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港股午评：恒指冲高回落涨0.45% 教育股及汽车股普涨、半导体股下跌
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未来行业数据有望随着政策推出探底企稳，内房股与物管股携手上涨；6月新能源渗透率料接近50%，新能源汽车股表现活跃，连续下跌的重型机械股集体反弹，家电股、体育用品股、电信股、啤酒股、水务股纷纷上涨。另一方面，行业龙头英伟达连续3日回调，半导体股继续昨日下跌行情，华虹半导体跌4%，中芯国际跌超3%，军工股、互联网医疗股、苹果概念股多数走低。汽车股表现活跃，零跑、长城汽车涨超3%。消息方面，6月24日，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。半导体概念股延续跌势，华虹半导体跌超4%。消息面上，美国财政部21日公布一份165页的草案，意图限制对中国高科技行业投资。草案名为“拟议规则制定通知”（NPRM），旨在限制美国实体在半导体和微电子、量子信息技术、人工智能三个高科技领域对华投资，并列出了详细的规定。外媒猜测，美国总统拜登签署的对华投资限令可能在今年年底前生效。华人置业大涨29%。消息面上，据中央结算系统（CCASS）数据显示，上周三（6月19日）有2.31亿股或12.1%华置股份存入CCASS。以当日收市价1.14港元计，市值约2.63亿港元。“大刘”刘銮雄与其妻陈凯韵，合共持有74.99%或约14.31亿股华人置业，当中有2.3亿股由Joseph Lau Luen Hung Investments Limited持有，与上周三存仓数目相近。外界一般视大额存仓CCASS为企业资本行动或股东交易的先兆。刘銮雄与其妻陈凯韵曾于2021年底提出以每股4港元私有化华人置业，惟未能过半遭否决。复宏汉霖拟被私有化，涨近19%。复星医药(13.24,0.38,2.96%)与复宏汉霖联合公布，控股子公司复星新药（作为要约人暨合并方）拟吸收合并及私有化复宏汉霖（作为被合并方）拟以现金及/或换股方式收购并注销复宏汉霖其他现有股东持有的全部复宏汉霖股份（包括H股及非上市股份，下同）并私有化复宏汉霖。
金融界2024-06-25
港股午评：恒指冲高回落涨0.45% 教育股全线拉升半导体股继续下跌
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未来行业数据有望随着政策推出探底企稳，内房股与物管股携手上涨；6月新能源渗透率料接近50%，新能源汽车股表现活跃，连续下跌的重型机械股集体反弹，家电股、体育用品股、电信股、啤酒股、水务股纷纷上涨。另一方面，行业龙头英伟达连续3日回调，半导体股继续昨日下跌行情，华虹半导体跌4%，中芯国际跌超3%，军工股、互联网医疗股、苹果概念股多数走低。板块方面教育全线拉升。华创证券指出，当前监管进入常态化阶段，定位校外培训是学校教育的有益补充，同时非学科牌照有序发放，各地执行层面稳步推进，后续政策有望维持稳定。行业维度供给出清，需求旺盛，供需错配趋势持续。头部机构拥有明显的存量网点 +新增审批合规优势，头部机构有望率先受益。当前头部机构收入/利润重回双位数增长。此外建议关注高教板块红利属性。该行此前曾指出，根据现行政策，内地投资者通过港股通投资的红利税率更高；若港股通红利税政策优化，高分红标的有望受益，长期推升市场流动性。该行表示，建议关注港股高教板块的红利属性，高等教育需求具备长期确定性+政策存在改善空间，当前板块具备稳增长+低估值+高股息特征。半导体股普跌，美国费城半导体指数3连跌。此前，英伟达(NVDA.US)收跌超6%报118.11美元，创两个月以来最大单日跌幅，总市值2.91万亿美元低于微软和苹果的市值；近3个交易日，该股累跌近13%市值蒸发约4300亿美元。个股方面复宏汉霖复牌大涨18.9%，获复星医药溢价逾30%提私有化。消息面上，复星医药公布，建议以吸收合并方式将复宏汉霖私有化，每股H股现金注销价24.6港元，较复宏汉霖停牌前收报溢价30.57%。涉资约32.25亿港元。条件达成后，复宏汉霖将向联交所申请自愿撤销H股的上市地位。华人置业拉升涨29%，3连涨，刘銮雄疑将股份转至CCASS。