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港股午评：恒指涨0.29%、科指涨1.11%再刷阶段新高，新能源车及锂电池股强势，宁德时代创新高
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2.9%，个人按揭贷款下降10.5%，内房股集体走弱，影视股、重型机械股、餐饮股、中资券商股、濠赌股多数表现低迷。企业新闻中国中冶(01618.HK)：前8月新签合同额6795.7亿元，同比降低18.2%。中煤能源(01898HK)：前8月商品煤销量17070万吨，同比下跌5.6%；8月份商品煤销量为2085万吨，同比下跌12.8%。越秀地产(00123.HK)：前8月合同销售额约为730.11亿元，同比上升约3.7%；8月份合同销售金额约55.05亿元，同比下降约45%。富力地产(02777.HK)：前8月总销售收入约94亿元，同比增加32.2%；8月份销售收入10.8亿元。众安在线(06060)：前8月原保险保费收入总额约236.25亿元，同比增加6.4%。中国电力(02380.HK)：拟3100万元收购达州能源31%股权，另加资本承诺及交割后的资本投入总额人民币4.278亿元，合共人民币4.588亿元。机构观点招商证券：随着供需格局改善，中国经济周期有望迎来景气拐点。科技产业的资本开支和研发投入将逐步转化为企业盈利，成为新的增长引擎。在美联储降息预期升温的背景下，南向资金和外资有望持续流入港股市场。港股作为全球估值洼地，在未来基本面改善、盈利预期上修、估值修复的带动下，中长期上行可期。华泰证券：在当前全球的地缘政治和金融市场格局变化的背景下，港股有很多“例外”的特质，支持国内和全球资金继续增加港股的配置。由此，对港股中期的相对表现仍充满信心。中金策略：进入9月后，A股波动“如期”加大，港股沉寂已久后似乎又接过了“接力棒”，恒指站上26,000点关口，南向流入也再度加快。近期上行后，港股整体风险溢价进一步降至 5.1%，为2018年初以来最低。8月经济金融数据陆续出炉，市场争论也在加大，是关注基本面的弱，还是继续聚焦流动性的好？建议先看美联储降息，降息后可能会分化，因为仅靠情绪和流动性支撑的部分都已经兑现。中期看，有基本面的结构仍是稳健选择。此外，短期可能“输时间”但中期“不输空间”的板块也可关注。中信证券：随着未来更多上市公司从国内敞口转向全球敞口，尤其是在制造环节中国企业不断将份额转化为定价权，传统的基于国内库存周期的经济分析已经不能全面刻画市场基本面状态；未来评价基本面和流动性是否匹配，要站在全球敞口而不是国内经济周期的视角去全面评估。与此同时，海外机构对中国资产的高度青睐态势愈发显著。
金融界09-15 12:20
港股收评：恒指涨1.16%、科指涨1.71%，科网股及生物技术股大涨，百度涨超8%
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%，京东涨超1%；药捷安康涨超77%；内房股普涨，远洋集团涨超13%；黄金股、有色金属板块上涨，灵宝黄金、江西铜业涨超6%；手游股走强，游莱互动涨超8%。企业新闻恒大物业(06666)：于2025年9月10日收到中国恒大集团及CEG Holdings Limited的共同及个别清盘人发出的接洽函。潜在交易还处于初步阶段，清盘人未与任何有意方进行谈判。清盘人拟于2025年11月前后邀请经挑选的有意方就潜在交易提交最终建议书，并将与该等有意方磋商最终交易文件的条款，以就潜在交易达成具约束力的交易文件。9月12日上午9时起恢复公司股份于联交所的买卖。新天绿色能源(00956)：前8月发电量987.87万兆瓦时，同比增加10.55%；8月份发电量78.48万兆瓦时，同比增加23.53%。华油能源(01251.HK)：附属与中关村科技租赁订立融资租赁协议。