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这个板块，触底等待反弹
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核环节众多——核准、用海、环评、航道、军事等，牵涉部门多，因此招标以及并网不确定性较大，这也是近两年国内海风装机不及预期的主要原因。除了海南、广西，去年随着江苏2.65GW海风项目逐步重启，后续等到8GW的规划批复；广东省管海域7GW竞配也于去年落地，航道问题进展积极，整体来看，海风发展阻碍因素正逐步被扫清。今年1-4月，全国风机累计公开招标容量26.6GW（-23%），其中陆上风机公开招标容量23.5GW（-25%），海上风机公开招标容量3.1GW（+7%），一季度行情较淡，但到了4月份，海风招标已经有明显的回暖趋势。风机、海缆设备招标是这个行业景气度的观测指标，二季度至下半年的招标，对2025年并网项目的装机预期有指导作用，根据机构，目前已核准的海风项目就达到19GW。对于风电企业而言，下半年装机、业绩视角切换到2025年，更利好一些盈利稳定，能够充分反映招标量弹性的环节，例如，海缆，塔筒，铸锻件环节。第二个跟风电出海有关。根据欧盟可再生能源消费的目标看待风能建设，2030年前仍然有非常大的装机空间。截至目前，欧洲主要国家已发布海上风电开发目标，目前计划在2023-2030年并网的/已规划/披露/竞配的海上风电项目容量约为70-75GW，主要分布在北海-波罗的海区域。规划只是开了个头，在通货膨胀，工资上涨等多重不利因素影响下，前两年海外风电投资降至冰点，可以预估23-24年的并网规模不会太高。但距离远期装机目标仍有约60-65GW的缺口，从决策落地到并网平均需要5-7年的建设周期，因此新一轮的设备订单需求很有可能在最近这三年落地。出海方面，中国风电产业链的风机、海缆和塔筒都是受益环节。在全球30家主机整机厂中，中国有多达20家占据主导地位。据GWEC测算，美国2025年最先迎来海风供需偏紧的格局，其次是欧洲2026年整体本土供需偏紧，考虑欧美主机厂扩产力度不大，而国内风电机组在出海方面更具成本优势。随着大型化的推进，新增装机平均单机容量朝15MW追赶，管桩直径也相应提高。中国管桩企业有望受益于欧洲海风发展，例如大金重工，天顺风能。大金重工坐拥全球风电海工单体最大工厂，近两年陆续中标欧洲风电项目，还是首家向欧洲海上风电市场提供14MW超大单桩塔筒的中国供应商；天顺风能于2020年收购德国风单桩生产基地进行改造，本土产能的布局有望规避碳边境税的潜在影响。国内头部海缆企业也参与到了欧洲海上风电的建设中，中天科技、亨通光电、东方电缆等企业先后中标德国、葡萄、英国等风电项目，这个环节由于技术壁垒和认证资质要求高，市场格局较为集中，上诉三家企业市占率高达87%。海缆量利增长一方面受益于风机和海上升压站的距离增加，发电规模增长使送出海缆承受容量逼近极限。另一方面，受技术升级支撑，海缆在风电板块中盈利能力远超其他环节，毛利率可达40%-50%，其他零部件主轴、轴承、变流器等毛利率在25%-35%之间。这是因为随着海风项目离岸距离增加、风电场大型化，海缆长度也需要加长，相应的送出缆电压等级正在逐渐从220kV向500kV提升，高压交流海缆以及柔直海缆在价格及毛利率均超过常规送出海缆。 03 尾声去年，风电板块受价格竞争压缩，纵然上游降价，产业链利润端缺乏弹性，把量增的逻辑完全对冲掉了。四季度除了毛利率下滑，受项目延期影响，存货和应收项目减值规模也占大比例，导致盈利能力大幅回落。到了一季度，减值计提部分规模收窄，同时风机制造端盈利能力也有所复苏，目前看主机价格基本触底，盈利有望迎来改善。但后续仍需观察国内海风项目招标和开工情况。去年国内海风项目开工状况不及预期，但从前置指标来看，海缆企业合同负债从 23Q4 开始实现快速增长，存货规模也明显提升，未来一两个季度有望实现交付，确定性强。国内市占率领先的海缆企业如亨通光电、东方电缆，二月以来股价已经联手反弹接近30%。当步入下半年,市场估值体系切换2025年，叠加招标起量，竞配、深远海等事件加速，板块业绩估值有望迎来进一步上行，值得持续关注。（全文完）
