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中国向缅甸克钦独立军发出最后通牒要求向军政府让步，全球重稀土供应受到威胁

出现供应缺口。她说，中国以外地区这些关键矿物的供应本就紧张。“在短期内，哪怕是短暂的中断，都会导致中国以外的价格大幅飙升。” 克钦独立军指挥官表示，他们已将军政府部队压缩在零星的孤立据点中。但军政府仍掌握制空权。克钦独立军官员、指挥官和八莫一名前居民称，军方的持续空袭摧毁了八莫的大部分地区。军政府发言人办公室表示，他们被允许打击这些地点，因为克钦独立军在此部署了军事力量，但没有提供证据。澳大利亚战略政策研究所的分析师内森·鲁瑟在审看八莫的卫星影像后说，镇子的破坏显然是空袭所致。克钦活动人士坤扎说，空袭造成包括儿童在内的平民死亡，还摧毁了学校和宗教场所。她的房屋也被炸毁。 “我不知道这些革命武装能抵抗中国压力多久，”她说，并指出现有的边境限制导致克钦邦出现汽油和药品短缺。尽管面临重重困难，克钦独立军领导层认为，攻下八莫将使战局对他们有利，增强民众支持。指挥官和官员说，如果这支民族武装控制整个邦，那么北京别无选择，只能谈判并边缘化军政府。 “需要稀土的中国只能容忍这一局面有限的时间，”指挥官说。来源：加美财经

加美财经07-10 00:00

中美突传重磅！路透独家：美国关键矿产买家是如何绕过中国出口禁令的？

当局于去年12月3日禁止向美国出口这些关键矿物。路透社称，由此产生的贸易流向转变，凸显各方对关键矿产的争夺，以及在与美国争夺经济、军事和技术优势之际，中国难以执行其限制措施。具体而言，贸易数据显示，美国货物运输路线改道，经由第三国——中国官员已承认这一问题。三位行业专家证实了这一评估，其中包括两家美国公司的高管，他们告诉路透社，近几个月来他们从中国采购了受限制的矿物。美国海关数据显示，去年12月至今年4月，美国从泰国和墨西哥进口了3834吨氧化锑。这几乎超过前三年的总和。与此同时，根据中国海关截至5月份的数据，泰国和墨西哥今年已跃居中国锑出口的前三大市场。在2023年(北京方面限制出口前的最后一个完整年度)，这两个国家都未进入前十名。据咨询公司RFC Ambrian称，泰国和墨西哥各有一家锑冶炼厂，而墨西哥的锑冶炼厂今年4月才重新开工。这两个国家都没有大量的锑矿藏。尽管价格有所上涨，但美国今年的锑、镓和锗进口量有望达到或超过中国禁令实施前的水平。数字货运审查平台Publican的联合创始人兼首席执行官Ram Ben Tzion表示，虽然有明确的转运证据，但贸易数据无法识别涉事公司。他告诉路透社：“这是我们看到的模式，而且这种模式是一致的。”他还补充道，中国公司“在规避监管方面极具创造力”。中国商务部5月份表示，一些未指明的海外实体“与国内不法分子勾结”，以逃避其出口限制，并表示阻止此类活动对国家安全至关重要。中国商务部尚未回应路透社关于去年12月以来贸易流向变化的提问。美国商务部、泰国商务部和墨西哥经济部均未回应类似问题。美国法律并不禁止美国买家购买原产于中国的锑、镓或锗。中国企业如果持有许可证，可以将这些矿物运往美国以外的国家。美国Gallant Metals公司首席执行官兼创始人Levi Parker向路透社透露了他每月从中国采购约200公斤镓的方式。由于担心可能产生的影响，他没有透露具体采购方。他表示，中国的采购代理商会从生产商取得原料，然后交由船运公司重新包装，贴上铁、锌或艺术品等标签，经由另一个亚洲国家转运。 Parker表示，这些变通办法并不完美，成本也不低。他表示，他希望定期进口500公斤，但大批量进口可能会引发审查，而中国物流公司也因为这些风险而“非常谨慎”。

