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稀土永磁板块涨势延续，稀有金属ETF(159608)盘中涨超2%，连续5天净流入
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磁业(301141)上涨13.88%，北方稀土(600111)上涨9.07%，盛和资源(600392)，正海磁材(300224)等个股跟涨。稀有金属ETF(159608)上涨2.04%。流动性方面，稀有金属ETF盘中换手3.64%，成交780.07万元。拉长时间看，截至7月10日，稀有金属ETF近1周日均成交1501.58万元。规模方面，稀有金属ETF近1周规模增长1051.92万元，新增规模位居可比基金第一。份额方面，稀有金属ETF近1周份额增长880.00万份，新增份额位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，稀有金属ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得200.84万元净流入，合计“吸金”602.79万元。截至7月10日，稀有金属ETF近1年净值上涨33.88%，排名可比基金第一。从收益能力看，截至2025年7月10日，稀有金属ETF自成立以来，最高单月回报为24.11%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为32.31%，上涨月份平均收益率为7.53%。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为盐湖股份(000792)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、中国稀土(000831)、西部超导(688122)、中矿资源(002738)、厦门钨业(600549)，前十大权重股合计占比54.07%。近日，包钢股份与北方稀土双双发布公告，宣布将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%），较二季度的18825元/吨上涨1.5%。这是2024年四季度以来，稀土精矿日常关联交易价格连续四个季度环比上涨。国泰海通证券分析表示，当前处于板块行情第二阶段，静待内外盘涨价共振。由于2025年2月以来稀土商品价格到目前涨幅不大，因此板块整体是缓慢向上。但随着后续海外补库需求传导叠加国内新能源汽车旺季来临，稀土价格有望继续上涨，带动板块向第三阶段过渡（即商品价格、股价共振上行）。随着稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击。稀有金属ETF(159608)，紧密跟踪中证稀有金属主题指数，中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A：019874；C：019875)，一键布局稀有金属产业链。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 10:17
ETF盘中资讯|两大巨头宣布：稀土提价！北方稀土涨逾8%，有色龙头ETF（159876）盘中涨超1%，本轮反弹超19%！
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今日（7月11日）稀土龙头领衔大涨，北方稀土涨超8%，盛和资源涨逾6%，中国稀土涨超4%，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）场内价格盘中涨超1%。拉长时间来看，有色龙头ETF（159876）自本轮低点（4月8日）以来，截至7月10日，累计上涨19.14%，大幅跑赢沪指（13.34%）、沪深300（11.72%）等宽基指数。数据来源：Wind，统计区间：2025.4.8-2025.7.10。注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为： 2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。消息面上，北方稀土、包钢股份两大稀土巨头宣布提价。包钢股份与北方稀土双双发布公告，宣布将第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨，较二季度的18825元/吨上涨1.5%。值得关注的是，7月9日，北方稀土发布业绩预增公告，预计2025年半年度实现归母净利润9亿元至9.6亿元，同比增加1882.54%至2014.71%；实现扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增加5538.33%至5922.76%。据了解，稀土是17种元素的总称，是不可再生的战略资源。根据其物理化学性质及分布情况，可分为轻稀土和中重稀土两大类。轻稀土储量较丰富且分布广泛，而中重稀土更为稀罕且分布不均，大部分集中在中国。离子型稀土（重稀土）主要分布在江西、福建、广东、云南等地，占全球重稀土储量的80%以上。中信证券指出，稀土行业供需格局有望迎来拐点。新能源汽车、消费电子、变频空调、风电等需求有望持续提升，机器人、低空经济和工业电机等新兴领域有望打开远期需求成长空间。展望2025下半年，国投证券看好黄金、铜、稀土的投资机会，认为黄金有望受益于美元信用走弱和美国降息预期增强，看好金价续创新高。铜冶炼原料供给受限，需求具备长期韧性，看好铜价中枢上移。预计出口逐步放开、需求持续增长、供给刚性下，稀土价格有望迎来上涨。从估值水平来看，截至6月底，中证有色金属指数市净率为2.24，位于上市以来34.45%分位点的历史较低位置，低于中证有色金属指数上市以来周频市净率数据的中位数2.52，估值较低，配置性价比较高。未来产业「金属心脏」，现代工业「黄金血液」！按照申万三级行业口径，截至6月底，有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数中，铜、黄金、铝、稀土、锂行业权重占比分别为26.1%、16.3%、15.8%、8.5%、7.7%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-11 09:57
