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沪指收复3000点,创业板指涨超2%,两市近4000股上涨
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成交额2608.13亿元,北向资金实际
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12.27亿元。 两市40股涨停(含ST股),6股跌停,近4000只个股上涨。
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金融界
2022-10-26
“走出去”与“卡脖子”
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1%报4660.99点。 北向资金全天
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28.45亿元,终结连续6日减仓态势;其中沪股通
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买入
22.56亿元,深股通
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5.89亿元。 数据来源:wind 三季度全国人均收入总值增速反弹至3.9%。建筑业贡献率上抬,地产、住宿餐饮拖累有所减弱。公共部门推动投资反弹,基建投资增速仍强,带动工业生产转好;民间投资偏弱,制造业投资增速与上月持平;保交楼提振地产投资,但降幅仍大。散发公共卫生事件点多面广,服务业生产增速走低,必需、可选消费同步走弱,失业率边际反弹。三季度政策承托经济回稳,但私人部门能力与意愿仍偏弱。 广发宏观团队指出,国内经济在环比企稳改善的过程中,但增长中枢的显著抬升需要新的条件出现。经济增长中枢的抬高需要消费和地产趋势增速的进一步打开,这分别涉及区域公共卫生事件约束的继续弱化,以及地产政策的进一步落地,未来仍需进一步跟踪。 光伏机械汽车板块目前表现亮眼。光伏方面,目前TOPCon已经开始量产,TOPCon激光SE设备开始出货,正在新技术推广的红利期。进入下半年,先行者的盈利优势得到进一步确认。汽车板块上涨或由于短期三季报高增速落地+板块持续超跌,11月广州车展为潜在催化,供应链自主可控是长期景气支持。 数据来源:wind 光伏电池片的技术进步是光伏各环节众多技术迭代中影响最大的方向,继PERC电池实现普及并逐渐接近其理论极限后,TOPCon、HJT、HPBC为代表的新型电池技术受到更多关注。TOPCon在PERC的基础上更换为N型衬底,增加隧穿氧化层及多晶硅层,降低载流子复合,实现效率的显著提升。2022-2023年行业将迎来TOPCon产能大规模扩张。电池片环节技术迭代带动设备更新换代,带动行业持续景气。可关注光伏50ETF(159864)。(详见《梁杏:能源危机持续,关注煤光组合》) 10月25日工业母机概念股持续走高,中证机床指数收涨2.26%,作为“卡脖子”行业,近期获得了资金的较多关注。《中国制造2025》对机床行业提出了长期的战略目标,将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”,并提出数控机床和基础制造装备是装备制造业的“工作母机”。 工业母机的投资逻辑,主要是国产替代、高端升级、更新替换的逻辑。(1)国产替代:我国机床国产化程度不高,存在断供卡脖子、进口依赖度高、出口产品技术含量比较低等问题,推动国产替代的方向。(2)高端升级:我国制造业都在往高端转型,需要高端的人才、高端的技术,还有高端的设备。(3)更新替换周期:机床的更新周期大概是十年左右,上一轮的顶点是在2011年左右,现阶段国内机床理论上将迎来大量换代周期的窗口。可以关注10月26日上市的工业母机ETF(159667)。可扫下方海报二维码查看基金经理直播回放。
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有连云
2022-10-26
【10月26日Choice早班车】三部门:将电子烟纳入消费税征收范围
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沪深港通:10月25日,北向资金全天
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28.45亿元;其中,沪股通
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22.56亿元,深股通
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5.89亿元。隆基绿能、迈瑞医疗、泸州老窖
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居前,分别获
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5.37亿元、3.88亿元、2.95亿元。贵州茅台、平安银行、万华化学净卖出居前,分别遭净卖出12.6亿元、4.02亿元、2.08亿元。 龙虎榜:10月25日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是君实生物,为2.92亿元。资金净流入居前的华泰证券总部买入3475.47万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及41股,其中23股被机构