tqttier 1评论07-09 13:50

特朗普4万亿法案一锤定音三大板块发生巨变：这份870页的法案在盘算什么？

出水面，包括将煤炭列为政府制造业补贴的关键矿物之一。特朗普在接受福克斯新闻《Sunday Morning Futures》节目采访时表示：“我们会搞煤炭”，并称太阳能项目“丑得要命”。这一组合让马斯克和其他人预言，该法案将切断对清洁能源的支持，冲击整体能源电网，并可能导致电费上涨。马斯克曾称该法案“彻底疯狂”，并誓言支持该法案的国会议员“若这是我这辈子要做的最后一件事，也一定会在下届初选中落选。” 三、医疗体系：削减支出带来巨变该法案还将对医疗体系进行重大变动。围绕医疗条款的谈判持续到了最后一刻，整个方案将在未来几年削减政府约9000亿美元的Medicaid支出。如农村医院等部分领域将首当其冲受到影响。来自缅因州的共和党参议员Collins在最后时刻转向反对该法案，并在解释自己的反对票时表示，主要原因是“（该法案）对Medicaid的负面影响，将波及低收入家庭及我们医院、养老院等农村医疗服务提供者。” 根据国会预算办公室周末公布的测算结果，因该医疗条款的实施，到2034年，预计将有1180万美国人失去医保。其中部分失去医保的是非法移民，这一点常被共和党人强调，但如果法案生效，仍将有数百万美国公民因为附加的资格要求而失去医保覆盖。

佳华16807-05 07:41

特斯拉能源存储业务连续两季下滑，关税与政策不确定性加剧挑战

临多重外部压力。美国对来自中国的电池及关键矿物的关税可能推高生产成本，因为电池所需的大多数矿物（如锂、镍）在中国精炼或加工。此外，共和党推动的《通胀削减法案》修订可能削弱储能行业的税收优惠。新法案对“外国关注实体”（FEOC）来源的零部件设限，可能使储能项目难以获得税收抵免。以下为政策变化的潜在影响： FEOC限制政策影响供应链成本上升，税收抵免受限中国电池关税特斯拉电池成本或增加10%-20% 通胀削减法案修订储能项目补贴可能减少这些政策变化可能削弱特斯拉在全球储能市场的竞争力，尤其是在其上海超级工厂依赖中国供应链的情况下。地缘政治风险和政策不确定性进一步加剧了投资者的观望情绪。总结特斯拉能源存储业务在2025年第二季度部署量降至9.6吉瓦时，连续两季下滑，结束了此前多年的增长势头。尽管全球储能市场在2025年第一季度同比增长57%，特斯拉却因供应链限制和成本劣势面临挑战。美国对中国的关税政策和《通胀削减法案》的潜在修订可能进一步推高生产成本并削弱税收优惠，限制特斯拉在公用事业规模储能市场的扩张。短期内，特斯拉股价可能因市场对降息预期的乐观情绪而获得支撑，但长期增长仍需依赖其在成本控制和技术创新上的突破。投资者应关注特斯拉的财报细节（尤其是能源业务毛利率）以及美国政策动向，以评估其在竞争激烈的储能市场的定位。地缘政治和全球供应链的波动性也将是关键风险点。投行与机构点评特斯拉能源存储业务的下滑反映了其在全球供应链中的弱势，需加速本地化生产以应对关税压力。 —— 摩根士丹利分析师 Adam Jonas，2025年7月政策不确定性和中国厂商的竞争可能限制特斯拉储能业务的增长，投资者应关注其成本控制能力。 —— 瑞银分析师 Joseph Spak，2025年7月尽管储能市场整体向好，特斯拉需通过技术创新和规模化生产重获竞争优势。 —— 高盛分析师 Mark Delaney，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-04 00:11

