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进入“缄默期”前夕，美联储官员给降息预期“泼冷水”

持续下去。他称：“我们可以慢慢调整实际利率下调的幅度。如果我们认为我们需要更快地行动，我们可以根据数据所说的更快地行动。但关键是我们有灵活性，我们可以有条不紊地谨慎行事。” 至于美联储的资产负债表，沃勒表示，“今年某个时候”开始考虑放缓资产流失的步伐是合理的。

金融界2024-01-22

LPR按兵不动？报价行增加至20家，本周资金面关注三大因素

更慢，尤其是12月幅度和范围较大的存款利率下调的效果仍需时间显现。因此，银行在息差承压难改的局面下，从留存实力应对化债、保持稳健可持续经营的角度出发，自发驱动MLF-LPR降息的内在动力较弱。东方金诚首席宏观分析师王青也表示，考虑到MLF操作利率是LPR报价的定价基础，加之当前商业银行净息差承压，尽管近期商业银行启动新一轮存款利率下调，但综合考虑各类影响LPR报价加点因素，预计本月1年期LPR和5年期以上LPR都将保持不变。不过，天风固收认为，基于三点原因，倾向于认为1年LPR可能调降5-10BP：首先，政策层面持续强调降低社融综合融资成本。其次，2022年以来1年期LPR相比1年期MLF少降5BP。第三，2023年12月调降存款利率，银行负债端成本下行为LPR打开一定空间。天风固收指出，若LPR单独调降，参考2021年12月和2022年5月单独调降LPR后，当日十年国债均有小幅上行，随后短期内存在先下后上的情形。若1月22日5年期LPR超预期下调，则对债市或有短期压力，但可能不会持续太久。如果仅仅是1年期，则总体影响较弱。进一步看，无论1月22日LPR降或者不降，基于当前宏观基本面表现和实际利率水平，降息预期和降息交易或许都还在。预计下次降息交易可能要到3月，所以1月末到春节前后，总体市场可能不会出现显著的方向选择，在一定区间内展开横盘整理的可能性较高。 LPR报价行增加至20家 1月19日，全国银行间同业拆借中心受权发布贷款市场报价利率（LPR）报价行调整公告。中国人民银行指导利率自律机制对场内外LPR报价行进行了考核，根据考核结果调整了LPR报价行，调整后的LPR报价行名单18家增加为20家，新增中信银行和江苏银行。中国银行研究院高级研究员李佩珈表示，更多中小银行加入LPR报价行，将更完善LPR报价机制，也更有利于中小银行获取流动性支持。李佩珈表示，此前由于LPR报价行参与范围相对有限，主要以国有大行为主，中小银行参与度不足，导致市场流动性存在一些分层现象。如今更多商业银行加入LPR报价报价行，将提升LPR报价的代表性与多元性，使其更加科学完善。同时也更有利于不同类型的银行，尤其是中小银行获取流动性支持。此外，本次LPR报价行的扩容距离上一次已过去4年。2019年8月，央行改革完善LPR报价机制，为提高LPR代表性，LPR报价行在原有全国性银行基础上增加城市商业银行、农村商业银行、外资银行和民营银行，由10家扩大至18家。本周资金面关注三大因素本周有15670亿元7天期逆回购到期，其中周一至周五分别有890亿、7600亿、5470亿、1000亿、710亿7天期逆回购到期。广发固收提示，1月22-26日，资金面关注的因素：第一，25日开始可以拆借7天资金跨月，关注资金需求变化带来的资金面波动；第二，全周逆回购到期15670亿元，集中在周二和周三，分别到期7600亿元、5470亿元；第三，政府债周度净缴款（发行缴款剔除到期）转正，为1861.9亿元，高于上一周的-123.1亿元，对资金面的扰动边际上升。对于未来LPR的走势，温彬表示，2024年央行大概率仍将引导LPR适度下行，进而推动融资成本稳中有降，激活生产消费信贷需求，但LPR和新发贷款利率进一步下行空间将有所收窄。为实现“灵活适度、精准有效”，结构性工具有望发挥更大作用，负债端成本进一步管控必要性仍强。李佩珈认为，是否进一步降准降息主要取决于“经济发展、风险防范”等多重发展目标的权衡选择。从防范风险角度来看，房地产和地方政府债务仍是2024年重点领域。为帮助其降低债务负担，需要通过进一步降息的方式支持其发展，2024年LRP和各类贷款利率仍有下降的必要性和可能性。此外，李佩珈强调，考虑进一步降息可能加大银行净息差收窄压力，进而对商业银行经营稳健性产生影响。未来降息的同时，也要帮助银行降低负债成本。在利率整体下行背景下，当前商业银行存款平均成本率不降反升，监管机构要对存款利率市场化调整及时高效的金融机构给予适当奖励，防止个别银行高息揽储。（综合时代周报等）

