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美国“恐怖”数据意外不奏效！美元先盛后衰、黄金2468遇“鸽”冲高比特币惊现罕见一幕

那么维持利率一段时间可能是适当的。如果劳动力市场过度降温，尽早降息是适当的。通胀上行风险和就业下行风险更加平衡。如果经济状况继续向好发展，今年晚些时候开始放松货币政策将是适当的。” “劳动力市场的持续再平衡表明通胀将继续向2%的目标迈进，劳动力市场已经历显著的再平衡。供需正在逐步趋于平衡。通胀率仍高于美国央行的目标。尽管今年年初出现了一些波动，但通货膨胀仍持续呈下降趋势。” “通货紧缩已重回正轨。在住房以外的服务业方面，工资缓和方面取得了进展，住房方面也取得了进展。我对通胀率回升至2%持谨慎乐观的态度。美联储不希望劳动力市场过度降温。” “通胀预期，特别是长期通胀预期，一直保持相当稳定且似乎已得到稳定。我正在非常密切地关注数据，因为它可能会快速减弱。” 美国零售销售数据“鼓舞” 美元先盛后衰本周伊始，美元受到上周通胀数据的影响而承压，这增强了交易员对9月份可能降息的信心。数据方面，零售额持平于0.0%，不过之前报告的增幅从0.1%上调至0.3%。零售额不包括汽车上涨0.4%，而5月份则下降了0.1%。之前的-0.1%已修正为0.1%。芝加哥商品交易所(CME)的Fed Watch工具普遍支持9月份降息的想法，目前降息25个基点的可能性超过85%。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，尽管美元指数收复200日简单移动平均线(SMA)，但美元前景仍看跌。相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛散度(MACD)等技术指标均处于负值区域，表明现在是卖方时机。尽管上周末下跌超过0.80%，但仍可能出现小幅上行修正。不过，周二获得的看涨势头很脆弱，因此总体技术前景明显看跌。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金最初的新高目标2462美元已突破，因此有进一步上涨的可能。这一支点是自2011年8月波动高点开始的下跌趋势的161.8%延伸回撤。由于高点距离2462美元价格水平不远，因此它仍可能成为阻力区域。关注今日收盘价。突破2462美元更有可能迅速推动价格上涨，而不是每日收盘价低于该价格水平。图表上显示了几个较高的目标，范围从2480到2494美元左右。该范围的较低价格水平是大型上升ABCD模式的长期目标。它始于2018年7月的1160美元摆动低点。该模式的AB腿在2020年8月结束于2031美元，而CD腿的起点在2022年9月为1615美元。价格区间的顶部是2494美元，该价格水平完成了最近从2450美元趋势高点下跌的127.2%延伸回撤。确定的价格范围内还有另外两个价格水平，这进一步证实了价格区间的可信度。可以说，由于127.2%的目标是基于短期模式，因此很有可能在当前扩张中实现。近期价格走势支撑了金价上涨，本月早些时候，黄金突破6月份高点2388美元，触发了月度牛市信号。鉴于7月已过半，黄金有机会以强劲收官，收于本月价格区间的上1/3。此外，本周触发了周度看涨延续信号，黄金有望以强劲收官，收于本周交易区间的上1/3。如果真是这样，那么下周黄金很有可能出现强劲的上涨势头。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，尽管一些分析师担心Mt. Gox引发的卖方压力，但交易员对比特币的持续复苏持乐观态度。知名加密分析师Skew在帖文中断言，比特币“价格目前趋向于实际现货供应量在66000至70000美元之间”。 “到目前为止，限价竞标仍随价格上涨，这正是早期上涨趋势中希望看到的。到目前为止，一个很好的确认是月度开盘前后的现货买家成交。” 但Skew警告称，“在确认上升趋势之前，价格动能仍需要观察当前的流动情况，接受者的买入和更多的限价买家”。 (来源:Twitter) 另一名分析师Ali Martinez警告称，比特币需要保持在62500美元以上的水平才能维持复苏，然后才能重返历史高位。 (来源:Twitter) 与此同时，MN Capital创始人Michael Van de Poppe指出，尽管Mt. Gox准备向其债权人重新分配180000枚比特币，但比特币正在动向中，并补充说该消息对价格影响不大。 “实际影响发生在上周的新闻中，我认为这根本不会产生重大影响。” 分析师认为，Mt. Gox的偿还对比特币的影响可能没有那么糟糕，因为这些影响已经被计入价格，这也解释了目前比特币市场的看涨情绪。#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-07-17

