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粤开策略：政策底部再度确认，修复行情还将持续

破1.2万亿元，北向资金积极进场，全日净买入超过140亿元。周度来看，北上资金在连续四周净流出后本周重回净流入，本周净买入54亿元。分行业来看，北上资金主要流入有色金属、煤炭、电子、房地产、石油石化板块，主要流出家用电器、电力设备、非银金融、银行、食品饮料板块。　　从技术角度分析，本周五沪指跳空高开，一度突破3100点整数关口，虽然午后冲高回落，但仍收盘于五日均线上方。周线来看，沪指底部反弹迹象明显，周线走出两连阳，目前位于十周线附近。目前沪指已经完成日线级别的底部结构，技术层面反弹信号明显，后续有望在政策筑底和量能配合之下实现震荡上行。　　资本市场方面，本周A股迎来第1000家注册制上市公司。注册制发展三年以来，取得了良好成效，科创板、创业板试点注册制相继成功落地，大大提升了资本市场对优质企业的吸引力。证监会发文显示，经过近3年的试点探索，以信息披露为核心的注册制架构初步经受住了市场考验，配套制度和法治供给不断完善，全面实行股票发行注册制的条件已基本具备。未来全面注册制有望加速落地，伴随退市制度不断完善，A股上市公司有望迎来量质齐升的良好发展局面，资本市场加大服务实体经济力度还有广阔发展空间，建议关注资本市场核心参与者券商股的长期投资机会。　　我们在之前报告当中提到A股政策层面接近底部区域，本周市场再迎利好政策，疫情防控政策优化为经济基本面修复提供支撑，民营房地产业“第二支箭”落地改善地产企业融资预期，A股政策底部再次得到确认。　　在内部政策底再度确认与外围扰动阶段性缓和的双重驱动下，叠加A股目前较低的估值，市场有望延续修复行情。具体配置方面，建议布局稳增长再度发力和内需修复双主线。　　3 　　2022年资本市场政策总结　　2022年以来，国内外扰动因素导致资本市场情绪低迷。在此背景下，宏观政策、行业政策持续发力，促进经济大盘逐渐企稳。　　宏观层面，今年以来国常会密集部署了一系列稳经济政策，宏观政策发力下，宽信用正逐步演绎，有望为资本市场提供流动性助力。　　行业层面，一是稳步推进全面注册制。资本市场服务实体经济能力不断增强，同时也将打开券商业务发展新空间。20大提出新时代新征程中国式现代化，强调继续深化金融体制改革，健全资本市场功能，提高直接融资比重。注册制将在长期内为证券行业发展提供动力。二是高水平制度型开放稳步推进。互联互通不断深化，沪深港通制度安排持续优化，交易型开放式基金（ETF）纳入沪深港通标的落地实施，沪伦通机制对内拓展到深交所，对外拓展至德国、瑞士。我国资本市场的国际吸引力和竞争力持续增强，多元化长期投资者的数量不断增多。三是积极开展业务创新。科创板做市正式启动，做市制度有助于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性，对全面推动科创板高质量发展具有重要意义，也为证券行业带来更多增量发展空间。　　随着资本市场深化改革持续推进，直接融资占比逐步提升，叠加证券市场加快对外开放与互联互通，资本市场加大服务实体经济力度还有广阔发展空间。券商股作为资本市场核心参与者，具备长期投资机会。　　风险提示：政策推进不及预期、外围环境超预期走弱　　　　　　　　一、大势研判　　金融数据方面，10月社融低于预期，M1、M2双双回落。10月社会融资规模增量为9079亿元，比上年同期少7097亿元。10月末广义货币（M2）余额261.29万亿元，同比增长11.8％，增速比上月末低0.3个百分点；狭义货币（M1）余额66.21万亿元，同比增长5.8％，增速比上月末低0.6个百分点。10月社融下探主要由于基数效应和季节性回落两方面因素导致，在社融下探和出口下行背景下，后续稳增长政策有望再度发力，宽松的货币政策空间或有望进一步打开。此外，新一期政治局常务委员会议研究部署了进一步优化防控工作的二十条措施，预计未来疫情防控政策将更加优化。总体来看，10月金融数据显示经济整体仍呈现复苏势头，我们继续看好A股市场结构性机会，建议投资者积极把握稳增长发力和疫后修复等主线投资机会。　　股市资金面来看，本周A股周日均成交额与上周基本持平，本周五单日成交额突破1.2万亿元，北向资金积极进场，全日净买入超过140亿元。