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兴业投资：美元结束四周连跌感恩节看美联储纪要

上周美元指数在超跌后企稳，因美联储官员的言论总体仍维持鹰派立场，但美元仍缺乏上行动能。非美表现各异，欧元在反弹高位收录十字星，收十字星阳线。英镑继续小幅上涨，但也未能守稳1.2000。日元回吐了本轮23.6%涨幅，但走势也未逆转。商品货币中，纽元维持强势，兑美元连续五周上涨，而加元受油价拖累，表现最弱，收跌超过1%。

兴业投资2022-11-21

兴业投资：疫情恶化需求前景，国际油价暴跌近10%

订单坚挺，耐用品订单应会上升。HYCM兴业投资分析师预计，10月耐用品订单将增长0.4%；不包括运输在内的核心耐用品订单将增长0.1%；不包括国防在内的核心耐用品订单将下降0.1%；不包括飞机的非国防耐用品订单也将增长0.4%。若数据符合或好于预期将支撑美元。10月份，美国私营部门商业活动继续加速放缓，标准普尔全球制造业PMI从9月份的52降至50.4，略好于市场预期的49.9。与此同时，标准普尔全球服务业PMI从9月的49.3降至47.8，市场预期为46.6。而标准普尔全球综合PMI从9月份的49.5降至48.2，略好于前值和市场预期的47.3。标准普尔全球市场情报高级经济学家Sian Jones在评论该调查时指出:“需求低迷和对产出前景信心减弱，导致就业近乎停滞。关于自愿离职人员不被替换的报告显示，公司在公布职位空缺和扩大员工数量之前，正在更密切地评估成本和未来需求.私营部门企业试图通过销售价格缓慢上涨来提振需求。尽管放缓，但消费者支付的价格上涨进一步加剧，在本已充满挑战的需求环境中给企业带来了障碍，并在我们接近年底之际描绘出令人担忧的图景。”我们预计美国11月Markit制造业PMI初值将降至49.8的收缩区，服务业PMI初值将降至47.7，而综合PMI初值也将降至47.7。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月12日当周，首次申请失业救济金人数为22.2万，略好于市场预期的22.5万，上周为22.6万。而截止11月5日当周，续请失业金人数为150.7万，比前一周修正后的水平增加了1.3万。美国上周初请失业金人数下降，这表明尽管科技行业裁员激增，引起了人们对即将到来的经济衰退的担忧，但大范围裁员现象仍不多见，劳动力市场仍然紧张。这份报告，再加上稳健的消费者支出数据，使美联储有望继续加息，尽管在有迹象表明通胀开始消退的情况下，加息的速度或将放缓。美国房屋市场继续表现低迷。美国9月份新屋销售下降10.9%，折合年率为60.3万套，高于市场预期的下降13.9%，或58.3万套。美国9月份新屋销售大幅下滑，部分扭转了8月份的增幅，原因是抵押贷款利率上升和房价高企导致房屋需求减弱。预计未来几个月的新屋销售可能会继续下降。我们预计10月新屋销售将下降3.8%，年化后为57万套。11月初，美国消费者信心有所减弱，密歇根大学消费者信心指数从10月份的59.9降至54.7，低于市场预期的59.5。1年期通胀预期初值自上月的5.0%升至5.1%，创最近四个月新高，而5年通胀预期初值上升至3.0%，创最近五个月新高。我们预计11月密歇根大学消费者信心指数终值将持平于54.7。央行动态方面：克利夫兰联储主席梅斯特、堪萨斯联储主席乔治和圣路易斯联储主席布拉德将在不同场合发表讲话。投资者可从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。此外，美联储将于周四凌晨3点公布11月货币政策会议纪要，该纪要将揭示美联储对预期中加息步伐放缓的审议情况。自10月CPI数据意外疲弱以来，市场定价已发生显着转变，但美联储官员继续暗示，要确保战胜通胀，还有更多工作要做。事实上，我们不断听到有人说，在加息方面，做得太少的风险超过做得太多的后果。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道扩散，油价靠近下轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能进一步震荡走低。支撑分别位于78.10、76.80、75.50，阻力依次是80.20、81.40、82.60。布油周图保利加通道扩散，油价靠近下轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能进一步震荡走低。支撑分别位于85.50、84.20、83.00，阻力依次是87.50、88.80、90.00。 2022-11-21

