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华金证券：给予安恒信息买入评级
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司整体费用增速相比去年同期大幅下降，净利润下降幅度较上年同期显著收窄，毛利率稳步提升，降本增效成果显著。我们认为，公司收入端的高增长主要得益于公司在新产品新业务上的前瞻布局，特别是数据安全、信创安全、MSS等业务对公司增长有明显贡献，其中：　　1）数据安全：收入同比增速超60%，公司打造了“安恒数盾”专业品牌，赢得了多个省部级与行业标杆项目，业内自研覆盖数据安全业务最全面、最系统平台化的厂商之一。同时公司正在积极布局密码产品，在省市级不同行业、不同领域已落地近百个商用密码案例，密码产品项目基本实现全国市场全面覆盖；　　2）信创安全：收入同比超过300%，其中平台类信创产品（信创云安全资源池、信创态势感知等）增速更高。公司在基础网络安全产品、云安全产品、大数据安全类产品、商用密码产品等已取得全面突破，形成综合信创解决方案；　　3）MSS：收入同比超过100%，上半年收入规模已远超2022年全年收入规模。公司MSS推出一年来，覆盖了全国近1000家客户；　　4）其他高增长新业务：终端安全营业收入实现近40%增长，态势感知同比增长超40%，物联网安全同比增长近160%。　　持续推进军团化升级，在运营商、公安、金融、网信、大数据局五大行业军团的基础上，新增交通、能源、商密等军团。在行业客户方面，公司在运营商行业实现营业收入较去年同期增长近90%，运营商行业合同额较上年同期实现了三位数增长，其中电信合同额增速超200%；在网信行业实现营业收入同比增长超70%；在教育、医疗等行业实现营业收入同比增长超均超50%；在政府及交通行业实现营业收入相比去年同期增长均接近30%。　　投资建议：政策催化叠加行业格局改善，公司作为网络安全综合型厂商将持续受益。我们预计23-25年实现收入分别为26.87/35.99/47.97亿元，实现归母净利润-0.34/2.01/3.76亿元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。　　风险提示：营收增速不及预期；行业竞争持续加剧的风险；行业政策落地情况不达预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司李虹洁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为35.67%，其预测2023年度归属净利润为盈利1400万，根据现价换算的预测PE为901.75。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；过去90天内机构目标均价为245.56。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-18
富士康公司第二季利润下降1%，将开拓业务发展新领域
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响，智能消费电子需求受到冲击，第二季净利润下降1%。数据显示，该公司第二季营收达到新台币1兆3,045亿元，毛利率也呈现季度增长和年度增长的趋势。尽管第二季通常被认为是传统的淡季，但富士康整体营收和毛利率的表现却优于预期。预计第三季的营运表现将会渐趋升温，呈现季度增长的趋势。然而，鉴于外部环境存在许多不确定因素，如全球货币紧缩、地缘政治紧张及通货膨胀等，富士康将原先预期的全年展望从保持持平调整为略微下滑。具体数据显示，2023年第二季营收为新台币1兆3,045亿元，同比减少14%；毛利为836亿元，同比减少14%；营业利益为309亿元，同比减少30%；净利为330亿元，同比减少1%。毛利率、营业利益率和净利率分别为6.41%、2.37%和2.53%，相较去年同期的6.40%、2.94%和2.21%，毛利率和净利率均有所增长。每股收益（EPS）为2.38元，较去年同期减少0.02元。在会上，富士康董事长刘扬伟特别介绍了公司在AI服务器领域的供应链，并指出富士康是唯一可以提供从GPU模组、GPU基板、AI服务器、机柜到AI数据中心的完整解决方案的厂商。他表示，富士康在AI服务器产业价值链前端的GPU模组及基板上取得了高市场份额。