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A股头条：“人工智能+”行动重磅规划发布；寒武纪业绩炸裂！上半年营收大增43倍，净利润10.38亿元同比扭亏
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.67万元，同比增长2161.91% 北方稀土：上半年净利润9.31亿元，同比增长1951.52% 完美世界：上半年净利润5.03亿元，同比增长384.52% 中科磁业：上半年净利润2090.43万元，同比增长271.78% 神农集团：上半年净利润3.88亿元，同比增长212.65% 大金重工：上半年净利润5.47亿元，同比增长214.32% 国货航：上半年净利润12.40亿元，同比增长86.15% 紫金矿业：上半年净利润232.92亿元，同比增长54.41% 东兴证券：上半年净利润8.19亿元，同比增长42.12% 复星医药：上半年净利润17.02亿元，同比增长38.96% 东山精密：上半年净利润7.58亿元，同比增长35.21% 深圳华强：上半年净利润2.36亿元，同比增长33.45% 海螺水泥：上半年净利润43.68亿元，同比增长31.34% 珀莱雅：上半年净利润7.99亿元，同比增长13.80% 中国外运：上半年净利润19.47亿元，同比增长0.08% 中科海讯：上半年净亏损6467.71万元柳工：上半年净利润同比增长25.05% 博众精工：上半年净利润同比增长69.69% 拟每10股派0.93元美邦服饰：上半年净利润993.03万元，同比下降87.07% 蓝色光标：上半年净利润9644.27万元，同比下降47.33% 中国黄金：上半年净利润3.19亿元，同比下降46.35% 华熙生物：上半年净利润2.21亿元，同比下降35.38% 长盈精密：上半年净利润3.06亿元，同比下降29.37% 中国中免：上半年净利润26亿元，同比下降20.81% 江铃汽车：上半年净利润7.33亿元，同比下降18.17% 姚记科技：上半年净利润2.56亿元，同比下降9.98% 中国平安：上半年净利润680.47亿元，同比下降8.8% 中国石油：上半年净利润840.07亿元，同比下降5.4% 三六零：上半年净亏损2.82亿元云天励飞：上半年净亏损2.06亿元科森科技：上半年净亏损1.05亿元信雅达：上半年净亏损5263.5万元成飞集成：上半年净亏损1492.08万元浪潮信息：上半年净利润7.99亿元同比增长34.87% 【增减持】四川双马：股东计划合计减持不超2%公司股份朝阳科技：实际控制人及其一致行动人拟减持不超过3%公司股份联德股份：股东拟合计减持不超过2.37%公司股份上海建科：股东国新上海拟减持不超1.46%公司股份深科达：董事、副总经理张新明拟减持不超0.88%公司股份高澜股份：董事关胜利计划减持不超过0.1399%公司股份英派斯：特定股东青岛青英拟减持不超过20万股股份【回购】宏润建设：拟1.5亿元至3亿元回购股份工大科雅：拟以不低于3000万元且不超过5000万元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划交易提示【可转债交易提示】开能转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界08-27 07:40
北方稀土(600111.SH)：2025年中报净利润为9.31亿元、同比较去年同期上涨1951.52%
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2025年8月27日，北方稀土(600111.SH)发布2025年中报。公司营业总收入为188.66亿元，在已披露的同业公司中排名第3，较去年同报告期营业总收入增加58.76亿元，同比较去年同期上涨45.24%。归母净利润为9.31亿元，在已披露的同业公司中排名第4，较去年同报告期归母净利润增加8.86亿元，同比较去年同期上涨1951.52%。经营活动现金净流入为9.25亿元，在已披露的同业公司中排名第2，较去年同报告期经营活动现金净流入增加8.57亿元，同比较去年同期上涨1251.81%。公司最新资产负债率为38.07%，在已披露的同业公司中排名第7。公司最新毛利率为12.28%，较上季度毛利率增加1.07个百分点，实现5个季度连续上涨，较去年同期毛利率增加4.32个百分点。