贸易战进展：美中就促进稀土出口达成协议，北京已经开始向欧洲公司发放稀土出口许可证

但她希望这项协议“具体说明中国如何恢复关键矿物和磁体的出口，以及美国在关税和出口管制方面需要做出哪些回应”。除了进口关税外，美国还对部分半导体芯片和其他先进技术出口到中国施加了越来越多限制，担心这些出口可能会在无意中增强中国的军事能力。新的框架协议不仅会处理关税相关的承诺，也将涵盖其他问题，比如特朗普政府准备取消哪些出口管制，以及作为交换，中国将向美国供应哪些种类和数量的关键矿物。特朗普发表这番讲话前数小时，哈佛大学肯尼迪政府学院创院院长格雷厄姆·阿利森在天津举行的世界经济论坛会议上表示，华盛顿和北京可能最快下周就能达成贸易协议。阿利森说：“我们都在屏息以待，想看看两国政府持续会谈会取得什么成果，但可以肯定，现在谈判非常激烈。如果在接下来的一周左右时间里，这些由贝森特与何立峰及其团队进行的中期谈判没有达成谅解备忘录，我会感到意外。” 自从特朗普在4月2日宣布新的关税措施并誓言在90天内达成50项协议以来，目前只有与英国的一项协议正式宣布。特朗普在讲话中暗示可能还有更多贸易协议即将达成，并提到可能与印度达成一项协议。他说：“我们可能很快会跟印度签一个协议，非常重要的协议，我们会打开印度市场。” 来自新德里的谈判团队目前正在华盛顿。根据一位了解谈判的人士透露，双方原计划在本月初宣布第一阶段协议，但这一版本未获得特朗普的批准。农产品的进口税仍是美印之间的主要争议点之一，如果7月9日前未能签署协议，美国将对印度进口商品征收26%的对等关税。除中国和印度外，特朗普还表示，不可能与每一个国家都谈成协议，他说：“我们就会给他们寄封信，说‘谢谢你们，你们将支付25%、35%、45%的关税’。” 中国已开始向欧洲公司发放稀土出口许可证另据欧盟消息人士证实，中国已经开始向欧洲企业发放稀土元素和磁体的出口许可证，不过欧盟仍在推动对这一已成为双边议程核心的问题寻求结构性解决方案。几周来，欧洲各国政府和企业一直在游说中国政府放宽出口限制。中国是在4月、针对特朗普实施的“对等关税”后出台这些限制措施的。周四早些时候，中国商务部表示，已在“依法加快审批”欧洲企业的稀土出口许可证。商务部发言人表示：“中国愿与有关国家进一步加强出口管制沟通，积极便利合规的贸易往来。” 欧盟方面未使用北京所说的“绿色通道”一词，但表示确实注意到商务部正在批准相关许可证。尽管许可证开始获批带来一定缓解，但在下个月中欧领导人峰会前，这一问题仍然给中国改善对欧贸易关系的努力蒙上阴影。欧洲方面认为自己在这场大国贸易与科技对抗中被无辜波及，因而正推动寻求永久性解决办法。欧盟对华贸易事务负责人伊娃·瓦列·拉加雷斯在周四的一场线上研讨会上表示，目前还“不清楚”中国是否“故意针对”欧盟企业，“杀鸡儆猴”，还是与中美对抗有关的意外后果。瓦列说：“实际上，可能两者皆有。我们正在寻求更具结构性、可靠的长期解决方案。” 她指的是恢复4月前的矿产自由流通，或者作为“退而求其次”的方案，为没有军事背景的欧盟企业豁免出口许可要求。但这一事件也进一步坚定了布鲁塞尔减少对中国依赖的立场。 “如果我们还需要一个降低风险的商业理由，那中国现在就已经给我们提供了，”瓦列·拉加雷斯在由美国德国马歇尔基金会主办的活动中表示。这个基金会是一家非营利智库。一天前，在布鲁塞尔的一场活动上，欧盟贸易事务副总司长玛丽亚·马丁-普拉特称这些出口管制措施“令人担忧”。马丁-普拉特在由布鲁塞尔媒体MLex主办的活动上表示：“我们正在看到，中国扩大了出口管制的覆盖范围，并以一种影响稀土、关键原材料及部分技术的方式频繁使用这些措施。供应链和企业运作面临的情况已经导致某些企业认为自己不得不停产。” 预计欧盟委员会主席冯德莱恩，将在7月的中欧领导人峰会期间向中方官员表达对中国稀土出口限制的关切。这次峰会将于7月24日和25日举行，欧盟方面将由冯德莱恩与欧洲理事会主席科斯塔代表。双方将先在北京会晤，第二天移至安徽省继续磋商。瓦列·拉加雷斯说：“现在真的是中国证明自己是一个可靠贸易伙伴的时候了。不幸的是，我们最近几周看到的情况相当令人担忧。” 她还表示，“未来几周将对整体关系起决定性作用。” 欧盟27个成员国领导人将在周四晚宴期间讨论稀土问题，这也是欧洲理事会峰会议程的一部分。与中国的关系以及下月峰会的议题将纳入更大的地缘经济辩论中。在周四的线上研讨会上，欧盟前亚洲事务负责人维甘德呼吁欧盟在经济安全问题上认真对待，否则将面临被两大超级强权夹击的风险。维甘德说：“我们正面临变成美中战略需求战场的风险，双方都希望把欧盟拉到自己一边。稀土问题也可能出现同样情况。” 来源：加美财经

