全球数字财富领导者
旧版
|
北美站
|
FX168 全球视野 中文财经
首页
资讯
速递
行情
日历
数据
跟单社区
视频
直播
点评旗舰店
商品
财富汇
登录 / 注册
搜 索
综合
行情
速递
日历
话题
168人气号
文章
168人气号
更多
HYCM
兴
业
投
资
lg
...
20年以上 | 英国监管 | 塞浦路斯监管 | 开曼群岛监管
lg
...
关注
兴
业
投
资
lg
...
兴业投资
lg
...
关注
兴
业
投
资
1
lg
...
lg
...
关注
兴
业
投
资
刘斌
lg
...
lg
...
关注
兴
业
投
资
官方客服
lg
...
lg
...
关注
文章
兴
业
投
资
:美国滞涨担忧起 市场巨震等数据来破
go
lg
...
元冲高回落,维持震荡偏弱格局。HYCM
兴
业
投
资
分析师认为,当前市场处于调整行情,一方面对美联储推迟降息的预期提振美元,另一方面对美国经济前景的担忧又打压美元,两方力量的强弱可能需要后续更多美国经济数据推动。 本周美国经济数据总体表现令人担忧。周二美国4月服务业PMI指数大幅放缓,制造业PMI指数更是自1月以来首次跌入荣枯分界线50下方。周四美国第一季度实际GDP年化季环比初值增长1.6%,远不及市场预期的2.5%,较去年四季度的3.4%不足一半,同时个人消费支出(PCE)年化季环比初值增长2.5%,较前值3.3%大幅放缓,同样不及预期的3%。在经济出现放缓迹象的同时,通胀再度抬头,不含食品和能源的核心PCE价格指数年化季环比增长3.7%,超出预期的3.4%,几乎是前值2%的两倍,为一年来首次出现季度增长。 在数据后,市场对美联储降息的预期再度下降,从此前预期9月降息推迟到12月。这是市场对数据最直接的反应,美元走高非美受挫。然而,市场很快又因为美国软着陆无望而失望,美元迅速遭到抛售,而非美V型反转。HYCM
兴
业
投
资
分析师认为,美元冲高回落,不利于后市进一步走向,尽管当前美元并未向下突破。 HYCM
兴
业
投
资
分析师进一步指出,当前美国经济数据对行情的推动明显,本周五美国3月PCE物价指数以及下周美国4月非农,都将成为引爆市场的关键。 日元方面,周五日本央行利率决议将为日元后市指明进一步方向。随着日元持续贬值,市场对日本央行入场干预的心理线从152,退到155。不过,HYCM
兴
业
投
资
分析师认为,在美国不支持的前提下,日本央行的"底线"没有意义。在此次利率决议上,日本央行的表态将是关键。此前日本央行鸽派"加息",加息力度不足,且没有明确后续进一步加息路径,日元不涨反跌。此次会议,日本央行有进一步加息的理由,因日元持续贬值,导致日本面临通胀上行的风险,但政治层面提振经济的需求可能让日本央行难有作为。除了加息前景,市场还关注日本央行是否释放放缓购债速度等紧缩信号。如果两方面日本央行都未能给出明确指引,将被视为鸽派,日元有进一步持续贬值的空间;反之,日元贬值压力将得到一定程度缓解。 技术面 欧元/美元 日图在1.0600上方企稳反弹,短线反弹势头完好,但自去年12月高点以来的下降趋势仍未改变。初步阻力位于20日均线,进一步阻力1.0780。4小时图震荡走高,多空拉锯下多头略占主导。小时图在4月19日低点以来的上升趋势线寻得支持V型反转,但随机指标熊背离。日内建议寻求短期上升趋势线支持1.0700一线做多,止损30个点,上破1.0740上移止损。 支撑位 :1.0700 1.0670 1.0640 阻力位:1.0740 1.0780 1.0825 英镑/美元 日图短线反弹势头猛烈,但整体仍处于3月高点以来的下降趋势中。初步阻力关注MA20,进一步阻力关注1.2620。4小时图多头明显主导,但随机指标熊背离。小时图V型反转关注能否突破前高1.2525。日内建议关注1.2525一线阻力上破跟进。 支撑位: 1.2480 1.2450 1.2420 阻力位: 1.2525 1.2550 1.2600 美元/日元 日图短期均线多头排列,上行势头猛烈。4小时图上破155后进一步走高,随机指标熊背离。小时图在155上方多空拉锯激烈,市场等待日内日本央行利率决议。日内建议等市场做出方向选择跟进。 支撑位: 155.00 154.70 154.00 阻力位:155.75 156.00 156.50 黄金 日图在2400上方发出反转信号后大阴线下行却缺乏跟进,在2290上方企稳,不破该档将有望重新走高。4小时图整理跌势,短线阻力关注2345,短线支持2291。小时图多空拉锯,暂时缺乏方向。日内建议寻求高抛低吸机会,紧设止损。 支撑位:2290 2280 2267 阻力位:2345 2360 2370 白银 日图在29.00上方受阻回落后录得大阴线却缺乏跟进,短线整理关注MA5和MA20压制,初步支持26.65。4小时图处于下降旗形整理中,若下行的破将有望进一步走低。小时图横盘整理,初步支持27.00,初步阻力27.60。日内建议高抛低吸紧设止损。 支撑位:27.00 26.25 25.80 阻力位:27.60 27.85 28.00
lg
...
兴业投资
04-26 16:15
首创证券(601136.SH):2024年一季度净利润为2.2亿元,同比增长25.22%
go
lg
...
有资金、香港中央结算有限公司、北京安鹏
兴
业
投
资
有限公司、中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪、中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,持股比例分别为56.77%、17.31%、8.31%、3.01%、0.85%、0.31%、0.23%、0.20%、0.20%、0.12%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
lg
...
有连云
04-25 14:25
创维数字(000810.SZ):2024年前一季度净利润为1.06亿元,同比下降9.51%
go
lg
...
