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医疗服务与医疗器械双轮驱动盈康生命上半年营收净利双增
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决方案100余项，并积极探索脑机接口在医疗健康场景的应用创新，其中山西盈康一生总医院已完成23例脑起搏器植入术（DBS），率先引进“方向电极”技术，并开展全麻下DBS创新术式，为帕金森患者提供创新治疗方案，手术量居山西省前列，区域辐射效应明显。 AI赋能提质增效，加速全周期健康管理转型当前，盈康生命已实现“医疗+AI”集团化的部署，并以此不断推动公司能力跃升、效率提升、体验重构，AI赋能医疗服务降本增效明显。2025年上半年，公司人均服务量同比提升10%，整体费用率为15.7%，同比优化2pct。能力方面，3D可视化AI技术使手术并发症发生率下降10%，平均住院日缩短1-2天；AI病历质控实现100%自动化纠错，甲级病历率达95%；AI医保风控系统实时监测医疗关键环节，筑牢合规底线；效率方面，AI影像诊断阅片效率提升66%，肿瘤靶区勾画效率提升75%，AI病历生成提效65%，院后随访出院患者100%覆盖且效率提升300%；体验方面，打造诊前、诊中、诊后的全周期管理模式，通过7*24h智能客服、智能陪诊、院后管理等，实现从医院到家庭的服务延伸，加速向全周期健康管理转型。国内海外双市场发力，医疗器械实现高增长公司在国内市场通过产品和渠道的高端升级实现高质量发展，市场份额稳中有进，在海外市场通过“一国一策”策略精准布局，通过多策略拓展实现新突破，驱动医疗器械海外收入同比增长35%。国内市场，产品加速智能化升级，三甲覆盖率超40%。上半年，Discovery D 系列 CT 高压注射器、新一代注射泵实现智能化升级并获批，第三代三维数字乳腺机获欧盟认证，正式在欧洲地区销售。产品高端化升级及场景解决方案持续获得市场认可，三甲医院客户增至720家，覆盖率超40%。数据显示，公司输注泵国内市占率超10%，排名提升至第3位，乳腺钼靶设备国内市占率约10%，排名第3位，高压输注设备及耗材出货量持续引领。公司医疗器械在海外市场聚焦用户最佳体验，以一国一策为核心战略，通过极致用户体验、产品数智化应用及多元渠道拓展等举措实现快速增长。产品创新上，首个海外智慧生命支持场景在中东落地，智能化系统实现国际接轨；渠道拓展层面，新增9家海外渠道商，覆盖欧洲、独联体、北美、南美、亚洲、大洋洲等区域，全球化布局进一步完善。
金融界08-24 13:14
观中报|非上市寿险公司王者之争千亿保费背后与“保险+康养”蓝图对比
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确将康养列为转型核心，提出构建“保险+医疗+健康管理+养老”生态链，并声称打造“YOU享岁悦”一站式康养老服务体系。战略虽高调，但实施模式为“轻运营+强管控”，即通过第三方服务打包而非自建实体。例如，其机构养老业务与77家外部养老机构合作，覆盖35个城市，无自有养老社区。 2025年4月发布的《中国城乡健康养老白皮书》仅展示“行业洞察”，未提具体落地项目；而“YOU享岁悦”宣称提供全周期服务，实则依赖外部资源整合，缺乏自主服务能力。需要注意的是，2025年上半年财报却未披露任何康养专项预算，所谓转型更像是无源之水。反观泰康，已在全国35城建成32家医养融合社区，形成从保险支付到服务交付的闭环生态。中邮的康养叙事，更像是为缩小与泰康等头部险企的差距而仓促上马的概念工程。治理裂痕：失控扩张当康养转型的战略空心化暴露资源错配时，更深层的治理裂痕正在加速蔓延。股权结构埋下深层隐患。中国邮政集团以75.01%的绝对控股权主导决策，24.99%的友邦保险技术赋能承诺沦为摆设。今年二季度，中邮人寿原总经理党均章被曝失联调查、财务负责人仓促更替、审计责任人任职刚满1年等频繁变动，暴露出企业管理根基不稳的问题。当中邮人寿陶醉于行业头部的自我标榜时，退保潮、利差损、注资依赖的三重绞索已悄然收紧，核心矛盾在于，当保险沦为高成本储蓄的工具，规模即成为毒药。历史从不缺少教训——从安邦的资产荒到明天系的资金链断裂，皆始于对规模即安全的盲目迷信，千亿帝国或将沦为利率市场化改革中的“裸泳者”。当资本输血替代自身造血，千亿保费帝国的神话还能持续多久？
金融界08-24 09:45
机构风向标 | 金域医学(603882)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比38.22%
