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开盘：A股三大指数小幅低开沪指跌0.11%，房地产服务、装修装饰等板块涨幅居前
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指跌0.18％，报11001.86点，创业板指跌0.32％，报2185.81点，科创50指数跌0.09％，报963.55点。盘面上，房地产服务、装修装饰、房地产开发、化工原料、草甘膦、啤酒概念等板块涨幅靠前，空间计算、工程咨询服务、乳业、保险、教育等板块跌幅靠前。房地产板块集体高开，金科股份、华远地产竞价涨停，中南建设涨超8%，中南建设、天房发展、荣盛发展涨幅居前。市场焦点股亚联发展（8天5板）低开0.71%，地产股荣盛发展（7天5板）高开9.45%、金科股份（3板）竞价涨停、大龙地产（4天3板）低开1.34%、锦和商管（2板）竞价涨停。宁德时代低开0.54%，公司上半年实现营业收入1892.46亿元，同比增长67.52%，净利润为207.17亿元，同比增长153.64%。全球市场今日，富时中国A50指数期货盘初0.54%。港股恒生指数开盘跌0.48％。日经225指数高开0.1%，东证指数基本持平，韩国首尔综指基本持平。人民币兑美元中间价较上日调升111点至7.1295。隔夜美股三大指数收高，道指12连涨。道指涨0.08%，报35438.07点；纳指涨0.61%，报14144.56点；标普500指数涨0.28%，报4567.48点。欧股主要指数多数收涨，欧洲斯托克50指数涨0.14%。机构观点国盛证券指出，周二指数的长阳收盘，或提振投资者信心；技术面看，沪指3230点上方代表强势，继续拉升需沪指补量至5000亿元上方，上攻缺口不回补代表强势，轮动补涨或为短期市场节奏，大金融、汽车整车、消费电子、军工等方向或具备持续性；操作上建议以持股待涨为主，适当配置权重板块，其中社保基金重仓、证金持股等方向值得关注。国泰君安建议，成长找β做趋势，顺周期找α做反弹。1）目前盈利预期、无风险利率和风险偏好均不支持风格明确切换，产业趋势明确的成长和确定性的高股息仍然稀缺并将占优，但预计成长内部将高低切换，顺周期存在α机会。2）成长：风格视角，高风险特征向中低风险特征切换，推荐新兴成长：算力（液冷/PCB/先进封装）、数据要素（运营商）、AI应用（自动驾驶/办公/游戏）；新型电力系统：特高压/智能电网。周期视角，推荐预期低位、周期复苏的：存储芯片/面板等。3）价值：库存视角优选需求具备景气预期上行优势，供给前期产能扩张相对有限，库存处于历史低位的行业方向，核心包括：①化工（轮胎/农化）；②机械设备（通用设备/刀具）。③轻工制造（家具）。
金融界2023-07-26
债市早报：资金面供需尚属平稳；银行间主要利率债收益率普遍上行
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股指集体暴涨，当日上证指数、深证成指、创业板指分别上涨2.13%、2.54%、2.14%，两市成交额超过9000亿，北向资金净流入近190亿元。当日申万一级行业指数仅公用事业、农林牧渔微跌，其余行业全面上涨，其中房地产、非银金融、建筑材料暴涨超5%，家用电器、食品饮料、汽车等涨超3%。【转债市场指数集体上涨】 7月25日，转债市场主要指数集体反弹，但涨幅明显不及权益市场，当日中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.86%、0.85%、0.88%；转债市场成交继续好转，当日成交额639.73亿元，较前一交易日增加136.09亿元。当日转债市场个券超九成上涨，502只个券中452只上涨，44只下跌，6只持平。当日，文灿转债领涨14.49%，今飞转债、明泰转债、贵轮转债、溢利转债等表现亮眼，且涨幅居前个券以汽车行业居多；当日下跌个券调整幅度进一步收窄，多数个券跌幅不及1%，仅华统转债跌逾2%，跌幅较为明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，聚隆转债开启申购，祥源转债上市；本周，阳谷转债、燃23转债、立中转债、信服转债拟于7月27日开启申购，金铜转债、天源转债拟于7月28日开启申购。 7月25日，高新发展发行可转债申请获得证监会同意注册批复，玉马遮阳拟发行可转债募资不超过5.5亿元，家联科技拟发行不超7.5亿元可转债。 7月25日，游族转债公告不下修转股价格，且自2023年7月26日起至2024年1月25日，若再次触发转股价格向下修正条款，均不提出向下修正方案。（四）海外债市 1. 美债市场 7月25日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行4bp至4.85%，10年期美债收益率上行5bp至3.91%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月25日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至94bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至20bp。 7月25日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.39%。 2. 欧债市场 7月25日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率小幅上行1bp至2.39%；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行1bp、4bp、1bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月25日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-26