金融界2024-01-22

A股头条：美国发“禁令”，事关宁德时代、比亚迪；中信证券高喊！A股进入月度级别反弹交易窗口期；机构称AI服务器兑现或超预期

差承压，尽管近期商业银行启动新一轮存款利率下调，但综合考虑各类影响LPR报价加点因素，预计本月1年期LPR和5年期以上LPR都将保持不变。 8、2024年1月总票房破20亿据猫眼专业版数据，1月21日15时16分，2024年1月总票房破20亿，《年会不能停！》《金手指》《潜行》分列1月票房榜前三位。 9、锑价创12年新高！矿料紧张到“一两也买不着” “锑锭已经没库存了，现有的原料只能维持一个月生产，我们现在在国内是一两的料也买不着，价格天天涨，也不敢卖了。”某锑冶炼厂负责人表示。Choice数据显示，截至1月19日，1#锑均价8.83万元/吨，较去年底上涨近10%，价格创近12年新高。矿端方面，包括湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、兴业银锡在内的A股四大有色金属公司，占据了国内近四分之一的锑矿资源。 10、国海证券：AI服务器兑现或超预期维持计算机行业“推荐”评级国海证券发布研究报告称，AI大模型推理+训练有望带动AI算力需求，AI芯片商、服务器整机厂商有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。市场策略上周五市场分化，上证50指数收涨，中证1000、创业板综指跌超1%。上证50指数表现偏强，回抽至此前震荡平台上轨附近，这里是强阻力，如果能突破，那么可以认为短底形成，可能会出现日线级别反弹。而如果突破失败并且再创新低，那么下跌趋势仍将延续，本周可关注短线的方向选择。题材掘金元宇宙：1月19日，工信部发布了一份关于元宇宙标准化工作组组建方案的公告。根据产业发展和行业管理的需要，该方案旨在推动元宇宙领域的标准化工作。为了更好地听取社会各界的意见，据工信部公示的有关委员名单，包含华为、腾讯、网易、京东方等知名科技公司。标的：星辉娱乐(300043)、天下秀(600556) 风电：近日，风电场规划设计分技术委员会已组织完成《陆上风电场改造拆除与循环利用设计导则》能源行业标准（征求意见稿），并公开征求意见。2023年6月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》表示，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，鼓励发电企业、设备制造企业、科研机构等有关单位开展风电场废旧物资循环利用研究，建立健全风电循环利用产业链体系。此次标准规范体系的逐步完善将为企业开展业务提供便利，使其加快技术研发，进而壮大产业规模。标的：金风科技(002202)、中材科技(002080) 公告精选【重大事项】 ST同洲：拟收购靠谱云进入边缘计算领域公司实控人将变更金诚信：拟收购Lubambe铜矿80%的权益仙乐健康：拟与上海弘章共设产业基金投资大健康领域盘古智能：拟4744.62万元入股众城石化持有28.36%股权济南高新：向特定对象发行股票申请获上交所受理【业绩速递】睿创微纳：2023年净利润同比预增59.55%左右奥特维：2023年净利润同比预增62.05%—80.05% 铭普光磁：预计2023年净亏2.2亿元—2.9亿元同比转亏乐心医疗：2023年预盈3200万元—3600万元同比扭亏青达环保：2023年净利润同比预增36.57%—63.89% 航材股份：2023年净利润5.76亿元同比增长30.23% 【回购】炬光科技：实控人提议2500万元—5000万元回购股份交易提示【限售解禁】