格隆汇2024-05-26
耶伦称在俄罗斯的欧洲银行面临“巨大风险”
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伦表示担心俄罗斯正设法寻找途径获取提高军事生产所需的物资，并列举了通过中国、阿联酋和土耳其进行的交易。警告信一位看过这封信件的人士透露，本月早些时候，美国财政部曾以书面形式警告雷夫艾森银行，由于其与俄罗斯的业务往来，其进入美元计价金融体系的渠道可能会被切断，并提到该公司拟与一位受到制裁的俄罗斯大亨达成一项价值15亿欧元(16亿美元)的交易。收到警告后，雷夫艾森银行放弃了对大亨奥列格·德里帕斯卡(Oleg Deripaska)所属工业股份的计划，这标志着该银行在入侵乌克兰两年多后遭遇挫折。这种压力凸显了华盛顿严厉批评欧洲银行与俄罗斯的关系。耶伦周二在德国金融之都法兰克福警告银行首席执行官加大力度遵守对俄罗斯的制裁，并停止规避行为，以避免可能受到严厉处罚。
Anna Sui2024-05-26
经济学人经济新秩序报道之：全球金融体系在超级大国战争下的末日情景
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的贸易制裁、中国针锋相对的回应以及对非军事经济产出的打击。有充分的理由，各路股东都会争先恐后地涌向迅速缩小的退市大门。在这种情况下，很难想象世界金融体系还能以目前的全球化状态生存下去。至于分裂到何种程度，将取决于华盛顿和北京决策者的好战程度。他们很可能会加强跨境投资壁垒，以防止国内企业将资金投向可能使敌人致富的地方。地缘政治集团之间的资本流动本已比全球化鼎盛时期少得多，但还会进一步枯竭。同样的问题也适用于支付。很容易想象，中国的银行会被排除在SWIFT和美元清算之外，但考虑到为这种待遇所做的准备时间，很难想象这些措施会改变游戏规则。更大的影响将是迫使全球支付划分为不同的势力范围，从而加速中国CIPS网络的发展。随着时间的推移，印度出口开放源码、类似于UPI系统的措施，可能会为其他国家提供更受欢迎的替代方案。虽然现在看来这还有些遥远。至于美元的主导地位，前景将取决于冲突给美国留下的地位。前世界储备货币英镑在经历了数十年的衰落后被抛弃，两次全面战争摧毁了大英帝国，并使其背负一身债务。英国失去金融霸权也就不足为奇了。如果美国不发生类似的灾难性事件，美元很难失去霸主地位。事实上，即使投资者出乎意料地抛售绿钞（注，指美元），至少在中短期内会反向加强美国的金融地位。布鲁金斯学会的埃斯瓦尔·普拉萨德指出，美国以美元计价的对外负债总额为 5100 亿美元，而以其他货币计价的对外资产总额为 330 亿美元。从美国的角度来看，美元走软将使负债不变，但资产更有价值。受到冲击的将是美元债务的外国所有者。这些变化都不会决定性地改变超级大国战争的进程。美国和中国面临的诱惑是走得更远一点，如果外国人继续与敌国做生意，他们将受到二次制裁的威胁。实际上，这将迫使世界选择一方，避开另一方。这些措施似乎对美国特别有吸引力：由于美国的货币和银行在国际金融中仍扮演着关键角色，许多国家将放弃与中国的经济联系。这些措施也将成为全球金融体系的最后一颗钉子，成为不结盟国家完全脱离美国轨道的最大诱因。即使不发生战争灾难，世界超级大国想把金融体系变成战场的冲动也没有减弱的迹象。但愿如此。尽管存在缺陷，但今天的体系仍有许多值得推荐之处。不再只是少数西方国家可以享受国际金融带来的增长利益，同时又能避免经常性的崩溃。技术可以让更多的国家加入进来，这是一个诱人的前景。如果把世界划分成一个个狭隘的集团，那将是多么大的浪费。
加美财经2024-05-26
金融巨头达利欧：随着大选临近美国正处于大混乱的边缘！一文看重量级采访