兴业投资2022-11-21

兴业投资：疫情冲击需求，美油跌破80美元关口

兴业投资原油日评20221121

兴业投资2022-11-21

兴业投资2022年11月21日主要产品技术更新

50 20.30 20.10 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2022-11-21

兴业投资2022-11-21

兴业投资：市场陷入整理黄金维持疲弱

上周五汇市以整理为主，美元在近期回调低位附近子窄幅波动，轻微收涨。非美涨跌不一，欧元小幅收跌，仍持稳1.0300上方。英镑在不到100点区间波动，录得带上影线阳烛。日元波幅继续收敛，接近收平。商品货币中，纽元强于澳元和加元，加元受原油暴跌拖累。黄金自200日均线受阻连续三天下跌，弱势明显。

兴业投资2022-11-21

兴业投资本周展望：美元结束四周连跌感恩节看美联储纪要

上周美元指数在超跌后企稳，因美联储官员的言论总体仍维持鹰派立场，但美元仍缺乏上行动能。非美表现各异，欧元在反弹高位收录十字星，收十字星阳线。英镑继续小幅上涨，但也未能守稳1.2000。日元回吐了本轮23.6％涨幅，但走势也未逆转。商品货币中，纽元维持强势，兑美元连续五周上涨，而加元受油价拖累，表现最弱，收跌超过1％。　　展望本周，美国本周将进入传统的感恩节，市场

金融界2022-11-21

HYCM兴业投资原油周评：疫情恶化需求前景，国际油价暴跌近10％

挺，耐用品订单应会上升。　　HYCM兴业投资分析师预计，10月耐用品订单将增长0.4％；不包括运输在内的核心耐用品订单将增长0.1％；不包括国防在内的核心耐用品订单将下降0.1％；不包括飞机的非国防耐用品订单也将增长0.4％。若数据符合或好于预期将支撑美元。10月份，美国私营部门商业活动继续加速放缓，标准普尔全球制造业PMI从9月份的52降至50.4，略好于市场预期的49.9。与此同时，标准普尔全球服务业PMI从9月的49.3降至47.8，市场预期为46.6。而标准普尔全球综合PMI从9月份的49.5降至48.2，略好于前值和市场预期的47.3。标准普尔全球市场情报高级经济学家Sian Jones在评论该调查时指出:“需求低迷和对产出前景信心减弱，导致就业近乎停滞。关于自愿离职人员不被替换的报告显示，公司在公布职位空缺和扩大员工数量之前，正在更密切地评估成本和未来需求.私营部门企业试图通过销售价格缓慢上涨来提振需求。尽管放缓，但消费者支付的价格上涨进一步加剧，在本已充满挑战的需求环境中给企业带来了障碍，并在我们接近年底之际描绘出令人担忧的图景。”我们预计美国11月Markit制造业PMI初值将降至49.8的收缩区，服务业PMI初值将降至47.7，而综合PMI初值也将降至47.7。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。　　美国劳工部最新数据显示，截至11月12日当周，首次申请失业救济金人数为22.2万，略好于市场预期的22.5万，上周为22.6万。而截止11月5日当周，续请失业金人数为150.7万，比前一周修正后的水平增加了1.3万。美国上周初请失业金人数下降，这表明尽管科技行业裁员激增，引起了人们对即将到来的经济衰退的担忧，但大范围裁员现象仍不多见，劳动力市场仍然紧张。这份报告，再加上稳健的消费者支出数据，使美联储有望继续加息，尽管在有迹象表明通胀开始消退的情况下，加息的速度或将放缓。美国房屋市场继续表现低迷。美国9月份新屋销售下降10.9％，折合年率为60.3万套，高于市场预期的下降13.9％，或58.3万套。美国9月份新屋销售大幅下滑，部分扭转了8月份的增幅，原因是抵押贷款利率上升和房价高企导致房屋需求减弱。预计未来几个月的新屋销售可能会继续下降。我们预计10月新屋销售将下降3.8％，年化后为57万套。11月初，美国消费者信心有所减弱，密歇根大学消费者信心指数从10月份的59.9降至54.7，低于市场预期的59.5。1年期通胀预期初值自上月的5.0％升至5.1％，创最近四个月新高，而5年通胀预期初值上升至3.0％，创最近五个月新高。我们预计11月密歇根大学消费者信心指数终值将持平于54.7。　　央行动态方面：克利夫兰联储主席梅斯特、堪萨斯联储主席乔治和圣路易斯联储主席布拉德将在不同场合发表讲话。投资者可从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。此外，美联储将于周四凌晨3点公布11月货币政策会议纪要，该纪要将揭示美联储对预期中加息步伐放缓的审议情况。自10月CPI数据意外疲弱以来，市场定价已发生显著转变，但美联储官员继续暗示，要确保战胜通胀，还有更多工作要做。事实上，我们不断听到有人说，在加息方面，做得太少的风险超过做得太多的后果。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道扩散，油价靠近下轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能进一步震荡走低。支撑分别位于78.10、76.80、75.50，阻力依次是80.20、81.40、82.60。　　布油周图保利加通道扩散，油价靠近下轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能进一步震荡走低。支撑分别位于85.50、84.20、83.00，阻力依次是87.50、88.80、90.00。