消息面上，据中央结算系统(CCASS)数据显示，上周三(6月19日)有2.31亿股或12.1%华置股份存入CCASS。以当日收市价1.14港元计，市值约2.63亿港元。 “大刘”刘銮雄与其妻陈凯韵，合共持有74.99%或约14.31亿股华人置业，当中有2.3亿股由Joseph Lau Luen Hung Investments Limited持有，与上周三存仓数目相近。外界一般视大额存仓CCASS为企业资本行动或股东交易的先兆。刘銮雄与其妻陈凯韵曾于2021年底提出以每股4港元私有化华人置业，惟未能过半遭否决。栢能集团跌12.6% 无意将公司私有化。消息面上，集团公布，注意到近日有市场传言指公司可能会以私有化方式进行可能撤销联交所上市。董事会澄清，即使董事会决定进行建议撤销上市，亦无意将公司私有化。该公司表示，由于可能于新加坡上市及可能撤销联交所上市有待董事会进一步商讨及评估，故可能上市及可能撤销上市未必一定进行。
格隆汇2024-06-25
港股开盘：恒指跌超120点、科指跌0.81%，科网股多走低携程、美团跌超2%
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1.32%，哔哩哔哩-W涨2.78%。内房股集体高开，美的置业涨近15%；黄金股普跌，招金矿业、紫金矿业跌超2%。重点公司康希诺：控股股东及执行董事拟增持公司H股，增持金额不超过1000万港币。上海电气(02727.HK)：子公司电气置业所属房屋被征收，征收补偿总价为8251.03万元。鸿腾精密(06088.HK)：向全资附属公司FIT Voltaira Group GmbH注资3000万欧元。中国东方航空股份(00670.HK)：股东均瑶集团拟减持不超过7795.8万股。西证国际证券(00812.HK)：获智海投资溢价约10.33%提现金要约收购。中国再保险(01508.HK)：附属大地财险前5个月原保费收入总额约230.32亿元同比增长0.03%。金风科技(02208.HK)：为金风意大利签署的《风机供货和安装协议》提供担保，涉资约1.84亿元。机构观点中金：随着市场近期的持续回调，担心港股跌到前期低点的声音也在增加。对此，该行认为也不至于完全回吐所有涨幅，恒指18000点附近可以得到一定支撑。此外，相比A股已经回吐3月以来的所有涨幅，港股呈现了明显韧性，港股较A股仍有比较优势，主要体现在：1）估值出清较为彻底；2）仓位出清更为全面；3）盈利受益于结构差异好于A股。配置上则建议更多关注结构型机会，主要为整体回报下行、局部加杠杆和局部涨价三个方向。国海证券：低空经济将带来出行方式的变革，包括交通工具和配套的转变。在交通工具层面向电动化转型，整机成本构成上三电占据主要份额，此外还包括机载系统、飞控系统、抗干扰系统、其他硬件和壳体等;在低空经济配套方面主要包括基础设施和运营服务。解构eVTOL整机成本，三电系统、机载和飞控系统、关键材料占据高价值量，其中细分领域如推进系统、飞控及碳纤维等亟待进一步突破，将是产业发展的重点受益方向。
金融界2024-06-24
港股收评：指数集体飘绿，恒生科技指数大跌1.68%，海运股、高息股、芯片股活跃
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件等跟跌。5月地产销售、投资延续弱势，内房股与物管股全天疲软。另一方面，短期干散货运价震荡偏强，港口及运输股全天强势。国家队出手加仓港股红利ETF，高股息相关个股大涨，中海油再创新高。具体来看：港口运输股涨幅居前，太平洋航运涨超7%，中远海能涨超5%，中原海控涨超3%，东方海外国际涨超2%。消息面上，集运指数(欧线)主力合约盘中一度涨3.61%至5166.6点，再创新高。高息股大涨，中海油涨超3%，股价再创新高，中石油、中石化涨超2%。中国电信涨超2%，中国联通涨超1%，中国移动涨0.75%。中国神华一度涨1.88%，股价创历史新高，中煤能源涨超4%。芯片股大涨，宏光半导体涨超9%，晶门半导体涨超4%，先思行涨超2%，中芯国际涨超1%，上海复旦跟涨。申万宏源证券认为，短期“科特估”催化的科技成长行情有所表现，一些近期被忽视的基本面改善借势发挥。电力股走强，中广核电力涨超3%，华能国际电力涨超2%，华润电力涨超1%，华电国际电力、中国电力、大唐发电等跟涨。