周度来看，北上资金在连续四周净流出后本周重回净流入，本周净买入54亿元。分行业来看，北上资金主要流入有色金属、煤炭、电子、房地产、石油石化板块，主要流出家用电器、电力设备、非银金融、银行、食品饮料板块。　　从技术角度分析，本周五沪指跳空高开，一度突破3100点整数关口，虽然午后冲高回落，但仍收盘于五日均线上方。周线来看，沪指底部反弹迹象明显，周线走出两连阳，目前位于十周线附近。目前沪指已经完成日线级别的底部结构，技术层面反弹信号明显，后续有望在政策筑底和量能配合之下实现震荡上行。　　资本市场方面，本周A股迎来第1000家注册制上市公司。注册制发展三年以来，取得了良好成效，科创板、创业板试点注册制相继成功落地，大大提升了资本市场对优质企业的吸引力，深化新三板改革、设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地迈出关键一步。在1000家注册制上市公司当中，超过950家企业属于战略性新兴产业，具体分布在高端装备制造、节能环保、生物等九大产业，其中新一代信息技术产业涉及公司数量最多接近300家。根据证监会发文显示，经过近3年的试点探索，以信息披露为核心的注册制架构初步经受住了市场考验，配套制度和法治供给不断完善，全面实行股票发行注册制的条件已基本具备。未来全面注册制有望加速落地，伴随退市制度不断完善，A股上市公司有望迎来量质齐升的良好发展局面，资本市场加大服务实体经济力度还有广阔发展空间，建议关注资本市场核心参与者券商股的长期投资机会。　　我们在之前报告当中提到A股政策层面接近底部区域，本周市场再迎利好政策，疫情防控政策优化为经济基本面修复提供支撑，民营房地产业“第二支箭”落地改善地产企业融资预期，A股政策底部再次得到确认。在内部政策底再度确认与外围扰动阶段性缓和的双重驱动下，叠加A股目前较低的估值，市场有望延续修复行情。　　具体配置方面，建议布局稳增长再度发力和内需修复双主线。1）10月金融数据下行有望促进稳增长政策再度发力，建议关注直接受益于逆周期调节的新老基建以及地产板块中业绩突出、估值较低的标的。另外适当关注具备低估值优势的大金融板块超跌反弹机会。2）疫情防控政策优化有望带来内需修复行情，重点关注以可选消费为主的大消费板块投资机会。　　二、2022年资本市场政策总结　　2022年以来，A股受到国内经济承压、美国通胀加息和俄乌冲突事件等多方面因素影响，主要指数呈现震荡下行走势，国内外扰动因素导致资本市场情绪低迷。在此背景下，宏观政策、行业政策持续发力，促进经济大盘逐渐企稳。　　宏观层面，今年以来国常会密集部署了一系列稳经济政策，宏观政策发力下，宽信用正逐步演绎，有望为资本市场提供流动性助力。　　行业层面，一是稳步推进全面注册制。资本市场服务实体经济能力不断增强，同时也将打开券商业务发展新空间。20大提出新时代新征程中国式现代化，强调继续深化金融体制改革，健全资本市场功能，提高直接融资比重。注册制将在长期内为证券行业发展提供动力。二是高水平制度型开放稳步推进。互联互通不断深化，沪深港通制度安排持续优化，交易型开放式基金（ETF）纳入沪深港通标的落地实施，沪伦通机制对内拓展到深交所，对外拓展至德国、瑞士。我国资本市场的国际吸引力和竞争力持续增强，多元化长期投资者的数量不断增多。三是积极开展业务创新。科创板做市正式启动，做市制度有助于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性，对全面推动科创板高质量发展具有重要意义，也为证券行业带来更多增量发展空间。　　随着资本市场深化改革持续推进，直接融资占比逐步提升，叠加证券市场加快对外开放与互联互通，资本市场加大服务实体经济力度还有广阔发展空间。券商股作为资本市场核心参与者，具备长期投资机会。　　　　　　三、一周市场回顾　　本周市场整体走势先抑后扬，上证50指数本周领涨。具体来看，本周沪指上涨0.56％，深成指跌0.43％，创业板指跌1.87％。　　　　本周市场不同风格指数涨多跌少，金融风格涨幅领先，成长风格下跌。近三个月以来，金融风格表现相对抗跌。　　　　行业方面，本周申万一级行业涨多跌少。涨幅前五的行业分别是房地产、建筑材料、传媒、轻工制造、钢铁，跌幅居前的行业是通信、汽车、电子、国防军工、电力设备。　　　　四、风险提示　　政策推进不及预期、外围环境超预期走弱

