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每日重要事件盘点：6月19日
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订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍（按一台服务器机柜需要七个NVLink交换机计算）。#科创100ETF基金（SH588220）低空：中国电信低空经济产业联盟在南京成立，“低空领航者”行动计划同步发布。 6月17日，中国电信低空经济合作发展大会在南京举行。会上，中国电信低空经济产业联盟正式成立，并发布了“低空领航者”行动计划。同日，运载了1.3吨樱桃的塞斯纳飞机从位于平度市的青岛慈航机场滑跑升空，加入航线，经过3个半小时的飞行，抵达北京密云机场，标志着北方区域首条低空物流航线测试工作顺利启动。#国防ETF512670 汽车：下一步将高质量推进车路云一体化应用试点工作。下一步，工信部将采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展，全面推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作，推动健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，高质量推进车路云一体化应用试点工作。#智能网联汽车ETF159872 行业与公司宏观：美国5月零售销售环比增长0.1% ，不及市场预期，预估为增长0.3%。智能驾驶： 1.高质量推进车路云—体化应用试点工作；坚持车路协同发展战略，支持关键核心技术攻关。 2.中国工程院李院士：车路云一体化系统总体成本可控甚至更低。车路云一体化是技术演进的必然路径。 3.盘中传了几天的杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批。 4.车路云新分支：光栅光纤传感器 , 通过光栅阵列技术实现车道级探测光缆随线敷设，为自动驾驶中的车辆测距等提供支持，能够实现对车辆行驶轨迹的实时跟踪和车辆测距等功能。人工智能： 1.消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。 2.黄仁勋通过一系列内部交易套现3120万美元，在6月13-14日卖出24万股持股。 3.7月4日-7日，世界人工智能大会（WAIC）将于上海召开。机器人： 1.中国科大人形机器人研究院揭牌长三角人形机器人联盟成立。 2.马斯克：未来人形机器人普及将是汽车10倍。低空&航天： 1.湖南印发《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》，其中提到，加大新型航空器运营支持力度。对重大低空经济类先进制造业项目，最高奖励2000万元。 2.6月21日2024商业航天发展大会。 3.俄罗斯正在开发卫星星座以扩大互联网接入。汽车： 1.推动汽车产业转型升级和企业优化重组。 2.卖方：SLS业绩预期发酵，Q2利润预期或达20亿。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月19日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-19
近5日全市场涨幅第一！5G通信ETF聚焦英伟达+苹果产业链
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订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍（按一台服务器机柜需要七个NVLink交换机计算）。AI终端加速发展，算力需求再度加码，核心部件光模块需求将持续扩大，预计2024年全球光模块市场收入增长率将达到20%以上，目前中国厂商在全球光模块市场中占据领先地位，是为数不多能够打入北美算力产业链的环节。国金证券表示，全球科技领域的巨头持续向AI投入资源，加速产业发展进程，对通信行业相关板块带动作用明显。1.6T高速率光模块下半年放量市场预期变强，关注龙头光模块企业新一代光模块放量情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-19
