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半导体产业链回暖！芯片ETF(159995)拉升，消费电子ETF(159732)走强
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三大指数集体高开后分化，沪指回落明显，半导体产业链集体拉升，上游芯片、下游消费电子个股纷纷走强。截至9:45，欧菲光早盘一字涨停，此前已连续两日涨停！电连技术涨5%，韦尔股份、闻泰科技、三环集团、卓胜微等均涨超2%。芯片ETF（159995）、消费电子ETF（159732）集体拉升，此前受大盘低迷及行业周期影响，目前均处于年内底部区域震荡。资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业。消费电子ETF(159732) 跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。从产业链环节来看，芯片的下游需求中消费电子的占比是最高的，超过60%。最新数据显示，国证半导体芯片指数，最新市净率PB为4.04倍，低于指数近1年90.95%以上的时间，估值性价比突出。国证消费电子主题指数最新市净率PB为2.64倍，低于指数近3年85.58%以上的时间，估值优势同样明显。东海证券表示，9月以来，消费电子市场迎来传统旺季，各大终端厂商相继推出新品。终端市场需求复苏也造成产业链上游供应商用工情况呈现短缺态势，多家上游供应链公司近期也密集发布岗位招聘信息。得益于终端消费电子市场回暖拉动，产业链上游厂商有望迎来需求复苏。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-10
复盘历史，当前科技板块还具备投资价值吗？
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周期。 2）2019 - 2021年的半导体产业周期与生物科技周期。与上一轮科技周期显著不同的是，2019-2021年的科技周期是由硬件与医药创新驱动的：半导体需求大增、5G换机潮、TWS耳机、疫苗与创新药等等。在这一波周期中，硬件中的半导体与生物科技成为了中流砥柱。 3）2023年开始的人工智能与“AI+”周期。今年以来，随着OpenAI推出的ChatGPT成功验证了大语言模型（LLM）在通用人工智能中的可行性，产业浪潮随之开启。谷歌、百度、华为、腾讯、阿里等多家公司均在短时间内推出了自己的大语言模型产品。随着人工智能的快速发展，软件层面的应用与硬件层面的算力与储存需求也逐步展现增长趋势。通过历史复盘可以看见，过去10年中科技板块虽然机会众多，但每一次的驱动因素均有差异。对投资者而言，如何把握细分科技赛道并进行择时是一件难度不小的事。相比较而言，统计每一次周期各细分板块的涨跌幅表现，作为一篮子投资电子、计算机、通信与生物科技四大核心领域的科技ETF（515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF），其标的指数中证科技龙头指数均能够在每一次上行周期中拔得头筹，有效捕捉到科技赛道的投资机会。表：科技龙头指数与细分子行业在不同科技周期下的表现统计数据来源：华宝基金指数研发投资部，WIND，数据截至2023/9/30，其中科创50统计起始日为2020/1/1 其次，在基本面上，科技板块仍处于左侧配置区间。我们根据基本面数据与分析师数据，构建了TMT+生物科技的景气度指数。从当前景气度指数的位置来看，科技板块仍处于景气度回升的左侧区间，未来景气度与业绩的提升将为科技板块带来坚实的基本面基础。图：TMT+生物科技板块的景气度指数数据来源：华宝基金指数研发投资部、WIND、朝阳永续，时间截至2023/8/31 上图展示了TMT+生物科技板块2010年至今的景气度指数走势。华宝基金借鉴扩散指数的编制思路，将该指数进行了归一化处理，使该指数的波动始终处于±0.5之间。从图中可以很明显地看出，该指数的历史最低值均在-0.15左右，具备明显的均值回归特征。而当前指数的点位再一次来到了历史极低值附近，也代表着当前TMT+生物科技板块未来基本面出现反弹且景气向上的概率极大。最后，当前科技板块估值仍具备配置价值。我们统计了在不同估值水平下，华宝中证科技龙头ETF（515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）的标的指数——中证科技龙头指数未来半年的收益率情况，发现在当前估值下回测的未来半年收益率仍具性价比。图：不同估值水平下科技龙头指数未来半年的收益率统计数据来源：华宝基金指数研发投资部、WIND，截至2023/9/30 统计结果显示，科技ETF标的指数中证科技龙头指数的估值与未来半年收益率呈现明显的负相关关系，即估值越低，未来半年的收益率越高。而当前的PE估值为38.27，在历史上仍处于偏低的位置。通过以上分析，可以发现无论是从历史复盘，还是从景气周期与估值性价比来看，科技板块仍旧具备较好的配置价值。科技ETF（515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）作为一篮子投资科技核心领域的指数产品，不仅可以在收益率上有效把握科技赛道核心投资机会，同时也是一只底层选股逻辑优质的科技指数产品。一支优秀的科技指数产品应该具备以下三大特征：一是主题界定清晰，能够表征科技的主要发展方向；二是指数代表性强，所选上市公司具备足够的市场容量，不能“选小”；三是指数风格明晰，在科技板块需具备突出的成长性。结合以上三点，华宝中证科技龙头ETF（515000.SH；联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）所跟踪的中证科技龙头指数或许就是满足上述条件的良好选择。 