RGB电子有限公司、施驰、谢雄清、遂宁
兴
业
投
资
集团有限公司、创维液晶科技有限公司、香港中央结算有限公司、林伟敬、全国社保基金六零四组合、李普、基本养老保险基金一二零二组合,持股比例分别为50.83%、3.20%、2.26%、1.91%、1.73%、1.51%、0.93%、0.64%、0.52%、0.43%。 公司研发费用总额为1.23亿元,研发费用占营业收入的比重为5.40%,同比下降0.64个百分点。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
lg
...
有连云
04-24 11:32
罗普特(688619.SH):2024年前一季度净亏损2109万元,亏损同比增加22.65%
go
lg
...
1%,前十大股东分别为陈延行、厦门恒誉
兴
业
投
资
合伙企业(有限合伙)、厦门恒誉兴业壹号投资合伙企业(有限合伙)、厦门恒誉兴业贰号投资合伙企业(有限合伙)、厦门恒誉兴业叁号投资合伙企业(有限合伙)、深圳市麦高富达基金管理有限公司-深圳汇智同安投资合伙企业(有限合伙)、北京泰达博瑞投资管理有限公司、福建省创新创业投资管理有限公司-厦门创新兴科股权投资合伙企业(有限合伙)、林亚女、福建省华科创业投资有限公司,持股比例分别为37.73%、5.08%、5.07%、2.21%、2.21%、1.37%、1.30%、0.94%、0.83%、0.77%。 公司研发费用总额为683万元,研发费用占营业收入的比重为28.68%,同比下降15.34个百分点。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
lg
...
有连云
04-23 10:08
首创证券(601136.SH):2023年全年实现净利润7.01亿元,同比增长26.33%
go
lg
...
城市动力(北京)投资有限公司、北京安鹏
兴
业
投
资
有限公司、中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、UBS AG、中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、九泰基金-广发银行-四川金舵投资有限责任公司、刘正,持股比例分别为56.77%、17.31%、8.31%、5.54%、1.25%、0.19%、0.13%、0.12%、0.09%、0.09%。 实现集合资产管理业务收入4.85亿元,同比下降21.69%,实现定向资产管理业务收入2228万元,同比下降34.86%,实现专项资产管理业务收入757万元,同比下降2.80%,受托管理资产总规模达1306.36亿元,同比上升21.80%,资本杠杆率为24.51%,同比下降1.69个百分点。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
lg
...
有连云
04-15 10:13
德邦证券成烫手山芋 股权转让陷入僵局
go
lg
...
家拥有证券业务全牌照的券商。目前,上海
兴
业
投
资
发展有限公司是德邦证券的第一大股东,持股比例为93.6295%,股权穿透后实际控制人是复星集团掌舵人郭广昌。但德邦证券近期人士调动频繁,投行管理总部董事总经理兼联席总经理刘平离任,科技中心董事总经理陈炎离任,互联网财富部负责人王剑离职。
lg
...
金融界
04-11 18:33
上海钢联(300226.SZ):2023年全年实现净利润2.4亿元,同比增长18.30%
go
lg
...
例为39.60%,前十大股东分别为上海
兴
业
投
资
发展有限公司、朱军红、中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、全国社保基金一一四组合、中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、毛杰、上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金、南京南钢钢铁联合有限公司,持股比例分别为25.12%、4.64%、2.15%、1.86%、1.55%、1.03%、0.85%、0.83%、0.82%、0.75%。 公司研发费用总额为1.27亿元,研发费用占营业收入的比重为0.15%,同比下降0.01个百分点。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
lg
...
有连云
04-10 10:24
海伦哲(300201.SZ):上海格拉曼首款产品目前正在进行整机认证试验和测试
go
lg
...
2024年3月26日海伦哲接受北京大道
兴
业
投
资
管理有限公司等机构调研,副董事长、总经理:尹亚平;副总经理:邓浩杰;董事会秘书:张延波;证券专员:魏海如;证券专员:徐娜参与接待,并回答了调研机构提出的问题。 调研机构详情如下: 北京大道
兴
业
投
资
管理有限公司;北京方圆金鼎投资管理有限公司;东方财富;东海证券股份有限公司;广发证券股份有限公司等机构。 调研主要内容: 一、参观公司展厅、厂区 参观公司宝莲寺路19号厂区,主要生产高空作业车、电力保障车辆、应急排水抢险车等专用车辆,听取公司介绍。 调研人员登高体验公司28米高空作业车产品。 二、董事会秘书介绍公司情况、业绩情况 (一)公司基本情况 1、简要历程: 海伦哲成立于2005年,2011年于创业板上市,2012年收购上海格拉曼国际消防装备有限公司,进入军用专用车及消防车领域。公司注册资本10.41亿元。 2、公司主要业务: 目前主营业务为高空作业车、电力应急保障车、应急排水车、消防车及军用专用车等专用车辆的研发、生产、销售和服务。 公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略,是高空作业车、高空作业平台、电源车、配电车、消防车等国家标准或行业标准主导、主要或参与起草单位,在高空作业车轻量化、大高度、智能化、绝缘型不停电作业方面始终引领行业发展,在中高端市场占据主要地位。公司已实现绝缘车国产,为业内唯一实现绝缘臂国产化生产的企业。公司同时已成为国内产品种类多、功能全、解决方案完备的电力应急保障车系统提供商。