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10万亿级政策利好落地！A股后市怎么走？

周五（11月8日），A股全天高开低走，创业板指领跌逾1%。沪深两市全天成交额2.68万亿元，创10月10日以来新高，至此已连续三日成交额超2.5万亿元。盘面上，券商股冲高回落，房地产、大消费回调，以“国产替代、自主可控、信创”为线索的硬科技板块强势崛起，半导体逆市走强多股创新高，消费电子、国防军工等全天活跃。华大九天、东方通20CM涨停，信创ETF基金（562030）跳空高开盘中摸高近6%，收盘仍逆市大涨2.77%，大数据产业ETF（516700）场内涨逾3%。一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF（515260）场内涨近1%，一键配齐电子、计算机、生物科技、通信等赛道龙头的科技ETF（515000）场内刷新阶段高点。继前一日回调后，国防军工板块反包上涨。个股批量涨停再现，中航沈飞、上海瀚讯等多股创历史新高，国防军工ETF（512810）早盘一度冲击4%，最高价触及1.372元，创2022年8月24日以来新高！场内最终收涨2.88%，全天成交1.18亿元，连续4日成交额突破亿元。机构认为，中期看板块β机会凸显，长期看高景气有望持续。热点消息上，据媒体报道，财政部部长在11月8日举行的新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元，地方政府化债压力将大大减轻。华泰证券指出，未来国内政策面的进一步发力空间和举措仍是市场关注的重心，市场资金对国内政策面的期待仍在。外部因素的变化并不会改变A股自身的节奏，A股市场行情的演绎主要还是自身的因素起到主导的作用。从资产配置的角度出发，建议从低估值中筛选高赔率资产，以及从新增资金甄选出的高确定性资产。从科技板块机会来看，国泰君安指出，长期向上趋势不改，科技成长行情机会仍在。本轮上涨归结于政策的转向和预期的改变，未来政策具体落地经济边际好转，持续推动本轮行情。其中科技创新板块是新质生产力的内容之一，具备更高上涨潜力。科技创新政策频发，更大力度支持并购重组进一步催化科技板块行情。【ETF全知道热点收评】重点聊聊信创、国防军工和泛科技等三个板块的交易和基本面情况。一、超150亿主力资金狂涌！信创ETF基金（562030）最高涨超5.6%斩获日线5连阳，机构：科技自主可控或将提速信创板块“大秀肌肉”，布局信创产业链核心的中证信创指数超6成个股逆市收涨，20只成份股涨超2%，华大九天、东方通20CM涨停，浪潮信息10CM封板，概伦电子涨逾11%，麒麟信安涨超8%，中科软、中科曙光、三六零等个股大幅跟涨。热门ETF方面，被动跟踪中证信创指数的信创ETF基金（562030）跳空高开后，全天活跃，场内价格盘中涨超5.6%，收涨2.77%，收盘涨幅在全市场7只信创类ETF竞品中霸居首位！值得注意的是，信创ETF基金（562030）标的指数（中证信创指数）自9月24日本轮行情启动以来，截至今日，累计上涨60.97%，大幅跑赢沪指（25.59%）、深证成指（38.08%），亦跑赢创业板指（51.69%）。注：信创ETF基金（562030）跟踪的中证信创指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，57.8%；2020年，16.78%；2021年，-2.5%；2022年，-23.33%；2023年，-3.12%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。资金面上，主力资金大举涌入计算机板块！Wind数据显示，信创ETF基金（562030）标的指数重仓的计算机板块全天获主力资金净流入157.7亿元，近5日获主力资金加仓723.23亿元，均高居31个申万一级行业首位！按照国资委的要求，2027年央国企需完成100%信创替代。目前距离2027年不到三年时间，政策推动信创产业的需求增长是大趋势。重点关注三方面的催化： 1、网络安全受关注。今年以来，国际上爆发了很多网络安全事件，如黎巴嫩通讯机爆炸、微软蓝屏事件等。中泰证券表示，网络安全作为国家安全基石需重点关注，随着数字经济进一步发展，网络安全重要性将越发凸显。 2、国产操作系统自主可控。平安证券指出，原生鸿蒙正式发布，标志着国产操作系统实现自主可控，鸿蒙原生应用发展潜力有望进一步释放，看好华为产业链的投资机会。 3、高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围。信创与新质生产力之间存在着紧密且互补的关系。新质生产力强调依靠科技突破传统要素驱动和投资驱动的粗放式发展模式，实现高水平科技自立自强。信创通过推动信息技术领域的自主可控，实现基础软硬件的国产替代，从而为新质生产力的发展提供基础支撑。中信证券表示，预计自四季度开始，在信创需求不断释放、企业及政府IT招标逐步加速、政策不断落地支持、AI逐步商业兑现等背景下，各公司业绩有望逐步企稳恢复。建议围绕“信创需求”及“业绩韧性”布局。银河证券认为，特朗普当选美国总统，科技创新自主可控预将提速。未来特朗普政府有可能会继续推动对中国的科技的限制，例如限制中国企业获取美国技术和知识产权，继续对中国科技产业施加关税和出口限制，影响中国科技产品的出口和全球供应链等等，面对当前复杂环境，国产替代及自主可控迎来催化，核心产业趋势将持续演绎，建议聚焦信创、国产化等细分板块投资机会。