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十大券商一周策略：调整接近尾声，慢牛走势和科技主线不变，围绕十五五战略性布局
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如量子科技、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能等）。中泰证券：二十届四中全会后市场有哪些预期差？四中全会公报整体利好A股，尤其是在科技、制造业与消费等板块，后续或有超预期政策。从海外环境看，对A股预期向有利方向变化因素增加。从资金面看，本周ETF资金与北向资金显示弱势，但杠杆资金保持较强支撑，大股东减持压力放缓，不同渠道资金呈现非一致预期。在中美贸易摩擦趋向缓和的背景下，维持指数偏强势不变，建议重点关注科技股内部的切换，核心主线包括中国在全球拥有优势的AI +方向（如机器人、端侧AI、恒生科技龙头等）以及“反内卷”相关赛道（如多晶硅、光伏组件）。如若下周中美谈判结果不及预期的小概率事件发生，则建议主线由“科技成长”转向“大金融＋新消费”，同时结合自主可控主题（如军工、光刻机、国产替代）及稀有资源板块（有色、稀土、黄金等）进行配置。兴业证券：以我为主围绕十五五战略性布局随着中美进行贸易谈判、美联储降息预期强化，海外扰动最大的时刻或已逐步过去；更重要的是“十五五”公报积极定调提振信心、凝聚共识、夯实本轮行情向好的中长期叙事，后续仍应以我为主、围绕“十五五”战略性布局。结构上，前期避险交易带来的“再平衡”带动结构上的性价比问题逐步消化后，景气优势、产业趋势与政策支持叠加，以积极挖掘科技成长产业机会为主，重视AI、军工、创新药。当前AI产业链中，重点关注全球景气共振的海外算力产业链（光模块、PCB等）、自主可控受益的国产算力链（GPU、半导体设备材料为代表的国产芯片产业链以及存储芯片产业链）、以及具备创新落地潜力、行情内部扩散受益的中下游应用（港股互联网、游戏，消费电子、机器人等）。华金证券：慢牛走势和科技主线不变导致A股近期出现调整的一些因素可能逐步消减。市场指标角度，情绪指标未调整充分，但行业轮动基本完成。基本面角度，风险偏好可能上升，流动性维持宽松，短期调整可能结束，继续慢牛走势。行业配置：短期继续逢低配置科技成长和部分周期、核心资产等行业。短期建议逢低配置：一是政策和产业趋势向上的通信（算力）、电子（半导体、消费电子）、传媒（游戏、AI应用）、机械设备（机器人）、计算机（AI应用、自动驾驶）、有色金属、化工等行业；二是受益于“十五五”规划和三季报业绩改善的电新、医药、消费（食品、商贸零售等）、军工（商业航天）等行业。浙商证券：上证新高双创反弹临界点、配券商本周四中全会召开提振市场情绪，主要宽基指数大幅上涨，但全市场交易量明显收缩。展望后市，本周创业板指经历了日线b浪反弹后卡在了a浪跌幅的0.618分位“临界点”，当前位置若双创无法有效突破，则将继续日线c浪整理；若有效突破，则有希望挑战前高。与此同时，上证指数也卡在了关键的“临界点”上（6124-5178连线位置），上证指数近期对方向的选择，将极大影响市场风险偏好，以及双创的方向选择，浙商证券认为权重板块中的券商或成为市场的“胜负手”。建议：择时方面，战略层面坚持系统性“慢”牛思维，战术层面保持当前持仓；行业配置方面，无论是绝对收益还是相对收益，均建议重点关注券商板块（向上可以尝试挑战2024年11月高点，向下有年线支撑），在“再平衡”过程中适当加大对券商的配置力度，借此规避可能出现的上行风险。中国银河：四中全会定调 “十五五”主线布局开启 10月24日，新闻发布会介绍和解读党的二十届四中全会精神，释放出积极的政策信号和明确的产业发展预期。接下来一方面关注即将发布的《建议》，重点跟踪关于“建设现代化产业体系”、“发展新质生产力”等核心部署的具体落地，尤其是航天强国、数字经济、海洋经济等明确提及的重点领域；另一方面关注三季报，业绩确定性较强或表现超预期的标的有望吸引增量资金聚焦。配置机会：（1）新质生产力：顺应国家战略、具备真实技术壁垒的科技企业将是A股投资的重要主线。（2）反内卷：反内卷成为宏观调控的重要抓手，相关板块中长期投资价值提升。（3）消费：兼具政策红利支撑与业绩韧性的消费龙头及细分赛道将逐步凸显配置价值。（4）“两重”：产业链上下游的基建、建材、机械等领域企业将直接受益于订单增长与业绩释放。
金融界10-27 07:43
天安新材：10月20日接受机构调研，申万宏源、中信证券等多家机构参与
