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富维股份收盘上涨1.94%，滚动市盈率15.22倍，总市值78.17亿元
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业收入47.58亿元，同比5.65%；净利润9899.77万元，同比5.27%，销售毛利率9.85%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 10 富维股份 15.22 15.37 0.91 78.17亿行业平均 52.26 51.89 4.41 97.24亿行业中值 41.92 45.13 3.38 59.79亿 1 中创智领 7.90 8.00 1.40 314.59亿 2 华域汽车 8.49 8.50 0.90 568.75亿 3 潍柴动力 11.55 11.66 1.49 1330.01亿 4 常润股份 13.08 13.33 1.94 32.71亿 5 兴民智通 13.40 23.04 2.97 41.08亿 6 威孚高科 13.52 11.93 0.98 198.00亿 7 模塑科技 13.78 13.87 2.39 86.84亿 8 常熟汽饰 13.88 13.34 1.09 56.74亿 9 天有为 14.73 14.85 5.38 168.80亿 11 富奥股份 15.40 15.41 1.29 104.22亿 12 岱美股份 15.59 15.86 2.58 127.20亿
金融界08-19 18:55
华域汽车收盘下跌1.47%，滚动市盈率8.49倍，总市值568.75亿元
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收入403.74亿元，同比9.06%；净利润12.70亿元，同比0.59%，销售毛利率10.83%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 2 华域汽车 8.49 8.50 0.90 568.75亿行业平均 52.26 51.89 4.41 97.24亿行业中值 41.92 45.13 3.38 59.79亿 1 中创智领 7.90 8.00 1.40 314.59亿 3 潍柴动力 11.55 11.66 1.49 1330.01亿 4 常润股份 13.08 13.33 1.94 32.71亿 5 兴民智通 13.40 23.04 2.97 41.08亿 6 威孚高科 13.52 11.93 0.98 198.00亿 7 模塑科技 13.78 13.87 2.39 86.84亿 8 常熟汽饰 13.88 13.34 1.09 56.74亿 9 天有为 14.73 14.85 5.38 168.80亿 10 富维股份 15.22 15.37 0.91 78.17亿 11 富奥股份 15.40 15.41 1.29 104.22亿 12 岱美股份 15.59 15.86 2.58 127.20亿
金融界08-19 18:55
中粮糖业收盘上涨4.78%，滚动市盈率23.60倍，总市值342.22亿元
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入50.37亿元，同比-35.52%；净利润1.77亿元，同比-59.81%，销售毛利率8.77%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 中粮糖业 23.60 19.97 2.93 342.22亿行业平均 40.47 44.82 5.66 143.95亿行业中值 30.84 34.80 2.72 55.07亿 1 红棉股份 12.04 11.81 3.20 60.57亿 2 道道全 12.38 23.14 1.81 40.93亿 3 元祖股份 13.23 12.35 1.89 30.72亿 4 承德露露 14.73 14.04 2.58 93.57亿 5 维维股份 15.61 13.49 1.56 55.47亿 6 洽洽食品 16.81 13.58 2.08 115.39亿 7 安井食品 17.24 16.73 1.86 248.43亿 8 光明乳业 17.30 16.55 1.23 119.51亿 9 双汇发展 17.42 17.51 4.19 873.79亿 10 天新药业 17.55 19.46 2.62 126.74亿 11 中炬高新 17.83 16.68 2.57 148.94亿 12 养元饮品 18.28 15.76 2.56 271.46亿
