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洽洽食品获国海证券增持评级，一季度实现开门红，全年盈利改善可期
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长曲线仍有较高成长性。同时公司注重股东分红，2023年现金分红率提升至63%，预计未来仍保持较高的分红比例。风险提示：1）食品安全风险；2）新品推广不及预期；3）费用投放超预期；4）成本上涨超预期；5）渠道开拓不及预期。
金融界2024-05-04
分众传媒获国海证券买入评级，高分红高股息，兼具韧性和弹性
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媒作为线下品牌广告的龙头，未来将维持高分红，业绩兼具韧性和弹性。2023年业绩强劲恢复，利润弹性显现。媒体点位加密，1月刊例价常态化提升。广告主朝多元化发展，部署AI垂类大模型。风险提示：宏观经济、广告行业不景气、海外扩张不及预期、行业竞争加剧、票房不达预期、应收坏账、核心人才流失、智能屏广告主开发不及预期、估值中枢下移、投资标的经营、舆情等风险。
金融界2024-05-04
重庆百货混改引发多家机构关注
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公司财报季收官。新“国九条”背景下，“分红”数据备受关注，不完全统计，A股有3000多家公司披露了年度分红预案，拟现金分红金额总额超过2万亿。新“国九条”明确上市时要披露分红政策，将上市前突击“清仓式”分红等情形纳入发行上市负面清单，强化上市公司现金分红监管。对多年未分红或分红比例偏低的公司，限制大股东减持、实施风险警示。加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率。在此背景下，分红派息慷慨的上市公司愈发受到市场关注，其中零售行业整体发展阶段较为成熟，股息率更是重要指标，2023年年报显示，行业公司股息率差异较大，重庆百货、富森美、天虹股份排名靠前，重庆百货股息率超过5%。年报显示，2023年重庆百货营业收入189.85亿元，同比增长3.72%；净利润13.15亿元，同比增长48.84%。作为“混改”的标杆性企业，引发了多家机构的关注。国信证券指出，重庆百货持续推进改革工作，带动降本增效，整体费用率呈现下降趋势。今年一季度，重庆百货销售、管理、财务费用率分别为13.21%、4.23%、0.33%，销售费用率基本持平，管理和财务分别下降0.56%和0.35%。通过反向吸并重庆商社带动供应链和管理结构优化，将促进公司经营效率继续提升。海通国际分析，重庆百货通过融合变革创新，系统性提升了经营能力。具体表现在：第一、数智化赋能推进商品、会员、渠道、营销四项融合，会员总数超2000万，全业态融合促销41.5亿元；第二、供应链变革成效显现，百货、电器深化品牌联合生意计划，超市加强与物美集团产业协同，汽贸培育新能源品牌，积极争取特供车资源；第三、业务业态创新取得突破，百货加速轻代理、托管业务拓展模式，超市推动3R预制菜，探索“世纪家”超市加盟，调改建成精品超市20家，电器成立重百璞康公司，拓展电商全渠道销售。天风证券同样认为，重庆百货通过优化内部治理结构，主业有望稳健增长，同时持股的马上消费有望持续增厚公司利润。此外，民生证券、信达证券等机构在研报中指出，重庆百货混改顺利落地，核心竞争力将进一步增强。未来，重庆百货能够在混改后达到市场预期，时间将给出答案。
金融界2024-05-04
东吴证券：给予长江电力买入评级
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体股东每10股派息8.20元（含税），分红比例73.66%。2024年一季度公司实现营收156.41亿元，同增1.58%；归母净利润39.67亿元，同增9.8%。　　2023年乌白并表利润高增，2024年一季度来水偏枯财务费用改善。2023年公司实现归母净利润272.39亿元，同比增长27.83%（调整后为14.81%），符合预期。2024年一季度公司实现营业收入156.41亿元，同比增长1.58%；归母净利润39.67亿元，同比增长9.8%。2024年第一季度，公司境内所属六座梯级电站总发电量约527.47亿千瓦时，较上年同减5.13%，来水偏枯。2024年一季度归母净利润增速大幅超过收入增速，主要系财务费用下降2.96亿元，同时投资收益增加3.22亿元所致。　　鼓励市场化交易&蓄水增加，期待公司量价齐升。1）蓄水、六库联调带来发电量释放。①蓄水完成：公司所属长江干流六座梯级水库完成2023年度蓄水任务，总可用水量达410亿立方米，蓄能338亿千瓦时；梯级水库可用水量同比增加超160亿立方米，蓄能增加超90亿千瓦时，同比增加36%，保证了2024年春季枯水期的发电能力。②六库联调：公司梯级电站由四库联调升级为六库联调，进一步提高水资源的使用效率，2023年新增121.3亿千瓦时发电量，六库联调持续发挥作用，为公司带来发电增量。国家政策鼓励下市场化占比将进一步提升、上网电价上行。公司各水电站电价根据合同和国家政策确定；葛洲坝采用成本加成定价；三峡、溪洛渡、向家坝采用落地电价倒推，其中溪洛渡、向家坝的部分电量采用市场化定价。2023年新并入的乌、白水电站以市场化定价为主。2023年公司市场化交易电量占比提升至37.76%（2022年7.6%，考虑乌白并表调整后33.91%）。2023年公司上网电价为281.28元/兆瓦时（2022年269.72元/兆瓦时），同比增加11.56元/兆瓦时。　　盈利预测与投资评级：鼓励市场化交易&蓄水增加，期待公司量价齐升。我们维持对公司2024-2025年归母净利润的预测343.50/361.35亿元，新增2026年归母净利润预测376.56亿元；2024-2026年同比增长26.1%/5.2%/4.2%；对应当前PE18.4/17.5/16.8倍（估值日2024/4/30），维持“买入”评级。　　风险提示：来水量不及预期，电价波动风险，政策风险，新能源电力市场竞争加剧风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券郭丽丽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.97%，其预测2024年度归属净利润为盈利344.85亿，根据现价换算的预测PE为18.29。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为28.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-04