北方稀土中报预增逾20倍，机构：国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击
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7月10日，稀土永磁板块盘中震荡拉升，北方稀土自然涨停，盛和资源、九菱科技、中国稀土涨超5%，广晟有色、金力永磁、正海磁材等跟涨。消息面上，北方稀土7月9日盘后公告，预计2025年半年度实现归母净利润9亿元到9.6亿元，同比增加1882.54%到2014.71%;预计同期扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增加5538.33%到5922.76%。另外，市场监管总局、工业和信息化部近日发布《计量支撑产业新质生产力发展行动方案(2025-2030年)》。其中提到，面向重大工程、国防安全、新兴产业等领域，聚焦有色金属、高性能铁磁材料稀土功能材料、先进半导体材料等性能及成分控制、生产加工及应用等计量测试需求，开展专用计量测试装备、方法研制，建设质量技术基础公共计量服务平台和联盟，加强计量数据的管理和应用，提高新材料质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，促进新材料产业基础能力提升。光大证券分析，随着后续海外补库需求传导叠加国内新能源汽车旺季来临，稀土价格有望继续上涨；中长期来看，机构预计2027年全球新能源汽车领域对高性能钕铁硼的新增需求量将达到69452吨，4年CAGR为24.48%。随着稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值的戴维斯双击，关注稀土资源、磁材端龙头企业。国泰海通证券表示，当前处于板块行情第二阶段，静待内外盘涨价共振。由于2025年2月以来稀土商品价格到目前涨幅不大，因此板块整体是缓慢向上。但随着后续海外补库需求传导叠加国内新能源汽车旺季来临，稀土价格有望继续上涨，带动板块向第三阶段过渡(即商品价格、股价共振上行)。随着稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击，优选资源、磁材端龙头企业。太平洋证券表示，政策进一步强化中国稀土产业链的战略资源定位。稀土永磁是稀土最大的下游，新能源汽车为其重要增长点。中国稀土永磁技术全球领先，产能和产量均为全球第一，中国稀土永磁出口在全球产业链中具有重要的地位。国内企业凭借资源和技术优势，深耕稀土行业，打造了完整的产业链，领先优势明显。
金融界07-11 09:07
盘前公告淘金：连续四季上调！北方稀土、包钢股份再抛涨价消息；天源迪科子公司参与香港部分银行客户与稳定币业务相关的系统改造
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【重要事项】北方稀土：第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨，环比上涨1.5% 包钢股份：拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨，环比上涨1.5% 琏升科技：控股孙公司眉山琏升拟增资扩股引入投资者兴丹基金良品铺子：控股股东筹划控制权变更事项股票停牌秦安股份：拟购买亦高光电99%股权股票复牌长龄液压：核芯破浪拟以36.24元/股要约收购公司12%股份股票复牌人福医药：股东招商生科获得招商银行武汉分行7.5亿元贷款承诺函用于增持公司股票广生堂：乙肝治疗一类创新药GST-HG131纳入突破性治疗品种名单盛视科技：拟不超2800万欧元参与法国人形机器人资产拍卖并设立法国子公司江丰电子：拟定增募资不超过19.5亿元，用于年产1.23万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目等天源迪科：子公司维恩贝特参与了香港部分银行客户与稳定币业务相关的系统改造，在稳定币以及RWA等方面有一定技术储备欣旺达：公司计划2026年推出第一代全固态电池产品太阳能：控股股东及其一致行动人等承诺未来十二个月不减持公司A股股票【业绩】科大讯飞：上半年预计营业收入、毛利较上年同期增长15%-20% 传化智联：上半年净利预增72.78%-90.06% 天保基建：预计上半年净利润同比增长1582%–2329% 沃尔核材：预计上半年度净利润5.45亿元-5.87亿元同比增长30%-40% 楚江新材：2025年上半年净利同比预增42.35%-72.00% 沪电股份：预计上半年净利润同比增长44.63%-53.40% 中国船舶：预计上半年净利润同比增长98.25%-119.49% 光华科技：上半年净利同比预增375.05%-440.26% 华茂股份：上半年净利同比预增293.36%-391.70% 国盛金控：上半年净利同比预增237%-394% 中国船舶：预计上半年净利润同比增长98.25%-119.49% 赛力斯：上半年净利润同比预增66%-97% 东阳光：上半年净利润同比预增157%-193%，具身智能机器人业务已实现营业收入三美股份：预计上半年净利润同比增长147%-172%，公司氟制冷剂产品均价同比大幅上涨
金融界07-11 08:47
7月11日金融界AI早参：2025年退休人员基本养老金总体上调2%；英伟达市值突破4万亿美元