金融界08-19 18:55
湖南海利收盘下跌2.93%，滚动市盈率14.24倍，总市值44.48亿元
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业收入4.31亿元，同比25.44%；净利润5661.02万元，同比483.78%，销售毛利率30.58%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 1 湖南海利 14.24 16.76 1.38 44.48亿行业平均 51.83 61.22 3.54 73.51亿行业中值 36.01 44.72 2.36 55.80亿 2 广信股份 15.32 14.06 1.12 109.51亿 3 诺普信 17.26 22.35 3.09 130.67亿 4 国光股份 18.42 19.08 3.40 70.05亿 5 中农立华 19.00 18.73 2.42 38.09亿 6 科前生物 20.30 21.42 2.02 81.90亿 7 扬农化工 21.41 21.52 2.36 258.64亿 8 红太阳 22.64 23.18 3.11 89.95亿 9 海利尔 25.17 27.13 1.39 49.21亿 10 利民股份 28.71 112.38 2.67 91.43亿 11 利尔化学 30.47 45.35 1.24 97.65亿 12 回盛生物 32.79 -242.23 2.37 48.82亿
金融界08-19 18:55
天津港收盘上涨2.66%，滚动市盈率15.05倍，总市值144.99亿元
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业收入30.14亿元，同比8.12%；净利润2.75亿元，同比-9.94%，销售毛利率28.26%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 天津港 15.05 14.59 0.74 144.99亿行业平均 15.01 17.33 1.22 297.90亿行业中值 16.02 15.49 1.23 151.57亿 1 中远海控 4.38 4.82 0.97 2368.38亿 2 上港集团 8.74 8.86 0.96 1324.71亿 3 招商南油 8.98 7.17 1.24 137.81亿 4 青岛港 10.61 10.79 1.29 564.73亿 5 招商轮船 10.71 9.64 1.21 492.55亿 6 中远海特 11.15 11.85 1.11 181.37亿 7 招商港口 11.24 11.37 0.82 513.56亿 8 秦港股份 12.03 11.93 0.95 186.62亿 9 锦江航运 12.62 15.49 1.76 158.14亿 10 重庆港 13.06 12.65 0.99 66.94亿 11 唐山港 13.13 12.07 1.13 238.81亿 12 中远海能 13.80 11.95 1.32 482.33亿
金融界08-19 18:54
又涨停！服务器巨头冲击万亿
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交出了一份出色的半年报成绩，收入和归母净利润增长都超过了35%，符合市场对AI算力服务器出货量的大概预期。其中二季度公司整体服务器营收增长超50%，云服务商服务器营收同比增长超150%，AI服务器营收同比增长超60%；上半年800G高速交换机营收较2024全年增长近三倍。业绩释放之后，市场加速调整估值预期，公司股价涨幅接近35%。36倍市盈率和超过9700亿元市值都已经创下新高，但在出色的业绩和AI叙事互相印证下，公司的第二成长曲线在AI浪潮里充分受益，万亿并不遥远。 02、存款搬到了股市沪深两市成交额25884亿，较昨日缩量1758亿。昨日上证冲击十年新高，两市成交额放量4000多亿。上周四和上周五，成交额与两融余额更是连续两日双破2万亿，这属于历史上都极少发生过的现象，足以印证当下增量资金在推动市场风险偏好。