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收评：A股三大指数集体收跌沪指跌0.87%，光刻胶概念午后走强，中报预增股批量涨停

指跌0.63％，报11010.36点，创业板指跌0.75％，报2207.44点，科创50指数跌0.68％，报984.82点。沪深两市合计成交额8025.77亿元。两市35股涨停（含ST股），20股跌停。行业表现方面，电网设备、环保行业、包装材料、中药、汽车整车等涨幅靠前，游戏、小金属、保险、能源金属、医疗服务等板块跌幅靠前。题材方面，虚拟电厂、3D打印、智能电网、MLCC、鸡肉概念、光刻胶等表现活跃。重要板块异动 3D打印概念崛起，爱司凯、金橙子、泰尔股份、长江材料涨停，南风股份、有研粉材等涨超10%。虚拟电厂、智能电网概念震荡上行，迦南智能、国电南自、积成电子、恒为科技涨停，万胜智能涨超15%。网络安全概念迎利好，国华网安、榕基软件涨停，永信至诚、熙菱信息、邦彦技术等涨幅居前。光刻胶概念午后走高，张江高科涨停，苏大维格、容大感光、格林达等小幅上扬。游戏板块低迷，冰川网络跌近15%，巨人网络、神州泰岳、迅游科技、盛天网络等集体下挫。 CRO概念大跌，昭衍新药跌停，博腾股份、美迪西、皓元医药等跟随走弱。汽车零部件板块回调，光洋股份、沪光股份、奇精机械等跌停。焦点公司表现上半年净利润同比预增3747%-5008%，林州重机连续涨停。上半年预计净利600万-900万，同比增长22.4%到83.61%，中央商场连续2日涨停。预计上半年净利润7.29亿元，同比增长61.23%，江铃汽车涨停。预计上半年净利润3.4亿元至3.96亿元，同比增长89%至120%，冰轮环境涨停。预计上半年净利润5.2亿元至6.7亿元，同比增长42.13%-83.13%，中原环保涨停。预计中期扭亏为盈，荣盛发展涨停。上半年净利润预增1.5倍，华通线缆涨停。金迪克“20CM”跌停，公司厂房被淹，唯一产品流感疫苗被迫停产。机构最新解读中信建投表示，外围环境舒缓，6月信贷数据超预期，经济处于短周期底部，后续企业盈利数据有望持续修复，人民币持续企稳回升，商品价格反弹，基本面预期逐步改善，风险偏好改善，港股市场已呈现震荡上行趋势，A股市场也出现企稳回升迹象，投资者可重点关注：一、政策受益方向及前期超跌方向；二、业绩确定性及超预期方向；三、渗透率明显提升或有提升预期方向。中金公司建议，短期成长为主线，中期看消费。中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。

金融界2023-07-17

A股三大指数均跌超1%，超过3700只个股下跌

指跌1.03%，报10965.86点，创业板指跌1.12%，报2199.19点，科创50指数跌0.92%，报982.47点。沪深两市合计成交额6123.19亿元。因台风影响今日港股休市，北向资金暂停交易。

金融界2023-07-17

创业板指跌逾1% 下跌个股近3500只

7月17日消息，指数走弱，创业板指下挫跌逾1%，沪指跌1.18%，深成指跌0.90%。汽车产业链、医药医疗、游戏传媒、泛消费等方向跌幅居前，两市下跌个股近3500只。

金融界2023-07-17

A股再上热搜，早盘沪指缩量跌超1%失守3200点

失守3200点，深证成指跌0.88%，创业板指跌0.9%。两市跌多涨少，下跌个股近3500只，两市半日成交5271亿元。盘面上，两市呈普跌行情，上证50跌超1%拖累指数下行，两市盘中下跌个股一度超4200只。受利好消息刺激，3D打印概念逆势爆发，爱司凯、金橙子20CM涨停，南风股份、泰尔股份、长江材料等多股涨停或涨超10%；电力、虚拟电厂、特高压、充电桩等概念强势拉升，迦南智能、凯旺科技20CM涨停，积成电子、国电南自涨停；网络安全概念再受利好消息催化，榕基软件、国华网安等涨停；环保、污水处理概念盘中走强，国泰环保、建工修复、中原环保涨停或涨超10%；跌幅方面，新能源赛道股及汽车产业链全线领跌，CRO、医疗服务等医药股大幅回调，AI硬件及应用方向全线走低。因台风影响今日港股休市，北向资金暂停交易。消息面上，国家统计局公布数据，2023上半年GDP同比增长5.5%，二季度增长6.3%；华为、苹果等引入钛合金3D技术，消费电子或掀起新革命；国家能源局会议强调，全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度；离岸人民币强势回升后再度贬值，自上一日最低点贬值近500个基点。值得关注的是，今日A股再度登上微博热搜。

