式可以有效把握科技赛道核心投资机会？选择跟踪优秀科技指数的ETF或许是不错的选择之一。一支优秀的科技指数产品应该具备以下三大特征：一是选股方向明确，能够表征科技的主要发展方向；二是指数具备良好的投资性与代表性，所选上市公司具备足够的市场代表性，不能“选小”；三是指数所选上市公司质地优质，能够具备突出的成长性。结合以上三点，华宝中证科技龙头ETF（515000.SH；联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）所跟踪的中证科技龙头指数或许就是满足上述条件的良好选择。 1. 科技ETF（515000）所跟踪的中证科技龙头指数，其在选股空间选定了电子、计算机、通信以及生物科技四大领域。以上四大领域，无论是从全球科技的发展趋势，还是以二十大报告中所提及的“制造强国、质量强国、网络强国、数字中国”等内容来看，都良好的代表了科技的投资方向与未来。 2．在筛选上市公司时，中证科技龙头指数所选上市公司需具备足够的市场代表性。通过总市值排名与营业收入排名两个指标，中证科技龙头指数构建了龙头因子，以此选出那些具备龙头效应，代表科技方向的上市公司。 3. 在成长性维度，科技ETF（515000）所跟踪的中证科技龙头指数不仅考虑了上市公司的历史成长性，还考核了上市公司的未来成长性。在历史成长性中，通过公司过去的营收增速和净利润增速排名，选择历史成长性表现优异的公司。在此之外，指数通过上市公司的研发支出占比，选出那些研发支出占比高、创新能力强、为未来成长进行更多投资的上市公司。最后，中证科技龙头指数结合两类不同的成长性，将综合得分最高的上市公司纳入成分股进行投资。投资总是需要系统性的分析与研究。自上而下来看，在科技这一长期赛道中，中证科技龙头指数结合了龙头、成长、创新三大科技行业必备的因素，科技ETF（515000）或将会是投资者重点关注的优质工具之一。风险提示：科技ETF（515000）被动跟踪中证科技龙头指数（931087.CSI），基金管理人对该基金风险评级为R3，中证科技龙头指数发布于2019年3月20日，其基日为2012年6月29日，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-21
格上宏观周报：外资大幅流入，市场窄幅震荡
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略沟通并展开经常性磋商。双方就展开两国公共卫生、农业和粮食安全对话合作达成一致。两国元首的顺利对体现中美关系得到一定缓和，中美经济对话或将重启。保银将不断加强企业基本面研究，通过自下而上的基本面分析结合自上而下宏观策略判断，并利用行业个股对冲策略防范系纺性风险，努力为投资者带来长期稳定的回报。睿扬投资：市场短期轮动节奏可能会加速，持续关注把握产业趋势向上标的。本周市场主要指数涨跌幅变化较小，但恒生科技指数连续三周都有较大上涨。板块上，医药生物、传媒、计算机等行业涨幅靠前，煤炭、有色金属、电力设备回撤较深。国内方面，10月经济数据保持温和修复。同时，政策上也呈现一定的呵护态势。房地产融资端再放利好，14日住建部等三部门联合发布的《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》一定程度上也提振了房地产的信心。近期债券市场有一定扰动，但睿扬投资认为短期扰动对股票市场的影响有限，人民币汇率运行仍相对平稳。海外方面，美国10月CPI与PPI超预期放缓，一定程度上使得投资者逐步消化12月美联储减缓加息的预期。但目前零售超预期加速表明消费需求活跃，且申请失业救济人数不增反降表明劳动力市场仍强劲，因此不排除再次进一步加息的可能。目前睿扬投资认为A股、H股市场仍处于估值相对低位，市场短期轮动节奏可能会有一定加速。睿扬投资将保持对政策的关注，把握产业趋势向上的优质公司。淡水泉：政策使投资者情绪快速修复，市场后续将更理性定价防疫政策调整对基本面带来的潜在影响本周市场在前期积累一定涨幅后进入休整阶段，沪深300指数微涨0.35%。行业层面，医药、传媒、计算机板块领涨，煤炭、有色金属、电力设备板块领跌，板块间的轮动效应明显。本周组合正贡献主要来自于运动服饰、建材以及电子元器件行业，主要受益于16项金融支持房地产政策措施以及防疫政策执行层面进一步优化对相关板块情绪带来的积极影响。