日清食品(01475.HK)：拟3068万元竞得珠海地块，拟用于作建设新生产设施。鲁大师(03601.HK)：附属认购招商银行结构性存款产品，涉资5000万元。越秀地产(00123.HK)：拟获授2亿港元的定期贷款融资。康宁杰瑞制药-B(09966.HK)：KN026(安尼妥单抗注射液)新药上市申请获国家药监局受理。机构观点中金指出，港股市场今年的突出特点是结构胜于指数、主线不断轮动。在基本面和指数大幅上行动力不足的情况下，投资者应该把握港股的结构性优势，以盈利趋势主导的景气方向为主，同时辅以一定的中美映射主题作辅助。花旗表示，上调年底恒生指数目标7%至26800点，并预期明年上半年及年底进一步升至27500点及28800点。开源证券指出，随着A股进入估值消化阶段，美联储宽松预期升温为港股估值提供边际支撑，港股优质资产的相对优势有望逐步显现。在此基础上，港股整体估值极低、资产质量优良，同时企业分红和回购力度增强，叠加外部流动性环境逐步宽松，主动外资有望开始转为流入。中银国际指出，在当前国产替代加速与AI产业周期快速发展的基本面环境下，科技股有望受益于本轮人民币资产重估机遇。由于宏观“弱复苏”的格局未变，科技大市值公司后续仍有上涨空间，绝对景气优势依然明显。结合近期港股科技股走势与大市情绪的联动效应，多重催化下市场或迎来情绪与动能的双重转强。中国银河证券策略首席分析师杨超认为，后市建议关注港股三大方向的投资机会：一是业绩增速较高，但估值整体仍然处于中低水平的可选消费、日常消费、公用事业等板块；二是政策利好增多或政策利好持续发酵的板块，例如AI产业链、消费等；三是在海内外不确定性因素的扰动下，有望为投资者提供较为稳定回报、分红水平较高的金融板块。
金融界09-12 16:31
港股午评：恒指涨1.53%创阶段新高，科指站上6000点，科技股强势、有色金属股活跃，能源股集体走低
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江西铜业股份盘中涨近9%刷新历史新高；内房股拉升，远洋集团领衔上涨，临近午盘钢铁股异动拉升，重庆钢铁股份涨约7%；昨日大幅下挫的创新药概念股集体回暖，脑机接口概念股、重型机械股、手游股、建材水泥股、纸业股、内险股纷纷上涨。另一方面，香港本地消费股走低，苹果概念股、煤炭股、石油股、光伏股多数低迷，其中，昨日大涨近13%的鸿腾精密跌超6%，新特能源、中国神华、中国石油股份均下跌。企业新闻恒大物业(06666)：于2025年9月10日收到中国恒大集团及CEG Holdings Limited的共同及个别清盘人发出的接洽函。潜在交易还处于初步阶段，清盘人未与任何有意方进行谈判。清盘人拟于2025年11月前后邀请经挑选的有意方就潜在交易提交最终建议书，并将与该等有意方磋商最终交易文件的条款，以就潜在交易达成具约束力的交易文件。9月12日上午9时起恢复公司股份于联交所的买卖。中广核新能源(01811)：前8月发电量约12850.5吉瓦时，同比减少1.6%；8月份发电量1543.7吉瓦时，同比减少5.7%。新天绿色能源(00956)：前8月发电量987.87万兆瓦时，同比增加10.55%；8月份发电量78.48万兆瓦时，同比增加23.53%。远洋集团(03377)：前8个月协议销售额为164.4亿元，同比减少25.9%；8月份协议销售额约为17亿元，同比减少17.5%。合生创展集团(00754)：前8月合约销售金额约99.02亿元，同比减少15.6%；8月合约销售金额约3.34亿元，同比减少38.4%。越秀交通基建(01052.HK)：前7月广州北二环高速路费收入累计约6.03亿元，同比减少0.7%。华油能源(01251.HK)：附属与中关村科技租赁订立融资租赁协议。日清食品(01475.HK)：拟3068万元竞得珠海地块，拟用于作建设新生产设施。鲁大师(03601.HK)：附属认购招商银行结构性存款产品，涉资5000万元。