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2023年中国光伏产业总产值超过1.75万亿

发展喜忧参半，制造端和应用端规模扩大，出口量显著增长，但也存在价格下跌，增速放缓，出口额减少的问题。

金融界2024-02-28

民生证券：乘用车出海增量可期，海外本地化建厂加速

、渠道进一步完善，预计2024年乘用车出口量将达到501万辆，出海占比提升亦有望促进自主车企盈利进一步提升。2024年是出海阶段性的拐点，自主车企加速开启海外建厂步伐，车企及供应链全球化海阔天空。

金融界2024-02-28

民生证券：乘用车出海增量可期海外本地化建厂加速

、渠道进一步完善，预计2024年乘用车出口量将达到501万辆，出海占比提升亦有望促进自主车企盈利进一步提升。2024年是出海阶段性的拐点，自主车企加速开启海外建厂步伐，车企及供应链全球化海阔天空。建议关注：长安汽车、比亚迪、长城汽车等。

金融界2024-02-28

原油收盘：受需求预期增强及供应紧张提振原油集体收涨且纽油触及一周多新高

俄罗斯炼油厂停产所致，并且俄罗斯的汽油出口量很低，因此禁令不太可能对全球市场的供应产生重大影响。对于欧洲市场而言，除了少数例外情况外，俄罗斯石油产品的进口已经受到制裁约一年时间。

金融界2024-02-28

电动车1月销量同比增长79%，对创业板有何影响？

空间充足。自2021年以来我国新能源车出口量逐年快速增长，2023年全年出口超百万辆。向前看，随着国内竞争加剧与海外需求放量，国内厂商或凭借成熟先进的技术水平与更低的生产要素价格，充分把握海外市场机会，筑牢新增长曲线。数据来源：乘联会，数据截至2023年12月数据来源：乘联会，数据截至2023年12月上游锂电产业出海也正经历蓬勃发展。在新能源车产业链中，锂电板块也有着强劲的海外竞争力。在海外市场，以宁德时代为代表的动力电池龙头企业市占率快速提升，截至2023年1-11月，宁德时代海外市场份额已追平LG化学并列第一位。向前看，我国锂电企业正通过海外建厂等方式加速出海布局。例如，亿纬锂能在匈牙利德布勒森市投资10亿欧元建设电池工厂；宁德在欧洲与Stellantis签署战略谅解备忘录，在当地向其供应磷酸铁锂电池等。鉴于我国锂电企业的产品经过了市场长时间的验证，拥有较好的品牌信用，与此同时较海外产品具有突出的性价比优势，有望通过出海收获新的增长动能。数据来源：SNE，数据截至2023年11月关注新能源车产业链发展对创业板指数的拉动作用。在创业板指数的行业构成，按申万一级分类，电力设备占比超30%居于首位；按申万三级分类，锂电池占比近20%显著领先于其他组成部分。在国内市场创新引领需求，海外市场构成第二增长曲线的展望下，新能源汽车产业链有望为创业板指的修复反弹提供重要动力。数据来源：Wind，数据截至2024年1月截至2024/2/27创业板指数的滚动市盈率为25.78，处于上市以来0.67%的分位水平，具有良好的安全边际，关注创业板ETF（159915，场外联接A类110026/C类004744）投资价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-27