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,君实生物被买入最多,为3.54亿元。另外18股被机构净卖出,九号公司被卖出最多,金额为1.17亿元。 融资融券:截至10月24日,沪深两市两融余额为15532.73亿元,较前一交易日增加16.64亿元。其中,融资余额为14496.56亿元,较前一交易日增加29.38亿元;融券余额为1036.17亿元,较前一交易日减少12.74亿元。 上交所:坚守科创板“硬科技”定位,支持高水平科技自立自强。落实“两个毫不动摇”,加大支持实体经济力度。坚定推进高水平对外开放,提升上交所市场的国际吸引力和竞争力。 中国证券报:今年以来A股回购金额已创历史新高。随着回购制度逐步完善,A股回购次数、规模明显提升。已回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电子,发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电子、计算机。 中国证券报:据不完全统计,截至10月25日,今年以来A股有173家上市公司重要股东或高管宣布提前终止减持计划。专家表示,股东提前终止减持计划,是在向市场传达上市公司股票存在超卖的情况,可以多关注终止减持计划的公司。 证券日报:Choice数据显示,全市场已公布三季报的1948只权益类基金中(A/C类份额分开计算),三季度末股票平均仓位75.55%,其中仓位最高已至99.69%,其中有672只权益基金选择在三季度对股票仓位进行加仓。 中国基金报:“顶流”基金经理最新持仓陆续曝光。信达澳亚冯明远三季度增仓天齐锂业,减持比亚迪、宁德时代、璞泰来。广发基金刘格菘三季度前十大持股新进健帆生物,大幅增持国联股份、圣邦股份,同时减持锦浪科技、赛力斯和龙佰集团。兴全基金谢治宇罕见大幅调仓换股,三季度增持韵达股份1811.44万股,耗资近10亿大笔买入立讯精密,信创概念鹏鼎控股、深信服新进前十大重仓股,化工龙头万华化学时隔两个季度重回前十大重仓股。 证券时报:今年前三季度,A股上市公司业绩保持稳健增长。截至10月25日,已有近900家A股公司披露三季报,有476家公司披露三季度业绩预告。总体来看,制造业中新能源上游的锂电和光伏材料企业产销两旺,业绩表现亮眼。 中国证券报:知名投资人段永平透露,再次买入腾讯控股在美国挂牌的ADR。他表示:“又买了一点,虽然不知道到底发生了什么。”这是段永平今年以来第六次抄底腾讯。 中国基金报:包钢股份再次抛出对北方稀土的稀土矿供应调价方案。相比于7月中旬被北方稀土股东大会否决的39189元/吨方案,包钢股份将最新价格下调至37230元/吨。 上海证券报:整体来看,三季度多数基金经理选择增强投资组合的进攻性,有的大幅提高股票仓位,有的增配高成长行业。展望后市,基金经理整体相对较为乐观,强调积极挖掘市场投资机会。 财联社:受新能源车销量持续高增提振,汽车相关板块25日集体走强,板块内个股掀起涨停潮。分析认为,随着新能源汽车免征购置税政策将延续至明年底,叠加多地出台的置换补贴,新能源乘用车需求有望继续表现稳健,年内需求仍将维持较高景气度。 证券时报:日前,多家禽类养殖公司发布三季度报告,多家公司第三季度业绩大涨。当前,鸡鸭肉产业链上游供应量相对减少,同时下游需求持续增加,使得整个产业链经营状况得到拉升。不少养殖企业正加快向食品深加工、预制菜等产业链下游布局,以减轻行业周期性带来的业绩波动。 中新经纬:二手市场,片仔癀锭剂跌破售价,从1600元跌至400元。二级市场上,公司股价也大跌,今年以来,片仔癀股价已累计下跌超46%,市值蒸发超1500亿元。专家表示,第三季度业绩下滑原因是挤走黄牛,回归正常的市场现象,对于该业绩表现不用过于担心,第四季度回归正常经营增速水平。 界面新闻:自10月以来,贵州茅台股价已由1786元/股跌至1479.75元/股,降幅17.15%;市值由1.87万亿元降至1.86万亿元。针对股价波动,有媒体致电贵州茅台董秘办,但该部门并未直接回复相关问题,仅表示股价波动是正常的市场行为,目前公司生产经营一切均正常平稳运行。 界面新闻:通威股份10月25日公告,公司前三季度实现营业收入1020.84亿元,同比上涨118.6%;归母净利润217.3亿元,同比上涨265.54%。第三季度实现营业收入417.45亿元,同比上涨107.3%;归母净利润95.07亿元,同比上涨219.12%。 财联社:25日基金经理黄海管理的三只产品三季报出炉。其三季度持仓结构上略有调整,适度增加了油气行业的权重,同时降低了地产的权重,增加了消费、金融、建筑等其他行业的配置,对于后市,黄海仍维持审慎乐观的态度,他判断当前环境下价值股的性价比较高,持续受益于资产配置从成长股向价值股再平衡的过程。 美股:道指涨337.12点,涨幅1.07%,报31836.74点;纳指涨246.51点,涨幅2.25%,报11199.12点;标普500指数涨61.77点,涨幅1.63%,报3859.11点。 欧股:德国DAX30指数涨0.94%,报13052.96点;法国CAC40指数涨1.94%,报6250.55点;英国富时100指数跌0.01%,报7013.48点。 亚太股市:10月25日,香港恒生指数收跌0.10%,报15165点。恒生科技指数收涨2.96%,报2884.79点。日经225指数收涨0.95%,报27231.50点。韩国KOSPI指数收跌0.05%,报2235.07点。 人民币:在岸人民币兑美元北京时间23:30收报7.2652元,较周一夜盘收盘跌23点。离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.3140元,较周一纽约尾盘涨124点。 