红利资产或有长期投资价值，摩根红利优选股票型基金力求获得超基准回报

让决策者对通胀达标的信心有所增强。如果劳动力市场出现意外疲软，也可能是美联储采取政策行动降息的另一个理由，持续偏鸽派的发声进一步强化了金融市场对美联储9月降息的预期。中金公司指出，美联储降息预期大背景下的短期流动性驱动并不改变整体配置格局。高分红（传统的电信、能源、公用事业及部分互联网消费等稳定“现金牛”）作为“哑铃”一端在整体回报率下行中或具有长期配置价值。除了正在发行的摩根红利优选股票型基金，摩根基金旗下红利相关产品还有港股红利指数ETF(513630)，该基金紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。注：“高股息/红利策略”为摩根红利优选股票型基金的投资策略，产品仍存在波动风险。中证红利指数（简称“指数”）由中证指数有限公司（简称“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。摩根红利优选股票型基金募集期内规模上限为80亿元人民币（不包含募集期利息），如超过本公司将按末日比例确认的方式实现规模控制（详情参阅基金发售公告）。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者2024070042 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-17

特朗普挽救了“曲线陡峭化”交易，但美联储才是胜负手！

进展，但拒绝阐明未来的政策转变，并重申劳动力市场意外疲软将引发降息。交易员们将重点关注周二的零售销售数据，以及该数据对消费者支出健康状况和美联储政策路径的影响。到目前为止，市场已经完全消化了9月份降息25个基点的预期，预计到12月份第三次降息的可能性约为60%。高盛(503.02,10.79,2.19%)经济学家周一甚至表示，美联储决策者有“可靠的理由”在本月会议上尽快降息。利率策略师Alyce Andres则指出，“随着特朗普获胜的几率上升，投资者可能会考虑重大关税的到来，从而导致物价上涨。虽然这可能有利于熊市陡峭化交易，即长端收益率的上升速度快于前端，但通胀也会导致投资者缩减对美联储降息的押注，因此并不能保证短端收益率会保持锚定。” 总部位于加利福尼亚州新港滩的资产管理公司LongTail Alpha的创始人Vineer Bhansali一直在押注曲线陡峭化。他说，经济数据和美联储的前景很关键，而特朗普则是导致陡峭化基调的关键因素。 Bhansali说：“我认为鲍威尔现在真的想降息，这是曲线前端的驱动力。至于后端，市场似乎认为现在几乎没有人能与特朗普竞争。” 大获全胜的开始？押注曲线陡峭化的成本很高，为该头寸提供资金的成本可能会让交易者血本无归，因此，近几个月来，这种押注具有断断续续的特征。渣打银行驻纽约策略师Steven Englander说：“这就是现在债券交易的问题所在。考虑到投资者在做空债券交易中的惨痛经历，他们可能希望在再次做空之前，确保‘特朗普交易’是主导交易。” Bhansali并不气馁。他说：“曲线陡峭化交易有一段时间表现不是很好，但这个月表现得非常好，而且一旦开始往往就会真正繁荣发展。他预计，30年期国债与两年期美债之间的利差将从现在开始果断转正，并最终扩大多达2个百分点。” 对其他人来说，曲线陡峭化与特朗普关系不大，这意味着最大的动向可能还在后面。道富环球市场欧洲、中东和非洲地区宏观策略主管Tim Graf表示：“我倾向于认为，这更多地与通胀和劳动力市场放缓以及美联储发挥作用有关，而非特朗普。每个人都认为特朗普担任总统会带来通胀，但我认为这并不那么明显。”