内银股连续上涨，九台农商银行涨超6%，晋商银行、中原银行涨超4%，农业银行、邮储银行、中信银行涨超1%。短视频概念股大跌，哔哩哔哩跌超5%，快手、微盟集团跌超4%。餐饮股下跌，海底捞跌超6%，呷哺呷哺跌超5%，九毛九、奈雪的茶、大家乐集团跌超3%，百胜中国跌超2%。啤酒股走弱，华润啤酒、百威亚太跌超3%，青岛啤酒跌超1%。中药股走低，同仁堂科技跌超3%，同仁堂国药、白云山、神威药业跌超2%，健倍苗苗跌超1%。今日，南下资金净买入75.3亿港元，净流入94.75亿港元。其中，港股通（沪）净买入38.43亿港元，港股通（深）净买入36.88亿港元。展望未来，摩根大通亚洲TMT研究联席主管Alex Yao表示，考虑到中国科技股的成本结构改善以及竞争减弱，预计科技股仍有约20%至25%的上涨空间。他认为，若宏观经济复苏，电商企业将受惠于消费周期性复苏，他认为中国宏观经济趋稳是今次的投资主题。近期宏观指标数据已经"显示出企稳早期迹象"，这是今年迄今中国科技股上涨的主要推动力，并将成为主导未来股价趋势的关键因素。
格隆汇2024-06-20
港股开盘：恒指微涨0.13%、科指涨0.16%，新能源车企走高零跑汽车涨2%
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；新能源车企上扬，零跑汽车涨1.8%，内房股普遍高开，富力地产涨超2%。重点公司据港交所文件，上海声通信息科技股份有限公司通过港交所上市聆讯。嘀嗒出行：嘀嗒出行港交所公告，申请通过香港IPO发行3900万股股票。发行价指导区间为每股5-7港元。预计将于6月26日定价。预计股票将从6月28日开始交易。国泰航空 (00293.HK)：5月份载客167.85万人次，同比增加18.4%；乘客运载率下跌4.8个百分点至80.3%。前5月，载客人次同比增加40.7%至882.19万人次。洛阳钼业 (03993.HK)：拟29亿元转让新疆洛钼65.1%股权。中国生物制药 (01177.HK)：1类创新药枸橼酸依奉阿克胶囊“Envonalkib (TQ-B3139)”(商品名：安洛晴)获批上市。医思健康 (02138.HK)：预期年度除税后溢利不超过2500万港元，同比下降约77%。蒙古能源 (00276.HK)：发布截至2024年3月31日止年度业绩，收入31.73亿港元，同比增加9.22%；净利润16.78亿港元。机构观点华泰证券：上周恒指重回18000点下方，5月下旬阶段性见顶以来，港股交易情绪降温或已较充分，结合恒生科技估值已低于去年11月上旬(穆迪下调万科评级前)，港股调整空间或有限。资金面上：1)外资配置盘净流出规模收窄，但交易盘净流出规模连续两周扩大；2)南向和产业资本仍为港股资金面的主要韧性项，南向资金延续“哑铃型”加仓特征，对通信/汽车/电子等新经济板块流入强度提升；周度回购额/回购市值比回升至年内次高峰；3)恒指沽空比例回升至接近4月上旬水平，看跌看涨期权比率回升至接近去年9月高点，结合其它情绪指标，港股交易情绪降温或已较充分。华福证券：下游不断提高的产品需求是高阶数通PCB的底层成长驱动力，龙头厂商在5G、云计算、AI算力等多次技术浪潮中均站在最前沿充分受益，背后是高阶数通赛道的强大壁垒和先发优势。下游高规格IDC交换机、服务器、路由器为主的需求结构，让数通PCB受益于算力浪潮弹性极大。其中交换机PCB格局最优，未来有望高速成长。中银国际：本周《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》得到印发，后续落实后有望提升文旅产业供给质量，进而带动后续新增量。此外，暑期将至，6月中下旬及暑期开始后需求预计将呈现更快增长。重点看好后续业绩增长确定性强的出行链及产业相关公司。
金融界2024-06-20
港股午评：恒指半日涨1.95%、恒生科指涨1.96%，科网股领涨，B站暴涨12%、联想大涨超6%