中国计划按照自己的方式重塑世界贸易

A足迹的规模来看，中国对其FTA网络的出口量超过了世界第四和第五大出口国荷兰和日本2022年在全球的出口量。 2008年金融危机后，中国自贸区生态系统的建立得到了推动，这让北京对世界经济的稳定产生了深深的焦虑。继2008年年底签署中国-新加坡自由贸易协定后，2010年又与东南亚经济集团的所有10个国家签署了中国-东盟自由贸易协定。但直到美国将中国排除在2016年签署的一项大型多边贸易协议《跨太平洋伙伴关系协定》谈判之外之后，北京才真正超速推进其自由贸易协定计划。（来源：金融时报）迄今为止，其最大的成功是就加入15个国家的区域全面经济伙伴关系协定进行谈判，这是一项于2022年生效的庞大区域自由贸易协定。RCEP成员国的GDP 约占世界的三分之一。但北京并没有停止推进区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。根据英国《金融时报》的计算，中国目前正在谈判10个自由贸易协定，其中不包括那些已经生效的自由贸易协定的升级版，这些贸易协定将占其全球出口的4.3%左右。与此同时，其他八个自由贸易协定的可行性研究也在进行中，如果达成，这些协定将占中国对世界出口的约2.6%。中国专家表示，从长远来看，北京的重点将是通过利用与“一带一路”所覆盖的140多个国家的关系，并在可能的情况下与这些国家签署自由贸易协定，将贸易重心进一步转向发展中国家。高说，这一趋势正在顺利进行，并补充说，截至2023年10月，中国对东盟10 个成员国（所有这些国家都包含在“一带一路”倡议内）的出口超过了对美国的出口。更广泛地说，中国与东盟的贸易额“一带一路”沿线国家超过了美国、欧盟和日本的总和。（来源：金融时报）资产管理公司九十一的新兴市场专家迈克尔·鲍尔(Michael Power)认为，中国与发展中国家的商业接触证明了世界正在发生倾斜。“中国不仅仅是试图创建一个替代的世界秩序。它正在取得成功，”鲍尔说道。“许多西方人无法衡量中国在世界其他地区所取得的成功。 “随着西方开始与中国脱钩，世界其他国家正在重新调整自己的方向，以适应中国，”他补充道。正在发生的变化的一个表现是，随着中国自由贸易协定的布局，投资流量激增。鲍尔表示，中国对东盟的直接投资从2019年疫情爆发前的90亿美元增至 2022年的154亿美元，正在帮助改变该地区的经济命运。高科技制造热点，如马来西亚的槟城半导体和印度尼西亚的加里曼丹电动汽车和电动汽车电池只是东盟国家攀登技术阶梯的两个例子。中国的自由贸易协定在很大程度上遵循了其地缘政治的需要。其中一个优先事项是与海湾合作委员会（GCC）拟议的自由贸易协定，海湾合作委员会是阿拉伯国家巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的联盟。该自由贸易协定已经经历了10轮谈判，中国官员称2022年处于“最后和关键阶段”。海合会代表着中国至关重要的战略利益。截至去年10月的12个月里，中国不仅向该地区出口了1125亿美元，而且约40%的石油进口也依赖该地区的化石燃料出口国。除此之外，受到美国制裁的电信巨头华为等中国科技公司已经帮助多个海湾合作委员会国家安装了基础设施。不愿透露姓名的中国官员表示，中国关注的另一个重要目标是非洲大陆。2018年非洲大陆自由贸易协定（AfCFTA）的建立，已有54个非洲国家签署，这为中国创造了巨大的机遇。尽管北京尚未表示愿意加入非洲大陆自由贸易区，但中国作为非洲大陆最大国家贸易伙伴的地位推动了与该组织的密切合作。