金融界2024-01-22

投资市场波动加大，机会也增大

初步预计美联储 3 月份将联邦基金目标利率下调 25 个基点的可能性为 51.9%，低于一周前的 76.9%。市场趋势就今年1月份的表现，市场难以维持去年约 24% 的涨幅。前两周标普500指数暴跌，本周收复了失地并在本周超过2021年7月最高点。今年迄今为止，该指数上涨2.04%。今年会比去年更波动。市场可能正处于经济周期中最棘手的阶段。一方面，投资者预计美联储今年将降息六次（这一点已被定价）。另一方面，不少人预计，粘性通胀将导致美联储保持比市场预期更强硬的态度，可能导致未来 2-3 个月市场调整，这也是汉邦金融的看法。本周的经济数据仍然好坏参半。虽然核心通胀率仍然过高，接近 4%，但美国制造业指标表明未来将显着疲软。与此同时，申请失业救济人数继续下降。虽然大型科技公司股价上涨，但在2月份这种情况不太可能持续下去，因为市场不太确定应该押注哪个板块，这意味着增长股和价值股之间的战可能会持续很长时间。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以20906.52收盘，较上周下跌0.4%。本周五，伦敦布伦特 3月原油期货为78.81美元/桶。本周五，1加元兑5.2967人民币，兑0.7446美元。通胀数据周二，加拿大统计局公布的12月份年通胀率从11月的3.1% 升至3.4%，因为租房价格居高以及2022年12月汽油价格的降幅大于11月；从月度来看，12月通胀率较 11 月下降 0.3%，均符合路透社调查的经济学家的预期。但是，加拿大央行密切跟踪的两个关键的年度衡量指标（过滤掉波动较大的部分）CPI微幅 (CPI-trim) 和CPI中值 (CPI-median) 加速增长，平均为3.65%，高于上个月上调后的3.55%。零售数据周五数据显示，加拿大 11 月份零售额意外环比下降 0.2%，消费者因高利率和粘性通胀而承受压力。分析与展望由于投资者在下周（1月24日）加拿大央行会议之前持谨慎态度，而 11 月份零售销售意外下降，加拿大主要股指本周下跌。材料板块领跌，下跌 0.7%，成为本周跌幅最大的板块。 12月份的通胀数据说明潜在物价压力依然存在，加强了加拿大央行不会急于降息的预期。市场普遍预计央行将继续维持关键利率在 5%。首次降息的时机预计将取决于今年通胀下降的速度和经济疲软的程度。货币市场认为加拿大央行将在3月份开始降息的可能性为三分之一，低于12月通胀数据公布前的近50%，但他们仍然认为4月份降息25个基点的机率较高。路透调查中绝大多数经济学家表示，由于物价压力依然严峻，加拿大央行将至少等到6月份才会降息。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以2832.28收盘，较上周下跌1.72%。本周五，沪深300指数以3269.78收盘，较上周下跌0.44%。本周五，恒生指数以15308.69收盘，较上周下跌5.76%。本周五，人民币兑美元周五为7.1934。分析与展望上证综合指数周五下跌 0.5%，至 2020 年 5 月以来的最低水平。恒生指数周五下跌至15308.69点，接近2022年10月以来的最低点，该指数连续第三周下跌，跌幅创近10个月来之最，是自2016年以来的最差开局。一些估值指标接近历史低点，该基准 82 家成员的平均市净率跌至 0.85 倍，接近 2022 年 10 月创下的纪录 0.82 倍。尽管如此，跌势仍在加剧。对中国经济刺激和政策宽松措施的 "长期失望 "使外国投资者对中国股市望而却步，许多投资者削减了对中国股市的配置，使净减持比例降至一年多来的最低点。中国央行本周连续第五个月维持主要贷款利率不变，而政府报告显示上季度经济增长落后于预期，12 月份房价再次出现 2015 年以来最大跌幅。沪港通数据显示，周五外国投资者抛售了52亿元人民币（7.3亿美元）的中国股票，连续第六天净流出。2024年的净卖出额已滚雪球般增加到315亿元人民币，加上前五个月创纪录的262亿美元抛售额。很多投资者在等待3月份全国人大和政协会议出台新的刺激经济政策。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以35963.27收盘，较上周上涨1.09%。本周五，德国DAX 30指数以16555.13收盘，较上周下跌0.89%。本周五，英国FTSE 100指数以7461.93收盘，较上周下跌2.14%。日本通胀数据日本12月份的总体通胀率创下了自2022年6月以来的最低水平，从11月份的2.8%降至2.6%。核心通胀率（剔除了新鲜食品的价格）也从11月份的2.5%降至2.3%，符合路透社调查的经济学家的预期。这是日本央行 2024 年首次货币政策会议前的最后一个关键数据。日本央行将于1月22日开始为期两天的货币政策会议，并将于次日宣布其决定。分析与展望欧洲股市周五收跌，因为投资者降低了对主要央行今年降低借贷成本的预期，现在的焦点将转移到欧洲央行即将于 1 月 25 日召开的政策会议上，在这次会议上，人们普遍预计该央行将维持利率稳定，但其官员对利率前景的评论将受到严格审查。摩根大通将欧洲央行首次降息的预期从9月提前至6月，但表示对通胀和工资增长趋势仍持 "谨慎 "态度。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2024-01-21

