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港股午评：恒指跌0.22%、科指涨0.27%，黄金及苹果概念股走高，药品关税令生物医药概念股普跌

。国泰海通：展望下半年，三大积极因素共振下，低估的港股有望继续走高。在经历上半年港股如火如荼的走势以及6月以来偏震荡阶段后，无论是纵向抑或是横向比较，当前港股估值仍然不算高。展望下半年，我们认为在三大积极催化因素共振下，低估蓄势的港股有望再度冲高。第一，港股科技龙头有望受益于新的技术突破催化；第二，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能；第三，南向资金仍有一定增量空间。

金融界08-26 12:04

午评：三大股指低开高走，创业板指涨0.21%，华为概念股全线走强，大金融午前再度活跃

析，当前市场处于政策托底与流动性宽松的共振窗口，量能创历史次高显示信心显著增强，但技术面超买与板块分化需警惕短期波动。投资者应秉持“政策主线+业绩验证”双轮驱动逻辑，在结构性行情中把握设备更新、5.5G、AI算力等较为确定性机会，同时规避涨幅过高且缺乏业绩支撑的题材股。光大证券指出，考虑到明年美联储主席将迎来换届，市场预期美联储9月开始，将开启一轮大的降息周期，国内货币政策亦有望延续宽松，叠加国内乐观情绪持续扩散，市场有望延续上行趋势。

金融界08-26 11:54

软件ETF(159852)盘中一度涨超2%冲击3连涨，成分股广联达、拓维信息10cm涨停

9.75%。开源证券指出，政策和技术共振正催化AI产业趋势，华为鸿蒙5终端数量突破1000万大关，淘宝等核心应用预计9月底前完成鸿蒙系统适配，腾讯超50款产品已迁移至鸿蒙，鸿蒙原生智能持续超预期。财通证券表示，计算机和软件开发行业呈现分化趋势，AI技术正深度渗透行业工作流。我国开源大模型性能位居世界前列，为本地化部署奠定基础。宏观上，中国软件支出增速高于全球，行业处于修复向上阶段，定制化实施能力有助于AI在B端快速落地。数据显示，截至2025年7月31日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、拓维信息、用友网络、指南针、软通动力，前十大权重股合计占比61.39%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-26 10:55

今日十大热股：领益智造涨停领衔，华胜天成昇腾概念持续爆炒，北方稀土稀土永磁强势上榜

价的核心因素：领益智造受多重利好事件共振效应推动。公司2025年中报净利润预增32%-67%的业绩预告强化了市场信心，深交所审核通过收购江苏科达66.46%股权的重组事项拓展汽车零部件业务。核心驱动力来自机器人领域战略布局加速，包括与智元新创成立合资公司、获得多家人形机器人订单，以及自研机器人在国际赛事夺冠等进展。公司在液冷服务器、AI终端硬件等前沿技术领域的布局也契合当前市场热点。华胜天成的上涨主要源于华为昇腾生态合作伙伴地位带来的算力概念爆发。公司深度参与多地人工智能计算中心建设，直接受益于国产算力需求激增。参股公司泰凌微电子拟收购磐启微股权强化物联网芯片概念预期，叠加政策端持续加码AI与制造业融合。公司中报净利润预增148.59%-172.88%，股权激励计划释放管理层信心，主力资金持续净流入进一步推高市场热度。北方稀土受益于政策、行业需求与基本面三重共振。工信部等三部门联合发布《稀土开采和冶炼分离总量调控管理暂行办法》强化行业供给端管控，政策红利直接利好拥有全国70%稀土开采配额的龙头企业。新能源车、机器人等领域对稀土永磁材料需求激增，氧化镨钕等产品价格月内涨幅超20%，推动公司2025年上半年净利润预增18-20倍。和而泰的热度来自多重利好因素叠加。2025年上半年营收同比增长19.21%，净利润大增78.65%，子公司铖昌科技业绩爆发营收增180.16%。参股国产GPU企业摩尔线程1.244%股份，IPO进程推进引发AI芯片概念炒作。汽车电子业务与比亚迪、蔚来等车企合作深化，卫星与军工技术突破契合商业航天政策热点，智能穿戴与AI概念布局吸引资金关注。中国卫星受多重利好因素推动成为市场焦点。相关部门即将发放卫星互联网牌照标志着商业航天迈入实质性运营阶段，公司作为国内卫星制造龙头直接受益。机构预测2025年净利润同比增幅达89%，一季度营收增长33.58%基本面改善预期强烈。低轨卫星组网成功及北斗三号终端适航认证等技术突破，军民融合、6G及商业航天三大热门题材共振效应明显。拓维信息凭借华为生态核心战略合作伙伴定位与AI算力概念持续发酵。公司具备"华为昇腾+盘古大模型"双重概念，"兆瀚"AI服务器完成国产大模型DeepSeek多版本适配形成算力生态闭环。华为即将召开的合作伙伴大会涉及昇腾AI、鸿蒙系统等议题引发市场对技术突破的预期，尽管营收下滑但净利润暴增22倍的争议性业绩反而强化题材热度。寒武纪-U受益于多重利好因素集中释放。高盛将目标价大幅上调50%至1835元并调高未来三年盈利预测，基于中国云计算资本支出增长及芯片平台多样化预期。AI芯片通过Deepseek适配测试强化"中国英伟达"定位，英伟达H20芯片"后门风波"催化国产替代预期。公司一季度实现上市以来首次单季盈利，39.85亿元定增获批用于大模型芯片研发强化基本面改善预期。中科曙光、包钢股份、东方精工等其他热门股票同样受到各自行业政策利好、业绩改善、技术突破等因素推动，形成了当前市场的多点开花格局。