刘董事长还谈及了富士康在AI服务器领域的技术优势，他指出，富士康持续投入关键技术的研发，特别关注能耗和散热技术。富士康聚焦提供模块化设计和低PUE的散热解决方案，以大幅降低数据中心的散热耗能。他还提到，富士康的先进散热解决方案包括液冷和浸没式机柜，其PUE表现优于行业平均水平。在车用电动车领域，刘董事长表示，富士康目前正在与超过10个客户讨论20个电动车合作项目。其中2个项目已投入生产，5个项目有很大可能签订合作协议。此外，富士康旗下鸿华先进MODEL C电动车的量产进度将在第四季开始量产。在全球低轨卫星星系领域，富士康宣布与微软建立了战略伙伴关系。富士康将致力于打造太空互联网解决方案，在车联网、智慧城市和B5G通讯基础建设领域推动BOL国家星系的发展。此外，富士康在沙特的布局配合国家级发展目标Vision 2030进行，与多个部会、PIF和NEOM旗下的计划进行合作。富士康还在印度进行多元化发展，将在KA、TS等州进行布局，并通过与中央和地方政府的合作，优化经商环境。富士康还将在东南亚实施BOL策略，帮助当地伙伴提升供应链，提高竞争力，共同拓展市场。（图片名称：2023 年 07 月营收摘要；图片来源：foxconn.com）注：截至截稿，1新台币=0.031美元
Heidi2023-08-16
华大基因业绩下滑引发投资者关注未来重点布局 AI 技术在多学大数据与合成业务的应用
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非常规业务营业收入同比下降所致；扣非净利润下降主要是公司非常规业务利润额同比下降，同时常规业务毛利率同比有所下滑所致。据悉，华大基因的非常规业务，主要指的是全球公共卫生事件，公司为此开发的新冠检测产品投入抗疫。在业绩说明会上，有投资者提问，对于国内国际营业收入构成情况，是否还有非常规收入？华大基因表示，截至2023年6月底，中国大陆（不含港澳台）地区营业收入约为14.84亿元，海外其他地区营业收入约为5.7亿。今年上半年公司营收仍包含少量非常规收入，主要系部分地区结算周期不同所致。对于今年上半年重点研发的投入方向，华大基因称，“今年上半年公司进一步加大研发投入，除了在生育健康、肿瘤防控和重大传感染疾病防控等核心业务领域外，也加大在慢性疾病领域的研发投入；同时公司也将持续加强基础能力建设，如提升中心实验室规模集成化、自动化和信息化水平。公司秉承‘防大于治’发展理念，成立了智惠医学研究院体系，加大了对立体多组学、多维度的疾病防控整体解决方案的研发投入。在未来技术变革趋势方面，华大基因也重点布局AI技术在多学大数据与合成业务的应用，持续投入研发单分子测序技术和时空组学技术等新技术在临床中的应用。”
金融界2023-08-15
比特币或跌至两个月低点25000美元成为可能
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少。这表明持有空头头寸的投机者可能在利润下降期间平掉了这些头寸。它还表明，由于小幅复苏期间没有投标人，敏感度仍处于下降趋势。现货CVD也进一步下跌。投资者可能会在持续约一个月的区间两端寻找机会。然而，跌破 28,400 美元可能会导致进一步损失。下一个值得关注的支撑位可能是 27,300 美元和 25,500 美元。来源：金色财经
金色财经2023-08-15
比特币（BTC）或跌至两个月低点 25000美元成为可能
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少。这表明持有空头头寸的投机者可能在利润下降期间平掉了这些头寸。它还表明，由于小幅复苏期间没有投标人，敏感度仍处于下降趋势。现货CVD也进一步下跌。投资者可能会在持续约一个月的区间两端寻找机会。然而，跌破 28,400 美元可能会导致进一步损失。下一个值得关注的支撑位可能是 27,300 美元和 25,500 美元。来源：金色财经
金色财经2023-08-15
拓尔微拟IPO：上半年净利润降四成商誉减值风险需关注