艾华集团（603989.SH）：子公司艾源达暂未向艾华新动力销售金属化薄膜
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，请问领导具体原因是因为价格下调，还是出货量减少，工业和消费类是哪一块影响比较大？回复：尊敬的投资者，您好！公司24Q1的营业收入同比增长了15.27%，由于春节假期的影响，24Q1收入相对23Q3有所下滑。感谢您的关注，祝您生活愉快！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-18
消费电子需求复苏，AI赋能效果逐步显现，消费电子ETF(561600)冲击6连涨
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硬件基础。方正证券指出，国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。苹果全面拥抱AI，在AI领域的布局动作频频，充分展示了苹果对于AI的重视，苹果从技术研发、产品应用到生态构建等多个层面均对AI深入布局，AI应用生态也将不断完善。未来，随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，苹果的人工智能布局也将持续深化和完善，整个苹果产业链也将迎来板块性机会。该机构还表示，全球PC出货量恢复增长，AI PC带来新的增量。IDC指出，全球PC市场在经历两年的下滑后，于2024年第一季度恢复增长，出货量达到5980万台，比2023年第一季度增长1.5%。IDC表示中国大多数地区的PC出货量开始复苏，也带动了美洲、中东和非洲的增长。关注消费电子行业投资者，可借道消费电子ETF(561600)及其联接基金(A类:015894;C类:015895)把握相关投资机遇。消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-18
影石Insta360 2023年收入已近40亿元，连续两年翻倍增长
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韩市场为主，且韩国市场增速较快，去年的出货量翻倍。影石组建了完备的线上和线下销售体系，线上渠道包括影石官方商城和亚马逊、Lazada、天猫、京东等海内外知名电商平台；线下则有遍布全球60多个国家的销售网络。影石与苹果公司自2016年开始合作，是全球首个入驻Apple Store的全景相机品牌，也是目前唯一入驻的全景相机和运动相机品牌，旗下X系列、ONE R系列、Ace Pro系列、GO系列与Flow AI手机稳定器均已入驻Apple Store。据弗若斯特沙利文报告预测，到2026年，全球运动相机市场规模将增长至460亿元。对比影石的迅猛增长，传统运动相机巨头GoPro则日渐消沉，GoPro 2023年财报显示，公司去年收入为10亿美元，同比增长8%。但利润由盈转亏，2023年亏损5300万美元，同比下滑284%。拓展多条产品线加速AI影像功能布局以帮助人们更好地记录与分享生活为使命，影石也在积极拓展产品线，除了全景相机和运动相机，还有拇指相机、视频会议摄像头、和AI手机稳定器等智能影像产品。其中，Ace Pro系列与徕卡联合研发，搭载5nm AI芯片，是影石推出的首款一体式广角运动相机。GO系列拇指相机为影石首创，目前已更新至第四代GO 3S，具备4K超高清画质，可随时随地穿戴在身上，拍摄第一人称和各种新奇视角的Vlog大片，完全解放双手，实现无感拍摄。Flow 系列手机稳定器则基于影石沉淀多年的AI图像技术，新品更是将接入苹果公司DockKit协议，可直接调用iPhone原生相机，让手机秒变AI摄影师。随着计算机摄影技术的发展，除了卷画质、卷防抖、卷便携，运动相机的下半场也开始卷智能。从2018年开始，影石开始投入AI技术研发，自主研发了多个AI影像功能，比如AI剪辑、自动取景、深度追踪等，近几年每年研发费用投入过亿，产研人员占比近50%。此前，美国最具影响力的商业媒体之一《Fast Company》公布了2024年全球最具创新力公司榜单，影石凭借革新性的影像技术和产品荣登榜单，位列消费电子领域前三名。影像领域曾经是日本、欧美品牌常年唱独角戏的舞台，影石通过全景相机切入市场，围绕户外运动、生活记录、视频会议、手机摄影等场景不断拓展新产品线，畅销200多个国家和地区，拥有硬件用户数百万，成为国产科技品牌打败海外巨头、强势崛起的写照。
