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1.2万亿超级工程启动！产业链彻底沸腾
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现部分机组发电，2035年全面投产。分析人士表示，雅鲁藏布江下游水电工程将显著拉动西藏及周边区域经济发展。 Wind数据显示，西藏GDP在过去30年间持续增长，2024年达到2764.90亿元，较1995年的56.10亿元增长了近49倍。随着雅鲁藏布江水电工程的推进，西藏的经济总量有望进一步提升，带动相关产业链的发展，创造大量就业机会。产业链机会解析国泰海通证券表示，雅鲁藏布江年均径流量大、海拔落差大，水力资源丰富，但中下段地质构造复杂，工程施工难度极高。超万亿工程总投资有望逐步拉动区域工程、交通、电力等相关产业投资。推荐：1、受益早期施工拉动的导流岩土工程、民爆、建材等；2、受益中长期投资拉动的电力电网、电力运营等。天风证券表示，土建工程投资巨大，核心关注中国电建、中国能建；雅鲁藏布江下游地质环境复杂，地基处理工难度较大，弹性标的关注中岩大地；引水隧洞关键设备值得关注，重点关注隧道掘进机设备生产商铁建重工、中铁工业等；还有爆破工程等，建议重点关注高争民爆、易普力、广东宏大、保利联合和壶化股份；材料端重点关注水泥板块西藏天路(30%弹性)、华新水泥，以及减水剂板块苏博特(3-5%弹性)。另有分析指出，结合西藏本身建设条件，假设土建工程投资约占60%，机电设备投资约占30%，水库淹没补偿费约占10%，产业链受益环节如下：工程环节关注主体设计施工、地基处理、爆破以及引水隧洞关键设备：（1）地基处理：雅鲁藏布江下游地质环境复杂，地基处理工难度较大，按照地基处理占建造成本的10%-15%计算，雅下水电工程地基处理环节投资额约610-930亿元；（2）关键设备：考虑到雅下建设难度大、高水头对轮机要求高，保守假设单瓦设备价值高于平均水平20%，工程相关订单水轮机及附属设备总量价值约535-954亿；（3）爆破：雅鲁藏布江下游水电项目炸药总需求量超100万吨，24年西藏区炸药产能仅为8.3万吨/年，爆破环节弹性较大。材料端重点关注水泥建材、减水剂：（1）水泥建材：雅鲁藏布江下游水电基地装机容量预计为三峡水电站的2倍以上，对应水用量预计4000万吨以上，预计年均带动水泥需求284万吨，占西藏近五年年均水泥产量的近30%。（2）减水剂方面，按单方混凝土需要8kg减水剂计算，墨脱总减水剂需求144万吨，年均带动需求量约为9.6万吨。
格隆汇07-21 11:27
英鎊/美元反彈受限
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Markets 億匯07月21日市場分析英鎊/美元反彈受限基本面與政策不確定性制約上行空間儘管英鎊近期出現階段性反彈，但受英國經濟疲軟和通脹高企影響，承壓趨勢未改；美國政策分歧與關稅影響令市場情緒謹慎，未來走勢仍存在較大不確定性。基本面分析：近期市場對英鎊的看法呈現出短線反彈與中線謹慎並存的局面。雖然部分投資者在美元漲勢暫歇之際選擇回補英鎊空倉，推動匯價階段性上揚，但從整體來看，對英鎊的信心依然薄弱。投資者普遍認為，英國經濟基本面疲軟難以支撐英鎊持續走強，尤其是在勞動力市場趨弱的背景下，市場多頭信心尚未徹底恢復。英國最新發佈的就業數據顯示，勞動力市場正在逐步降溫。根據國家統計局數據，截至5月的三個月裏，ILO失業率已升至4.7%，為近三年來新高，儘管同期裁員人數下調至2.5萬人，好於預期，但整體就業疲態難掩。。與此同時，通脹問題依舊困擾英國政策制定者。6月消費者物價指數（CPI）同比增幅超出市場預測，凸顯物價壓力仍在累積，限制了英國央行的靈活性。儘管經濟動能減弱為降息提供一定空間，但持續高企的通脹水準使得貨幣政策面臨兩難局面。在遏制物價與刺激增長之間，英國央行必須權衡取捨，進一步加劇了市場對政策走向的不確定性。美元方面，近期上漲勢頭有所放緩。美聯儲理事沃勒釋放鴿派信號，降低了市場對短期內繼續加息的預期。然而，圍繞美聯儲未來政策方向仍存較大分歧。美國政府對美聯儲獨立性的批評、關稅政策的變數以及紐約聯儲關於關稅將推升通脹1個百分點的預測，均令市場情緒趨於謹慎。儘管零售銷售與就業數據依然穩健，但投資者對於通脹回升和政策前景的擔憂正逐步升溫。技術面分析：儘管近期英鎊/美元出現一定反彈，但整體來看，該貨幣對仍運行在中期下行趨勢中，空頭格局尚未被打破。從更廣闊的視角觀察，匯價自7月初以來始終維持在一個穩定的下降通道內運行，。除非價格有效升破關鍵阻力位1.3500，否則反彈更可能被視為技術修復。從價格形態來看，英鎊/美元在觸及1.3364低點後形成圓弧底雛形，並自該位置啟動反彈行情。