二、逆市领涨！国防军工ETF（512810）盘中冲击4%！批量涨停再现，中航沈飞、上海瀚讯等多股创历史新高国防军工板块领涨全市场！板块内卫星互联网概念闪耀全场，军工信息化、航空航天等多题材联手助攻。主力资金大手笔“进货”，全天净买入国防军工行业逾97亿元，金额居31个申万一级行业第三。场内热门国防军工ETF（512810）早盘一度冲击4%，最高价触及1.372元，创2022年8月24日以来新高！场内最终收涨2.88%，全天成交1.18亿元，连续4日成交额突破亿元。值得关注的是，前一日国防军工ETF（512810）短暂调整期间，3525万元逢跌净申购，场内资金流向由出转进，反映市场看好板块新一轮反弹。成份股方面，国防军工ETF（512810）80只成份股68只收涨，上海瀚讯尾盘封住20CM涨停板，中科星图涨12.91%，中航沈飞尾盘10%涨停，三股股价均创下历史新高！此外，中国卫通、中国长城、长城军工均涨停，其中中国长城斩获9天7板。当周（11月4日-8日），国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数累涨12.55%，大幅跑赢沪指、创指及沪深300指数。板块交投活跃度骤升，国防军工ETF（512810）单周累计成交6.12亿元，创2016年8月22日上市以来新高！注：中证军工指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26,2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。消息面，近期航空航天领域迎来密集催化，重点关注三大事件： 1、中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立。11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立暨雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在雄安新区召开。东兴证券认为，国内卫星互联网进入产业化阶段，到2025年，我国卫星互联网市场规模将突破450亿元。 2、第十五届中国国际航空航天博览会开幕在即。本届航展将于11月12日至17日在广东珠海举办，珠海航展历来是各型装备签订军贸协议/合同的重要节点，军贸订单或成为本次航展的重大关注点之一。 3、美大选尘埃落地，特朗普重返白宫。考虑到马斯克对特朗普助力颇丰，美国商业航天或将加码，国内发展越发迫切。而特朗普“避战论”则有望中期提振军贸市场。长期维度，中美博弈持续，产业链安全成为重中之重，军技转民用趋势明显。就国防军工板块投资策略，银河证券建议：博长避短，逢低加仓。该机构指出，Q3国防军工板块估值和公募持仓位于41%和63%分位水平，提升空间较大。中期看，Q4行业订单渐行渐近，叠加2025年高景气确定，板块或将显著强于大盘，β机会凸显；长期看，2027年建军百年近在咫尺，高景气有望持续。三、硬科技发力！北方华创、中科曙光涨超5%，科技ETF（515000）刷新阶段高点！机构：科技成长机会仍在周五（11月8日），科技板块表现相对强势，电子、通信两大硬科技赛道走强，计算机、生物科技相对较弱，中证科技龙头指数逆市收涨，成份股涨跌参半。信维通信涨近7%，北方华创、中科曙光涨超5%均创历史新高，中微公司、三六零、宝信软件等多股涨超2%。下跌方面，同花顺领跌超7%，恒生电子、北京君正跌逾2%。热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）全天红盘震荡，场内价格逆市上涨0.37%，收盘价刷新近17个月以来高点！全天成交额超2亿元，交投维持高度活跃。外部因素来看，银河证券认为，随着大选尘埃落定，相关政府或继续对中国科技产业施加关税和出口限制，影响中国科技产品的出口和全球供应链等等，面对当前复杂环境，国产替代及自主可控迎来催化，核心产业趋势将持续演绎，建议聚焦信创、国产化等细分板块投资机会。内部因素来看，中芯国际前一日披露三季报，公司前三季度营业收入418.79亿元，同比增长26.5%；净利润27.06亿元，同比减少26.4%；扣非净利润21.99亿元，同比下降10.4%。第三季度，公司实现营收156.09亿元，同比增长32.5%，环比增长14%；净利润10.6亿元，同比增长56.4%；扣非净利润9.11亿元，同比增长32.1%。机构认为，受益于市场需求回暖、终端创新赋能等因素，半导体行业三季度业绩表现亮眼。展望今年四季度和2025年，随着行业旺季到来和晶圆厂产能扩充持续推进，预计半导体行业景气度有望持续回升，可关注当前景气度相对较高、三季度业绩表现出色的半导体设备、封测等细分板块。针对泛科技板块机会，国泰君安指出，长期向上趋势不改，科技成长行情机会仍在。本轮上涨归结于政策的转向和预期的改变，未来政策具体落地经济边际好转，持续推动本轮行情。其中科技创新板块是新质生产力的内容之一，具备更高上涨潜力。科技创新政策频发，更大力度支持并购重组进一步催化科技板块行情。该机构建议关注三个方向：第一是泛科技，代表科技整体走势的宽基指数，赚取行业向上Beta；第二是半导体芯片等硬件方向，半导体芯片受益于AI发展和国产升级，景气度持续上行；第三是新一代信息技术等软件方向，AI技术成熟相关应用加速落地，叠加信创国产升级不断推进，信息技术行业迎发展新机遇。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

