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邮储银行(01658.HK)：一季度归母净利润259.26亿元同比减少1.35%

构优化带动。净利息收益率1.92%，净利差1.90%。报告期内，本行实现手续费及佣金净收入94.76亿元，同比减少21.10亿元，下降18.21%，主要是受“报行合一”政策影响，代理保险业务收入下降导致。但本行通过聚焦中间业务十大产品，全面拓宽中收来源，投资银行、交易银行、公司金融等业务收入实现较快增长。

格隆汇2024-04-29

日本可能已“出手”干预汇市！荷兰国际集团“预测”果然应验最高货币官员释出信号

币对存在下行风险。欧元/美元两年期掉期利差重新扩大至-155个基点，而10年期UST收益率的小幅回调，似乎不足以对美元造成真正的影响。欧元区核心通胀再次放缓应该会巩固欧洲央行的降息预期，并促使欧元走弱。” “风险似乎倾向于，周一或周二重返1.0700以下。” 英镑：利率预期走强预计英国央行的利率预期将主要受到本周美联储和美国数据的影响，因为国内驱动力将相当稀缺。英国日历仅包括3月份的部分贷款数据、4月份的住房数据和最终PMI报告，而随着会前静默期的开始，英国央行官员将无法对货币政策发表评论。最近英国央行政策评论的过山车式走势以及美国利率的大幅重新定价，使得索尼亚曲线21个基点与8月份降息的前景挂钩，但也表明市场不愿意进一步降息，到12月份降息44个基点。 ING称：“这可能会让英镑本周处于比欧元更强势的地位，尤其是考虑到欧元因欧元区通胀而面临下行风险，但我们仍然相信，随着投资者消化英国央行大幅降息的影响，欧元/英镑最终将找到更稳定的上行路径。” “目前，该货币对几乎抹去了近期所有涨幅，并可能回落至0.8550下方。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-04-29

本周美联储决议展望：维持利率不变、转向鹰派立场 “第一次降息恐需待12月才上演”

良好的下跌反应。” “在此之前，广泛的利差、地缘局势风险以及美国11月总统大选的不确定性表明美元可以守住近期涨幅。”

颜辞2024-04-29

两张图看人民币贬值危机：中国债券“涨潮”似乎势不可挡！

源:ZeroHedge) 除了创纪录的利差之外，中国囤积黄金和铜等大宗商品也引发了人们的猜测，即政策制定者可能会一次性削弱人民币。央行一直在使用每日参考汇率来限制人民币贬值，实际上使其成为本月表现最好的新兴市场货币之一。然而，稳定的定盘价使得即期汇率仍维持在2%涨停板附近的弱势，引发了对该策略可持续性的担忧。 (来源:ZeroHedge) 周一，中国人民银行(PboC)将美元兑人民币中间价设立为7.1066，而上周五人民币中间价为7.1056，路透社对此的预期为7.2579。今年初以来，人民币汇率维持稳中偏弱运行，截至上周五累计对美元贬值近2%。主要原因是美国就业和通胀数据超预期，导致美联储降息预期降温，美元指数走强。中国央行持续释放稳定人民币的信号。实际上，从3月22日人民币中间价跌至7.1区间，此后人行都将中间价设定在7.1左右，以释放稳定信号。诸多机构认为，今年人行外汇管理工具充足，有意愿、有能力维持汇率稳定。市场分析指出，人行在境内市场做更多外汇掉期，并适度收紧离岸人民币市场流动性等，都是工具箱中的选项。但总体而言，未来汇率压力的释放更多取决于美元何时开始走弱。瑞银财富管理近日发表报告，将今年第二季至明年第一季的四个季度美元对人民币汇率预测分别上调至7.35、7.3、7.25及7.2元。该机构指出，地缘紧张局势加剧、美联储降息展望收窄，以及人行对人民币贬值有更大容忍度，可能会加大人民币的短期压力。富瑞全球外汇主管Brad Bechtel认为，中国希望货币总体维持稳定，短期内不会透过货币贬值来促进出口及经济增长。然而，如果中国央行让货币大幅走贬，其他亚洲出口型经济体或会跟随，亚洲地区不排除爆发货币战。