老杨：黄金冲高下跌，实盘空单继续获胜！又对！或出现倒V

真正要降息的时候，一般情况下黄金的租借利率下调或者甚至是负数的情况下黄金同时就会被打压！因为放水产生的货币，美联储不会让其进入黄金市场否则之前的加息就是加了个寂寞！这种情况往往你就会看到美元和黄金同步下跌，而且越买黄金多单黄金越跌的情况。文中的分析图以及策略本人的vx朋友圈第一时间都有公布！因实盘操作以及指导时间紧张，尾盘把大思路才得以发出！更多操作建议可加入我的实盘获取！【好的操盤手需要有一套完美的交易面板輔助我們交易】純手工交易的時代早已經被淘汰了，人工智能將會是未來交易市場的趨勢以及風口！如圖所示，下面是我老楊的實盤賬戶的交易面板，我們團隊研發的！輔助手工下單交易！可一鍵平倉，可一鍵鎖倉，可直接一鍵平盈利單！可直接一鍵平虧損單！你們有沒有這樣的情況：當行情較大時，手上訂單太多，但是手動平倉來不及從而錯過很多行情和機會！這里面包括建倉和平倉，我相信只要一直做交易的朋友都會遇到！那麼這個時候就需要智能工具輔助參與的，好的工具讓你在交易市場如虎添翼！有意向的朋友或者粉絲可：添加本人的微信獲取：XAUUSD9898

漫金工作室2024-01-20

老杨：黄金冲高下跌，实盘空单继续获胜！又对！或出现倒V

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漫金工作室2024-01-20

美联储官员再释放降息信号降息时间窗口何时到来？

，从而给经济带来越来越大的压力。当政策利率下调时，可以且应该有条不紊地、谨慎地下调。值得注意的是，市场参与者与美联储官员对于货币政策的预期有些不同。美国银行首席执行官Brian Moynihan表示，他的研究团队预计美联储在2024年会有四次降息，同时2025年还将有四次降息，而高盛的经济学家则预计2024年会有五次降息。当地时间1月17日，高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，高盛依然预计美联储将在今年三月第一次降息。更早之前，Hatzius曾预计美联储到夏季将连续三次降息。美联储下次议息会议将在本月底举行。截至1月19日上午，芝商所CME Group的数据显示，市场预期美联储1月维持利率在5.25%-5.5%不变的可能性为97.4%，下调25个基点的可能性为2.6%；预期3月维持利率5.25%-5.5%不变的可能性为46.8%，下调25个基点的可能性为51.9%，下调50个基点的可能性为1.3%。

金融界2024-01-19

老杨：黄金反弹空思路继续延续，破位两千只是时间问题!