金融界2024-11-10

一周复盘 | 阳谷华泰本周累计上涨20.17%，橡胶制品板块上涨9.29%

情表现】 11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%，橡胶制品板块上涨9.29%。阳谷华泰本周累计上涨20.17%，周总成交额84.16亿元，截至本周收盘，阳谷华泰股价为17.40元。【相关资讯】阳谷华泰：接受广发证券等机构调研阳谷华泰（SZ 300121，收盘价：17.61元）发布公告称，2024年11月6日，阳谷华泰接受广发证券等机构调研，公司董秘王超、波米科技杜孟成参与接待，并回答了调研机构提出的问题。2024年1至6月份，阳谷华泰的营业收入构成为：橡胶助剂占比100.0%。阳谷华泰的总经理、董事长均是王文博，男，41岁，学历背景为本科。截至发稿，阳谷华泰市值为72亿元。阳谷华泰：11月14日将召开2024年第二次临时股东大会 11月7日晚间，阳谷华泰发布公告称，公司将于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》和《关于拟变更会计师事务所的议案》。阳谷华泰股本增至4.09亿股控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超1% 阳谷华泰（300121）发布公告称，由于限制性股票归属及可转换公司债券“阳谷转债”转股，导致公司总股本增加，从而控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过1%。具体来说，2023年11月6日，422万股限制性股票上市，公司的总股本增至4.09亿股；而“阳谷转债”将于2024年2月2日进入转股期，预计转股后总股本将增加至4.43亿股。在本次权益变动中，控股股东王传华及其一致行动人持股比例分别从23.11%降至21.49%，尹月荣从8.45%降至7.86%，王文博从4.38%降至4.07%，王文一从0.51%降至0.48%。整体来看，合计持股比例从36.46%降至33.90%。阳谷华泰：总计回购约729万股阳谷华泰（SZ 300121，收盘价：17.38元）11月4日晚间发布公告称，公司实际回购的时间区间为2023年12月4日至2024年9月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份约729万股，占公司截至2024年11月1日总股本的1.76%，最高成交价为9.41元/股，最低成交价为6.62元/股，支付的总金额为人民币约5486万元。2024年1至6月份，阳谷华泰的营业收入构成为：橡胶助剂占比100.0%。阳谷华泰的董事长、总经理均是王文博，男，41岁，学历背景为本科。截至发稿，阳谷华泰市值为71亿元。阳谷华泰：回购股份方案已实施完毕 11月4日晚间，阳谷华泰发布公告称，公司实际回购的时间区间为2023年12月4日至2024年9月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7286840股，占公司截至2024年11月1日总股本的1.76%，最高成交价为9.41元/股，最低成交价为6.62元/股，支付的总金额为人民币54858948.60元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，回购的实施符合公司回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。阳谷华泰涨20.03%，股价创历史新高阳谷华泰股价创出历史新高，截至9:31，该股上涨20.03%，股价报17.38元，成交量182.61万股，成交金额3173.73万元，换手率0.46%，该股最新A股总市值达71.08亿元，该股A股流通市值68.56亿元。证券时报·数据宝统计显示，阳谷华泰所属的基础化工行业，目前整体跌幅为0.03%，行业内，目前股价上涨的有137只，涨停的有阳谷华泰、横河精密等4只。股价下跌的有256只，跌幅居前的有恒天海龙、天新药业、至正股份等，跌幅分别为9.97%、9.19%、6.59%。阳谷华泰可转债异常波动累计涨幅偏离值超30% 阳谷华泰（300121）发布关于可转债交易异常波动的公告。公司向不特定对象发行650万张可转换公司债券，发行总额为6.5亿元，转股期限自2023年8月2日起至2029年7月26日，当前可转债转股价格为9.62元/股。公告指出，近期可转债“阳谷转债”在2024年11月1日和11月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于交易异常波动。公司对此进行了核查，确认未发现需更正或补充的前期信息，且正在筹划重大资产重组事项，具体交易价格尚未确定。至2024年11月4日，“阳谷转债”收盘价格为185.472元/张，转股价值为180.67元/张，转股溢价率为2.66%。阳谷华泰(300121)龙虎榜数据(11-04) 阳谷华泰因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。阳谷华泰当日收报17.38元，涨跌幅20.03%，换手率1.19%，成交额8174.72万元。异常期间11月01日至11月04日，期间涨幅43.99%，累计偏离值45.16%，区间成交额1.12亿元。上榜原因：有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券。免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。【同行业公司股价表现——橡胶制品】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300121 阳谷华泰 17.40元 20.17% 44.16% 44.16% 603650 彤程新材 38.00元 15.85% 13.81% 13.91% 601058 赛轮轮胎 14.74元 -0.67% 6.58% 1.59% 002068 黑猫股份 8.55元 26.67% 20.93% 21.79% 002984 森麒麟 26.34元 -1.35% 3.29% -4.36%