淡水泉观察到本周债市的调整对资本市场流动性产生一定程度的冲击，这种情形在历史上也曾发生，央行已在银行间市场投放流动性，短期波动产生的风险在降低。从资本市场来看，淡水泉认为在经历一波投资者情绪的快速修复后，市场后续将从更加理性的角度去定价防疫政策调整对基本面带来的潜在影响，淡水泉仍将重点去寻找中长期有超额收益的资产。 2、本周市场表现指数表现：本周指数涨多跌少，其中离岸市场表现最好，只有创业板指下跌。具体来看，中国互联网指数和恒生科技指数领涨，本周涨幅分别为9.53%和7.19%；创业板指独自下跌0.01%。数据来源：Wind，格上研究整理市场风格：本周市场各风格表现不一。具体来看，消费和金融风格的个股领涨，本周涨幅分别为2.80%和1.11%；稳定和周期风格的个股表现最弱，本周分别下跌0.13%和1.65%。市场短期内将继续保持震荡调整的基调，板块轮动较为明显。从估值来看，稳定和消费风格所处的历史分位点较高，成长、周期、金融风格目前估值较低。数据来源：Wind，格上研究整理行业表现：本周31个申万一级行业中有17个行业上涨。其中医药生物，传媒，计算机行业领涨，涨幅分别为6.15%、5.12%、3.86%。电力设备，有色金属，煤炭行业领跌，跌幅分别为3.50%，5.29%，5.82%。数据来源：Wind，格上研究整理从行业估值来看，农林牧渔，社会服务，汽车，和商贸零售行业的估值分位数在80%以上，仍有22个行业估值处在50%的十年分位数以下。数据截至2022-11-18，数据来源：Wind，格上研究整理资金面上来看，本周北向资金净流入322.82亿元，其中沪股通净流入153.64亿元，深股通净流入169.18亿元。近三个月北向资金净流出293.78亿元。国际局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况对北向资金影响较为明显。从成交量上来看，本周成交量与上周比小幅上升，参与者情绪回暖。数据截至2022-11-18，数据来源：Wind，格上研究整理风险溢价从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.09%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域阶段。风险溢价指数近期下降，市场情绪初步回暖，后期市场虽仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。数据截至2022-11-18，数据来源：Wind，格上研究整理（注：风险溢价是指市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额。我们这里用全部A股PE倒数减十年期国债收益率。风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）总体来看，本周各大指数涨多跌少，北向资金大幅净流入。平均日成交金额较前期小幅上升。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.17倍、39.51倍，处于近十年中位数偏低水平。近日高层对进一步优化防控工作提出了二十条措施，各地复产复工的进程正在有序推进。10月经济数据不及预期，预计官方将继续推进扩大有效需求措施，保持制造业景气回升的态势。总的来看，前两天铺天盖地的利好提振了市场信心，A股走强。而近两天便无以为继了，随之出现了窄幅震荡的现象，预计未来股指总体预计将维持波动的格局。同时需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。 3、本周宏观经济分析海外方面，俄罗斯同意续签此前与乌克兰、土耳其及联合国达成的黑海粮食出口协定，允许乌克兰黑海的几个港口出口食品和化肥，从而帮助避免了一场全球粮食危机。反观欧洲，从美国的手中接下了高通胀的接力棒。10月的通胀指数HCPI已经达到10.6%，创20年新高。其中，能源与食品价格大幅上涨仍然是推高欧元区通胀水平的主要因素。“高烧不退”的通胀危机，正在令欧洲中央银行陷入“两难困境”，既要加息控制通胀，还要警惕激进加息导致欧洲经济衰退的风险。