金融界2023-07-17

午评：沪指跌1.19％失守3200点，3D打印、虚拟电厂概念逆市大涨

指跌0.88％，报10982.28点，创业板指跌0.9％，报2204.05点，科创50指数跌0.75％，报984.17点。沪深两市合计成交额5271.03亿元。两市25股涨停（含ST股），12股跌停。行业表现方面，电网设备、环保行业、公用事业、船舶制造、农牧饲渔等涨幅靠前，游戏、小金属、保险、医疗服务、汽车服务等板块跌幅靠前。题材方面，虚拟电厂、3D打印、特高压、智能电网、医疗信息化等表现活跃。重要板块异动 3D打印概念崛起，爱司凯、金橙子、泰尔股份、长江材料涨停，南风股份、有研粉材等涨超10%。网络安全概念受利好提振，国华网安、榕基软件涨停，永信至诚、熙菱信息、邦彦技术等涨幅居前。虚拟电厂、智能电网概念震荡上行，迦南智能、国电南自、积成电子涨停，万胜智能涨超15%。游戏板块低迷，冰川网络大跌15%，神州泰岳、迅游科技、盛天网络、巨人网络等集体下挫。 CRO概念大跌，昭衍新药跌停，博腾股份、美迪西、皓元医药等跟随走弱。汽车零部件板块回调，光洋股份、沪光股份、奇精机械等跌停。焦点公司表现上半年净利润同比预增3747%-5008%，林州重机连续涨停。上半年预计净利600万-900万，同比增长22.4%到83.61%，中央商场连续2日涨停。预计上半年净利润7.29亿元，同比增长61.23%，江铃汽车涨停。预计上半年净利润3.4亿元至3.96亿元，同比增长89%至120%，冰轮环境涨停。预计上半年净利润5.2亿元至6.7亿元，同比增长42.13%-83.13%，中原环保涨停。预计中期扭亏为盈，荣盛发展涨停。上半年净利润预增1.5倍，华通线缆涨停。金迪克“20CM”跌停，公司厂房被淹，唯一产品流感疫苗被迫停产。机构最新解读中银证券表示，政策发力的显现以及海外紧缩的缓和都为A股带来了绝佳的窗口期，年内第二波行情启动仍是大概率事件。中报行情过半，市场或将从对“近端业绩”的关注过渡到“成长空间”的追逐。华西证券认为，海外美元偏弱、国内经济企稳叠加稳增长政策偏暖，有利于权益市场底部震荡抬升。配置上，聚焦“稳增长”和中报业绩两条主线。1）夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善；2）受益于原材料成本回落和“促消费”政策，如家电等。广发证券表示，A股维持2023年修复市判断，市场处于新一轮投资范式转变初期：无风险利率下行、风险偏好降低，配置更加拥抱“确定性溢价”的“杠铃策略”。短期随着中美缓和及稳增长政策渐进式出台，行业轮动短期择优困境反转“类期权”。短期聚焦业绩线索，中期继续坚定新范式：杠铃策略最优。短期市场在行业之间“估值沟壑”有效消化的背景下，A股向更低的估值区域寻找业绩线索。

金融界2023-07-17

中证1000ETF(159845)下跌0.61%，盘中成交额已达2.69亿元

指数普遍下跌：深证成指下跌3.31%、创业板指下跌3.12%、中证1000下跌2.22%、中证500下跌1.55%、万得全A下跌1.44%、沪深300下跌0.54%;上证指数、上证50和科创50呈现上涨趋势。债券市场整体表现好转，有不同程度的上涨趋势。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-17

沪指低开低走跌超1%，两市共3800多股下跌

指跌0.78%，报10994.38点，创业板指跌0.53%，报2212.21点，科创50指数跌0.58%，报985.77点。沪深两市合计成交额1055.87亿元，北向资金实际净买入0亿元，两市共3800多股下跌。盘面上看，仅通信、计算机行业维持正涨幅，煤炭、综合、美容护理、有色金属、银行等行业跌幅居前，题材方面，wifi、国资云、VPN、数字哨兵等概念相对活跃。消息面上，据香港天文台最新消息，受台风“泰利”影响，八号烈风或暴风信号至少维持至16时。根据港交所在恶劣天气下的相关安排，港交所今日全日将停止交易。