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布局和进展如何？答：公司以强劲势头拥抱具身智能浪潮，依托核心优势的肤感饰面材料技术，纵深推进同源性技术探索与延伸，研发兼具柔软亲肤、耐弯折、高耐磨、轻量化四大核心特性的机器人皮肤、肌肉系列产品，为机器人升级提供关键材料支撑。8月27日，公司完成对若铂机器人的战略入股，为智能制造领域布局落下关键一子；10月15日，公司与他山科技正式签署战略合作协议，双方将携手攻关电子皮肤集成产品研发，进一步拓宽技术应用边界。公司在智能制造技术突破、电子皮肤产品落地两大核心方向上均稳步推进，持续构建具身智能领域的技术壁垒与产业竞争力。目前公司在电子皮肤相关领域仍处于技术探索和研究阶段，暂未有相关产品，对公司业绩不构成影响，请广大投资者理性决策，注意投资风险。问：公司参股若铂机器人后会有哪些举措为若铂赋能？答：若铂机器人聚焦机器人核心技术——伺服驱动与控制系统核心算法的研发，凭借自研工业操作系统（OS）、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码I算法技术平台等，构建起覆盖人工智能、机器人、工业互联网等领域的技术矩阵，为医疗、橡胶、农业、航空航天及军工等场景提供国际领先的智能化解决方案，且已在多个领域实现标准化设备落地。天安新材在产品研发、市场渠道和生产管理方面具有丰富经验，公司参股若铂机器人后将迅速整合产业资源，依托自身丰富的行业资源和市场经验，为若铂机器人精准匹配应用场景，并协助对接医疗等行业龙头企业展开深度交流。通过此次参股，若铂机器人将获得更多资源和支持，进一步加速技术研发和市场渠道拓展进程，推动业务迈向更高的发展台阶。问：10月17日公司旗下鹰牌新材召开战略发布会，是否是公司布局旧改存量市场的又一战略性举措？答：面对存量市场的规模增长与行业内卷式的竞争困局，公司稳中求变，成立一站式环保新型家装材料品牌“鹰牌新材”。鹰牌新材依托鹰牌陶瓷广泛的经销商网络，以墙板、地板、岩板等环保美观部品精准切入旧改、局改市场，通过深化和延伸服务链条提高门店客户单价。随着消费者对环保健康意识的提升，公司精准洞察并提前布局，经过多年的技术沉淀与布局，不断完善产业链、团队认知与技术储备，建立了以科技创新为核心的工业化装配式内装体系，同时通过科技创新驱动生产流程与产品结构的优化，将创新成果转化为自身的竞争优势。鹰牌新材依托天安新材工业化装配式内装体系，将推出四大产品系统墙面系统、地面系统、门墙柜同色定制系统和家具更新系统，除了已发布的墙地旧改体系以外，未来将陆续发布门柜旧改体系与厨卫旧改体系，基于不同的场景需求打造针对性的解决方案，积极拓展旧房改造业务，从而带动公司家居装饰饰面材料、家装部品部件、建筑防火饰面板材等产业链业务的增量发展。问：公司汽车内饰材料、建筑防火饰面板材业务大幅增长的原因是什么？答：公司始终坚持深耕主业，以产业链资源优势打造高科技、高效能、高质量的新质生产力发展路径，多措并举不断提升公司管理效率和经营效益。在汽车内饰材料板块，依托多年在汽车内饰饰面材料领域的深耕，公司积极维护并加强与现有客户的合作黏性，持续拓展新能源汽车和自主品牌车企新车型项目开发，推动汽车内饰饰面材料业务板块销量和收入持续增长。在建筑防火饰面板材业务板块，公司各运营管理环节不断强化协同，通过增设技术中心，同时加大研发资金投入力度，聚焦建筑防火饰面板材的性能优化、工艺创新及应用场景拓展，为新产品研发、现有产品迭代及改善成本结构提供资源支撑，实现经营质量的持续改善。与此同时，公司积极布局建筑防火饰面板材出海，结合国际市场需求特点与合规要求，开展出口产品的适应性研发与生产，并通过拓展海外合作渠道、参加国际建材展会等方式，逐步提升产品在国际市场的覆盖面与认可度，以出口业务的稳步拓展为建筑防火饰面板材业务板块注入新增长动力。通过内部运营协同优化与外部出口业务拓展的双向发力，公司建筑防火饰面板材业务的经营质量实现持续改善。问：公司的出海战略有哪些具体举措？是否已有成效？答：在全球产业格局深度调整的背景下，公司深知要在危机中育新机，于变局中开新局，积极布局海外市场，重点聚焦经济发达但家居建材工业化程度尚具提升空间的国家和地区，致力于实现技术、服务、品牌出海。公司装配式墙板、防火板等创新产品，凭借安装便捷、缩短工期、低碳环保的优势，在人工成本高昂的海外市场备受青睐。同时，公司旗下鹰牌陶瓷在澳大利亚墨尔本以及悉尼的经销商展厅相继开业，构建起多元海外渠道矩阵。