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630亿美元。三、稀土永磁业绩爆发：北方稀土净利润预增超18倍北方稀土抛出"半年净利润预增1822%-2014%"的业绩预告，稀土永磁板块表现强劲。供需重构下的价值重估成为主要驱动力，新能源车、风电、机器人等下游需求爆发式增长，预计全年新能源车稀土永磁需求超12万吨。四、比特币再创新高：币值达到11.2万美元 7月10日凌晨，比特币币值达到11.2万美元的高点，创下历史新高。多因素叠加推动本轮上涨，包括机构端持续买盘、美联储货币政策宽松预期、美国推进的稳定币法案等。分析师认为比特币仍有向更高目标冲击的空间。五、微软大裁员1.5万人：AI应用推动降本增效浪潮微软开启2025年第二轮大规模裁员，预计削减约9000个就业岗位。公司加码布局内部AI工具提高效率，仅在呼叫中心，AI应用工具去年为微软节省逾5亿美元成本。这标志着AI时代"降本增效浪潮"的到来。六、国产九价HPV疫苗上市：499元打破高价壁垒万泰生物正式公布国产九价HPV疫苗"馨可宁®9"定价为499元/支，约为进口九价HPV疫苗价格的40%。该疫苗历经18年研发，采用全球首创大肠埃希菌原核表达系统，保护率超过98%，9-17岁女性可采用"两针法"。七、国产化时差培养箱获证：贝康医疗技术突破贝康医疗自主研发的国产化Geri时差培养箱获得江苏省药监局颁发的二类医疗器械注册证，成为国内首家掌握时差培养箱全流程国产化技术的企业。该产品可使囊胚形成率提高至少5.6%，临床妊娠率提升15%以上。八、定增市场火爆：186家公司发布预案同比增长64.6% 年内已有186家上市公司发布定增预案，同比增长64.6%；72家企业完成定增，募资总额突破7000亿元。硬科技属性突出，半导体、AI、新材料等领域定增占比超过60%。政策松绑、产业升级与资金涌入形成三重驱动力。九、金融智能体重塑行业：拐点已至推动生产力变革生成式人工智能突破推动金融行业智能化转型，智能体作为核心载体成为连接大模型与现实金融世界的桥梁。通过"感知-推理-规划-执行-进化"闭环机制，实现从单点智能到流程智能、决策智能的飞跃。十、机构调研活跃：正海磁材、中无人机等受关注 7月10日，正海磁材接待华泰证券等多家机构调研，公司表示是较早取得稀土出口许可证的企业之一，生产经营正常。中无人机接待华夏基金等16家机构调研，重点交流与中航技的合作模式及海外市场布局。
金融界07-11 08:47
早报 (07.11）| 硬刚！巴西总统：无需与美国进行贸易也能生存；两大稀土巨头宣布提价；贝森特闭门会议爆特朗普大料
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两大稀土巨头宣布提价国内稀土双巨头北方稀土、包钢股份公告，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%，下同），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。据统计，近一年以来，稀土精矿交易价格持续上调，目前已从2024年二季度的16792元/吨上调至本次的19109元/吨。 6. 上半年业绩预告一览天保基建：上半年净利同比预增1581.80%-2329.27% 国盛金控：上半年净利同比预增236.85%–394.05% 中国重工：上半年净利同比预增182%-238% 国泰君安国际：上半年净利润预增161%至202% 中国船舶：上半年净利同比预增98.25%-119.49%赛力斯：上半年净利同比预增66%-97% 药明康德：预计上半年经调整净利约63.15亿元同比增约44.43% 科大讯飞：预计上半年净亏损2亿元-2.8亿元 7. 台积电6月销售额同比增26.9％台积电6月销售额2637.1亿元台币，同比增长26.9％。台积电1-6月累计销售额1.77万亿元台币，同比增长40%。 8. 全面兜底！比亚迪汽车回应“可实现媲美L4级智能泊车” 什么是媲美L4级的智能泊车辅助?比亚迪汽车表示，根据国际通用的分级标准，L4级可简单理解为在特定条件下，驾驶员可“脱手脱眼脱脑”，事故责任由车企承担。比亚迪天神之眼的智能泊车辅助功能可以做到“脱手脱眼脱脑”，同时比亚迪承诺，在中国市场，对所有天神之眼车辆用户在智能泊车场景下的安全及损失全面兜底。 1. 王毅：中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成将于年内签署议定书 7月10日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在吉隆坡出席中国—东盟外长会时介绍了双方合作丰硕成果。王毅表示，中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成，将于年内签署议定书。东盟—中国—海合会峰会开创跨区域合作新模式。 2. 美国上周初请失业金人数为22.7万低于预期美国至7月5日当周初请失业金人数录得22.7万人，预期23.5万人，前值由23.3万人修正为23.2万人。 3. 泽连斯基：普京已拒绝所有和平提议乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯总统普京已拒绝所有和平提议，应“更加积极地”动用被冻结的俄罗斯资产，用于乌克兰的重建工作。 4. 特朗普会见非洲五国总统谈矿产和移民接收美国总统特朗普9日在白宫会见了非洲5个矿产资源丰富的国家的总统。利比里亚、塞内加尔、毛里塔尼亚、几内亚比绍和加蓬的总统受邀参加了这次会晤，官方称主要议题是贸易、投资和安全等。特朗普表示，这5个国家“是充满活力的地方，拥有很宝贵的领土、巨大的矿产和石油以及出色的人民”。他还表示：“像其他少有的地区一样，非洲有着巨大的经济潜力，而且是在很多方面。”他还提到美国想更多地参与非洲事务。 1. 财政部：对于4500万元人民币以上的医疗器械政府采购项目应当排除欧盟企业参与财政部发布《关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》政策问答，其中提到对于4500万元人民币以上的医疗器械政府采购项目，应当排除欧盟企业参与，无论其提供的产品原产自哪里；非欧盟企业参与的，如果其提供的产品中包含自欧盟进口的医疗器械，则自欧盟进口的医疗器械金额占比不得超过项目合同总金额的50%。是否属于自欧盟进口的医疗器械，根据产品进口报关单上的原产国确定。 2. 光伏玻璃减产信号增强据SMM，近日部分光伏玻璃企业已定好冷修计划，7月后续目前预估将有近2000吨/天减产量，8月新增2400吨/天冷修规划。 3. 