目前匯價已反彈接近布林帶上軌，短線阻力落在1.3473附近。若價格未能突破此區域，可能重新回測1.3400及1.3364兩個關鍵支撐位。反之，若成功站穩1.3473，則有望進一步向1.3562發起挑戰，該點位接近前期低點，具備一定的技術吸引力。指標層面提供了部分方向指引。MACD雙線仍位於零軸之下，雖然當前反彈初具規模，但動能尚未出現根本性逆轉，暗示反彈更多屬於短線性質。RSI值徘徊在54.71水準，處於中性偏強區間，但尚未達到超買，顯示市場存在反復震盪的可能性，短期內方向仍不明朗。如果美國政府在8月如期實施新一輪關稅，可能再次推升避險情緒，利好美元走勢，從而對英鎊形成打壓。而若美聯儲轉向降息週期，則可能令美元上漲勢頭放緩，英鎊有機會展開更有力度的反彈。不過，這仍需觀察市場是否能配合放量，才能確認趨勢是否扭轉。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #英鎊/美元 #勞動力市場 #失業率 #通脹 #貨幣政策
Moneta_Markets07-21 11:09
ETF盘中资讯|稳定币概念局部火热，东信和平一字板！资金继续加码金融科技，159851盘中净申购超1亿份
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的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-21 11:07
美聯儲沃勒籲降息以應對經濟放緩
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波動。沃勒在講話中對這一問題展現了冷靜分析和理性判斷。他認為，即使實施高達10%的全面關稅，其對整體通脹率的上行拉動作用也十分有限，預計介於0.75%至1%之間，且大多屬於“一次性價格調整”，而非持續性趨勢。沃勒強調，美聯儲在貨幣政策制定過程中應更聚焦長期經濟走勢，而非短期由政策調整引發的價格波動。“關稅的價格效應雖然不可忽視，但這類衝擊通常不會持續太久，”他指出，“相較之下，就業和消費趨勢的變化更具結構性意義。”他的這一觀點與部分聯儲官員對關稅通脹可能蔓延至廣泛商品和服務領域的擔憂形成對比，突顯其主張優先處理經濟增長和就業問題的務實立場。美國消費動能延續，零售數據回暖美國6月零售銷售數據的表現再次證實消費者支出仍具有韌性，為市場提供了一劑“穩定劑”。根據最新公佈的數據，整體零售銷售環比增長0.6%，顯著高於市場預估的0.2%；即便剔除波動較大的汽車、燃料、建築和食品服務項後，核心零售銷售仍增長0.5%，顯示出內需結構的廣泛復蘇。這一表現與美國消費者在面對高利率和政策不確定性時展現出的“機會型”行為密切相關。值得一提的是，在第二季度整體零售額同比增長4.1%的基礎上，6月數據進一步鞏固了消費對經濟增長的支撐力，也使得部分投資者對7月立即降息的迫切性產生新的疑問。美國就業市場維持彈性在經濟增長放緩的背景下，就業市場的表現成為關鍵變數之一。勞工部最新數據顯示，截至7月12日當周，美國初請失業金人數降至22.1萬人，創三個月來最低值，也遠低於市場預期的23.4萬人，顯示就業市場仍具韌性。雖然續請失業金人數小幅回升至195.6萬人，但整體維持在歷史低位，反映出企業在高利率和增長放緩的環境下仍保留一定招聘意願。這一趨勢對維持家庭消費水準起到支撐作用，也為美聯儲在評估降息幅度和節奏時提供參考。不過，勞動力市場通常在經濟週期中滯後反應，因此不能排除未來幾個月失業率緩慢上升的可能性。其他數據、會議及事件概覽美聯儲理事沃勒指出，美國經濟動能減弱，就業市場隱憂上升，呼籲在7月FOMC會議上果斷降息。對於關稅可能帶來的通脹影響，沃勒認為其衝擊溫和、可控，強調政策應關注長期增長趨勢。美國6月零售銷售數據強於預期，顯示消費者支出依然穩健，支撐了經濟增長。美國初請失業金人數下降，就業市場保持彈性，但勞動力市場或存在滯後性風險。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #降息預期 #關稅通脹 #零售銷售 #就業市場
MonetaMarkets亿汇07-21 11:04
ETF盘中资讯|国防军工局部火热，建设工业晋级三连板！512810上探8个月新高，机构：继续超配
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信、创新药、国防军工和游戏轮动。市场分析人士认为，后续订单释放、军贸向好、九三阅兵等多重催化叠加，国防军工行情仍值得期待，当下或仍处于布局窗口期。【投国防军工，选“512八一0”】代码含“八一”的国防军工ETF（512810）：兼顾传统主战力量+新域新质力量，覆盖『商业航天 +低空经济 +大飞机 +深海科技 +军用AI』等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的。值得一提的是，国防军工ETF于6月份实施了份额拆分，投资门槛直降一半，当前最低不到70元（一手价格），就能一键配置国防军工核心资产。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界07-21 10:57