最新ROE为4.00%，较去年同期ROE增加3.79个百分点。公司摊薄每股收益为0.26元，在已披露的同业公司中排名第8，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.25元，同比较去年同期上涨1944.44%。公司最新总资产周转率为0.41次，在已披露的同业公司中排名第6，较去年同期总资产周转率增加0.09次，同比较去年同期上涨27.71%。最新存货周转率为1.04次，较去年同期存货周转率增加0.20次，同比较去年同期上涨23.53%。公司股东户数为45.42万户，前十大股东持股数量为18.10亿股，占总股本比例为50.06%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 06:40
净利润狂飙1951%，A股稀土龙头半年报燃爆了！
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司业绩也被引爆。 8月26日，稀土龙头北方稀土公布“炸裂”业绩：上半年净利狂增近20倍。年初至今，北方稀土股价累计上涨超123%；特别是自7月初以来，该股走势尤为凶猛，迄今累计涨幅超92%。不过周二收盘，该股收盘跌近7%，成交额达203.02亿元，居两市个股之首。目前总市值1775.36亿元。业绩爆表！财报显示，北方稀土上半年营业收入188.66亿元，同比增长45.24%。净利润同比增长1951.52%至9.31亿元。扣除非经常性损益后的净利润8.97亿元，同比增长5644.93%。经营活动产生的现金流量净额9.25亿元，同比激增1251.81%。从业绩驱动因素来看，主要得益于三点。量价齐升：稀土产品（尤其是镨、钕等主要产品）的销售量和平均价格均上涨。这背后是新能源汽车、风力发电、人形机器人、低空经济等新兴领域对稀土材料的需求持续旺盛。成本控制有力：营业成本的增速（38.43%）低于营收增速，显示出较强的成本控制能力。核心产品全面发力：稀土冶炼分离产品、稀土金属产品（产量增28.10%）、稀土功能材料（产量增16.65%）这三类核心产品的产销量都创下了同期历史新高。北方稀土表示，虽然受国际贸易等因素影响，市场订单以及产品价格受到一定冲击，但稳定的国内需求对稀土市场形成有力支撑。稀土市场整体活跃度好于上年同期，并随着生产企业订单的持续恢复，带动主流稀土产品价格上行。稀土板块迎戴维斯双击？值得关注的是，政策端监管加强，稀土的供应预期会偏紧。今年4月，商务部会同海关总署发布了对7 类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告。海关总署数据显示，今年上半年，我国稀土产品累计进口5.74万吨，同比减少 20.63%，累计进口额 61.41 亿元，同比增加0.85%。我国稀土产品累计出口 3.26 万吨，同比增加 11.94%，累计出口额13.74 亿元，同比减少 24.42%。稀土永磁产品累计出口 2.55 万吨，同比减少17.79%，出口金额 79.6 亿元，同比减少 28.06%。稀土价格也正起飞。据百川盈孚数据，截至8月21日，氧化镨年内涨幅超58%，氧化钕年内涨幅62.95%，金属镨钕年内涨幅56.15%，氧化镨钕年内涨幅58.66%。再到8月22日，工信部、发改委、自然资源部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。国金证券指出，这标志稀土行业供改大幕正式拉开。 7月磁材出口量大增，出口后续仍有较大恢复空间，叠加季节性旺季尚未到来，价格继续看涨。涨价、供改兑现、供应扰动叠加板块战略属性提升，稀土板块将继续演化估值业绩双升、迎戴维斯双击。国盛证券表示，新版开采分离管理办法的出台，标志着稀土监管层级、管控范围、指标落实的全面升级，国内稀土生产管控进入全新阶段。具体至对稀土价格的影响，监管提级或导致国内同时面临“缺矿"与“缺配额”双重压力，供给收紧有望驱动稀土价格中枢抬升。
格隆汇08-26 22:00
净利爆增近20倍，A股稀土龙头北方稀土半年报出炉！短短34个交易日暴涨近115%，稀土行情后市如何演绎？