金融界2022-11-21

HYCM兴业投资原油日评：疫情冲击需求，美油跌破80美元关口

随着新冠肺炎疫情的蔓延，尤其是中国感染病例持续增加，以及美联储官员鹰派言论打压激进加息步伐放缓的预期，进而增加经济衰退风险，令原油需求前景进一步恶化，加之美国活跃原油钻井平台数增加，国际油价上周五继续下挫，连续第三个交易日下滑，并创一个半月新低。但OPEC削减原油产量和地缘紧张局势，令市场担忧供应可能趋紧，这限制了油价跌势。截止美国收盘，美国原油1月期货收跌1

金融界2022-11-21

兴业投资市场评论：市场陷入整理黄金维持疲弱

基本面　　上周五汇市以整理为主，美元在近期回调低位附近子窄幅波动，轻微收涨。非美涨跌不一，欧元小幅收跌，仍持稳1.0300上方。英镑在不到100点区间波动，录得带上影线阳烛。日元波幅继续收敛，接近收平。商品货币中，纽元强于澳元和加元，加元受原油暴跌拖累。黄金自200日均线受阻连续三天下跌，弱势明显。　　尽管美联储官员仍未放弃加息言论，但对市场的影响不大，因美联

金融界2022-11-21

【洞悉·汇市】鹰派美联储难挽美元多头清淡周谨防两个极端

线，结束了连跌四周态势。不过，HYCM兴业投资分析师认为，美元指数仅是对早前跌幅进行修正，仅凭美联储老生常谈的所谓“鹰派”言论，不足以扭转美元指数跌势。　　从上周美联储官员的发言来看，基本是美联储11月利率决议的翻版，一方面承认美联储将放缓单次加息步伐，另一方面又将本轮加息利率终端预期太高，并没有什么新意。市场在美联储11月会议后，尤其是美国10月CPI数据后，对美联储转向的预期不断发酵，美联储需要一些新的东西，才能重新刺激美元多头。　　美元指数上周的反应，很好地说明了这一点。美联储官员的鹰派发言，为美元指数奠定了较良好的氛围，但美元指数仅仅是止跌，多头并没有明显的反扑，HYCM兴业投资分析师认为，将美元指数上周的走势定义为对此前猛烈跌势的整理，可能更为合适。　　从美债表现来看，市场对美国经济衰退的担忧正在不断加剧，这也将有望进一步增强市场对美联储货币政策转向的预期，从而不利于美元指数。2年期美债收益率再创一周新高，和10年期收益率刷新四十年来最严重的倒挂。　　展望本周，美国即将迎来感恩节假期，再加上今年世界杯也在此时举行，这可能会进一步降低市场的交投量，美元指数很可能继续维持修正行情。也就是说，本周市场的主旋律将有望是：流动性低迷。　　在这样的背景下，美联储将在周四凌晨公布会议纪要。这可能出现两种情况。一种情况是，由于美联储缺乏新意，市场继续假期模式，整体波动受限，从而可能限制交易机会。另一种情况是，美联储的会议纪要鹰派或鸽派的程度超于市场预期，这将有望放大短线市场波动。 HYCM兴业投资分析师建议此时不要着急交易事件风险，更稳妥的做法是等待市场恢复理性后再重新入场。　　技术上，美元指数周图在大阴线后录得接近收平的阳线，跌势有所放缓，或仍有反弹的空间，但上方下行的MA5或将继续提供打压。只要维持在MA20下方，将有望进一步扩大跌幅。日图在105.50一线有所企稳反弹，随机指标回到中性区域上方，短线或仍有反弹空间，初步阻力关注107.50，进一步阻力109.00。下方支持关注106.00，进一步支持105.30。综述，本周美元指数短线或仍有进一步反弹空间，但上行力度或受到限制。

金融界2022-11-21

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