格隆汇2024-06-18
恒力期货能化日报20240618
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库123万吨，总体环比下降2万吨。周度出货量37万吨，山东出货量减少明显，山东现货3500（-10）。风险提示：宏观因素影响芳烃 PX 方向：震荡行情回顾：今日PX价格震荡走低，PX2409合约收于8448。成本端，石脑油在676美金附近，PX加工费在365美金附近。供应方面，本周中国PX装置负荷上升至81.19%附近，亚洲PX装置负荷上升至71.23%。国内装置方面，威联石化200万吨预计本周重启，福化80万吨预计6月底重启；需求端，本周PTA负荷下降至76.6%附近，逸盛海南250万吨原计划6.12起检修暂不执行，恒力惠州250万吨装置6.11起计划检修2周，蓬威90万吨预计本周末投料。向上驱动：1.PTA负荷回升；2.库存去化；向下驱动：1.PXN维持高位；2.PX-MX回升明显策略：无风险提示：油价大幅波动风险。 PTA 方向：震荡行情回顾：今日PTA期货收跌，现货市场商谈氛围一般。成本端，PXN位于365美金/吨附近，PTA加工费308元/吨附近；供应端，本周PTA负荷下降至76.6%附近，逸盛海南250万吨原计划6.12起检修暂不执行，恒力惠州250万吨装置6.11起计划检修2周，蓬威90万吨预计本周末投料；需求端，聚酯开工率在89.3%附近，聚酯产能上调至8272万吨，终端织造目前负荷维持在78%附近，下游订单较为分化，继续关注下游终端开工情况以及订单情况。向上驱动：1. 产业链库存低位；向下驱动：1. 聚酯负荷并未提升；2.装置重启；3.产销不佳；策略：无风险提示：油价大幅波动风险。乙二醇方向：看涨行情回顾：今日乙二醇期货价格走弱，EG2409合约以4474点收盘。华东主港地区MEG港口库存约76.1万吨附近，环比上期下降1.5万吨；供应端，本周乙二醇开工负荷63.49%（+0.35%)，其中煤制乙二醇开工负荷在65.91%（-0.49%）；油制方面，古雷石化70万吨负荷提升，浙石化75万吨负荷环比小幅下降；煤化工方面，红四方30万吨因设备原因降负荷运行，中昆60万吨负荷环比继续下降；海外装置方面，美国南亚82.8万吨计划推后至6月底重启；聚酯开工率在89.3%附近，聚酯产能上调至8272万吨，终端织造目前负荷维持在77%附近，下游订单较为分化，继续关注下游终端开工情况以及订单情况。向上驱动：1. 国产装置检修逐步落地；2.下游开工维持较高水平；向下驱动：1. 月底前进口有回升预期；策略：低多风险提示：原油大幅波动风险。煤化工尿素方向：宽幅震荡，谨慎追空行情跟踪：1.海外尿素市场回温，但出口政策抑制情绪，国内基本面的转弱预期也开始兑现。供应方面，产量缓慢恢复、昨日尿素行业日产18.09万吨，较上一工作日增加0.35万吨，较去年同期增加0.83万吨。需求方面，工业按需采购，复合肥减弱，大部分地区追肥尚未启动，前期高温干旱下农需有所放缓延后，多以阶段性为主，整体需求支撑不如上月，供需当前偏宽松。若之后新增投产和淡储放量计划兑现，供应压力会再次增大 2..现货端，尿素市场止跌反弹，主流地区工厂报价上涨20-50元/吨，部分地区仍有下跌。价格上方有政策和供应压力，但当前仍处于追肥旺季，农需阶段性采买，后续天气好转各地域追肥有启动预期，且库存处在低位，海外市场也有所回温，下方支撑仍在向上驱动：下游刚需，企业库存下降向下驱动：淡储，保供稳价风险提示：天气情况、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：观望。理由：可流通库存缓解，预期转弱，但估值压力已缓解。逻辑：基差走弱至09-5/0，即将与月差的contango结构统一。故从这个角度来看，港口下跌空间有限，但由于慢累库节奏，盘面将陷入偏弱调整。内地方面，周初内蒙古北线价格回落至2050元/吨，局部存窄幅调整空间，但符合淡季特征，在预期之内。观点上，低位不宜追空，月差延续结构性反套，做扩mto宜早止盈；主力合约将面对慢库存和淡季弱供需的反复拉扯，行情博弈空间不足。