金融界2023-07-17

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.58％，网络安全概念涨幅居首

指跌0.37％，报11039.13点，创业板指跌0.51％，报2212.76点；科创50指数跌0.27％，报988.88点。盘面上，网络安全、数据安全、国资云概念、EDA概念等板块涨幅靠前，轮毂电机、激光雷达、小金属、汽车服务、光通信模块、贵金属等板块跌幅靠前。网络安全和信息化工作会议召开，网络安全、数据安全概念纷纷高，国华网安涨停，榕基软件、安博通等涨幅居前。人民网（3连板）高开3.25%，东晶电子（4天3板）低开2.14%，工业富联（2连板）低开1.36%。金迪克股价大跌，低开19.27%，公司公告称，流感疫苗商金迪克车间被淹临时停产，产品预计较难赶上新流感季、三季度营收或为0。全球市场今日，富时中国A50指数期货开盘跌0.28%。韩国首尔综指低开0.4%。受台风“泰利”影响，港交所全日停市。日本股市今日因假期休市一日。人民币兑美元中间价报7.1326，调贬8个基点。上周五三大指数收盘涨跌不一，但全周均录得涨幅。截至当日收盘，道指涨113.89点，涨幅为0.33%，报34509.03点;纳指跌24.87点，跌幅为0.18%，报14113.70点;标普500指数跌4.62点，跌幅为0.10%，报4505.42点。机构观点中信证券研报表示，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。兴业证券指出，当前，积极因素正进一步累积，修复的方向更加明确：首先，海外美国通胀回落带来阶段性的喘息窗口，来自美债利率上行、汇率贬值、外资流出等的外部压力将进一步缓和。其次，不管是国内还是海外，对于经济增长的悲观预期都有望逐步修正，往后看，随着对于经济的悲观预期逐步修正，市场整体的情绪也将继续修复。此外，随着中报业绩预告披露、预期相对明朗，中报业绩的扰动或将减弱。半导体有望成为“数字经济”新一轮行情的领军者，并且在三大周期共振下，有望成为下半年超额收益的重要来源，当下就是战略性布局时点。民生策略分析称，从经济状态来看，当前既是周期的底部、同时也是市场预期的右侧，直接考虑配置沪深300与创业板指跟上指数的步伐。行业配置上，第一、在经济逐步从短周期的低点逐步恢复的过程中，海外环境也在逐步转向顺风，大宗商品相关资产（油、铜、铝、油运、煤、贵金属）；第二，老赛道将迎来估值修复行情，推荐新能源产业链（光伏、储能、锂电、汽车）；第三，关注全球制造业的企稳反弹：工程机械、通用设备、半导体。