1. 主题界定清晰。华宝科技龙头ETF所跟踪的中证科技龙头指数，其在选股空间上选定了电子、计算机、通信以及生物科技四大领域。以上四大领域，无论是从全球科技的发展趋势，还是从二十大报告中所提及的“制造强国、质量强国、网络强国、数字中国”等内容来看，都很好地代表了科技的投资方向与未来。 2．指数代表性强，龙头特征突出。在筛选上市公司时，中证科技龙头指数通过总市值排名与营业收入排名两个指标构建了龙头因子，以此选出那些具备龙头效应，代表科技方向的上市公司。 3. 成长风格明晰。在成长性维度，华宝科技龙头ETF所跟踪的中证科技龙头指数不仅考虑了上市公司的历史成长性，还考虑了上市公司的未来成长性。在历史成长性中，通过公司过去的营收增速和净利润增速排名，选择历史成长性表现优异的公司。在此之外，指数通过上市公司的研发支出占比，选出那些研发支出占比高、创新能力强、为未来成长进行更多投资的上市公司。最后，中证科技龙头指数结合两类不同的成长性，将综合得分最高的上市公司纳入成份股进行投资。自上而下来看，在科技这一长期赛道中，中证科技龙头指数结合了科技板块所必备的龙头、成长、创新三大因素，科技ETF（515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）或将会是投资科技赛道的优质工具之一。风险提示：华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金所跟踪的指数为中证科技龙头指数。科技ETF主要投资于标的指数成份股和备选成份股，标的指数为中证科技龙头指数。中证科技龙头指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。中证科技龙头指数最近五个完整年度历史业绩分别是：-36.94%（2018年度）、68.49%（2019年度）、43.84%（2020年度）、-3.92%（2021年度）、-34.84%（2022年度）。本文内容和意见仅作为客户服务信息，并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。华宝基金公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新，不代表公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议，如涉及个股内容不作为投资建议。公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保，不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。上述基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资需谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对上述基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对上述基金的注册，并不表明其对上述基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。
金融界2023-10-10
复盘历史，当前科技板块还具备投资价值吗？
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周期。 2）2019 - 2021年的半导体产业周期与生物科技周期。与上一轮科技周期显著不同的是，2019-2021年的科技周期是由硬件与医药创新驱动的：半导体需求大增、5G换机潮、TWS耳机、疫苗与创新药等等。在这一波周期中，硬件中的半导体与生物科技成为了中流砥柱。 3）2023年开始的人工智能与“AI+”周期。今年以来，随着OpenAI推出的ChatGPT成功验证了大语言模型（LLM）在通用人工智能中的可行性，产业浪潮随之开启。谷歌、百度、华为、腾讯、阿里等多家公司均在短时间内推出了自己的大语言模型产品。随着人工智能的快速发展，软件层面的应用与硬件层面的算力与储存需求也逐步展现增长趋势。通过历史复盘可以看见，过去10年中科技板块虽然机会众多，但每一次的驱动因素均有差异。对投资者而言，如何把握细分科技赛道并进行择时是一件难度不小的事。相比较而言，统计每一次周期各细分板块的涨跌幅表现，作为一篮子投资电子、计算机、通信与生物科技四大核心领域的科技ETF（515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF），其标的指数中证科技龙头指数均能够在每一次上行周期中拔得头筹，有效捕捉到科技赛道的投资机会。其次，在基本面上，科技板块仍处于左侧配置区间。我们根据基本面数据与分析师数据，构建了TMT+生物科技的景气度指数。从当前景气度指数的位置来看，科技板块仍处于景气度回升的左侧区间，未来景气度与业绩的提升将为科技板块带来坚实的基本面基础。上图展示了TMT+生物科技板块2010年至今的景气度指数走势。华宝基金借鉴扩散指数的编制思路，将该指数进行了归一化处理，使该指数的波动始终处于±0.5之间。从图中可以很明显地看出，该指数的历史最低值均在-0.15左右，具备明显的均值回归特征。而当前指数的点位再一次来到了历史极低值附近，也代表着当前TMT+生物科技板块未来基本面出现反弹且景气向上的概率极大。最后，当前科技板块估值仍具备配置价值。我们统计了在不同估值水平下，华宝中证科技龙头ETF（515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）的标的指数——中证科技龙头指数未来半年的收益率情况，发现在当前估值下回测的未来半年收益率仍具性价比。