从市场走势来看，自4月初以来，上证指数日涨幅从未超过2%，不经意间，已越过3700点。慢牛的味道虽然不够刺鼻，但整体符合资本市场政策的引导，与去年9.24那波行情本质截然不同。从资金走向来看，不光是主力资金（外资、险资）撑起了这波行情，“存款搬家”现象也引起关注。据数据显示，7月居民存款单月减少1.11万亿元，同比多降0.78万亿元，而非银行业金融机构存款增加2.14万亿元，同比多增1.39万亿元，表明部分储蓄资金或通过基金、股票等渠道流入资本市场。而作为资金入市的重要渠道，股票型ETF成交额也在快速攀升，回到了4月初的高点。以及，财政部公布的数据，1—7月证券交易印花税936亿元，同比也大幅增长了62.5%。从下面这张图可以看出，居民存款和股票总市值的比值处在高位，意味着居民存款目前是空间非常大的潜在增量资金来源，尤其下半年高利率定期存款批量到期，因此慢牛行情的推进在流动性依然有望得到支撑。从融资盘的角度，也可以看到资金面为A股市场的持续上涨提供了有力支撑。上周两融余额时隔十年再度突破2万亿元。当时市场在1）“反内卷”定调；2）中美经贸会谈；3）一季报业绩增速筑底回暖三重边际利好推动基本面改善预期，融资盘从6月开始呈现加速流入趋势。不过，参照过往快速流入的节奏，当前加速流入趋势估计已经处在后半程，如果没有新的边际利好因素，譬如经济数据的超预期改善，那么后续融资盘逐渐放缓也可能是大概率事件，指数也可能从上涨转入高位震荡。一旦融资盘流入速度放缓后，投资者大概会纠结的是该追业绩好的行业，还是该追题材概念多的板块。根据机构统计，实际上只靠题材催化，缺少业绩支撑的领涨行业出现回调的概率会更大一些。并且，8月下旬是中报披露密集期，市场回归业绩，或者红利板块会有更大的动力。同时，确定性较强的科技主线依然是最优选择，这些板块包括AI算力、消费电子、军工、创新药等方向。下半年通常是国产科技行业的密集技术发布周期，譬如消费电子，三季度对于该行业来说是传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，届时板块进入量产高峰，产业链稼动率也会快速提升，而且关税继续延迟90天让市场担忧得以暂时缓解。苹果和其供应链公司的股价已经为即将到来的秋季发布会预热，不少供应链公司同时横跨了数个高景气产业链，譬如工业富联、蓝思科技、领益智造等等。据媒体报道，从产业链人士处独家获悉，苹果iPhone17已进入大规模量产阶段。富士康作为苹果iPhone的主要代工生产商，其郑州厂区正开展旺季招工。机构研报称，iPhone17大改版本结合更完备的AI功能有望进一步助推销售。iPhone17有望在SoC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升。 03、尾声总的来说，从增量资金结构来看，增配空间确实非常大，科技+金融逐步推动指数震荡向上，我们要习惯慢牛的味道。但热度总会消退，融资盘不会一直加速流入。现阶段，市场并不缺信息和催化，尤其是这些大产业，长趋势板块，如AI算力、创新药、军工等，短期快速上涨且估值过高的板块还是可以再等等。
格隆汇08-19 18:48
太牛了！疯狂吸金的赛道
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最好证明，龙头股之一的新易盛，25H1净利润同比增长超过3倍，另一大龙头中际旭创，增速虽然相对低一些，但也超过50%。至于股市兴旺，相信不用多说了。昨天，A股市场迎来历史时刻，沪指盘中最高触及3745点，创下近10年高点，与此同时，A股总市值突破100万亿元大关。即便如此，中金公司的研究报告表明，综合市盈率、A股市值占GDP比重及股息率等指标来看，A股目前整体估值水平横向和纵向对比来看，仍处于合理区间。例如，沪深300动态市盈率在12.2倍左右，市盈率处于2010年以来历史分位数69%左右，横向来看A股估值在全球主要股市中仍处于中等水平，总市值与GDP的比值在全球主要市场中尚处于中等偏低位置；A股市场总市值/M2约为33%，处于历史60%分位；当前沪深300指数股息率2.69%，和十年国债收益率相比，权益资产仍有相对吸引力。虽然昨日市场交易额已经超过2.8万亿元，以自由流通市值计算的换手率已超过5%，历史经验显示这个时期指数短期波动可能有所加大，但一般不影响中期市场走势。在这种情况下，科技创新板块通常会成为市场热点，类似2013年科技小盘和成长风格占优。