金融界2022-11-13

年内次高！北向资金周五强势回流，5日净买入紫金矿业1.78亿股，净卖出歌尔股份4284.64万股

净流入11.93亿元。周五北向资金大幅净买入146.66亿元，创年内次高；其中沪股通净买入82.32亿元，深股通净买入64.34亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数　　从净买入金额来看，北向资金本周净买入美的集团、紫金矿业、北方华创、宁德时代等金额较多，其中，美的集团被净买入19.51亿元，紫金矿业被净买入17.54亿元，北方华创被净买入8.23亿元，宁德时代、北方稀土被净买入超5亿元。伊利股份、福耀玻璃、贵州茅台、融捷股份等获加仓超4亿元。　　从净买入量看，北向资金净买入紫金矿业1.78亿股，净买入农业银行、邮储银行超7000万股，净买入南山铝业超5000万股，净买入工商银行超4500万股，净买入美的集团、京沪高铁超3000万股。北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股　　从金额来看，北向资金净卖出TCL中环居首，净卖出金额为9.02亿元，长江电力被卖出8.37亿元，歌尔股份被净卖出7.17亿元，比亚迪、兖矿能源被净卖出超5亿元，广汇能源、隆基绿能被净卖出超4亿元。　　从净卖出量看，北向资金净卖出歌尔股份4284.64万股，净卖出京东方A 4252.41万股，净卖出长江电力、金地集团超3000万股，净卖出包钢股份、阳光城、东方财富、新城控股、招商蛇口、招商轮船、首航高科超2000万股。北向资金一周净流出金额、净卖出量前15个股