真正要降息的时候，一般情况下黄金的租借利率下调或者甚至是负数的情况下黄金同时就会被打压！因为放水产生的货币，美联储不会让其进入黄金市场否则之前的加息就是加了个寂寞！这种情况往往你就会看到美元和黄金同步下跌，而且越买黄金多单黄金越跌的情况。文中的分析图以及策略本人的vx朋友圈第一时间都有公布！因实盘操作以及指导时间紧张，尾盘把大思路才得以发出！更多操作建议可加入我的实盘获取！【好的操盤手需要有一套完美的交易面板輔助我們交易】純手工交易的時代早已經被淘汰了，人工智能將會是未來交易市場的趨勢以及風口！如圖所示，下面是我老楊的實盤賬戶的交易面板，我們團隊研發的！輔助手工下單交易！可一鍵平倉，可一鍵鎖倉，可直接一鍵平盈利單！可直接一鍵平虧損單！你們有沒有這樣的情況：當行情較大時，手上訂單太多，但是手動平倉來不及從而錯過很多行情和機會！這里面包括建倉和平倉，我相信只要一直做交易的朋友都會遇到！那麼這個時候就需要智能工具輔助參與的，好的工具讓你在交易市場如虎添翼！有意向的朋友或者粉絲可：添加本人的微信獲取：XAUUSD9898