黄金:COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.24%,报1658美元/盎司。 原油:WTI 12月原油期货收涨0.87%,报85.32美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.28%,报93.52美元/桶。 财联社:波罗的海干散货运价指数连续第五日下跌,受各类船舶运费下跌打压。波罗的海干散货运价指数下降42点或约2.3%,至1755点。 界面新闻:当地时间10月25日,美国西得克萨斯州二叠纪盆地瓦哈(Waha)中心的天然气现货价格迅速下跌,最低跌至负的2美元/百万英热,一周前为5美元左右。这是西得克萨斯州天然气价格自2020年以来首次跌破零,因产量激增超过管道网络负荷,该地区天然气供应泛滥。 财联社:美国科技股盘后大跌,因一些行业巨头报告的业绩令人失望。谷歌母公司Alphabet重挫6.7%,该公司第三财季营收和每股收益弱于分析师预期,反映出面对电子广告市场的减速,连谷歌这样的搜索引擎巨头也无法独善其身。微软下跌3.5%,虽然旺盛的市场需求推动该公司营收增速高于预期,但在强势美元的拖累下,营收增幅为五年来最低。被视为半导体行业晴雨表的德州仪器盘后下挫6.1%,此前该公司发布的四季度营收和利润展望均逊于分析师预期,引发市场对半导体行业状态的忧虑。 财联社:安联首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃里安表示,得益于相对有韧性的劳动力和信贷市场,美国经济衰退不是“注定结局”,而华尔街已经消化了高度的利率风险。 央视新闻:当地时间10月25日,欧盟成员国能源部长会议在卢森堡举行。会后,欧盟负责能源事务的委员西姆森介绍说,本次会议上欧盟成员国支持联合采购天然气,认为这将使欧盟在国际天然气市场上居于有利地位,联合采购总量将达135亿立方米。 财联社:全球消费电子龙头苹果公司于10月25日发布官网公告,宣布发起一项新的供应链去碳化倡议以及在欧洲的光伏和风电投资项目。具体来说,苹果呼吁其位于全球的供应商在2030年前实现去碳化,即100%使用可再生能源进行与苹果有关的生产运营。 中新经纬:知情人士透露,周一马斯克与提供资金的银行进行视频会议,会上他承诺,将在周五前完成对推特的收购。据悉,上述银行将提供总计130亿美元的债务融资,并已经完成了最终信贷协议的起草,目前已到了签署文件阶段。 (文章来源:东方财富研究中心)
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东方财富网
2022-10-26
东方财富财经早餐 10月26日周三
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沪深港通:10月25日,北向资金全天
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28.45亿元;其中,沪股通
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22.56亿元,深股通
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5.89亿元。隆基绿能、迈瑞医疗、泸州老窖
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居前,分别获
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5.37亿元、3.88亿元、2.95亿元。贵州茅台、平安银行、万华化学净卖出居前,分别遭净卖出12.6亿元、4.02亿元、2.08亿元。 龙虎榜:10月25日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是君实生物,为2.92亿元。资金净流入居前的华泰证券总部买入3475.47万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及41股,其中23股被机构
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,君实生物被买入最多,为3.54亿元。另外18股被机构净卖出,九号公司被卖出最多,金额为1.17亿元。 融资融券:截至10月24日,沪深两市两融余额为15532.73亿元,较前一交易日增加16.64亿元。其中,融资余额为14496.56亿元,较前一交易日增加29.38亿元;融券余额为1036.17亿元,较前一交易日减少12.74亿元。 中国证券报:今年以来A股回购金额已创历史新高。随着回购制度逐步完善,A股回购次数、规模明显提升。已回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电子,发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电子、计算机。 中国证券报:据不完全统计,截至10月25日,今年以来A股有173家上市公司重要股东或高管宣布提前终止减持计划。专家表示,股东提前终止减持计划,是在向市场传达上市公司股票存在超卖的情况,可以多关注终止减持计划的公司。 财联社:受新能源车销量持续高增提振,汽车相关板块25日集体走强,板块内个股掀起涨停潮。分析认为,随着新能源汽车免征购置税政策将延续至明年底,叠加多地出台的置换补贴,新能源乘用车需求有望继续表现稳健,年内需求仍将维持较高景气度。 证券时报:日前,多家禽类养殖公司发布三季度报告,多家公司第三季度业绩大涨。当前,鸡鸭肉产业链上游供应量相对减少,同时下游需求持续增加,使得整个产业链经营状况得到拉升。