金融界2022-11-13

A股周报：优化防控“20条”提振信心，下周4只新股申购，迎超千亿解禁洪流考验（附财经大事前瞻）

净流入11.93亿元。周五北向资金大幅净买入146.66亿元，创年内次高；其中沪股通净买入82.32亿元，深股通净买入64.34亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数　　从净买入金额来看，北向资金本周净买入美的集团、紫金矿业、北方华创、宁德时代等金额较多，其中，美的集团被净买入19.51亿元，紫金矿业被净买入17.54亿元，北方华创被净买入8.23亿元，宁德时代、北方稀土被净买入超5亿元。伊利股份、福耀玻璃、贵州茅台、融捷股份等获加仓超4亿元。　　从净买入量看，北向资金净买入紫金矿业1.78亿股，净买入农业银行、邮储银行超7000万股，净买入南山铝业超5000万股，净买入工商银行超4500万股，净买入美的集团、京沪高铁超3000万股。北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股　　从金额来看，北向资金净卖出TCL中环居首，净卖出金额为9.02亿元，长江电力被卖出8.37亿元，歌尔股份被净卖出7.17亿元，比亚迪、兖矿能源被净卖出超5亿元，广汇能源、隆基绿能被净卖出超4亿元。　　从净卖出量看，北向资金净卖出歌尔股份4284.64万股，净卖出京东方A 4252.41万股，净卖出长江电力、金地集团超3000万股，净卖出包钢股份、阳光城、东方财富、新城控股、招商蛇口、招商轮船、首航高科超2000万股。北向资金一周净流出金额、净卖出量前15个股　　主力资金　　本周主力资金转为净流出，五个交易日合计净流出规模1138.48亿元。房地产开发、贵金属、银行、装修建材、医疗服务、酿酒行业、保险、工程机械、房地产服务、证券等10个行业获得5日主力净流入，其中房地产开发5日主力净流入38.73亿元，贵金属、银行、装修建材净流入10余亿元不等，半导体板块5日净流出近100亿元，光伏设备5日净流出达75.33亿元，汽车整车、消费电子、软件开发等净流出超50亿元。个股方面，主力资金本周累计净流入紫金矿业、东方财富、万科A、华厦眼科分别为23.229亿元、10.729亿元、10.169亿元、10亿元。歌尔股份、北方华创、隆基绿能、众生药业分别遭净流出32.69亿元、20.88亿元、18.5亿元、15.73亿元。　　机构调研　　近一周已披露机构调研的上市公司数量达到175家（上周为267家），重点集中在基础化工、机械设备、医药生物、计算机、电子、汽车等行业。其中7家公司获得超100家机构调研，奇安信成为机构“宠儿”，合计有192家机构调研了该公司，对于今年的盈利情况，奇安信在调研中表示，我们今年在费用管控上已经做了一些工作，这个成效也非常明显。第二个就是营收端，前三季度营收增长近20％，到达了31个亿，同时毛利率达到61％。我们对于今年下半年依然是信心满满。炬光科技、中矿资源、斯迪克、璞泰来、美好医疗、京山轻机也同样获得了超过100家机构调。拓维信息、益生股份、凯因科技、舍得酒业、精测电子、美瑞新材等迎来约50-100家数量不等的机构调研。　　二、下周前瞻　　【交易必知】　　11月15日星期二　　国家统计局将公布10月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等数据　　中国国际高新技术成果交易会　　11月16日星期三　　英国CPI年率（十月）　　11月17日星期四　　欧元区CPI年率（十月）　　【新股申购】　　按目前安排，下周（11月14日-11月18日）仅有4只新股发行，周一2只：新威凌（北交所）、方盛股份（北交所）；周二1只：力佳科技（北交所）；周三1只：赛恩斯（科创板）。　　另外，下周将有1只新股首发上市，为11月14日在创业板上市的天振股份，公司本次发行价格为63元/股，发行市盈率为27.06倍，行业最近一个月静态平均市盈率22.49倍。　　【限售解禁】　　下周（11.7-11.11）共有72家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约24.60亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为1333.15亿元。未来四周解禁情况　　下周解禁数量较大的公司有金山办公（2.43亿股）、指南针（1.79亿股）、三达膜（1.51亿股），安路科技、诺唯赞、赤峰黄金、晶澳科技等公司解禁数量居前。金山办公将有首次公开发行部分限售股2.43亿股于11月18日上市流通，占公司总股本比例为52.69％，解禁市值为637.88亿元。　　从实际解禁市值来看，除去居首位的金山办公，安路科技（90.64亿元）、指南针（86.47亿元）、诺唯赞（83.21亿元）等规模较大。　　解禁量占总股本比例方面，23股解禁比例超10％。晶赛科技比例居首，高达72.38％；大地电气解禁比例也超过70％，同心传动、志晟信息比例超过60％，金山办公、中农立华比例超过50％。

金融界2022-11-13

11月11日晚间重要财经消息速览：10月新增投资者80.29万环比减少22％巴菲特再次减持超578万股比亚迪H股

环比减少22％。　　北向资金周五大幅净买入146.66亿元贵州茅台净买入额居首　　北向资金周五大幅净买入146.66亿元。贵州茅台、紫金矿业、宁德时代分别获净买入13.27亿元、12.8亿元、9.8亿元。歌尔股份净卖出额居首，金额为6.85亿元。　　【公司要闻】　　天鹅股份：公司股价近期波动较大停牌核查　　天鹅股份（603029）11月11日晚间公告，公司股票自10月31日起至11月11日连续10个交易日涨停，股票价格累计涨幅达159.33％。鉴于公司股价近期波动较大，为维护投资者利益，公司就股票交易波动情况进行核查。自11月14日开市起停牌，披露核查公告后复牌。　　顺鑫农业：公司部分产品提价　　顺鑫农业（000860）11月11日晚间公告，鉴于当前原辅料、运输成本等均有不同程度上涨，公司拟对42°125ML，42°265ML，42°500ML，42°750ML，52°500ML以上5款牛栏山陈酿进行调价，每箱上涨6元。本次价格调整计划从2023年1月1日起执行。　　ST步森：因涉嫌未按规定披露重大事件等被证监会立案　　ST步森（002569）11月11日晚间公告，公司收到证监会立案告知书，因公司涉嫌未按规定披露重大事件等，证监会决定对公司立案调查。　　惠云钛业：即日起上调各型号钛白粉销售价格　　惠云钛业（300891）11月11日晚间公告，从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，调整公司各型号钛白粉销售价格，其中国内各类客户销售价格上调800元人民币/吨，国际各类客户出口价格上调100美元/吨。　　三七互娱：拟3亿元-6亿元回购股份　　三七互娱（002555）11月11日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购金额不低于3亿元且不超过6亿元，回购价格不超过23元/股。