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混合A、德邦大健康灵活配置混合A、银华医疗健康混合A，持股增加占比达0.12%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即华宝中证医疗ETF，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计7个，主要包括招商优势企业混合A、创金合信医药消费股票A、大成核心双动力混合A、建信恒稳价值混合、中加医疗创新混合发起式A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计12个，主要包括华安媒体互联网混合A、华安宏利混合A、申万菱信医药先锋股票A、华安产业趋势混合A、华安智增精选灵活配置混合等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金，持股增加占比小幅上涨。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-23 08:06
机构风向标 | 济川药业(600566)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比60.98%
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华泰紫金创新先锋混合(LOF)C、泰康医疗健康股票发起A，前十大机构投资者合计持股比例达60.98%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.49个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计3个，包括南方中证500ETF、华泰紫金创新先锋混合(LOF)C、海富通策略收益债券A，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度新披露的公募基金共计8个，主要包括泰康医疗健康股票发起A、广发中证智选高股息策略ETF、南方中小盘成长股票A、信澳价值精选混合A、天弘优质成长企业精选混合发起式A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计5个，包括南方品质优选灵活配置混合A、南方优享分红灵活配置混合A、南方产业活力股票、太平改革红利精选、淳厚益加债券A。对于社保基金，本期较上一季度持股减少的社保基金共计1个，即全国社保基金一零一组合，，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金四零一组合。养老金视角，本期较上一季度持股减少的养老金基金共计1个，即基本养老保险基金八零八组合，持股减少占比小幅下跌。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-23 07:55
银发服务有温度适老金融无鸿沟——天津农商银行打造“老字号”养老金融生态圈
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合“一刻钟便民生活圈”，联动生活购物、医疗健康等7类高频需求商户推出专属优惠，让老年客户享受“金融+生活”的双重便利。畅行治理：适老改造打通服务“堵点” “现在银行网点跟家里一样方便，有爱心座椅，还有人帮我读单子。”家住市区的李奶奶对改造后的网点赞不绝口。2024 年，该行便完成全部400家网点首阶段的适老化改造，无障碍设施、语音叫号系统、爱心座椅等一应俱全，员工更践行“耐心、细心、贴心”服务准则，让老年客户办事舒心。在农村地区，该行布设959家金融服务站和718家便民点，覆盖存取款、缴费等基础服务，站内配齐老花镜、血压仪、急救药箱等暖心物品。与市社保中心合作嵌入养老待遇认证、证明打印等5项高频功能，让农村老人“足不出村”就能办社保。线上服务同样考虑老年客户习惯，该行推出“大字版2.0”手机银行，界面简洁、文字清晰，集成常用功能；开通老年客户专属客服热线，简化接通流程；增设远程视频银行入口，让不会操作智能手机的老人也能“面对面”办业务，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，更好的享受数字金融带来的便捷与高效。 “三走进”：银社共建活力养老生态圈 “我们养老院扩建资金有着落了！”一家民办养老机构负责人喜出望外。天津农商银行推出的“银色家园”产品系列，从养老园区土地竞拍、建设到运营、转让，提供全链条融资服务，精准对接养老产业企业需求。针对农村养老，该行创新“和享人生”经营性贷款，支持村民利用自有住宅或租赁场地开办养老机构、旅居式养老场所，同时提供支付结算、工资代发、照护信息管理等一揽子服务，目前已与132家养老机构建立合作。依托75年扎根本土的服务积淀，该行广泛开展银社党建共建，联合村、社区党群服务中心举办老年课堂、趣味比赛、读书会等活动，既丰富老人精神生活，又精准收集养老服务需求，推动金融服务更接地气。接下来，天津农商银行将以“津门老字号”的责任与担当，持续书写养老金融的温暖篇章，让适老金融服务更有温度、更具质感，为天津银发经济发展注入金融动能。