公司获得国家科技进步二等奖2项,中国专利优秀奖1项,江苏省级科学技术奖4项,江苏省首台(套)重大装备产品3项,上海市科技技术成果奖1项,上海名牌1项,“海伦哲”品牌为江苏省名牌产品。 全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司拥有百年历史,是我国消防车行业的骨干企业,产品类别齐全,产品覆盖罐式类、特种类、举高类和消防机器人四大类。上海格拉曼拥有坚持“军品优先,军民融合”的发展策略,业务遍及各军种,军用装备具有较强的市场竞争力。 (二)2023年经营情况 2023年,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润2.05亿元-2.15亿元,同比增长182-196%。 (三)2023年工作亮点 1、成功化解退市风险,公司市场形象和市场价值大幅提升,也提振了客户、供应商和金融机构等合作伙伴信心。 2、公司于2023年8月19日发布了《未来三年(2023-2025年)发展战略规划》,未来三年,公司将积极践行国家产业经济发展政策,坚持以特种高端智能装备制造为发展中心,以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动,深耕特种车辆、特种机器人和军工等智能装备制造领域,努力实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的经营目标,将海伦哲打造成行业知名的特种智能装备制造领军企业。 公司配套三年战略规划推出股权激励计划,设定了三年考核目标。 3、巩固基本盘,提升核心产品市场份额。本部在国网点选中标框架基础上扩大销售;绝缘车销量2023年继续保持快速增长,高毛利率产品销量的提升保证了公司利润目标的实现;格拉曼充分利用在手订单,调整营销组织方式,并积极寻找新的增长点,营收稳步恢复增长。 4、加强技术研发工作,助力公司可持续增长。公司高度重视应急产业拓展,加大资源投入,已完成应急系列产品之便携式排水车、液压子母式排水车等新品开发和销售,2023年底应急排水车已达到6款;公司不断寻找新的增长点,研发AGV、高空系留无人机灭火消防车等新品,自主研发AGV项目、自制自动导向搬运车HAS40首台样车于2023年11月正式下线;知识产权成果突出,发明专利申请与授权创近年来新高;与南京航空航天大学合作共建联合技术中心,举办技术能力提升高研班;海伦哲(南京)无人机研究所完成设立。 5、成立国际事业部,努力拓展国际市场。目前公司已获得俄罗斯等地国际订单,另有部分国际客户正在积极洽谈中。 三、公司与调研人员就以下问题进行了探讨: 1、2024年3月23日,中国经济导报刊载文章《创新发展飞行经济改革赋能高质量发展--走进徐州海伦哲专用车辆股份有限公司》,对公司生产的高空系留无人机灭火消防车进行了报道,请公司介绍下高空系留无人机灭火消防车? 回答: 当前消防车臂架的举升高度受很多技术、交通及使用环境的制约,特别是超过100米之后变得十分困难,因而高层建筑等场所的高空灭火一直是世界性的难题。 公司全资子公司上海格拉曼作为国内消防车行业的骨干企业,瞄准这一消防难题,与专业从事研发生产无人机的公司合作研制高空系留无人机灭火消防车,由系留无人机将水管携带至高空,进行破窗和灭火作业。 上海格拉曼首款产品定位于面向大中城市150米及以下的高层建筑消防需求,开发具有国内同行业领先水平的系留无人机高空灭火装备,逐步形成120米、150米、180米、200米系列产品。该车的载液量目前在国内外相似产品中处于领先,可升至150米高空进行灭火作业,车辆配有发电装置为无人机提供动能,可长时间进行空中作业,车前端设置有飞控指挥舱,舱顶部和周边安装有防弹玻璃,确保飞手的飞控安全,灭火系统也是针对无人机灭火专门研制,目前正在进行整机认证试验和测试,市场推广工作已经按计划开展,预计将很快投放市场。 2、请问公司2024年海外规划如何? 回答: 公司按照稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动战略,大力开拓国际业务,于2023年设立国际事业部,工作重点放在补产品、拓渠道上面。目前已新建了海外独立网站,积极开展各类宣传推广活动和筹备2024年上海宝马展、2024年俄罗斯莫斯科工程机械展、2024年印度尼西亚雅加达工程机械展的参展工作。公司部分整机和结构件产品已出口俄罗斯、马来西亚、美国等国家,另外与部分国家或地区客户及合作伙伴达成了意向合同或订单合同,总体出口势头发展良好。 经过调研,公司发现海外市场前景广阔,比如东南亚地区类似我国十多年前水平,高空作业车等市场亟待开发,俄罗斯受到西方国家制裁给公司产品留下市场进入机会,毛利也相对可观。公司将通过直营、代理、国际合作等各种方式迅速构建国际销售体系,在全球布局的同时近期以东南亚、俄罗斯及中亚两个区域为重点市场,针对重点区域投入技术与营销资源,形成本地化的销售体系,力争在短时间内将国际市场打造成公司重要的利润增长点。 3、高车行业的需求情况,公司市场占有率情况? 回答: 我国高空作业车市场全行业近5年市场总量快速增长,2023年展现出强劲的增长态势,高空作业车市场总量首次突破万台。目前高空作业车行业保持快速增长,尤其是高车租赁市场需求增长迅速,租赁市场蓝牌车型需求继续保持强劲。 公司高车主要是中高端产品,2023年高车市场占有率为9%,高车存量市场第一。绝缘臂市场海伦哲稳居行业首位,市场占有率43%,其中79%为国产绝缘臂产品。 4、公司在高车市场的竞争优势有哪些? 回答: 公司的主要竞争优势: ①技术领先型的差异化。公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略,强化技术攻关。公司是高空作业车、高空作业平台等国家标准或行业标准主导、主要起草单位,在高空作业车轻量化、大高度、智能化、绝缘型不停电作业方面始终引领行业发展,在中高端市场占据主要地位。 ②公司已经掌握高强度复合材料绝缘臂的设计、制造技术,为绝缘型高空作业车行业内唯一一家实现关键部件国产化的企业,打破了行业关键部件长期依赖国外进口的局面,公司已实现核心零部件国产化,核心技术自主可控。 ③公司奉行“以客户成功为己任”的经营理念,优质的客户资源是公司未来持续、稳定发展的坚实基础。