广期所上调多晶硅期货合约涨跌停板幅度和投机交易保证金标准 7月10日，多晶硅期货大涨5.5%，突破4万元大关，主力合约收盘报41345元/吨，触及近三个月新高，成交量更是高达101.5万手，创下历史新高。随着多晶硅期货波动的加大，7月10日晚间，广期所发布提保扩板政策。自7月14日结算时起，多晶硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%，投机交易保证金标准调整为11%，套期保值交易保证金标准调整为10%。昨日，A股方面，沪指跌0.13%报3493点，深证成指跌0.06%，创业板指涨0.16%。全天成交1.53万亿元，较前一交易日增量528亿元，全市场超3300股下跌。多元金融、银行、文化传媒大涨，小金属、保险、半导体、稀土永磁走弱。港股方面，恒生科技指数一度大跌至2%，最终收跌1.76%，恒生指数、国企指数分别下跌1.06%及1.28%，恒指再度跌破24000点关口。大型科技股、大金融股等表现低迷，黄金、铜、加密货币、芯片、手游、餐饮、光伏、汽车多数走低。药品股大涨，恒瑞医药大涨超15%创上市以来新高，濠赌股、军工股、中字头活跃。巨星传奇一度飙升165%，最终大幅收涨超94%；宁德时代涨超7%续创新高。主力动向，南下资金昨日净买入港股29.02亿港元，净买入建设银行5.87亿、阿里巴巴-W 5.72亿、美团-W 4.85亿、德林控股3.55亿；净卖出腾讯控股7.29亿、小米集团-W 3.78亿、融创中国1.41亿。龙虎榜中，共有51只个股上榜龙虎榜，单日净买入额前三为中科金财、晶澳科技、协鑫集成，净卖出额前三为金一文化、丽人丽妆、先达股份。两市融资余额：截至7月9日，上交所融资余额报9329.60亿元，深交所融资余额报9168.57亿元，两市合计18498.17亿元，较前一交易日增加38.43亿元。
格隆汇07-11 08:17
A股头条：美商务部长称可能8月会面，商务部回应；退休人员基本养老金上调2%；包钢股份、北方稀土宣布涨价；广期所给多晶硅期货降温
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多晶硅被泼下一瓢冷水。 6、包钢股份与北方稀土宣布上调2025年第三季度稀土精矿关联交易价格包钢股份与北方稀土双双发布公告，宣布上调2025年第三季度稀土精矿关联交易价格。包钢股份公告称，根据公司2022年年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式，公司拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。与此同时，北方稀土也发布公告称，根据稀土精矿定价方法及2025年第二季度稀土氧化物价格，经测算并经公司2025年第11次总经理办公会审议通过，2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。根据此前公告，上述两家公司将2025年第二季度稀土精矿交易价格调整为不含税18825元/吨。据此估算，此次价格环比上涨1.51%。评：这次的涨价相比上季度18825的价格，涨幅是偏小的，不过经过这两个月的折腾，相信以后稀土公司的利润也会持续兑现出来了。隔夜外盘外盘：无惧特朗普关税政策影响，美股集体收高，其中道指涨192.34点，涨幅0.43%报44650.64点；纳指涨19.33点，涨幅0.09%报20630.66点；标普500涨17.20点，涨幅0.27%报6280.46点；盘中纳指最高上涨至20655.39点，标普500涨至6290.22点均创盘中及收盘新高；科技股涨跌互现，特斯拉收涨4.7%，奈飞跌超2%。达美航空大涨12%，英伟达涨0.75%创历史新高，市值超过4万亿美元；中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨0.90%。中通快递涨9%，贝壳涨6%，小马智行涨6%，蔚来涨6%，阿里巴巴涨2%；小鹏汽车跌1%，京东跌1%。外汇：美元指数涨0.10%报97.59，美元兑日元跌0.05%报146.248日元，欧元兑美元跌0.21%，英镑兑美元跌0.04%，瑞郎兑美元跌0.31%；在岸人民币兑美元收报7.1780，较上一交易日涨35点；比特币盘中涨超涨破11.6万美元创历史新高。期货：现货黄金涨0.32%报3224.41美元，黄金期货涨0.38%报3333.67美元；现货白银涨1.67%报37.001美元，白银期货涨2.71%报37.623美元，铜期货涨2.53%报5.6255美元；原油期货跌1.5美元，跌幅2.19%报66.88美元；布伦特原油跌1.55美元，跌幅2.2%报68.64美元；天然气期货跌0.09%报3.3370美元，汽油期货报2.1524美元，取暖油期货报2.3835美元。市场策略沪指盘中新高，但尾盘跳水，冲高回落表示高点依然可能形成。指数上涨主要靠银行推动，而银行股高位加速，依然可以预判是上涨末期。大盘见高点风险仍存，仍需要保持谨慎。题材掘金全新制程模式量子模型架构改写芯片制造未来据报道，近日，澳大利亚国家研究机构联邦科学与工业研究组织（CSIRO）的研究人员开发出一项具突破性的半导体制程技术，首次成功应用量子机器学习（Quantum Machine Learning，QML）来建构工艺模型，不仅提升了制造的精准度与效率，还有望降低芯片生产成本。研究团队此次开发的QKAR（Quantum Kernel-Aligned Regressor）架构，将量子计算与传统机器学习相结合，量子力学中的叠加原理，能同时处于0与1的状态，使得运算结果能涵盖更多变量与可能性。他们的研究可能会彻底改变芯片的制造方式。标的：国盾量子(sh688027)、中科曙光(sh603019) 培育打造一批品牌促进家政等服务消费提质升级商务部新闻发言人何咏前10日在商务部例行新闻发布会上表示，下一步，商务部将会同有关部门落实好家政兴农相关政策措施，培育打造一批家政服务品牌，制定修订一批家政领域标准，持续完善家政服务信用体系，营造更加放心、更加安心的消费环境，促进家政等服务消费提质升级，更好发挥惠民生、稳就业、促消费的重要作用。