越秀地产(00123.HK)：拟获授2亿港元的定期贷款融资。康宁杰瑞制药-B(09966.HK)：KN026(安尼妥单抗注射液)新药上市申请获国家药监局受理。机构观点中金指出，港股市场今年的突出特点是结构胜于指数、主线不断轮动。在基本面和指数大幅上行动力不足的情况下，投资者应该把握港股的结构性优势，以盈利趋势主导的景气方向为主，同时辅以一定的中美映射主题作辅助。花旗表示，上调年底恒生指数目标7%至26800点，并预期明年上半年及年底进一步升至27500点及28800点。开源证券指出，随着A股进入估值消化阶段，美联储宽松预期升温为港股估值提供边际支撑，港股优质资产的相对优势有望逐步显现。在此基础上，港股整体估值极低、资产质量优良，同时企业分红和回购力度增强，叠加外部流动性环境逐步宽松，主动外资有望开始转为流入。中银国际指出，在当前国产替代加速与AI产业周期快速发展的基本面环境下，科技股有望受益于本轮人民币资产重估机遇。由于宏观“弱复苏”的格局未变，科技大市值公司后续仍有上涨空间，绝对景气优势依然明显。结合近期港股科技股走势与大市情绪的联动效应，多重催化下市场或迎来情绪与动能的双重转强。中国银河证券策略首席分析师杨超认为，后市建议关注港股三大方向的投资机会：一是业绩增速较高，但估值整体仍然处于中低水平的可选消费、日常消费、公用事业等板块；二是政策利好增多或政策利好持续发酵的板块，例如AI产业链、消费等；三是在海内外不确定性因素的扰动下，有望为投资者提供较为稳定回报、分红水平较高的金融板块。
金融界09-12 12:20
港股开盘：恒指涨1.74%、科指涨1.97%突破6000点大关，科网股飙升、内房股及券商股活跃
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，美团涨0.47%，快手涨2.25%，内房股高开，碧桂园涨超4%；创新药概念回暖，再鼎医药涨超6%；汽车股部分上涨，蔚来涨超4%；中资券商股活跃，中国银河涨超1%；保险股多数高开，云锋金融涨超1%。企业新闻恒大物业(06666)：于2025年9月10日收到中国恒大集团及CEG Holdings Limited的共同及个别清盘人发出的接洽函。潜在交易还处于初步阶段，清盘人未与任何有意方进行谈判。清盘人拟于2025年11月前后邀请经挑选的有意方就潜在交易提交最终建议书，并将与该等有意方磋商最终交易文件的条款，以就潜在交易达成具约束力的交易文件。9月12日上午9时起恢复公司股份于联交所的买卖。中广核新能源(01811)：前8月发电量约12850.5吉瓦时，同比减少1.6%；8月份发电量1543.7吉瓦时，同比减少5.7%。新天绿色能源(00956)：前8月发电量987.87万兆瓦时，同比增加10.55%；8月份发电量78.48万兆瓦时，同比增加23.53%。远洋集团(03377)：前8个月协议销售额为164.4亿元，同比减少25.9%；8月份协议销售额约为17亿元，同比减少17.5%。合生创展集团(00754)：前8月合约销售金额约99.02亿元，同比减少15.6%；8月合约销售金额约3.34亿元，同比减少38.4%。越秀交通基建(01052.HK)：前7月广州北二环高速路费收入累计约6.03亿元，同比减少0.7%。华油能源(01251.HK)：附属与中关村科技租赁订立融资租赁协议。日清食品(01475.HK)：拟3068万元竞得珠海地块，拟用于作建设新生产设施。鲁大师(03601.HK)：附属认购招商银行结构性存款产品，涉资5000万元。越秀地产(00123.HK)：拟获授2亿港元的定期贷款融资。康宁杰瑞制药-B(09966.HK)：KN026(安尼妥单抗注射液)新药上市申请获国家药监局受理。机构观点开源证券发布研报称，当前A股逐步进入上涨后的估值消化阶段，港股的相对优势开始逐步凸显，从流动性角度看，美联储释放了更偏鸽派的信号；从产业投资与赚钱效应角度看，资金正在寻找AI硬件与应用的“出口”，而港股互联网板块正处于潜在受益位置。