加美财经06-28 00:00

美国为何难以摆脱对中国稀土依赖？稀土概念股有哪些？

至买入，理由是中美地缘政治紧张局势加剧关键矿物供应的不确定性以及作为中国以外垂直整合度最高的稀土企业，该公司对美国的战略价值将持续提升。另外，美国铀和稀土供应商Energy Fuels（UUUU）和NioCorp Developments（NB）也是稀土概念股的范畴。在不断扩大稀土版图后，Energy Fuels目前是美国第二大、世界第五大稀土生产商，其在2024年6月宣布位于犹他州White Mesa的冶炼厂已实现鐠钕分离工艺的商业化生产。 USA Rare Earth（USAR）是美国本土稀土产业复兴的重要参与者，目标是成为MP Materials的有力竞争对手。原文链接

TradingKey06-11 14:18

中美经贸磋商机制首次会议，关税之外还有哪些重点？

付出了代价。在此期间，中国暂停了多种关键矿物和磁铁的出口，这是汽车制造、航空航天、半导体和军事供应链的核心原料。美国则出台了限制性的半导体晶片出口和半导体设计软体的技术出口。在双方领导人通话后，川普表示，中国已允许部分稀土和磁铁的出口申请。路透社报道称，稀土和其他关键矿物是中国的筹码，因为企业如果无法生产矿物动力产品，导致经济增长下滑，川普可能会面临国内政治压力。对于美国而言，白宫经济顾问哈塞特表示，他们希望稀土、对手机和其他所有产品都至关重要的磁铁能够像4月初之前一样正常运转。对于中国而言，商务部指责美国的技术出口限制是在剥夺其他国家发展计算晶片和人工智能等高科技产业的权利，希望美方取消限制性措施。据CNN消息，美国对中国的技术出口限制可能会成为此番磋商的重要议题。原文链接