圈内人2024-04-29

日元“上蹿下跳”！跌破160后火速暴涨，日本当局疑似出手干预？

降息预期一推再推，随着美元的强劲，美日利差持续扩大，日元自然而然也是压力山大。新加坡瑞穗银行亚洲经济与策略主管Vishnu Varathan预计，在美联储会议召开之前，美元兑日元将出现更多双向走势，这与过去几周美联储的鹰派预期保持美元兑多数其他货币稳步上涨不同。据 CME 的 FedWatch 工具，投资者现在预计今年可能只会有一次降息，目前预计在 11 月份降息。为何迟迟不肯出手？此前面对日元的暴跌，日本当局一直“岿然不动”。是完全没有办法吗？其实倒也不是。迟迟不肯出手的原因可能是打着“小算盘”。因为维持日元弱势，有利于日本制造业出口和旅游业，从而提振日本经济。德意志银行的 Geroge Saravelos 认为，日本银行的无作为，可以被归咎于一种 " 善意的忽视 "。他表示，日元的走弱对日本并非坏事，旅游业蓬勃发展，日经指数利润率上升，出口商竞争力增强。而且，日本并没有通胀问题，核心消费者价格指数约为 2%，近几个月一直在下降。此外，负实际利率对于整合政府资产负债表来说，具有很大的吸引力。就拿时下的日本旅游业来看，日元暴贬之下，赴日旅游正持续大增。今年第一季度访日游客的旅游消费总额达到17505亿日元（约合人民币819亿元），创下单季历史新高。但长此以往放任日元贬值也不是办法。最具象化的就是，日本一棵白菜已经卖到100元人民币。奢侈品变白菜价，白菜变奢侈品价。日本当局肯定不会一直袖手旁观。后续更多行动？回顾来看，日本在2022年三次干预货币市场，抛售美元买入日元。第一次是在当年的9月22日，第二次在10月21日和24日。规模分别为5.6万亿日元(422亿美元)和7296亿日元。三次干预外汇市场总共动用的资金超过9万亿日元。在果断出手后，日元汇率随后从152一路反弹到127。对于今天日元的剧烈震荡，新加坡道明证券亚太区高级利率策略师表示，在缺乏反弹的情况下，从160 至155的速度和幅度表明官方进行了干预。在日本假期流动性较低的情况下，时机再好不过了。 “之前的干预暗示5日圆升向155日圆，但如果财务省希望向空头传达“适可而止”的信息，那么升向150-152日圆将发出明确的信号。” 新加坡渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示，日元的干预风险依然突出。 “鉴于目前正值黄金周假期，本地流动性较弱，有人甚至可以说，如果当局希望在伦敦/纽约交易时段对外国投机者采取严厉措施，这是一个进行干预的良机。” 他指出，如果今天的举措代表了当局的干预，那就不太可能是一劳永逸的举措。随着本周联邦公开市场委员会和非农就业数据的公布，如果美元兑日元汇率再次升至160，我们可能预期财政部会采取更多后续行动。 ”从某种意义上说，160再次代表了痛苦阈值，或者是当局的新界限。” 美国银行ShusukeYamada和IzumiDevalier等策略师表示，在美国经济没有出现令人失望的消息情况下，如果想要美日维持在155下方，并在日本央行加息前争取时间，日本财务省可能不得不持续进行外汇干预。预计日本央行将从2024年第三季度开始加息。但日元疲软可能不足以改变日本央行政策，美日的上行压力可能会持续到第三季度。然而，若出现“鹰派意外”，例如日本央行承认政策过于宽松、6月就开始加息或终端利率高于市场预期，都可能是适当提振日元的必要条件。