随着A股进入估值消化阶段，美联储宽松预期升温为港股估值提供边际支撑，港股优质资产的相对优势有望逐步显现。建议在这一阶段重视港股互联网、港股消费、医药以及弹性较强的非银金融板块，把握盈利弹性与估值修复带来的双重收益空间。西南证券发布研报称，今年上半年，港股创新药板块实现归母净利润18亿元，利润首次扭亏为盈。当前，创新药产业已步入一个以盈利驱动为主的新周期，基本面已明确出现拐点。头部企业在商业化产品的推广中实现盈利，海外的授权及全球临床突破也在加速研发价值的转化。此次产业趋势的变化标志着十年的技术积累正在逐步转化为实际的商业成果。该行坚定看好创新药投资前景，差异化产品叠加优异商业化能力的企业大有可为，同时创新药出海也有望成为企业寻求估值溢价的关键破局路径。摩根士丹利发布研报称，预计未来10年中国的入境旅游零售市场规模将增长超过3倍，从2024年的140亿美元增长到2034年的600亿美元，占中国整体旅游零售市场的比例将从10%提升至25%，全球知名品牌数量增加、不断优化的购物体验是关键驱动因素。大摩指出，中国领先的消费电子产品，以及泡泡玛特等品牌在全球的崛起，将吸引游客来到中国，激发购物需求。同时，中国产品的售价具有国际竞争力。此外，政策支持有望推动免税和退税购物，优化购物体验。中国境内的零售商、购物中心和免税运营商将最为受益。
金融界09-12 09:31
港股三大指数齐涨恒指涨1.19% 科技医疗及内房股领涨阿里健康创两年半新高
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普遍上行，创新药品及线上医疗需求带动内房股世茂集团+27%，碧桂园+27%，雅居乐集团+11%，富力地产+9%，融创中国+4% 涨幅明显，贷款展期及市场信心回升刺激黄金股赤峰黄金+11.55%，山东黄金+7.20%，中国黄金国际+6.83%，灵宝黄金+6.18%，潼关黄金+4.87%，紫金矿业+4.04%，珠峰黄金-3.27%，招金矿业+3.14% 金价及市场避险情绪支撑物业服务绿城管理控股+7.30%，华润万象生活+6.09%，恒大物业+3.41%，碧桂园服务+2.58%，万物云+2.34%，绿城服务+2.11%，融创服务+1.23%，中海物业+0.76% 物业管理股普遍走强苹果概念股高伟电子-4.59%，蓝思科技-3.49%，鸿腾精密-2.51%，舜宇光学科技-2.23%，比亚迪电子-1.96%，瑞声科技-1.27%，丘钛科技+0.83%，伟仕佳杰-0.79% 普遍下跌，市场关注度下降证券及经纪股德林控股+12.54%，广发证券+4.47%，耀才证券金融+3.43%，国泰海通+2.92%，中金公司+1.96%，中国银河+1.83%，国泰君安国际+1.50%，华泰证券+1.49% 券商股活跃，受交易量及融资活跃支撑个股亮点阿里健康 (00241.HK)涨幅扩大至10%，创逾两年半新高，受创新药品需求推动。德林控股 (01709.HK)涨超12%，宣布战略投资及配股筹资，加码RWA布局。复星医药 (02196.HK)涨近4%，创新药管线价值被高盛及大摩看好。阿里巴巴-W (09988.HK)涨超3%，预计召开重磅业务发布会：重启“口碑网”，高德上线自营团购。紫金矿业 (02899.HK)涨超4%，计划通过香港IPO募资30亿美元。新东方-S (09901.HK)涨超5%，整体收入增速回升，股东回报计划彰显信心。世茂集团 (00813.HK)涨超27%，100亿港元贷款有望展期。方达控股 (01521.HK)涨超7%，盈利能力回升。思路迪医药 (01244.HK)涨近20%，自主研发精准核药完成首例患者给药。成交额及资金流向港股通（南向）资金净流入102.31亿港元，显示内地资金持续流入港股市场，尤其偏好医药、科技及内房板块。