公司主要客户多为国家财政拨款单位,实力强、信用好,通过多年的积累,凭借良好的产品质量、高效率的生产能力、快速响应的研发实力和服务体系,公司与多家客户建立了长期、稳定的合作关系,具备较强的客户资源优势。优质客户不仅为公司提供了大量订单,保证公司拥有稳定充足的成长空间,更在长期的深度合作中不断促进信任度与粘性,使公司可及时掌握客户的需求变化,进而保证了公司产品始终位于技术和应用发展的前沿。④研发、技术与产品优势。作为国家高新技术企业,公司(含格拉曼)获得授权专利420项,其中授权发明专利84项,另外获得授权PCT国际专利7项,登记软件著作权32项。技术人员数据:拥有各类技术人员130余人,其中具有中、高级以上技术职称人员80余人,江苏省“333”工程学科带头人6人,徐州市拔尖人才5人,徐州市优秀专家1人,科技专家4人,江苏省首批产业教授1人,国家升降平台标准化委员会委员1人。研发团队能够承担本行业复杂、重大、具有国际领先水平的项目开发。海伦哲牌高空作业车为江苏省名牌产品。 ⑤服务型制造业。公司持续推进、深化服务型制造,开展针对大客户(电力、应急)的多种服务业务,构建和完善车联网体系。随着海伦哲智改数转建设战略深入,近年来加大服务数智化转型的投入,数字化运营数据系统自动生成率100%,实现整个服务体系的规范化和数字化。 5、公司获得哪些奖项? 回答: 公司获得国家科技进步二等奖2项,荣获解放军科技进步一等奖1项,2019年获得首批江苏省企业技术创新奖,2022年荣获中国专利优秀奖项,多项装备或技术荣获省级科技进步奖,公司自主研发的XHZ5211JGK型高空作业车、车载式配电网旁路带电作业成套设备、XHZ5107JGKQ5高空作业车分别于2011年、2014年、2019年荣获江苏省首台套重大装备产品荣誉称号。公司另外还获得其他省市科技奖项数十项,公司主导产品高空作业车被认定为江苏省专精特新产品。 近年来公司获批国家火炬计划项目1项,江苏省重大科技成果转化项目1项,江苏省产学研项目1项,江苏省军民融合发展项目1项,江苏省知识产权战略推进计划项目1项,徐州市重点科技项目4项。 6、请介绍下公司的消防机器人。 回答: 公司作为国内最早研制特种机器人的企业之一,早在2006年就与中国科学院自动化研究所开展关于机器人专利技术方面的合作,历经17年的技术创新积累,在特种车辆微型化、机器人化等方面拥有核心技术先发优势,并长期处于领先水平。 子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司被评为上海市机器人标杆企业。公司子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司研制的消防机器人,包含了防爆灭火侦察机器人、消防灭火排烟机器人、消防救援灭火机器人、消防灭火机器人等产品,采用集计算机技术、自动控制技术、传感器技术、网络与通讯技术、防爆技术为一体的先进技术,实现远程遥控、无线通讯、图像及声音识别、自主导航、自主定位等一系列功能,并具有防爆、防水、防尘、防热、防腐蚀等特点,满足侦察、搜救、灭火、洗消、破拆等不同火灾现场的需求,替代人员进入事故现场侦察、搜救、灭火,最大限度地降低人民生命财产损失。 7、公司在AMR领域有什么布局? 回答: AMR移动机器人自主研发项目,为2023年年初立项项目,自制自动导向搬运车HAS40首台样车于2023年11月正式下线。HAS40是海伦哲最新打造的高度智能化的AMR移动机器人,载重400Kg,采用了智能化顶升式设计,具有高效自动化、高灵活适应、高稳定运输、高安全避障四大特点,公司已投入实际使用。目前HAS80已经开始研制,负荷由400公斤提升到800公斤,增加了手动功能,后续将形成AMR产品系列化,规模化研发与生产,除自用外,还将积极对外销售,进军AMR市场。公司目前在自主进行生产线改造,争取2024年年底将有一条自动化生产线出现。 8、无人机消防车在低空经济中占据怎样的市场定位,未来有哪些潜在的增长点? 回答: 随着无人机技术的不断发展,它的应用领域越来越广泛,其中包括消防领域。 无人机的应用可以帮助消防部门提高救援效率、降低火灾对人们和财产造成的损失。 我国高层建筑数量不断增多,高层建筑火灾处置压力增大,根据国家消防救援局发布的数据显示,2022年高层建筑火灾1.7万起,与2021年相比上升276%。 城市高空消防经常遇到作业高度不够、扑灭效果不好的情况,推广应用高空无人机灭火技术和装备已迫在眉睫。无人机作为现代化消防指挥作战体系中的创新应用,已成为我国传统消防向现代化消防转型的发展趋势。高空系留无人机灭火消防车目前在世界范围内也是起步阶段,目前公司全资子公司上海格拉曼研制的高空系留无人机灭火消防车装备的压缩空气泡沫灭火系统配合无人机技术可使灭火速度提高3-5倍,用水量节省50%以上,可对最高150米的高层建筑火灾实施灭火、救援,依靠产品的灭火救援作业展开快,需要占据地面空间小,地面铺设材料要求低的优势,后期可以替代城市现阶段使用的举高喷射消防车。 随着大载荷无人机技术的进步完善,无人机消防车的发展空间还很大,可推广应用到化工、石油的厂区及油罐火灾,高空消防人员疏散,救援物资的远距离投放,山区及水域的人员搜救等领域,无人机消防车在应急救援中的广泛推广应用是今后低空经济发展的必然趋势。海伦哲在无人机消防领域的先发布局优势有望在政策推动下得以快速发展。 9、国家主导大规模设备更新对公司有什么影响? 回答: 公司主要产品还有很大的市场增长空间,同时也存在大量更新换代的需求,尤其是在政府主导的层面,公司主要客户均为财政拨款单位,大规模设备更新将带动需求增长,对公司是有利的,公司的优势主要有: (1)公司深耕特种高端智能装备制造,在细分领域内处于行业领先地位,例如高空作业车市场存量第一,而且客户粘性较高,国家鼓励引导新一轮大规模设备更新换代,公司的主要产品高空作业车、电源车、消防车等有望迎来更新换代的需求增长。 (2)国家引导设备更新将加强国产化趋势。公司绝缘臂等关键部件已实现全面国产,为业内唯一一家实现绝缘型高空作业车关键部件国产化的企业,打破行业关键部件长期依赖国外进口的局面。国家引导设备更新将加强国产化趋势,也会加强公司国产化绝缘车的竞争优势。此外,公司自制的绝缘臂在满足自用后,余量将考虑对外销售。通过市场调研,公司发现自制的绝缘产品可以应用于其他行业,比如电力绝缘子、复合材料电塔、航空航天用器材外壳等领域。未来需求还会不断增长。 (3)设备更新换代,自主创新技术优势更加凸显。