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郭明錤：戴尔已要求为AI服务器零部件大幅扩产约200%

需求，故戴尔目前预期2024年服务器总出货量可望恢复成长至15%YoY（vs.2023年约10%YoY衰退）。因AI芯片供应限制，戴尔的2023年AI服务器出货量为1万-1.5万台或以下，但预期2024年可望显著成长至2.5–3万台或以上。

金融界2023-11-07

机构：预计中国智能手机市场未来几个季度开始复苏 2023年Q3华为出货量同比飙升50%

发布数据，2023年Q3，中国智能手机出货量同比下降5%；由于消费需求疲软和经济前景不明朗，出货量已连续十个季度出现同比下滑。然而，第三季度的跌速已经稳定下来，这表明市场正在触底。预计中国市场将在未来几个季度开始复苏之旅。荣耀以18%的市场份额重新夺回了中国智能手机市场的榜首位置。紧随其后的是OPPO(包括一加)（17%）、vivo（17%）、苹果（15%）和小米（14%）。前五大厂商的总市场份额为81%，低于一年前的87%，它们的市场份额主要被华为蚕食。华为凭借其自给自足的5G智能手机，出货量同比飙升50%，占据13%的市场份额。如果华为能够将支持5G的中端智能手机推向市场并克服供应限制，中国智能手机市场可能会在接下来的几个季度重新洗牌。

金融界2023-11-06

龙腾光电上涨5.17%，报4.88元/股

市场市占率第一，笔记本电脑、车载面板等出货量位列全球前十，公司员工总数3,000余人，专业研发技术人员超1,200人，截至2021年底，累计获得授权专利超过2,500件。截至9月30日，龙腾光电股东户数2.36万，人均流通股14.13万股。 2023年1月-9月，龙腾光电实现营业收入27.66亿元，同比减少17.11%；归属净利润-2.35亿元，同比减少190.07%。

金融界2023-11-06

中国银河：给予长飞光纤买入评级

运营商需要，10G PONOLT光模块出货量国内领先，其开发的用于5G前传的25G LR硅光模块和用于5G中回传的50G PAM4光模块已实现规模销售。在第三代半导体领域，公司公示通过子公司长飞先进半导体推进用于以碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体产品的生产项目，预计有望形成年产36万片6英寸碳化硅晶圆及外延、年产6100万个功率器件模块的能力。在工业激光器领域，公司子公司长飞光坊已实现了规模销售，并凭借领先的技术水平，该公司万瓦级三包层掺镱光纤获中国激光行业创新贡献奖组委会、激光制造网主办中国激光行业创新贡献奖“红光奖”——“激光器件创新奖”。在海洋工程领域，公司子公司长飞宝胜海洋工程有限公司已初步具备施工服务能力，并完成了客户海上风电PB项目首台导管架的吊装施工，取得了市场突破。海外方面，公司上半年实现海外业务收入约24.39亿元，同比增长11.58%，占公司总收入的比例已达35.27%。与此同时，公司通过积极建立海外生产基地和海外办事处，实施海外销售本土化的策略。海外产能建设趋于完善，印度尼西亚、南非、巴西、波兰等地的产能扩充按规划进行，已能覆盖主要目标市场，能有效应对各区域贸易保护性措施。同时公司具备大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆，并持续向产业链的上下游拓展，领先的研发和创新能力有望助力公司市占率进一步提升。　　光纤光缆行业中长期发展趋势不改，静候行业景气回升。2023年运营商光纤光缆采购量价企稳，中国移动普缆需求量为1.082亿芯公里，最高限价为76.25亿元，折合约70.47元/芯公里，价格基本符合预期。项目采用份额招标前5家中标人数占比近70%，份额向头部企业集中度维持较高水平。公司在行业仍处龙头地位，公司获得约19.4%的中标份额。伴随未来光通信系统升级建设，新型产品的需求有望得到激发，我们看好公司未来中长期成长性，结合公司最新业绩，给予公司2023-2025年归母净利润预测值12.67亿元、14.80亿元、17.06亿元，对应EPS为1.67元、1.95元、2.25元，对应PE为17.49倍、14.97倍、12.98倍，考虑龙头技术优势，维持“推荐”评级。　　风险提示：汇率波动的风险；市场开拓不及预期的风险；新产品推广不及预期的风险；新业务培育的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安王彦龙研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.37%，其预测2023年度归属净利润为盈利14.2亿，根据现价换算的预测PE为15.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为41.54。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-06

上海复旦(01385.HK)上涨5.0%，报16.8元/股

频识别读写器RFID/Reader累计出货量超过100亿片，单相表主控MCU市场占有率超过60%，非挥发存储器月出货量超过亿片。截至2023年三季报，上海复旦营业总收入27.38亿元、净利润6.5亿元。

金融界2023-11-06

复旦微电上涨5.01%，报49.85元/股

频识别读写器RFID/Reader累计出货量超100亿片，单相表主控MCU市场占有率超60%，累计销售4亿颗高可靠工业级主控MCU，非挥发存储器月出货量超亿片。截至9月30日，复旦微电股东户数2.03万，人均流通股2.96万股。 2023年1月-9月，复旦微电实现营业收入27.38亿元，同比增长1.25%；归属净利润6.5亿元，同比减少24.33%。

