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巴菲特的千亿日元赌注：全球资本为何青睐日本市场？
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不可忽视的潜在挑战首先，美国加征汽车关税政策可能严重冲击日本支柱产业。汽车产业上下游联动强，涉及钢铁、物流、电子等多个行业，相关就业人口达558万人，约占全国总就业人口10%。若贸易壁垒扩大，可能带来产业链萎缩风险。同时，美元长期走弱或美联储降息预期加强，可能推动日元升值压力。由于五大商社70%以上的收入来自海外，汇率波动可能侵蚀其盈利能力。值得注意的是，日本国内长期面临人口老龄化问题，内需增长潜力有限，或将在中长期制约宏观基本面扩张。原文链接
TradingKey05-09 13:56
淳厚基金调研普门科技，旗下淳厚现代服务业C(011350)近一年回报达13.82%
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能力，助力海外市场稳步拓展。 6、美国关税政策是否影响公司原材料采购？答：美国关税政策对公司原材料采购的影响有限。公司在过去几年着力推进原材料自制以及进口替代工作。自制原材料方面，糖化血红蛋白系列产品已经实现试剂原材料自产，电化学发光试剂的关键原材料自主研发工作正在有序推进；外购原材料方面，公司已经实现大部分原材料的进口替代，同时推动供应链资源整合，与多家战略供应商建立深度合作，防控供给风险。淳厚现代服务业C（基金代码：011350）是淳厚基金旗下的一只股票型基金，成立于2021年8月24日。现任基金经理由薛莉丽和顾伟共同担任，其中薛莉丽自2021年8月24日起任职，总管理规模达21.17亿元。该基金主要投资于现代服务业上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。截至2025年5月8日，淳厚现代服务业C近一年回报达13.82%，超过同期股票型基金收益均值。从风控能力来看，截至2025年5月8日，近三年基金最大回撤为23.91%，排名同类股票型基金前15%；基金最大回撤修复天数为98天，排名同类股票型基金前10%。从持有人结构来看，根据2024年年度报告数据，该基金的机构持有人比例达15.49%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-09 13:46
特朗普关税恐让1600万就业岗位面临风险！彭博：中国经济救助计划受阻
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缓解特朗普(Donald Trump)关税政策带来的冲击。但这一策略正遭遇不确定性，数百万工厂就业岗位面临风险。 (截图来源：彭博社) 中国政府已将扩大消费作为今年政策议程的重要支柱，推出了一项30点行动计划，其中包括家居用品补贴、儿童保育财政援助和改善带薪休假。但在实际生活中，企业主、办公室职员和农民工却勒紧裤腰带，担心工作保障和未来收入。许多人表示，他们暂停了非必需品的购买，并增加了储蓄，以应对未来可能出现的艰难时期。广东一家瓷器公司的销售员Annie Chan在上个月的广交会上在自己的摊位上说道：“如果美国继续加征关税，我就不愿意花钱了。我宁愿存钱，以备情况恶化时需要用钱。彭博社指出，这种犹豫反映出中国政策制定者面临的一个更深层次的问题。除非他们能够提振对就业和工资的信心，否则消费者可能无法承受中国经济从出口转向增长的重担，这使得北京方面在没有更积极支持的情况下更难实现今年5%左右的增长目标。特朗普对中国出口商品征收145%的关税，北京方面也以对美国商品征收125%的关税作为回应。这样的关税水平可能会严重扰乱世界两大经济体之间的贸易。其影响已开始显现，上月中国制造业活动陷入自2023年12月以来的最大收缩。随着前景愈发不确定，中国央行周三宣布一系列支持措施，包括降息、长期注资以及扶持出口商和小微企业。此前，北京方面承诺拥有“充足的”政策放松空间。