目前甲醇自身缺乏新驱动，短期将跟随其他能化品种走势。策略：观望。风险提示：油价异动；关注近期抵港情况。建材化工纯碱方向：短期偏弱行情跟踪：周一碱厂较上周四累库3.51万吨，周一远兴最新报价轻碱下调100元，重碱稳价，目前现货送到价在2100-2150元/吨，期现商报价在2070元/吨。目前需求端下游原料库存中性，玻璃厂仍在降原料库存中，消耗前期备货为主，在夏季检修增多前，碱厂仍处在短周期的累库阶段，现货价格有所承压。尽管6月上旬厂家检修量减少，短期供应端或有承压，但夏季高温下检修仍会对价格形成支撑，同时无法防备碱厂供给端不出现新问题，而需求端看，浮法玻璃暂无法出现集中冷修，而光伏玻璃持续新点火，重碱的刚需仍然会维持稳中有增，而轻碱需求多为是消费行业，也会受到宏观强预期的支撑，进入夏季现货价格仍有较强支撑。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产向下驱动：投产进度放量、进口碱到港策略建议：暂观望，等待2000附近低多机会风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：短期偏弱调整，但估值不高行情跟踪：现货价格小幅下降至1580元/吨，近期产销转弱，时间偏向于梅雨季淡季，需求阶段性偏弱外加地产起色不明显，玻璃仍处于阶段性弱势阶段，整体上玻璃下方有沙河低库存外加近期产能置换空白期下冷修产线增多的支撑，但上方也受到其他区域高库存以及下游订单未走强的压制，上下空间均有限。刚需端来看，下游订单没有改善迹象，目前库存及订单均小幅下降，部分区域家装订单有所放缓，盘面后续重新走强需要地产需求自上而下真正作用到玻璃现实端，目前看政策作用到现实仍需要时间考量。向上驱动：保交楼需求提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：观望或1600以下轻仓逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货2024-06-18
晶澳科技欧阳子：用户需求是产品研发“第一性原理”，未来3-4年内TOPcon难被替代
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为行业头部厂商，晶澳科技2023年组件出货量位列全球第四，同时也是行业里海外布局较早，业务表现较好的厂商之一。展会期间，晶澳科技发布两款行业尖端技术新品，现场获得了专业机构的权威认证的同时，也吸引了不少海内外客户驻足咨询。晶澳科技此次参展的新产品和方案有哪些技术含金量？收获本届展会为数不多“大单”的背后又有哪些技术创新带来的回报？6月14日，证券之星和首席技术官欧阳子进行深入交流，从技术层面探寻晶澳科技如何构建核心竞争力。无主栅高效组件亮相光照变成能源是一系列理化过程的结合，而光伏组件产品则是综合性能平衡之下的产品，功率和效率的优化提升，依然是本届SNEC展会上诸多产品最显目的展示数据。展会期间，晶澳科技发布了“0BB(无主栅)高效组件产品解决方案”与“单玻防积灰组件”两款行业尖端技术新品。根据介绍，“0BB(无主栅)高效组件产品”功率达645W，转换效率超过23.1%。该产品采用低温焊接工艺，有效减少了隐裂的产生，可靠性出众。证券之星了解到，无主栅(0BB)技术主打提高太阳能电池的效率和降低成本。在晶硅太阳能电池中，栅线是用于收集电流的金属线条，通常有多个主栅。无主栅技术取消了这些主栅，而是使用更细的金属线条或导电材料来收集电流。而无主栅(0BB)工艺通常是在金属电极丝网印刷环节消了主栅、副栅，并优化了副栅的宽度和间距无主栅(0BB)优势在于降本、降银、增效。据欧阳子介绍，为了达到极限效率，此次展出的0BB组件将主栅和接触点都拿掉了，就剩下细栅和焊带链接。由此带来的接触点的数量和保证焊接质量的难度都非常大，也是最能体现工艺技术含量的地方。欧阳子向证券之星表示，0BB整体框架结构在行业内不是秘密，从设备和工艺角度来可能存在多种做法，晶澳科技在综合评估各种做法的成本、效率收益以及可靠性后，最终选择了一个可迅速量产且可靠性有保障的技术方案。欧阳子认为，客户需要是产品的“第一性原理”，公司最终推出的产品一定是要让客户放心满意且可靠性有保障的，这个正是晶澳科技的核心竞争力的体现。