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医疗反腐政策纠偏！医疗器械ETF早盘强势上涨1.87%，卫健委称反腐不得随意打击医务人员参加正规学术会议的积极性

替代进程加速、创新出海国际化升级的逻辑共振中，国内医疗器械市场将开启万亿规模之路，各细分赛道全面开花，从跟跑到领跑，国产器械黄金时代或正在到来。场内可通过159883高效交易，场外也有联接013416可布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-11

太极集团领涨近6%，中药ETF(560080)拉升走高上涨1.5%，成交额超1930万元

政策周期消化、企业经营周期过渡的多周期共振阶段，可能成为未来投资主线。中药ETF(560080)，场外联接(A类：501011；C类：501012)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-11

Mysteel：船舶原材料周报（9.4-9.8）

，随着原料价格下跌，高产量和需求弱现实共振，负反馈的作用或将逐步显现。综合来看，预计下周国内中厚板行情将震荡承压运行。关注点在于需求是否能够超预期回升，以及后续是否有新增宏观利好政策落地。主要内容摘要②——型钢：后市预期偏空，预计本周型材价格震荡偏弱运行上周全国型钢价格窄幅震荡。需求方面：从南北价差来看，北材上涨明显较快，南方区域由于需求释放速度偏缓价格上涨迟缓，南北价差缩小，区域流通性减弱，本周南北价差有扩大趋势。综合来看，从目前来看，多数钢贸商对于9月份的行情依然不太明朗，利多消息偶尔提振市场信心，但整体型钢采购节奏明显放缓，价格上涨乏力，后市预期偏空。预计本周全国型钢市场价格或将震荡偏弱运行。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：从宏观上看，目前市场对于美联储11月停止加息的期望较高，美元指数在近3日也突破了半年来的新高，失业人数减少更加坚定了美联储紧缩的财政政策，铜价上涨的压力比较大。国内方面，各地房地产政策频出，市场反应热情不及预期，关注度比较小，地产带动的消费极其有限，基本面上，4季度是完成全年gdp目标最后节点，市场利好政策出台可以有所期待；但从下周9月旺季的第一个消费周度来看，目前市场终端消费甚至不如8月，反馈的结果是下游拿货的热情很低，基本不咋做交易，预测铜价下周运行区间在68000-69500之间。四、船舶行业动态热点信息一览 1、三星重工20万方超大型液氨运输船获韩国船级社AIP 9月6日，在第33届新加坡国际天然气展览会(Gastech2023)上，三星重工开发的20万立方米超大型液氨运输船获得了韩国船级社（KR）颁发的原则性认可(AIP)证书。三星重工与韩国船级社共同开发的超大型液氨运输船是在运输大量液氨的同时，将氨作为动力燃料使用的零碳环保船舶。由于氨气具有强烈的刺激性气味,当氨气泄漏时可以快速检测，因此其优点是相对轻便，可以有效控制泄漏气体，具有较低的爆炸性，但同时也具有较强的腐蚀性和毒性。因此在液氨运输船的设计中，安全因素至关重要。针对氨气的上述特点，三星重工进行了液氨运输船燃料系统的概念设计和船舶的基本设计。在概念设计中，根据氨燃料系统的应用，三星重工开发了燃料供应、通风及气体监测系统等；在基本设计中，三星重工为了确保大型液氨储罐及船体的安全性，满足了船级社规范要求。韩国船级社对三星重工设计的氨燃料系统的安全性进行了验证，并为储罐及船体结构的优化提供了帮助。此外，通过对国内外相关规范的研讨，对超大型液氨运输船的设计适合性进行了验证，并授予了AIP证书。三星重工副社长张海基表示：“通过此次AIP认可，超大型液氨运输船的商用化成为可能。以此为基础，公司今后将加快环保技术开发，引领新一代船舶市场。” 船舶行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-09-11

Mysteel：家电原材料周报（9.4-9.8）

价采购，持货商挺价惜售，升水与盘面铝价共振上行，市场需求也随之升温，整体交投较积极。但随后铝价受盘面其他商品下跌带动回落，市场情绪开始谨慎，成交逐步转弱。四、家电行业动态信息一览 1、海关总署：8月中国出口家用电器35586.7万台，同比增26.7% 海关总署2023年9月7日数据显示，2023年8月中国出口家用电器35586.7万台，同比增长26.7%；1-8月累计出口239961.8万台，同比增长4.9%。 2、苏泊尔：各行业线上费用率预计有上升趋势苏泊尔近期在接受调研时表示，随着线上渠道竞争加剧，各行业线上费用率预计有上升趋势。未来，公司将在努力提升毛利率水平的基础上保持销售费用率处于相对平稳的状态，且公司已经通过各种方式提升营销效率。多年来，公司在数字化方面持续投入资源，在IT、财务及工业等多部门均建立了数字化管理系统。家电行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-09-11