金融界2022-11-11

龙虎榜：最强妖王被机构砸出“天地板”，顶级游资被埋，股民哀叹：股崩的时候，没有一毛钱是干净的！

　　一、龙虎榜净买入额排名　　11月11日龙虎榜出炉，一共有53只个股上榜。　　资金净流入最多的是万科A，周五涨停，成交额44.49亿元，换手率3.00%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入2.72亿元并卖出1.60亿元，2家机构净买入2.39亿元，1家机构净卖出5950.36万元。　　资金净流出最多的是众生药业，周五跌停，成交额51.76亿元，换手率19.82%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.32亿元并卖出7760.96万元，2家机构净卖出2.27亿元。　　二、龙虎榜机构席位净买入额排名　　机构席位买入最多的是万科A，机构净买入17951万元，卖出最多的是联泓新科，机构净卖出21700万元。　　三、龙虎榜外资席位净买入额排名　　沪深港通席位买入最多的是东方雨虹，净买入2.2亿元，卖出最多的是湘财股份，净卖出713万元。　　四、游资席位动态　　新生代：买入3628万美诺华，卖出1659万特发服务　　作手新一：卖出1.16亿众生药业、2521万力盛体育　　山东帮：卖出132万慧为智能　　方新侠：买入8700万众生药业　　上海超短：买入8660万万科A 　　广东帮：卖出900万南方路机　　炒新一族：买入397万南方路机，卖出593万好上好　　佛山系：卖出4250万万科A 　　交易猿：买入4937万众生药业、2736万榕基软件　　徐留胜：买入1亿万科A 　　上塘路：买入3630万特发服务、3431万三五互联，卖出2121万天地在线、1273万曲江文旅　　五、龙虎榜焦点股　　焦点股1：众生药业（被机构砸出天地板，知名游资被埋）　　众生药业周五跌停，成交额51.76亿元，换手率19.82%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.32亿元并卖出7760.96万元，2家机构净卖出2.27亿元。　　众生股份此前是最大体量的合力股，机构天天抛，游资天天接，几乎所有的顶级游资上了车，并且锁仓。今天优化防疫20条发布后，新冠药股集体跳水，众生药业更是被砸出天地板。从盘后的龙虎榜数据看，可以确定是机构在砸盘，有游资遛的比较快，也有游资被埋，比如方新侠。由于成交数额过大，看不出还有多少游资跑路，整体情况相对比较悲观，游资们的成本都太高了，很容易引起踩踏出货，有股民表示“股崩的时候，没有一毛钱是干净的”“吃肉的时候一口没吃上，挨刀的时候一刀不少”。　　焦点股2：新城控股（4机构3天抢筹6亿）　　新城控股今日涨停，成交金额10亿，换手率2.36%，盘后龙虎榜数据显示沪股通买入1.6亿元，并且卖出5.6亿元，4家机构净买入6亿元。　　消息面上，11月10日晚间，交易商协会公布，已受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。据媒体报道，目前有多家民营房企在沟通对接发债注册意向，监管部门组织中债增进公司推进第二支箭加快落实，后续将有多家民营房企增信发债迅速落地。　　今年一季度，不少机构把地产债当成了胜负手，大笔建仓地产股。但是随着半年报，三季度报的披露，地产公司业绩、现金流承压，在保楼不保企的思路下，房地产出现了美元债违约的情况，部分机构选择清仓地产股，倒在了黎明前。这次政策放出“第二支箭”支持房地产等民企发债，建议关注基本面良好的地产公司，如万科A，保利发展，毕竟整体思路还是保楼不保企。