金融界08-22 14:44
大空头Michael Burry Q2转向看多？从全面看空中概股到精准布局医疗与消费
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观情绪缓解，但依然谨慎挑选赛道。 2、医疗健康与消费升级为主线无论是UnitedHealth、Regeneron，还是Lululemon，都代表稳定现金流+长期增长空间，这与他过去更倾向于押注逆风资产的风格有所不同。 3、中概股态度180°大转弯上季度大举买入BABA、JD、PDD的看跌期权，这季度直接换成看着期权，说明Burry认为中概股估值已经触底，未来有结构性机会。 4、与巴菲特共振尤其值得关注的是UnitedHealth，Burry与他投资偶像之一的沃伦·巴菲特在这一点上不谋而合。伯克希尔在Q2同样增持了该股，进一步验证了这一赛道的价值。 5、保持灵活性通过期权操作，Burry 在看多的同时保留了仓位调整空间，以便根据市场波动快速修正方向。总结 Michael Burry的这次调仓，反映出他从极度悲观转向谨慎乐观的态度转变。相比Q1的激进做空，Q2更像是“重回基本面选股”的阶段，尤其是在医疗、消费和全球电商等板块。对于投资者而言，Burry的操作释放了两个信号：不再认为市场会出现系统性崩盘；更看重结构性机会，尤其是医疗与全球消费升级。
金融界08-22 10:56
机构风向标 | 一品红(300723)2025年二季度已披露持股减少机构超10家
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A、景顺长城景颐丰利债券A类、景顺长城医疗健康混合A类、长城大健康混合A、长城医药科技六个月混合A等，持股增加占比达0.48%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计13个，主要包括财通资管健康产业混合A、安信医药健康股票A、财通资管医疗保健混合A、富国稳健恒盛12个月持有期混合A、安信洞见成长混合A等，持股减少占比达0.89%。本期较上一季度新披露的公募基金共计43个，主要包括易方达医疗保健行业混合A、易方达医药生物股票A、景顺长城成长之星股票A、景顺长城景气进取混合A、景顺长城策略精选灵活配置混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计19个，主要包括天弘医疗健康A、华宝可持续发展混合A、鹏华弘嘉混合A、华宝研究精选混合、华宝制造股票等。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 07:55
机构风向标 | 康龙化成(300759)2025年二季度已披露持股减少机构超10家
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TED、中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、宁波龙泰康投资管理有限公司、中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、深圳市信中龙成投资合伙企业(有限合伙)、中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、北海多泰创业投资有限公司、招商国证生物医药指数A，前十大机构投资者合计持股比例达38.74%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.65个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计9个，主要包括汇添富中证精准医疗指数(LOF)A、易方达创业板ETF、南方创业板2年定开混合、天弘文化新兴产业股票A、天弘国证生物医药ETF发起式联接A等，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计17个，主要包括中欧医疗健康混合A、华宝中证医疗ETF、招商国证生物医药指数A、天弘医药创新A、国泰中证医疗ETF等，持股减少占比达0.94%。本期较上一季度新披露的公募基金共计7个，主要包括天弘中证医药100A、工银研究精选股票、工银优质发展混合A、国泰创业板医药卫生ETF、红塔红土医药精选股票发起式A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计44个，主要包括中欧医疗创新股票A、创新药、广发医疗保健股票A、广发创新药ETF、汇添富中证生物科技指数(LOF)A等。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达0.84%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 07:55