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，楼市政策持续发力，收储去库有望提速，内房股与物管股齐涨；汽车股、特斯拉概念股、重型基建股、煤炭股、濠赌股普遍上涨。另一方面，此前连续上涨的苹果概念股集体回调，昨日创历史新高的高伟电子跌3.7%，家电股、风电股、猪肉概念股部分走低。重点板块哔哩哔哩大涨超12%。交银国际最新报告称，哔哩哔哩6月13日首款SLG手游《三国：谋定天下》（《三谋》）正式公测，聚焦三国多职业战争策略。自6月11日预下载开启以来，连日稳居iOS游戏下载榜前两名，6月13-17日，维持iOS游戏畅销榜第三名，首月流水高于该行此前预期。交银国际预计《三谋》首月（按30天估算）流水可达5至8亿元。联想大涨超6%。消息面上，联想近日正式发布率先搭载英特尔至强6能效核处理器的联想问天WR5220G5、联想ThinkSystemSR630V4、联想ThinkSystemSD520V4，以及全新NetAppAFFA全闪系列、救急1110灾备一体化解决方案，联想问天100G核心交换机等新一代服务器、存储、数据网络、边缘全栈算力的基础设施新品。 AI概念股集体走强，商汤涨近7%。英伟达昨晚收涨3.51%报135.58美元，总市值3.34万亿美元，超过微软、苹果，成为全球最高市值股票。英伟达过去一年飙升超过200%，但最乐观的一位分析师认为这家半导体巨头的行情还没有走到头，预计其市值来年将攀向近5万亿美元。黄金股集体回暖，招金矿业涨超4%。消息面上，因美国零售销售数据低于预期，加剧了美联储将在今年降息的市场情绪，美元及美债收益率走低，黄金期货周二上涨。世界黄金协会的数据显示，尽管中国央行上月暂停购买黄金，但世界各国央行对黄金的需求仍在不断增长。苹果概念股回调，舜宇光学科技跌近3%。消息面上，欧盟即将于夏季休假前就今年3月启动的《数字市场法案》（DMA）调查公布结果。当时的调查涉及苹果、谷歌和Meta公司，预计苹果将会成为首家因违反DMA法案而受到欧盟反垄断机构指控的科技巨头。据外媒最新预计，苹果的罚金可能会以日营业额的5%来计算，苹果的日营业额大约10亿美元，这意味着该公司需要为此支付每日5000万美元的罚金。陆家嘴论坛释放重磅信号为期两天的第十五届陆家嘴论坛今日上午开幕。证监会主席吴清发表主旨演讲称，证监会将推出“科创板八条”，积极主动拥抱新质生产力发展。强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管，为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持。吴清表示，上市公司财务造假是监管执法一以贯之的重点，对于“造假者”和“配合的造假者”将立即查处，对涉及犯罪的坚决追究刑事责任。坚持把保护投资者贯穿于资本市场制度建设和监管执法全过程，进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识。他指出，壮大耐心资本，将和有关方面一道积极创造条件，吸引更多中长期资本进入资本市场。中国人民银行行长潘功胜就货币政策、金融数据、汇率等热点话题向外界释放信号。潘功胜表示，近期对金融数据“挤水分”的措施不意味着货币政策立场变化，而是更有利于提升货币政策传导效率；当前个人活期存款以及一些流动性很高甚至直接有支付功能的金融产品，需要研究纳入M1统计范围，更好反映货币供应的真实情况。他还表示，人民银行正研究落实在公开市场操作中逐步增加国债买卖，这不代表要搞量化宽松，而是与其他工具综合搭配营造适宜的流动性环境。此外，研究明确主要政策利率，其他期限货币政策工具的利率可淡化政策利率的色彩。国家金融监督管理总局局长李云泽演讲表示，上海在金融业改革开放方面一直走在前列，近期金融监管总局将会同上海市人民政府出台，加快上海国际再保险中心建设实施意见，积极探索保险资金试点投资上海黄金交易所黄金合约及其相关产品，放宽临港新片区非居民并购贷款限制，鼓励中保投资公司等在沪更好发挥保险资金长期投资功能，支持更多外资金融机构在沪落地。
金融界2024-06-19
港股午评：恒指大涨1.95%上扬近350点科技股、金融股普涨石油股强势上攻