金融界2022-11-11

主力资金：主力午后回归抢筹，3家公司净流入超10亿元，90家公司净流入超1亿元

板主力资金净流出20亿元。北向资金全天净买入146.66亿元，两市66股涨停（含ST股），7股跌停。　　从主力资金流向来看，房地产开发板块净流入40.39亿元，万科A净流入8.98亿元，金地集团净流入4.55亿元，保利发展净流入3.88亿元，新城控股、阳光城净流入超2亿元。消息面上，11月10日晚间，交易商协会公布，已受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。据媒体报道，目前有多家民营房企在沟通对接发债注册意向，监管部门组织中债增进公司推进第二支箭加快落实，后续将有多家民营房企增信发债迅速落地。　　证券板块净流入38.03亿元，东方财富净流入15.73亿元，东方证券净流入7.76亿元，中信证券、广发证券净流入超2亿元。　　白酒板块净流入33.05亿元，贵州茅台净流入12.05亿元，五粮液、泸州老窖净流入超5亿元，山西汾酒净流入3亿元。　　中药板块净流出25.46亿元，众生药业净流出8.26亿元，以岭药业净流出7.33亿元，精华制药净流出4.47亿元。　　IT服务板块净流出15.45亿元，榕基软件净流出3.37亿元，中国软件净流出2.51亿元，久远银海净流出1.19亿元。　　汽车零部件板块净流出13.93亿元，银亿股份净流出7.11亿元，众泰汽车净流出6.31亿元。　　今日早盘受外围影响，三大指数大幅高开，期间震荡回落，午后，受优化疫情防护二十条影响，大盘再度走强，证券、白酒、旅游酒店、航空、快递等板块快速冲高，新冠药概念股闪崩跳水，众生药业、榕基软件上演“天地板”行情。　　两市A股中主力资金净流入超1亿的有90只个股，净流出超1亿的有55只个股。　　其中净流入最多的个股是紫金矿业、东方财富和贵州茅台，分别净流入18.32亿元、15.73亿元和12.05亿元。净流出最多的个股是歌尔股份、众生药业和以岭股份，分别净流出11.95亿元、8.26亿元和7.33亿元。另外，今日北向资金净买入贵州茅台13.27亿元，净买入紫金矿业12.8亿元，净卖出歌尔股份6.85亿元。　　对于A股市场，财信证券分析称，近期A股人气快速修复、市场正在摆脱熊市思维、投资者情绪已经发生明显转向。随着基本面转暖、美联储加息节奏放缓、市场信心持续修复，目前市场底部已经确认，建议积极做多A股以及港股、在美中概股等中国资产。　　中原证券认为，未来股指总体预计将维持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。该机构建议投资者保持6成仓位，短线关注有色金属、电子元件、汽车以及软件开发等行业的投资机会。　　操作方面，东方证券指出，市场依旧处于可以交易环境里，但需要尽量避免追逐热点，操作策略重点是潜伏有反弹趋势和底部特征明显的品种，从中期投资行业看，信创、军工、新能源等依旧是潜力板块。

金融界2022-11-11

北向资金今日大幅净买入146.66亿元贵州茅台净买入额居首

融界11月11日消息北向资金今日大幅净买入146.66亿元。贵州茅台、紫金矿业、宁德时代分别获净买入13.27亿元、12.8亿元、9.8亿元。歌尔股份净卖出额居首，金额为6.85亿元。

