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阿斯麦 ASML：AI Capex 加 buff，最坏时期已过！

海豚投研10-15 17:32

ETF甄选丨沪指重回3900点，汽车、电池、消费电子等相关ETF表现亮眼！

求推动，2025年第三季度全球智能手机出货量增至3.227亿部，增长2.6%。苹果将在本周发布新款iPadPro、VisionPro与14英寸入门版MacBookPro，均搭载最新M5芯片，带来更强的性能和硬件优化。银河证券表示，2025年上半年，消费电子行业在挑战与机遇中前行，AI成为驱动行业发展的核心引擎。一方面，智能手机等传统品类因创新进入平台期。另一方面，AI硬件迎来爆发元年，全球智能眼镜出货量同比大增。相关ETF：消费电子ETF(159732)、消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF富国(561100)、电子50ETF(515320)、消费电子ETF易方达(562950) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-15 17:01

国内人形机器人公司不断获得亿元级别订单，机器人ETF嘉实(159526)盘中涨超1.5%，成分股中大力德、均普智能均涨超5%

机人形机器人订单，智元预期26年机器人出货量达数万台。此外，国内厂商也在大模型方面持续投入。我们认为国内机器人厂商持续投入硬件和软件，有望在明年量产阶段实现正向循环。国海证券表示，全球服务机器人市场正处于高速增长阶段，人形机器人作为其中最具前景的细分领域，有望率先实现应用落地并带动行业估值提升。未来可能带动全球机器人产业链相关环节迎来新的发展机遇，推动机器人产业整体进入量价齐升的新阶段。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-15 14:11

三方联手打造“国民好车”！港股汽车股爆了，广汽集团涨超7%

辅助驾驶渗透率将突破45%，L3级车型出货量预计达210万辆。前三季度汽车产销量双双超2400万辆中国汽车工业协会最新消息显示，今年前9个月，我国汽车工业多项经济指标实现两位数增长。 1-9月份，汽车产销量分别完成2433.3万辆和2436.3万辆，双双超过了2400万辆，同比分别增长13.3%和12.9%。而新能源汽车也成为我国汽车工业增长的绝对主力。1-9月份，新能源汽车产销量均超过1100万辆，同比增长均超过30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的46.1%。乘联分会公布的数据显示，9月全国乘用车市场零售量达到224.1万辆，同比增长6.3%，环比增长11%，创下历史新高。在此基础上，乘联分会秘书长崔东树表示，预计将进一步上调2025年的增长预测。值得一提的是，崔东树还强调，今年依旧会呈现“银九金十”的状态。一方面，虽然有部分地区对“国补”进行了调整，但目的是有序推动消费，实现更加合理和平稳的发展，政策仍将对消费形成有利支撑。另一方面，随着新品强势推出，新车一步到位的综合竞争力很强，带动短期明星产品快速增量，行业竞争活力持续保持高位，拉动消费的持续释放。展望四季度，崔东树认为，车市在政策引导和高增长基础上有望延续平稳增长势头。 2026年新能源购置税减免政策调整（从“全免”到“减半”）将刺激消费者在年底前集中购车，叠加“银九金十”旺季和年末车企冲量，新能源与出口双轮驱动的格局进一步强化，智能网联技术升级和“反内卷”带来的市场秩序改善也将支撑消费信心，预计四季度仍能实现小幅正增长。方正证券指出，销售旺季及年末抢装效应下，销量环比增长趋势延续，10月虽然部分地方补贴节奏陆续放缓，然而新能源购置税影响下，抢装效应仍然存在，预计销量环比仍将持续上行，有望带动板块Beta持续修复。出口端，近期关税相关扰动再起，或对出口产生短期影响，长期依旧看好国产厂商全球维度下的高竞争力以及多市场拓展的能力。车市进入金九银十消费旺季，出口层面增长有望延续，板块具备长期稳健配置价值，建议优先关注板块龙头及对美低敞口的标的。