在安徽省经营竹制工艺品生意的Gordon Gao表示，自从关税生效以来，美国订单(曾经占他收入的三分之一)已经完全枯竭。为了应对，他停止了离职员工的替换，并削减员工奖金。他说：“我可能不得不继续缩减规模，裁减更多员工。” (截图来源：彭博社) 经济学家警告称，关税冲击可能波及广泛。野村控股(Nomura Holdings Inc.)估计，如果对美出口减半，多达1580万个工作岗位可能面临风险。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)估计，受影响的岗位数量达1600万个，尤其是在通讯设备、服装和化学品生产行业。“最低限额”关税豁免的取消预计也将对零售和物流行业的就业岗位造成压力。尽管官方数据显示城镇失业率略有下滑，但许多工人表示，实际状况远不如预期。 29岁的Li Yifeng是深圳一家医疗器械公司的生产计划员。他声称，因新订单增长放缓，他担心入职不到一年就失业。他的家人——包括最近从幼儿园下岗的妻子，以及依靠微薄养老金生活的年迈父母——都靠他每月7500元(约合1031美元)的工资维持生活。一位一岁男孩的父亲说道：“我会精打细算地计算每一分钱。”现在，他们家每月在食品杂货、婴儿奶粉和电费等基本生活必需品上的支出不到3000元人民币，其余的都存起来。
tqttier05-09 12:47
特朗普罕见痛批鲍威尔“傻子”，他突然释出美国经济信号……
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免这种情况。这位美联储主席补充道：“关税政策最终将如何解决，以及一旦解决，将对经济、增长和就业产生何种影响，都存在很大的不确定性。” 特朗普一再向美联储和鲍威尔施压，要求他们降低利率，因为他的政府在实施全面关税后正努力应对经济不确定性。他上周在Truth Social写道：“美联储应该降低利率！！！” 他上个月在另一篇文章中写道：“现在是鲍威尔降息的绝佳时机。他总是‘迟到’，但现在他可以改变自己的形象，而且要迅速。” 但随着市场在持续的贸易战压力下发生变化，特朗普也改变了他的经济政策。最近几天，他承认，美国消费者可能会感受到关税带来的成本上涨的压力，应该考虑减少购买。特朗普对鲍威尔在利率问题上的不满似乎在上个月达到了顶峰，一些人质疑白宫是否会试图罢免他。但总统后来打消了这种想法，称他无意解雇这位美联储主席。
秉哥说市05-09 12:37
特朗普怒喷鲍威尔"愚蠢无能"！美英贸易协议打压降息预期
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周三的记者会上强调，虽然特朗普政府的新关税政策可能推高通胀和失业率，但目前经济数据尚未显现明确信号，美联储需要更多时间观察。这种审慎态度与特朗普要求立即降息的激进主张形成鲜明对比。特朗普在社交媒体上反驳称：“油价和能源价格大幅下降，几乎所有成本都在下降，几乎没有通胀……”这番言论直接挑战美联储基于数据决策的专业判断。值得注意的是，2018年，特朗普在白宫的第一个任期内任命鲍威尔为美联储主席，民主党总统拜登于2022年任命鲍威尔连任四年。美英协议改变降息预期就在这场货币政策大战白热化之际，特朗普与英国首相斯塔默周四宣布达成“突破性贸易协议”。这份协议犹如投入平静湖面的巨石，立即在市场掀起波澜。交易员迅速调整预期，将7月降息的概率从先前的68%下调至52%，对全年降息幅度的预期也从三次以上缩减至两次左右。市场逻辑非常清晰：贸易协议的达成缓解了经济不确定性，降低了美联储紧急降息的必要性。摩根大通分析师指出：“这份协议给了鲍威尔更多观望的底气，现在美联储可以更从容地等待通胀明确回落的信号。” 历史重演？独立性与政治干预的拉锯战这并非特朗普首次挑战美联储独立性。早在2018年，他就因加息问题公开批评自己任命的鲍威尔。但此次冲突的严重程度前所未有，上个月特朗普暗示要撤换鲍威尔时，直接导致股债双杀。市场用脚投票表明：央行独立性的动摇将严重打击投资者信心。鲍威尔在周三的记者会上展现了央行行长的专业克制，拒绝直接回应特朗普的批评，仅表示“我打算完成任期”。但这句话背后的分量不容小觑——它是对政治干预货币政策的明确拒绝。更耐人寻味的是鲍威尔补充的那句：“情况一直是反过来的。”