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华为增资旗下半导体投资平台行业浮现周期上行信号

端有限公司等。华为哈勃是华为旗下专注于半导体产业链、软件等领域的投资平台，目前已投资近百家公司，其中半导体相关企业超过60家。华为哈勃还在近期投资了提供AI模型部署优化技术的清昴智能科技(北京)有限公司。国金证券认为，全球半导体行业经历了2022、2023年两年剧烈的主动去库存过程之后，预计从2024年开始将逐步走出低谷，正式步入周期上行通道。2024年半导体芯片整体供给调整到位，随着需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链即将开启上行通道，持续看好与AI相关的GPU、HBM、DDR5等芯片的强劲需求。该机构进一步表示，看好AI相关算力与存储主线和周期向上，业绩有望转好的方向，重点看好：澜起科技、香农芯创、兆易创新、圣邦股份、晶晨股份等。德邦证券从以下几个维度进行了解析，建议关注：（1）算力链：寒武纪、海光信息、工业富联、沪电股份、通富微电等；（2）存储：江波龙、兆易创新、澜起科技、聚辰股份等；（3）复苏链：晶晨股份、纳芯微、韦尔股份、帝奥微、乐鑫科技、新洁能、斯达半导等；（4）自主可控：北方华创、中微公司、拓荆科技、龙芯中科等。

金融界2024-03-19

A股头条：英伟达推出最强AI芯片GB200；重罚41.75亿！许家印终身禁入，证监会对恒大出手；社保基金全都交给外资机构管理？谣言

端有限公司等。华为哈勃是华为旗下专注于半导体产业链、软件等领域的投资平台，目前已投资近百家公司，其中半导体相关企业超过60家。华为哈勃还在近期投资了提供AI模型部署优化技术的清昴智能科技(北京)有限公司。标的：雅克科技(002409)、华海诚科(688535) 工业机器人：全球工业机器人龙头ABB近日举办人工智能战略发布会。据介绍，ABB将人工智能嵌入全线业务，100多个AI项目正在推进中。ABB在2024年初收购了瑞士初创公司Sevensense，以扩大公司在新一代人工智能自主移动机器人领域的地位;还收购了研发工程公司Meshmind的大部分股份，扩大在人工智能、工业物联网和机器视觉领域的研发能力。标的：中大力德(002896)、丰立智能(301368) 公告精选【重大事项】十连板艾艾精工：主营业务为轻型输送带的研发、生产及销售不涉及机器人等市场热点概念 3连板越剑智能：主营业务不涉及人形机器人业务及产品剑桥科技：2023年净利润9502万元同比下降44.59% 科蓝软件：全资子公司签署智能算力中心合作框架协议吉林敖东：拟与控股子公司共同出资3亿元投资设立子公司晶澳科技：拟投建三个光伏分布式电站项目预计投资额合计1.22亿元聆达股份：拟终止投资建设铜陵年产20GW高效光伏电池片产业基地项目【业绩速递】中微公司：2023年净利润17.86亿元同比增52.67% 中信海直：2023年净利润增长23.11%拟10派0.82元平煤股份：2023年净利润40亿元同比下降30.25% 招商蛇口：2023年净利润同比增长48.2%拟10派3.2元鲍斯股份：2023年净利润同比增长153.05%拟10派0.7元海油工程：2023年实现净利润16.21亿元同比增长11.08% 大中矿业：2023年净利润同比增长4.39% 梅花生物：2023年净利润31.8亿元同比下降27.81% 华林证券：下调2023年度业绩预告火炬电子：2023年净利润3.18亿元同比下降60.27% 铜峰电子：2023年净利润同比增长17.3% 万华化学：2023年净利同比增长3.59%拟10派16.25元中基健康：2023年净利润同比增长314.94% 汤臣倍健：2023年净利润同比增长26.01%拟10派9元上海洗霸：2023年净利润同比下降7.8%拟10派0.7元【并购重组】华资实业：拟定增募资不超过2.96亿元长青集团：终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项【增持减持】九芝堂：拟以5000万元-1亿元回购股份天能股份：拟以5000万元-1亿元回购股份蓝帆医疗：部分董事、高级管理人员拟增持400万元-800万元理工导航：将回购股份资金总额上调为1亿元至1.5亿元深圳燃气：股东南方希望拟减持公司不超2%股份园林股份：亿品创投、舟洋创投拟合计减持不超过1% 顺博合金：控股股东及一致行动人承诺12个月内不减持公司股票晨化股份：徐长胜及其一致行动人拟减持股份不超过1.6138% 帝科股份：富海新材、富海二期拟合计减持股份不超过1% 新迅达：拟择机出售持有的华立科技股票【其他事项】天邦食品：拟向法院申请重整及预重整中岩大地：预中标8260.99万元工程项目今天国际：与宁波方太厨具有限公司签订1.83亿元销售合同爱旭股份：拟投资建设滁州一期年产15GW高效晶硅太阳能电池项目高德红外：签订3.3亿元采购合同光威复材：全资子公司签订技术许可合同风语筑：公司组成的联合体中标高铁之心装修工程设计、施工总承包项目 *ST新海：收到股票终止上市决定日上集团：美国商务部撤销对越南部分钢制车轮的范围调查亿纬锂能：董事长建议向全体股东每10股派发现金红利5.00元恒瑞医药：收到药物临床试验批准通知书真兰仪表：全资子公司与安徽新芜经济开发区管理委员会签署投资协议普利制药：盐酸去氧肾上腺素注射液获得FDA上市许可交易提示【停复牌】甘肃能源：拟购买甘肃电投常乐发电有限责任公司66%股权 19日起复牌【限售解禁】