金融界2024-11-10

一周复盘 | 拓斯达本周累计上涨49.35%，通用设备板块上涨11.46%

情表现】 11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%，通用设备板块上涨11.46%。拓斯达本周累计上涨49.35%，周总成交额78.26亿元，截至本周收盘，拓斯达股价为18.25元。【相关资讯】拓斯达11月5日龙虎榜数据拓斯达今日涨停，全天换手率29.37%，成交额13.75亿元，振幅14.59%。龙虎榜数据显示，深股通净买入506.45万元，营业部席位合计净买入4701.70万元。深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，深股通净买入506.45万元。证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.29亿元，其中，买入成交额为1.40亿元，卖出成交额为8840.38万元，合计净买入5208.14万元。具体来看，今日上榜的营业部中，深股通为第二大买入营业部及第二大卖出营业部，买入金额为2323.79万元，卖出金额为1817.34万元，合计净买入506.45万元。拓斯达(300607)龙虎榜数据(11-05) 拓斯达因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。拓斯达当日收报17.59元，涨跌幅19.99%，换手率29.37%，成交额13.75亿元。异常期间11月04日至11月05日，期间涨幅43.94%，累计偏离值36.62%，区间成交额17.01亿元。上榜原因：日涨幅达到15%的前5只证券。上榜原因：有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券。免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。拓斯达连续2日累计涨幅偏离值超30% 拓斯达（300607）发布关于公司股价异动的公告。公告指出，公司股票在2024年11月4日和11月5日的连续两个交易日内，收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动的情况。为此，公司董事会对控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东进行了核实，确认近期未发现对股票价格产生重大影响的未公开信息，且公司的经营状况正常。此外，公司在2024年10月25日披露了与关联方共同投资设立公司的公告，计划通过全资子公司与东莞市晨拓智米企业管理中心共同投资设立矩阵智控科技（东莞）有限公司，开展高性能运动控制平台的研发工作。低空经济再发力，创业板200ETF华夏(159573)持仓股拓斯达涨停近日，工信部研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。其中提到了要加快布局低空产业链。受此消息影响，今日（2024年11月6日）低空经济板块大涨，中信海直涨停，宗申动力大涨超4%，锂电池板块快速拉升，工业机器人再度大涨，创业板200ETF华夏（159573）持仓股拓斯达涨停，赢时胜三连板，三丰智能大涨超15%，机器人、寒锐钴业大涨超12%。创业板200ETF盘中大涨超2.8%，成交金额处同类第一。创业板200ETF华夏作为赛道中流动性较好产品，为投资者提供了创业板中小盘的布局机会，相较创业板指，指数行业更分散，新兴行业覆盖更广泛、科技风更突出。拓斯达：公司已通过自主研发在控制技术、伺服驱动技术、视觉系统等核心技术方面持续取得突破有投资者在投资者互动平台提问：董秘您好，公司的产品目前国产化率是多少，是否能够担任起国产替代的重任？。拓斯达（300607.SZ）11月4日在投资者互动平台表示，作为以核心技术驱动的智能硬件平台，公司已通过自主研发在控制技术、伺服驱动技术、视觉系统等核心技术方面持续取得突破，实现在工业机器人、注塑机、注塑配套等产品的批量应用。在数控机床方面，公司五轴联动数控机床自主研发比例达到约55%，转台、摇摆头、主轴等核心零部件均为自主研发。通过技术研发、产品升级、国内零部件验证等，公司将持续推动高端智能装备的自主可控以及国产替代，不断提高产业链供应链安全水平，以满足制造业升级对高端智能装备的需求。机器人板块罕见爆发，机器人指数ETF(159526)上涨4.39%，机器人、拓斯达20cm涨停！截至2024年11月4日 13:43，中证机器人指数强势上涨4.35%，成分股机器人、拓斯达20cm涨停，通力科技上涨14.69%，绿的谐波、禾川科技等个股跟涨。机器人指数ETF(159526)上涨4.39%，盘中成交额已达1682.25万元，换手率48.13%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2024年11月1日，机器人指数ETF近3月累计上涨17.55%。份额方面，机器人指数ETF近1月份额增长750.00万份，实现显著增长。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300024 机器人 20.10元 56.06% 50.45% 47.79% 002426 胜利精密 2.85元 30.73% 31.94% 22.32% 300278 华昌达 6.73元 19.12% 53.65% 8.03% 002008 大族激光 27.26元 9.08% 10.95% 5.66% 300607 拓斯达 18.25元 49.35% 46.94% 39.95%

金融界2024-11-10

一周复盘 | 神宇股份本周累计上涨12.35%，通信设备板块上涨11.75%

情表现】 11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%，通信设备板块上涨11.75%。神宇股份本周累计上涨12.35%，周总成交额52.14亿元，截至本周收盘，神宇股份股价为56.68元。【相关资讯】神宇股份：股东博宇投资拟减持公司股份 11月7日晚间，神宇股份发布公告称，持有公司股份172，410股（占公司总股本的比例为0.10%）的实际控制人的一致行动人江阴市博宇投资有限公司（简称“博宇投资”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年11月29日至2025年2月27日），以集中竞价方式减持公司股份合计不超过43000股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例为0.02%）。神宇股份：公司目前采购的设备在陆续交付调试中有投资者在投资者互动平台提问：请问新的设备到了吗？投入生产计划是怎么样到？铜缆是否真的要涨价？。神宇股份（300563.SZ）11月7日在投资者互动平台表示，公司目前采购的设备在陆续交付调试中；公司产品价格受多重因素影响。公司与主要客户相关交易的定价原则为依照双方合作协商定价，公司会密切跟踪市场情况，同时结合自身情况，维持合理的定价水平。神宇股份(300563.SZ)：实际控制人的一致行动人拟减持不超过4.3万股 2024年11月8日，神宇股份(300563.SZ)公告，实际控制人的一致行动人江阴市博宇投资有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过43,000股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.02%）。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 000063 中兴通讯 32.78元 10.74% 4.39% 8.26% 002583 海能达 20.97元 -17.38% 8.88% -25.64% 300308 中际旭创 142.21元 1.05% -9.05% -0.57% 300502 新易盛 129.92元 0.43% -8.92% -0.19% 603083 剑桥科技 52.06元 27.22% 43.34% 39.95%