基金导读：首批中证国新央企基金募资超160亿元
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指涨2.54％，报11021.29点，创业板指涨2.14％，报2192.9点，科创50指数涨1.46％，报964.4点。沪深两市合计成交额9481.22亿元，北向资金实际净买入189.83亿元创年内新高。两市62股涨停（含ST股），0股跌停。　　二、基金要闻　　（1）7月24日晚间，“压轴”发行的中证国新央企现代能源ETF发布比例配售结果，3只基金配售比例均不足90%，创首批中证国新央企指数基金的配售比例新低，基金发行颇为火热。；　　（2）债券ETF交投活跃度大增。从日均换手率来看，截至7月25日，18只债券ETF产品年内日均换手率为47.58%；　　（3）7月25日，A股迎来放量普涨，房地产产业链成为日内最强板块，也带动金融、保险等权重板块走强。数据显示，今日许多公募基金单日收益堪比股票，排名前20的基金均不低于7%，包揽第一第二的工银产业升级A、C甚至“涨”了9.16%。　　三、7月25日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）　　四、7月25日基金分红一览　　五、绩优基金一览　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，7月25日业绩表现最好的基金为工银产业升级股票A，日增长率为9.1682%，其次为工银产业升级股票C，日增长率为9.1617 %、工银核心机遇混合C，日增长率为8.3528 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为工银产业升级股票A，日增长率为9.1682%；债券型基金冠军为浙商丰利增强债券，日增长率为2.0394 %；混合型基金冠军为工银核心机遇混合C，日增长率为8.3528%；货币型基金冠军为浙商日添利B，日增长率为0.0155 % ；ETF联接基金冠军为银华中证内地地产主题ETF，日增长率为6.7050 % ；LOF型基金冠军为鹏华中证800地产指数(LOF)C，日增长率为6.4313%；QDII基金冠军为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)，日增长率为6.7333 %；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
金融界2023-07-26
资金流入证券、房地产等板块
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成指涨2.54%报11021.29点，创业板指涨2.14%报2192.90点。两市共计成交9481亿元，较上个交易日放量2892亿元。盘面上，证券、房地产、汽车整车、保险等板块涨幅居前，养鸡等少数板块下跌。盘后龙虎榜数据显示：长安汽车(000625)获机构资金买入，总买入净额为6.48亿元；东方雨虹(002271)获机构资金买入，总买入净额为1.83亿元；鸿博股份(002229)获主力做T，总买入净额为1.69亿元；荣盛发展(002146)获机构资金买入，总买入净额为8852.36万元；翔腾新材(001373)获机构资金买入，总买入净额为7264.61万元。
金融界2023-07-26
牛回，速归！中国资产全线爆发，A股、港股、人民币、商品期货、中概股纷纷大涨，北向资金疯狂抄底
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沪指涨2.13%，深成指涨2.54%，创业板指涨2.14%。总体上个股涨多跌少，两市超4200只个股上涨，逾70股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9481亿，较上个交易日放量2892亿。北向资金全天净买入189.83亿元，净买入金额创年内新高，其中沪股通净买入98.79亿元，深股通净买入91.05亿元。盘面上，大金融板块集体走强，券商股领涨，太平洋、国海证券、首创证券、中国太保涨停，宁波银行涨超8%。地产产业链个股持续活跃，金地集团、滨江集团、东方雨虹、金牌橱柜等超20股涨停。恒生科技指数涨超6% 大型科技股暴涨香港恒生指数收涨4.1%，创3月2日以来最大单日涨幅；恒生科技指数涨6.04%，为3月2日以来最大单日涨幅，创4月3日以来收盘新高。