金融界2024-07-17

彭博：美联储什么时候降息、要降多少，只有房地产市场能给出答案？

9 月份将首次降息。美联储现在需要支持劳动力市场，也应将房地产视为一个需要提振而不是抑制的行业，并根据房地产市场的健康状况来衡量货币政策是否已经放松到足以保持经济平衡的程度。劳动力市场并不是一个迫在眉睫的问题。令人担忧的是其走向。失业率已连续三个月上升——这是八年来的首次——目前为 4.1%，与美联储的长期预测相符。如果失业率可能保持在 4.1%，美联储可以相信经济处于平衡状态，但所有迹象都表明经济将继续恶化——这是美联储主席杰罗姆·鲍威尔不想看到的。对 2023 年经济衰退的担忧和今年需求低迷使得企业不愿增加员工，尽管劳动力继续增长。货币政策的目标现在应该是改变这一切——降低利率将刺激需求，进而刺激招聘、消费者信心和支出。所有这些让我们回到房地产市场，这是降低借贷成本最明显发挥魔力的地方。现有房屋销售速度比正常水平低 25%；业主拥有创纪录的房屋净值，除非利率降低，否则他们将无法获得这些资产；从装修到家具再到货运等与住房相关的行业自 2022 年以来一直处于低迷状态。交易量增加意味着房地产经纪人、贷款人员和与搬家相关的工作人员的工作量和佣金增加。他们可能会在抵押贷款再融资和房屋卖家支出部分资本收益之间释放房屋净值，从而推动消费。家具销售也与交易量高度相关，因此我们可以预期家居用品零售商、为其供货的工厂以及运输货物的铁路和卡车运输公司的需求将有所改善。关键问题是联邦基金利率和抵押贷款利率达到什么水平会启动这一进程。美国最大的房屋建筑商之一 Lennar Corp. 在上个月的财报电话会议上表示，上一季度约 6.75% 的抵押贷款利率“感觉不错”。1 月份的住房贷款利率略低于 6.6% 左右，这意味着下个月二手房销售量回升。但这通常是一年中住房市场的淡季，因此买家没有太多时间采取行动。6.5% 的抵押贷款利率（自 2023 年 5 月以来我们就没有见过这样的利率）足以在一定程度上让住房市场重新活跃起来。（资料来源：房地美、彭博）由于通胀担忧得到控制，市场预计今年将有几次降息，自 7 月 1 日以来，10 年期国债收益率已下跌近四分之一个百分点。据《抵押贷款新闻日报》报道，30 年期抵押贷款利率从本月初的 7.14% 降至 6.81%，为 2 月初以来的最低水平。即使 10 年期国债收益率不会大幅下降，如果两者之间的利差回到 2000 年代和 2010 年代大部分时间的水平，抵押贷款利率仍有跌破 6% 的空间。关键在于观察美联储的宽松政策如何快速降低抵押贷款利率，并流向经济和就业。如果 6.5% 的抵押贷款利率无法恢复住房交易和劳动力市场，那么美联储可能需要采取更多措施。最终，鉴于住房等利率敏感行业目前处于低迷状态，政策宽松应该能够稳定劳动力市场。不过，在这个过程开始之前，无法确定需要降息多少次。