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子烟重要部件”贡献超七成营收，上半年净利润下降44.7% 拓尔微成立于2007年，公司是一家高性能模拟及数模混合芯片研发、设计与销售的集成电路设计企业，主要向个人消费电子、智能家居、网络通信、工业控制等下游领域提供高性能芯片及模组产品。近三年，拓尔微的营收净利润均保持增长，其中，气流传感器模组与电子烟MCU方案板在总营收中的占比超过7成。数据显示，2022年，拓尔微实现营收约19.45亿元，其中气流传感器模组与电子烟MCU方案板收入占比为70.6%；实现归母净利润约6.52亿元。图1：拓尔微营收及归母净利润拓尔微在招股书中表示，公司生产的气流传感器模组与MCU方案板产品是电子烟烟具的重要部件，下游领域电子烟烟具制造业是电子烟市场的重要组成部分。图2：经营风险招股书截图虽然拓尔微在问询回复中表示，公司产品不属于电子烟产品，也不属于《电子烟管理办法》等法规监管适用的对象，但电子烟市场的波动仍将对公司收入与盈利水平产生重大影响。 2023年上半年，拓尔微营业收入约为7.21亿元（未经审计），同比下滑21.53%；归母净利润约为1.95亿元（未经审计），同比下滑44.70%。主要由于下游电子烟领域持续*监管政策，相关因素对公司的业务经营和盈利能力产生了一定程度的不利影响。拓尔微也表示未来存在业绩下滑的风险。存1.32亿商誉芯集成或无法实现2023年预测业绩面包财经研究发现，拓尔微自2017年开始陆续进行收购。本次IPO申报前不久，拓尔微完成了对英麦科芯片相关资产及业务的收购，并产生了1.32亿元的商誉。 2022年1月7日，拓尔微与英麦科签订《合作协议》，约定公司收购英麦科的芯片相关资产与业务。英麦科与其芯片业务相关员工设立的持股平台芯洲投资共同设立芯集成，英麦科持股68.4951%，芯洲投资持股31.5049%；英麦科芯片相关的资产与业务转入芯集成，相关人员入职芯集成。随后，拓尔微以1.23亿元对价收购英麦科所持芯集成68.4951%股权，以3000万元对价收购芯洲投资所持芯集成16.5049%股权，收购总对价约为1.53亿元。数据显示，截至2021年末，芯集成的资产总额为785.9万元，净资产为597.04万元。2021年实现营收2073.34万元，净利润则亏损839.22万元。以上收购形成商誉约1.32亿元。图3：收购英麦科芯片招股书截图值得注意的是，拓尔微收购时评估预测芯集成2022年的营业收入金额为3917.60万元，而当年的实际营收为3979.23万元，存在贴线达标的情形。除此之外，2023上半年，受下游需求周期性波动、重要客户切换采购方式等因素影响，芯集成相关产品实现收入870.39万元，仅完成2023年度收入预测值的12.17%。截至2023年6月30日，芯集成的在手订单为618.13万元，公司存在较大可能无法实现当年预测业绩。但拓尔微表示，芯集成相关商誉不存在大额减值风险。研发费用率低于可比公司近几年，拓尔微的营收净利润虽保持快速增长，但作为一家高新技术企业，公司的研发能力及研发投入值得关注。 2020年至2022年，公司的研发费用分别为5744.64万元、8016.87万元和15914.97万元，虽持续增长，但在总营收中的占比偏低，且明显低于可比公司。图4：近三年拓尔微研发费率与同行业可比公司对比情况数据显示，2020年至2022年，拓尔微的研发费用在总营收中的占比分别为7.1%、5.13%以及8.18%。同一时期，同行业可比公司的平均值分别为25.58%、19.27%和26.91%，公司的研发投入明显低于均值及可比公司。【看新股】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以新股和次新股解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2023-08-15
远洋服务预计上半年净利润下降至多55%
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远洋服务公告称，预计今年上半年净利润约为1.2亿至1.33亿元人民币，去年同期为2.672亿元人民币。根据目前可获得的资料，公司拥有人应占溢利预期减少主要归因于：经综合考量本公司经营战略及应收款项回款情况，主动收缩了回款保障并不理想的非业主增值服务业务；受整体经济形势和房地产市场影响，社区增值服务业务中物业经纪服务毛利有所下降；及出于谨慎性原则，对应收款项等计提资产减值亏损增加。
金融界2023-08-15
“油茅”金龙鱼跌超10%，总市值跌破2000亿元关口，对于业绩变动给出四大理由
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油等主要原材料价格下跌有所回落。对于利润下降的原因，金龙鱼表示，厨房食品业务整体利润下降是因为较低毛利率的餐饮渠道产品销量，在厨房食品中的占比提升，其中面粉业务的业绩同比下降明显，上半年小麦、面粉及副产品的价格整体下行，公司消耗前期的高价小麦库存导致业绩下滑。