这暗示美联储与白宫沟通渠道的异常状态。经济与政治的双重博弈这场冲突远不止是货币政策之争。特朗普需要降息来进一步刺激增长，而鲍威尔则坚持抗击通胀的未竟使命。更复杂的是，特朗普新推的关税政策本身就可能推高物价，这与美联储控制通胀的目标直接冲突。牛津经济研究院首席美国经济学家指出：“我们正目睹一场罕见的政策三角博弈——贸易政策制造通胀压力，总统要求降息应对，而美联储则试图保持政策连贯性。这种矛盾可能持续到选举之后。” 市场何去何从？对于投资者而言，这场权力博弈带来双重挑战：既要评估货币政策走向，又要警惕政治干预带来的制度风险。美银美林的最新报告警告：“如果特朗普胜选后真的试图撤换鲍威尔，市场可能面临1970年代以来最严重的央行信任危机。” 短期来看，美英贸易协议确实缓解了部分降息压力。但长期而言，特朗普关税政策的通胀效应和全球经济放缓风险，都可能迫使美联储最终转向宽松。这场总统与央行行长之间的战争，或许才刚刚开始。
金融界05-09 11:36
分红倒计时启动，资金抢滩高股息，港股红利ETF博时等盘中飘红
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有缓和，但仍强调“中国需实质性让步”，关税政策作为博弈工具的本质未变，节奏与力度仍存变数。其次，从历史规律看，5-7月将迎来年报分红高峰期，资金提前布局高股息资产的动力较强。最后，银行股业绩承压触发调仓需求。一季度银行净息差收缩、净利润回落，市场担忧情绪升温，资金从高位银行股转向铁路、电信、建筑央企等估值更低、分红稳定的领域。对于险资而言，红利资产的必要性持续提升。4月以来利率再度下行，险资的负债端成本压力加大，股息收入成为弥补现金收益的重要来源。尽管新单保费增速放缓，但续期保费增长仍推动险资加大对高股息资产的配置需求。近期，部分港股高股息指数的股息率升至历史高位，港股高股息性价比突出，恒生港股通高股息率指数当前股息率高达8.38%，即使扣除20%红利税后仍显著优于A股同类指数。港股红利ETF博时（513690）跟踪该指数，今年以来份额增长超8%，规模突破38亿元，资金认可度可见一斑。港股高股息走强的原因包括：低利率催化资金避险需求、AH溢价下港股估值优势、能源及公用事业等实物资产盈利韧性强，以及政策强化分红预期。数据来源：Wind，统计区间：20200509-20250508 A股红利低波策略同样稳健。中证红利低波100指数股息率达6.05%，成分股需满足连续分红、低波动等条件，近三年平均分红比例达47.74%，部分企业甚至超200%。行业分布更分散，银行（约20%）、煤炭、交运等顺周期板块均衡配置，单行业权重不超20%，降低集中度风险。相关ETF红利低波100ETF（159307）近1月规模增长超4432万元，资金持续流入。此外，新发基金全指现金流ETF（563833）聚焦现金流充裕的企业，历史回撤后修复能力强，为投资者提供新选择。该基金的认购已于今日结束，如果有兴趣的投资者可要抓紧最后的机会了。技术面：指数冲击前高，量能成关键数据来源：Wind 今天红利低波100指数延续强势，价格摸到11585点逼近11600压力位，均线系统呈整齐的多头排列（5日、10日、20日均线齐头向上），MACD红柱子持续长高，说明上涨动力充沛。不过，从长期来看，其价格仍处于相对低位区间，上方压力位还未有效突破，需观察成交量能否持续放大（目前温和放量），若能带量突破11600点则打开上行空间，若量能不足可能回踩11400点支撑蓄力。未来，随着政策对分红的持续引导（如央企市值管理考核）和全球资金对稳定收益的追逐，红利资产的估值修复仍存空间。投资者或可关注港股红利ETF博时（513690）与A股红利低波100ETF（159307）、全指现金流ETF（563833）的互补配置，通过分散市场风险与策略风格，把握股息收益与资本利得的双重机会。板块相关基金：港股红利ETF博时（513690）红利低波100ETF（159307）全指现金流ETF基金（563833）港股红利ETF博时（513690）&红利低波100ETF（159307）产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）全指现金流ETF基金（563833）产品风险等级：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不预示未来表现。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-09 11:26