据中国官员称，它为非洲大陆自由贸易区秘书处提供资金支持，并且中国商务部于2021年签署了一项协议，在非洲大陆自由贸易区设立一个专家组，就数字贸易、海关程序、知识产权等问题进行合作。一位不愿透露姓名的官员表示：“如果非洲大陆自贸区的运作能够符合中国的标准和程序，这对非洲和中国来说将是双赢。” （来源：金融时报）中国不希望看到以世贸组织为代表的全球化消亡。相反，二十多年来，北京一直是贸易自由化的明显受益者，自2001年加入世界贸易组织以来，其贸易总额增长了10倍以上，远远超出全球平均水平数倍。但尽管北京为构建替代贸易架构付出了巨大努力，但当前与美国和欧盟的贸易摩擦升级意味着中国仍然严重面临全球贸易价值可能从2023年水平进一步回落的风险。 “中国不断扩大的双边自由贸易协定和区域全面经济伙伴关系网络并不能有效地使中国免受与美国和欧盟的贸易摩擦的影响，”纽约智库外交关系委员会专家刘宗元表示。她补充道：“与美国和欧盟的紧张关系造成的贸易损失无法轻易通过与其他国家和地区的贸易来弥补，中国2023年的贸易萎缩就证明了这一点。” 因此，目前笼罩在西方对华贸易上空的乌云令北京极为担忧。与过去经常发生的情况一样，主要症结在于美国和欧盟官员称中国对一些先进制造业提供了大量的工业补贴，为中国企业创造了不公平的成本优势。美国官员称，华盛顿本月警告北京，如果中国试图通过向国际市场倾销商品来缓解其工业产能过剩问题，美国及其盟国将采取行动。一位美国官员补充说，这一话题将成为美国财政部长珍妮特·耶伦今年晚些时候访问北京时议程的“主要部分”。预计耶伦本周在圣保罗与二十国集团领导人会面时还将讨论解决中国产能过剩问题。唐纳德·特朗普政府于 2021年结束，在其执政期间，美国对约3000亿美元的中国出口产品征收关税。欧盟竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格本月表示，欧盟“绝对愿意使用”贸易工具来解决中国不公平的贸易行为。她的言论强化了欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩去年的言论，即全球市场“充斥着”中国电动汽车，这些汽车通过“巨额国家补贴”人为压低价格。北京方面已对从欧盟进口的白兰地发起反倾销调查，这项措施可能会影响价值15.7亿美元的烈酒，这些烈酒几乎全部产于法国。由于未来存在如此多的不确定性，中国企业正在采取先发制人的措施，以避免即将发生的任何贸易争端。中国企业正在寻求通过多种不同方式规避美国和欧盟的关税。其中一种方式就是转运，这种方式在墨西哥得到了充分展示，作为北美自由贸易协定（Nafta）的成员，墨西哥可以以远低于中国的关税向美国市场出口货物。英国《金融时报》对贸易数据的分析显示，2023年前三季度从中国运往墨西哥的20英尺集装箱数量较去年同期大幅增加。去年，墨西哥超过中国成为美国最大的货物出口国，而且跨境卡车运输到美国的货物量持续快速增长。另一个趋势是“近岸外包”，或者说将产能转移到更靠近客户的地方，以限制地缘政治紧张局势的脆弱性，这正在重塑中国的全球足迹。中国流入马来西亚、印度尼西亚和其他被视为有用的“近岸”国家的直接投资一直在增加。但即便如此，中国投资者也不一定安全。“中国的自由贸易协定可以促进中国企业在国外设立工厂和制造工厂，最终出口到美国和欧盟，”刘说。 “但如果美国和欧盟的法律发生变化，对中国在海外工厂的所有权进行额外限制，那么中国工厂迁移最终可能不会那么有效，”她补充道。