不少养殖企业正加快向食品深加工、预制菜等产业链下游布局,以减轻行业周期性带来的业绩波动。 中新经纬:二手市场,片仔癀锭剂跌破售价,从1600元跌至400元。二级市场上,公司股价也大跌,今年以来,片仔癀股价已累计下跌超46%,市值蒸发超1500亿元。专家表示,第三季度业绩下滑原因是挤走黄牛,回归正常的市场现象,对于该业绩表现不用过于担心,第四季度回归正常经营增速水平。 界面新闻:自10月以来,贵州茅台股价已由1786元/股跌至1479.75元/股,降幅17.15%;市值由1.87万亿元降至1.86万亿元。针对股价波动,有媒体致电贵州茅台董秘办,但该部门并未直接回复相关问题,仅表示股价波动是正常的市场行为,目前公司生产经营一切均正常平稳运行。 界面新闻:通威股份10月25日公告,公司前三季度实现营业收入1020.84亿元,同比上涨118.6%;归母净利润217.3亿元,同比上涨265.54%。第三季度实现营业收入417.45亿元,同比上涨107.3%;归母净利润95.07亿元,同比上涨219.12%。 财联社:25日基金经理黄海管理的三只产品三季报出炉。其三季度持仓结构上略有调整,适度增加了油气行业的权重,同时降低了地产的权重,增加了消费、金融、建筑等其他行业的配置,对于后市,黄海仍维持审慎乐观的态度,他判断当前环境下价值股的性价比较高,持续受益于资产配置从成长股向价值股再平衡的过程。 美股:道指涨337.12点,涨幅1.07%,报31836.74点;纳指涨246.51点,涨幅2.25%,报11199.12点;标普500指数涨61.77点,涨幅1.63%,报3859.11点。 欧股:德国DAX30指数涨0.94%,报13052.96点;法国CAC40指数涨1.94%,报6250.55点;英国富时100指数跌0.01%,报7013.48点。 亚太股市:20月25日,香港恒生指数收跌0.10%,报15165点。恒生科技指数收涨2.96%,报2884.79点。日经225指数收涨0.95%,报27231.50点。韩国KOSPI指数收跌0.05%,报2235.07点。 人民币:在岸人民币兑美元北京时间23:30收报7.2652元,较周一夜盘收盘跌23点。成交量304.19亿美元。 黄金:COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.24%,报1658美元/盎司。 原油:WTI 12月原油期货收涨0.87%,报85.32美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.28%,报93.52美元/桶。 每日经济新闻:尽管中概股在周一经历了一轮下跌,但在摩根大通看来,中概股的迅速下跌“与基本面脱节”,本轮抛售潮对股票投资者来说是一个绝佳的买入机会。摩根大通自5月态度突变“空翻多”,全线上调中概股评级以来,已多次唱多中概股。相关人士表示,无论是从全球资产配置的角度来看,还是单独来看,中国资产和股票看起来都很有吸引力。 财联社:近期,由于英国首相特拉斯迷你预算案影响,英镑的同类波动率指标来到了新冠疫情爆发以来的最高位。类似的还有美国国债,当前美国国债的隐含波动率指标已经接近了2020年3月以来的最高水平。英镑和美国国债的波动性却几乎与比特币相当,反映出当前股债汇等各类主要市场的动荡。 财联社:今年以来,欧洲的液化天然气(LNG)的进口量较去年同期猛增65%,但港口的LNG进口终端能力却不足以再气化这么多的液化天然气。这些LNG船只阻塞了港口,船只运费也随之飙升,进一步推高了液化天然气价格。交易员们认为随着冬季临近,大宗商品的价格还将继续走高,11月和12月交货的LNG价格很可能比当前价格高出2美元/百万英热单位。 央视财经:德国最大天然气进口商尤尼珀公司已关闭总部一半的办公场地,调低了另一半办公场地的室内设定温度。同时德国最大能源企业意昂能源集团也正在采取措施减少办公场地能耗,希望借此削减至少20%能耗。 财联社:欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟计划在2023年向乌克兰提供总额180亿欧元的援助,乌克兰未来的重建费用将高达3500亿欧元,为筹集和妥善分配这笔巨额资金,七国集团政府和国际金融机构应展开密切协调。 财联社:美国标普全球公司和英国特许采购与供应协会编制的英国综合采购经理人指数(PMI)显示,英国经济活动今年10月的收缩速度达将近两年来最快。英国《金融时报》24日分析,这表明在政治不确定和能源、借贷成本高企交织下,英国经济已陷入衰退。 财联社:国际能源机构(IEA)总干事比罗尔(Fatih Birol)表示,随着全球液化天然气市场趋紧和主要石油生产国削减供应,世界已经陷入了“第一次真正的全球能源危机”。 每日经济新闻:10月25日,日本20年期国债收益率升至1.290%,创2015年6月以来新高。 界面新闻:央行10月25日进行2300亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因10月25日有20亿元7天期逆回购到期,实现净投放2280亿元。 金融时报:近日,进出口银行作为主承销商,为中国国新控股有限责任公司发行2022年度第四期中期票据(能源保供特别债),发行金额40亿元,发行期限5年,票面利率2.85%。这是进出口银行首次主承销发行能源保供特别债。 活跃债券:10月25日,截至18:00,10年国债活跃券报2.7275%,上行1.00BP;10年国开活跃券报2.8690%,上行0.90BP。 国债期货:10月25日,10年国债期货主力合约收盘报101.190,跌0.13%;5年期国债期货主力合约报101.790,跌0.06%;2年期国债期货主力合约收盘报101.200,跌0.01%。 Shibor:10月25日隔夜shibor报1.7630%,上涨36.9个基点;7天shibor报1.8760%,上涨15.0个基点;3个月shibor报1.7240%,上涨1.4个基点。