以太币暴涨20%，加密货币概念股领涨美股！
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英美贸易协议美国总统川普在全球实施对等关税政策以来达成的首份正式贸易协定，此举使得紧张的贸易局势得到极大缓解，推动加密货币以及美股大涨。过去24小时，加密市场净流入2000亿美元，总市值从3兆美元涨至3.22兆美元，重回今年3月高点。其中，以太币（ETH）价格暴涨20%，狗狗币（DOGE）大涨超12%，Solana（SOL）上涨10%，瑞波币（XRP）涨8%，比特币（BTC）涨超5%。【加密市场过去一年总市值走势图，来源：CoinMarketCap】截止美股周四收盘，美股三大指数集体上涨，加密货币概念股领涨美股。其中，嘉南科技(CAN)涨近9%，Robinhood(HOOD)涨超8%，MARA Holdings Inc(MARA)涨7%，Strategy Inc（MSTR）涨逾5%。原文链接
TradingKey05-09 11:07
特朗普称中美谈判将取得实质性进展！黄金大起大落失守3300，美英协议匆匆宣布
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协议，这是美国总统特朗普自启动全球对等关税政策以来达成的首份正式贸易协定。特朗普称此协议为“历史性突破”，而英国首相斯塔默则表示，双方在二战胜利纪念日达成共识，是“历史性的一天”。该协议为美国出口到英国提供更好的市场准入和更快速的海关流程，而英国方面则在汽车、钢铁和铝产品的关税上获得了有限的减免。然而，这一协议并未达到特朗普总统曾承诺的“全面而完整”的协议水平。特朗普还表示，他相信本周末与中国的贸易谈判将取得实质性进展。特朗普称，如果谈判进展顺利，他将考虑下调对许多中国产品征收的145%关税。与此同时，北京方面重申了要求美国取消对华单边关税的呼吁。由于投资者将强劲的就业市场数据和美英贸易框架视为拥抱风险资产、减少对降息押注的理由，美国国债下跌。收益率上升和借贷成本提高，通常对不计息的黄金是不利的。果美国在贸易问题上态度转软，将削弱避险需求，这正是黄金今年上涨逾四分之一、并在上月创下3,500美元以上纪录高位的重要推动力。然而，由于美英协议内容有限、细节不足，这一协议不太可能重振市场对特朗普经济议程的信心，也无法缓解全球经济急剧放缓的担忧。尽管协议条文仍有待进一步确定，特朗普政府急于宣布这项初步成果，引发市场的关注。Capital Economics分析师Paul Ashworth指出：“这反映出特朗普政府越来越迫切地希望在关税措施影响经济增长和通胀前，寻求妥协空间。”
风起05-09 10:45
CPT Markets 黄金与原油评析：黄金价格承压下跌，市场关注周末瑞士会谈！投资者期待关税政策进展，原油价格上涨！
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黄金/美元(XAUUSD)：新闻事件：周四，黄金价格下跌至3304.19美元/盎司。美国总统和英国首相施凯尔宣布美英两国达成贸易协议，美国对从英国进口的商品仍征收10%的关税，但汽车关税自27.5%降至10%。英国则扩大了对美国牛肉、机械、乙醇和其他农产品的市场进口，并同意价值100亿美元的波音飞机采购协议。经济数据方面，截至5月3日当周首次申请失业救济金人数较前周减少1.3万人至22.8万人，低于预期的23万人。美国3月批发销售月率为0.6%，低于预期的1.9%，前值由2.40%修正为2%。周五，投资者将关注大批美联储理事以及票委的谈话内容。技术面分析： CPT Markets分析师表示，黄金价格在跌破3370美元后进一步开始测试下一个支撑所在的3292美元水平。上涨方面，黄金初步的阻力为3370美元水平，再来为3438美元。下跌方面，黄金目前的支撑为斐波那契0.382的3292至3288美元，再来是斐波那契0.5的3228美元与5月1日的低点3201美元。阻力位: 3500.12 支撑位: 3292.32 原油价差合约(WTI)：新闻事件：周四，美国WTI原油上涨至60