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，楼市政策持续发力，收储去库有望提速，内房股与物管股齐涨；汽车股、特斯拉概念股、重型基建股、煤炭股、濠赌股普遍上涨。另一方面，此前连续上涨的苹果概念股集体回调，昨日创历史新高的高伟电子跌3.7%，家电股、风电股、猪肉概念股部分走低。板块方面石油股强势，国际油价上涨。消息上，油价周二收盘上涨超1%，布兰特原油期货收盘上涨1.08美元，涨幅1.3%，报每桶85.33美元；美国原油期货收涨1.24美元，涨幅1.5%，报每桶81.57美元。另外，值得注意的是，“股神”巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在过去的9个交易日中，每天都在买入西方石油股票，最新持股比例达到了近29%。内险股普涨，平安、人寿涨近3%，李云泽：积极探索将保险资金投资黄金产品。国家金融监督管理总局局长李云泽今日在陆家嘴论坛上表示，上海在金融业改革开放方面一直走在前列，近期金融监管总局将会同上海市人民政府出台，加快上海国际再保险中心建设实施意见，积极探索保险资金试点投资上海黄金交易所黄金合约及其相关产品，放宽临港新片区非居民并购贷款限制，鼓励中保投资公司等在沪更好发挥保险资金长期投资功能，支持更多外资金融机构在沪落地。个股方面哔哩哔哩大涨超12%创10个月新高，获小摩看高至165港元+《三谋》流水超预期。隔夜美股市场哔哩哔哩(BILI.US)收涨2.99%报16.18美元，折算成港股市场价格为128.27港元/股。摩根大通上调哔哩哔哩评级至超配，港股目标价165港元、ADR目标价21美元。交银国际最新报告称，哔哩哔哩6月13日首款SLG手游《三国：谋定天下》(《三谋》)正式公测，聚焦三国多职业战争策略。自6月11日预下载开启以来，连日稳居iOS游戏下载榜前两名，6月13-17日，维持iOS游戏畅销榜第三名，首月流水高于该行此前预期。交银国际预计《三谋》首月(按30天估算)流水可达5至8亿元。假设9个月流水摊销，基于常态化23亿月流水，预计2024年贡献收入8亿至13亿元，叠加后续新作《炽焰天穹》上线，预计新游收入贡献好于该行此前预期，下半年游戏收入有望加速增长，拉动全年游戏收入增12至20%，好于目前市场预期的中低个位数增长。《三谋》为公司拓展非二次元品类游戏布局及探索海外机会奠定良好基础，交银国际维持哔哩哔哩港股目标价132港元及维持“买入”评级。联想集团涨超6%，618期间全网销售额突破69亿元勇夺15冠王。隔夜美股市场联想集团(ADR)收涨3.7%报28.62美元，折算成港股市场价格为11.17港元/股。消息面上，联想宣布在今年618活动期间，联想全网销售额突破69亿元。在6月17日晚8时-6月18日晚24时的京东电脑竞速榜中，联想在笔记本、轻薄本、游戏本、台式机、游戏台式机、一体机、服务器/工作站等品类中，斩获15冠。此前，联想曾公布今年618主题为“值得热AI”。另外，Canalys最新研究显示，尽管2024年PC市场表现平平，但国有化采购的持续发展，2025年中国市场表现有望更加强劲，PC出货量有望实现12%的增长。还值得注意的是，联想近日正式发布率先搭载英特尔至强6能效核处理器的联想问天WR5220G5、联想ThinkSystem SR630V4、联想ThinkSystem SD520V4，以及全新NetApp AFF A全闪系列、救急1110灾备一体化解决方案，联想问天100G核心交换机等新一代服务器、存储、数据网络、边缘全栈算力的基础设施新品。美图一度大涨超10%，获创始人吴泽源增持。消息面上，公司公布，6月18日，创始人、董事长及首席执行官吴泽源于公开市场购买100万股公司股份，每股平均价2.48港元。增持后，吴泽源共计持有5.75亿股，占公司股本12.69%，且不排除会于适当时候进一步增持。另外还值得注意的是，美图于6月12日举办美图影像节，并发布6款产品，包括专业级AI批量修图软件美图云修V2、AI口播视频工具开拍V2、AI设计工具美图设计室V3、设计服务平台站酷设计服务、游戏广告AI制作与投放平台奇觅、AI短片创作工具MOKI。
格隆汇2024-06-19
港股开盘：恒指涨超140点、科指涨1.06%，科网股走高哔哩哔哩涨超5%