中钢国际获国投证券买入评级，6个月目标价为9.26元
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每10股派息人民币2.66元（含税），分红率高达50.11%。公司公司始终采取高分红政策回报股东，连续8年现金分红比率超30%，其中2021-2023年各年分红率分别为49.37%、70.84%和50.11%，创造长期股东回报。风险提示：下游需求不及预期；渠道转型不及预期，新业务拓展不及预期；行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨等。
金融界2024-05-04
混改加持重庆百货交史上最好财报新“国九条”下连续26年分红
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稳定而丰厚的投资回报。上市26线连续分红面对激烈的市场竞争，重庆百货坚持创新驱动发展。据悉，公司加快了变革创新的步伐，在商品经营、业态创新、数字化转型、会员运营、全渠道销售、服务履约等六大方面全面发力，取得了显著成效。通过建立跨业态B端共享与商品共享平台，拓展BBC业务，推出"甜橙生活"等举措，重庆百货强化了各业态营销、商品、会员和渠道的融合，满足了消费者日益多样化和个性化的需求。2023年，公司还开展了10档跨业态融合营销活动，并整合各渠道资源，打造了新的大促IP，进一步提升了品牌影响力和市场竞争力。 2024年，重庆百货计划实现净利润增长不低于15%，2022年至2024年净资产收益率加权平均数不低于10%。值得一提的是，新“国九条”将强化上市公司现金分红监管放到了突出位置，2023年重庆百货拟每股派发现金红利1.3561元，股利支付率达45.63%。公司上市26年连续分红，已累计派发现金红利60.73亿元。二级市场上，重庆百货走势稳健，整体处于历史较好水平。
金融界2024-05-04
人工智能取款机（AIATM）bsc链将于5月4日晚上19点19分上线
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钻石手。这是钻石手的聚集地。暴力持币双分红模式龙头首创，期待你的加入钻石手聚集地。来源：金色财经
金色财经2024-05-04
五粮液获开源证券买入评级，业绩稳健，核心矛盾明显改善
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4.1%、+12.4%。公司2023年分红率为60%，较2022年55%有所提升，当前股价对应股息率为3%，2024年营业总收入有望保持两位数稳健增长，维持“买入”评级。2023年五粮液产品收入628.0亿元，同比+13.5%；其他酒实现营业收入136.4亿元，同比+11.6%。2023年五粮液销量为3.87万吨，同比+18.0%，吨价162.46万元/吨，同比下降3.8%，主要原因预计是1618、低度等产品增速更高。系列酒销量和吨价分别为12.04万吨和11.33万元/吨，同比+27.6%/-12.6%，系列酒销量大增，公司加大了在大众价格带产品的市场投入和经销商布局。2023年东部区域收入223.9亿元，同比+17.9%；西部地区收入262.2亿元，同比+21.7%；中部区域129.6亿元，同比+16.3%。南部地区68.1亿元，同比-9.0%；北部区域收入80.7亿元，同比-4.0%。2024Q1末合同负债50.5亿元，环比2023Q4末-18.2亿元。2024Q1销售收现为217.7亿元，同比-24.0%，主要是因为公司根据市场变化，多措并举支持经销商发展，收取的银行承兑汇票较多，及银行承兑汇票到期收现额度较低综合影响。2023年毛利率同比+0.37pct至75.79%，主要是公司加强成本管理，提高生产效率，净利率同比+0.04pct至37.85%。2024Q1毛利率同比+0.04pct至78.43%，净利率同比-0.07pct至42.02%。公司2024年开始主导八代提价，后续吨价预计有改善，净利率保持稳中有升态势。风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。
金融界2024-05-04
伊利股份获开源证券买入评级，营收承压，净利率提升
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47亿元的利润总额目标。公司2023年分红率为73.25%，股息率约4.5%，且领先优势稳固，后续净利率持续提升，分红率提升可期。风险提示：宏观经济波动风险、市场拓展不及预期、原料价格波动风险等。
金融界2024-05-04
信达证券：给予伊利股份买入评级
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+3.41%，整体基调稳中有进。　　高分红叠加回购，坚定投资者信心。公司同时公告，拟每股派发现金红利人民币1.2元（含税），占23年归母净利润比例为73.25%，股利支付率同比提升。同时，公司计划以10-20亿元自有资金通过集中竞价交易方式对股票进行回购并注销，增强投资者信心，提高投资者回报。　　盈利预测与投资评级：复苏依旧乐观，把握底部机遇。尽管乳制品消费短期内出现波动，但我们对其复苏趋势依旧乐观。根据我们的研究，人均乳制品消费量与人均GDP有正相关关系，而我国人均GDP增速仍然处于中个位数区间。我们有理由相信中国乳制品消费有望在中长期进一步提升。同时，公司股息率当前已达4.19%，处于近十年来高位，市盈率（TTM）估值也已达近十年来底部区间，叠加公司积极回购，底部特征明显。我们预计2024-2026年EPS为2.00/1.91/2.12元，对应2024-2026年14X/15X/13X PE，维持对公司的“买入”评级。　　风险因素：食品安全问题，行业竞争加剧证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券董广阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.02%，其预测2024年度归属净利润为盈利130.94亿，根据现价换算的预测PE为13.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为35.11。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-03

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