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东方财富网
2022-10-26
恒生科技ETF(159740)10月25日收涨1.79%,成交额达7.91亿元
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市全天成交额8029亿元;北向资金全天
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28.45亿元。 恒生科技指数上涨2.96%,相关ETF——大成基金恒生科技ETF当日收涨1.79%,成交额达7.91亿元。 大成基金恒生科技ETF跟踪指数为恒生科技指数,相关成分股当日涨幅前五分别为:阿里健康上涨8.22%、京东健康上涨6.44%、比亚迪电子上涨5.6%、联想集团上涨5.2%、京东集团上涨5.01%。 截至2022年10月24日,大成基金恒生科技ETF最新基金份额达34.56亿份,近1年基金份额增长31.07亿份。 截至2022年10月24日,大成基金恒生科技ETF最新基金规模为13.16亿元,近1年基金规模增长10.25亿元。 中金公司认为,港股市场已经具备几项优势,如当前市场已跌至数年低点,估值已经处于历史低位,叠加国内宽松政策下南向资金的持续流入。这意味着海外中资股可能展现出更强的韧性。
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有连云
2022-10-25
A股日报 | 10月25日沪指收跌0.04%,两市成交额达8029亿元
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深两市全天成交额8029亿元,北向资金
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28.45亿元,其中沪股通
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22.56亿元,深股通
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买入
5.89亿元。 根据申万二级行业分类,2022年10月25日共有54个行业上涨,其中,光伏设备、酒店餐饮、汽车零部件、地面兵装、装修建材,涨幅居前; 70个行业下跌,数字媒体、动物保健、教育、医疗器械、贵金属,跌幅居前。 根据Choice数据显示,2022年10月25日,沪深A股共有1853家公司上涨,52家公司涨幅超10%(含),挖金客、雷尔伟、海锅股份、ST天龙、今天国际,涨幅居前; 有2849家公司下跌,35家公司跌幅超10%(含),奥普特、回天新材、九号公司、呈和科技、道氏技术,跌幅居前。
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有连云
2022-10-25
午评:A股午前拉升沪指涨0.74%触及3000点,北向资金
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买入
超40亿元
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成交额5250.56亿元,北向资金实际
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42.12亿元。两市33股涨停(含ST股),10股跌停。 行业板块方面,光伏设备、玻璃玻纤、汽车整车、旅游酒店、汽车零部件等涨幅居前,教育、医疗器械、中药、贵金属、农牧饲渔等跌幅靠前;题材方面,HIT电池、高开停贷潮、汽车一体化压铸、建筑节能、光伏建筑一体化等概念活跃。 绿色建材概念迎利好,北玻股份涨停,建科院、晶雪节能、南玻A、嘉寓股份等大涨; 光伏概念反弹,京山轻机、泰嘉股份涨停,中信博、洛阳玻璃、嘉欣丝绸、精功科技、协鑫集成、福斯特等涨超5%; 工业母机概念活跃,华东数控、思进智能涨停,拓斯达、宇晶股份、海天精工不同程度上涨; 白酒行业回暖,会稽山涨停,洋河股份、古越龙山、舍得酒业等小幅上涨; 汽车整车板块异动,安凯客车涨停,亚星客车、海马汽车、金龙汽车、中国重汽、中通客车、上汽集团等跟涨; 个股方面,拟增发收购赫邦化工100%股权,山东华鹏连续两日涨停; 东方财富盘初跳水,一度跌超8%。 【机构策略】 华龙证券:周一市场回落过程中放量明显,显示出短线获利盘和上方密集套牢区抛压较重,指标中位出现死叉,整体来看,不排除继续顺势下探逼近前期低点2930点附近的可能,操作仍需谨慎控制仓位为主。 申万宏源证券:隔夜美股震荡反弹,但中概股整体下跌幅度较大,对A股市场影响偏负面。预计周二沪深两市弱势震荡,经过短线加速探底,减仓动力加速释放后,市场重心将趋稳,但弱势难以扭转。上证综指料将在2950点附近止跌回升,并加大3000点关口的争夺。 国海证券:市场情绪似乎再回冰点,由此不难看出短期市场仍然面临考验。当前需关注低估值蓝筹能否止跌企稳,如果本周蓝筹能止跌企稳,大盘则有望迎来转折、重回升势。反之,市场调整仍将继续,故操作上需保持谨慎,耐心等待市场回暖。
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金融界
2022-10-25
腾讯一度跌破200港元,港股互联网ETF(513770)盘中振幅达4.7%,单日吸金超2000万元!