中信证券点评2023年8月物价数据：PPI环比今年首次转正

。8月CPI数据回升至正值区间，“猪油共振”是最核心的驱动力，此外旅游、衣着、中药等价格上涨较为明显。但需要警惕的是，核心CPI仍然弱于季节性均值，或反映居民内需仍然偏弱。

金融界2023-09-11

中金：静待政策发力向基本面传导

季度半导体产业链有望迎来周期反转和技术共振，消费电子在部分龙头公司新品推出的消息提振下关注度也有所提升，减持新规对上半年减持较多的TMT领域也有资金面改善的效果。

金融界2023-09-11

国泰君安：政策与基本面共振看好非银板块

国泰君安研报表示，继续看好非银板块，尤其是机构业务具备竞争优势的头部券商以及投资端弹性更大的纯寿险标的。看好券商的原因是我们认为围绕着引入中长期资金的投资端改革是此轮资本市场改革的核心重点，可以预期的是未来将会有更多的相关政策将会逐步落地，但目前市场预期并不充分，所以我们依然看好受益于资本市场投资端改革的头部证券公司；而看好纯寿险标的的核心逻辑则是目前出台的经济领先指标以及超预期的经济刺激政策有望逐步扭转此前过度悲观的经济预期，这将带来保险公司投资端的预期扭转，因此我们也更看好投资端更具弹性的纯寿险标的。