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现问题。我认为，经济战的风险相对较高，军事战蔓延的风险高于正常水平但较低。当然，日益增长的地缘政治风险尤其会影响到在中国开展业务的企业。在某种程度上，由于地缘政治风险，外国投资者不愿在中国做生意。对于中国企业来说，情况更是如此。日经：在中国经济面临逆风的情况下，你认为会有更多的市场参与者考虑到日本投资吗？达利欧：是的，我认为日本依然是一个有吸引力的市场，因为价格相对有吸引力。然而，日本不像以前那么有吸引力了，特别是现在他们正在收紧货币政策。但它仍然有吸引力。地缘政治形势也有利于日本市场。我预计日本将采取更紧缩的货币政策，但这必须是渐进的，因为日本央行在债券上的投资可能会造成巨大损失。股票仍然比债券更具吸引力。相对于通货膨胀和名义增长而言，保持非常低的利率水平可能会使巨额债务贬值，因此像债券这样的债务资产将继续是糟糕的投资。日经：你如何看待日本央行结束负利率的决定对全球金融市场的影响？达利欧：从日本流入某些市场(如美国债券市场)的资本将不会持续。它将会减少，这将对美国债券收益率施加上行压力。日经：美国股市创历史新高，日经指数暂时突破4万点大关。一些人说，这样的发展预示着股市泡沫。达利欧：在泡沫期间，有许多特征，包括杠杆购买和吸引新买家，这些新买家是不成熟的散户买家进入市场，他们被所有人对股票热的关注所吸引。尽管股市，尤其是科技股一直表现强劲，市场热情高涨，但这些市场并不具备与过去泡沫一致的特征。
tqttier2024-05-25
以色列突遭重大“挫败”！联合国国际法院下令要以色列立即停止拉法军事行动
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命令以色列立即停止对加沙南部城市拉法的军事攻击，这是对南非指控以色列种族灭绝一案作出的具有里程碑意义的紧急裁决。 (截图来源：路透社) 路透社称，虽然国际法院无法执行自己的命令，但这起案件清楚地表明，以色列在加沙的行动在全球遭到孤立，尤其是在它不顾其最亲密盟友美国的请求，于本月开始对拉法发起进攻之后。国际法院院长萨拉姆(Nawaf Salam)宣读了这项裁决，他说，自从法庭上一次命令以色列采取措施改善局势以来，拉法的局势已经恶化，现在已经具备了发布新的紧急命令的条件。萨拉姆说：“以色列国必须立即停止在拉法省的军事进攻和任何其他行动，这些行动可能会给加沙的巴勒斯坦组织带来生活条件，可能导致其全部或部分的物质毁灭。” 他说，以色列没有解释它将如何在撤离拉法期间保证民众的安全，也没有解释它将如何为已经逃离以色列进攻的80万巴勒斯坦人提供食物、水、卫生设施和药品。国际法院命令以色列开放埃及和加沙之间的拉法过境点，让救援物资进入。这项裁决还说，以色列必须允许调查人员进入，并在一个月内报告调查进展。由15名国际法官组成的小组以13比2的投票结果通过这项命令，只有乌干达和以色列自己的法官反对。南非称赞这一裁决具有开创性。国际法院的裁决具有法律约束力，但法院并未说明将使用哪些具体措施执行相关裁决。各方回应一名白宫发言人表示：“我们在拉法问题上的立场一直是明确和一致的。” 得到国际承认的巴勒斯坦权力机构表示，这代表战争必须结束的全球共识。哈马斯也表明欢迎国际法院的裁决，但称这还不足以敦促以色列停止对整个加沙地带的攻势。哈马斯高级官员Basem Naim对路透社表示：“我们呼吁联合国安理会立即将国际法庭的这一要求落实为实际措施，迫使犹太复国主义敌人执行这一决定。” 欧盟外交政策负责人博雷利则说，欧盟必须在尊重欧盟对国际机构的支持，还是尊重欧盟对以色列的支持之间做出选择。以色列在国际法院这项裁定前指出，下令停止军事行动，只会让哈马斯极端分子肆意妄为，并阻止以军解救被劫人质。以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)在国际法院做出裁定后宣布，将与部长级官员开会讨论。以色列国家安全顾问哈尼比(Tzachi Hanegbi)在与外交部发言人的联合声明中指出：“以色列将维持拉法关卡开放，让人道援助物资由埃及这方进入，并将避免恐怖团体控制这个通道。” 内塔尼亚胡目前面临国内要求人质获释的压力越来越大，以色列周四表示，准备就停火和释放人质与哈马斯恢复谈判。根据西方知情人士，美国中央情报局(CIA)局长伯恩斯(William Burns)预期将在巴黎与以色列代表商议。