近日，商务部会同国家发展改革委、农业农村部等9部门联合印发《2025年家政兴农行动工作方案》，有针对性地提出了14项工作举措，有力推动扩大家政服务供给，促进家政服务消费，提升劳动者收入水平，助力乡村振兴。南都物业(sh603506)、科德教育(sz300192) 公告精选【重大事项】二连板上纬新材：本次股份协议转让能否最终完成尚存在不确定性 6连板森林包装：公司原纸产品为工业包装用纸不涉及食品用纸领域 6连板华光环能：未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻北方稀土：第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨包钢股份：拟将第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨塞力医疗：旗下联营企业治疗性降压疫苗项目试验能否成功还存在重大不确定性锐明技术：筹划发行H股并在香港联交所上市 ST葫芦娃：获得头孢丙烯干混悬剂药品注册证书上海机电：控股股东协议转让公司部分股份获上海市国资委批复广生堂：乙肝治疗一类创新药GST-HG131纳入突破性治疗品种名单东阳光：上半年净利润同比预增157%-193% 具身智能机器人业务已实现营业收入锐明技术：筹划境外发行股份（H股）在香港联交所上市国星光电：拟定增募资不超过9.81亿元汉缆股份：中标南方电网9.07亿元项目江丰电子：拟定增募资不超过19.5亿元用于年产1.23万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目等广济药业：2'-岩藻糖基乳糖获批良品铺子：控股股东筹划控制权变更事项股票停牌仕佳光子：拟购买福可喜玛82.3810%股权股票复牌秦安股份：拟购买亦高光电99%股权股票复牌长龄液压：核芯破浪拟以36.24元/股要约收购公司12%股份股票复牌 *ST亚振：预受要约股份总数共计5377.3万股股票复牌【业绩】天保基建：上半年净利同比预增1581.8%—2329.27% 华茂股份：上半年净利同比预增293.36%—391.7% 国盛金控：上半年净利同比预增236.85%—394.05% 哈投股份：上半年净利同比预增233.10%左右中国重工：上半年净利同比预增181.73%至238.08% 三美股份：预计上半年净利润同比增长147%-172% 上海洗霸：上半年净利同比预增136.47%到181.85% 博隆技术：上半年净利同比预增123.09%到183.93% 移远通信：上半年净利同比预增约121.13% 龙源技术：上半年净利同比预增116.61%—158.26% 中国船舶：上半年净利同比预增98.25%至119.49% 西部创业：上半年净利同比预增88.99% 传化智联：上半年净利同比预增72.78%—90.06% 华北制药：上半年净利同比预增72%左右博迁新材：上半年净利同比预增70.40%到101.55% 赛力斯：预计上半年净利润为27亿元到32亿元，同比上升66.20%到96.98% 长源东谷：上半年净利同比预增62.65%到88.88% 首钢股份：上半年净利同比预增62.62%—70.22% 莲花控股：上半年净利同比预增58.67%至68.59% 松芝股份：上半年净利同比预增53.58%—86.49% 欧克科技：上半年净利同比预增51.24%—61.66% 海利得：上半年净利同比预增47.65%—63.47% 沪电股份：上半年净利同比预增44.63%—53.4% 药明康德：预计上半年实现经调整归母净利润同比增长约44.43% 楚江新材：上半年净利同比预增42.35%—72% 凯中精密：上半年净利同比预增30.63%—55.21% 沃尔核材：上半年净利同比预增30%—40% 晨化股份：上半年净利同比预增25%—45% 珠江啤酒：上半年净利同比预增15%至25% 华测检测：上半年净利同比预增6.06%—7.80% 英搏尔：上半年净利同比预增0.82%—15.22% 西子洁能：上半年净利同比预减47.4%—62.01% 太平鸟：上半年净利同比预减55%左右津滨发展：上半年净利同比预降98.49%—100% 步步高：上半年净利1.8亿元—2.2亿元同比扭亏为盈正邦科技：上半年预计实现净利1.9亿元—2.1亿元同比扭亏为盈北方导航：预计上半年净利润1.05亿元至1.2亿元同比扭亏为盈华阳新材：预计上半年净利为7000万元到9000万元骏亚科技：预计上半年净利为3600万元到4200万元友邦吊顶：上半年净利预计为900万元—1200万元同比扭亏为盈深纺织A：上半年净利同比预降4.31%—36.2% 北纬科技：上半年预计亏损265万元—345万元 *ST四环：上半年预计亏损900万元—1300万元大为股份：上半年预计亏损1080万元—1320万元 *ST亚太：上半年预计亏损1259.99万元—2099.99万元中国卫星：预计上半年亏损2120万元到4120万元长城军工：预计上半年净利润亏损2500万元-2950万元豪尔赛：上半年预计亏损3039.33万元—3851.13万元园林股份：预计上半年净利亏损6800万元到9200万元爱旭股份：预计上半年净利润亏损1.7亿元至2.8亿元首开股份：6月公司共实现签约金额20.68亿元环比上升38.91% 南侨食品：6月合并营收为2.37亿元同比减少5.65% 【增减持】人福医药：股东招商生科获得招商银行武汉分行7.5亿元贷款承诺函用于增持公司股票中创股份：三股东拟合计减持不超3%公司股份碧兴物联：股东碧水源拟减持不超1%公司股份保税科技：股东胜帮凯米拟减持不超1%公司股份兴森科技：实控人拟减持不超2534.4万股公司股份真视通：股东胡小周、陈瑞良、吴岚计划减持合计5.96%公司股份网宿科技：股东刘成彦计划减持不超过2.01%公司股份三元生物：股东鲁信资本拟减持不超3%公司股份万里马：副总经理苏继祥拟减持不超过7.32万股公司股份优德精密：控股股东曾正雄计划减持不超过1%股份康龙化成：信中康成及其一致行动人信中龙成合计减持3.36%股份五方光电：部分董事、高级管理人员拟减持不超过42 441股金风科技：股东和谐健康拟减持不超过1%公司股份交易提示【限售解禁】
金融界07-11 07:47