国内方面，本周公布了10月剩余未公布的经济数据，并发布了三季度货币政策报告。10月的投资、消费和工业均边际走弱。其中，投资方面，只有基建还保持着一定韧性，而制造业和房地产投资成为了主要拖累项。基建的高位运行主要与专项债的发放有关。国常会提出依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，并在10月底前发行完毕有关。制造业投资的走弱是10月疫情所致，与回落至荣枯线以下的PMI数据形成呼应。而房地产投融资仍然处于萎缩状态，这与社融居民部门融资需求低迷表现一致。消费方面，10月疫情多点散发对消费影响仍然较为严重，尤其是线下服务型消费。另外，收入预期不稳定，预防性储蓄行为增加，居民边际消费倾向下降，消费增速中枢短期内较难回到疫情前水平。工业方面，10月全国规模以上工业增加值同比增长5.0%，前值6.3%。较上月回落1.3个百分点。回落的原因有两个，一是受多地的疫情扰动，开工、供应链受阻。二是去年同期低基数的效应有所减弱。分三大门类看，上游采矿业增加值同比有所收窄，而下游公用事业同比涨幅有所回升。本周发布的三季度货币政策执行报告指出，下一阶段将加大稳健货币政策的实施力度，坚持不搞“大水漫灌”；且特别指出高度重视未来的通胀升温风险，一方面源自海外高通胀粘性带来的输入型通胀压力，另一方面则是此前M2高增速背景下，总需求复苏相对滞后，未来伴随疫情防控更加精准，消费的恢复动能有望释放，从而带来结构性通胀压力。展望未来，从海外看，美国通胀大概率已经见顶，欧洲通胀正在如火如荼的上演着。欧洲央行对欧洲经济的前景展望变得愈发悲观，其警告称，在能源危机、通胀“爆表”、货币紧缩的“三重打击”下，未来欧洲的经济比预想的还要糟糕，欧元区各国未来的日子可能会更不好过。从国内来看，固定资产投资科目中，由于宏观政策不会出现急转弯，基建会在政策扶持下保持一定韧性。另外，稳经济一揽子政策和接续政策措施继续落地显效，对制造业的恢复形成一定支撑。而在地产16条出台之后，预计房地产企业随着融资松绑、项目风险加速处置，也会迎来投资的拐点。消费方面，目前由于疫情在需求端和供给端双方面的冲击，消费增速的下滑较为严重。随着中央对于精准防疫的优化，人员与物流流动阻碍的减少，消费有望企稳，不过需要一定的时间。工业方面，随着常态化疫情防控政策的推进，企业生产稳步推进，物流保持畅通，企业生产复苏趋势不变。 4、当周重要新闻新闻一：10月财政数据出炉，如何看待？ 2022年11月16日，财政部公布1-10月财政数据：1-10月累计，全国一般公共预算收入17.3万亿，按自然口径计算下降4.5%；全国一般公共预算支出20.6万亿，同比增长6.4%。10月公共财政收入当月同比增速由8.4%增加至15.1%，其中税收收入同比大幅增加至15.2%。10月公共财政支出当月同比增速由5.4%增加至8.7%。长江证券认为，10月财政收支呈现如下特点：财政收入改善，税收收入增长较多。支出力度加码，卫生健康增长较快。土地表现回暖，基金支出降幅缩窄。展望未来，随着优化疫情防控20条措施的实施、房地产调控政策的加码，广义财政收入有望持续得到改善修复；但考虑到1-10月财政收入进度落后较多，今年财政少收或仍难以避免，或将通过多调用往年结余资金以使账面达到平衡，明年可用余粮或所剩不多，债务收入或将是明年财政收入的主要补充渠道。11月地方债提前批已下达，明年财政前置有望延续。渤海证券认为，公共财政收支差有所弥合。一方面是经济的持续修复的带动，另一方面是基数的影响，2021年10月底，制造业中小微企业可延缓缴纳2021年第四季度部分税费。另外，由于9月和10月分别是税收的小月和大月，小体量的数据容易出现较大波动。公共财政支出仍偏向于民生领域。基建领域的支出延续了8-9月的平淡特征，主要是政策性开发性金融工具对基建的支持力度提高、缓解了公共财政的部分压力。公共财政的支出进度低于2018-2021年的同期水平，主要也是来自“准财政”在支出端的分担。土地市场修复的持续性尚待观察。10月政府性基金收入当月同比增速收窄至-2.7%，其中，土地出让收入增速收窄至-3.8%，在土地市场持续低迷的情况下，我们对某一个月的同比数字变动的敏感性有所下降，只有连续性的改善才能说明土地市场的转暖。光大证券认为，10月一般公共财政收支压力明显缓和。