tqttier2024-05-25
A股头条：史上最严减持规范落地，封堵各类绕道减持，交易所对南京化纤、正丹股份等进行重点监控
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事项。 7、国际法院要求以色列停止拉法军事行动设在荷兰海牙的联合国国际法院刚刚就“南非请求制止以色列在巴勒斯坦加沙地带军事行动”作出裁决，认为加沙地带南部拉法的人道主义形势已属“灾难”，而以色列所谓“疏散及其他措施可减轻巴勒斯坦人的苦难”不足以令人信服。国际法院就此发布“临时措施”，要求以色列停在拉法军事行动。国际法院是联合国主要司法机关，致力于解决国家间争端，其判决和“临时措施”具有约束力且不得上诉。虽然国际法院缺乏执法机制，但其针对某国的法令可能影响该国的国际声誉，且设定司法先例。评：巴以冲突开始渐渐出现边际变化，背后的政治博弈开始出现了分歧甚至是倾斜。隔夜外盘欧美股市多数收涨，道指涨0.01%，标普500指数涨0.7%，纳指涨1.1%。英特尔涨2.13%，摩根大通涨1.93%，领涨道指。特斯拉涨3.17%，脸书涨2.67%。中概股多数下跌，极氪跌9.53%，再鼎医药跌5.98%。本周，道指跌2.33%，标普500指数涨0.03%，纳指涨1.41%，标普500指数和纳指均录得周线五连涨。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.02%。纽约尾盘，美元指数跌0.27%报104.7421，周涨0.24%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.29%报1.0847，周跌0.2%；英镑兑美元涨0.31%报1.274，周涨0.32%；澳元兑美元涨0.35%报0.663，周跌0.97%；美元兑日元涨0.05%报157.003，周涨0.85%；美元兑加元跌0.47%报1.3665，周涨0.4%；美元兑瑞郎涨0.04%报0.9147，周涨0.6%；离岸人民币对美元跌38个基点报7.2618，本周累计跌281个基点。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收跌0.09%报2335.2美元/盎司，当周累计跌3.4%，COMEX白银期货收涨0.28%报30.54美元/盎司，当周累计跌2.3%。国际油价集体上涨，美油7月合约涨1.21%报77.8美元/桶，周跌2.24%；布油8月合约涨1.02%报81.94美元/桶，周跌2.43%。市场策略从上证指数来看，盘中反抽后颈线位被跌破，可认为此前的5浪上涨已经结束，接下来至少也要出现一波调整，阶段目标指向2984点。中证1000指数连续两日破位，可认为失败5浪后跌势启动，阶段目标指向大双头颈线位5063点。题材掘金生猪：据搜猪网数据，5月23日，全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤，较前一天上涨了0.2元/公斤。南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨，市场涨幅呈进一步扩大态势。与去年同期均价相比，涨幅为12.11%。受去年下半年母猪产能去化加速，本月以来市场标猪短缺现象明显。在生猪供应紧缺下，市场看涨情绪高涨，猪价连续多日逆势冲高。标的：神农集团(sh605296)、华统股份(sz002840) 磷酸：据百川盈孚，目前73%工业级磷酸一铵市场均价为6138元/吨，较上月上涨12%，较2月中旬的价格底部上涨了18%。产业链调研显示，企业因待发量大而限量或暂停接单，报价上调，市场新单跟进，行情探涨。