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73万元。 南向资金也在持续加码,昨日
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额67亿港元,为年内第5高。10月以来累计
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买入
资金达到470亿港元,仅次于今年3月及6月,10月有望创下单月
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纪录。
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有连云
2022-10-25
【盘前有料】隔夜美股全线上涨,中概股普跌;特斯拉宣布下调中国部分车型售价
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亿港元。南向资金趁机持续抄底,再度大幅
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近67亿港元,连续13个交易日累计
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近540亿港元。周一,港股互联网ETF(513770)跌8.85%,全天成交2.93亿元。 受港股大跌等多种因素影响,A股三大指数收盘均跌超2%,上证指数再度失守3000点关口。同时,北向资金大幅净卖出近180亿元,单日净卖出额创历史新高,近6个交易日连续减仓累计超470亿元;贵州茅台遭净卖出近44亿元,净卖出额亦创历史新高。业内人士表示,香港利率跟随美国大幅上涨,压制港股估值。A股方面,多家公募基金认为,目前市场机遇正在凸显,机会往往出现在较为低迷的时刻。 【券商ETF(512000)最新资金面情况】 截至24日收盘,券商ETF(512000)跌1.98%,收0.792元,成交6.43亿元,全天资金净流入超7400万元,近4个交易日,资金连续净流入券商ETF(512000)合计超1.6亿元。 【券商ETF(512000)资金净流入情况】 【资金借道券商ETF(512000)布局券商板块】 资金借道券商ETF(512000)踊跃布局。数据显示,截至10月24日,券商ETF(512000)年初以来份额增长63.62亿份,合计资金净流入58.99亿元。 【券商ETF(512000)份额变化】 两融方面,券商ETF(512000)10月24日融资买入额1.44亿元,最新融资余额16.71亿元。 【A股主流ETF特别提示:券商ETF(512000)|A股行情风向标】 【全面注册制+财富管理+衍生品创新三大逻辑催化,低估价值凸显】 全面注册制:2022年资本市场改革和相关政策持续深化,高层会议明确在2022年将全面实行股票发行注册制.全面注册制有利于提高发行效率,提升直接融资占比,为券商投行业务带来业绩增量。注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力提出了更高的要求,项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。 财富管理:截至2022年二季度末,全市场公募基金资产净值合计26.66万亿元,较一季度显著回升6.71%,公募基金非货币市场基金总规模合计16.09万亿元,环比上涨达7.43%,规模再次达到历史新高。第三支柱及配套政策持续落地,居民养老储蓄资金产品化是较为确定的趋势,中长期看,利于培养居民金融资产配置意识及习惯,个人养老金制度将进一步强化大财富管理赛道的成长逻辑。 衍生品创新:7月,中证1000股指期货和股指期权正式上市,目前股指衍生品家族已经覆盖上证50、沪深300、中证500和中证1000,股指期货和期权等衍生品阵营的不断丰富,有助于进一步满足投资者避险需求,吸引更多投资者入市,丰富交易策略,带动券商相关业务发展。 估值底部区域:目前中证全指证券公司指数(399975)最新市净率为1.21倍,低于历史上97%以上的时间区间,处于历史底部区域,在政策向好、资本市场建设高度持续提升、财富管理需求驱动、金融市场创新持续开放等长期正向因素助推下,板块配置价值显著。 【一基把握头部券商强者恒强优势+中小券商高弹性】 券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数(399975),覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共49只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。 券商ETF设有联接基金(A份额代码006098/C份额代码007531),无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效。 【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数(399975),中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日,发布于2013年7月15日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。
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有连云
2022-10-25
本轮外资大幅流出怎么看?