公司以亮眼成绩彰显品牌出海硬实力，这一增长得益于技术创新与精准布局的双重赋能。未来公司将继续深化国际合作，拓展全球市场版图，通过输出成熟的技术解决方案、卓越的服务体系以及强大的品牌价值，致力于实现从区域性领军企业向全球化泛家居品牌的战略升级。天安新材（603725）主营业务：建筑陶瓷以及汽车内饰饰面材料、家居装饰饰面材料、建筑防火饰面板材等高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售以及整装交付服务。天安新材2025年三季报显示，公司主营收入22.73亿元，同比上升3.47%；归母净利润9753.97万元，同比上升21.47%；扣非净利润9507.89万元，同比上升31.07%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入8.3亿元，同比上升2.62%；单季度归母净利润3537.07万元，同比上升31.12%；单季度扣非净利润3498.17万元，同比上升55.64%；负债率67.44%，投资收益-158.84万元，财务费用2457.3万元，毛利率22.86%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为12.66。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-26 22:13
教育重磅改革！
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入到现代社会。当大城市的学生们在探讨具身智能、火星殖民的时候，很多地方的小学生还在玩泥巴。有位去山区支教的网友，曾在微博上说：“当地看上去家家小别墅，彩礼高达几十万，但学校却破破烂烂。” 这种现象，在中国广大的乡村地区随处可见。从前，我们让一部分人先富起来。现在，我们还要让这部分人的后代优先受高质量教育。比如在K12教育还没退潮的时候。新东方在全国74个城市都有点，主要开设在省会城市和东南沿海城市，以及少部分三线城市，没有一个在县级城市；好未来在43个东南沿海布局，甚至连三四线城市都看不上...... 而现在，国内众多要在AI教育布局的企业，他们会舍弃发达城市、去下沉做慈善吗？明显不可能。生意就是生意，如果不为赚钱，就黄了。想让AI教育下沉到县城就很难了，下沉到农村更是难上加难。最终，地区之间的教育资源差距，会更加大。虽然这不是政策的本意，但在实际落地过程中，必然发展成这种结果。地区之间的差距越来越大，最终必然出现“天下进士半江西”类似的现象，强者恒强。农村做题家改变命运的例子，将越来越稀少。这是横向对比。但纵向来看，正如80、90后羡慕70后的时代机遇，未来的10后、20后搞不好也会羡慕我们。客观来讲，70后必然不如90后，但90后的平均水平，也必然不如拥有高科技教育资源的20后。但三者所需要面对的时代副本难度，也不是一个级别的了。在成年人的世界，我们姑且还能用多劳多得安慰自己。但对孩子而言，很大一部分从一开始，就比含着金钥匙出生的同龄人困难得多。 03 尾声寒门再难出贵子，是全球普遍现象。万斯虽然在舆论上不讨喜，但他的书是没毛病的，《乡下人的悲歌》，真实讲述了社会、地区和阶层衰落，给穷人们带来的影响。祖辈移民来到美国，追寻着“美国梦”，而美国也没有让他们失望：随着美国的工业化，移民们有了工作，成为蓝领工人，从而跃升为中产阶级。但是，他们骨子里仍然是“乡下人”，没有文化，也不注重子女教育。随着制造业转移，当地就业岗位减少。移民们的后代，很多都找不到工作，从而出现一代不如一代的恶性循环——身上世袭的贫穷越来越沉重。上层社会的人脉、财富、精英意识、教育资源，父传子，子传孙。第三产业发达的地区，思想先进、工作机会也多，倒也不至于多贫穷。只有铁锈带的下层，想要逆袭，难上加难。而在人工智能时代，不同阶层、乃至不同地区孩子们的差异，都将更加凸显。（全文完）
格隆汇10-26 18:23
天风证券：给予奥比中光买入评级
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聚焦自主研发与创新，伴随AI端侧硬件、具身智能等新兴行业商业化应用的进程，公司有望加速技术优势转化，为公司高质量发展持续注入新动能。　　考虑到公司业绩兑现符合预期等因素，我们维持公司盈利预测，FY2025-FY2027公司收入预测为9.6/14.2/17.5亿元，归母净利润预测为1.09/2.43/3.56亿元，公司为国内3D视觉独角兽企业，技术及产品持续获全球巨头认可，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料价格波动风险，行业竞争加剧风险，技术研发风险，经营风险，应收账款风险，政府补助变化风险最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为97.42。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-26 18:13