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%，汽车股集体高开，小鹏汽车涨超2%；内房股普涨，龙光集团涨超4%；黄金股上涨，招金矿业涨近2%。重点公司华润电力 (00836.HK)：前5月累计售电量8138.68万兆瓦时，同比增加了5.7%，其中风电同比增加了5.8%，光伏发电增加209.9%。特海国际 (09658.HK)：发布一季度业绩，收入1.88亿美元，同比增长16.6%；净亏损445.7万美元，同比由盈转亏。美高梅中国 (02282.HK)：公司拟发行本金总额5亿美元优先票据，年利率7.125%。健倍苗苗 (02161.HK)：发布截至2024年3月31日止年度业绩，收入6.48亿港元，同比增加24.6%；净利润1.3亿港元，同比增加128.51%。摩根大通上调哔哩哔哩(09626.HK)评级至超配，港股目标价165港元、ADR目标价21美元。美团(03690.HK)于6月18日耗资5亿港币回购了430万股B类股份。小米集团(01810.HK)于6月18日耗资2960万港币回购了140万股B类股份。腾讯控股(00700.HK)于6月18日耗资10亿港币回购了264万股股份。机构观点天风证券：港股短期偏空情绪有所消化。基本面而言，长期视角下恒生指数与经济增长高频因子具有较高的相关性，自5月20日后两项指标出现一定背离，预计后续缺口或有所收敛。往后看，港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹，后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。此外，美股或在中期基本面压力下出现调整，短期风险偏好仍是支撑因素。华西证券：C919具有后发优势，在整体设计上采用先进的技术更多，自动化程度更高，同时在未来的市场潜力也更具有优势。华西证券认为，C919将逐步开始对波音、空客单通道飞机的替代过程。看好先进制造环节和配套，关注自主可控、国产化替代环节。相关概念股如中航科工、中国铝业。光大证券：中东地缘政治局势紧张，OPEC+主导下原油供需有望趋紧，看好油价维持高位。“三桶油”在油价波动期体现出较强的业绩韧性，盈利中枢有望进一步上行。全球上游资本开支有望持续回升，油服市场有望维持景气，“三桶油”下属油服有望充分受益。相关概念股如中国海油石油、中国石油股份、中国石油化工股份。兴业证券：在今年市场高胜率投资的模式下，科技股的审美偏好也出现了深刻的变化，从过去的“炒小、炒新、炒炫”，转变为龙头占优、高景气占优、甚至高分红占优，景气成为检验科技行情的核心标准。因此，高胜率投资时代，对于科技股，更应当耐心做多科技真成长，而非板块、主题性的炒作。全球市场零售数据增幅不及预期，美股窄幅震荡集体收涨，标普上涨0.27%，纳指微涨0.02%再创历史新高，道指涨近60点；科技股多数走低，特斯拉、谷歌、Meta、英特尔跌超1%，英伟达涨超3%再创历史新高，且总市值达到3.34万亿美元，超越苹果、微软成为全球最高市值股票；中概股多数下挫，爱奇艺跌近3%，拼多多、富途控股跌超2%，网易、唯品会跌超1%，京东、百度、理想汽车、阿里巴巴小幅下跌。美元指数盘中跳水震荡收跌，在岸人民币微涨至7.2538；离岸人民币报7.2711，微跌10个基点；比特币跌3%失守6.5万美元；纽约黄金上涨0.65%报2344.20美元，白银涨至29.61美元，纽约原油涨超80美元，布伦特原油重返85美元上方；经济走软令美债收益率跳水普跌6个基点，两年期美债收益率从4.76%上方跳水至4.72%下方。
金融界2024-06-19
港股收评：恒指再失守万八关口，药明系集体大跌，内房股与物管股强势
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股午后回调明显，半导体股全天表现弱势。内房股与物管股全天表现强势，消费电子股走俏，TCL电子大涨近8%表现较佳，次新股继续活跃，港口及海运股普遍上涨。具体来看：大型科技股多数走低，阿里巴巴跌超2%，京东、美团、小米跌超1%。生物医药股大跌居前，药明系集体走低。再鼎医药跌超6%，泰格医药、药明康德跌超5%，药明合联、药明生物、君实生物等纷纷都跟跌。半导体股下挫，宏光半导体、芯智控股跌超5%，中芯国际跌超2%，晶门半导体、华虹半导体跌超1%。消息面上，此前媒体报道，美国拜登政府正考虑进一步限制中国取得用于人工智能的芯片技术，这项限制锁定的目标将会是刚刚进入市场、尚未萌芽的新型硬件技术。电力股午后回调，中广核电力跌超4%，大唐新能源、中广核新能源跌超3%，中国电力、华润电力等跟跌。