收入端，增值税、企业所得税修复较快，消费税超季节性增长；支出端，增速维持高增，向卫生健康和债务付息倾斜较多，基建类支出继续维持低位；政府性基金层面，受土地市场边际转暖带动，10月收入与支出的降幅均显著收窄，但收支压力仍大。总体来看，狭义财政退坡、准财政接力基建的观点在10月得到进一步验证。展望2023年，财政背景更为复杂，一则，经济面临的需求侧与外部环境挑战更为凸显；二则，财政资源更为稀缺，地方债务压力掣肘加杠杆空间。预计财政基调持续积极，中央或打开赤字空间，发力或主要向需求侧与居民端集中，预算内资金对基建支撑减弱，基建稳增长仍依赖准财政资金的支持。收入端：增值税、企业所得税修复较快，消费税超季节性增长10月一般公共预算收入同比增速为15.7%，较9月的8.4%回升7.2个百分点。拆分结构来看，10月，非税收入继续高增，增值税、企业所得税修复较快，消费税超季节性增长，个税增速有所下滑。新闻二：如何理解三季度货币政策报告？ 2022年11月16日，中国人民银行发布《2022年第三季度货币政策执行报告》。长江证券认为，流动性合理充裕，贷款利率回落，超储率持平至1.5%，9月贷款加权平均利率环比回落7BP至4.34%。专栏认为人民币汇率继续在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础，有基本面和政策面两大支撑因素。海外方面主要聚焦高通胀和经济放缓的影响，国内经济一方面强调还面临居民预防性储蓄意愿上升制约消费复苏、积极扩大有效投资面临收益不足等多方约束，另一方面要高度重视未来通胀升温的潜在可能。整体货币基调偏紧，信用基调偏宽，考虑到央行对通胀的关注，短期调整政策利率的可能性降低，但直接调降5年期LPR的可能性依然存在。国金证券认为，央行对海外经济更悲观、对国内经济边际转乐观，更加关注国内通胀风险央行对海外经济研判更悲观、对国内经济边际转乐观。三季度报告进一步强调总体通胀反弹压力，一方面是货币供给增长较快，“一段时间以来我国M2增速处于相对高位”，另一方面是“总需求进一步复苏升温可能带来滞后效应”，特别是防疫更加精准后消费动能可能快速释放。货币政策“稳字当头、稳中求进”基调表述不变，但不再提及“发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能”、“提振信心”等；政策重心明显向防风险倾斜，除需求侧变化带来的通胀潜在风险，还有房地产领域风险，把“稳妥实施房地产金融审慎管理制度”提到“用好用足工具箱”之前，首提“维护好广大人民群众的利益”。货币政策进一步宽松空间有限，“准财政”是货币政策与财政政策协同的关键，货币流动性环境最宽松的阶段或已经过去。德邦证券认为，从货币政策操作风格上判断，2023年总量货币政策宽松空间狭窄、财政属性鲜明的结构性货币政策或继续担纲流动性投放。2018年以来货币政策宽松的进程或不会在2023年终结，至少2023年上半年货币政策或延续2018年二季度以来的宽松风格。但是从总量货币政策的操作空间来看，“降准”和“降息”都面临“隐性下限”的制约，带有“财政”色彩的结构性货币政策或继续成为央行投放流动性的主要渠道，2022年以来货币政策操作愈加“财政化”、货币和财政更加趋于紧密联动的特征或在2023年延续。新闻三：国家统计局发布10月国民经济数据，如何看待？ 10月规模以上工业增加值同比实际增长5.0%，增速较上月回落1.3个百分点；10月社会消费品零售总额同比下降0.5%，增速较上月回落3.0个百分点；1-10月全国固定资产投资同比增长5.8%，增速较前值回落0.1个百分点。光大证券认为，工业生产有所放缓，但强于7、8月的水平，随着优化疫情防控政策20条以及相关政策的逐步推进，生产受到的约束进一步减弱，四季度11、12月工业生产有望回升至9月水平甚至以上。固定资产投资恢复放缓，后续伴随“金融16条”等政策推进，地产投资修复有望加快。社消同比转负，后续伴随疫情防控政策的优化，消费有望重回恢复通道中。红塔证券认为，地产端纾困政策再度加码。融资端政策的目标从保项目转到了保房企，有助于盘活企业现金流，帮助房企走出资金紧张的困境，进一步缓解信用风险。房企信用风险的降低也有助于恢复居民的购房信心，再结合此前需求端的宽松刺激政策，购房需求有望被进一步激发。另外，由于政策基调是保交楼、防暴雷，所以预计后续地产后端的修复速度会高于前端，继续呈现施工和竣工速度高于拿地和新开工速度。