金融界2022-11-11

政策利好地产相关产业链上涨，建材ETF（159745）上涨5.39%

能方面，北向资金午后加速进场，全天大幅净买入146.66亿元，创年内次高;其中沪股通净买入82.32亿元，深股通净买入64.34亿元。本周北向资金在最后一日全线回归，终结4连减仓同时，周净买入达54亿元。盘面上，受美国CPI回落利好，美股、港股大涨;地产产业链包括建材等大涨，午后资金加速流入;金融板块、有色能源等也有较好的涨幅。政策利好地产相关产业链上涨，建材ETF(159745)上涨5.39% 上涨原因分析： “第二支箭”首单落地，拉动市场情绪，地产链出现大涨行情+优化公共卫生防控“二十条”发布，优化管控对建材行业构成一定利好+近日《建材行业碳达峰实施方案》出台，强化总量控制是首要任务，有望优化建材行业供给格局。 “第二支箭”首单落地，拉动市场情绪，地产链出现大涨行情。11月8日，在金融机构的支持和指导下，相关部门继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”)，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。在政策支持框架下， 11月10日，金融机构间市场交易商协会官宣受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。“第二支箭”首单落地，利好地产产业链发展，市场情绪高涨，今日资金持续涌入，根据香港万得通讯社消息，今日地产板块获主力资金净买入超15亿元，为近4个月最多。天风证券研报指，对于民营房企而言，“第二支箭”并未超出此前的政策范畴，但政策力度明显加强。在当前对于民营房企一系列的救助政策之下，未来进一步的增量政策仍可以期待。但从实际落地情况来看，考虑到之前的信用风险缓释凭证、担保增信等落地均偏市场化，如担保要提供充足反担保，明显削弱了政策的救助力度。在房地产基本面仍偏弱的情况下，政策端需要考虑如何平衡政策救助力度与对应信用风险，政策落地实施表现仍需观察。优化公共卫生事件防控“二十条”发布，优化管控对建材行业构成一定利好。此前建材板块受公共卫生事件管控影响较大，建材的跨区运输、上门装修(家装建材)等业务均受影响，供需双弱下板块承压。管控政策的优化对整个地产、基建产业链来说，从上游项目施工端到中下游需求均有一定利好，有望缓解前期板块受到的压制。近日《建材行业碳达峰实施方案》出台，强化总量控制是首要任务，有望优化建材行业供给格局。近日，相关部门印发《建材行业碳达峰实施方案》，提出：1、水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。2、建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。3、确保2030年前建材行业实现碳达峰。该方案的提出一方面使得水泥供给端约束力度有望加强，玻璃、陶瓷等高耗能行业总体供给长期受限，从而带来竞争格局的持续优化;另一方面方案中对于发展绿色建材的产品质量也有利于行业集中度进一步提升。总体来看，建材行业有望长期受益于碳达峰带来的行业供给约束及格局优化。后市展望：后市来看，四季度板块进入博弈窗口期，重点关注未来地产政策及需求修复程度。政策端，从9月份多部门连续出台政策稳地产需求，到“第二支箭”的融资支持，同时销售端北京、杭州等一二线城市小范围宽松政策或将延续出台，市场对政策预期有所提升。当前地产景气仍然承压，政策或有进一步放松空间，但仍需等待。需求修复方面，年初开始在多因素冲击下，建材板块需求持续回落，并在三季度逐步探底，考虑到政策传导时滞、公共卫生事件防控态势、去年基数效应、微观发货跟踪等多因素，高频地产与建材数据继续修复，Q4有望迎来行业基本面底部修复。建材企业10月经营整体改善，年底赶工若公共卫生防控影响小，有望加速。此外，供给端出清加速，水泥粉磨开工率下滑，玻璃今年已经冷修了27条，达历史新高。数据来源：Wind 建材板块目前PE/PB估值均处于历史低位，目前感兴趣的投资者可继续关注建材ETF(159745)，但需警惕短期波动风险。此外地产政策受益相关也有银行金融领域，可关注金融ETF(510230)。逆周期修复的投资机会也值得关注，基建仍是稳经济的重要抓手，投资者也可关注基建板块相关的投资机会，可关注基建ETF(159619)。

有连云2022-11-11

万科A今日涨停 2家机构净买入2.39亿元

.72亿元并卖出1.60亿元，2家机构净买入2.39亿元，1家机构净卖出5950.36万元。

金融界2022-11-11

A股日报 | 11月11日沪指收涨1.69%，两市成交额达12231亿元

两市全天成交额12231亿元，北向资金净买入147亿元，其中沪股通净买入82.32亿元，深股通净买入64.34亿元。根据申万二级行业分类，2022年11月11日共有100个行业上涨，其中，装修建材、房地产服务、房地产开发、工程机械、家居用品，涨幅居前; 24个行业下跌，互联网电商、中药、航空机场、医疗器械、照明设备，跌幅居前。根据Choice数据显示，2022年11月11日，沪深A股共有2739家公司上涨，49家公司涨幅超10%(含)，宏景科技、泓博医药、特发服务、三五互联、宏华数科，涨幅居前; 有1950家公司下跌，6家公司跌幅超10%(含)，康希诺、聆达股份、赛诺医疗、泰林生物、得邦照明，跌幅居前。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-11

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