标的：川发龙蟒(sz002312)、金正大(sz002470) 公告精选【重大事项】南京商旅：筹划发行股份及支付现金购买资产事项股票停牌华丰科技：公司所处连接器行业的市场环境及行业政策未发生重大调整金刚光伏：目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化中信证券：杨明辉因到龄退休申请辞去董事会执行董事等职务数字政通：公司发布低空经济SAAS平台等新产品泸州老窖：控股股东等续签一致行动协议陕西能源：竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权和顺石油：董事亲属短线交易未产生收益华电重工：签署9.67亿元PC总承包合同国盾量子：子公司拟与参股公司浙江国盾电力签订690.84万元销售合同胜宏科技：拟不超2.6亿美元在越南投建生产基地华康医疗：中标7768.74万元实验室施工项目骆驼股份：聘任邓国强为公司副总裁 ST百利：董事长辞职选举王立言为新任董事长能辉科技：签订2.66亿元工程总承包合同中国建筑：近期获得合计260.1亿元重大项目 *ST天山：撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示仁东控股：法院同意公司预重整张小泉：公司控股股东及部分实控人被列为被执行人【增减持】联诚精密：控股股东增持25万股公司股份中核钛白：副董事长增持公司股份计划实施完毕安必平：股东拟减持不超2%公司股份阳光诺和：股东刘宇晶终止协议转让计划并拟减持1.35%公司股份纬德信息：股东纬腾合伙拟减持不超0.95%股份亚威股份：部分董事拟合计减持公司不超2.41%股份物产金轮：金轮控股拟减持公司不超3%股份山外山：股东游新农计划减持股份不超过0.6% 吉大正元：部分董事、监事拟合计减持不超8.4万股华恒生华特气体：股东拟减持不超过2%股份中无人机：股东拟减持不超0.83%公司股份方盛制药：共生投资拟减持公司不超1.21%股份圣龙股份：控股股东及一致行动人拟减持公司不超2.96%股份豪森智能：两名股东拟合计减持公司不超2.39%股份
金融界2024-05-25
隔夜美股全复盘(5.25)| 三大股指集体收涨，特斯拉涨超3%，在经历了数周的裁员之后，首次发布了十多个自动驾驶和人工智能职位
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式开始办公。国际法院命令以色列停止拉法军事进攻，以色列必须在一个月内提交有关采取措施的报告。英国能源价格上限将在7月份选举前下降7%。 02 行业&个股行业板块方面，除医疗收跌0.34%，房地产平收0%外，标普9大板块悉数收涨：半导体、通讯、公用事业、原料、科技、金融、工业、日常消费和能源分别收涨1.98%、1.28%、1%、0.87%、0.84%、0.6%、0.51%、0.26%和0.14%。概念板块方面，航空ETF涨0.5%，旅行服务板块涨1.69%，高端酒店万豪涨1.95%，爱彼迎涨2.43%，挪威邮轮涨2.76%。太阳能板块涨8.5%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.1%，NU涨1.38%。网络安全板块涨0.99%，SQ跌0.42%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.17%。台积电涨 1.85%，拼多多涨 2.56%，阿里涨 0.57%，京东跌 2.98%，理想涨 3.73%，新东方跌 1.38%，蔚来涨 0.63%，小鹏涨 1.23%，好未来跌 3.38%，名创优品涨 0.72%，瑞幸咖啡跌 2.13%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.74%，苹果收涨 1.66%，英伟达涨 2.57%，三星新的高带宽内存芯片未通过英伟达用于美国公司人工智能处理器的测试。谷歌收涨 0.73%，HUBS跌0.79%，谷歌母公司Alphabet可能收购美国营销软件制造商HubSpot；谷歌计划投资沃尔玛旗下印度电商Flipkart。亚马逊跌 0.17%，Meta涨 2.67%，谷歌和Meta据称出价数千万美元与好莱坞合作。