机构观点摩根大通：对内地券商业维持正面看法，预计第三季度收入有上升空间。指出8月A股日均成交升至2.3万亿元，融资余额创历史新高，新开户量上升35%。推荐组合交易：买入华泰证券H股、沽空国泰海通H股。招银国际：看好医药行业持续上涨，受益创新药及政策支持。推荐消费医疗估值修复机会的标的，如三生制药、巨子生物、药明合联等。中金公司：上调联想集团目标价至14.8港元，维持“跑赢行业”评级，认为AI端侧创新及软硬件结合将提升全球市场份额。编辑总结今日港股三大指数齐涨，科技股、互联网医疗、内房及黄金板块表现突出。阿里健康、德林控股及思路迪医药涨幅显著，显示市场对创新药品及医疗科技的高度关注。券商股在成交量支撑下表现稳健。整体资金流向及机构观点表明，投资者信心逐步回升，短期市场情绪偏向乐观，但需关注政策及板块轮动风险。常见问题解答问1：恒生指数及恒生科技指数今日涨幅是多少？答：恒生指数上涨1.19%，恒生科技指数上涨1.30%，显示市场整体偏强。问2：互联网医疗板块表现如何？答：阿里健康涨10.02%，叮当健康涨9.76%，京东健康涨6.42%，板块整体普遍上行，创新药品及线上医疗需求为主要推动因素。问3：哪些内房股涨幅显著？答：世茂集团及碧桂园涨超27%，雅居乐集团涨近11%，富力地产涨近9%，主要受贷款展期及市场信心回升影响。问4：今日港股通资金流入情况如何？答：南向资金净流入102.31亿港元，主要流向医药、科技及内房板块。问5：机构对券商及医药行业的观点是什么？答：摩根大通对内地券商持正面看法，认为收入有上升空间；招银国际看好医药行业估值修复及创新药发展；中金公司上调联想集团目标价，认为其AI端侧创新带动市场份额提升。来源：今日美股网
今日美股网09-10 00:10
港股收评：恒指盘中破26000点创近四年新高、科指涨1.3%，科网股及内房股强势，机器人概念股走低
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点。盘面上，科网股强势冲高领涨大盘，内房股表现亮眼，黄金股涨幅居前，苹果概念、机器人等板块跌幅居前；其中阿里巴巴涨3.35%，腾讯控股涨1.54%，京东集团涨3.32%，小米集团涨2.65%，网易涨1.82%，美团跌2.3%，快手涨4.3%，哔哩哔哩涨5.54%。碧桂园涨超27%，赤峰黄金涨超11%，山东黄金涨7.2%。阿里健康涨超10%，高伟电子收跌4.59%，三花智控收跌5.09%。企业新闻舜宇光学科技(02382)：8月份手机镜头出货量为约1.15亿件，同比减少7.1%；车载镜头出货量1006.7万件，同比增加19.3%；手机摄像模组出货量为4210.3万件，同比增加6.3%。丘钛科技(01478)：8月份摄像头模组销售量4707.9万件，同比增长44.3%。指纹识别模组销售量2059万件，同比增长27.8%。龙源电力(00916)：前8个月累计发电量5125.46万兆瓦时，同比下降0.001%；8月份发电量527.33万兆瓦时，同比增长5.56%。江南布衣(03306)：2025财年收入55.48亿元，同比增加4.6%；净利润8.93亿元，同比增加5.3%。中芯国际(00981)：公司拟以发行A股的方式向国家集成电路产业投资基金等发行股份购买中芯北方49%的股权，发行价格确定为74.20元/股。A股自2025年9月1日停牌，并于9月9日起复牌；港股不停牌。机构观点招商证券：中长期展望更为乐观。随着供需格局改善，中国经济周期有望迎来景气拐点。科技产业的资本开支和研发投入将逐步转化为企业盈利，成为新的增长引擎。在美联储减息周期开启后，中美政策"双宽松"共振，南向资金和外资将持续流入。港股作为全球估值洼地，恒指估值亦低于历史均值。未来基本面改善，盈利预期上修叠加估值修复将驱动港股中长期上行。中金研究：如果选择继续参与流动性驱动的行情，那仍应在A股，适合偏激进和交易型投资者。