冠通期货认为，2022年10月份经济数据出炉，各项数据均表现不佳，但市场对此数据有一定的预期，叠加近日国内官方连续针对防疫和地产等问题出台重磅政策，资本市场表现相对平淡。当前国内宏观经济的基本面处于弱现实强预期的阶段，实体经济下行压力大，拉动经济的三驾马车全线熄火，受到国内疫情散发多发的影响，部分地区接触性聚集性消费受到一定冲击，尤其是部分服务性消费总体放缓；投资拉动中地产的下行与基建的平稳对冲效应延续，净出口增速从高位回落后弱修复。防疫放松的速度可能会超出很多人的预期，短期在预期层面会缓解部分焦虑情绪，利好消费，但中长期上也要看防疫放松后，防疫的效果与经济的实际修复情况，喜忧参半。新闻四：地产大利好！金融支持16条措施来了！ 11月12日晚，一则央行和银保监会联合发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》文件传出，该文件标记为“内部”。文件由央行办公厅于11月11日印发，主送单位包括各分支人行、银保监局、银行和信托、保险、金融资管公司，并抄送交易商协会。《通知》包含十六项具体举措，也被业内视为楼市金融十六条的出台。在这份通知中，有关主管部门主要围绕保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼金融服务”以及积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策和加大住房租赁金融支持力度等方面部署工作。《通知》中的金融十六条措施包括：1、稳定房地产开发贷款投放；2、支持个人住房贷款合理需求；3、稳定建筑企业信贷投放；4、支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期；5、保持债券融资基本稳定；6、保持信托等资管产品融资稳定；7、支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款；8、鼓励金融机构提供配套融资支持；9、做好房地产项目并购金融支持；10、积极探索市场化支持方式；11、鼓励依法自主协商延期还本付息；12、切实保护延期贷款的个人征信权益；13、延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排；14、阶段性优化房地产项目并购融资政策；15、优化租房租赁信贷服务；16、拓宽租房租赁市场多元化融资渠道。《通知》包含十六项具体举措，从供需两端全面支持房地产市场平稳健康发展，政策力度空前。政策核心逻辑为：企业债务展期+支持融资稳定市场主体，“保交楼”促进购房者信心恢复，支持个人购房信贷带动市场销售恢复。预计在房企债务展期和增信发债后，企业资金压力或将得到一定缓解，实现以时间换空间。下一步更重要的是要促进市场销售企稳，唯有企业销售回款得到明显改善，才能使行业真正恢复平稳发展。 5、下周重要事件 1）中国：LPR1年及5年报价，10月工业企业利润数据； 2）美国：11月PMI数据、11月FOMC会议纪要； 3）欧盟：11月PMI数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-11-20
顺丰10月营收209.18亿元速运业务量同比增12.73%
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.SZ)发布10月经营数据。10月份，公共卫生防控持续、国内外经济环境更趋复杂，快递物流行业整体增速放缓。在这样的背景下，顺丰控股持续强化多元物流底盘，丰富产品服务矩阵，发力逆向物流，公司10月营收达到209.18亿元，其中，速运业务板块更是实现稳健增长，速运业务营收141.24亿元，同比增长6.52%，业务量9.39亿票，同比增加12.73%，单票收入15.04元/票;供应链及国际业务实现营收67.94亿元。图1：顺丰控股月度业务量走势图多元化物流底盘增强风险抵御能力 10月，受到国庆假期、公共卫生防控反复等因素影响，快递行业整体表现较弱，相关部门发布的2022年10月中国快递发展指数显示，快递行业10月发展规模指数为389.3，同比下降0.99%。