对于0BB组件最终带来降本增效的具体效果，欧阳子表示：“主要是光的吸收增加了5%~25%，按照182尺寸组件来说，功率大概能够提升3-5瓦。” 屋顶场景新品同步展出近年来，分布式光伏装机规模持续增长。但和行业整体形势类似，随着众多参与者涌入，安全、优质的产品和项目成为稀缺品，行业竞争回归理性的过程中，多元化的分布式光伏场景也给各大厂商的产品和研发创新实力提出了考验。证券之星注意到，在此前的山东济南展上，晶澳科技中国区分布式总经理曾海曾分享公司在分布式光伏市场的业绩，刚刚过去的2023年晶澳科技以超11GW的战绩站稳第一梯队。在展会上，晶澳科技“单玻防积灰组件”亮相，据悉，该产品基于Bycium+电池技术，兼具轻量化、高发电、可靠性、易运维等优势特性，组件功率高达650 W，效率超过23.3%。组件防积灰为何重要？欧阳子向证券之星表示，组件结构下面有一个坎会累积雨水淤积以及灰尘等，会把最下面一排电池挡住，特别是下雨后有雨水或泥水灰尘堆积的时候，组件发电效率会受到极大的影响。 “相比于简单地将组件边框最下方的短边框去掉，晶澳科技的产品保留了短边框，通过短边框排水孔专利技术，解决了积灰问题，令组件排水排污性更佳，进而消除了因灰尘遮挡带来的发电量下降问题，也规避了组件底部积灰造成的热斑问题，降低了运维成本。”欧阳子表示。数据显示，晶澳科技在扬州的户外实证数据和第三方认证机构TUV Nord的实证显示，相比常规TOPCon产品，单玻防积灰组件的发电增益约为3%至5%。打破“同质化”需锚定“客户价值” 证券之星注意到，对于今年SNEC展会现场的观感，不少行业人士均表示产品同质化现象严重，甚至有企业人士直言从产品同质化的背后看出了部分企业创新不多，或者说差异化创新不够。晶澳科技此次展出产品有很多区别于同行，或是开创性的技术设计，对于行业目前的同质化现象，欧阳子向证券之星表示，公司的理念是真正为客户创造价值，即展出的产品和技术都是已经推出或者正在准备推出，不会去展示一些所谓的概念性样品。其表示，晶澳科技无论是产品研发创新过程还是最终走向用户使用场景后，自始至终考虑的就是真正为客户实现价值。以防积灰组件举例来看，欧阳子表示，相比于简单的结构变化带来的机械强度不稳定，以及潜在的水汽渗透影响，晶澳科技在保证产品安全可靠的基础上，通过排水孔等专利技术，用独特的设计创新消除了潜在风险，最大化地保证了客户的使用体验和最终收益。 “对于产品设计每一家都有自己的路线和方案，因为追求的理念不同，每一家都会有所差别，而晶澳科技还是更愿意拿出独家产品，优先推出更出色的设计和更有特色的解决方案来给与用户”欧阳子表示。目前，光伏行业技术迭代仍在继续，行业的发展格局也在技术变革的过程中发生转化，当下不少光伏厂商都在布局更下一代的电池技术，对于技术迭代的周期，欧阳子提出了自己的看法：从以往的技术路线迭代情况来看，从研发到量产大概有4年至5年的时间窗口，预计未来电池技术迭代也是这个节奏。而对于TOPCon是否有可能被新技术快速替代的问题，欧阳子表示，“就目前技术竞争情况来看，TOPCon也难以在未来三四年内被替代。”(本文首发证券之星，作者|赵子祥)
证券之星2024-06-18
艾华集团：6月17日召开业绩说明会，投资者参与
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滑，请领导具体原因是因为价格下调，还是出货量减少，工业和消费类是哪一块影响比较大？答：尊敬的投资者，您好！公司24Q1的营业收入同比增长了15.27%，由于春节假期的影响，24Q1收入相对23Q3有所下滑。感谢您的关注，祝您生活愉快！艾华集团（603989）主营业务：铝电解电容器、铝箔的生产与销售;生产电容器的设备制造;对外投资。艾华集团2024年一季报显示，公司主营收入8.13亿元，同比上升15.27%；归母净利润3516.66万元，同比下降61.11%；扣非净利润2221.01万元，同比下降66.9%；负债率34.01%，投资收益320.17万元，财务费用2434.51万元，毛利率21.67%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2200.56万，融资余额增加；融券净流出54.53万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-17