格隆汇10-15 11:51

国内研究团队突破算力效能，数字经济ETF(560800)红盘蓄势

提升，目前国产AI计算芯片已在逐步放大出货量。中国人工智能市场迅速增长，叠加国产算力的渗透率可能超出预期，半导体产业链有望进入新一轮上升周期。中原证券表示，国内厂商一改在算力芯片领域低调的风格，集中对市场释放了积极的信号，对中国AI和算力产业长期发展给予更加积极的预期。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。据Wind数据显示，截至2025年9月30日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、汇川技术(300124)、兆易创新(603986)、中微公司(688012)，前十大权重股合计占比54.31%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-15 11:11

三星业绩超预期，阿斯麦今天稳了？

方的复合体：今年三季度，全球智能手机出货量回暖，同比增长3%，三星在Galaxy A系列以及第7代折叠屏产品销量稳定增长支撑下，以19%的市场份额连续第三个季度夺得头把交椅：内存业务贡献了三星34.5%的收入，受HBM及三大内存产商推出DDR4产品营销，内存芯片价格今年飙升，内存厂的股价都涨疯了：加上三星的HMB3E产品通过英伟达认证，三星业绩好转近乎是100%的事件。从估值上看，三星市净率还不算贵，还有可观的上升空间：三星大家买不了，但三星盈利超预期，或预示着未来会增加资本开支，这对上游的半导体设备板块来说是好消息，尤其是今日将披露三季报的阿斯麦。同理，三星的业务和台积电也有重合，加上手机出货量恢复增长，台积电三季报同样将超预期。基本面上，半导体无忧，尚未出现令人担忧的情况，由此来看，当前股市的主线，或仍将聚焦在半导体上。 $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $美光科技(MU)$

老虎证券10-15 11:01

盘前公告淘金：领益智造与智元合资成立机器人公司；最高同比预增超3200%！先达股份、盛和资源等业绩“炸裂”

金融界10-15 08:31

IDC：三季度全球智能手机出货量达3.227亿部，同比增长2.6%

示，2025 年第三季度，全球智能手机出货量达 3.227 亿部，同比增长 2.6%。在高端市场的带动下，智能手机市场延续复苏态势：创新的外观设计与更具性价比的 AI 智能手机吸引消费者升级设备，成为市场增长的关键动力。 IDC 全球客户端设备部门高级研究总监Nabila Popa表示，尽管经济不确定性持续存在，且关税环境复杂多变，但智能手机行业仍保持上行趋势，实现稳健增长，这一成绩实属瞩目。原始设备制造商(OEM)已精通创新之道 —— 不仅通过硬件与软件创新激发消费者换机需求，还着力降低购买门槛。他们将尖端设备与创新融资模式、力度强劲的以旧换新计划完美结合，让消费者的换机决策变得“毫无顾虑”。 IDC 客户端设备部门副总裁Francisco Jeronimo指出，即便面临经济不确定性，智能手机市场仍展现出强大韧性。苹果(Apple)与三星(Samsung)凭借最新机型推动高端市场换机需求，取得亮眼业绩；同时，新款高性价比 AI 智能手机也在中低端价格区间显著拉动换机量。苹果在今年 7 月所在季度(注：苹果财年 Q3 通常对应自然年 Q2，此处指 2025 年 7-9 月自然季度)创下有史以来最佳业绩，三星也在该季度实现了史上最强劲的同比增长。苹果新款 iPhone 17 系列需求旺盛，预订单量超过上一代产品；与此同时，三星 Galaxy Z Fold 7 与 Galaxy Z Flip 7 的表现超越所有前代折叠屏机型，为折叠屏细分市场注入新活力。除头部两家厂商外，小米(Xiaomi)、传音(Transsion)与 vivo 在本季度也实现了显著增长。小米凭借 Redmi Note 系列与 Poco 系列产品，巩固了其在欧洲和拉丁美洲市场的复苏态势；传音依托强大的分销网络及在 200 美元以下价格段的高竞争力产品组合，在北非和东非市场持续快速扩张；vivo 则通过搭载 AI 增强影像功能的新款中端机型，配合力度强劲的线上促销活动，在多个新兴市场重新夺回市场份额。 IDC 移动电话部门研究总监Anthony Scarsella表示，展望未来，IDC 对 2025 年全年智能手机市场保持乐观预期，预计市场增长势头将持续至今年最后一个季度。在主流厂商推出力度强劲的价格促销活动及丰富产品线的推动下，消费者对最新 AI 智能手机的需求将加速释放，有望推动 2025 年市场实现强劲收官。 2025年第三季度中国前五大智能手机厂商市场表现： 2025年第三季度(3Q25)中国智能手机出货量约6,840万台，同比下降0.6%，延续下降趋势。该季度属于传统手机销售淡季，新品发布数量较少，且“国补”政策收紧的情况下，消费者消费更趋于理性。随着9月中下旬开始，各品牌大量年度旗舰新品的提前集中上市，市场表现在下个季度初期有望得到一定改善。但是之后即便有“双十一”年终大促，也难以激发更多消费者需求。厂商之间的竞争将更加激烈，除需要提供给消费者更有吸引力度的定价和优惠促销，还是要回归本质，打造具备差异化特色，更有吸引力和竞争力的产品来获得更多消费者的青睐。