Anna Sui2024-02-27

【原油收市】运输中断担忧骤起，油价上涨约1美元

导致柴油供应紧张，本月美国对欧洲的柴油出口量创下历史新高。本月美国柴油裂解价短暂飙升至48美元/桶以上的四个月高位，抑制了将燃料运往欧洲的套利机会。美国中央司令部表示，上周六，与伊朗结盟的也门胡塞叛军差点击中一艘悬挂美国国旗的油轮。上周遭到叛军袭击的另一艘船只被遗弃，并在红海发现燃料泄漏。基尔达夫表示，可能出现的干扰“是困扰这个市场的因素”。 Price Futures Group 分析师菲尔·弗林 (Phil Flynn) 表示，虽然周一早盘交易是由对持续通胀限制需求的担忧推动的，但焦点转向了一个更基本的问题。“我们似乎又回到了供应方面的问题，”弗林说。“需求非常强劲，归根结底，问题在于供求关系。”他表示，在美国炼油厂完成计划的工厂检修后，预计炼油厂也将在三月份开始恢复生产。美国能源情报署上周表示，过去两周美国炼油厂利用率一直为全国产能的 80.6%。自11月以来，油价一直在70美元/桶至90美元/桶之间波动，尽管俄乌危机和巴以冲突日益激烈，但美国供应增加和对中国需求疲软的担忧抵消了OPEC+的减产。随着以色列与哈马斯在中东的冲突持续，白宫国家安全顾问杰克·沙利文周日告诉美国有线电视新闻网，美国、埃及、卡塔尔和以色列的谈判代表在巴黎会谈期间就人质协议的基本轮廓达成了一致，但仍在谈判中。航运情报公司Kpler首席原油分析师Viktor Katona表示，预计今年欧佩克+集团以外国家的石油供应将放缓，为2025年欧佩克+产量的复苏铺平了道路。据Kpler估计，以美国为例，从今年1月到明年的供应预计只会小幅增长。Katona表示：“欧佩克+需要在2025年恢复生产。”她指出，如果他们不这样做，我们就有麻烦了，油价会涨得更高。她还预计今年欧佩克及其盟友将坚持自己的政策，延长减产期限。以Natasha Kaneva为首的摩根大通分析师在报告中写道，到2030年，纯电动或混动汽车将导致全球汽油需求量每天累计减少90万桶。由于“电气化和效率提高带来的压力越来越大”，全球汽油需求将在2025年出现除经济衰退外的首次年度萎缩。2019年至2023年间，电动汽车每天可能减少全球汽油需求50万桶。此外，分析师还表示，“纯电动汽车的销量仍在上升，但增长速度似乎正在放缓，市场份额正在被混合动力汽车夺走。” BMO银行的策略师分析了石油的前景。他们表示，“尽管 WTI 石油目前似乎舒适地维持在当前水平，但我们怀疑这种情况可能不会持续太久。鉴于原油价格的历史性波动，价格最终可能突破当前交易区间，但不可否认的是，由于不确定性增加，我们不确定下一步重大走势的方向。” 高盛已将布伦特原油价格目标调整至87美元/桶。这意味着布伦特原油价格仍有近9%的溢价可供争夺。高盛的报告有几个关键要点：地缘政治溢价保持适度；欧佩克产能过剩意味着上行空间有限；由于红海扰乱对库存造成压力，价格将在夏季飙升。同时需要注意的是，全球利率上升趋势正在抑制经济活动，从而减少原油消耗并导致需求下降。最近的美联储会议纪要强调了对降息的担忧，表明倾向于维持较高的借贷成本以应对持续的通胀压力。这一立场促成了油价的放缓。另外，随着旅游业的繁荣，中国石油市场开始复苏，人们对石油和馏分油需求的预期上升，这将助推原油价格上升。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本1月核心CPI年率 ② 15:00 德国3月Gfk消费者信心指数 ③ 22:00 美国12月FHFA房价指数月率 ④ 22:00 美国12月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑤ 22:05 美联储理事巴尔就交易对手信用风险发表讲话 ⑥ 23:00 美国2月谘商会消费者信心指数 ⑦ 23:00 美国2月里奇蒙德联储制造业指数 ⑧ 次日05:30 美国至2月23日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-02-27

CBOT玉米期货回升但供应充裕限制升幅

高位。全球第三大玉米供应国阿根廷的玉米出口量预计将较上一年度增长53%，估计收成将因充沛的降雨量而达到创纪录的5700万吨。

金融界2024-02-26

登云股份9.97%涨停，总市值14.92亿元

选相关业务。公司气门产品规模、产销量和出口量均居于国内气门行业前列，产品型号总计达一万多种，出口产品远销美国、意大利、英国、巴西、阿根廷、墨西哥、中东及东南亚等国家和地区。截至9月30日，登云股份股东户数7321，人均流通股1.88万股。 2023年1月-9月，登云股份实现营业收入4.01亿元，同比增长11.86%；归属净利润1175.99万元，同比增长136.75%。

金融界2024-02-23

正裕工业9.99%涨停，总市值20.2亿元

，覆盖全球大多数车型，是国内汽车减震器出口量首位的企业，同时也是多家国际大型零部件公司和国内整车厂商的优质战略合作伙伴。截至9月30日，正裕工业股东户数1.05万，人均流通股2.11万股。 2023年1月-9月，正裕工业实现营业收入12.75亿元，同比减少3.15%；归属净利润6567.35万元，同比减少18.43%。

金融界2024-02-23

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