格隆汇2024-04-29

日元突然跳涨来到155：当局出手干预了？新底线已经浮现……

促使现金从日元流出，流入美元，以赚取“利差”。在美联储5月1日的政策评估前几天，投资者已经预计美联储将推迟降息，此前美国公布一系列棘手的通胀数据，而包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在内的官员也强调，即使是降息计划也取决于数据。日本在2022年三次干预外汇市场，抛售美元买入日元，第一次是在9月，第二次是在10月，当时日元兑美元汇率跌至152日元，为32年低点。据估计，日本政府已经花费了高达9.2万亿日元(607.8亿美元)来捍卫日元。美国、日本和韩国本月稍早同意就汇市问题"密切磋商"，这是一项罕见的警告。日本政府也加强了对日元过度波动的措辞。日元兑欧元、澳元和人民币也触及多年低点。渣打银行驻新加坡亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示：“如果今天的举措代表着当局的干预，那么它不太可能是一次性的举措。” Chia说：“如果美元兑日元再次升至160，我们可能会期待财政部采取更多行动。从某种意义上说，160关口代表了痛苦阈值，或者是当局的新底线。”

风起2024-04-29

中国官媒突发重磅！香港虚拟资产现货ETF首发嘉实、华夏发行价1美元 “内地投资者不可买卖”

，资金流动或将随之增加，定价更加准确，利差收窄，流动性增强，费率也将走低。中国内地投资者尚不可参与买卖官媒指出，香港现货加密货币ETF的发行和上市，意味着投资者可通过传统证券投资账户持有虚拟资产，无需额外设立虚拟资产钱包和交易账户。据悉，香港现货加密货币ETF对香港专业和零售投资者开放。对香港投资者而言，在基本KYC(实名认证)的基础上,只要通过加密货币知识测试即可购买香港的现货比特币和以太币ETF，香港投资者购买美国相应的ETF必须是专业投资者，有高额的投资门槛限制。 “中国内地投资者目前尚不可参与买卖，”官媒强调。香港证监会与香港金管局在2023年12月22日发出的有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函显示，无论是目前香港市场上已有的虚拟资产期货ETF，还是未来将发行的虚拟资产现货ETF，均不可向中国内地等禁止销售虚拟资产相关产品的零售投资者发售。延伸阅读：中媒重磅警告：中国内地投资者“不可买卖”香港比特币现货ETF！

圈内人 1评论2024-04-29

逼近1990年高点！美元/日元顺利突破158大关植田和男决议后讲话“出乎意料”

将进一步贬值。此外，日本和美国之间的利差将在一段时间内保持较大的预期表明，日元阻力最小的路径是下行。与此同时，美元吸引了新的买家，扭转了此前因美国国内生产总值(GDP)数据而走软的颓势，跌至两周低点，原因是人们押注美联储将在更长时间内维持较高利率。上周，美国首选的3月份核心个人消费支出价格指数(PCE)公布后，美元/日元继续上涨。美国经济分析局(BEA)的数据显示，美国核心PCE同比增长2.8%高于预期，分析师此前预期为2.6%，而此前预期为2.8%。本月核心PCE上涨0.3%，符合预期，与此前相同。该数据仅略微改变了美联储9月份降息的可能性，从事件发生前周五上午的59%降至事件发生后的60%。美国PCE报告中的其他数据显示，总体个人消费支出价格指数升至2.7%，超过预期的2.6%和前值的2.5%。月度PCE上涨0.3%，符合预期，与前值持平。个人收入如预期增长0.5%，个人支出增长0.8%，好于预期的0.6%，与之前的0.8%持平。美元/日元技术分析 FPMarkets分析师Aaron Hill表示，简单来说，从月度图表来看，通道阻力位从高点125.85日元开始，以及阻力位150.80日元，现在标记为潜在支撑位，在最近的交易中被吞噬。本月迄今，美元/日元已上涨4.6%，有望创下2023年初以来的最大月度涨幅，并从1990年代的高点升至160.00日元左右。位于160.00日元区域以南的日线阻力位来自159.88日元。虽然很明显阻力最小的路径是向上走向160.00日元，但如果在试图寻求更高的接受之前出现修正，则需要关注日线图的支撑位156.58日元。因此，如果重新测试，这可能是买家表现出兴趣的一个下跌位置，希望达到新高并与160.00日元连接。 (来源:FXEmpire)