Dan19772024-07-17

【汇市日报】经济数据“明示”降息临近美元、加元迷失方向加元/人民币小幅走高

们认为不是。越来越多的证据表明，通胀和劳动力市场降温将足以说服美联储在9月份降息。” 随着9月份国债的定价或多或少得到充分消化，美元近期的抛售可能会有所缓解。这是因为市场现在必须开始为进一步降息定价。汇丰银行美国研究主管Daragh Maher表示，“6月份，美元和市场对特朗普获胜的押注预期确实同步移动，但在5月份和7月迄今为止，它们都朝着相反的方向移动。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，“随着美元周日的反弹逆转，货币市场正在企稳，这表明周末特朗普事件并未以任何有意义的方式影响近期投资前景。” 货币分析师提出的一个常见论点是，由于降低税收、通胀保护主义措施（要求美联储在更长时间内提高利率）和更大的地缘政治风险（避险实力），美元可能会在特朗普政权下受益。星展银行高级外汇策略师Philip Wee指出，美元指数需要跌破104才能迈向103，“美元指数小幅上涨0.1%至104.19，美国10年期国债收益率上升4.7个基点至4.23%。受总统候选人特朗普事件引发的‘特朗普交易’影响，美元指数最初上涨0.2%至104.32。然而，由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔的鸽派言论预期，美元指数回落至上周五收盘时的104.09。”“除了表达对美国通胀回归2%目标的更多信心外，鲍威尔还表示，美联储可能在通胀达到目标之前降低利率，特别是如果劳动力市场意外疲软。然而，在鲍威尔明确表示美联储尚未提供基于时间的降息指导后，美元指数开始上涨。”“美元指数需要跌破4月和6月的支撑位104，才能考虑重返103以下的年内低点。与此同时，美元指数的上行空间被限制在104.4-104.8左右，这是其200日和100日移动平均线所在的位置。” 截至发稿，美元/加元窄幅波动，跌幅0.05%，现报1.36747。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大统计局周二表示，加拿大6月份的年通货膨胀率降至2.7%，低于5月份2.9%的同比增长率。它在很大程度上将减速归因于汽油价格的同比增长放缓. 通胀率的意外下降预示着加拿大央行在本月晚些时候开会时连续第二次下调基准利率的前景。CIBC高级经济学家Katherine Judge表示，6月份的通胀数据“为加拿大央行提供了在下周会议上降息所需的一切”。她表示，核心通胀率（不包括波动较大的食品和能源价格）经季节性调整后上涨0.2%，低于上个月0.3%的涨幅。“这表明，上个月通胀的意外上行只是更广泛的通货紧缩趋势中的一个小插曲，因为经济需求仍然面临压力。” 虽然这一趋势值得关注，但BMO的加拿大利率董事总经理兼宏观策略师Benjamin Reitzes表示，食品价格增长水平仍然“相对低迷”，符合历史正常水平，“但是，如果你在这里继续增加，那么这肯定会是一个问题。” Reitzes预测，要达到加拿大央行2%的年通胀率目标将“有点困难”，并指出“这是一个缓慢而稳定的步伐”。他表示，通胀率不太可能在2025年中后期之前达到这一水平。与此同时，鉴于加拿大是美国 (US) 最大的石油出口国，与商品挂钩的加元也因油价下跌而面临挑战。较低的利率通常会使货币贬值，因为会减少外国资本流入。丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出，“加元在隔夜交易中几乎没有变化。美元从昨日低点稳步上涨，但隔夜交易中没有出现任何额外的跟进需求。盘中价格模式表明，可能在 1.3695 附近形成小幅顶部/反转（1.3750/55 是此处上方的主要阻力位），这可能会导致现货价格波动至 1.3645/50 的小幅支撑位。坚定支撑位在 1.3595/00。” 法国兴业银行外汇分析师指出，美元/加元有望小幅走高至 4 月份以来的下行趋势线 1.3755 附近，“美元/加元最近守住了 5 月份的低谷 1.3580 附近，这也是 200 日均线。此次测试后，出现了反弹；该货币对似乎有望小幅上涨，接近 4 月份以来的下降趋势线 1.3755 附近。”“图形水平 1.3850/1.3900 代表了自 2022 年以来该范围的上限，是一个重要的阻力区。如果该货币对跌破 1.3580，则存在进一步回调的风险。” 加元/人民币小幅走高，截至发稿，现报5.3148，涨幅0.20%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-07-17

首席执行官如何平衡转型优先事项——夺回控制权的艺术

Sissi2024-07-17

晚间黄金持续突破破新高，后市黄金怎么看？最新黄金操作建

长将放缓，通胀将继续取得进展。他重申，劳动力市场现在处于“更平衡的状态”，如果劳动力市场意外走弱也将是调整利率的一个原因。　　随着美国通胀降温，交易员预计2024年将有两次四分之一个百分点的降息，而在周一高盛集团表示7月就可能有“充分理由”降息后，市场隐含的第三次降息概率达到了约60%。黄金可能在此前的纪录高位附近盘整，但突破这一高位需要美联储降息预期的“显著”转变。当利率下降时，无收益的黄金的吸引力通常会增加。　　黄金技术分析：　　黄金的走势，早间尧生就从深层次给大家阐述过本质原因，上周四五俩天，主力就在建仓潜伏，周一完成了强化一致的表现，这里我们就能知道左右市场的不是你我，是主力，所以早间我提示过，但是经过亚欧盘面的发酵，黄金高位一致上涨，日内我们都看到当时是遇到阻力了，所以为啥后续在盘前产生了一次深跌且快速的，分歧的释放，美盘完成继续加强一致的情绪表现。　　目前来看黄金1小时均线继续金叉向上发散，多头排列，黄金1小时不断创新高，而且黄金也创了历史新高，而且是日线箱体震荡的突破，黄金接下来还有大行情。回落就是给干多的机会，黄金现在回落2440上方都是给干多的机会，黄金美盘回落2439支撑继续干多。我们再次见证了黄金的历史性时刻，黄金继续创新高，顺势轻飘飘，逆势乱糟糟，黄金多头强势，还会新高不断，现在就不要问我黄金会涨到哪，将多头顺势先干到底。综合来看，后市黄金短线操作思路上尧生建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2470-2475一线阻力，下方短期重点关注2439-2440一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。具体点位以盘中实时为主，欢迎前来体验，交流实时行情，进群关注实时单。　　7.17黄金操作策略参考：　　空单策略：　　策略一：黄金反弹2470-2475附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标2450-2445附近，破位看2440一线；（策略具有时效性，更多实时布局策略在实盘学员内部公布。）　　多单策略: 　　策略二：黄金回调2339-2441附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标2450-2460附近，破位看2470一线；（策略具有时效性，更多实时布局策略在实盘学员内部公布。）　　如果你从未做过投资，想学习了解，又或做单不顺，投资经常资金缩水，想学技术分析看盘，那么你可以来我们这里考察看看。金融行业，形态万千。我所希望的就是用自己的专业知识和多年的经验，为你的资金保驾护航。如果你此时正在纠结亏损，或者这么多策略该跟随哪一单，你可以选择观察一下我们每日的操作分析，每日的操作分析有理有据，实时现价单，收益也是很可观欢迎各位前来考证。　　文/尧生论金（薇：yslj11567）　　关于指导：无论你是刚入金市想学习投资技巧的新手，还是入市多年却一直亏损，拿捏不住行情却找不到原因的老手，只要你找到尧生，我一点会不遗余力的帮你，耐心解答你的疑惑，届时还有一对一指导，和群体验，总有一款适合你，每天实盘布局，欢迎前来探讨品鉴！（感兴趣的朋友点主页添加老师）