此类行情依赖增量资金不断入场与市场之间形成正反馈作为前提，如果投资者依然对此深信不疑，那显然在A股参与最为直接，而不应选择影响更间接且还受做空和配售约束的港股；如果投资者担心流动性逻辑的持续性或者担心行情的透支，港股尤其是有优势的景气结构是更稳妥的选择，适合稳健和持有型的投资者。中信证券：得益于政策优化、商保推动和AI赋能，需求或业绩修复趋势或将延续全年，预计有望看到医疗健康产业整体的收入、利润、现金流修复向好。其中收入端有望得到商保增量支付拉动，利润端有望受益于集采政策等优化，现金流有望受益于医院回款向好、化债回款支持和生物医药融资环境触底回暖等因素。建议全面关注医疗健康产业投资机会，业绩和估值从全年角度来看，或有望迎来双击，现在布局正当时。东吴证券‌：中国软饮料行业历经碳酸饮料主导、多元化增长、结构性增长三大发展阶段。当前中国软饮料行业竞争激烈，传统赛道龙头先发优势明显，而新兴成长赛道亦能实现格局突围，百亿级单品持续涌现。未来行业将沿健康化、功能化方向演进，瓶装水、无糖茶、能量饮料等赛道具备高成长潜力。
金融界09-09 16:30
港股午评：恒指涨0.35%、科指涨0.27%，内房股及航空股普涨、科技股活跃，半导体芯片股走低
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9月8日消息，周一上午盘，港股三大指数震荡收涨，总体波动不大，继上周五强势反弹后继续攀升。截止午盘，恒生指数涨0.35%报25508.17点，恒生科技指数涨0.27%报5702.73点，国企指数涨0.17%报9072.54点，红筹指数涨0.19%报4276.34点；盘面上，大型科技股多数表现活跃，阿里巴巴、
金融界09-08 12:20
港股开盘：恒指涨0.09%、科指涨0.11%，黄金股及内房股多数高开，碧桂园涨超14%
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、医药股等高开，山东黄金涨4.27%；内房股多数高开，碧桂园涨14.58%，融创中国涨3.14%，创新药概念高开，药明康德涨超3%；光伏太阳能股延续涨势，卡姆丹克太阳能涨15%；中资券商股活跃，广发证券涨超1%；企业新闻广汽集团(02238)：前8月累计销量为101.05万辆，与去年同期比较下降12.32%；8月份汽车销量为13.57万辆，与去年同期比较下降8.43%。中国海外发展(00688)：附属拟分别收购两家标的公司50.5%及30.5%相关权益，分别涉资73.41亿元及8.12亿元。世茂集团(00813)：前8月合约销售总额约173.16亿元；8月份合约销售额约18.06亿元。中梁控股(02772)：前8月合约销售金额约82.9亿元，同比减少32.7%；8月份合约销售金额约9.6亿元，同比减少26.15%。机构观点国泰海通海外策略团队指出，美联储重启降息之下，港股外资存在超预期回流可能。存量视角看，港股外资尤其偏好科技+金融。兴业证券表示，中长期，坚定看多港股，短期，港股补涨动力足，动力将来自恒生科技的重估以及全球资金的配置需求，有望延续震荡向上的慢牛行情。中金发布研报称，固态电池具备高安全性和高能量密度，其有望成为下一代锂电池技术方向。伴随材料创新与工艺迭代加速，固态电池产业化进程提速，看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。固态电池产业链有望开启主线行情，相关布局的电池、材料、设备厂商有望迎来斜率向上投资机会。据招联首席研究员董希淼分析，美国7月核心通胀数据发布后，市场对美联储9月降息的预期明显上升，美联储主席鲍威尔近期释放出降息的信号，明确表示货币政策立场可能需要调整，美联储降息意味着美元资产收益下降，这增强了黄金作为资产配置的吸引力。
金融界09-08 09:30
港股收评：三大指数齐跌，金融股低迷，黄金、生物医药股走强