奈飞2025Q2业绩电话会议分析师问答
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点击收看奈飞2025Q2业绩电话会议回放 $奈飞(NFLX)$ Spencer Wang 第一个问题来自富国银行的史蒂夫·卡霍尔。问题是，由于您预测的收入增长主要受外汇影响，我们很好奇固定汇率增长的构成部分。这是因为基础收入增长更好吗？还是因为某些特定支出（例如内容摊销）收入有所增加？斯宾塞·亚当·诺伊曼正如您在信中看到的，我们将全年收入预期上调至4480万美元至452亿美元。这高于之前4350万美元至445亿美元的预期，因此在区间中点上调了约10亿美元，并且区间收窄。正如您所知，这主要反映了美元相对于大多数其他货币走弱带来的外汇影响。但好消息是，我们也看到了基础业务的强劲增长。我们的会员数量健康增长，甚至在第二季度末出现了不错的回升，略高于我们的预期。我们认为，这将延续我们下半年强劲的业绩。因此，我们在最新的预测中反映了这一点。我们也看到广告销售势头良好。尽管基数仍然很小，但增长势头良好，预计今年收入将大致翻一番，略高于年初预期。因此，当我们将所有这些增长计入营业利润率时，我们的营业费用基本保持不变，这也是您提出的问题的一部分。因此，营业费用与预期基本持平。因此，我们主要是将预
老虎证券07-21 10:39
有色板块再度拉升，盛和资源、雅化集团涨停！有色50ETF(159652)涨近2%，有色等重点行业稳增长方案来了
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业、金融援藏和消费帮扶协议。天风证券分析指出，强政策预期下，务必重视有色行情。（1）从7月1日重要会议再提“反内卷”，到近期工信部重要点名十大重点行业“稳增长”“反内卷”逻辑或由点到面、全面开花。强政策预期下，市场情绪提振，周五夜盘大宗商品迎来普涨。（2）钢铁和有色是被点名的“十大重点行业”之首，工信部特意提到铜、铝、黄金三个子产业高质量发展重视程度可见一斑，商品端已提前演绎，务必重视权益端行情。稀土永磁方面，基本面加速修复中，价格上行明显。当前磁材厂许可证陆续办理，往后基本面或迎大幅改善，尤其三季度有望迎来“量价齐升”，目前已可见端倪。看长一点，板块大逻辑将更为清晰，要足够重视上游供给重塑的产业趋势性机会，重点关注基本面修复逻辑最顺的北方稀土、中国稀土、广晟有色。同时，磁材之前受出口管制影响其出口，当前迎基本面修复。若看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归，建议关注规模领先、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652）和场外联接(A类：019164；C类：019165)，一键把握经济复苏和降息周期行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 10:38
CPT Markets外汇评析：美劳动市场保持稳健，美元指数本周前景看涨！道琼指数回落，消费者信心指数高于预期！
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指数初值与6月耐用品订单月率。技术面分析：受EMA50均线的支撑，美元/日元保持在149.185水平下方盘整。上涨方面，美元/日元接下来的阻力为7月16日的高点149.185，再来是150.00的整数水平。下跌方面，美元/日元初步的支撑为EMA50均线的147.617与斐波纳契0.382的147.138，再来是7月10日的低点145.754。阻力位: 149.379 支撑位: 145.754 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周五，欧元/美元上涨至1.16251美元。根据《金融时报》报导，美国总统要求在与欧盟达成的任何贸易协议中，对所有欧盟进口商品施加至少15%至20%的关税，此外，对于欧盟降低汽车关税的提议，美国总统计划对汽车产业继续维持25%关税。经济数据方面，美国7月密歇根大学消费者信心指数初值从60.7升至61.8，超过预期的61.5。美国7月一年期通膨率预期初值为4.4%，低于预期与前值的5.0%。周一，美国经济日程将公布6月咨商会领先指标月率。