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨6.25%，京东集团-SW涨7.71%，小米集团-W涨4.17%，网易-S涨4.43%，美团-W涨7.84%，快手-W涨8.48%，哔哩哔哩-W涨12.35%。商品期货爆发商品期货收盘涨多跌少，碳酸锂涨停，尿素涨超3%，热卷、原油等涨超2%，纸浆、甲醇等涨超1%，菜籽油、橡胶等小幅上涨。人民币对美元汇率大涨 7月25日人民币对美元汇率在岸、离岸市场应声大涨。在岸人民币兑美元收盘大涨666点至7.1365元，创7月14日以来新高。人民币兑美元即期周二单日涨0.93%，创3月10日以来最大单日涨幅。与此同时，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率同样一度升破7.15关口，最高至7.1468，日内涨超300点。中概股再度上扬中概股美股盘前普涨，贝壳涨近5%，爱奇艺涨逾4%，小鹏汽车涨逾3%。上个交易日，中概股集体狂飙，纳斯达克金龙中国指数大涨逾4%，创五个月最大涨幅。 7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。其中有几个表态是超预期的： 1，关于资本市场，从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”； 2，关于房地产，提到“我国房地产市场供求关系发生重大变化”，不提“房住不炒”； 3，关于地方债，从“严控新增隐性债务”变成了“有效防范化解地方债务风险” 4，关于汇率，提到“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定” 5，关于人工智能，强调“安全发展”，再提“推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合” 6，关于产业，有提“扩大消费”，有提“汽车、电子产品、家居等大宗消费”，“体育休闲、文化旅游等服务消费”，确实没提双碳。中信建投解读认为：这是一场政策“及时雨”，对于当前经济形势判断，重点领域风险化解（特别是房地产相关表述），资本市场，扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断：强调面临新的困难挑战，“主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多”，应对挑战的政策力度也明显强化，提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上，近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台，我们在昨日周报中有过具体介绍。从政治局会议的表述来看，逆周期条件相关政策还将继续出台。 2、此次会议尤其强调风险化解：对房地产的表述从之前“房住不炒”转变为“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，特别强调“积极推动城中村改造""盘活改造各类闲置房产”，预计地产领域将出台更多政策满足居民刚性和改善性住房需求。另外也特别指出“有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，回应市场对于地方债务风险的关切。此前4月会议表述为“严控新增隐性债务”。 3、专门提及“资本市场”：在此前历次中央政治局会议中，鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”，而此次定调“活跃资本市场，提振投资者信心”，表现出中央最高层对于资本市场的关注，这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。此前已经推出的“公募基金费率改革”有助于提升基民“赚钱效应”和“获得感”，未来有望推出更多政策提振市场信心。 4、多方位扩大内需：会议对于扩大内需着墨颇多，包括“提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”“加快地方政府专项债券发行和使用”“制定出台促进民间投资的政策措施”“增加国际航班”等。我们认为，当前市场底部特征明显，此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”，有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会，逢低加仓，重点关注：券商、保险、地产链、汽车、半导体、通信、有色/石油、农化品、机械设备等。主题层面关注一带一路、中特估的新一轮机会。
金融界2023-07-25
A股收盘 | 三大指数均涨超2%，北上爆买190亿
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涨2.54%，报收11021.29点;创业板指涨2.14%，报收2192.90点。您的浏览器不支持Video标签。
有连云2023-07-25
【收盘快报】A股三大指数均涨超2%，中证1000指数ETF（159633）收涨1.56%，成交额达9.28亿元