恒生指数强势反弹：轩竹生物暴涨76%，AI与半导体板块成市场新引擎
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大型订单。10月16日，公司中标“广西具身智能数据采集及测试中心”项目，订单金额达1.26亿元；此前亦与某汽车科技公司签署价值3200万元的人形机器人采购合同。优必选全年Walker系列机器人订单总额已突破6.3亿元。公司同时与北京国地共建“具身智能创新中心”，开发高性能机器人“天工行者”。宏观层面上，二十届四中全会提出要“加快科技自立自强，引领发展新质生产力”。华泰证券指出，AI和具身智能产业链将受益于政策扶持。近期，智元机器人、宇树科技等企业亦密集发布新品，行业竞争格局加速优化。海外方面，特斯拉CEO马斯克透露，其“Optimus 3代”机器人预计将于明年一季度亮相，进一步推动全球机器人产业热度。中芯国际领涨半导体板块政策与产业共振中芯国际 (00981.HK)周内上涨超过15%，成为半导体板块领涨标的。二十届四中全会明确提出要“加快高水平科技自立自强”，政策层面对本土芯片制造企业形成显著利好。中泰证券解读称，此次会议的核心精神是“以科技创新破结构瓶颈、以高质量发展稳增长”。资本市场对此反应积极，科技股估值重心显著提升。从地区经济数据来看，2025年前三季度上海实现GDP40721.17亿元，同比增长5.5%。其中，集成电路制造业增长11.3%，人工智能制造业增长12.8%。国际环境方面，美方近期扩大对华半导体出口限制，同时中国对高通展开反垄断调查，强化了国产替代预期。高盛于10月上旬将中芯国际目标价上调至117港元，反映外资机构对其前景的积极态度。编辑总结本周港股市场呈现多点开花格局，科技、医药、半导体等高成长板块领涨。政策层面持续强调科技自立自强，为资本市场提供了中长期支撑。企业端方面，轩竹生物凭借创新药物临床突破领跑医药板块；汇聚科技与优必选分别在AI与机器人领域展现强劲增长势能；中芯国际受益产业政策共振，稳固其龙头地位。整体来看，港股科技成长逻辑正在重塑，未来资金或进一步向创新主线集中。常见问题解答问1：为什么恒生指数能在本周出现明显反弹？答：主要原因包括美债利率企稳、人民币走强以及香港市场流动性回升，叠加政策面释放积极信号，投资者风险偏好显著改善。问2：轩竹生物的临床进展对其估值影响有多大？答：吡洛西利在乳腺癌治疗中的显著疗效增强了市场对公司研发管线的信心，若获批上市，其潜在市场规模有望突破百亿级别。问3：汇聚科技如何在AI与汽车两条主线上实现协同？答：公司通过立讯精密与Leoni AG的技术整合，既能满足AI数据中心高性能线缆需求，又能布局汽车智能化高端线束领域，形成双增长引擎。问4：优必选为何能快速拿下多笔大订单？答：受政策支持与产业资本加持，人形机器人需求快速增长。优必选在技术积累和产品落地方面领先同行，具备较强商业化能力。问5：政策导向如何影响中芯国际未来走势？答：科技自立自强的国家战略为本土半导体企业创造了政策与资金的双重利好，短期内有望稳住估值，中长期则依赖技术迭代与产能提升。来源：今日美股网
今日美股网10-26 18:10
特斯拉2025Q3业绩披露：马斯克加速现实世界AI、AI5芯片与Optimus量产
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，特斯拉正从传统智能驾驶公司转型为结合具身智能与能源系统的综合制造体。通过全球数百万联网车辆和亿级公里的真实数据，特斯拉的系统正在进行自我演进，实现物理世界的闭环学习和自动推理。他指出，FSD与Robotaxi的规模化部署标志着交通技术的结构性拐点，且不依赖高精地图或外部标注，而是依托摄像头和端侧AI推理不断强化系统能力。通过这一策略，特斯拉正开启新的AI工业周期。几个月内奥斯汀无安全员马斯克表示，特斯拉计划在几个月内实现奥斯汀Robotaxi车队完全无安全员运营，标志现实世界AI商业化启动。奥斯汀车队已行驶超过25万英里，无驾驶座人员；湾区仍配人监管，但累计里程超过100万英里。