礼来跌 0.13%，公司将投资53亿美元以增加减肥药供应。公司将扩大在美国的制造基地，以生产减肥药Zepbound和Mounjaro；将扩大在印第安纳州的现有制造基地。诺和诺德涨 0.35%，特斯拉涨 3.17%，特斯拉上海工厂在3月-6月期间将Model Y产量削减至少20%；特斯拉在经历了数周的裁员之后，首次发布了十多个自动驾驶和人工智能职位。 ROST涨7.79%，美国廉价百货公司罗斯百货第一季度销售额为48.6亿美元，同比增长8.1%。MCD涨0.07%，汉堡王将抢在麦当劳之前推出5美元低价套餐，并持续数月。 03 每日焦点 1、美银：英伟达“1拆10”或开启科技股拆股趋势 5.24 美国银行报告称，英伟达宣布“1拆10”拆股可能是一种趋势的开始，因为几家知名科技公司的股价已经高到足以进行类似的拆股。该银行重点分析了36家股价高于500美元的标普500指数成分股公司，这一水平表明它们可能是拆股的候选者。七巨头中的微软和Meta接近这个门槛，博通、超微、奈飞也是候选者。拆股的意义更多是心理上的，而不是基本面上的。虽然股价高并不一定意味着估值高，但股价低可能会让一只股票看起来更有吸引力，尤其是对散户投资者而言。美国银行将拆股视为“实力的标志”，并指出股的公司往往会在接下来的一年里获得强劲的回报。 2、特斯拉上海储能超级工厂正式开工 5月23日下午，特斯拉上海储能超级工厂在上海临港新片区开工。特斯拉上海储能工厂总占地面积约20万平方米，工厂临近特斯拉上海超级工厂，这也是特斯拉在美国本土外的首个储能超级工厂项目。 3、台积电预计第二季度销售额增长30% 5.24 台积电预测全球半导体行业(不包括存储芯片)的年收入增长将达到10%；由于人工智能芯片的需求激增，台积电预计公司第二季度销售额可能增长30%。另外，台积电高管黄远国昨日在2024年台积电技术论坛新竹场表示，台积电将在今年新建七座工厂，而今年的3nm产能将达到去年的四倍。 4、台积电南京厂，获美国无限期豁免许可 5.24 台积电南京厂先前获得美国商务部为期一年的豁免许可将于本月31日到期，不过台积电23日对外表示，美国商务部近日已核发「经认证终端用户」（Validated End-User ，VEU）授权予台积电（南京）有限公司。业界解读，台积电已经取得美国商务部长期许可，已非先前设有期限的豁免许可。 5、诺和诺德的Ozempic可降低肾脏疾病患者的死亡风险 5.24 据彭博，诺和诺德的重磅糖尿病药物Ozempic在一项肾脏疾病研究中降低了患者的死亡风险，这一最新研究表明该药物在一系列疾病中有用。科学家在周五的《新英格兰医学杂志》上说，在研究期间，由糖尿病引起的肾脏疾病患者如果服用Ozempic而不是安慰剂，其死亡可能性降低了五分之一。美国药房将上架司美格鲁肽平替版，诺和诺德：没有授权其他人生产 5.23 当地时间5月20日，美国在线医疗公司Hims&HersHealth宣布，将推出司美格鲁肽复合药物，起售价为每月199美元，这比诺和诺德的原研药售价低约85%。Wegovy（注射用减重药）售价至少为每月1350美元，Ozempic（注射用降糖药）的价格也要900多美元。诺和诺德方面在回复采访时称，诺和诺德是唯一一家拥有获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准的含有司美格鲁肽的药物的公司。美国FDA尚未批准任何司美格鲁肽生物类似物。任何声称提供或销售未被批准的、含有“司美格鲁肽配方”的产品的远程医疗服务提供方和调配药房，其原料来源均非诺和诺德。
格隆汇2024-05-25
黄金不再独领风骚！顶级交易商：TA价格将飙升288%