漫金工作室 1评论2024-01-19

【宝星环球】摩根大通预测：2024年黄金价格或达到每盎司2300美元

降息的预期推动。 2024年，联邦基准利率下调和美国实际收益率下降将再次成为推动黄金价格的关键因素。预计黄金价格短期内可能下跌，但在年底前有望再次攀升，并在2025年达到每盎司2300美元的峰值。 2024年联邦基准利率下调和黄金价格预测 2023年末，黄金价格经历了由中央银行购买和投资者对以色列 - 哈马斯以及俄罗斯 - 乌克兰冲突的担忧引发的强劲反弹。美元疲软和对美联储（Fed）降息的预期进一步推高了金价，使其在12月达到每盎司2135.39美元的历史新高。在推动美联储基准利率达到22年来的最高水平的升息周期之后，联邦公开市场委员会（FOMC）的决策者们已经表示，2024年将至少进行三次降息，因为通货膨胀从2022年中期的40年高点回落。在黄金价格围绕每盎司2000美元左右徘徊的情况下，随着利率的下降，黄金这一贵金属是否会迎来另一波看涨行情？ “在2024年，大宗商品不太可能受益于核心通货膨胀。预计通货膨胀将降至3%以下，因此，与适时的商业周期相结合，是引发长期持仓的两个条件，使得该行业在2024年的展望非常具有战术性，”摩根大通全球大宗商品策略主管纳塔莎·卡涅娃表示。“在所有大宗商品中，我们连续第二年只对黄金和白银持有结构性的看涨观点。” 经济和地缘政治的不确定性往往是黄金的积极推动因素，因为黄金被广泛视为一种避险资产，因其能够保持可靠的价值储存能力。它与其他资产类别的相关性较低，因此在市场下跌和地缘政治紧张时，可以充当保险。美元走弱和较低的美国利率也增加了不产生收益的金条的吸引力。期望在未来的美联储政策预期的影响下，预期发挥了推动黄金价格上涨的关键作用。在过去三次美联储降息周期的第一次降息周围，黄金价格的表现 “在所有金属中，我们对2024年和2025年上半年黄金和白银的中期看涨预测具有最高的信心，尽管入场时机仍然至关重要，”摩根大通贵金属战略主管格雷戈里·谢拉尔表示。 “目前，相对于基础利率和外汇（FX）基本面，黄金仍然相当高，而且在短期内看起来仍然容易受到一次适度撤退的影响，因为联邦基准利率下调的预期现在比我们的预测要早，”谢拉尔补充道。然而，在未来几个月内的任何回撤都可能为投资者提供一个机会，开始为2024年中期启动的突破性涨势定位，随着美国GDP增速放缓和即将到来的美联储降息周期的预期上升。黄金价格是否会再次创下历史新高？根据摩根大通的研究估计，黄金价格将在2025年达到每盎司2300美元的峰值。此预测假设联邦基准利率将在2024年下半年首次降低125个基点（bp），将黄金价格推至新的名义高点。黄金价格的预测基于美联储官方的预测，预计核心通货膨胀将在2024年降至2.4%，2025年降至2.2%，然后在2026年回到2%的目标。到2024年第二季度，摩根大通经济学家预测美国季度内增长将放缓至0.5%。这应该促使美联储于6月开始降息，最终在年底交付125个基点的降息，以避免陷入衰退。黄金价格预测基于这一基础经济展望，预计美国10年期名义收益率将从第一季度末的3.95%预测下降30个基点，目标是2024年底达到3.65%。这将使美国10年期实际收益率在同一时期内下降相同幅度，从1.75%降至1.45%。 “我们认为在这段时间内，美联储降息周期和美国实际收益率下降将再次成为推动黄金在2024年底后的涨势的唯一驱动因素。在美联储加息周期中，黄金与实际收益的反向关系历史上较为疲弱，然后在转入降息周期时再次加强，”谢拉尔说。这最终将推动黄金价格在2024年下半年达到新的名义高点（在第四季度平均每盎司2175美元），并且在2025年更进一步（第三季度的季度平均峰值每盎司2300美元）。 “美联储的降息周期和美国实际收益率的下降将再次成为推动黄金在2024年底后的涨势的唯一驱动因素。”格雷戈里·谢拉尔，摩根大通贵金属战略主管中央银行购买和ETF资金流向将支持2024年的黄金需求除了即将到来的降息和日益升温的地缘政治紧张局势外，中央银行是2023年黄金价格的主要推动因素，并且可能在2024年继续如此。在中国的主导下，中央银行在2023年前三季度购买了超过净800吨的黄金。摩根大通研究估计，全球中央银行今年的购买量将达到950吨，中国仍将是一个重要的稳定购买方。这将超过2022年同期购买的数量，创下了创纪录的需求。 “一些中央银行仍有提升储备的空间，因为机构寻求多样化储备资产，因此购买可能会保持相对于2010年代末的结构性水平，”谢拉尔指出。黄金在选定中央银行总储备中的占比除了中央银行的兴趣外，投资者对实物黄金市场的增加需求也可能成为2024年黄金涨势的主要推动因素。截至2023年底，管理资金净多头头寸中，更多投资者预计黄金价格将上涨而不是下跌，仅在标准化刻度上为6/10，而10表示自2018年以来净多头头寸最长。这意味着投资者仍有很大的空间，通过在交易所购买黄金或通过交易所交易基金（ETF）增加他们的多头头寸。自2022年中期以来，黄金ETF的总持仓一直在稳步下降，因此由降息周期的开始引发的投资者持仓（交易所和ETF）的重新加长预计将对金条价格产生积极影响，并在2024年下半年支持价格的涨势。 “随着利率最终下降，我们预计最近的ETF资金外流将逆转，回归由零售主导的ETF资金流入，也将加强对黄金投资者需求的提振，从而推动价格上涨，”谢拉尔说。“在美联储周期的最后几个转折点上，持续强劲的中央银行购买以及价格下跌时的物理需求提振可能仍将是价格的重要支撑。” 来源：摩根大通 #宝星环球 #宝星环球投资

宝星环球投资2024-01-19

巴克莱：预计欧洲央行将在年底前将存款利率下调至2.5%

巴克莱研究的欧洲经济学家马里亚诺•塞纳在一份报告中说，预计欧洲央行将在下周的1月份会议上推迟降息预期，但最终的降息将使存款利率从目前的4%降至2.5%。巴克莱预计欧洲央行将在4月份降息25个基点，从而开启宽松政策，随后在今年剩余时间里连续降息25个基点。他表示：“如果欧洲央行转而在6月开始降息，我们认为很有可能在夏季降息50个基点。”

金融界2024-01-18

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