金融界08-26 09:04

富瀚微：8月21日召开业绩说明会，华泰电子、上海晨燕资产管理中心(有限合伙)等多家机构参与

市场层面与该团队合作紧密，已经形成同频共振效应。在技术层面已开展的合作包括提供 IP 授权开发集成芯片、合作模组开发等，在市场层面包括共享客户信息，提供多样化方案覆盖高中低端市场等。资本合作的深化需要等待时机，无论如何公司都会全力争取。问：公司对未来展望？答：专业视频行业相比消费类具有滞后效应，上一轮周期中消费类 21 年 H2 开始下行，而公司 22 年创下历史新高，滞后约一年多。当前消费类友商业绩增长显著，公司业绩仍处低点，但判断行业将逐步好转，从客户端及市场判断均持此观点，对行业前景充满信心。专业视频领域市场格局相对固定，争取其他头部客户难度高，策略是满足大客户各方面需求，跟随大客户技术升级及海外拓展共同成长。通用视频即消费类领域近两年势头良好，今年规模增长，营收和毛利有所表现；判断行业内卷下会有企业退出，公司将竞争胜出。策略上就是服务好客户并推出更具性价比产品；今年已推出新品，客户上半年已开始设计导入，预计下半年随产品发布实现增长。车载领域上半年势头较好；正开发面向功能安全的产品；与 CIS 合作的芯片已验证完成，正在进行车规认证，需几个月时间，加上客户导入时间，预计明年下半年可能成为突破性产品。大方向上，公司将围绕视音频领域进行横向扩展，布局图像获取、传输、处理等方向；通过产业基金或直接投资形式布局若干项目，目前进展不错，后期时机成熟可以推进资本运作。在机器人、运动相机等领域，公司有技术储备和资金进行产品布局；对自身能力不具备但重要的方向，通过产业基金寻找优秀团队，前期布局培育，战略上形成分进合击，甚至可能进行资本并购重组。目标是 3到 5年内营收达到 50 亿以上规模，成为国内第一阵营的集成电路Fabless 公司。富瀚微（300613）主营业务：视频为核心的专业视频处理、智慧物联、智慧车行等领域的视觉芯片的设计开发及销售。富瀚微2025年中报显示，公司主营收入6.88亿元，同比下降14.04%；归母净利润2302.34万元，同比下降78.1%；扣非净利润1527.92万元，同比下降84.29%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入3.7亿元，同比下降16.5%；单季度归母净利润838.39万元，同比下降87.85%；单季度扣非净利润236.32万元，同比下降96.49%；负债率23.94%，投资收益-166.44万元，财务费用1185.88万元，毛利率35.45%。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入8467.37万，融资余额增加；融券净流入70.8万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星08-25 23:25

江沐洋：8.26今日国际黄金价格走势分析及操作思路

五高点之前暂时谨慎追多，重点关注多周期共振支撑3350-3353区间得失。　　如果你刚刚入市，来找我，江沐洋【QQ：3385097785 钉钉：jmy591 公众号：江沐洋】会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错;如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找江沐洋帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是江沐洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。

江沐洋看黄金08-25 23:20

8.25国际黄金价格走势分析看涨不追涨静待低买机会

五高点之前暂时谨慎追多，重点关注多周期共振支撑3350-3353区间得失。　　如果你刚刚入市，来找我，江沐洋【QQ：3385097785 钉钉：jmy591 公众号：江沐洋】会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错;如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找江沐洋帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是江沐洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。

江沐洋看黄金08-25 22:40

顺应“长短”潮流，深挖IP价值，稻草熊娱乐（02125.HK）创新战略撬动增长动能

的发展路径，更与行业的增长势能形成深度共振。据《2025-2029年全球娱乐及媒体行业展望》预测，2029年中国娱乐及媒体行业总收入将攀升至5610亿美元，2024年至2029年复合年增长率达4.5%，高于全球的3.7%。在持续扩容的市场蛋糕中，稻草熊娱乐无疑已具备了分享行业增长红利的底气。

格隆汇08-25 18:16

机器人谐波减速器行业现状及发展趋势分析2025

人量产节奏将放大该优势。政策与供给端共振：产业链加速“国产替代+全球化” 政策端，“机器人+”应用行动与人形机器人指导意见持续落地，明确推动核心零部件供给体系完备化与规模化应用，为谐波减速器的需求释放提供了中长期制度性托底。供给端，头部厂商通过年报披露的产品线与海外渠道建设进展，显示从“谐波组件”向“机电一体化关节”延伸的趋势，带来单机价值量提升与议价能力优化。产业格局与玩家画像：龙头稳固、专业化深耕全球格局中，日系龙头与中国本土厂商形成“技术积累+快速响应”的互补竞争。代表性企业在年报与审计文件中披露了以谐波减速器为核心的产品结构、国际化与客户结构优化，以及质量一致性与规模制造的持续投入；中国本土厂商亦在销量、产品轻量化与海外业务拓展方面取得进展，验证国产替代的确定性路径文章摘取路亿市场策略（LP Information）出版的《全球机器人谐波减速器市场增长趋势2025-2031》，本报告将深入分析当前美国关税政策及各国的多样化应对措施，评估其对市场竞争结构、区域经济表现和供应链韧性的影响。

lpi88808-25 16:23

ETF盘中资讯|航天宏图、中国卫星双双涨停！通用航空ETF（159231）劲升1.61%再刷新高！近3日吸金超5500万元

化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。数据来源：沪深交易所风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-25 14:55

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