管理层透露，到年底计划在8至10个都会区部署Robotaxi，首批目标州包括内华达、佛罗里达及亚利桑那。软件方面，FSD Version 14已推送，美国用户可选择“高级软件”体验。马斯克强调，安全性优先，未来14.3至14.4版本将引入“推理能力”，车辆能在复杂场景下进行人类式决策。 24个月年化300万辆，Cybercab量产启动马斯克透露，特斯拉目标在24个月内实现年化产能300万辆，Cybercab将成为首款为完全自动驾驶优化的车型，无方向盘、无踏板，设计围绕“每英里运营成本最低化”。车型特点目标 Cybercab 无方向盘、无踏板，优化乘坐舒适和安全实现Robotaxi批量商业运营现有FSD车型带方向盘与踏板，适配辅助驾驶软件升级与功能验证马斯克表示，随着FSD安全性提升，自动驾驶将改变保险、交通和个人行为模式，FSD Version 14.1将是关键过渡版本，引入车辆推理模块，实现车辆自主判断。 AI5芯片：删繁就简的40倍飞跃马斯克介绍，特斯拉自研的AI5芯片性能相比AI4提升40倍，通过删繁就简重构计算路径，优化功耗与延迟。AI5芯片将由三星与台积电在美国同步制造，支持车端和机器人端独立推理，并可扩展至数据中心分布式算力。性能指标对比表：芯片版本性能提升每美元AI性能提升 AI4 基准基准 AI5 40倍约10倍马斯克称，AI5的全链路优化使软件与硬件高度匹配，支持现实世界AI的快速落地。 Optimus与能源体系的双引擎扩张马斯克表示，Optimus机器人项目可能成为特斯拉最伟大产品，通过感知、推理、驱动和制造环节集成现实世界AI能力。Optimus前臂执行器的机电复杂度超过整台机器人其他部分，总体规划目标是未来年产百万台，并逐步扩展至数千万至亿级。在能源方面，Mega Pack与Powerwall订单持续增长，新一代Mega Pack 4整合变电站功能，可直接输出35千伏，住宅端光伏系统需求激增。特斯拉第三季度收入与自由现金流创新高，自由现金流约40亿美元，现金及投资总额超过410亿美元。编辑总结总体来看，特斯拉在2025年第三季度不仅实现了财务记录的突破，更在现实世界AI领域展开了前所未有的布局。从FSD和Robotaxi的规模化运营，到AI5芯片与Optimus的技术积累，以及能源业务的扩张，特斯拉正在打造一个集智能驾驶、具身AI和能源系统于一体的综合生态。管理层强调安全性、可扩展性与长远供应链整合，为未来大规模商业化奠定基础。常见问题解答问1：特斯拉FSD和Robotaxi的规模化运营为何被视为现实世界AI的关键节点？答：FSD与Robotaxi通过数百万联网车辆和亿级公里数据实现闭环学习和端侧推理，能够在真实交通环境中自我优化。马斯克指出，这标志着AI从实验室模拟走向物理世界落地，是现实世界AI的核心体现。问2：奥斯汀Robotaxi为何选择无安全员运营？答：特斯拉计划通过分阶段策略，先进行安全驾驶员陪同，再逐步移除，以验证非监管FSD安全性。奥斯汀车队已行驶25万英里无人驾驶，证明系统稳定，未来将成为全球复制模板。问3：AI5芯片相比AI4有哪些核心优势？答：AI5通过删繁就简重构计算路径，功耗与延迟优化显著，性能提升40倍，每美元AI性能提升约10倍，可独立支持车端和机器人端推理，并扩展为分布式算力网络。问4：Cybercab量产对特斯拉未来业务意味着什么？答：Cybercab为完全自动驾驶设计，优化安全和舒适度，旨在推动Robotaxi从实验走向批量商业运营，实现每英里运营成本最低化，改变出行模式并创造新的利润增长点。问5：Optimus机器人和储能系统在特斯拉战略中扮演何角色？答：Optimus代表现实世界AI在机器人领域的落地，通过具身智能提高生产力，年产目标逐步扩展至亿级。储能系统则通过AI优化电网调度，实现能源平衡和扩容，为特斯拉打造综合能源与智能生态提供支撑。来源：今日美股网
今日美股网10-26 18:10
广汽集团发布2025年第三季度报告：合并总营收243.18亿元，汽车销量42.84万辆，连续两季度环比上涨