连续四季上调！北方稀土、包钢股份再抛涨价消息，后市价格还能飙？
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7月10日，北方稀土、包钢股份再度抛出涨价消息，将第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。这已是两家企业连续四个季度上调稀土精矿价格。自去年四季度开始持续涨价周四晚间，北方稀土与包钢股份相继发布公告宣布涨价。公告指出，按照计算公式和2025年第二季度稀土氧化物市场价格计算，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。据了解，北方稀土与包钢股份的精矿采购采用年度协议+季度调价模式。双方约定，自2023年4月1日起，在稀土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据稀土精矿定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合同或补充协议并公告。值得注意的是，这轮涨价始于去年第四季度。当时，稀土精矿交易价格从三季度的16741元/吨上调至17782元/吨；2025年一季度进一步上调至18618元/吨，二季度微调至18825元/吨，截至目前累计涨幅达14.14%。价格持续上涨的背景下，北方稀土上半年业绩表现亮眼。7月9日，其发布的业绩预增公告显示，2025年上半年预计实现归母净利润90,000万元到96,000万元，同比增加1882.54%到2014.71%。扣除非经常性损益的净利润为88000万元到94000万元，同比激增5538.33%到5922.76%。北方稀土表示，业绩大幅增长得益于公司紧抓市场企稳向好机遇，在复杂环境中积极应对不确定性，通过强化预算管理、降本提质增效、科学排产、加强市场研判等举措，充分依托国内大循环市场优势，多方面协同发力，为半年度业绩增长奠定了坚实基础。受业绩大幅预增提振，北方稀土今日强势涨停，总市值达976.4亿元。稀土价格有望继续上涨对于稀土价格上涨，北方稀土在此前接受机构投资者调研时曾作出解读。该公司指出，今年5月份，随着中美贸易谈判取得突破，稀土市场活跃度提升，主流产品价格震荡上行，成交量扩大。供应面，美国矿进口保持停滞状态，缅甸矿等受雨季影响进口量下降，分离企业生产稳定，金属厂部分减量，市场现货供应整体偏紧。需求面，国内市场消费需求稳定，下游部分企业申请到出口许可证，海外订单少量恢复，部分大厂陆续招标补货，支撑主流产品价格企稳运行。展望后市，北方稀土态度积极，其表示目前子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司订单相对饱满，因此对未来稀土价格走势持乐观看法。国泰海通证券分析认为，稀土板块反转正从第二阶段向第三阶段过渡。复盘2020-2021年稀土板块行情，稀土板块股价上涨均大致分为三阶段：（1）商品价格底部确认，远期估值修复。（2）超额利润消化估值，行业龙头白马随订单成长。（3）景气度爆发，价格上涨加速，板块普涨。当前处于板块行情第二阶段，静待内外盘涨价共振。随着后续海外补库需求传导、叠加国内新能源汽车旺季来临，稀土价格有望继续上涨，带动板块像第三阶段过渡（即商品价格、股价共振上行）。随着稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击，优选资源、磁材端龙头企业。
格隆汇07-11 00:07
7月10日上市公司晚间重要公告一览
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可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻北方稀土：第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨包钢股份：拟将第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨塞力医疗：旗下联营企业治疗性降压疫苗项目试验能否成功还存在重大不确定性锐明技术：筹划发行H股并在香港联交所上市 ST葫芦娃：获得头孢丙烯干混悬剂药品注册证书上海机电：控股股东协议转让公司部分股份获上海市国资委批复广生堂：乙肝治疗一类创新药GST-HG131纳入突破性治疗品种名单东阳光：上半年净利润同比预增157%-193% 具身智能机器人业务已实现营业收入锐明技术：筹划境外发行股份（H股）在香港联交所上市国星光电：拟定增募资不超过9.81亿元汉缆股份：中标南方电网9.07亿元项目江丰电子：拟定增募资不超过19.5亿元用于年产1.23万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目等广济药业：2'-岩藻糖基乳糖获批良品铺子：控股股东筹划控制权变更事项股票停牌仕佳光子：拟购买福可喜玛82.3810%股权股票复牌秦安股份：拟购买亦高光电99%股权股票复牌长龄液压：核芯破浪拟以36.24元/股要约收购公司12%股份股票复牌 *ST亚振：预受要约股份总数共计5377.3万股股票复牌【业绩】天保基建：上半年净利同比预增1581.8%—2329.27% 华茂股份：上半年净利同比预增293.36%—391.7% 国盛金控：上半年净利同比预增236.85%—394.05% 哈投股份：上半年净利同比预增233.10%左右中国重工：上半年净利同比预增181.73%至238.08% 三美股份：预计上半年净利润同比增长147%-172% 上海洗霸：上半年净利同比预增136.47%到181.85% 博隆技术：上半年净利同比预增123.09%到183.93% 移远通信：上半年净利同比预增约121.13% 龙源技术：上半年净利同比预增116.61%—158.26% 中国船舶：上半年净利同比预增98.25%至119.49% 西部创业：上半年净利同比预增88.99% 传化智联：上半年净利同比预增72.78%—90.06% 华北制药：上半年净利同比预增72%左右博迁新材：上半年净利同比预增70.40%到101.55% 