而作为中国具有全球竞争力的AI细分方向，光模块成为资金热门地，就不足为奇了。如以新易盛、中际旭创为前两大权重成分股，并覆盖人工智能全产业链的人工智能ETF（159819），最近2个交易日，就流入超过1.2亿元，年内吸金达到46.77亿元，最新规模达169.48亿元，是同类中唯一规模超百亿的ETF。值得一提的是，人工智能ETF（159819）管理费0.15%，托管费0.05%，妥妥的最低费率，为投资者布局人工智能赛道提供了低成本、高流动性工具。复盘光模块近段时间的强势表现，有两个因素非常清晰：一是业绩高速增长（EPS），二是宏观环境、货币环境改善，以及股市走牛推高估值（PE）。属于“双击”行情。当然了，投资不会只看过去，更重要是看未来。很多人会有疑问，“双击”行情能继续吗？ 02、拿什么驱动EPS？上个月公布的2025年H1财报，北美四大云服务厂商都维持或调高了AI算力的资本开支计划。其中，微软全年预计800亿美元，Meta资本开支全年指引660-720亿美元，谷歌2025年资本开支上调至850亿美元（原计划750亿美元），亚马逊资本开支全年预计超800亿美元。四大巨头2025年资本开支，预计3590亿美元，同比增长57%，重点方向正是AI算力基础设施。国内的算力建设步伐稍慢，但正在奋力追赶中。三大电信运营商资本开支，正向AI算力倾斜。中国移动2025年全年资本开支计划1512亿元，其中373亿元投向算力；阿里上半年就官宣未来数年3800亿的资本开支计划，AI基建是重点。其他大厂，像HW、字节、腾讯等，也在加快AI算力基础设施。有研究机构发表市场预测，2025年中国AI算力预算约1200亿美元（8000亿人民币），其中50%用于AI芯片采购。原因很简单，没有充足的算力资源，在激烈的AI竞争中就容易落后。 OpenAI发布的GPT-5，参数规模预计将达到GPT-4的10倍（最大值），单单训练的算力消耗，就相当4-8倍于GPT-4，推理算力也3-5倍于GPT-4。难怪OpenAI首席执行官山姆・奥尔特曼一直吐槽算力不够，他最近公开表示，未来公司将投入数万亿美元夯实AI基建，以支撑人工智能服务持续增长的算力需求。他坦言，这将是一项前所未有的巨额投资，涉及的资金体量将达到数万亿美元级别。海内外AI云服务厂商庞大资本开支之下，整个AI算力产业链都会获益，光模块企业自然也不例外。如AI训练集群（如千卡GPU互联）对800G光模块的需求激增，2025年全球需求量预计突破1800万只，较2024年增长近一倍；而紧跟英伟达GPU的产品升级（B200等）而推出的1.6T光模块，已经开始小规模商用，预计2026年放量，更重要的是，1.6T光模块的ASP更高，预计比800G光模块高50-100%。有机构预计，光模块行业未来3年的整体业绩（EPS）有望保持高增长，其中2025年翻倍、2026年增长50%以上。 03、靠什么推动PE？关于宏观、货币、股市走牛等因素，也有不少利好，如地缘紧张局势降温，贸易战等不确定因素消散，美联储预计9月份再次启动降息，等等。当然，最重要的是股市牛气渐浓，美股科技股节节攀升，英伟达、微软等算力股不断创新高，对A股的芯片、云计算，尤其是光模块形成映射；A股则重返10年高位，总市值突破100万亿，能够吸引更多增量资金，包括全球资金的流入。特别值得一提的是，A股总市值的突破，意味着中国资本市场的影响力不断迈上新台阶，正吸引越来越多的国际投资者正将目光投向“中国资产”。据摩根士丹利统计，7月全球多头基金向中国股票市场注入27亿美元，较6月的12亿美元进一步加速。国际资本积极配置中国资产，不仅带来增量资金，也将持续提升A股的国际化水平，深化中国优质企业与全球市场的联动，有助于中国经济复苏和产业转型升级，反过来更好地回报全球投资者。正如前文所述，A股目前整体估值水平横向和纵向对比来看仍处于合理区间，对全球资金仍然具备吸引力。在这种环境下，资金的风险偏好有望继续上升，市场的估值中枢也会有机会继续上升。不仅光模块，也包括其他AI细分板块，如芯片、云计算、AI应用等，甚至整个科技创新方向，都受惠于此，成为资金热门地。就像以寒武纪、澜起科技、金山办公、芯原股份等权重成分股的科创人工智能ETF(588730)，聚焦了AI产业链最核心的算力芯片和智能硬件环节，最近20日吸金1.37亿元，年内资金净流入6.61亿元，最新规模10.03亿元。 04、结语 AI正引领新一轮科技革命，加速渗透千行百业，成为推动全球经济增长的核心驱动力。