统计结果显示，科技ETF标的指数中证科技龙头指数的估值与未来半年收益率呈现明显的负相关关系，即估值越低，未来半年的收益率越高。而当前的PE估值为38.27，在历史上仍处于偏低的位置。通过以上分析，可以发现无论是从历史复盘，还是从景气周期与估值性价比来看，科技板块仍旧具备较好的配置价值。科技ETF（515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）作为一篮子投资科技核心领域的指数产品，不仅可以在收益率上有效把握科技赛道核心投资机会，同时也是一只底层选股逻辑优质的科技指数产品。一支优秀的科技指数产品应该具备以下三大特征：一是主题界定清晰，能够表征科技的主要发展方向；二是指数代表性强，所选上市公司具备足够的市场容量，不能“选小”；三是指数风格明晰，在科技板块需具备突出的成长性。结合以上三点，华宝中证科技龙头ETF（515000.SH；联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）所跟踪的中证科技龙头指数或许就是满足上述条件的良好选择。 1. 主题界定清晰。华宝科技龙头ETF所跟踪的中证科技龙头指数，其在选股空间上选定了电子、计算机、通信以及生物科技四大领域。以上四大领域，无论是从全球科技的发展趋势，还是从二十大报告中所提及的“制造强国、质量强国、网络强国、数字中国”等内容来看，都很好地代表了科技的投资方向与未来。 2．指数代表性强，龙头特征突出。在筛选上市公司时，中证科技龙头指数通过总市值排名与营业收入排名两个指标构建了龙头因子，以此选出那些具备龙头效应，代表科技方向的上市公司。 3. 成长风格明晰。在成长性维度，华宝科技龙头ETF所跟踪的中证科技龙头指数不仅考虑了上市公司的历史成长性，还考虑了上市公司的未来成长性。在历史成长性中，通过公司过去的营收增速和净利润增速排名，选择历史成长性表现优异的公司。在此之外，指数通过上市公司的研发支出占比，选出那些研发支出占比高、创新能力强、为未来成长进行更多投资的上市公司。最后，中证科技龙头指数结合两类不同的成长性，将综合得分最高的上市公司纳入成份股进行投资。自上而下来看，在科技这一长期赛道中，中证科技龙头指数结合了科技板块所必备的龙头、成长、创新三大因素，科技ETF（515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）或将会是投资科技赛道的优质工具之一。风险提示：华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金所跟踪的指数为中证科技龙头指数。科技ETF主要投资于标的指数成份股和备选成份股，标的指数为中证科技龙头指数。中证科技龙头指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。中证科技龙头指数最近五个完整年度历史业绩分别是：-36.94%（2018年度）、68.49%（2019年度）、43.84%（2020年度）、-3.92%（2021年度）、-34.84%（2022年度）。本文内容和意见仅作为客户服务信息，并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。华宝基金公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新，不代表公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议，如涉及个股内容不作为投资建议。公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保，不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。上述基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资需谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对上述基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对上述基金的注册，并不表明其对上述基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-10
ETF日报|联创电子强势收涨5.47%带动行情，科技ETF(515000)逆市收涨1.01%
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人工智能，并拓展人工智能应用场景，推动半导体产业发展。科技ETF(515000)，场外联接(A类：007873；C类：007874)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-09
怡亚通：与星火半导体签署战略入股协议，布局半导体市场与新能源汽车的交叉细分赛道
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运营能力。与此同时，公司还将积极深化与半导体产业链上下游的众多领军企业和优秀创新创业公司的合作，以共同推动半导体产业事业蓬勃发展。
金融界2023-10-09
中航证券：给予新莱应材买入评级