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消息净利爆增近20倍， A股稀土龙头北方稀土半年报出炉。 26日晚间，北方稀土公告表示2025年上半年营业收入188.66亿元，同比增长45.24%；净利润9.31亿元，同比增长1951.52%，扣除净利润约8.97亿元，同比增长5644.93%。对于此番堪称“炸裂”的业绩，北方稀土在公告中给出的解释是主要得益于错钕等主要稀土产品销量增加及均价上涨，同时营业成本仅增长38.43%，显示出较强的成本控制能力。值得注意的是，北方稀土自7月10日以来股价迎来暴涨，在短短34个交易日从24.55元/股位置一路上冲，先后突破30、40、50等三道整数关口，一度达到52.75元/股，区间国、最高涨幅达到114.87%，截至今日收盘，北方稀土报49.11元/股。 8月22日，工信部、发改委、自然资源部于发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，暂行办法指出，国家对稀土开采(含稀土矿产品等)和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品(含独居石精矿)的冶炼分离实行总量调控管理。总量控制指标的下达流程方面，《征求意见稿》表示，指标由工信部等下达给 “稀土集团和有关省（区、市）主管部门”，再由 “稀土集团分解下达给所属企业，并报工信部等备案”，流程为 “政府-集团-企业”。《办法》中，指标则由工信部会同自然资源部 “直接细化分解下达给稀土生产企业”，并通报省级主管部门，省级再通报县级部门，流程为 “政府-企业”。信息上报层级与主体方面，《征求意见稿》明确，企业需 “每月向所在地省级主管部门” 报数据，稀土集团 “每月向工信部汇总报送”，上报层级以省级为主。国盛证券表示，新版开采分离管理办法的出台，标志着稀土监管层级、管控范围、指标落实的全面升级，国内稀土生产管控进入全新阶段。具体至对稀土价格的影响，监管提级或导致国内同时面临“缺矿"与“缺配额”双重压力，供给收紧有望驱动稀土价格中枢抬升。后市如何演绎？东方证券表示，稀土供给持续偏紧，价格有望不断上涨。稀土价格受市场供需及预期多方面因素影响，此前稀土产品供需已是紧平衡，随着6月MP对我国出口稀土精矿已降至0，稀土供需缺口进一步放大，当前氧化镨钕市场价格已上涨至62万元/吨，并且通过观察7月中下旬稀土交易所稀土金属拍卖的实际成交情况，下游应用和终端客户对稀土产品价格上涨的接受程度较高。中金公司研报指出，目前正值磁材下游采购旺季，叠加出口改善（2024年稀土磁材出口量约占国内总需求的24%），国内磁材整体需求有望持续向好。预计2025年三季度稀土价格仍将维持高位震荡，具备资源优势和加工技术的企业盈利弹性较大。国金证券认为，总量调控政策落地后将拉开稀土行业供改序幕，后续或伴随系列政策和行业整合，在全球地缘政治环境波动的背景下，稀土的战略价值有望进一步提升，行业基本面亦处底部回升阶段，稀土集团和切入人形机器人产业链的磁材标的有望显著受益。
金融界08-26 21:10
稀土大跌不改长期趋势，有色ETF基金(159880)应关注回调时加仓机会
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稀土相关方向：中国稀土领跌6.86%、北方稀土下跌6.79%、盛和资源下跌5.37%。有色ETF基金(159880)下跌1.44%。年内表现看有色ETF基金（159880）涨幅43.84%。当下仍需要重视战略金属的价值？一句话总结就是：“当下仍处于百年未有之大变局”时代。战略金属如何定义，我的观点就是不是以是否稀缺为定义，更多的是从供应链的稳定性去定义，即使一个商品地球丰度很高，但供给很集中，也是战略金属，比如铝土矿、铁矿石等属于这种类型，所以我们觉得最关键的是看供应链，供应链稳定性>稀缺性，当然如果又稀缺、又供应链不稳定，那就是最好的。因此我们在提谁是下一个战略金属的时候，我们就从这两个维度去选择。（1）钴：稀缺+供应链不稳定。对它的定义就是“刚果金版本的稀土”不为过，刚果金占比75%以上，全球集中，供应链不稳定性。继续看多钴价。消息面上美国计划在未来五年购买7500吨钴，合同价值最高位5亿美金，为数十年首次位战略储备购买钴。钴价进入关键时期，上行趋势未改。6、7月份我国钴中间品进口量持续下滑，月度环比分别下滑61.6%、27%，到港原料大幅削减，库存进入到加速去化阶段。此外海外夏休即将结束，国内将进入电池传统旺季，需求环比放大或推动价格成交上行。以及进入出口禁令到期1个月倒计时，刚果金挺价意愿极强，密切关注政策变化对后续价格的催化作用。（2）钨：稀缺+国内控制。钨价加速。