公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略,强化技术攻关,公司将持续加大研发投入,将技术优势转化为产品优势,增强产品市场竞争力及公司盈利能力。10、公司三季报显示货币资金余额较低,会不会影响公司生产经营活动?现金流到年底会有改善吗? 回答: 三季度为传统的生产投入较多的季节,但销售回款的旺季在第四季度;为了给第四季度的传统销售旺季进行生产准备,支付采购周期较长的物料款项,造成三季度的经营性现金流量净额为负。 四季度一直是公司销售回款的旺季,再加上公司加强对应收账款的管控,加快应收款项迅速回笼,目前公司经营性现金流充足。总体来看,公司应收账款较三季度有明显下降,公司经营性现金流持续向好,未来有望持续改善。 11、公司如何实现未来业绩翻两番,再造一个海伦哲的目标? 回答: 公司2023年-2025年发展战略规划提出“未来业绩翻两番,再造一个海伦哲”,同时推出了相应的股权激励计划。公司已于2024年1月25日发布业绩预告,2023年度归属于上市公司股东的净利润预计2.05亿元-2.15亿元,同比增长181.86%-195.61%。2024年业绩目标与公司股权激励计划考核目标一致。 今年公司经营的新举措: (一)加大布局国际市场,实现国际业务较大突破。 2023年国际业务已纳入发展战略,并完成了组织结构调整,设立了国际事业部,未来重点利用自身产品优势,开发补足适应国际市场的产品,通过各个渠道发力,重点在东南亚、中亚、俄罗斯市场取得突破,同时也布局非洲和南美洲。 (二)大力开拓应急市场,打造新增长极。 工业和信息化部、国家发展改革委等五部门9月26日联合印发《安全应急装备重点领域发展行动计划(2023-2025年)》,力争到2025年安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元,应急产业发展空间巨大。 公司的应急发电车、旁路作业车等产品已成熟应用于多起紧急事件及预防大面积停电的保供电作业场景中,先后多次参与各类应急救援任务。2023年以来至今公司已研发推出10款排水抢险车,2024年将在应急排水车系列化的基础上,开发臂架式排水车等高端排水车产品,并逐步向其它处置、保障及监测预警类应急专用车辆拓展。公司未来将整合消防应急、电力应急以及核应急救援等产品,将应急产业打造成为未来重要的利润增长点。 (三)大力推进智能化、数字化改造升级,拓展高空系留无人机灭火消防车、输电无人机巡检车、线杆综合作业车等新产品。 这里重点介绍三款产品,一是高空系留无人机灭火消防车。高层建筑等场所的高空灭火一直是世界性的难题。公司全资子公司上海格拉曼与专业从事研发生产无人机的公司合作研制无人机消防车,由系留无人机将水管携带至高空,进行破窗和灭火作业。上海格拉曼首款产品定位于面向大中城市150米及以下的高层建筑消防需求,开发具有国内同行业领先水平的系留无人机高空灭火装备,逐步形成120米、150米、180米、200米系列产品。该车的载液量目前在国内外相似产品中处于领先地位,车辆配有发电装置为无人机提供动能,可长时间进行空中作业,车前端设置有飞控指挥舱,舱顶部和周边安装有防弹玻璃,确保飞手的飞控安全,灭火系统也是针对无人机灭火专门研制的,目前正在进行整机认证试验和测试,市场推广工作已经按计划开展,预计将很快推向市场。 二是电力巡检无人机。电力巡检无人机等产品已纳入到产品开发计划当中。 2023年12月21日,公司设立“海伦哲(南京)无人机研究所”,聘任杨名大先生为所长,聘任张才文先生为首席专家。杨名大先生、张才文先生是行业资深专家,在无人机技术研究方面享誉国内外,他们加盟海伦哲并负责牵头无人技术研发工作,将加速推进公司特种高端智能装备制造经营战略的实现。公司计划研发首款产品为输电无人机巡检车。无人机现已在输电线路巡检中大量应用,但由于输电线路长,而且在野外,无人机不便于充电、换电,无法保证不间断作业,作业效率低下。 为解决上述问题,公司积极布局研制输电无人机巡检车,整车采用越野性能强大的皮卡底盘,配置伸缩式停机坪、自动换电系统、车载电源、气象系统以及照明系统等,具备无人机存储、换电、充电功能,具有适应机型广、搭载数量多、换电时间短、自动化程度高的特点。 三是2024年新开发的线杆综合作业车。该车集成了挖掘、钻孔、运杆、立杆、夯实等多项功能,实现了农配网线杆立杆作业的全程机械化。相较于传统的人工立杆方式,该机器人作业效率提升了38%,施工成本降低了81%。此外,由于是精准定点转孔、立杆、埋杆作业,还有效避免了传统挖掘机作业所产生的扬尘及其对环境和生态的影响。同时,线杆综合作业车还具备高度的安全性和稳定性,能够适应各种复杂地形,为电力施工提供了强有力的保障。2024年一季度该类产品已取得了约4100万元的销售订单。 (四)更加重视大修维保业务。 公司高车产品市场存量第一,目前市场保有量约1.5万台,但大修维保服务的比例仍然较低,公司于2023年完成服务中心调整布局,2024年公司将加大对大修维保服务市场开发力度,更好地服务客户。 (五)按照有效协同原则,积极稳妥寻找合作并购标的,提高公司市场地位和盈利能力。 12、海徳进入公司后,公司的具体变化有哪些? 回答: (1)海徳资管以司法竞拍的方式成为公司第一大股东后,公司原股权纠纷双方在股东层面逐步淡出,公司控制权纠纷已经彻底消除,公司重回正轨。 (2)2022年12月份临时股东大会选举出新董事会、新监事会,新董事会聘任新经营层,公司各治理机构依据法律法规、公司章程及管理制度正常运行,公司经营管理秩序正常,公司员工恢复信心。 (3)新一任董监高产生以后,迅速化解公司面临的退市风险,供应商、客户、金融机构对公司信心得以恢复;全员聚精会神抓生产经营,2023年取得历史最好业绩水平;同时公司研究制订了三年发展战略规划,提出“三年业绩翻两番,再造一个海伦哲”的战略目标。 (4)公司管理更加精细化,在成本管理、产品质量、市场分析、集团化管理等各方面都取得较大提升。 13、公司未来并购计划安排只针对于本行业的上下游,还是会有行业上的突破? 回答: 公司未来并购会围绕我们2023-2025年战略规划明确的三大主业特种车辆、特种机器人、军工去开展,主要关注我们熟悉的领域。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
lg
...