而作为支撑人工智能发展的核心基础设施，AI算力也正迎来重大的发展机遇。在需求端，当前AI大模型训练所需的算力每3-4个月就翻倍，GPT-5等先进模型的训练需要数万张高端GPU协同工作，直接推动了全球AI芯片市场规模快速扩张。在供应端，不断升级的GPU，台积电3nm/2nm先进制程的量产大幅提升了芯片算力密度，Chiplet技术的突破有效缓解了内存带宽瓶颈，液冷方案的普及则显著改善了能效表现，高速率的光模块则为数据中心内部之间提供互联通道。说到光模块产品，不管是800G，还是1.6T，中国厂商在这一领域优势明显，已占据全球60%以上的市场份额，中际旭创、新易盛等龙头企业持续领跑。虽然经过连续上涨，不管是光模块、算力股，还是其他AI细分方向，估值上未必像4月份底部时有吸引力，但后续只要维持高速增长，加上市场牛气浓烈，估值消化起来也会快速。中长期而言，AI芯片也好、光模块也好，包括AI中下游的云服务、软件应用、硬件应用，仍将持续不断，受益于AI产业的发展，投资价值有望持续释放。
格隆汇08-19 18:47
备受关注的小米二季报出炉，每日净赚1.19亿元！雷军赚麻了，平均销售一辆小米汽车亏损3690元，距离实现盈利仅仅步之遥
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0%，预估1,149.4亿元；第二季度净利润119.0亿元，预估88.8亿元。小米集团第二季度集团经调整净利润为108亿元，创历史新高，同比增长75.4%。若按照1159.6亿元营收，108亿元调后净利润计算，小米集团二季度每日流水高达12.74亿元，每日净赚1.19亿元。分业务看：2025年第二季度，智能手机业务收入为人民币455亿元，毛利率为11.5%；全球智能手机出货量为42.4百万台，同比增长0.6%。IoT与生活消费产品业务收入创历史新高，收入为人民币387亿元，同比增长44.7%，毛利率为22.5%，同比提升2.8个百分点。平均销售一辆小米汽车亏损3690元其中最为外界关注的小米汽车业务方面，财报显示智能电动汽车及AI等创新业务分部收入为人民币213亿元，其中，智能电动汽车收入为人民币206亿元，其他相关业务收入为人民币6亿元。本季度，智能电动汽车及AI等创新业务分部毛利率为26.4%。2025年第二季度，智能电动汽车及AI等创新业务分部经营亏损为人民币3亿元。2025年第二季度，交付新车达81,302辆。按照206亿元智能电动汽车收入以及81302辆交付数据粗略计算，二季度平均每辆小米汽车售价为25.33万元，平均销售一辆小米汽车亏损3690元，距离实现盈利仅仅一步之遥。造车业务亏损正在加速收窄值得注意的是，小米汽车造车业务的亏损正在加速收窄。 3月18日晚间，小米集团发布2024年全年及第四季度财报。次日“小米汽车单台亏损4.5万元”话题随即冲上热搜。数据显示，智能电动汽车业务全年交付136854辆SU7系列，该分部经调整净亏损62亿元。以交付量折算，单台平均亏损约4.5万元。财报显示，去年第四季度小米汽车净亏损收窄至7亿元。 5月27日，小米集团一季报出炉2025年第一季度，小米智能电动汽车及AI等创新业务分部总收入达186亿元，占小米集团总收入的16.71%，智能电动汽车收入为181亿元，环比上涨10.7%，经营亏损收窄至5亿元，环比减亏2亿元。其中，第一季度小米SU7系列交付新车达75869辆，而智能电动汽车收入为人民币181亿元，若依此计算，小米 SU7平均售价为23.85万元，按照第一季度75869辆小米SU7交付量计算，每辆小米SU7亏损6590元！而小米汽车平均售价在二季度已经升高至25.33万元，相较一季度增加1.53万元，每辆小米汽车亏损减少至3690元，单季度减亏2900万元。按照这一减亏速度计算，小米汽车业务盈利在望。 6月3日小米创始人雷军在小米投资者大会上表示，小米汽车业务亏损正在逐步收窄，预计在今年第三、四季度实现盈利。需要关注的是，小米在二季度遭遇爆燃事故，销量一度受到影响。6月26日，小米汽车正式发布旗下首款SUV车型——小米YU7。售价方面，YU7标准版定价25.35万元，Pro版为27.99万元，Max版为32.99万元。在小米YU7发布之下，小米或有望在今年第三季度实现盈利。新能源汽车反“内卷”升级 7月份以来，新能源汽车反“内卷”升级，监管政策持续不断加码。 