金融界2023-09-11

政策底与盈利底兼备？投资主线有哪些？站在最顺风的地方，迎接逆转时刻到来！十大券商策略来了

季度半导体产业链有望迎来周期反转和技术共振，消费电子在部分龙头公司新品推出的消息提振下关注度也有所提升，减持新规对上半年减持较多的TMT领域也有资金面改善的效果。广发证券：政策底与盈利底兼备待海外共振 7.24是本轮政策底，8月下旬力度密度抬升，A股守得云开见月明。当前中资股“政策底”至“市场底”的实现路径大概率将是中美“政策底”共振。A股中报大概率已经确立本轮盈利回落周期的“盈利底”。但企业资产负债表的修复是个慢变量。剔除季节性扰动，A股非金融的资产负债率继续回落。配置上，继续首推困境反转的反击时刻、中期“杠铃策略”：1）困境反转主力品种（地产、券商）、中报“困境反转”的亮点（家电、家具、纺服、汽车含重卡、船舶）；2）科技奇点确定性——数字经济AI+：服务器、光模块、半导体设计；3）永续经营确定性——“中特估-央国企重估”，高股息率&高自由现金流：煤炭、石油石化、电力。4）港股把握两条线索：一是外资反补流动性敏感：港股互联网、可选消费（纺织服装/食品饮料）、大金融；二是困境反转内外需链条：地产、建材、新能源整车、家电、工程机械。兴业证券：关注四个积极信号近期，虽然各项政策呵护措施已经落地，但投资者信心的建立、风险偏好的修复仍需要一个过程。当前我们已经看到了一些积极信号的出现，有望引领市场逐步走出底部、迎来修复：1）市场资金面供需已在好转。2）外资配置盘开始回流，来自外资流出冲击最大的阶段或已在逐渐过去。3）近期政策宽松密集加码之下，地产的基本面压力已在缓解。4）进出口超预期回升、PMI连续三个月边际改善，也指向经济并非预期般的悲观。配置上，重点关注三大方向：1）政策组合拳落地之下，利好受益于相关政策及事件驱动的地产链、上游周期等；2）市场信心提振、风险偏好回暖之下，具备景气优势、前期超跌的半导体、汽车零部件等景气成长也有望迎来修复。3）以中长期的确定性应对短期的不确定，持续关注低波红利资产。华西证券：将研究出台更多“管用”政策九月吃饭行情来了？八月以来各地楼市需求端政策加码宽松，进入“金九银十”的旺季，国内房地产有望企稳。资本市场政策方面，证监会明确表示将研究出台更多“务实、管用”的政策举措，显示出政策层对“提振投资者信心”的强有力决心，往后增量政策有望继续落地，并提振市场风险偏好。从估值和风险溢价来看，当前A股处于中长期底部区间，九月行情值得投资者积极布局。配置上：1）关注地产需求端政策放松下，部分顺周期板块投资机会；2）受益全球半导体周期回升和华为新产品发布催化下的科技成长相关主线。西部证券：以史为鉴外资流出何时反转 A股历史出现过6轮北向资金大幅流出，分别为2015年7-8月，2019年4-5月，2020年2-3月，2020年7-9月，2022年2-3月以及2022年9-11月。本轮外资持续流出已达26个交易日，接近过去历轮外资大幅流出平均周期。随着地产政策持续推进，宽信用节奏有望持续加速，叠加库存回补推动PPI回升，国内经济预期持续回升。此外联储加息周期接近尾声，中美利差达到历史极值，汇率贬值风险充分释放，外资回流拐点有望到来。配置建议：随着经济预期扭转，地产链（家电、建材、轻工、工程机械、地产）为代表的顺周期行业仍是中期投资主线，传统外资重仓行业（食饮、医药、金融等）有望迎来回流，此外库存周期回补推动煤炭、化工、钢铁、有色持续改善。主题方面关注中特估和机器人。中银证券：估值端底部修复行情有望开启 8月出口数据边际反弹，通胀数据见底回升，内需或已触底，市场预期即将得到验证，估值端的底部修复行情有望逐渐展开。中报来看，电子行业库存拐点或至，华为mate 60 pro及苹果新品等下游热点消费电子产品的上市有望提振需求，而本次ASML延长光刻机对华出口有望缓解产业链压制因素，重点关注电子板块投资机会。国泰君安：从业绩推动到风险推动当下股票市场更强调对风险的认识与2015年市场风险偏好节节抬升不同，2023年市场风险偏好逐步下台阶。因此在行情节奏上，高风险特征的板块（如计算机、传媒）先表现，然后依次向风险特征不高的股票切换。展望未来，市场风险偏好两端走的格局还会延续，股票投资不靠预期而靠交易，投资机会在微观结构好但预期分歧大的股票。微观结构差、预期分歧小的股票没有机会。配置上，推荐三条主线：1）科技股的行情在高端装备与材料，看好机械/军工/电子等。股价充分调整，受益制造业出海、本土替代与政策催化。2）经济环比企稳，地产需求侧与地方债务化解政策发力，周期消费中的高风险特征题材股将展开反弹；金融地产看政策节奏。3）对稳健投资者，具有特许经营优势的高分红央国企是为数不多的选择：运营商/石油石化/公共事业等。民生证券：站在最顺风的地方迎接逆转时刻到来当下投资者过于单一地聚焦于美国的通胀读数变化与经济增长的韧性，而似乎选择性忽视了美国政府大规模发债后随着债务不断滚动向高利率区间后的偿债能力与金融系统在利率环境改变后的稳定性。即使从短期来看，美债发行带来的流动性冲击也即将过去，后面财政投放也能缓解流动性紧张。而在全球市场震荡下，国内投资者更多被市场下跌所困扰，忽视了内生基本面已经带来的变化。配置上，1）上游资源依然是首要推荐：油、铜、铝、煤炭、油运、钢铁、贵金属。2）金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，关注保险、券商、房地产、银行；3）全球制造业同步回暖，中国优势产业有望受益：专业机械、工程机械、机械零部件；以及高端制造领域：新能源车（整车、锂电）、光伏。

金融界2023-09-11

黄金策略：花里胡哨不如实际策略，关注我为你周一开盘出局

入到中阴阶段，一旦中阴择返形成，双级别共振多头将全力拉升。从指标上看，三十分钟周期上MACD指标快慢线DIFF和DEA在0轴上方金叉运行，红色动能柱还在生长，下周操作上建议回落继续做多的思路进行操作。黄金多单:1920.00附近尝试多单，止损1915.00，目标1928.00、1932.00附近。　　当我你看见我这篇文章时，我知道你的仓位不知所措！不防相互了解，在黄金巴士这里，没有华丽的语言，只有过硬的现价喊单！信誉靠于实查体验及时关注微hj16570，每天每个行情都是提前现价喊单及策略，没有马后炮！！！　　　　　　仓位做不好有以下几点，亏损后情绪失措，疯狂在网上寻找老师，可是一遍一遍的失望，因为是供写文章，带有延迟，所以当你看见策略都已经是过去式，往常我只能为我的工作略写现价布局，你只有了解到我，咱们才能达到更好的默契做好每一单，你都没有了解到我的做单性格，你怎么知道老师的好坏呢？多说无益！接下来祝各位在投资中顺风顺水！　　本月黄金巴士主页微hj16570实盘一对一指导　　撰稿人：黄金巴士撰稿时间：2023年9月10日