有连云
03-28 13:49
德生科技:3月3日召开业绩说明会,金鹰基金、银华基金等多家机构参与
go
lg
...
募、枫瑞私募、圆合资本、淞海投资、大道
兴
业
投
资
、众瀛基金、创梦投资、煜德投资、中睿合银投资、博道基金、合众易晟投资、聚龙投资、非马投资、中意资产、硅谷资产、磐厚投资、爱阅基金、御勤投资、丰仓股权投资、金股投资、中信建投基金、景泰利丰投资、真鑫资产、和谐汇一资产、通和投资、泽铭投资、金科投资、南方财经、健顺投资、双安资产、臻宜投资、长城基金、丞毅投资、西证投资、泰山财保、云杉投资、圆合金融、牛乎资产、观富资产、旭鑫资产、溪牛投资、吉富创业、鑫元基金、IGWT Investment、麒书投资、鸿运私募、创富兆业公司、东方财富证券、西南证券、东北证券、浙商证券、开源证券、中金公司、东兴基金、德邦证券、国金证券、国泰君安、山西证券、东吴证券、中泰证券、财通证券、中信证券、国元证券、华创证券、恒越基金、光大证券、安信证券、长城证券、东兴证券、国盛证券、华安证券、中天证券、西部证券参与。 具体内容如下: 问:2023 年公司已在数据交易所上架了部分数据产品,今年是否会推出更多的数据产品? 答:您好,2023年公司已在深圳、福建、福建等数交所上架四个数据产品(就业分析、职业背景调查等),目前公司内部搭建的大数据融合服务平台已上架十个数据产品。公司在一卡通服务上已积累多个民生应用场景(如就业、医疗、金融等),后续公司将持续以场景需求为牵引,不断提升数据产品的质量,并基于就业、征信、核验等需求陆续研发更多的数据产品,积极对接上架至广州、北京等地的数交所。感谢您的关注! 问:2024 年公司对民生数据产品有什么展望? 答:您好,2023年,公司着力推广数据产品的三大渠道已基本建成(1)公司营销网络通过社保业务已覆盖的 150+个地市进行推广;(2)数交所服务机构通过数交所对接的数据经纪公司拓展代理商渠道,帮助公司推广数据产品并对接 B 端;(3)国有平台与类似中国电子等国有企业合作,运营民生数据服务场景。 2024年,公司的数据产品将进一步与现有的服务业务相叠加,提高产品的附加值与竞争力,例如在数字化公共就业服务领域,通过与人力资源公司、人才集团、人力资源产业园合作,将数据产品融入到就业服务中,打包提供给客户,增加项目整体的收入体量及可持续性。感谢您的关注! 问:前段时间看到公司推出的行业大模型便民服务站,今年公司在这块业务的布局如何?是否已有订单? 答:您好,2023年底公司基于一卡通场景的服务积累,推出基于民生行业大模型的便民服务站(数字公务员)(以下简称“服务站”),并已在青岛、南昌、东莞等地市试点,在推行过程中得到政府、银行的高度认可。服务站是政府服务、银行服务、及公司业务的核心引擎,通过人机交互的方式,服务下沉到基层。目前服务站训练的方向主要跟就业、社保、五险一金相关,根据不同地市的模型需求,也会包含其他个性化运营。公司智能知识运营服务已在全国 60多个地市部署,为公司训练大模型积累了大量的语料,公司将在此基础上持续升级训练,目前已有近十个地市有明确的需求,订单量正在逐步增加。感谢您的关注! 问:北京 1 月份已发文试发行第三代卡社保卡(以下简称“三代卡”),公司作为北京民生一卡通的服务商,目前这个项目的进展如何? 答:您好,北京已有 3 个区正在以单位做试点发卡,由单位统一向银行申请制卡后发至个人,暂未开放个人直接申领,主要以公共交通及文旅场景应用为主。目前已有 10多家银行入围发卡行,各个银行的竞争比较激烈,公司基本与一半以上的银行有交集,无论从建设卡管系统、提供场景设备、及发卡服务都有深度参与,预计在今年 5、6月份进入全面发行阶段。感谢您的关注! 问:公司一卡通及 AIoT 应用收入占比相对高,人社部近日发文《关于加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设的通知》,未来几年三代卡的发卡节奏会加快吗? 答:您好,国务院近日提出在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”,其中以社保卡助力“高效办成一件事”呼声很高,公司深度参与全国各地市的一卡通建设,如京津冀、长三角地区,以北京市为主的整个京津冀地区,目前正在积极推动一卡通建设,其中北京民生一卡通项目在全国范围内是最为复杂的民生基础设施建设项目,以社保卡为载体将各项政务服务链接到居民,预计将在全国范围内起到示范效应。社保卡一卡通除了政府本身在推动,各银行也在积极争取发卡份额,但各个省份的发卡节奏不太一样,待北京进入全面批量发行三代卡的阶段,预计将带动其他省份的发卡节奏。感谢您的关注! 问:公司到一卡通平台增速较快,未来在一卡通平台方面市场份额是否会继续升? 答:您好,在一卡通总体市场需求放缓的节奏下,公司一卡通的市场份额占比在逐步提升,公司作为一卡通综合服务商,通过服务带动社保卡的发行,且有高附加值服务不断提供给客户,相比纯卡商或纯设备商在行业内优势明显,客户的认可度也更高,将有助于公司市场份额的提升。同时,虽然公司在该领域有相对较为独特的竞争优势,但我们仍希望在行业内公平地获取市场份额,而不是独家垄断。感谢您的关注! 问:公司今年员工人数方面增长如何? 答:您好,2023年公司在人员方面做了一些结构性调整一方面,类似社保卡发行等偏传统化业务的相关人员做了精简;另一方面,因就业服务、大数据产品作为公司未来的战略级业务,涉及到互联网运营、互联网销售、大数据研究等人才做了增补,总体员工人数基本保持稳定,符合公司的发展战略。