金融界2024-03-19

台积电涨2.54% 据称考虑在日建先进封装产能

建立先进的封装产能，此举将为日本重振其半导体产业的诸多努力增添一些动力。台积电正在考虑的一个选择是将其晶圆基片芯片（CoWoS）封装技术引入日本。

金融界2024-03-18

科创100尾盘持续拉升，科创100ETF基金(588220)盘中上涨2.10%

，有望支撑科创板100超额收益： 1）半导体：产业周期向上，库存周期可能已消化过半，终端大厂新品发布、全球人工智能产业化进展等利好亦驱动半导体产业持续向好； 2）创新药：盈利和库存下行时间已较长，海外紧缩周期接近顶部，全球GLP-1小分子相关管线陆续进入临床中后期，催化创新药产业链热度提升； 3）锂电：中游的盈利和库存的下行周期已接近两年，电车销量同比仍维持正增长，环比也有所回暖。往前看，供需两端均有改善预期，板块大概率处于中期磨底阶段。科创100ETF基金(588220)，场外联接(A类：019861；C类：019862)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-18

芯片股午后攀升，寒武纪、长光华芯领涨超11%，科创芯片ETF基金(588290)盘中上涨2.25%

着需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链即将开启上行通道，2024年持续看好AI新技术创新驱动、需求转好及自主可控受益产业链，重点关注周期上行，带动芯片公司业绩逐步向好。看好AI相关算力与存储主线和周期向上，业绩有望转好的方向。科创芯片ETF基金紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、拓荆科技(688072)、华海清科(688120)、晶晨股份(688099)，前十大权重股合计占比62.51%。科创芯片ETF基金(588290)，场外联接(A类：017559；C类：017560)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-18

国金证券：半导体产业链即将开启上行通道看好AI相关算力与存储主线和周期向上

着需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链即将开启上行通道，2024年持续看好AI新技术创新驱动、需求转好及自主可控受益产业链，重点关注周期上行，带动芯片公司业绩逐步向好。看好AI相关算力与存储主线和周期向上，业绩有望转好的方向，重点看好：澜起科技(688008.SH)、香农芯创(300475.SZ)、兆易创新(603986.SH)、圣邦股份(300661.SZ)、晶晨股份(688099.SH)等。