金融界2023-08-14
中国银河：给予金龙鱼买入评级
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产品利润的增长未能完全抵消餐饮渠道产品利润下降的影响，毛利较低的餐饮渠道产品占比上升，其中面粉业务的业绩同比下降明显。从销售模式来看，经销、直销占比分别为50.7%、49.3%，其中经销占比上升2.8pct；毛利率方面，经销毛利率下降0.32pct，直销毛利率下降0.76pct。23H1公司经销商数量+72家，同比+0.93%，以西部、北部地区增加为主。公司高度重视高端化、品牌化、地方特色化策略，叠加消费升级的长期趋势，我们预期厨房食品业务未来有望实现恢复性增长。2023H1公司饲料原料及油脂科技业务销量为1170万吨，同比+16.14%，销量增长推动收入稳定增长；毛利率为-0.32%，同比-8.37pct。盈利能力下降的主要原因是油脂科技相关产品行情下跌使得利润受到挤压，另外国内大豆、菜籽压榨量同比增长，但是大豆成本高而豆油价格下跌，导致压榨亏损。　　央厨生态产业链持续推进，有望打造新增长极　　中央厨房项目是公司近年重点发展的业务板块之一。公司依托现有生产基地，建立综合性的食品生产园区，打造央厨园区生态体系。2022年杭州、周口、重庆央厨已投产。目前公司央厨的业务重点放在B端，并努力提升产能利用率。未来公司计划在全国70多个现有生产基地建设央厨园区，充分发挥规模优势和供应链优势。随着后续兴平、沈阳、廊坊、胶州等央厨基地的逐步建成投产，叠加疫后消费需求复苏趋势，我们认为有望形成业务新增长极。　　投资建议　　公司品牌矩阵完善、渠道网络全面、产品线丰富、质量控制严格，叠加对消费升级、品牌化、定制化等消费需求变化的关注和落实，公司高端产品、定制化产品或将持续受益，推动公司盈利能力回暖。我们预计公司2023-2024年EPS分别为0.70元、0.94元，对应PE为59、44倍，维持“推荐”评级。　　风险提示　　原材料供应及价格波动的风险；消费复苏不及预期的风险；食品安全的风险；政策变化的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券何宇航研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为67.54%，其预测2023年度归属净利润为盈利52.97亿，根据现价换算的预测PE为42.17。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为50.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-13
咬牙搞研发！科大讯飞上半年净利润下降73.54%，研发投入占比升至21.12%
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8月11日晚间，科大讯飞股份有限公司披露半年报，上半年实现营业收入78.42亿元，同比下降2.26%；归属于上市公司股东的净利润7357.2万元，较上年同期减少2.05亿元，同比下降73.54%；扣非净利润为-3.04亿元，较上年同期减少5.83亿元，同比下降208.99%。对于净利润的大幅下滑，科大讯飞表示主要原因系公司应对美国极限施压，在核心技术自主可控和产业链可控等方面坚定投入的同时，积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，加大通用人工智能认知大模型的战略投入。财报显示，上半年科大讯飞研发投入为16.56亿元，同比增长3.57%，研发投入占营业收入比重达21.12%，上年同期为19.93%。科大讯飞表示，尽管上述攻关投入一定程度上影响了当期利润，但在核心技术自主可控方面所构建的全新能力，以及在迈向通用人工智能的认知大模型方面取得的最新进展，为公司在数字经济时代长期可持续发展奠定了坚实基础和难得的先发优势：一方面使公司在人工智能赋能教育医疗等民生事业、赋能千行百业的数字化、智能化转型过程中强化了领先优势，同时也为公司在人工智能时代打造每个人的AI助手、开拓更广阔的C端消费产品市场带
金融界2023-08-11

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