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涨2.54%，收报11021.29点；创业板指涨2.14%，收报2192.90点。市场成交额放大达到9481亿元，北向资金净买入190亿元。盘面上，厨卫电器、装修建材、保险、房地产开发、房地产服务涨幅居前；养殖业、贵金属、电力、动物保健、种植业跌幅居前。 ETF方面，以下基金收盘涨幅均超5%，香港证券ETF（513090）收涨6.49%，证券保险ETF（512070）收涨6.38%，证券ETF易方达（512570）收涨5.50%，恒生科技30ETF（513010）收涨5.05%。截至今日收盘，中证1000指数ETF（159633）全天高位震荡，收涨1.56%，收报2.599元，全天成交额达9.28亿元，换手率15.41%，市场交投活跃。数据来源：wind，2023年7月25日中证1000指数ETF（159633）紧密跟踪中证1000指数，该指数收涨1.63%，报6498.27点，成分股方面，财富趋势涨停，上海瀚讯上涨16.70%，指南针上涨10.79%，太平洋、城建发展、兔宝宝等涨幅均超10%。数据来源：wind，2023年7月25日中证1000指数是由全部A股中剔除中证800指数成份股后，规模偏小且流动性好的1000只股票组成，综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。中证1000指数的成份股所属行业分布覆盖面广且分散。从行业分布来看，中证1000指数权重股主要分布于工业（25.42%）、信息技术（17.09%）、原材料（13.96%）、医药卫生（12.27%）、通信服务（8.51%）等。数据来源：中证指数公司，2023年7月24日国金证券认为，对A股市场的展望，将通过两个维度展开分析：一是下行空间。二是上行驱动。前者，无论从风险溢价（ERP）还是股债收益比来看，均显示向下空间已较为有限。后者我们认为驱动有两个方面：（1）国内经济的核心驱动力已出现筑底迹象，考虑到7月度重要会议召开，经济企稳回升预期将有望得到不断强化。（2）2023H2A股上涨的“第一把火”，即美国经济实质性衰退开启及货币政策首次转向（停止加息），届时，中美经济预期差扩大及利差“倒挂”的不利形势方有望“扭转”，人民币汇率的贬值压力才可能得到持续缓解。倘若后续国内经济复苏的相关指标，包括：M1及工业用电回升、PPI筑底回升、储蓄率明显下降、CPI企稳等持续兑现，并走向“被动去库”的全面复苏阶段，回首当下：7月末~8月初将可能就是A股新一轮上涨行情的起点。关注中证1000指数ETF（159633），场外联接（A类：016630；C类：016631）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-25
保险、券商板块走高，13位基金经理发生任职变动
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指涨2.54％，报11021.29点，创业板指涨2.14％，报2192.9点，科创50指数涨1.46％，报964.4点。从板块行情上来看，今日表现较好的有保险、券商和一体化压铸板块，而制冷剂、火电和复牌股等板块下跌；北向资金实际净买入189.83亿元创年内新高。　　基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.25-7.25）共有396只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.25）有15只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有3位基金经理是由于工作变动而从管理的6只基金产品中离职，有1位基金经理是由于个人原因而从管理的2只基金产品中离职，另外还有7只基金产品到期而导致4位基金经理发生变动。　　华润元大基金刘宏毅现任基金资产总规模为2.14亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是华润元大信息传媒科技混合（000522），为偏股混合型基金，在任职的4年又162天时间内获得129.88%的回报，目前仍在管理该基金；　　新基金经理上任方面，广发基金陆志明现任基金资产总规模为158.83亿元，管理过的基金均为指数型，任职期间回报最高的产品是广发中证全指医药卫生ETF（159938），为股票指数型基金，在任职的6年又200天时间内获得119.61%的回报，新上任广发中证沪港深科技龙头技ETF、广发中证沪港深科技龙头ETF联接C、广发中证沪港深科技龙头ETF联接A这3只基金产品的基金经理。　　近一个月（6月25日-7月25日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研63家上市公司，然后调研较为活跃的还有汇添富基金、博时基金和银华基金，分别调研50家、50家、43家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有206次，其次是化学制品行业，基金公司调研了189次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（6月25日-7月25日）最受公募基金关注的是京东方A，属于光学光电子行业，主营业务为显示器件、物联网创新、传感、MLED、.智慧医工，共有70家基金管理公司参与调研，其次是安井食品和卫宁健康，分别接受55家、54家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（7月18日-7月25日）来看，基金调研数量第一的公司是珍宝岛，属于中药行业，主营业务为综合性医药制造，共被47家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是美畅股份、东方电热和涛涛车业，分别接受35家、34家和31家基金机构的调研。