（3）镁：不稀缺+国内控制：铝的替代品，未来可能一定程度替代铝的市场，行业空间巨大。（4）钾：稀缺+集中度高：粮食的粮食，生存的最低保障，国家控价。（5）稀土：不稀缺+供应链国内控制。中国版的“英伟达”。2024年我国共进口稀土原料13.3万吨，其中来自美国的稀土金属矿5.6万吨，主要来自缅甸和老挝的未列名氧化稀土4.9万吨。2025年随着中美冲突加剧，稀土金属矿进口在4月之后明显下降，6月0进口。7月进口恢复至4719吨，系此前签订的合同继续执行，预计不可持续。假设8-12月不进口美国矿，预计全年减量3.2万吨。7月未列名氧化稀土进口3626吨，同比下降662吨，环比下降3202吨，主要系缅甸雨季缩量。7月磁材出口5577吨，已恢复至正常水平，但4-6月海外磁材库存缺口尚在，假设正常月份平均出口5000吨磁材，则海外缺口约7500吨，有力支撑8-12月的出口需求，此外国内进入磁材采购旺季，预计镨钕价格将保持坚挺。（6）镍：不太稀缺+供应链集中度高。增量依赖印尼。（7）锑：稀缺+供应链集中。锑出口管制严厉程度直接对标稀土，战略定位十分明确。截至8月19日，国内锑锭价格18.05万元/吨，锑精矿价格16.1万元/金属吨。自2024年9月中国对锑相关物项实施出口管制以来，国际锑价维持在相对高位。供应端原料的长期短缺为锑价提供了底部支撑，若冶炼环节压力较大将支撑锑价。商务部7月明确“依法依规批准合规出口申请”，8-9月锑出口量预计从200吨/月修复至500-900吨/月，内外价差收窄提升国内龙头利润空间。（8）钽：稀缺+供应链集中。非洲供应占比接近7成，国内战略储备、重点装备需求和提高资源掌控度需求非常明确。（9）铌：稀缺+供应链集中。巴西供应占比达9成，国内战略储备、重点装备需求和提高资源掌控度需求非常明确。有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数，国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。数据显示，截至2025年7月31日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)，前十大权重股合计占比49.71%。有色ETF基金(159880)，场外联接A：021296；联接C：021297；联接I：022886。022886)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-26 17:10
中证沪港深互联互通资源指数报3460.79点，前十大权重包含中国神华等
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（3.36%）、紫金矿业（3.1%）、北方稀土（3.1%）、中国神华（3.0%）、中国神华（2.58%）、中国石油（2.31%）、中国石油化工股份（2.25%）、陕西煤业（1.99%）。从中证沪港深互联互通资源指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比49.01%、香港证券交易所占比27.88%、深圳证券交易所占比23.11%。从中证沪港深互联互通资源指数持仓样本的行业来看，工业金属占比23.89%、石油与天然气占比19.73%、贵金属占比18.70%、煤炭占比15.20%、稀有金属占比14.90%、其他非金属材料占比4.50%、其他有色金属及合金占比3.09%。资料显示，该指数系列样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对该指数系列样本进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当中证沪港深互联互通综合指数和中证沪港深500指数样本发生变动时，将进行相应调整。
金融界08-26 15:50
北方稀土跌超5%，“反内卷先锋”有色50ETF(159652)两连阳后首度回调，跌超1%，盘中净流入超2000万元！降息、反内卷双击，有色空间几何？