金融界2023-11-06

协鑫科技颗粒硅产品体现出极强的竞争力与抗周期的能力有机会成为下行周期的大赢家

0.5ppbw的产品比例已近90%。出货量高企是高质量最好的证明在协鑫科技颗粒硅产能快速释放的推动下，以TCL中环新能源科技股份有限公司为代表的专业化头部企业，及以隆基绿能科技股份有限公司和晶澳太阳能科技股份有限公司为代表的一体化企业，已完全进入规模化使用，颗粒硅投放比例部分已超过棒状硅。根据协鑫科技于近日发表的两份自愿性公告显示，其2023年第三季度颗粒硅出货量表现亮眼，达到约67,607公吨（含内部销售约3,611公吨）。在2023年1月至2023年9月期间，其颗粒硅产品前五大客户出货量分别约为：4.2万吨、3.0万吨、1.3万吨、1.2万吨和0.9万吨，合计占协鑫科技颗粒硅对外出货比例接近82%。光伏行业长期发展前景乐观目前，多晶硅行业已进入深度调整期，价格在短期内总体位于底部区间运行。不少多晶硅企业已经处于盈亏平衡点附近，而部分技术工艺落后非硅成本偏高的企业已经开始亏损。但长期而言，“双碳”指导未来几十年能源转型方向，周期性的阵痛将不影响光伏行业整体长期的发展。协鑫科技颗粒硅产品拥有低成本、高品质与低碳足迹等多重优势，凭借极强的竞争力与抗周期的能力，在行业供需拐点来临时，将成为行业的大赢家。

译资信息技术（深圳）有限公司2023-11-06

Mysteel周报：家电原材料价格监测（10.30-11.3）

7.6%。 2、机构：Q3液晶电视面板出货量降4%，全年降幅或将扩大至7% 11月1日，据洛图科技报告，2023年第三季度，全球大尺寸液晶电视面板出货量同环比分别下降3.7%和3.3%；出货面积同比上涨11.8%，环比微增0.3%。出货量下降，但出货面积增长的现象，充分反映了平均尺寸的升级趋势。到2023年9月，平均尺寸首次突破50，达到了50.8英寸。机构预测，全年来看，出货量降幅较2022年进一步扩大至7%左右，总量达到2.35亿片。 3、统计局：前9月全国分省市家电产量出炉国家统计局数据显示，2023年9月中国空调产量1611.4万台，同比下降9.7%；1-9月累计产量19366.2万台，同比增长13.7%。从分省市数据来看，2023年1-9月广东以产量5990.42万台位列第一，同比增长14.44%；安徽产量2114.41万台排在第二，同比增长4.72%；浙江产量1788.09万台排在第三，同比增长41.26%。 4、Omdia：9月液晶电视面板的出货量情况同比下降14% 11月2日，据Omdia最新报告，9月液晶电视面板的出货量情况同比下降14%，但在出货面积方面同比增长1%。报告显示，2023年9月，32英寸液晶电视面板出货量仅为360万片，为2023年1月以来的最低值。但是65英寸、75英寸和85英寸液晶电视面板的出货量显著增长。因此，加权平均尺寸首次超过了52英寸。其中85英寸面板出货量同比增长155%，98英寸面板出货量同比增长48%。

我的钢铁网2023-11-06

财信证券：给予恩捷股份增持评级

要是公司产品降价造成的。　　三季度隔膜出货量环比提升：我们预计公司前三季度出货37亿平，其中三季度出货约15亿平，环比二季度实现了25%左右的增长，三季度公司采取主动降价提升市场份额的策略，有效提升了出货量。展望四季度，我们认为公司出货量能够继续实现环比增长，全年有望实现55亿平以上出货。　　产能稳步提升：公司湿法隔膜领域处于行业龙头地位，已在上海、无锡、江西、珠海、苏州、重庆、常州、荆门、厦门等布局锂离子电池湿法隔膜生产基地。在稳步扩展国内市场的前提下，公司也在积极推进海外产线的生产和建设，以满足全球中高端锂电池客户对高一致性、高安全性的湿法隔膜产品及服务的需求。我们预计2024年底公司隔膜产能有望达到130亿平，产能领先全球。　　投资建议：考虑到行业竞争继续加剧，我们下调公司的盈利预测，预计公司2023-2025年实现归母净利30.01、34.97、48.52亿元，对应PE分别为23.09、19.81、14.28倍，维持“增持”评级。　　风险提示：竞争格局持续恶化；产能扩张不及预期；下游需求不及预期；技术路线出现重大变化。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券赵乃迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.18%，其预测2023年度归属净利润为盈利29.83亿，根据现价换算的预测PE为20.83。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级16家，增持评级8家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为118.87。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-06

国务院召开常务会议研究推动稀土产业高质量发展

跌，Q3基本止跌企稳。Q3稀土磁材企业出货量环比提升，业绩环比改善，但磁材企业间竞争不断加剧，毛利率有所下降。第二批稀土指标已发布，随着需求好转，预计后续稀土价格以震荡为主，下游工业电机、人形机器人等新兴领域发展有望带动钕铁硼需求持续增长。建议关注中国稀土等标的。

金融界2023-11-06

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