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动汽车、太阳能电池板、风力发电场，以及军事用途和数据中心，我们对铜的需求增长正朝着翻番的方向发展。” 与此同时，铜产量也遭遇困境，因为新项目和现有项目都无法跟上。这对于库存减少来说是个坏消息；去年，全球铜供应量创下了2008年以来的最低季节性水平。供应有限也推高了铜价。安杜兰德表示，依赖现有矿山并非解决这一问题的良方，尽管这似乎是目前该行业青睐的策略。收购正成为希望获得更多铜矿投资的矿业公司的首选，最近必和必拓竞购英美资源集团就是明证。供需失衡是大宗商品专家Jeff Currie预计价格上涨的原因之一，尽管他的预测与安杜兰德的预测相差甚远——Currie预计未来几年铜价将达到15,000美元，并称这是他见过的“最引人注目的交易”。 “我认为在未来四年左右的时间里，价格可能会达到每吨4万美元，”安杜兰德说。“我并不是说价格会一直维持在这个水平；最终我们会得到供应方面的回应，但这种回应需要五年以上的时间。” 据《金融时报》报道，这可能是因为开采新矿需要很长时间，通常需要15年时间。但Currie上周对彭博社表示，企业需要数年时间才能摆脱并购，因为供应问题才刚刚出现。
Peng2024-05-25
人民币跌至一个月低点！强劲数据又破坏美联储降息，中国军演抑制风险
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，中国军方周五在台湾附近进行了第二天的军事演习，通过演习来测试他们围台和控制关键地区的能力。台湾地区领导人赖清德星期一（5月20日）发表就职演说后，中国外交部长王毅、国台办发言人陈斌华，以及《人民日报》、新华社、央视等官媒，均对赖清德严词批判。在一系列措辞强硬的文攻后，东部战区星期四上午宣布，在5月23日至24日，组织陆军、海军、空军、火箭军等兵力，于台湾海峡，台岛北部、南部、东部及金门岛、马祖岛、乌丘屿、东引岛周边，开展“联合利剑—2024A”演习。据央视新闻报道，东部战区新闻发言人、海军大校李熹指出，这次军演的重点为“演练联合海空战备警巡、联合夺取战场综合控制权、联合精打要害目标等科目，舰机抵近台岛周边战巡，岛链内外一体联动，检验战区部队联合作战实战能力”。
欧罗巴2024-05-24
决策分析：美联储根本没能力宽松！中国军演刺痛股市，美元大涨日元承压
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周五，中国军队开始在台湾进行第二天的军事演习，中国股市下跌，蓝筹股下跌0.43%。香港恒生指数下跌1.27%。对美国利率预期的变化推高收益率，基准的美国10年期国债收益率周四触及一周多来的高点4.498%。周五亚洲时段交投在4.466%。美元也受益，衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数本周上涨近0.6%，至105.09，有望创下4月中旬以来的最大单周涨幅。美元的升值给日元带来了压力。日元兑美元交投在157.04，距离周四触及的逾三周低点157.19不远。日本政府周五公布的数据显示，由于食品通胀放缓，日本4月份核心通胀率连续第二个月放缓，但仍高于央行2%的目标。日本央行行长上田和夫周四表示，经济正处于温和复苏的轨道上，暗示仅第一季国内生产总值(GDP)下滑不会阻止央行在未来几个月升息。英镑兑美元周五跌至1.2690美元，周三触及两个月高位1.2761美元，因本周数据显示4月通胀放缓幅度不如预期，交易商在考虑利率前景。英国首相苏纳克(Rishi Sunak)及其工党竞争对手Keir Starmer的竞选活动周四开始吸引眼球，但分析师表示，投票不太可能对市场产生重大影响。 Federated Hermes固定收益高级投资组合经理Orla Garvey预计，英国央行将在今年晚些时候启动宽松周期。“在工党可能上台的情况下，围绕选举和预算轨迹的不确定性增加，可能会给曲线带来更大的压力。” 在大宗商品方面，油价保持稳定，布伦特原油价格为每桶81.38美元。美国WTI云涌期货交投在76.85美元。金价上涨0.24%，至2335美元，但本周将下跌3.3%，为去年9月底以来的最大单周跌幅。
云涌2024-05-24

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