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8月26日，A股市场震荡，有色板块回调。有色50ETF（159652）继昨日大涨超5%后，今日跌超1%（截至14:14），资金逢跌跑步进场，有色50ETF（159652）盘中获2300万份净申购，已连续3日强势吸金！有色50ETF（159652）标的指数成分股涨跌不一，云铝股份、华锡有色涨超4%，金钼股份涨超3%，中孚实业、天山铝业涨超2%，紫金矿业、中金黄金微涨。【有色50ETF（159652）标的指数前十大成分股】截至14:28，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。消息面上，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上指出，美国当前面临通胀压力与劳动力市场降温的双重挑战，他强调，劳动市场7月仅新增7.3万个就业岗位，且前两个月数据被下修，显示经济下行风险增加。芝加哥FedWatch数据显示Fed在9月降息的概率大增。降息周期下，金、铜等金属配置价值进一步凸显，金铜含量更高的有色50ETF（159652）配置价值值得关注！【铜：降息临近激发铜金融属性，板块估值进一步修复】中信建投表示，美联储降息一触即发，赋予利率敏感的铜价上行动能。COMEX较LME铜仍溢价2.0%，COME
有连云08-26 14:46
上证180ETF指数基金（530280）自带杠铃策略今日回调蓄势
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丰能源(600989)上涨3.92%；北方稀土(600111)领跌6.66%，包钢股份(600010)下跌6.02%，海光信息(688041)下跌5.12%。上证180ETF指数基金(530280)下跌0.67%，最新报价1.18元。拉长时间看，截至2025年8月25日，上证180ETF指数基金近1周累计上涨5.21%。上证180ETF指数基金紧密跟踪上证180指数，上证180指数从沪市证券中选取市值规模较大、流动性较好的180只证券作为样本，反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证180指数(000010)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、恒瑞医药(600276)、中国平安(601318)、紫金矿业(601899)、药明康德(603259)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、兴业银行(601166)、中芯国际(688981)、京沪高铁(601816)，前十大权重股合计占比25.4%。上证180ETF指数基金(530280)，场外联接(平安上证180ETF联接A：023547；平安上证180ETF联接C：023548；平安上证180ETF联接E：024609)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-26 14:05
午评：三大股指低开高走，创业板指涨0.21%，华为概念股全线走强，大金融午前再度活跃
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稀土永磁概念股调整，中航泰达跌超8%，北方稀土跌近6%；半导体板块亦回调，芯原股份跌超9%，寒武纪跌逾3%，成交额超100亿元。具体来看，华鲲振宇概念板块强势领涨，君逸数码收获20cm涨停，拓维信息叠加游戏概念封板。鸿蒙概念同步走强，润和软件、常山北明涨幅居前。游戏股迎来补涨行情，三七互娱业绩公布后涨停，冰川网络、恺英网络涨幅均超7%。大金融板块午前再度发力助推大盘，指南针涨超7%并创出新高，恒银科技、天阳科技等跟涨。石油化工板块表现亮眼，新凤鸣、桐昆股份、恒力石化、卫星化学均有较好涨幅。农业等大消费板块持续活跃，牧原股份一度冲击涨停，晓鸣股份涨超6%；多只消费白马股获资金抄底，中国中免涨近5%，通策医疗涨近3%。医美概念股普遍呈现趋势性上行，嘉亨家化实现20cm涨停，水羊股份涨超10%。卫星互联网概念保持活跃，中国卫星实现2连板，航天宏图涨超12%。国产软件概念异动走强，麒麟信安一度直线拉升近20%，中国长城、中国软件等迅速跟涨。新一代中国操作系统银河麒麟V11正式发布。下跌方面，稀土永磁板块出现明显回调，包钢股份、北方稀土、中国稀土、广晟有色、中科磁业均跌超5%。GPU概念略有降温，芯原股份跌近10%，海光信息、寒武纪跌逾3%。CRO概念整体表现疲软，凯莱英跌近5%，药明康德、康龙化成、药石科技跌超2%。PEEK材料、光刻机、ASIC芯片、机器人等热门概念多数出现调整。机构观点中信建投分析，当前市场处于政策托底与流动性宽松的共振窗口，量能创历史次高显示信心显著增强，但技术面超买与板块分化需警惕短期波动。投资者应秉持“政策主线+业绩验证”双轮驱动逻辑，在结构性行情中把握设备更新、5.5G、AI算力等较为确定性机会，同时规避涨幅过高且缺乏业绩支撑的题材股。光大证券指出，考虑到明年美联储主席将迎来换届，市场预期美联储9月开始，将开启一轮大的降息周期，国内货币政策亦有望延续宽松，叠加国内乐观情绪持续扩散，市场有望延续上行趋势。