中资券商股涨幅居前，国联证券发布研报称，券商行业头部集中趋势明显新一轮供给侧改革有望开启。当前市场热度触底回升，政策密集出台后市场情绪有所回暖，持续关注市场成交及指数反弹的持续性，若市场β向上，则券商行业仍有弹性空间；政策层面，在监管扶优限劣的政策导向下，券商供给侧结构性改革进程将加快，优质头部券商在稳健经营、专业能力等方面的优势将进一步凸显；当前券商行业PB估值仍在历史底部。内房股与物管股齐升，世茂集团、正荣服务涨超10%，龙光集团涨超6%。消息面上，多地收储平台称将加快商品房收储动作。东方证券此前指出，随着地方“因城施策”，通过降低首付成数、降低购房门槛，叠加商贷利率下调，减少居民后续的住房消费负担，对市场情绪产生了积极的影响，成交量有所回升，政策效果逐步显现。但是，考虑到整体居民购房首付及月供支付能力较弱，供应端量较大，政策效果持续性有待后续观察。航运股逆势上涨，中远海运港口涨超4%，中远海控、中国外运、海丰国际涨超2%。消息面上，马士基亚欧航线加价，其均一运费率(Freight of All Kinds,FAK)，自7月1日上调至每20尺标准货柜(TEU)5000美元及每40尺标准货柜(FEU)9000美元，较前值分别升1675美元和2500美元。今日，南下资金净买入58.07亿港元，净流入80.4亿港元。其中，港股通（沪）净流入43.13亿港元，港股通（深）净流入37.27亿港元。展望后市，中金公司海外策略首席分析师刘刚认为，相比已经修复多半的风险溢价和短时仍有约束的无风险利率，增长显然是打开更大空间的钥匙，而增长的关键仍在于开启信用周期。刘刚判断，基准情形下，预计港股市场或维持震荡。恒生指数靠风险溢价驱动的第一目标点位为19000-20000点，若要升至22000点以上则需要更强的盈利增长。
格隆汇2024-06-14
港股午评：三大指数齐跌科指跌0.91%险守3700点行业利好持续内房股拉升
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房收储动作，民营房企有望纳入收储范围，内房股与物管股盘中快速拉涨；北方高温持续，市场憧憬用电量上升，电力股持续表现活跃，港口航运股、燃气股、煤炭股多数上涨。板块方面内房股与物管股拉升，多地收储平台称将加快商品房收储动作。消息面上，6月12日，央行在济南市召开保障性住房再贷款工作推进会，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。全国200多个城市视频参会。据财联社报道，多地收储平台均表示，未来将加快商品房的收储动作，不仅限于国企，民营房企的房子也将被纳入收储范围。东方证券此前指出，随着地方“因城施策”，通过降低首付成数、降低购房门槛，叠加商贷利率下调，减少居民后续的住房消费负担，对市场情绪产生了积极的影响，成交量有所回升，政策效果逐步显现。但是，考虑到整体居民购房首付及月供支付能力较弱，供应端量较大，政策效果持续性有待后续观察。电力股普涨，龙源电力涨近4%，北方高温持续，市场憧憬用电量上升。消息面上，中央气象台连发7天高温预警，40℃热浪席卷北方，高温还将持续近一周，用电高峰期将到来。个股方面安徽皖通高速公路涨超6%创新高券商指其高分红持续。国泰君安日前报告指，皖通高速2023年ROE回升至十年高位，且2024Q1高基数下业绩同比持平。公司经营稳健，预计高分红政策持续，高股息确定可期。2024年市场风险偏好决定空间，维持增持评级。巨涛海洋石油服务大跌超27%，附属公司遭美国列入SDN清单。消息面上，集团公布，董事会关注到，美国财政部下属外国资产控制办公室(OFAC)，把其一间全资附属蓬莱巨涛列入特别指定国民清单(SDN清单)。周大福盘中大跌超10%，业绩不及预期。公司昨日公布2024财年财报，期内营收1087.13亿港元，同比增长14.8%；股东应占盈利64.99亿港元(预估77.1亿港元)，同比增长20.71%。公司表示，4月1日至5月31日零售值跌20.2%，其中内地跌18.8%，香港、澳门及其他市场跌29%。同店销售方面，内地跌27.6%，香港及澳门跌32%。
格隆汇2024-06-14

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