赛力斯：预计上半年净利润为27亿元到32亿元，同比上升66.20%到96.98% 长源东谷：上半年净利同比预增62.65%到88.88% 首钢股份：上半年净利同比预增62.62%—70.22% 莲花控股：上半年净利同比预增58.67%至68.59% 松芝股份：上半年净利同比预增53.58%—86.49% 欧克科技：上半年净利同比预增51.24%—61.66% 海利得：上半年净利同比预增47.65%—63.47% 沪电股份：上半年净利同比预增44.63%—53.4% 药明康德：预计上半年实现经调整归母净利润同比增长约44.43% 楚江新材：上半年净利同比预增42.35%—72% 凯中精密：上半年净利同比预增30.63%—55.21% 沃尔核材：上半年净利同比预增30%—40% 晨化股份：上半年净利同比预增25%—45% 珠江啤酒：上半年净利同比预增15%至25% 华测检测：上半年净利同比预增6.06%—7.80% 英搏尔：上半年净利同比预增0.82%—15.22% 西子洁能：上半年净利同比预减47.4%—62.01% 太平鸟：上半年净利同比预减55%左右津滨发展：上半年净利同比预降98.49%—100% 步步高：上半年净利1.8亿元—2.2亿元同比扭亏为盈正邦科技：上半年预计实现净利1.9亿元—2.1亿元同比扭亏为盈北方导航：预计上半年净利润1.05亿元至1.2亿元同比扭亏为盈华阳新材：预计上半年净利为7000万元到9000万元骏亚科技：预计上半年净利为3600万元到4200万元友邦吊顶：上半年净利预计为900万元—1200万元同比扭亏为盈深纺织A：上半年净利同比预降4.31%—36.2% 北纬科技：上半年预计亏损265万元—345万元 *ST四环：上半年预计亏损900万元—1300万元大为股份：上半年预计亏损1080万元—1320万元 *ST亚太：上半年预计亏损1259.99万元—2099.99万元中国卫星：预计上半年亏损2120万元到4120万元长城军工：预计上半年净利润亏损2500万元-2950万元豪尔赛：上半年预计亏损3039.33万元—3851.13万元园林股份：预计上半年净利亏损6800万元到9200万元爱旭股份：预计上半年净利润亏损1.7亿元至2.8亿元首开股份：6月公司共实现签约金额20.68亿元环比上升38.91% 南侨食品：6月合并营收为2.37亿元同比减少5.65% 【增减持】人福医药：股东招商生科获得招商银行武汉分行7.5亿元贷款承诺函用于增持公司股票中创股份：三股东拟合计减持不超3%公司股份碧兴物联：股东碧水源拟减持不超1%公司股份保税科技：股东胜帮凯米拟减持不超1%公司股份兴森科技：实控人拟减持不超2534.4万股公司股份真视通：股东胡小周、陈瑞良、吴岚计划减持合计5.96%公司股份网宿科技：股东刘成彦计划减持不超过2.01%公司股份三元生物：股东鲁信资本拟减持不超3%公司股份万里马：副总经理苏继祥拟减持不超过7.32万股公司股份优德精密：控股股东曾正雄计划减持不超过1%股份康龙化成：信中康成及其一致行动人信中龙成合计减持3.36%股份五方光电：部分董事、高级管理人员拟减持不超过42 441股金风科技：股东和谐健康拟减持不超过1%公司股份
金融界07-10 21:07
大超预期！龙头利润爆增20倍
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冲上3500点。市值976亿的龙头—北方稀土午间封板涨停，半天成交额位居A股首位。业绩是超预期的，今天的表现是不意外的。北方稀土上半年实现归母净利润9亿元到9.6亿元，同比增加1882.54%到2014.71%；预计同期扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增长5538.33%到5922.76%。作为短期催化剂和长期战略价值兼具的板块，稀土板块走势上半年在关税反复博弈中获益不小，相关企业基本面也在政策引导下逐步回暖。正值中报披露期，这正好成为了资金埋伏的高价值洼地，借道稀土相关ETF基金（如稀土ETF嘉实）去布局成为资金重要选择。 01超预期今天盘面多个板块开花，多元金融、光伏设备、钢铁等概念板块涨幅居前。银行股再度发力，工商银行、中国银行、建设银行、农业银行等多股刷新历史新高。具体来看，光伏概念股整体再度大涨，拓日新能、京运通、协鑫集成等多股盘中涨停，艾能聚、晶澳科技等多股盘中涨幅居前。消息面上，近日多晶硅期货持续大涨，今天上午国内多晶硅期货主力合约再度上行，盘中一度大涨逾6%。而且涨幅传导了硅片，据证券时报报道，市场消息显示，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。房地产板块午后加速拉升，华夏幸福、光大嘉宝、渝开发、深深房A、绿地控股涨停。港股内房股同样持续拉升，龙光集团一度涨超65%，远洋集团盘中涨超35%，富力地产、正荣地产、佳兆业集团、绿地香港跟涨。消息面上，国家发改委城市和小城镇改革发展中心表示，以“两重”“两新”资金为抓手，加大新型城镇化重点领域投入。近期北京市人民政府印发《北京市深化改革提振消费专项行动方案》，其中提到，优化住房消费新供给。优先向轨道交通站点和就业密集地区供应住宅用地，完善“保障+市场”住房供应体系。进一步发挥住房公积金促进作用，支持缴存人在提取公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。股价拉升之下，部分房地产企业业绩也有显著增长。深深房Ａ半年报显示，上半年公司实现归母净利润同比增长1411.70%–2034.17%。今天“牛市旗手”再度上涨，大金融股早盘就开始拉升，尤其是券商股，早上中银证券短线拉升涨超8%，红塔证券涨超4%，哈投股份、国投股份、太平洋、锦龙股份等个股跟涨。港股市场，申万宏源香港大涨超10%，国泰君安国际、招商证券等跟涨，耀才证券金融狂飙近14%，并创下历史新高。消息面上，稳定币可能是一个催化剂。富途和老虎证券均已在香港提供虚拟资产交易，昨夜美股纷纷上涨。叠加香港金局与证监会持续推进人民币股票交易柜台纳入港股通，预计将提升港股人民币交易规模。同时，债券通南向通投资者范围扩大至券商、基金、保险公司和财富管理公司，非银机构可参与境外债券投资，提升投资弹性与收益率。