7月16日国常会明确提出要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展，切实规范新能源汽车产业竞争秩序。7月17日，中央第四指导组对“综合整治新能源汽车行业非理性竞争问题”进行专题调研座谈。7月18日，工信部、国家发展改革委、市场监管总局联合召开新能源汽车行业座谈会，部署进一步规范新能源汽车产业竞争秩序工作。 8月13日，市场监管总局会同工信部研究起草了《市场监管总局工业和信息化部关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传的通知（征求意见稿）》。其中提到，企业在组合驾驶辅助系统或功能命名及营销宣传中，不得暗示消费者可以视其为自动驾驶系统、具备实际上并不具备的功能，防止驾驶员滥用。企业应当避免夸大宣传车辆驾驶性能，误导消费者以不合理的高速驾驶车辆。市场监管总局将加大对企业广告活动和商业宣传行为中夸大组合驾驶辅助功能、欺骗或误导消费者等情形的监督检查力度，组织召回技术机构开展过度宣传等问题的技术认定工作，并会同工业和信息化部开展专项联合调查，依法做好整治规范工作。
金融界08-19 18:46
保变电气收盘上涨1.82%，滚动市盈率134.20倍，总市值164.45亿元
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入14.79亿元，同比120.38%；净利润2831.07万元，同比1250.51%，销售毛利率9.30%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 保变电气 134.20 170.73 26.09 164.45亿行业平均 39.40 42.83 3.97 100.22亿行业中值 43.37 45.62 3.07 50.47亿 1 新联电子 10.34 19.23 1.51 51.29亿 2 炬华科技 11.90 13.03 2.10 86.59亿 3 正泰电器 13.15 13.43 1.21 520.27亿 4 金杯电工 14.64 15.16 2.10 86.24亿 5 三星医疗 14.69 15.50 2.78 350.19亿 6 海兴电力 15.69 13.54 1.91 135.67亿 7 友讯达 16.29 14.55 2.75 28.84亿 8 特变电工 18.10 16.38 1.03 677.07亿 9 长高电新 18.36 18.63 1.92 46.96亿 10 宏力达 18.73 17.42 1.02 38.79亿 11 四方股份 18.99 20.60 3.05 147.41亿 12 平高电气 19.11 21.51 2.03 220.09亿
金融界08-19 18:46
厦门钨业收盘上涨4.04%，滚动市盈率24.29倍，总市值408.80亿元
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业收入83.76亿元，同比1.29%；净利润3.91亿元，同比-8.46%，销售毛利率16.47%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 6 厦门钨业 24.29 23.66 2.51 408.80亿行业平均 74.68 83.49 5.12 264.58亿行业中值 69.60 63.73 4.43 139.64亿 1 洛阳钼业 15.07 17.15 3.15 2321.28亿 2 金钼股份 15.38 14.72 2.48 439.14亿 3 锡业股份 18.70 20.95 1.60 302.50亿 4 贵研铂业 20.31 20.62 1.64 119.52亿 5 华锡有色 24.08 25.29 3.80 166.37亿 7 宝钛股份 31.53 27.27 2.23 157.19亿 8 云路股份 32.27 32.56 4.55 117.54亿 9 浩通科技 36.09 38.34 2.90 44.71亿 10 东方锆业 38.74 58.21 5.91 102.95亿 11 北矿科技 45.08 45.56 3.41 48.21亿 12 中钨高新 45.99 46.33 4.55 435.28亿
金融界08-19 18:46

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