金融界08-26 11:54
午评：沪指微涨0.11%，创业板指涨0.21%，游戏股及华为概念股走高，稀土永磁及银行股调整
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停。下跌方面，稀土永磁概念股展开调整，北方稀土跌超5%。板块方面，游戏、猪肉、华为昇腾、美容护理等板块涨幅居前，稀土永磁、CRO、PEEK材料、银行等板块跌幅居前。热门板块游戏板块走强游戏板块震荡走强，三七互娱涨停，冰川网络、巨人网络、完美世界、吉比特跟涨。点评：消息面上，国家新闻出版署正式公布2025年8月游戏版号审批结果，共166款国产网络游戏和7款进口网络游戏获批，单月总量达173款，刷新年内新高。国泰海通证券认为，游戏行业迈入景气周期，关注行业趋势与产品潜力。华为概念走高华为概念股集体走高，华为欧拉、昇腾、鸿蒙等方向领涨，君逸数码、拓维信息、天融信等多股涨停。点评：消息面上，华为将于8月27日发布新品AI SSD（固态硬盘），这种硬盘并非用于个人电脑中的消费级SSD，而是用在大模型训练和推理的数据中心中。华西证券指出，在美国芯片安全法案、H20约谈等一系列因素催化下，包括华为昇腾等国产AI算芯片有望借此加速国产化进程，长期确定性增长主线更加明确。商业航天概念活跃商业航天概念延续活跃，中国卫星2连板，腾亚精工20%涨停，航天宏图、创远信科、上海沪工等跟涨。点评：消息面上，据行业媒体报道，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。卫星互联网领域一位资深技术专家表示，“牌照的发放，意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。但要实现像星链那样提供卫星互联网服务，仍需2~3年左右的时间。” 机构观点中信建投：市场资金情绪持续升温，不可忽视阶段性脆弱风险中信建投认为，市场资金情绪持续升温，虽然斜率并不陡峭，可能仍然能够提供一定的行情演绎空间，但部分指标已经升至较高位置，若慢牛行情演化为加速赶顶，不可忽视可能的阶段性脆弱风险。总体来看，内外部基本面和流动性条件无显著利空，市场情绪和资金面尚未达到显著全面过热，目前还达不到看空的条件，后续市场走势或将延续中期慢牛格局。当前市场情况下，赛道轮动仍是最显著的行情特征，综合胜率和赔率来看，在景气赛道领域寻找低位新方向，或是短期更有性价比的选择。行业重点关注：通信、计算机、半导体、传媒、新消费、新能源、非银、有色等。中信证券：此轮行情并不是散户市，继续聚焦资源、创新药、游戏和军工中信证券认为，从各类资金情况来看，此轮行情持续到现在主要的发起者和推动者并非散户；事实上本轮行情从起步到加速，核心线索都是围绕产业趋势和业绩；既然都是聪明的钱入场占主导地位，就不能执迷于类比过往行情走势。随着2020—2021年发行的产品整体步入盈亏平衡区域，市场会有个新旧资金接力的过程；未来行情的延续需要的是新的配置线索，而不是拘泥于“钱多”和流动性。配置上，建议继续聚焦资源、创新药、游戏和军工，开始关注化工，逐步增配一些“反内卷+出海”品种，9月消费电子板块也值得关注。东方证券：沪指3900-4000点有较大压力，市场难免宽幅震荡东方证券认为，此轮行情的发起者和推动者并非散户，而且核心热点主线都是围绕产业趋势和业绩，而且新质生产力的发展和宏大叙事仍在进行之中，既然都是机构聪明钱占主导地位，相信行情不会轻而易举结束，但本周股指出现阶段性高点的概率较高，沪综指3900-4000点有较大压力，市场难免宽幅震荡。短时间来看，近期暴涨的科技题材盘中多数出现冲高回落，顺周期股逐步活跃，高低切迹象明显，投资者需要注意类似盘面热点切换。
金融界08-26 11:44

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