金融界2023-07-25
A股收盘 | 三大指数均涨超2%，北上爆买190亿
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涨2.54%，报收11021.29点;创业板指涨2.14%，报收2192.90点。沪深两市全天成交额9481亿元，北向资金净买入190亿元，其中沪股通净买入98.79亿元，深股通净买入91.05亿元。根据申万二级行业分类，2023年7月25日共有119个行业上涨，其中，厨卫电器、装修建材、保险、房地产开发、房地产服务涨幅居前; 5个行业下跌，养殖业、贵金属、电力、动物保健、种植业跌幅居前。 2023年7月25日，沪深A股共有4246家公司上涨，57家公司涨幅超10%(含)，港通医疗、福事特、霍普股份、财富趋势、山水比德涨幅居前; 有698家公司下跌，2家公司跌幅超10%(含)，东威科技、彩讯股份、中富电路、赛诺医疗、华能国际跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-25
收评：A股三大指数集体涨超2%，系年内首次，北向资金净买入近190亿元
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指涨2.54％，报11021.29点，创业板指涨2.14％，报2192.9点，科创50指数涨1.46％，报964.4点。沪深两市合计成交额9481.22亿元，北向资金实际净买入189.83亿元创年内新高。两市62股涨停（含ST股），0股跌停。行业板块全线飘红，保险、房地产服务、证券、房地产开发、汽车整车等涨幅靠前，珠宝首饰、医药商业、电力行业、中药、农牧饲渔等涨幅较小。题材方面，汽车一体化压铸、券商概念、装配建筑、参股期货、新型城镇化、白酒等表现活跃。重要板块异动房地产板块掀涨停潮，金科股份、中南建设、荣盛发展、滨江集团、天房发展、金地集团、迪马股份、华远地产、锦和商管、新黄浦、新城控股、大龙地产、沙河股份、中华企业、城建发展、特发服务等10余股涨停。装修建材、装修装饰等地产链相关板块亦有出色表现，金牌橱柜正源股份、皮阿诺、兔宝宝、东方雨虹、金牌橱柜、志邦家居、蒙娜丽莎、洪涛股份、柯利达等涨停。家电行业受提振，老板电器涨停，亿田智能、火星人涨超10%，德尔玛、极米科技、科沃斯、海尔智家不同程度上涨。券商板块崛起，太平洋、首创证券、国海证券、湘财股份、中国银河、东吴证券涨停，国盛金控一度涨停。保险板块震荡上行，中国太保涨停，新华保险触及涨停，中国平安、中国人保、中国人寿跟随走高。汽车产业链升温，亚星客车、长安汽车、江铃汽车、文灿股份、今飞凯达、明泰铝业涨停，星源卓镁、伊之密、中通客车等涨幅居前。新型城镇化概念活跃，霍普股份、山水比德、德才股份、美丽生态、国统股份涨停，深圳瑞捷、苏州规划、蕾奥规划等涨超10%。 ChatGPT概念走强，财富趋势、鸿博股份涨停，万兴科技、同花顺、福昕软件等跟涨。白酒板块走强，舍得酒业涨停，山西汾酒、老白干酒、泸州老窖、酒鬼酒等大涨。食品饮料板块尾盘发力，麦趣尔涨停，中炬高新、妙可蓝多、来伊份、劲仔食品等纷纷上扬。重要公司异动国有股份无偿划转完成过户登记，广西广电连续3日涨停。新股港通医疗、福事特上市，涨幅分别超32%、27%。彩讯股份尾盘跳水，跌超10%。第二季度净利润同比小幅下滑，东威科技大跌逾15%。机构最新解读东北证券分析，考虑到会议释放的积极信号并参考A股历史上弱势行情中政策利好对A股的积极作用，指数有修复3200点并至3230点上方的较大概率，只是市场积弱已久、冲高之后存在适度震荡腾挪的需求。以常识来配置兼具政策和业绩维度，均衡配置中高弹性的芯片、储能电池、军工以及房地产链相关的消费建材等板块可能有轮动的超跌反弹的价值，并对券商、白酒、H股等给于关注即料目前AH股溢价率水平下H股更占优些。操作上，中信建投证券建议投资者可积极而为。短期可重点关注本次会议提及的重点方向，一是地产，会议提出适时调整优化政策，结合上周城中村改革等政策助力，地产板块可重点关注，二是助力稳增长的消费领域，如新能源汽车、电子产品、家居家电等板块投资机会，三是推动高质量发展的科技领域，比如数字经济、人工智能等板块的投资机会；四是作为资本市场牛市旗手的券商，在资本市场活跃度提升的重要指示下或迎来板块异动。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
金融界2023-07-25

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