有券商分析师表示，券商板块已经到扩表时间窗口，自身的并购预期也在持续的催化当中。半年报逐渐揭幕，不少企业释放了超预期的业绩预告，尤其能在景气赛道里面再度刷新人们期望的，今天的北方稀土就是一个例子。北方稀土上午成交额达到了73.56亿元，高居A股市场首位。并且带动了稀土板块拉升，宁波韵升、九菱科技、金力永磁、大地熊、中国稀土等跟涨。今年以来，稀土行业受到政策引导行业规范、进口矿趋紧、需求预期向好的叠加影响，基本面已逐步回暖，一季度相关企业业绩回暖已经初露端倪，但这份半年报预告还是大超预期。我们应该认识到，短期催化剂和长期战略价值，奠定了稀土板块高景气度的持续性。这种难得的投资机会，现下是可以好好把握的。 02长期战略价值尽显年初迄今，稀土产业指数累计涨幅17.7%，远远跑赢沪深300。稀土产业指数中，北方稀土权重高达13.27%。跟踪这只指数的基金中，规模最大的稀土ETF嘉实(516150)今日涨3.4%，年内涨幅也达到了18.19%。短期催化剂毫无疑问，肯定是和美方的贸易政策博弈。稀土是中国重要的谈判砝码，每当到了谈判节点，自然有不少资金会提前押注。 8日美国商务部长霍华德.卢特尼克和财政部长贝森特双双表示，美国代表团预计将于下月与中方官员会面，就贸易问题展开磋商。虽说近期关税贸易持续释放积极信号，给A股市场情绪带来提振，但并没有完全抹掉不确定。昨夜美国公布将在8月1日实施的关税名单里囊括了日韩等多个亚洲国家，但是中国并不在其中，遥想稀土在接下来的贸易谈判中还会占据重要的位置。而事实上，稀土扮演的角色就是这么重要。稀土在国防、新能源、新材料、航空航天、电子信息等领域有着不可替代的地位，几乎所有高科技武器核心部位都要用到，被称为“工业维生素”、“军事的核心”。但因其资源分布不均、提纯加工难度大，导致价格长期居高不下。而我国是全球稀土资源最丰富的国家，全球储量占比40%，全球产量占比70%，且拥有全球最完整的稀土产业链（涵盖开采、选矿、冶炼、分离、加工等环节），冶炼分离产能的全球占比高达92.3%。美国、欧盟这些，虽然想减少对我国稀土的依赖，但短期内根本没办法突破技术壁垒实现大规模自主生产。2020年至2023年，美国从中国进口的稀土化合物和金属占到该国总进口量的70%。今年4月，中国对部分中重稀土相关物项实施了出口管制，涉及镝、铽、钐、钆、镥、钪、钇等7类主要产品。如果管制措施一直趋严，对全球稀土市场的供应格局影响是非常大的。5月，国家出口管制工作协调机制办公室组织多部门在深圳市召开打击战略矿产走私出口专项行动现场会，对稀土等战略矿产走私出口的情况进行严打部署。中国稀土行业协会发布的数据显示，7月9日，稀土价格指数为185.7点，较年初的163.8点增加13.37%。同日，氧化镨钕的均价来到45.4万元/吨，较年初39.8万元/吨上涨14.07%。据SMM7月9日发布，截至7月8日，轻稀土和重稀土的主要产品氧化镨钕、氧化镝已经连续四个交易日出现上涨。持续的供给管制规范了国内稀土秩序和加强出口控制，保障了合法生产企业的利益，从而推动了稀土价格上涨，稀土企业一季报的表现已然揭示了景气度反转的迹象。不只是北方稀土，中国稀土今年一季度实现了扭亏，营业收入为7.28亿元，同比增长141.32%；归属于母公司所有者的净利润为7261.81万元，去年同期还有接近3个亿的亏损。长期来看，稀土价格中枢的提高是有需求支撑的。稀土资源在新能源汽车、风电、5G通信、半导体、军工、航天等高科技领域得到广泛应用，这种战略资源属性，再加上我国加工产业链在全球的领先地位，让稀土板块具备了长期投资价值。在新能源汽车领域，稀土永磁材料用来制造电机，能提高电机的效率和性能，一辆新能源汽车电机大概需要2-4kg的稀土永磁材料。在风力发电领域，稀土永磁直驱电机能提高风能转换效率，降低发电成本，每兆瓦的风力发电机大约需要600-800kg的稀土永磁材料。人形机器人也需要用上电机，据估算，单台人形机器人可能需要2-4kg的稀土永磁材料，如果未来人形机器人实现大规模量产，假设卖出1亿台，那将带来35万吨的增量需求。而供给端呢，行业整合、供给管制多项措施并举，大大提升了在位企业的市场竞争力。我国对稀土开采实行严格的配额制，2024年稀土开采配额增速放缓，只增加了5.9%。同时，缅甸矿进口受到限制，进一步减少了稀土的供应。行业库存降到了3年低位，而美国MP矿扩产却需要4年时间，短期内根本没办法弥补供应缺口。《稀土管理条例》的实施，让不合规产能加速退出市场，头部企业能获得更多市场份额和资源优势。国内稀土行业的六大集团整合有利于加强资源保护和价格调控，提高行业集中度，减少行业内的无序竞争。在中美经贸高层会谈后，我国对稀土出口的管制放松，预计稀土及磁材的出口需求将逐渐回暖。据我的钢铁网消息，截至2025年5月18日拿到稀土出口许可证的企业包括中科三环、宁波韵升、正海磁材、天和磁材、英斯特、大地熊等至少6家稀土磁材企业，另外北方稀土、广晟有色、英洛华等公司的稀土出口许可证正在申请中。 03尾声总的来说，在需求不断增长，供给相对受限的情况下，稀土行业的供需格局会持续优化，价格中枢有希望不断抬升。行业景气度保持向上趋势不变，给稀土企业带来长期稳定的利润增长空间，也给投资者提供了长期投资机会。越来越多的人们开始意识到中国稀土产业在世界稀土资源开发和供应中的不可替代性，市场对稀土出口政策及相关板块的讨论度持续升温，资金在借道ETF布局稀土板块。 Wind数据显示，稀土ETF嘉实(516150)年内资金净流入额5.7亿元，最新规模24.5亿元，年内日均成交额6742万元，资金流入额、规模和活跃度均位居同类第一。稀土ETF嘉实(516150)跟踪稀土产业指数，精选了稀土开采、稀土加工、稀土贸易和稀土应用等稀土全产业链上的龙头企业，权重股包括北方稀土、中国稀土、中国铝业、格林美、领益智造、包钢股份、卧龙电驱、金风科技、厦门钨业、盛和资源等公司。此外，稀土ETF嘉实联接(A:011035,C:011036)为布局稀土板块的场外投资者提供了工具。如果不善于挖掘稀土板块的个股机会，建议选择更全面的工具进行投资。
格隆汇07-10 19:19

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