CPT Markets Limited05-09 10:33
泉果基金：关税冲击下，科技创新与内需消费驱动市场“新动能”
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泉果基金今早发布月度观点称，特朗普关税政策对全球经济金融市场带来冲击，其滥关税政策，表面上说是为了解决美国持续的贸易逆差问题，实际上政策意图更多是两方面，一方面用以解决美国政府财政赤字高企的问题，试图为政府开拓新的税收来源，这与其上任后推动联邦政府机构大幅减员缩支等政策思路是相呼应的；另一方面是推动制造业回流美国，试图迅速扭转美国长达几十年去工业化过程导致的产业结构失衡。然而，如此简单粗暴的提出一揽子高关税，且针对全球所有对美贸易伙伴国的关税政策必然是无法顺利实施的，理由有几点：一、关税政策的最大受损方是美国民众，政策推进阻力巨大。美国自身生产能力不足，需求刚性较强，价格弹性较低，其多年以来借国际贸易体系得以持续低价获取商品，而对进口商品加征高额关税的成本增加将主要由美国消费者承担。2024年美国货物进口约3.4万亿美元，占其国内商品消费额超过50%。高额关税在短期必然大幅推高进口品的价格，进一步推高通胀压力，冲击美国经济增长。在关税政策推出后，中国某知名购物APP随后迅速蹿升至手机应用榜单高位，显示美国民众正积极自救，应对可能出现的“买不到”和“买不起”。二、产业结构重塑不是一朝一夕。美国的去工业化过程已经持续了几十年的时间，一般认为美国自七十年代开始已经进入去工业化过程，制造业大量转移出国外。当今美国各制造业细分行业的专业技能人才、科研体系、产业工人并不充沛，劳动力成本高，大力发展制造业所需的政策环境、基础设施建设、本地化的产业链上下游生态等条件也并不完善，能源、运输、配套等其他制造成本也没有优势。即使强行实现在美生产，成本劣势也使其无法应对市场竞争。波音公司的产品频频出事而没有好转，背后是美国去工业化过程积重难返，是无法“毕其功于一役”的。三、美元霸权体系依托于其长期贸易逆差和资本账户顺差回收流动性，一旦强行脱钩，全球美元体系也将彻底松动。高关税壁垒如果导致美国消费市场退出全球供需体系，意味着以美元作为支付手段的场景明显减少，将显著降低美元流动性和各国政府保留美元储备的必要性，这将动摇美元作为全球信用背书的根基。此外，全球对美元储备需求的减少，又将继续推高美国国债利率，使得美国政府债务压力继续加大，而美国政府想要解决美国国内经贸问题、社会分配问题、产业结构问题变得更加难以实现。综上所述，泉果基金认为美国对等关税政策完全推行的现实可行性低、存在巨大变数，短期金融市场不确定性增加。但对中国而言，做好自己的事情，加强科技产业创新升级，全面夯实和提升制造业能力，做大内需消费市场，进一步释放消费增长潜力的确定性也变得更加明确。泉果基金认为中国权益市场长期稳健向好的历史意义在关税冲击之下更为重要，美国一系列政策不确定性引致的剧烈波动也必然导致美国金融市场对资本吸引力的下降，海外资金增加对中国资本市场的配置将成为长期趋势。以人工智能、机器人、智能驾驶等为代表的新兴科技产业迅猛发展，中国企业已处在全球科技浪潮的领先位置，而巨大的内需消费市场，在中国经济结构加快转型升级、进一步加强内需支撑的背景下，一定会展现更加巨大的发展潜力。中国消费市场的巨大广度和深度、中国制造业全产业链的完善将共同助力中国企业给全球市场提供更多高科技赋能、高质价比的优质产品及服务，持续提高中国品牌的全球竞争力，也将在中长期孕育出更多投资机会。尽管波动和分歧永远是资本市场的一部分，但是对于中国经济以高质量发展为引领、保持长期向好态势始终充满信心。
金融界05-09 09:46

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