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293.3亿元;融资余额上升,融资资金
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27.7亿元;ETF净流入69.6亿元;新成立偏股类公募基金份额增加。重要股东净减持规模增加,公布的计划减持规模下降。 从投资者偏好来看,陆股通
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买入
规模较高的行业有煤炭、计算机、通信等,净卖出规模较高的行业是食品饮料、电力设备、非银金融等;融资资金买入较多的为电力设备、食品饮料、非银金融等,净卖出较多的包括煤炭、计算机、医药生物等。个股方面,陆股通
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京东方A最多,净卖出贵州茅台最多;融资客大幅加仓贵州茅台,卖出较多的为人福医药、中国神华、海康威视等。宽指ETF申赎参半,其中上证50ETF申购较多,中证500ETF赎回较多;行业ETF申赎参半,其中消费ETF申购较多,信息技术ETF赎回较多。净申购最高的为易方达沪深300医药卫生ETF;净赎回最高的为中证1000指数ETF。 海外市场方面,美元指数回落,短端美债收益率上行,长端美债收益率上行,FRA-OIS利差扩大,人民币相对美元贬值。具体地,VIX指数下降2.33至29.69。10年期收益率上行21.0bp。美元指数下降1.46点。 风险提示:经济数据不及预期;海外政策超预期收紧 01 流动性专题 ※本轮外资大幅流出怎么看? 2022年10月24日,A股市场明显回调,各核心指数重挫,北上资金单边加速流出,当天累计净流出规模达179亿元。在美元指数持续上行,人民币持续贬值的背景下,北上资金2022年10月以来波动较大,截至2022年10月24日,北上10月已累计净流出规模535亿元,近六个交易日加速净流出。截至2022年10月21日,陆股通持有A股市值2.1万亿,占A股自由流通市值的比重下降至3.41%。 行业配置方面,截至2022年10月21日,北上资金持仓市值占比前三的行业为电力设备、食品饮料、医药生物,持有市值分别为3527亿元、2814亿元、1945亿元。大类行业分布上,2022年以来,北上资金中游制造与资源品持仓占比有所扩大,分别扩大3.2%、0.9%,消费服务占比总体下降1.9%。主动调仓方面,10月以来北上资金大幅净卖出食品饮料163亿元,仅计算机行业小幅加仓。 另外,从北上资金大幅流出前后A股的表现来看,统计结果显示,北上资金净流出超百亿的时候,当天A股均表现为下跌;次日A股下跌概率为67%;后5个交易日、10个交易日、20个交易日A股下跌概率为39%-72%。 南下资金方面,近期南下资金边际持续净流入,上周港股通净流入235亿元。截至2022年10月21日,港股通持有港股市值1.7万亿,占全部港股自由流通市值的比重持续上升至11.4%。 在短期美元指数仍处高位,人民币持续贬值的背景下,北向资金近期加速净流出。从历史来看,CRB综合指数转负值后美国通胀有望加速回落,近期美联储多位官员释放“偏鸽”信号,美联储激进加息预期放缓,人民币贬值压力未来有望缓解。长期来看,人民币资产仍具有长期配置价值,未来北上资金流出有望放缓。 02 监管动向 03 货币政策工具与资金成本 上周(10月17日-10月21日)央行公开市场净回笼190亿元。为维护银行体系流动性合理充裕,央行开展逆回购100亿元,同期有290亿元央行逆回购到期,同时开展5000亿元MLF操作,同期有5000亿元MLF到期,未来一周将有100亿元逆回购到期。 货币市场利率上行,R007与DR007利差缩小;短端国债收益率下行,长端国债收益率上行,期限利差扩大。截至10月21日,R007为1.68%,较前期上行6.3bp,DR007为1.67%,较前期上行19.8bp,两者利差缩小13.4bp至0.00%。1年期国债到期收益率下降1.4bp至1.77%,10年期国债到期收益率上升3.0bp至2.73%,期限利差扩大4.5bp至0.96%。 同业存单发行规模扩大,发行利率涨跌不一。10月17日-10月21日,同业存单发行628只,较上期增多108只;发行总规模5576.9亿元,较上期增多2465.6亿元;截至10月21日,1个月、3个月和6个月发行利率分别较前期变化-0.3bp、9.1bp、2.5bp至1.62%、1.90%、2.06%。 04 股市资金供需 (1)资金供给 资金供给方面,10月17日-10月21日,新成立偏股类公募基金123.6亿份,较前期增多89.7亿份。股票型ETF较前期净流出,对应净流出36.6亿元。全周整个市场融资
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27.7亿元,
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买入
额较前期扩大24.0亿元,截至10月21日,A股融资余额为14467.5亿元。陆股通本周净流出,当周净流出规模为293.3亿元,净卖出额较前期扩大230.8亿元。 (2)资金需求 资金需求方面,10月17日-10月21日,IPO融资金额回落至61.8亿元,共有6家公司进行IPO发行,截至10月24日公告,未来一周将有4家公司进行IPO发行,计划募资规模26.4亿元。重要股东净增持规模缩小,净增持-7.7亿元;公告的计划减持规模0.0亿元,较前期下降。 限售解禁市值为636.8亿元(首发原股东限售股解禁434.1亿元,首发一般股份解禁113.5亿元,定增股份解禁84.4亿元,其他4.8亿元),较前期上升。未来一周解禁规模下降至605.3亿元(首发原股东限售股解禁483.2亿元,首发一般股份解禁6.5亿元,定增股份解禁108.8亿元,其他6.8亿元)。 05 投资者情绪 10月17日-10月21日,当周融资买入额为2422.2亿元;截至10月21日,占A股成交额比例为6.8%,较前期上升,投资者交易活跃度增强,股权风险溢价上升。 06 投资者偏好 (1)陆股通 10月17日-10月21日,陆股通资金净流出293.3亿元。行业偏好上,煤炭、计算机、通信这三个行业