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交付，获得过千架意向订单；并已推出三款具身智能机器人，在康养、安防等场景展开示范应用。 “启境”首车完成设计定型联手京东、宁德时代创新汽车消费模式作为国内产业链布局最为完整的汽车集团之一，广汽集团拥有完整的汽车产业链闭环，同时持续扩大产业“朋友圈”，积极推进与华为、宁德时代、腾讯、京东、滴滴、小马智行等合作伙伴在智能化、网联化、电动化等领域的合作。进入今年第三季度，广汽“朋友圈”的活跃度不断提升，备受市场关注。报告期内，广汽华为合作项目取得重要进展。9月，双方联合打造的高端智能电动汽车品牌“启境”官宣，随即任命拥有25年汽车从业经验的刘嘉铭担任CEO加速推进项目落地。而早在8月，“启境”已面向全国展开经销商招募，计划以“1+N”(用户中心+体验中心)模式布局渠道。据悉，目前“启境”首款车型已完成设计定型，将于2026年年中推出。此外，在快速发展的Robotaxi领域，广汽与滴滴自动驾驶合作的L4高度自动驾驶前装量产车型将在今年内下线交付，与小马智行合作开发的L4高度自动驾驶车型已完成路测，即将服务于第十五届全国运动会，为赛事交通提供安全、高效的智能出行保障。今年10月，广汽联合京东和宁德时代共同推出基于用户场景定义的“国民好车”埃安UT super，率先搭载“广汽华为云车机”，基于宁德时代巧克力换电技术，在同级车首次配备500km续航大电池，支持99秒换电，计划于2025年“双11”活动期间上市。此次跨界合作通过整合广汽智造、安全及研发优势，京东供应链与数字化生态资源，宁德时代的动力电池及换电生态技术，协力革新汽车消费模式，有望让用户实现“买车像买手机一样方便”的一站式购车体验。今年8月，广汽集团董事长冯兴亚曾表示，未来竞争一定是生态体系的竞争，广汽正在构建优质“朋友圈”，同时围绕汽车产业、汽车主业，在零部件产业、能源生态、金融投资等领域进行更加深度的布局，为产业链的上下游提供支持，生态合作伙伴是广汽集团构建未来用户闭环、增强用户粘性的重要合作伙伴，也是广汽为开辟第二增长曲线的战略性投资。
证券之星10-24 20:29
ETF甄选 | “十五五”时期全面实施“人工智能+”行动，5G通信、人工智能、消费电子等相关ETF表现亮眼
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、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着DeepSeek R2/V4等以及包括Agent等多模态方面相关进展，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上积极看好25年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。中美AI均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。相关ETF：通信设备ETF(159583)、通信ETF(515880)、5GETF(159994)、5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811) 【全面实施“人工智能+”行动，机构：人工智能行业景气度仍有上行空间】消息面上，10月24日，科技部发言人介绍，“十五五”时期，深入推进数字中国建设；建设开放共享安全的全国一体化数据市场，促进实体经济和数字经济深度融合；加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给；全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。东兴证券认为，人工智能行业当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。相关ETF：创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、人工智能ETF(515980)、创业板人工智能ETF华宝(159363) 【苹果计划推出AI眼镜产品，机构：未来AI眼镜有望开启千亿元级市场】消息面上，苹果计划于2026年底推出一款与meta雷朋智能眼镜相抗衡的AI眼镜产品，内置摄像头、扬声器和麦克风，并搭载苹果自研的全新芯片。这款眼镜将支持环境感知、图像识别等“视觉智能”功能，进一步扩展苹果的AI生态系统。国泰海通证券表示，对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货量，AI眼镜通过重塑智能眼镜行业逻辑，推动行业进入爆发拐点。Meta的全球成功验证了轻量化设计、场景刚需化与消费级定价的可行性，推动行业迈入爆发期。国产厂商华为、Rokid、小米通过鸿蒙生态整合、光波导技术、供应链降本实现硬件成本下探，同步拓展B/C端场景。2025年AI眼镜中国市场销量预计增长188%，生态协同（跨设备互联）、技术迭代与成本优化三大引擎将驱动复刻智能手机的发展轨迹，从单一功能设备演进为平台型终端。未来AI眼镜有望开启千亿元级市场空间。相关ETF：消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF(159732)、消费电子ETF易方达(562950) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 16:30