TradingKey06-09 10:48

纽约时报评论：特朗普催生的腐败正在淹没美国，大坝正在崩塌

为格陵兰属于丹麦主权。然而格陵兰富含关键矿物、石油和天然气。与俄罗斯吞并克里米亚一样，特朗普或许会将征服视为提升个人声望的手段，也是一场对他可控资源的潜在财富掠夺。腐败是强有力的工具，但并不受欢迎。要建立一场足以反击特朗普自利行为的运动，民主党必须让民众明白这种行为将如何影响他们的生活。问题不只是特朗普一家变得更富有，或能乘坐豪华飞机；而是因为关税，你的汽车贷款和食品杂货更贵；如果人工智能不受监管，你可能会失业；如果世界上没有规则，只有交易和总统自负的无止境膨胀，全球将变得更加危险。特朗普已经削减了那些人们急需但却不会给他权力或利润的政府项目。事实上，他的立法主张中所谓“大美丽法案”，将极大有利于他的家族和最富有的支持者，同时大幅削减医疗补助和营养援助。这将使国家债务增加超过2万亿美元，同时扩大不平等，让许多美国人的生活更加艰难。这同样是腐败的表现：俄罗斯和匈牙利民众面对的是困顿的经济和服务衰退，而他们的领导人却日益富有和强大。 “与其试图修复那座大坝，”莱德雷尔建议我。“不如重新集结，顺河而下，在新的地方建一座大坝。” 这意味着应将努力集中在州和地方政府层面，在那里民主党可以削弱特殊利益的影响，弥补联邦政府在服务特朗普利益时留下的空缺。在全国层面，民主党必须展示出自己不仅与共和党不同，也与他们过去的作风不同。他们需要通过公开挑战强大既得利益集团，来与富有捐助者和特殊利益割席。对腐败政治体制的改革提案，应该与提升公共服务的提案融合在一起：通过更高的透明度、全新的问责机制，以及一个更加贴近人民的联邦政府。需要的是一种有道德的坚定立场：民主党要明确表示，他们正在记录谁在向特朗普屈服、参与腐败行为。这既能起到威慑作用，也能提醒民众——选民——他们是有主动权的。美国在2024年总统选举前，并不是一个完美的国家。然而，特朗普正向人们展示了，当“美国是例外”的国家信念被投射到一个人身上，而不是整个国家时，会发生什么。美国历史上曾有过糟糕的总统，但从未有谁像他一样将总统职位变成谋取私利的手段。市场和体制也许能设下一些护栏，但真正能施加有效制衡的，是美国人民的动员。上一次美国经历镀金时代是在19世纪末。那催生了美国的民粹主义运动，并最终开启了一个推动两党改革、提升民众对政府和政客期待的进步政治时代。今天，类似的条件正在酝酿。这种觉醒如果不出现，美国民主的终结或将成为另一种可能的结局。来源：加美财经

加美财经06-09 00:00

特朗普：美中下周一在伦敦继续贸易会谈，应该会很顺利

话，两人在通话中同意缓解因美国企业所需关键矿物供应问题引发的紧张局势。今年5月，两国在瑞士举行的早期会谈促成了中美之间的关税停战，为进一步的贸易谈判铺平了道路。但在日内瓦会议之后，双方的谈判陷入僵局，互相指责对方违反了降低关税协议。美国表达了对稀土磁铁短缺的担忧，这种磁铁对美国电动车和国防系统至关重要。与此同时，中国对美国对华为技术公司AI芯片的新限制、其他先进技术出口限制以及对在美外国学生的打压感到愤怒。在通话后，特朗普表示他已获得恢复稀土磁铁供应的承诺。据路透社报道，中国已批准向美国主要汽车制造商的关键矿物供应商发放临时出口许可证。不过，特朗普在这次通话中对习近平做出了哪些让步仍存疑问。中国外交部在一份声明中表示，特朗普告诉习近平，中国学生欢迎来美学习，特朗普随后也表示欢迎他们“将是他的荣幸”。特朗普与习近平的通话，为华尔街带来了一些降低中美关税的希望，尽管投资者的乐观情绪有限，因为关键问题缺乏细节，谈判代表仍面临诸多棘手难题。拉特尼克参与新一轮谈判，可能意味着特朗普愿意重新考虑一些可能妨碍中国长期增长目标的技术限制措施。来源：加美财经

加美财经06-08 00:00

【直击亚市】习特通话没有实质突破！马斯克-特朗普争吵全面爆发，今日非农风险重大

的贸易僵局、尤其是与美国企业息息相关的关键矿物出口问题，仍是未知数。 Global X ETFs驻悉尼投资策略师Billy Leung表示：“市场密切关注是否有缓和迹象。但在我看来，这更像是噪音而非真正的转折点。” 非农报告来袭本交易日来看，市场重点关注非农就业报告。根据彭博对经济学家的调查预测，美国5月非农就业人数增长可能从4月的大幅超预期放缓至12.5万人。巴克莱私人银行首席策略师Julien Lafargue表示，如果就业数据低于10万人，可能会重新点燃市场对经济衰退的担忧；而如果数据强于预期，反而可能对风险资产不利，因为这可能会推高债券收益率。 Etoro市场分析师Josh Gilbert表示：“今晚美国非农就业报告是一个重大风险事件。不确定的宏观背景持续打压市场的风险偏好，疲软的美国经济数据让投资者缺乏信心。” 在大宗商品方面，银价接近13年来高位，受技术突破支撑；铂金也升至2022年以来最高点，反映出市场对用于工业领域的贵金属需求上升。

云涌06-06 12:30

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