许浩说金2024-07-17

美联储激进降息“凉了”！“恐怖数据”好于预期黄金掉头向下、直奔2330

高，信用卡债务变得更加负担不起。而随着劳动力市场降温，工资增长也在放缓。尽管如此，消费支出的速度仍足以维持经济扩张。在零售数据公布之前，市场对4至6月当季经济增长的预期在2%左右（第一季度经济增长率为1.4%）。

Dan19772024-07-16

别高兴太早！美国经济下半年将强劲反弹、美联储今年或不降息？

。支持这一观点的因素是通胀有望下降和劳动力市场降温。6 月份，消费者价格指数下跌至 3.3%，而失业率则小幅上升至 4.1%。联邦基金期货显示，今年可能出现三次降息，每次 25 个基点，从 9 月份开始。瑞银的布莱恩·罗斯周日写道：“随着通胀和劳动力市场疲软，美联储开始降息的大门似乎已经敞开。我们预计，只要数据继续保持近期趋势，美联储将利用月底的 FOMC 会议发出信号，表明他们准备在 9 月份会议上降息。” 但比安科担心的是经济数据不会保持趋势。当前的高水平政府支出和持续的消费强劲将继续对利率造成压力。他说，在这种环境下降息的问题在于，美联储的中性利率（即既不会导致经济收缩也不会扩张的利率）目前约为 4%。 “如果他们今年要降息两次，那么到年底时，他们的利率实际上将维持中性，”比安科说。“考虑到经济的强劲势头，我认为没有必要降息。” 当然，华尔街的一些人持有相反的担忧。例如，查尔斯·施瓦布指出，经济放缓预示着未来会出现更严重的衰退，而不是比安科所预期的反弹。周五，施瓦布指出劳动力市场存在令人担忧的迹象，例如非农就业人数增长下降和 ISM 服务业采购经理人指数疲软。施瓦布写道，尽管这并不立即预示着经济衰退，但更广泛的裂痕可能会损害经济增长。

Dan19772024-07-16

TA对华特别强硬：中国资产再遭一击！黄金马上触及历史高位，9月降息稳了？

即第一季度通胀数据高于预期是一次性的。劳动力市场迅速降温表明，紧缩货币政策的影响正在加大。如果FOMC在7月的会议上决定维持利率不变，劳动力市场可能会进一步走弱，从而增加9月份大幅降息50个基点的可能性。该机构预计，美联储年内将累计降息50-75个基点，到2025年再下调100-125个基点。摩根士丹利和美国银行的业绩也将影响市场情绪，此前高盛集团周一报告称其收益激增。其他资产方面，比特币上涨，黄金接近历史高点，收益率曲线陡峭，因为投资者偏好特朗普胜利交易。美元对大多数G10货币走强，因市场猜测特朗普在美国总统选举中的胜算增加。由于押注日本货币在特朗普第二任期内将保持疲软，日元兑美元走低。这也引发了日本官员新的警告，政府准备采取一切可能措施应对过度波动的货币走势。周二数据显示，日本央行可能在7月12日第二次干预，支出2.14万亿日元（135亿美元）支持货币。根据上周五的数据，前一天央行可能已经花费约224.3亿美元进行干预。

欧罗巴2024-07-16

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