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买入
规模较高,买入金额分别为9.0亿元、8.1亿元、7.6亿元。净卖出规模较高的行业是食品饮料、电力设备、非银金融等行业。个股方面,
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买入
规模较高的主要包括京东方A(+6.8亿元)、三峡能源(+4.4亿元)、陕西煤业(+4.4亿元)等;净卖出规模较高的主要包括贵州茅台(-49.7亿元)、中国平安(-14.8亿元)、伊利股份(-14.4亿元)等。 (2)融资交易 10月17日-10月21日,融资资金净流入27.7亿元。具体来看,本周融资资金买入电力设备(+13.6亿元)、食品饮料(+12.1亿元)、非银金融(+7.1亿元)等行业,净卖出煤炭(-7.4亿元)、计算机(-6.3亿元)、医药生物(-4.1亿元)等行业。个股方面,融资
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规模较高的为贵州茅台(+7.6亿元)、宁德时代(+4.1亿元)、兴业银行(+2.4亿元)等;融资净卖出规模较高的包括人福医药(-4.6亿元)、中国神华(-4.3亿元)、海康威视(-3.7亿元)等。 (3)ETF净申购赎回 10月17日-10月21日,ETF净赎回,当周净赎回4.3亿份,宽指ETF申赎参半,其中上证50ETF申购较多,中证500ETF赎回较多;行业ETF申赎参半,其中消费ETF申购较多,信息技术ETF赎回较多。具体的,沪深300ETF净赎回1.9亿份;创业板ETF净申购1.6亿份;中证500ETF净赎回2.5亿份;上证50ETF净申购3.5亿份。双创50ETF净申购0.1亿份。行业方面,信息技术ETF净赎回1.6亿份;消费ETF净申购15.1亿份;医药ETF净申购2.4亿份;券商ETF净赎回0.8亿份;金融地产ETF净赎回1.2亿份;军工ETF净申购0.6亿份;原材料ETF净赎回0.3亿份;新能源&;;;;;智能汽车ETF净申购4.8亿份。 10月17日-10月21日,股票型ETF净申购规模最高的为易方达沪深300医药卫生ETF(+9.1亿份),鹏华中证酒ETF(+8.9亿份)净申购规模次之;净赎回规模最高的为中证1000指数ETF(-11.7亿份),华夏中证1000ETF(-4.9亿份)次之。 07 外汇市场 10月17日-10月21日,美元指数回落,人民币相对美元贬值。截至10月21日,美元指数收于111.85,较前期(10月16日)下降1.46点,人民币汇率指数较前期上升0.9点收于101.6点,美元兑人民币中间价上升、即期汇率上升、离岸汇率上升,分别为7.12、7.25、7.23,人民币贬值。 另外,美元兑港币汇率有所回落,港币相对美元有所升值。 08 海外金融市场流动性跟踪 (1)国外主要央行动向 美联储多位官员透露“偏鸽”信息,美联储激进加息预期有所放缓。10月费城联储主席哈克就经济前景发表讲话,美联储哈克表示,美联储将继续加息一段时间,需要看到通胀持续下降,才能改变政策前景。美联储戴利表示紧缩货币政策对整体经济有轻微的压制影响;需要关注紧缩的力度,也不能过度紧缩;美联储应该降低每次加息的幅度,以“小碎步”方式继续加息;当前已经达到或者接近于中性利率水平。美联储埃文斯表示有理由相信通货膨胀很快就会改善;不认为美国正在走上薪资-物价螺旋上升的道路。 欧洲央行副行长金多斯表示,加息的速度和规模取决于数据。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示欧洲央行将在存款利率达到2%后放缓加息速度。澳洲联储会议纪要指出未来一段时间可能需要进一步加息,由于目前利率大幅上升,所以小幅加息是合理的。印尼央行将7天逆回购利率上调50个基点至4.75%,符合市场预期。 (2)利率 最近一周美联储总资产规模缩小。截至10月19日,美联储持有资产规模87439.22亿美元,相比前期(10月12日)缩小150.47亿美元。其中,持有国债规模56119.53亿美元,相比前期缩小178.88亿美元。 10月17日-10月21日,短、长端美债收益率上行,利差扩大,FRA-OIS利差扩大。美国1年期国债收益率上行8.0bp至4.58%,10年期国债收益率上行21.0bp至4.21%,利差扩大13.0bp至-0.37%,截至10月23日,FRA-OIS利差为45.3bp,较前期(10月16日)上升5.05bp,处于2010年以来的97.44%分位。 (3)海外市场情绪 上周VIX指数回落,全周较前期(10月16日)下降2.33点至29.69,市场风险偏好改善。美联储戴利表示“美联储应该降低每次加息的幅度,以‘小碎步’方式继续加息”,美联储激进加息预期放缓,上周标普500指数上涨5.22%,纳斯达克指数上涨4.74%。
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金融界
2022-10-25
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