金融界2024-11-10

一周复盘 | 朗新集团本周累计上涨12.42%，互联网服务板块上涨12.62%

情表现】 11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%，互联网服务板块上涨12.62%。朗新集团本周累计上涨12.42%，周总成交额13.24亿元，截至本周收盘，朗新集团股价为12.94元。【相关资讯】朗新集团获深交所同意恢复审核交易仍存不确定性朗新集团（300682）发布关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向无锡朴元投资合伙企业购买其持有的邦道科技有限公司10.00%股权。由于原审计机构普华永道中天会计师事务所因被暂停经营业务6个月，公司需要更换专项审计机构，并在2024年9月30日收到深交所的通知，因申请文件中记载的财务资料已过有效期，因此中止审核。截至目前，公司已聘任大信会计师事务所作为新的审计机构，并完成相关审计及审阅工作，同时将审计基准日和评估基准日更新至2024年6月30日。公司已向深交所提交恢复审核的申请，并于2024年11月5日获得深交所同意恢复审核。朗新集团：11月4日召开董事会会议朗新集团（SZ 300682，收盘价：11.86元）11月4日晚间发布公告称，公司第四届第二十八次董事会会议于2024年11月4日在无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园以现场结合通讯的方式召开。审议了《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产审核的议案》等。2024年1至6月份，朗新集团的营业收入构成为：公共服务占比50.48%，智慧能源及创新业务占比30.25%，互联网行业占比19.26%。朗新集团的董事长是徐长军，男，60岁，学历背景为硕士；总经理是郑新标，男，61岁，学历背景为硕士。截至发稿，朗新集团市值为129亿元。朗新集团拟3.24亿收购邦道科技10%股权，控股提升至100% 朗新集团（300682）发布公告，计划通过发行股份及支付现金的方式，购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技有限公司10.00%股权，交易总价为3.24亿元。其中，现金支付1.12亿元，股份支付2.12亿元，发行价格为18元/股。此次交易预计将使公司对邦道科技的控制权从90%提升至100%，进一步增强其在能源互联网领域的核心竞争力。根据最新评估，邦道科技的股东权益在2023年10月31日的评估值为32.43亿元，增值率为122.41%。此次交易将提升公司的归属母公司股东的净利润和所有者权益，预计每股收益将有所提高，不存在摊薄现象。朗新集团申请恢复审核收购邦道科技股权存不确定性朗新集团（300682）发布关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份购买资产审核的公告。公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司10%股权。2024年9月30日，公司收到深交所通知，因申请文件中的财务资料已过有效期，需要补充提交，因此审核中止。公司已将本次交易的审计基准日和评估基准日更新至2024年6月30日，并完成了相关财务数据的更新补充工作。目前，公司已向深交所提交了恢复审核的申请，后续需获得深交所和中国证监会的审核与注册同意，最终能否实施尚存在不确定性。2024年前三季度，朗新集团实现收入26.99亿元，归母净利润1.60亿元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300059 东方财富 28.24元 22.78% 24.41% 21.78% 000938 紫光股份 28.21元 14.30% 12.89% 7.47% 300418 昆仑万维 42.47元 11.21% 0.85% 4.22% 300290 荣科科技 28.75元 37.49% 20.09% 9.98% 300044 赛为智能 8.99元 73.55% 60.54% 59.40%

金融界2024-11-10

一周复盘 | 国投智能本周累计上涨8.86%，软件开发板块上涨17.56%

情表现】 11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%，软件开发板块上涨17.56%。国投智能本周累计上涨8.86%，周总成交额26.65亿元，截至本周收盘，国投智能股价为16.46元。【相关资讯】国投智能：公司自研的鑫智实战研判平台可以在防范和打击互联网新型金融犯罪中提供了重要的模型应用支撑有投资者在投资者互动平台提问：你好，今年政策提出了“推进金融高质量发展、加快建设金融强国”，请问贵公司在互联网金融科技方面有相关应用吗。国投智能（300188.SZ）11月7日在投资者互动平台表示，公司自研的鑫智实战研判平台可以在防范和打击互联网新型金融犯罪中提供了重要的模型应用支撑，以数据化实战为目标，实现从监测预警，研判分析，落地打击，指挥调度，态势分析为一体的产品体系，为社会综合治理能力提升保驾护航。国投智能：控股子公司福建美亚国云智能装备有限公司产品线主要为自主品牌的产品有投资者在投资者互动平台提问：关注到公司网站数字基础设施方面，国云系列服务器，AI计算服务器，存储服务器，信创终端都有，看参数以海光CPU为主，为啥公司不扩大产品线，拿下华为鲲鹏，昇腾系列服务器的销售代理权呢？。国投智能（300188.SZ）11月6日在投资者互动平台表示，公司控股子公司福建美亚国云智能装备有限公司产品线主要为自主品牌的产品。美亚国云立足于业务推进，服务于各行业的信创业务，目前有销售您提及的相关服务器产品。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300033 同花顺 303.80元 50.40% 51.26% 48.17% 300339 润和软件 71.80元 12.93% 14.71% -0.28% 300377 赢时胜 30.09元 77.00% 126.41% 88.53% 300085 银之杰 54.38元 15.73% 31.23% -6.96% 002261 拓维信息 25.32元 5.06% 4.76% -5.45%