2024年,公司将进一步作出人员结构性调整,并继续寻找类似北京金色华勤数据服务有限公司(系公司控股子公司)这类具备互联网运营能力的公司做并购,强化公司的运营服务能力,激活公司在数据方面的资源优势。感谢您的关注! 问:公司经营活动现金流净额在 2023 年第四季度及全年都有明显的增长,请公司在加强应收账款回款方面采用了什么具体的措施? 答:您好,公司在加强应收账款款管理方面采取了以下措施(1)公司自 2022 年起成立应收账款管理小组,积极协同业务部门对应收账款做账龄分析,并针对性给予客户支持、协调。(2)第二代社保卡发行是银行和政府双向审批,而第三代社保卡发行基本由银行统一招标,对公司来讲商业模式更加简单,且公司不断助力银行激活社保卡的应用场景,并叠加更多创新业务(如就业服务、社保金融等),从而带动银行款的积极性。(3)公司2023年前三季度业务推进不及预期,第四季度快速调整经营战略,聚焦“保现金流”,自上而下全面推动收款工作,为公司 2024 年快速拓展业务奠定坚实基础;同时,从 2023年三季度开始,全国政府在专项债审计方面已进入尾声,政府、银行的款速度有所加快。感谢您的关注! 问:公司去年中标克拉玛依市就业项目运营情况如何?与其他软件服务商相比,公司在公共就业服务方面的主要优势是什么? 答:您好,克拉玛依市就业服务项目目前正在运营中,该项目在去年 12月底通过初验,第二次验收将在今年 4 月,整体运营期是3年。 对比传统的软件服务商,公司的主要优势是运营能力。通过小程序、微信社区运营等方式活跃了数字化公共就业服务平台,跟 C端、B端、G端用户不断产生交互,交互人次、服务数量、服务成交率等数据动态更新,使得人力资源产业园、人才招聘、就业培训、就业补贴发放等方面的服务、管理需求都能得到满足。相较于其他招聘网、人才网,公司综合运营服务的优势体现在两个方面,一是数据激活率更高,既能“获客”,更能“活客”;二是数据的真实性、可靠性更强,这是客户认可德生服务的主要原因。感谢您的关注! 德生科技(002908)主营业务:面向民生领域,建设以城市为单位的居民服务一卡通服务体系与数据产品体系,涵盖社保卡制发和应用、居民服务一卡通体系建设、基于大数据的人力资源运营服务、智能知识运营服务、社保金融服务等综合服务体系。 德生科技2023年三季报显示,公司主营收入5.51亿元,同比下降10.13%;归母净利润5112.99万元,同比下降18.34%;扣非净利润5066.49万元,同比下降16.94%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入1.61亿元,同比下降27.85%;单季度归母净利润652.53万元,同比下降72.63%;单季度扣非净利润585.04万元,同比下降74.69%;负债率20.79%,投资收益135.64万元,财务费用-128.54万元,毛利率45.27%。 该股最近90天内共有1家机构给出评级,增持评级1家。 以下是详细的盈利预测信息: 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
lg
...
证券之星
03-06 20:24
星昊医药:开源证券、淡水泉(北京)投资等多家机构于2月2日调研我司
go
lg
...
开源证券、淡水泉(北京)投资、北京大道
兴
业
投
资
、深圳市榕树投资、深圳市明达资产、上海国赞私募、上海冰河资产、上海度势投资、鸿运私募基金、鑫宇投资、海南贝盈、广发证券、榕果投资、中天汇富基金、尚诚资产、晨岭基金、霄沣投资、青岛双木投资、招商证券、万和证券、第一创业证券、华龙证券、国金基金、九泰基金、工银国际控股于2024年2月2日调研我司。 具体内容如下: 问:公司未来平台的潜力,特别是在CMC和CMO服务方面的规划。 答:公司服务平台目前主要服务自有品种,CMC(药品化学、制造和控制)和CMO (合同生产组织)业务占比较小。我国药品MH制度全面实施后,药品制剂CMC 和CMO业务具备快速发展的基础,公司从国家上述医药制度的修改中获益,积极 提供CMC和CMO服务。公司目前承接的受托研发品种在获得药监部门的批准后,会 逐渐转变为CMO订单,继续在公司进行商业化阶段的生产(CMO业务)。此外,基 于已有服务设施,我们新建了专注于创新高端药物制剂的CMC服务平台,进一步 丰富了我们的服务能力。在建设这些平台的同时,我们还向药物研发前端的抗病 毒药物筛选和评价领域进行了拓展。 问:公司的业务分布及其核心技术平台有哪些方面? 答:星昊医药的业务分为两大部分一部分是依托我们的核心技术平台服务公司 自己的研发品种和上市产品;另一部分则是利用我们的核心技术平台,为客户提 供高质量的研发产业化服务。我们的销售收入主要聚焦在消化道和代谢领域、神 经系统领域。 问:公司在研究和开发方面的投入情况如何?公司的发展信心是基于什么? 答:公司为提高研发实力、推进研发进度,加大研发人员、研发设备、研发材料、 临床试验等方面投入,公司 2023 年 1-9 月的研发费用较 2022 年同期增加 101.09%。 未来公司将继续加大对自有品种的研究与开发投入。随着北京大兴区和南京 江宁区基地的建设,公司提供给客户的CMC和CMO服务数量将迅速上升,CMC和CMO 的服务内容将更加广泛。 问:氨甲环酸注射液在心血管系统药物营收中的影响如何? 答:由于公司氨甲环酸注射液 5ml0.5g和 10ml1g规格在通过一致性评价和欧 盟上市许可之前销量几乎为零。在第八批全国药品集中采购项目中标,氨甲环酸 注射液首年度(2023年7月至2024年6月)约定采购量约181万支(按0.5g 规格折算)。这将对心血管系统方面药物营收将产生积极影响。 