大消息！证监会紧急回应
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对此，据南财快讯，针对“是否会采取减少出货量等措施来阻止价格下跌”一事，贵州茅台的投资者关系部门相关人士回应称：“公司有自己的发货节奏，年初就已经制定了(计划)，也会根据市场情况进行一定的调整。” 整体而言，近期资金的追高意愿并不强烈，但沪指在3000点附近具有一定的支撑力道。不过市场分析人士称，指数想要真正意义上的止跌企稳的话，仍需向一根放量长红予以确认。存量博弈的环境短期无法改变的背景下，盘面的结构性分化或仍将延续，应对上重点留意泛科技方向中热点轮动机会。融资客加仓股出炉近日，有关转融通的事闹得沸沸扬扬，有自媒体称“转融通疯狂报复，(6月12日)一天新增近1.7亿股”。对此，证监会已经作出回应。据证监会网站6月16日消息，证监会新闻发言人就融券与转融券有关情况答记者问时表示，6月12日转融券出借数量有所增加，主要是由于指数成分股半年度调整导致转融券“还旧借新”，即收回被调出成分股等存量出借股份，同时出借新纳入的成分股等。自媒体引用个别交易日新增出借数据，忽略了存量收回、余额减少的情况。从数据来看，6月11日(周二)、6月12日(周三)新增出借2.8亿股、1.7亿股，同时收回8.6亿股、0.5亿股，两天转融券余量实际累计净减少4.6亿股，当周转融券余额下降54亿元，降幅14%。今年2月6日，证监会要求以当日转融券余额为上限，暂停新增证券公司转融券规模，该政策仍在严格执行，未发生变化。截至6月14日(上周五)，全市场转融券余额340亿元，较2月6日政策发布时下降536亿元，降幅61%，为今年以来最低水平，转融券余额占A股流通市值0.05%。下一步，证监会将持续加大行为监管和穿透式监管力度，对大股东、相关机构通过多层嵌套、融券“绕道”减持限售股等违法违规行为，依法严肃查处。转融券余额下降的同时，市场融资余额近期也有回升迹象。截至6月14日，深沪北两融余额为15064.66亿元，与前一周末相比增加25.68亿元，其中融资余额14728.49亿元，一周增加30.97亿元。分行业看，6月以来，申万所属一级行业有7个行业融资余额增加，电子行业融资余额增加最多，增加14.46亿元。融资余额增加居前的行业还有交通运输、农林牧渔、石油石化等，融资余额分别增加9.74亿元、8.15亿元、6.72亿元。从个股来看，6月14日共有1572只股获融资净买入；净买入金额在千万元以上的有146只，其中17股融资净买入额超5000万元。长江电力、贵州茅台、中远海控、国泰君安、海通证券、景旺电子等获融资净买入额居前。拉长时间线，6月以来，41只个股获得融资净买入超亿元，贵州茅台、北方华创、中远海控、牧原股份的净买入额居前，均超6亿元。其中电子行业中，北方华创、深科技、京东方A、中芯国际、通富微电的融资净买入额居前，均超2亿元。外资掘金中国资产除了融资资金，北向资金近期也在密集“掘金”A股市场。被视为海外“聪明钱”的北向资金，一举一动备受市场关注。截至6月12日，今年以来北向资金累计净买入775亿元，远超2023年全年437亿元的净买入额。其中，电子、有色金属、银行等板块最近一个季度均迎来北向资金百亿元以上加仓。申万公用事业和电力设备板块也分别获增持91亿元和73.26亿元。业内人士认为，这反映出外资对中国资产的兴趣增加。与此同时，摩根大通、贝莱德、美林国际、巴克莱银行、高盛、花旗等外资巨头均于近期纷纷加仓A股。其中，截至5月9日，摩根大通证券以自有资金持有宏川智慧1990.98万股，相较于一季度末增持了83.65万股。截至5月6日，美林国际与巴克莱银行新进成为凡拓数创前十大流通股股东，持股量分别为69.58万股和62.4万股。高盛公司有限责任公司自二季度以来，也加仓了多家上市公司，包括特一药业、塞力医疗和克劳斯，新进成为上述公司的前十大流通股东；花旗的最新动作，则同样在上市公司公告中被曝光，花旗在5月新进成为克劳斯的前十大流通股股东。此外，红豆股份、集友股份、杉杉股份、通策医疗等个股也获得外资加仓。港股方面，5月31日，贝莱德增持中国中免H股19.95万股；5月30日，摩根大通增持中国中免H股73.92万股，每股均价为65.06港元，增持总金额为4809万港元。花旗及美国私人银行布朗兄弟哈里曼公司同样出现在中国中免H股的加仓者名单上。