科创50ETF指数(588040)涨超4%，政策力挺科技产业
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、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点，未来10年将再造一个中国高技术产业。此外，科技部相关负责人也表示，持续加强“十五五”人工智能顶层设计和体系化部署，聚力开发新的模型算法、高端算力芯片。华金证券指出，持续看好人工智能推动半导体超级周期，从设计、制造到封装测试以及上游设备材料端，建议关注半导体全产业链。随着下游需求持续回暖，上游材料价格持续上行，建议持续关注AIPCB产业链标的。持续看好存储全产业链。科创50ETF指数紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、联影医疗(688271)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、传音控股(688036)，前十大权重股合计占比58.07%。科创50ETF指数(588040)，科创50增强ETF（588460），科创100ETF基金(588220)，科创200ETF指数(588240)，科创综指ETF(589680) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 15:42
沪指刷新近十年新高，存储器、商业航天等泛科技板块领涨，A500ETF龙头(563800)盘中涨超1%
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、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点，这些产业蓄势发力，未来10年将再造一个中国高技术产业。国海证券发布研报称，考虑到四季度稳增长政策有望加码、全球货币政策与财政政策有望共振，叠加基金在年底前一定程度上存在止盈调仓需求，四季度市场风格可能会向价值回归，并较三季度更加均衡，成长风格和价值风格均有机会。从历史表现看，2013年以来，四季度价值风格占优的概率略高于成长风格。中信建投认为，继九月初算力板块交易过热见顶后，市场进入牛市整理期，呈现资金高切低、指数横盘、缩量轮动的特征，该特征主要系目前尚未达到牛市整理期结束条件、国际关系不确定性仍在、关键会议前波动收敛所致。总体上我们认为牛市逻辑仍在，一方面资本市场改革进入深水区，另一方面结构性景气提供支撑，资金面充裕，下修幅度或有限。近期，高盛、摩根大通、摩根士丹利等多家外资巨头相继发声，积极看好后市。高盛在10月22日最新研报指出，中国股市正步入慢牛行情，预计主要股指到2027年底将上涨约30%。该机构还表示，随着牛市行情的展开，投资者的思维模式应从“逢高减仓”转向“逢低买入”。摩根士丹利首席中国股票策略师表示，从全球投资人的总体配置来看，中国股票资产的仓位仍处于相对较低的水平。从长期来看，全球投资人对中国资产的进一步增持将是大势所趋。摩根大通中国股票策略团队近日发布报告，维持对A股市场的积极看法。场内ETF方面，截至2025年10月24日 13:57，中证A500指数强势上涨1.11%，A500ETF龙头(563800)上涨1.12%。成分股方面，拓荆科技上涨11.55%，雅化集团、中国卫星10cm涨停。前十大权重股合计占比19%，其中中际旭创上涨11.60%，宁德时代、紫金矿业等跟涨。Wind数据显示，A500ETF龙头跟踪指数前三大权重行业为电子（14.45%）、电力设备（10.90%）、银行（7.21%）。 A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 14:21

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