黄金巴士2023-09-10

十大券商策略：政策底盈利底兼备、关注四个积极信号

。广发策略：政策底盈利底兼备待海外共振 A股守得云开见月明，短期择优困境反转，中期坚持杠铃策略。A股中报大概率确认本轮“盈利底”，而“政策底”再度夯实，A股守得云开见月！A股“估值沟壑”及“反转因子”指向“困境反转”仍是目前最具性价比的方向，继续首推困境反转的反击时刻、中期“杠铃策略”——（1）困境反转主力品种（地产、券商）、中报“困境反转”的亮点（家电、家具、纺服、汽车含重卡、船舶）；（2）科技奇点确定性——数字经济AI+：服务器、光模块、半导体设计；（3）永续经营确定性——“中特估-央国企重估”，高股息率&高自由现金流：煤炭、石油石化、电力。（4）港股把握两条线索：一是外资反补流动性敏感：港股互联网、可选消费（纺织服装/食品饮料）、大金融；二是困境反转内外需链条：地产、建材、新能源整车、家电、工程机械。西部策略：以史为鉴外资流出何时反转本轮外资流出外部环境与2022年2月和10月较为类似，但内部环境存在差异。虽然当前海外利率环境依然偏紧，11月美联储加息概率较高，但与去年相比，当前联储加息已经接近尾声，后续外部流动性环境进一步恶化风险正在下降。从内部环境来看，疫情因素对于国内经济扰动完全消除，且国内宽松政策仍在持续加码，企业库存周期接近主动去库尾声，国内经济预期更为确定。本轮外资流出接近尾声，外资有望迎来回流拐点。本轮外资持续流出已达26个交易日，接近过去历轮外资大幅流出平均周期。随着地产政策持续推进，宽信用节奏有望持续加速，叠加库存回补推动PPI回升，国内经济预期持续回升。此外联储加息周期接近尾声，中美利差达到历史极值，汇率贬值风险充分释放，外资回流拐点有望到来。国海策略：四季度市场风格如何演绎？从过往年份四季度的占优风格来看，大盘好于小盘，宽基指数中50、300好于500、1000，消费占优的次数最多，金九银十经济旺季+来年经济开门红的预期是四季度风格偏价值的核心原因。在优势风格的延续性上，Q3至Q4大盘延续性好于小盘，行业风格层面消费延续性最好，金融、周期一般，成长偏低。在弱势风格的反转性上，Q3至Q4大盘反转性好于小盘，行业风格层面消费和周期反转性最好，金融其次，成长偏低。今年Q3偏大盘风格，金融和周期占优，Q4经济预期的修复是大势和风格判断的关键，综合延续性和反转性考虑，Q4风格有望偏大盘，金融和消费占优。配置方面，建议重点关注稳增长发力背景下的大盘顺周期方向，包括地产链、可选消费以及兼顾顺周期和成长风格的电子。信达策略：全A盈利磨底可选消费与TMT环比改善全A营收增速继续下行，利润增速降幅扩大。全部A股2023Q2营业收入增速为2.57%，相较2023Q1增速环比下降1.25pct。全部A股2023Q2净利润增速为-4.41%，相较2023Q1增速环比下降5.76pct。多数板块盈利增速仍下探，仅科创板低位改善。主板2023Q2归母净利润同比增速为-3.57%，环比下降6.03pct。科创板2023Q2归母净利润同比为-40.92%，较今年一季度的增速环比回升8.53 pct，是所有上市板中唯一一个实现净利润增速环比改善的板块。海通策略：借鉴历史看北上资金的波动 2016年以来北上资金阶段性流出发生了6次，这次流出规模已经跟前5次相当，60日滚动流出数据也已处于历史极值。横向对比其他市场，A股的外资持股比例低。对比A股市值的全球占比，外资大幅低配A股。外资中长期或仍将流入。稳增长和活跃资本市场措施逐步落地，市场望逐渐转好，中短期地产券商及消费医药较优，中长期科技更强。

金融界2023-09-10

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