金融界2024-11-10

一周复盘 | 欣旺达本周累计上涨8.76%，电池板块上涨14.53%

情表现】 11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%，电池板块上涨14.53%。欣旺达本周累计上涨8.76%，周总成交额86.45亿元，截至本周收盘，欣旺达股价为23.60元。【相关资讯】欣旺达：欣旺达已经通过负极使用锂金属进一步将固态电池能量密度提升至500Wh/kg 有投资者在投资者互动平台提问：公司在固态电池在研发方面有哪些突破，可否介绍一下？。欣旺达（300207.SZ）11月5日在投资者互动平台表示，欣旺达已经通过负极使用锂金属进一步将固态电池能量密度提升至500Wh/kg，目前已经有实验室原型样品。预计2027年完成能量密度大于700Wh/kg全固态电池实验室样品制作。欣旺达：欣旺达相关电池的能量密度可以至500Wh/kg，目前还在研究阶段有投资者在投资者互动平台提问：董秘，您好，我想问一下贵司提及的半固态电池是否已有意向客户，有无量产计划，该半固态电池当前的能量密度是多少？作为与友商的凝聚态电池是否更具有优势？。欣旺达（300207.SZ）11月5日在投资者互动平台表示，欣旺达相关电池的能量密度可以至500Wh/kg，目前还在研究阶段。我司也有与凝聚态相同的化学体系的产品，但目前行业关于凝聚态电池指标信息公布太少，无法进行有效且合理的比较。欣旺达：部分股票期权注销已完成 11月5日晚间，欣旺达发布公告称，公司于2024年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》中原审议确定的首次授予激励对象中有28名激励对象申请离职，公司将对授予该激励对象合计20.65万份股票期权进行注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2024年11月5日全部办理完成。欣旺达：公司目前消费电池市场占有率超过30% 有投资者在投资者互动平台提问：董秘，您好，目前公司的消费电池在市场占有率是多少，截止到2024年10月31号之前，消费电池的电芯自给率为多少？。欣旺达（300207.SZ）11月6日在投资者互动平台表示，公司目前消费电池市场占有率超过30%。目前消费电池电芯自给率已超过35%。欣旺达：公司具备研发、生产低空飞行器电池的能力，正在积极对接相关厂商欣旺达11月5日在互动平台表示，公司具备研发、生产低空飞行器电池的能力，并且正在积极对接相关厂商。中泰证券给予欣旺达买入评级中泰证券11月03日发布研报称，给予欣旺达（300207.SZ，最新价：21.7元）买入评级。评级理由主要包括：1）汇兑波动影响利润表现，毛利率受会计政策调整影响；2）全球手机销量逐渐回暖，消费电子业务持续向好。风险提示：市场竞争加剧，下游需求复苏不及预期，储能业务开展不及预期，研报使用信息数据更新不及时的风险。AI点评：欣旺达近一个月获得3份券商研报关注，买入3家，平均目标价为30.52元，与最新价21.7元相比，高8.82元，目标均价涨幅40.65%。欣旺达：预计2027年完成能量密度大于700Wh/kg全固态电池实验室样品制作 11月5日，欣旺达在互动平台表示，欣旺达已经通过负极使用锂金属进一步将固态电池能量密度提升至500Wh/kg，目前已经有实验室原型样品。预计2027年完成能量密度大于700Wh/kg全固态电池实验室样品制作。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300750 宁德时代 257.50元 4.59% -0.53% 4.68% 300073 当升科技 52.12元 22.38% 17.07% 25.47% 300014 亿纬锂能 51.47元 9.77% 4.11% 6.01% 300068 南都电源 22.40元 7.69% -1.45% 3.08% 300207 欣旺达 23.60元 8.76% 0.85% 4.33%