金融界2024-03-18

新质生产力按下“快进键”，如何把握景气确定性方向？

I催化、以及金融财税等政策呵护下，国内半导体产业的发展形势让人期待。行业视角：半导体销售回升周期或已开启 2023年四季度，全球半导体销售结束连续5个季度的同比负增长，实现同比11.6%的增速。我国半导体的产业周期一直与全球保持基本同步，同比增长19.4%，高于全球水平。图1：全球半导体和中国半导体销售额季度同比转正（%）数据来源：Wind、美国半导体行业协会，数据区间：2014.03-2023.12 步入2024年，全球半导体销售增长仍在加速。根据美国半导体产业协会的数据，1月全球半导体销售额为476.3亿美元，同比增长15.2%，中国地区销售额同比增速分别为26.6%（数据来源：SIA）。按照以往规律，新一轮半导体销售回升周期或已开启。微观视角：AI赋能及国产替代亮点纷呈全球咨询机构预测，2024年全球半导体营收有望回升至6302亿美元，同比增长20%（数据来源：IDC，截至：2024.03.07）。其中，AI赋能及国产替代是2024年半导体市场的主要看点： 1）AI赋能春节以来，Sora的问世震惊全球，预示AI产业正加速向影视、娱乐、短视频等应用场景渗透。国际知名咨询机构IDC预测，2024年“AI+”产品有望呈现爆发式增长，全年将涌现超5亿个新应用，这相当于过去40年间出现的应用数总和。比如，2024年是AI+PC元年。1月9日，在国际消费电子展（CES）上，联想集团推出10余款AI PC重磅产品，包括全球首款商务AI PC——ThinkPad X1 Carbon AI，为个人消费者和企业用户提供个性化服务，带来前所未有的使用体验。 AI手机也在2024年成为新趋势。今年1月，三星推出首款AI手机，预售反响热烈；据传下一代iphone手机也将搭载生成式AI；国内手机厂商，包括华为、小米、荣耀、OPPO和vivo等，近期都公布了各自的AI+手机战略。此外，AI在教育、医疗、汽车等应用领域的试水也在逐步推进中。总之，AI赋能正在推动广泛行业的创新升级，有望刺激消费需求加速释放，或将拉动2024年半导体销售超预期。 2）国产替代面对欧美在半导体设备领域的限制，国产设备厂商在关键工艺环节持续攻坚克难，部分“0到1”设备打破国外垄断，实现放量销售。比如，2023年，芯源微的显影机备获得多家国内晶圆厂批量招标采购，销售订单量较上年大幅增长；中科飞测的多款检测量设备实现量产；万业企业的28nm级低能离子注入机成功实现商业化。凭借持续创新，国内设备厂商正从点式突破向纵、横两个维度加速拓展。比如，北方华创、盛美半导体、晶盛机电等设备企业增长显著，呈现出平台化发展趋势。中微公司、华海清科等分别专注于刻蚀、CMP和离子注入设备的单项冠军企业，技术和市场进一步突破，营收也大幅增长。在此背景下，过去2年国产半导体设备产业成功跨越行业周期，实现持续成长，未来这一势头还有望延续。根据芯谋研究的预测，到2024年底，中国大陆的设备厂商营收将进一步增长至51亿美元，国产化率也将进一步增长到13.6%。图3：中国半导体设备市场规模(亿美元) 数据来源：芯谋研究，截至2023.12.29 板块视角：北上资金青睐，阶段性反弹优异出于对我国半导体产业的长期信心，过去1年，“聪明的”北上资金顶住美元激进加息的压力，逆势增配A股电子板块近350亿元，净流入额居31个申万一级行业首位。图3：过去1年北上资金净流入额行业前10（亿元）数据来源：Wind，数据区间：2023.03.13-2024.03.12 如今，随着美元加息逐渐步入尾声，叠加全球半导体产业环境逐步趋向明朗，电子板块从低位展开一波明显的修复行情。2月6日以来，申万电子指数累计反弹29.52%，涨幅排名位居行业前5（数据区间：2024.02.06-2024.03.15）。中长期看，半导体板块的投资价值依然值得关注。以中证半导体产业指数为例，根据Wind盈利预测，2024、2025年该指数的成份股累计营收将分别增长26.03%和24.46%，同期归母净利润分别增长35.16%和34.76%，对应PE分别为45.23和33.56倍（指数发布以来市盈率TTM中位数为66.82）。（数据截至：2024.03.12）图片来源：Wind 看好半导体长期前景的投资者，可以关注目前场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）。从年内表现看，中证半导指数凭借较硬的基本面逻辑，今年表现居主流半导体指数前列。图片来源：Wind 从行业构成上看，中证半导指数重点聚焦半导体设备优质龙头，同时覆盖半导体设计、材料等上游产业链核心公司，包含北方华创、中微公司、拓荆科技、中芯国际、华海清科等龙头上市公司，有望借势行业新一轮景气周期再接再厉，或许值得配置。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-18

CINNO Research：2023年中国半导体产业投资额达11701亿元同比下降22.2%

价格水平不稳定、产业分化割裂等问题影响半导体产业的稳定发展。2023年下半年虽然经济温和复苏，市场需求逐步修复，智能穿戴、智能家居、智能车载等新兴应用领域的半导体需求增加，但2023年半导体行业的投资规模出现一定程度的萎缩。集成电路产业主要包含芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体材料、半导体设备行业几大领域，根据CINNO Research统计数据显示，2023年中国半导体产业项目投资金额达11701亿人民币，同比下降22.2%。

金融界2024-03-18

ETF市场日报：有色金属板块强势上涨，下周一将迎8只A股版“漂亮50”ETF

率亦超100%。 ETF发行市场方面，半导体产业ETF(159582.SZ)下周一开始募集，8只中证A50ETF集体上市数据显示，半导体产业ETF(159582.SZ)下周一开始募集。富国、银华、大成、华宝、工银瑞信、嘉实、易方达、华泰柏瑞的中证A50ETF即将批量上市。海通证券认为，此前，境外机构在投资A股核心资产时，主要依赖于MSCI中国A50互联互通和富时A50等境外指数。如今，随着首批跟踪中证A50指数的ETF产品——中证A50ETF的发行，这一局面迎来了新的里程碑。中证A50ETF不仅为广大投资者提供了一键式配置A股核心资产的指数投资工具，更标志着中国资本市场对外开放的进一步深化和国际化程度的提升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-15

北向资金持续回流，科创100指数ETF(588030)快速翻红，奥比中光-UW涨超10%

，有望支撑科创板100超额收益： 1）半导体：产业周期向上，库存周期可能已消化过半，华为等终端大厂新品发布、全球人工智能产业化进展等利好亦驱动半导体产业持续向好。 2）创新药：盈利和库存下行时间已较长，海外紧缩周期接近顶部，全球GLP-1小分子相关管线陆续进入临床中后期，催化创新药产业链热度提升。 3）锂电：中游的盈利和库存的下行周期已接近两年，电车销量同比仍维持正增长，环比也有所回暖。往前看，供需两端均有改善预期，板块大概率处于中期磨底阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-15

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