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行；军工股、家电股、锂电池股、汽车股、内房股、半导体芯片股纷纷下跌。另一方面，创新药成果即将亮相国际会议，生物医药股全线走强，药明合联涨超9%，互联网医疗龙头平安好医生更是涨超10%；金价迭创新高，大摩上调金价年底目标至3800美元/盎司，黄金股持续上涨，灵宝黄金、招金矿业、山东黄金盘中均创历史高位，带领铜等有色金属股齐涨。具体来看：大型科技股多数下跌，比亚迪电子跌超4%，美的集团、比亚迪股份、小鹏汽车、小米集团跌超2%，网易、华虹半导体等跟跌。军工股跌幅居前，中船防务跌超8%，大陆航空科技跌超5%，中航科工跌超4%。中资券商股大跌，国联民生跌超5%，中州证券、国泰海通、中金公司跌超3%，中信建投证券、光大证券等跟跌。内房股普遍走低，世茂集团跌超6%，中国金茂、雅居乐集团、万科企业跌超3%，新城发展、远洋集团等跟跌。消息上，国盛证券研报指出，8月房地产市场整体延续调整态势，百强房企销售金额环比继续下降，单月销售降幅因上年基数较低而收窄，累计同比降幅进一步扩大。互联网医疗股拉升，平安好医生一度涨超16%表现十分抢眼，刷新阶段新高，最终收涨10.49%，方舟健客涨超7%，阿里健康涨超4%，京东健康、叮当健康跟涨。消息面上，2025年世界肺癌大会（WCLC）将于9月6日~9月9日在西班牙巴塞罗那举行，中国药企将在会议上展示一系列创新药成果。根据公开信息，康方生物、百济神州、百利天恒等中国药企将在会议期间发布最新研究进展。黄金及贵金属股走高，招金矿业、灵宝黄金涨超6%，紫金矿业、集海资源、山东黄金等跟涨。消息面上，摩根士丹利将金价年底目标上调至3800美元/盎司。大摩强调，黄金与美元的负相关性仍是核心定价逻辑，若美元继续走弱，将有利于贵金属价格走势。光伏股股集体上涨，协鑫新能源涨超9%，福耀玻璃涨超4%，信义能源、福莱特玻璃跟涨。消息上，9月1日，市场有消息称，多晶硅产业重组将按照预期推进，有企业高管透露，更多信息将很快公布。截至8月20日，国内光伏领域今年新增拟扩产项目32个，这些项目当前分别处于签约、环评、备案、募资等状态。同期，还有14个光伏制造项目开工。今日，南向资金净买入55.08亿港元，其中港股通（沪）净买入32.02亿港元，港股通（深）净买入23.07亿港元。展望后市，国泰海通证券认为，存量视角看，港股外资持股市值占比高，偏好代表中国新经济动力的科技互联网板块，以及依托于国家信用体系的大金融板块。流量视角看，24/01-25/04期间外资大量流出港股，但逆势流入部分科技+消费，25/05以来一致流入科技。随着压制港股科技的负面因素出现积极变化，估值低位、基本面更优的港股科技板块有望继续获得外资青睐。
格隆汇09-03 16:40
港股收评：三大指数集体飘绿！半导体、苹果概念股走弱，汽车股逆势上涨
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、消费电子、电池、建材水泥股、券商股、内房股等普遍下跌。另一方面，8月汽车交付出炉，汽车股多数上涨，比亚迪股份涨超2%；上半年银行业绩明显回暖，资产荒下板块有望持续吸引险资流入，内银股集体拉升，农业银行涨近3%，工行、建行、招行、交行均涨超1%；石油股走强，“三桶油”震荡走高；生物医药股、家电股、锂电池股、光伏股、港口运输股呈现上涨行情。具体来看：权重科技股多数下跌，快手跌超2%，美团、阿里巴巴、百度集团、京东集团跌超1%，网易、腾讯控股微跌，小米集团涨超3%。半导体、芯片股回调，上海复日跌近8%，宏光半导体、华虹半导体、芯智控股、晶门半导体、中芯国际、中电华大科技等跟跌。苹果概念股亦大幅走弱，鸿腾精密跌近10%，丘钛科技、蓝思科技跌超6%，通达集团、高伟电子、伟仕佳杰等跟跌。消息面上，数据调研机构Statcounter发布8月桌面浏览器市场调查报告，谷歌Chrome浏览器的市场份额达70.25%，相较上月增加0.5%。