问:您如何看待公司销售渠道下沉到社区门诊等基层医疗机构的策略? 答:销售渠道下沉策略将有助于产品销量的增加。此前公司的产品主要在大型医 院中销售,我们将通过合作伙伴的支持,2024年的销售重点工作将是拓展药店、 社区门诊等方面。这将方便患者近距离获得药物,并减少因基层医疗点不足而带 来的不便。大规模向终端销售可能带来应收货款不能及时收的风险,因此公司 在推广过程中一贯谨慎行事。 问:南京市江宁区研发产业化基地和广东省中山市研发产业化基地情况是怎 样的?目前北京市大兴区研发产业化基地的冻干口崩制剂品种情况是怎样的? 答:公司目前在南京市江宁区筹建的基地将延续公司在广东省中山市基地及北 京市大兴区基地的特色、特点,重点发展创新剂型,有特色的药物,如预灌封制 剂、卡式瓶制剂等。 广东省中山市基地占地100亩,建筑面积约6.4万平米,目前建有5车间, 包含14条生产线,其中小容量注射剂(西林瓶、安瓿瓶终端灭菌)生产线已经 通过欧盟EM认证,小容量注射剂(抗肿瘤)生产线提请美国FD认证。中山基地 是公司目前最大的研发产业化基地,也是公司CMC和CMO业务的重要承接地。目前 该基地为了满足业务需求,正在扩建玻璃安瓿水针、塑料安瓿水针产线,预计 2024 年 5 月完工,开始联动调试等后续工作,扩产完成后将缓解产线使用紧张 的情况。 南京市江宁区基地是基于公司发展战略,为更好地满足公司未来业务发展, 提升核心竞争力,依托公司近年来在高端药物制剂及新药研发领域取得的突出成 就,并着眼于未来长远发展,在南京江宁高新技术产业开发区内投资建设“星昊 医药高端药物制剂研发及生产基地项目”,作为药物制剂生产线与新药创新孵化 于一体的CMC和CMO基地,为生物医药企业提供高附加值生产技术服务。主要建设 卡式瓶和预灌封等制剂生产线,满足未来创新型冻干药物、GLP-1药物、小核酸 药物等的研发产业化业务需求。项目占地约100亩,总投资预计10亿元人民币。 项目计划分两期实施,一期已经完成土地招拍挂,近期正式开工建设,建设周期 预计18个月;二期在取得建设用地土地使用权后,预计在一期开工后30个月内 完成。 对于北京市大兴区研发产业化基地冻干口崩制剂品种情况,目前该剂型已有 品种提交了CDE审评,正在等待批准。其中阳光诺和、博腾等客户的产品在我们 这里完成中试和临床样品制备工作。 问:哪些业务会产生预收款或者合同负债?一般前多久?收入确认的具体 方法? 答:CMC业务签订合同后大约 5 个工作日内收取30%-40%预收款,项目周期大约 3-6 个月。CMO业务在下订单时就需要预收50%-60%的款项, 生产周期一般是1-3 个月。对于款到发货的销售类型来说,需要收到款再发货,会有个别跨期发货的, 形成了合同负债。 收入确认的方法(1)销售商品收入公司将商品送达客户指定地点,客户 收到商品进行签收后确认收入;(2)CMC和CMO收入公司根据合同约定的单项 合约内容,将合同约定的阶段性成果(指工艺报告或者货物)交付给客户确认后确 认收入。 问题8美国等国家出台的生物安全法会如何影响星昊医药?星昊医药在全球市 场的竞争力如何? 美国近期提出的生物安全法,对于主要依赖国外收入的CRO企业短期内影响 较大。然而,星昊医药的主业在国内,暂不涉及该生物安全法范围内产品,例如 生物药、血样和基因产品。因此新法规目前对公司几乎没有影响。 医药全球化产业链在不断融合发展中,这会为我们带来更多机会,比如我们 氨甲环酸注射液已拿到了欧盟的生产批件。当然目前我们主要立足于中国市场, 会适时适当地开展欧美等国外业务。 星昊医药(430017)主营业务:主要从事药物制剂的研发、生产和销售,并构建共享平台,在自有品种实现产业化的同时,为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO服务。 星昊医药2023年三季报显示,公司主营收入5.2亿元,同比上升28.84%;归母净利润7278.73万元,同比上升34.85%;扣非净利润4684.98万元,同比上升56.73%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入1.89亿元,同比上升39.23%;单季度归母净利润1938.5万元,同比上升152.93%;单季度扣非净利润565.66万元,同比上升987.91%;负债率17.9%,投资收益432.99万元,财务费用-280.89万元,毛利率75.9%。 该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1485.6万,融资余额增加;融券净流入0.0,融券余额增加。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
lg
...
证券之星
02-05 21:17
点击加载更多
24小时热点
中国政治局放大招!日本果然干预了:超5亿美元 美联储今日开会
lg
...
真正的货币战争来了!人民币贬值是下一个黑天鹅:恐暴跌10%至20%?
lg
...
跌穿了!金价失守2300!美联储放鹰和避险需求削弱“双利空”逼迫多头溃败
lg
...
FX168日报:日本“黑天鹅”突然飞出!日元暴涨近200点 金价一度飙升逼近2347美元
lg
...
【直击亚市】中国经济突传好消息!日元极有可能被干预,科技巨头引爆狂欢盛宴
lg
...
最新话题
更多
#中东局势#
lg
...
298讨论
#黄金技术分析#
lg
...
927讨论
#VIP会员尊享#
lg
...
553讨论
#每日头条#
lg
...
169讨论
#中资全球化浪潮#
lg
...
2讨论