金融界2023-07-17

基金早班车|白酒板块有望迎中期拐点！丘栋荣、施成等基金经理调仓换股引关注，仁桥、敦和等拿下香港9号牌

计涨1.29%，深证成指涨1.76%，创业板指涨2.53%。北上资金一反此前连续净卖出颓势，全周每个交易日均在加仓A股，合计净买入198.44亿元，创5个月来最大单周净买入，也是年内第5大周净买入。行业方面，食品饮料获得北上资金逾22亿元净买入，为唯一净买入超20亿元的行业；医药生物、通信、汽车、电气设备等九行业获得超10亿元净买入。建筑材料、休闲服务、房地产等五行业被净卖出超亿元。ETF方面，上周资金合计净买入逼近47亿元。其中，华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF、易方达沪深300ETF、南方中证1000ETF、华夏科创50ETF资金净流入位居全市场前列。市场积极信号开始逐步出现，重仓TMT赛道的主题ETF份额增长明显。多家基金公司表示，下半年行情回暖的要素或已经具备，对A股未来行情均维持乐观，预计随着中报的公布，市场将重新审视各行业基本面与估值的匹配度。研判后市，券商研报指出，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。淡马锡中国区主席吴亦兵表示，目前中国资本市场拥有明显的投资价值，但被低估。当前的关键是引入更多长期资本，期待市场改革开放持续深化，为更多长期资本入市创造条件。就消费赛道机会，中信建投认为，白酒当前呈现低情绪、低预期、低估值，强北上概率、强中报的“三低”触底“二强”催化特点，综合来看板块有望迎来中期拐点，建议积极把握低估值下龙头标的的布局机会。 2.基金2023年二季报陆续披露，丘栋荣、施成、刘元海等知名基金经理调仓换股情况浮出水面。二季度，权益市场震荡调整，多位知名基金经理保持高仓位运作，积极调仓换股。展望下半年，不少基金经理认为A股机会大于风险，看好与AI、半导体相关的科技板块结构性行情。 3.中国证券投资基金业协会召开《私募投资基金监督管理条例》座谈会。证监会副主席方星海强调，要抓紧开展私募基金规章制度的全方位清理重构；拓展私募基金募资渠道，逐步扩大引入保险资金、社保基金和养老金等长期资金；推动完善税收政策，加强数据治理，强化投资者教育，拓宽退出渠道，强化行政监管和自律管理。同时值得注意的是，因失联被注销登记的私募基金管理人，自被注销登记之日起3年内，不得重新登记，不得成为私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人或者主要出资人。另外，中基协修订发布《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》。其中，明确强调主动管理，规范聘请投资顾问；明确监管自律导向，强调不得保本保收益、不得开展与资产管理相冲突行为等禁止性行为；适度松绑股权投资运作。 4.证监会指导中国证券业协会修订发布《证券公司债券业务执业质量评价办法》，进一步优化证券公司债券业务评价指标体系，实现对证券公司债券执业行为的全方位、全链条的监管评价。同时，将企业债券中介机构分类评价一并纳入，实现统一规范。2023年为过渡期安排，明年企业债券相关中介机构将统一纳入评价范围。 5.REITs指数基金或将渐行渐近。据中国基金报，多家基金公司正在积极筹备REITs指数基金，行业内至少有10家以上基金公司给沪深交易所递交申请函。多位业内人士透露，未来公募REITs指数基金或有望与中证指数公司合作推出。 6.券商分类评价北交所业务专项评价方案征求意见。专项评价加分指标涵盖保荐推荐、发行融资、做市、经纪等4类业务，共设9项加分指标；扣分情形涵盖保荐推荐、发行承销、做市等业务。 7.据香港证监会，6月仁桥资产、敦和资产、金戈量锐旗下香港公司获颁发香港证监会9号牌，可在香港从事资产管理业务，三家机构业务出海取得关键性进展。二、慧眼识基对于当前地产板块投资机会，中银证券指出，现阶段建议聚焦地产行业alpha机会，我们建议关注：开发类企业中内生增长快、拿地有效性强的内驱动力型公司，主要包括主流的央国企和区域深耕型房企，销售、拿地均有较好增长，在行业见底复苏后的弹性较大。广发证券表示，板块再次开启政策博弈，关注基本面抬升房企。当前市场政策预期更多面向需求端，企业后续估值抬升或更大程度上与需求端表现挂钩，销售稳健的房企或能获得更大估值弹性。建议关注强投资房企基本面兑现、弱投资房企基本面修复、代建业务规模扩张带来的估值提升机会，以及新赛道业务流动性提升带来的价值重估空间。就国央企以及头部优质房企而言，可关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，集中汇集市场16只头部房企上市公司。该指数6月12日迎来2023年第一次调样生效，此次调仓后，前十大成份股权重超8成，“保万招金”权重占比超5成，高度聚焦头部地产企业，契合龙头强者恒强产业周期趋势！同时，中证800地产指数成份股国企央企含量高，同时享受“中特估”概念加持。三、宏观产业国家金融监管总局修订发布《汽车金融公司管理办法》，取消股权投资业务，对出资人提出更高要求；将汽车附加品融资列入业务范围；允许设立境外子公司，支持我国汽车产业“走出去”；取消非金融机构出资人关于资产规模的限制条件。国务院国资委消息，今年1-6月，中央企业累计完成固定资产投资（不含房地产）1.4万亿元，同比增长18.6%；其中战略性新兴产业完成投资同比增长超过40%，主要覆盖新一代移动通信、人工智能、生物技术、新材料等15个重点产业领域方向。江西发布“产业链现代化‘1269’行动计划”，重点发展电子信息、有色金属、装备制造、新能源等12条制造业产业链，打造锂电和光伏新能源、钨和稀土金属新材料等6个先进制造业集群。北京市发布首批行业AI大模型应用案例，主要聚焦城市治理、医疗健康、科学研究、智慧金融、智慧生活、智慧城市等重点领域，由百度、智谱华章、中科院自动化所等10家技术供给方与场景需求方联合研发。普华永道发布《全球娱乐及媒体行业展望2023-2027》称，中国和美国是全球两大电影市场，预计2027年中国的电影市场收入份额继续扩大，将占全球收入的27%，中国预计会在2024-2025年超越美国成为全球最大的市场。世卫组织的国际癌症研究机构（IARC）将阿斯巴甜归为2B类“可能致癌物”。国家食品安全风险评估中心对此回应称，阿斯巴甜按照我国现行标准规范使用可以保障安全。美国食品药品监督管理局称，不同意国际癌症研究机构的结论，阿斯巴甜被其归类为“可能致癌物”并不意味着其与癌症有关。国际饮料协会也表示，目前含阿斯巴甜的食品和饮料是安全的。