新的一周，本周的数据将包含美国7月标普全球PMI指数初值与6月耐用品订单月率。技术面分析： CPT Markets分析师指出，欧元/美元测试了上方EMA50均线的阻力后回吐涨幅，由于维持在趋势线下方，因此新的一周初步仍然保持看跌。下跌方面，欧元/美元接下来的支撑为7月17日低点1.15564与斐波纳契0.382的1.15375水平，再来是6月19日的低点1.14458。上涨方面，欧元/美元目前的阻力EMA50所在的1.16558，再来是7月16日高点1.17213水平与7月1日高点1.18297。阻力位: 1.18297 支撑位: 1.15375 美元指数(USDX)：新闻事件：周五，衡量美元兑六种主要货币的美元指数持平于98.500。美联储理事沃勒表示，尽管劳动市场整体保持稳定，但对私营部门招聘的担忧促使他呼吁美联储本月降息，另一方面尽管他表示支持7月可能降息，但他强调不会在会议前做出承诺。经济数据方面，美国7月密歇根大学消费者信心指数初值从60.7升至61.8，超过预期的61.5。美国7月一年期通膨率预期初值为4.4%，低于预期与前值的5.0%。周一，美国经济日程将公布6月咨商会领先指标月率。新的一周，本周的数据将包含美国7月标普全球PMI指数初值与6月耐用品订单月率。技术面分析：美元指数在测试了下方EMA50均线的支撑后反弹收复部分涨幅，受下方趋势线支撑，新的一周初步保持看涨。上涨方面，美元指数接下来的阻力为7月17日高点98.964，再来是斐波纳契0.5的99.162。下跌方面，美元指数目前的支撑为EMA50均线所在的98.149水平，再来是斐波纳契0.236的97.691。阻力位: 99.435 支撑位: 96.376 道琼指数(US30)：新闻事件：周五，道琼指数下跌至44342.19点。根据《金融时报》报导，美国总统要求在与欧盟达成的任何贸易协议中，对所有欧盟进口商品施加至少15%至20%的关税。此外，对于欧盟降低汽车关税的提议，美国总统计划对汽车产业继续维持25%关税。经济数据方面，美国7月密歇根大学消费者信心指数初值从60.7升至61.8，超过预期的61.5。美国7月一年期通膨率预期初值为4.4%，低于预期与前值的5.0%。周一，美国经济日程将公布6月咨商会领先指标月率。新的一周，本周的数据将包含美国7月标普全球PMI指数初值与6月耐用品订单月率。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数受下方EMA50均线的支撑后再度开始上涨。上涨方面，道琼指数目前的阻力是7月3日的高点44885点，再来是2024年12月5日的高点45073点。下跌方面，道琼指数的初步支撑为EMA50所在的43700点，再来是斐波那契0.786的43262点。阻力位: 45073 支撑位: 43262 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited07-21 10:34
2025年上半年券商监管动态：东海证券等遭千万元级罚单
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偿债能力的财务会计信息等进行充分核查和分析；发行承销不规范，部分债券项目未充分核查关联方认购情况，个别债券项目未对簿记现场进行严格管理，个别债券项目发行过程中存在违反公平竞争的行为等等。华安证券的私募基金托管业务部分制度规定的可执行性不强，部分产品的合同审查和准入管控不严格、信息披露复核不到位、未在基金定期报告中出具托管人报告、重大事项报告不及时。另外公司在员工管理方面，未能有效规范个别工作人员执业行为，反映出公司合规管理不到位。深交所在现场检查中发现，申港证券存在以下违规行为：公司内部制度中未明确客户交易行为管理牵头部门，未对重点分支机构管理作出相关规定，与非现场检查期间其填报的情况不符；分支机构客户交易行为管理考核约束力度不足等等。深交所对申港证券采取了口头警示措施、约见谈话措施，但其客户交易行为管理情况未见明显改善。据此，深交所对申港证券给予通报批评的处分。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。（文章序列号：1943224979608965120/PLH）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经07-21 10:30
黄金周初持续低多看涨，多头目标3400，黄金行情走势
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金油控盘大师07-21 10:29

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