秉哥说市2024-04-29

重塑全球投资格局！“低利率时代”已一去不复返？

联储再次加息的可能性。主要央行之间的利差也在扩大。2月1日，市场暗示美联储和欧洲央行年底的利率将分别为3.97%和2.52%。截至周五，市场还认为二者的利率分别为4.96%和3.20%。欧洲货币市场对今年的宽松政策表现出更大的信心，截至周五，市场认为欧洲央行和英国央行的年内宽松幅度分别为69个基点和43个基点。 Standard Bank驻伦敦的十国集团策略主管Steven Barrow表示，“与欧洲相比，美国利率的下行风险较小。”他告诉客户看好德国国债，而不是美国国债。持续的经济弹性，导致IMF目前认为，发达经济体今年的经济将加速而非放缓，这应该会让主要央行继续收缩在新冠肺炎危机期间急剧膨胀的资产负债表。美联储、欧洲央行、英国央行和日本央行在2020年和2021年总共扩大了9万亿美元的资产负债表。外媒目前预计，到明年年底，这些央行将在2024年和2025年期间实施累计约3万亿美元的量化紧缩政策，即使在美联储表示倾向于将量化紧缩步伐放慢大约一半之后。这意味着私营部门投资者将需要加紧吸收政府债务的供应，更高的长期债券收益率可能会让这一进程变得更容易。在北方信托资产管理公司（Northern Trust asset Management）负责全球资产配置的首席投资长Anwiti Bahuguna看来，在目前的环境下，投资信贷领域是值得的。管理着约1.2万亿美元资产的北方信托预计，今年下半年美联储最多将降息两次，且其正大力投资于美国高收益债券，并预计美联储将成功地在不破坏经济的情况下降低通胀。Bahuguna在接受采访时表示： “我们对除高收益资产外的所有资产类别都非常中性，高收益债券应该表现良好，尽管经济增长正在放缓，但仍然强劲，因此违约风险较低。”

金融界2024-04-29

美银：衰退担忧未至前，美股还得听“七巨头”的！

益率升至3%左右，或者收益率上升与信用利差扩大共同构成经济衰退的威胁之前，这种集中度将保持不变。经通胀调整后的债券收益率上升，被视为金融状况紧张，是股市泡沫破裂的常见方式。尽管经历了动荡的4月份，包括英伟达（NVDA）、苹果和亚马逊在内的“七巨头”自今年年初以来一直与其他公司保持着的巨大业绩差距。微软和Alphabet（GOOGL）周四公布的强劲业绩预计将使科技股的涨势继续下去。Alphabet的市值有望超过2万亿美元，这是一个难以实现的历史门槛。在经历了第一季度的强劲表现后，美股在4月再次出现波动，原因是交易员减少了对美联储今年的降息押注，同时中东冲突推高了大宗商品价格，加剧了投资者对通胀的担忧。然而，尽管美国10年期国债收益率攀升至近6个月高点，超过4.70%，但由于数据显示经济走强，股市表现出了韧性。美银的策略师们写道，目前市场的定位是美国经济“不着陆”，即美国经济增长保持强劲，利率将在更长时间内保持在较高水平。他们补充称，这将有利于风险资产，尤其是周期性资产。不过，策略师也指出，通胀加速的风险将对风险资产不利，会引发市场波动，并有利于现金、黄金和大宗商品。

金融界2024-04-29

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