微软Edge位居第二，市场份额为11.8%，与上月相当。苹果Safari的市场份额达6.34%，相较上月下降0.16%。汽车股涨幅居前，小米集团涨超3%，比亚迪股份涨超2%，长城汽车、广汽集团等跟涨。消息面上，国内车企陆续公布8月交付成绩单。零跑汽车交付5.71万辆、小鹏汽车交付3.77万辆、蔚来交付超3万辆，均创历史新高；小米汽车连续第二个月交付超3万辆；比亚迪8月新能源汽车销量为37.36万辆。中国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树发文称，预计2025年全国乘用车市场零售量按年增长10%。内银股逆势上涨，农业银行涨近3%，中国光大银行、邮储银行、招商银行、建设银行、中信银行、浙商银行等跟涨。消息面上，截至八月底，上市银行半年报已经披露完毕。数据显示，42家A股上市银行上半年共实现营业收入超2.9万亿元，同比增长超过1%；实现归母净利润1.1万亿元，同比增长0.8%。其中工行、建行、农行、中行上半年净利润均超过千亿元，六大商业银行的不良贷款率都保持在低位。石油股走强，中国石油化工股份、中国海洋石油、中国石油股份微涨。消息面上，周二国际油价走高，美油主力合约涨0.94%，报64.61美元/桶；布伦特原油主力合约涨1.01%，报68.16美元/桶。近期乌克兰无人机袭击针对俄罗斯能源设施，导致至少占俄石油加工能力17%(即每日110万桶)的设施停产，这引发市场对俄罗斯供应中断的担忧，助推油价走高。生物医药股活跃，百济神州涨超4%，泰格医药、科伦博泰生物、药明合联、药明康德、康诺亚等跟涨。消息面上，8月27日至30日，国务院国资委与中国科学院联合举办中央企业生物科技产业高级研修班，国务院国资委党委委员、副主任谭作钧出席开班式和结业式并讲话。谭作钧强调，要加快发展中央企业生物医药产业，坚持创新驱动发展、长周期发展、差异化发展，通过深度学习、思想碰撞、头脑风暴，更加清晰研判生物医药产业发展大势，更加精准把握中央企业发展重点方向及实施路径，更加积极推动与中科院院所的产学研用协同创新，加快打造生物医药领域的国家队，推动我国生物医药产业高质量发展。个股方面：中兴通讯下跌超7%，报33.4港元，总市值为1597.70亿港元。消息面上，中兴通讯上半年营收715.53亿元，同比增长14.51%；净利润50.58亿元，同比下降11.77%。毛利率32.45%，同比下降7.99%。富瑞发布研报称，中兴通讯过去三个月股价累升约52%，受人工智能及ASIC芯片增长憧憬，但第二季业绩逊预期显示市场过度乐观。目前其对中兴今明两年净利润预测较市场预测低出分别26%及31%，22倍市盈率估值对比未来三年净利润负增长并不吸引，投资评级由“持有”降至“跑输大市”。今日，南向资金净买入92.81亿港元，其中港股通（沪）净买入56.36亿港元，港股通（深）净买入36.45亿港元。展望后市，招商证券指出，战术上建议把握指数回调后的反弹机会，因为制约港股的因素正迎来边际改善：1）美联储9月降息箭在弦上，后续仍有额外降息预期，利好国际资本流入港股。2）香港市场资金面问题缓解。金管局停止资金净回笼，汇率波动最剧烈的阶段已经过去，套息交易平仓动量最大时刻或已结束。3）AH股溢价率回升至127.5%，港股估值优势重现。4）中报“靴子落地”，盈利担忧利空出尽。尤其是阿里云业务业绩与资本开支远好于市场预期，外卖补贴对于AI投入的挤占逻辑被证伪。配置策略推荐：在战术资产配置上采取“三大进攻”，即积极挖掘科技、有色和非银三大板块的弹性和投资机会；在战略资产配置上维持“两大底仓”，长线资金可配置“困境反转”策略（以必需消费等行业为代表）及高股息策略的相关标的。
格隆汇09-02 17:01

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