华东医药接待111家机构调研，包括东吴证券、国金证券、广发证券等
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资创新药、医美、大健康、动保及与生物、医疗、健康相关的符合杭州五大产业生态圈的领域,与公司的战略发展和产业链布局方向高度契合的项目。该产业基金虽然是新设立,但已历经一年以上的筹备期,目前,公司投研团队正积极拓展外部资源,筛选符合公司投资或合作标准的项目,并已储备了几个潜在标的,主要聚焦于创新药研发中后期的项目,考虑通过参股方式取得项目的合作销售权或优先权。另外也包括创新的医疗器械,尤其是针对慢病领域,以及和公司现有的产品管线形成有效协同、能够充分发挥公司商业化优势的创新产品。问题10、从临床数据上来看,公司的迈华替尼相较其他EGFR抑制剂有什么差异化优势?以及最新的上市进展? 答:迈华替尼片有望于今年Q4获批。和其他二代及三代的EGFR-TKI相比,其对于罕见突变(G719X、S768I、L861Q),以及L858R置换突变,尤其是L858R合并TP53的双突变,展现出显著疗效,可填补现有二代/三代药物未满足的临床需求。现有的临床数据显示,迈华替尼的无进展生存期(PFS)数据与三代药物相当或更优,同时其展现出突破性的OS获益,尤其是在L858R合并TP53的双突变患者中,迈华替尼的总生存期(OS)风险比(HR)达0.41(与一代药相比),而当前三代及一代药物在该人群未见OS获益趋势。此外,迈华替尼的耐受性优于二代药物,公司认为其未来也具有联合用药的潜力。问题11、公司口服小分子HDM1002临床进展节奏,在目前临床阶段的口服小分子GLP-1中,公司HDM1002的竞争优势? 答:口服小分子GLP-1受体激动剂HDM1002(conveglipron),目前已完成体重管理适应症中国临床Ⅲ期研究的全部受试者入组。此外,该产品用于2型糖尿病初治患者的Ⅲ期临床研究已完成首例受试者入组,另一项糖尿病适应症Ⅲ期临床研究已获CDE同意开展。已有的数据显示,该产品在有效性及安全性方面具有竞争力。问题12、ROR1ADC剂量爬坡进展,血液瘤和实体瘤瘤种选择考量? 答:公司ROR1ADCHDM2005目前已完成2.75mg/kg剂量的爬坡试验。从现有数据来看,HDM2005有较好的安全性,可以支持未来进一步开展联合试验。在血液瘤方面,公司主要针对套细胞淋巴瘤(MCL)、弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)、经典霍奇金淋巴瘤(cHL)开展临床研究;在实体瘤方面,目前正在开展多个瘤种的Ⅰ期临床,正在积极入组中。问题13、创新药研发方面,今年公司还有哪些数据读出的计划?今年是否还会在哪些学术会议上发表数据? 答:HDM2005的I期数据预计将于今年美国血液学会(ASH)大会上进行公布;DR10624重度高甘油三酯血症Ⅱ期揭盲后的数据已投稿国际知名学术会议;HDM4002预计将于今年11月在美国肾脏病学会(ASN)大会做Post展示;HDM1002、HDM1005在肌肉代谢方面的临床前动物研究,将在今年9月欧洲糖尿病研究协会(EASD)年会作口头报告;另外还有宠物创新药预计于今年在巴西的世界小动物兽医师大会(WSAVA)上做Post展示。
金融界08-21 21:35
8月21日银华心诚灵活配置混合A净值增长0.60%，今年来累计上涨29.32%
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金经理。自2023年9月6日起兼任银华医疗健康混合型证券投资基金基金经理。王璐女士:中国国籍,研究生、硕士。曾就职于九泰基金管理有限公司,2017年8月加入银华基金,历任研究部行业研究员,现任投资管理一部基金经理助理。2023年1月4日担任银华品质消费股票型证券投资基金基金经理。2023年1月15日担任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2023年9月6日起兼任银华医疗健康混合型证券投资基金基金经理。
金融界08-21 19:55

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