此外，招商银行H股、香港交易所也获得多家外资增持。中金：A股仍有较好吸引力最后，回到A股市场后续走势上来。近期，市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显，机构普遍认为，市场结束调整需要等待流动性与政策催化。不过，中金公司指出，今年投资者预期最为悲观时期已经过去。从估值与大类资产比价、交易情绪和投资者行为三方面来看，当前A股处于“相对底部区间”，指数层面大幅下行的风险有限。三季度企业盈利仍处于磨底期，投资者对于地产基本面和后续政策力度仍有顾虑，行情将在犹豫中展开，后续A股整体有望在震荡中逐步上移。往后看，2月以来的修复行情虽有波折但仍有望延续，下半年财政与货币协同发力是重点，地产仍是市场关键“胜负手”。当前中长期改革关注度提升，7月即将召开的三中全会有望进一步明确中长期改革方向，资本市场改革也正在有序推进。伴随近期指数调整，中金公司认为，当前A股市场估值具备较好吸引力，对后续市场表现不必悲观，短期波折不改长局。配置方面，短期有政策红利预期的科技创新领域，尤其是具备产业自主逻辑的板块有望表现相对活跃；外需较好背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会；红利资产近期虽有调整但中期趋势未变；新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化，有助于逐步扭转投资者审慎预期。
证券之星2024-06-17
热点速递：消费电子景气回升，热点催化不断，成长风格占优背景下表现领先
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ys数据显示，2024Q1全球智能手机出货量同比增长11%，智能手机在经历2021Q3以来下行周期后，在2023Q4开始回暖明显。PC端，2024Q1全球台式机和笔记本出货量同比增长3.2%。在AI手机、AIPC等利好因素支持下，2024年消费电子有望实现更为明显的复苏。从市场策略视角看，近期成长风格持续占优，反映的是随着市场进入调整、红利板块全面下行之后，资金高低切换行为，资金选择前期预期较低、表现较弱的科技成长赛道，一方面更加抗跌，一方面博弈反转机会。像电子等最早出现催化因此的方向已经持续活跃3-4周，上周以来消费电子在利好刺激下开始表现，短期看市场依然在价值风格主导的调整阶段，而成长/价值的剪刀差收敛才刚开始，空间和时间维度上看成长风格占优有望延续。消息面上，后续华为开发者大会召开，HarmonyOSNEXT、新一代盘古大模型等成果将出现，搭载高通骁龙XElite芯片的AIPC将于今年6月上市，搭载AMDRyzenAI300芯片的笔记本电脑将于7月上市，英特尔推出配备神经网络处理单元（NPU）的LunarLake，搭载此款芯片的AIPC将于今年秋季上市，多重利好下，板块活跃有望延续。相关产品： ✔消费电子 ETF（159732）及其联接基金（018300/018301）：国证消费电子主题指数（指数代码： 980030.CNI，指数简称：消费电子指数）选取公司业务领域属于消费电子板块，包括手机产业链、可穿戴智能设备、智能家居等细分领域的上市公司中日均总市值前 50 名证券作为指数样本，反映沪深北交易所消费电子行业优质上市公司的市场表现。 ✔芯片ETF（159995）及其联接基金（008887/008888）：国证半导体芯片指数（980017.CNI，指数简称：国证芯片）旨在反映 A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成分股“少而精”，聚焦优质个股，且流动性更高，长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数，能够反映该行业市场机遇。本资料仅为服务信息，不作为个股推荐，不构成对投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件，请结合自身风险承受能力决策。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-17

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