金融界2024-11-10

6万亿！怎么看？怎么办？

8.3%，收盘刷新10月8日以来新高。创业板指同期更是劲爆拉升超9%。周一，沪深京全市场成交1.7万亿元，到周五已经攀升至2.73万亿元，位于924行情以来第三位（10月8日、9日分别为3.48万亿、2.97万亿），足以说明市场的火爆程度。但是，随着今天发布会的政策发布，一些关注的数据并非市场所预期的那样，富时A50、中概股等走势开始急转往下，大家对于下周市场的走势，也出现了巨大分歧。接下来，A股市场会继续高举高打吗？ 01 今日下午4点，全国人大常委会办公厅举行新闻发布会。这里有几个重要信息，整理如下：第一，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。此外，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。值得注意的是，6万亿地方债务限额分3年安排，每年2万亿元，这属于单独安排化债的增量政策。另外4万亿化债资源，是从地方新增专项债每年拿出8000亿，5年4万亿，属于从存量蛋糕里面拿出来的，严格意义上讲不算刺激。第二，财政部部长蓝佛安表示，目前我们正在积极谋划下一步的财政政策，加大逆周期调节力度。他还表示，结合明年经济社会发展目标，实施更加给力的财政政策。手段包括积极利用可提升的赤字空间、扩大专项债券发行规模、继续发行超长期特别国债，支撑国家重大战略和重点领域安全能力建设、加大力度支持设备更新以及以旧换新、加大中央对地方转移支付规模。这属于管理层在做预期管理。其中，提升赤字空间、扩大专项债规模等提法需要等到明年两会上了。第三，支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。关键词是税收，有打补丁效应，没有听到更多收储方面的落地政策。其实，本轮楼市比较重磅级的政策已经在10月17日披露。当时，住建部官宣将增加100万套城中村改造和危旧房改造，远低于之前年份对于地产的刺激规模，也低于金融市场预期。当天，引发股市大跌，黑色商品集体暴跌，其中，螺纹钢、玻璃跌停收盘。整场新闻发布会看下来，落地新增政策最大的就是3年6万元规模，其余则主要是预期管理层面的表态。对于本次会议是超预期，还是符合预期，还是低于预期呢？富时A50期货、恒生指数期货在发布会后均有不同程度下跌。汇率市场，美元兑离岸人民币一度跌超300点，后伴随美元指数贬值又有所回摆。从这两个金融市场短暂的交易来看，此次披露的方案至少是没超预期。 02 到底怎么看此次披露的刺激方案呢？从924行情以来，市场对于财政政策发力刺激经济给予了越来越高的期待。一开始是2万亿，后来财新披露3年6万亿，再到后面外媒引导市场预期提高到了10万亿（6万亿化债+4万亿收储），再到特朗普当选美国总统后，市场预期进一步提高至12万亿（市场传言小作文，6+4+2，包括刺激消费）。对于这些传闻，股票市场也进行了认真交易。比如，昨日整个食品饮料板块涨幅超过8%，白酒逼近涨停，赌今日会有消费刺激方面的动作。在会议之前，市场基于对财政政策预期交易了1个多月（普遍认为货币政策不足以扭转宏观大市，需要与财政政策配合来扭转），主流预期大致是10万亿增量规模（隐含一定比例刺激消费）。从会议披露结果看，增量为6万亿元（另外4万亿存量，不要混淆概念），没有提及专门拿额度出来刺激消费，离之前市场主流预期还有一定差距。值得注意的是，10万亿刺激规模是否已经被市场充分Price in了呢？第一，上证指数从2700点左右上行最高至3700点，最新为3452点，最高涨了1000点。这个涨幅是巨大的，对于财政政策发力驱动经济复苏好转可以说是进行了很充分的定价。第二，从估值维度看，多个主流指数已经回到合理偏高的水平了。据Wind显示，上证指数最新PE为14.76倍，回到2021年以来高位水平。再看沪深300指数，最新PE为13.04倍，也已回到10年来估值中位数上方。当前全市场基本面，叠加经济复苏带来潜在利润回升，应该也远不及2021年时的表现。这一点从规模以上工业企业利润表现上能看出一些端倪。 2021—2024年，每年前9月工业企业利润分别为63440.8亿元、62441.8亿元、54119.9亿元、52281.6亿元。从数据上看，工业利润已经连续3年下滑，累计下滑11159亿元，跌幅为17.6%。这可是一个囊括很全面的数据了，一定程度上也说明全市场利润整体下滑了3年，且跌幅较大。可见，全市场利润表现与2021年时差距颇大，但一些主流指数估值水平却回到了2021年，那么至少说明估值已经回到合理偏上水平了。从上面两个维度看，市场应该是把10万亿财政刺激给打进价格里面去了。但实际披露的6万亿与之有差距，此外接下来还要面临现实数据的验证——宏观经济持续回升，企业利润持续回升。从过去几次经验看，A股往往容易预期给很高，但实际却证伪的情况。比如2022年底疫情放开，市场预期经济会快速复苏，股市快速上涨，但后面被证伪，股市持续下跌。2024年一季度经济表现良好，市场预期会持续步入复苏周期，给予了乐观定价，但后来落空，一路跌至今年9月。这一次呢？只有边走边看。当前，大盘已经上到比较高的水平了，接下来若想要走出趋势性行情，需要额外更大力度的足以驱动市场的政策才行，这个需要等到年底的中央经济工作会议去观察了。回到当下，A股应该会交易一波此次财政政策不及预期的逻辑。 03 924行情以来，申万31个行业中，一共有14个行业涨幅超过40%。其中，计算机、电子领涨市场，涨幅达77.9%、62.3%。此外，非银金融大涨超53%（子行业中，多元金融75%、证券62%）。而前期因红利市场风格受益的石油石化、煤炭、公用事业则上涨不足10%，严重跑输大盘。大涨之后，计算机板块最新PE为74.95倍，处于10年来估值上限区间上方，估值出现了一定泡沫。在财政刺激规模落地之前，市场无法证伪，包括游资在内的主力资金疯狂炒各种概念，推动计算机板块大幅上涨。会议之后，没有了宏观层面的政策预期，接下来面临不小回撤压力。此外，证券板块也创下多年估值新高。其中，东方财富从底部上来暴涨超过160%，创下历史新高，还曾出现过900亿的天量成交，投机属性很浓。在大盘没有更多上行驱动力的大背景下，证券板块也值得警惕。而本轮行情涨幅不足、且估值处于低位的板块，有望重新获得市场青睐。比如，食品饮料，最新估值仅为22.3倍，处于最近10年估值下限区间，跟2018年底水平大致齐平，接下来有望持续进行估值修复。总之，A股接下来会有所分化，大的交易机会重回一些有业绩增长预期的公司上，散户投资者赚钱难度较之前也上了一个台阶。因为基于预期的宏大叙事在财政政策落地后基本宣布结束，整体单边大涨的行情概率会减少，群魔乱舞的疯炒爆炒也应该会回归理性一段时间了。（全文完）