金融界10-15 08:21

追赶英伟达见成效！AMD获甲骨文大额AI芯片订单

0万颗AI芯片，而英伟达同期的AI芯片出货量高达150万颗。这份最新的订单也再次体现了市场对AMD技术的认可。甲骨文与AMD未披露全部部署完成的具体时间，但双方预计该项目将在2027年及之后进一步扩展。两家公司也未说明甲骨文的订单将占AMD总体产量的比例。 OCI高级副总裁Karan Batta表示：“我们认为客户会非常积极地采用AMD的芯片，尤其是在人工智能(AI)推理领域。”OCI执行副总裁Mahesh Thiagarajan则称：“我们将继续携手AMD提供最佳性价比、开放、安全且可扩展的云基础，以满足客户对AI新时代的需求。” 业内分析认为，此次合作标志着AMD的MI450首次在公共云场景中大规模应用，意味着更多客户可租用其AI算力资源，有望推动AMD在数据中心市场进一步缩小与英伟达的差距。此前，AMD刚刚与人工智能初创公司OpenAI签署了一项芯片供应协议，该协议引发了AMD股价的强劲上涨。根据这项长期合作，OpenAI将在未来数年内采购总算力达6吉瓦(GW)的采用AMD AI芯片的计算系统。虽然甲骨文的数据中心也为OpenAI提供部分计算资源，但两项合作并不重叠。与此同时，OpenAI周一还宣布与芯片制造商博通(AVGO.US)达成协议，为其AI计算基础设施新增10吉瓦的算力容量。另一方面，前芯片巨头英特尔也在试图重新打入AI芯片市场。该公司正在研发一款名为“Crescent Island”的新型AI加速器，旨在直接与英伟达和AMD的产品竞争。英特尔在周一的声明中表示，“Crescent Island”芯片专为AI推理阶段(即模型训练完成后的运行阶段)而优化，具有高能效与大容量内存特性。该公司计划在2026年下半年向潜在客户提供样品。

金融界10-15 08:11

核聚变“奇点时刻”：全球竞速正酣，核能源标的已涨疯！

长65%，东方电气为核电配套的发电机组出货量也同比提升42%。这种需求还在加速渗透——每台AI训练服务器年均耗电量约8000度，而一座百万千瓦级核电站，每年可满足超120万个AI服务器的稳定供电，正是这种“刚需匹配”，让核电在AI时代的价值被重新定义，也为我们此前推荐的核能源标的提供了更持久的增长动力。 05 从概念到订单的价值重估从SMR到核聚变，我们推荐的标的已经用涨幅验证了价值——NuScale涨120%、中广核矿业涨62%，都是实打实的成绩。接下来要抓的机会，还是围绕“技术突破+订单落地”，但核聚变产业复杂度高，政策、技术、订单的动态变化都需要专业跟踪。我们会持续更新产业链的最新数据、标的动态，想知道哪些公司能复制OKLO、中广核矿业的涨幅，欢迎扫描下方二维码加入我们，一起在这场能源革命里把握黄金机会。注：文中所涉公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前请务必结合独立研判。

格隆汇10-14 17:51

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