而以往全年业务重要的双十一大促，也表现的相对平淡，数据显示，11月1-11日全行业揽收量42.7亿件，同比下降约1成。对比可见，顺丰的多元化物流底盘使公司在行业进入低速增长期反而保持比较稳定的增长，产品服务矩阵完善，新业务发力。10月顺丰控股的速运业务营收141.24亿元，同比增长6.52%，业务量9.39亿票，同比增加12.73%。尽管传统电商业务增长乏力，但实际上，在公共卫生防控期间，本地生活业务配送却需求旺盛，顺丰在同城业务的前瞻性布局也带动了业务增量。数据显示，顺丰同城在“双11”期间配送总单量超过1.2亿单。“双11”期间，在承接阿里巴巴等电商合作平台的末端配送中，顺丰同城的配送单量同比增长超4倍，使平台更加从容地应对了“双11”订单的峰值波动。同时，双11期间顺丰同城商超便利、果蔬生鲜等同城零售品类配送单量同比增长均超过100%，助力永旺、华润万家、联盛等品牌商超的单量同比增长200%以上;医药健康品类配送单量同比增长超250%。得益于顺丰同城在全场景、全品类的业务布局，以及对复杂即配需求更全面细致的履约能力，顺丰同城充分满足了消费者高效、高品质的即配服务需求。公共卫生防控期间，作为专业的第三方即配平台，顺丰同城成为了杭州市政府的合作伙伴，助力日转运核酸检测试剂近百万份，转运效率大大提升。在劳动节、国庆节等人流量高峰期及双十一等物流高峰期，高效保障核酸运输，为政府民生事业提供稳定可靠的运力支撑。同期，顺丰末端派送的能力进一步提升，为多个平台完成了储备运力保障，在以往前置服务上也不断升级，并充分运用科技的力量，为客户打造“双11”优质服务体验，双11期间，顺丰快递最快的一单仅3分钟就送达。直播电商平台带来新增量在今年的双11期间，直播电商平台成“双11”增量的主要来源，根据星图数据显示，11月1日-11日期间直播电商平台实现GMV1814亿元，同比增长约146%，增速表现亮眼。招商证券分析师认为，2021年中国直播电商市场规模达到1.32万亿元。新型电商平台如拼多多，新型零售方式如直播带货、社区团购等将持续驱动下沉市场人均网购频次实现较快增长，新型电商形态的兴起将持续贡献快递业务增量。 8月31日，东方甄选宣布，与顺丰等达成紧密合作伙伴关系，在北京、广州、杭州、郑州、成都5个城市，计划建立20个自营产品仓库，为自营产品提供面向全国的物流服务保障。顺丰为东方甄选自营产品常温仓发货，已基本覆盖全国。在直播电商领域，对快递时效和服务品质有着相对于快递更加苛刻的要求，合作伙伴需要拥有着高效、高品质的服务能力，必须是优秀者才能胜任。而顺丰同城助力数百个直播间实现了“即购即达”的配送模式，其配送单量环比增长71%，其中多个生鲜品类实现了超100%的单量环比增长。国泰君安分析师认为，虽然双十一大促件量表现平淡，但是，快递企业大促期间结构性提价，有利于提升盈利能力，相对于往年，大促期间快递量峰值进一步平滑，快递企业产能相对充裕，新增临时成本少于往年，预计规模不经济继续减弱，经营表现或好于预期。海外布局加速顺丰坚定国际化步伐受到外部风险尚未消除，海外需求下降，各国汇率激烈波动等诸多因素影响，国际货运市场近期出现一定波动，受此影响，顺丰控股的供应链及国际业务也出现波动，进而影响到整体业务增速。但是业内人士认为，行业供给端在政策监管持续的背景下，我国补强国际快递能力也将成为重点方向之一。顺丰与嘉里携手进军东南亚市场，也凸显了顺丰对跨境电商的信心。数据显示，2022年1月1日随着RCEP生效，区域内90%以上的货物将实现零关税，到2035年预计出口和进口累计增量将分别达到8517亿美元和9837元美元。招商证券分析师认为，从长期来看，快递进厂、快递出海及高端件市场仍是蓝海赛道，未来将进一步鼓励国内快递企业走出去，通过自建或并购搭建海外快递网络，而顺丰控股受益于国际航线资源能力及嘉里物流带来的国际网络优势，国际化发展将提速。 9月，顺丰控股推出今年第二期20亿元回购方案，并于10月31日进行了回购动作，回购公司股份835,200股，回购总金额为4047.85万元。顺丰稳步推进回购，更加笃定公司自身业绩和未来发展。风险提示：资本邦呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2022-11-18

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