格隆汇2024-11-08

ETF甄选 | 芯片半导体、国防军工类ETF表现亮眼，中证A500ETF景顺(159353)跻身百亿俱乐部！

024年11月8日，市场全天高开低走，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.24%。板块方面，光刻机、半导体、商业航天、BC电池等板块涨幅居前，房地产、证券、白酒、多元金融等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，芯片半导体、国防军工、中证A500类ETF受益。【全球半导体销售额增长，中芯国际三季报亮眼】消息面上，11月7日，根据美国半导体行业协会（SIA）最新公布的数据显示，今年第三季度全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%。其中，今年9月全球销售额为553亿美元，较8月的531亿美元增长4.1%。此外，中芯国际昨日盘后发布第三季度业绩，其中营收156.09亿元，同比增长32.5%；归属于上市公司股东的净利润10.6亿元，同比增长56.4%。东莞证券指出，在人工智能和国产化替代的双重驱动下，半导体板块三季度经营业绩实现稳步增长，行业复苏态势延续。展望Q4和2025年，随着行业旺季到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进，预计半导体行业景气度有望持续回升。相关ETF：芯片设备ETF(560780)、半导体材料ETF(562590)、半导体设备ETF(159516)、半导体设备ETF基金(159327)、半导体材料设备ETF(159558) 【卫星互联网产业化，军工板块有望复苏】消息面上，11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立暨雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在雄安新区召开。东兴证券认为，国内卫星互联网进入产业化阶段，卫星互联网将是未来五年通信板块最具成长性的细分板块。到2025年，我国卫星互联网市场规模将突破450亿元。中信建投表示，受央行降准降息释放流动性以及多项政策利好影响，大盘及军工板块经历较大波动，期间军工板块多家上市公司公布回购计划或回购进程，体现公司对于行业信心。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，2024Q4国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断，建议积极把握结构性复苏机会。相关ETF：军工ETF龙头(512680)、国防军工ETF(512810)、国防ETF(512670)、军工ETF(512660)、军工龙头ETF(512710) 【海外资金回流A股核心资产，中证A500ETF景顺(159353)跻身百亿俱乐部】 2024年11月8日，中证A500ETF景顺(159353)早盘价格一度创上市以来新高！全天成交额达18.69亿元，换手率达17.46%，均居深市同类产品第二！规模方面，截止2024年11月7日，中证A500ETF景顺最新规模达106.73亿元，创成立以来新高，居同类A500ETF产品第二，为市场上第二只百亿级A500ETF！资金流入方面，中证A500ETF景顺最新资金净流入23.46亿元。消息面上，美国当地时间11月7日，美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间下调25个基点，降至4.5%至4.75%之间的水平。中信证券认为，央行或将采取降准以及通过公开市场买卖国债等操作释放流动性，考虑到多因素影响，年底至明年年初央行可能会实施更有力度的降息。相关人士表示，特朗普当选后，从宏观层面大概率会延续财政支出扩大且继续降息的局面，此前的不确定性得到消除。我们观察到全球资金在重新回流至新兴市场，加之A股估值在新兴市场中的吸引力和人民币汇率的稳定性，我们已经看到海外资金回流A股核心资产。同时，海外降息也为国内打开货币政策提供更大空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-08

地方化债资源增加10万亿元，新能源核心板块冲高回落，同类规模最大的电池50ETF(159796)收跌0.77%，单日获2200万份净申购！

落，上证指数高开低走，收跌0.53%，创业板指收跌1.24%，科创50全天震荡，尾盘收跌0.27%。两市成交额达2.7万亿元，交投持续火爆！板块中，国防军工领跑全市，计算机、通信、电子等科技板块涨幅居前。新能源核心板块回调，中证电池主题指数（931719）开盘走强一度大涨近4%，随后震荡回落翻绿，收跌0.53%。成分股走势分化，厦钨新能大涨9.57%，容百科技涨超7%，当升科技涨超5%，南都电源、天赐材料等涨幅居前，阳光电源跌3.79%，宁德时代跌2.02%，德业股份、恩捷股份等跌幅居前。热门ETF方面，同品类中规模最大、费率最低的电池50ETF（159796）收跌0.77%，全天成交额超5600万元，交投持续活跃。资金逢跌布局，逆势抢筹。电池50ETF（159796）今日获2200万份净申购，吸筹近1500万元。当前电池50ETF（159796）最新规模突破11亿元，高居同类产品第一！电池板块当前供给端持续出清，且积极出海、新技术研发突破以寻求第二增长曲线！储能侧海内外需求持续高增。新能源核心板块景气上行。【电池：供给端持续出清，中国头部企业引领出海及新一轮技术周期】中信证券指出，2023年以来，经历下游需求增速换档、产业链整体降库存以及原材料价格大幅波动后，目前电池下游需求稳定增长、上游材料价格逐渐企稳，行业核心矛盾逐渐从成本端转向供给端。资本开支来看，截至2024Q3末，锂电行业整体“固定资产+在建工程”同比增速约14%，同比-27pcts，环比-3pcts，增速处于历史低位水平。在供给端持续出清的背景下，头部电池企业通过加速出海以及技术创新，有望实现较强的盈利水平和全球份额的持续增长。海外电池厂来看，日韩企业面临份额和盈利能力下滑的双重压力；欧洲本土电池企业同样面临丢失订单、子公司破产等经营困境，中国电池企业全球竞争力进一步凸显。此外，以快充、半固态/固态电池、钠离子电池为代表的新一轮电池技术创新周期正加速推进，技术差异化足够强、前期研发投入规模较大的头部电池企业有望进一步拉开与中小企业之间的差距，扩大盈利和份额优势。（来源于中信证券《电池与能源管理｜重整旗鼓再出发：2025年投资策略》）【储能：经济性刺激储能需求持续增长】中信证券认为，电池成本下降、降息等因素刺激储能装机经济性提升，推动国内外储能需求保持高速增长。国内来看，新型储能装机有望维持高速增长态势，CNESA预计2024年国内新型储能在保守情景下新增装机30.0GW，同比+39.9%；美国市场看，参考EIA并网备案量，我们预计2024年有望新增装机14.9GW，同比+128%。随着2026年美国提升储能电芯关税，2025年有望迎来抢装。欧洲市场看，随着能源危机缓解，户储增速逐步放缓，英国、意大利等国家大储将迎来高速增长，根据欧洲储能协会EASE预测，2024年欧洲储能新增装机功率有望达到11.5GW，同比+12.8%。（来源于中信证券《电池与能源管理｜重整旗鼓再出发：2025年投资策略》）看好新能源核心赛道前景，欢迎关注最低费率、规模高居同类第一的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-08

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