金融界2023-07-17

债市早报：国新办就上半年金融统计数据情况举行发布会；交易商协会召开民企融资座谈会

全天仅实现0.04%的微涨，深证成指、创业板指全天震荡走弱，分别下跌0.14%和0.60%。两市成交额维持在9000亿元上方，北向资金小幅净流入10.45亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，仅8个行业上涨，其中通信、计算机分别上涨3.19%、2.08%，涨势强劲；虽有23个行业绿盘运行，但仅电力设备、汽车、社会服务跌逾1%，其余行业跌幅不大。【转债市场指数震荡走弱】 7月14日，转债市场主要指数震荡走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.07%、0.03、0.16%，转债市场日成交额704.05亿元，较前一交易日增加58.36亿元。当日转债市场个券多数下跌，496只个券中209只上涨，279只下跌，8只持平。当日，受益于TMT板块正股强势上涨，转债市场相关行业转债个券涨幅居前，涨幅前十大个券中有8只属于计算机、电子行业，其中新致转债、联得转债涨超10%，银信转债涨超8%；当日下跌个券数量及跌幅均有扩大，其中英联转债跌停20%，恩捷转债深跌16.78%，此外新天转债、奇精转债、商络转债、华锋转债跌逾5%，跌幅明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪本周，转债发行数量明显增多，金宏转债、大叶转债今日开启申购，众和转债、晶澳转债、岱美转债、福蓉转债拟于7月18日开启申购；另外，星帅转2、海泰转债今日上市，纽泰转债拟于7月18日上市。 7月14日，金钟股份、上海艾录、红墙股份、信测标准发行可转债申请获深交所审核通过，发行可转债申请获上交所审议通过 7月14日，亚药转债公告转股价格由6.00元/股下修至4.21元/股，7月17日起实施；首华转债公告转股价格由25.02元/股下修至19.61元/股，7月17日起实施；福莱转债公告不下修转股价格，并且在未来6个月内（即自2023年7月17日至 2024年1月 16日期间），若再次触发下修条件，均不下修转股价格；海优转债公告不下修转股价格，并且在未来3个月内（即自2023年7月15日至 2023年10月 14日期间），若再次触发下修条件，均不下修转股价格；城地转债公告不下修转股价格，并且在未来1个月内（即自2023年7月15日至 2023年8月 14日期间），若再次触发下修条件，均不下修转股价格；科达转债公告不下修转股价格，从2023年7月15日开始重新起算，若再次触发下修条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使下修权利；董事会提议下修太平转债转股价格，议案将提交股东大会审议表决；财通转债、兴发转债、垒知转债、药石转债公告可能触发下修转股价格条件。 7月14日，英联转债公告提前赎回，赎回登记日为8月9日。润建转债、贵轮转债、天壕转债、惠城转债公告预计满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月14日，由于当日公布的美国7月密歇根消费者信心指数大幅超预期，且通胀预期反弹，各期限美债收益率普遍转为大幅上行。其中，2年期美债收益率上行15bp至4.74%；10年期美债收益率上行7bp至3.83%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大8bp至91bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大8bp至11bp。 7月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率维持在2.24%不变。 2. 欧债市场： 7月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率小幅上行1bp至2.48%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、1bp、3bp和7bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月14日收盘）数据来源：久期财经，东方金诚整理

金融界2023-07-17

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