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过500亿元。公司管件、阀等产品可覆盖半导体产业除设计之外的全制程，打破国外垄断进入应用材料、LAM、北方华创、长江存储、合肥长鑫等国内外知名客户供应链。海外市场，公司新建新加坡、马来西亚工厂，有望进一步开拓海外客户需求，提高海外市占率及抗风险能力；国内市场，半导体产业链自主可控趋势愈发明确，公司作为半导体气液真空零部件龙头将加速实现国产替代。据公司公告，23Q2半导体板块订单环比已有所好转，后续有望保持高速增长。　　食品板块全产业链优势突出，国产替代与成本改善迎来双击　　根据QYResearch统计，预计2023年全球无菌包装市场规模将达到184.88亿美元。公司2018年收购山东碧海完善产业链布局，新增纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械生产，是国内少有的“设备+包材”一体化厂商。公司目前已进入三元、完达山、康师傅、蒙牛、伊利等国内外一流企业供应链，有望凭借技术优势以产业链一体化布局持续导入大客户，逐步打开国产替代市场。此外，原材料价格下行也将加速提升盈利能力，增厚利润弹性。　　医药零部件长期空间广阔，高附加值产品放量驱动盈利提升　　医药板块，短期来看以新冠疫苗为代表的生物制药制品扩产已相对平缓，但长期来看老龄化进程加快、医保体系健全等因素将持续促进医药领域资本开支，仍具备成长空间。公司自2003年进入生物医药行业，在洁净的管路系统、控制系统、无菌反应釜等领域填补国内空白，主要客户包括东富龙、楚天科技等国内知名企业。未来伴随公司高附加值医药级泵阀产品放量，毛利率有望维持在高水平。　　盈利预测　　预计公司2023-25年实现营收29.63亿元/38.21亿元/49.35亿元，归母净利润2.97亿元/4.66亿元/6.69亿元，当前股价对应市盈率为52X/33X/23X，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　宏观经济波动风险、半导体行业周期波动风险、食品医药行业需求不及预期、原材料价格波动风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，安信证券马良研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.49%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.05亿，根据现价换算的预测PE为50.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为39.82。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-09
赛微电子：公司持续推动不同型号BAW滤波器的工艺开发及晶圆制造工作
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生产相关产品？赛微电子董秘：您好，在半导体产业链的垂直分工中，芯片设计与芯片制造公司是相互合作的依赖关系，芯片产品的设计专利技术归属于芯片设计公司，而芯片产品的工艺制造专利技术归属于芯片制造公司，设计与制造公司的生存与发展均离不开专利技术的持续开发与积累。谢谢关注！投资者：亲爱的董秘你好，请问现在公司有几条生产线在生产5G滤波器？现在的月产出能达到多少片晶圆？赛微电子董秘：您好，涉及公司旗下产线的产能、良率等具体数据，公司根据交易所有关规则在定期报告/正式公告中进行披露，谢谢关注！投资者：董秘你好，目前国产光刻机贵司是否还在参与关键零部件的研发？赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，谢谢关注！投资者：小秘秘好！公司当前生产的滤波器产能能供应的上手机的需求吗？赛微电子董秘：您好，BAW滤波器频段型号众多，公司可根据设计公司客户的需要进行工艺开发及晶圆制造；作为一种通信基础器件，BAW滤波器可在智能手机、基站、物联网终端等高频通信互联场景中得到应用。谢谢关注！投资者：董秘你好！请简单介绍一下国际晶圆代工价格及其走势情况，目前公司代工价格处于什么水平，谢谢！赛微电子董秘：您好，晶圆价格是根据具体的合作背景，基于特定用户、特定订单量、特定产品、行业惯例、供需关系等综合要素情况下充分竞争协商而成的，因此不同行业、同行业不同客户、同客户不同产品的晶圆价格均存在较大差异。谢谢关注！投资者：请问贵公司的baw滤波器国产替代后，是否可以用到所有5g手机？请问卫星通信和星闪技术，需要用到baw滤波器吗？谢谢赛微电子董秘：您好，BAW滤波器频段型号众多，公司可根据设计公司客户的需要进行工艺开发及晶圆制造；作为一种通信基础器件，BAW滤波器可在智能手机、基站、物联网终端等高频通信互联场景中得到应用。谢谢关注！投资者：贵公司5G滤波器的产能目前怎么样？赛微电子董秘：您好，涉及公司旗下产线的产能、良率等具体数据，公司根据交易所有关规则在定期报告/正式公告中进行披露，谢谢关注！投资者：请问年底是否有信心全年盈利? 赛微电子董秘：您好，具体业绩情况敬请关注公司后续披露的定期报告，谢谢关注！投资者：请董秘告知，BAW滤波器专线，代工的价格是按每片计算还是按每支计算？价格大概在多少？这里的利润分成和敏声是怎么分配的？赛微电子董秘：您好，公司与武汉敏声基于商业规则进行协商并开展各方面合作，谢谢关注！投资者：耐威时代官网在“公司介绍”中表示，“2022年与母公司赛微电子正式脱离，公司独立运营，目前市值在200亿人民币左右”。耐威时代在2022年被赛微电子出售后并未进行过增资。那么，请问董秘如何看待这“市值200亿元左右”的说法？其是否存在严重低价转让耐威时代100%股权的情况？赛微电子董秘：您好，此处描述为笔误，已联系勘正；该“200亿市值左右”指的是公司曾在当时的市值水平，谢谢关注！投资者：请董秘阐述下MEMS产业链在新型工业化中的作用。非常感谢！赛微电子董秘：您好，MEMS传感器能够精准地测量各种物理参数，使工业设备得到实时监测和控制，工厂可以更快速地调整生产线以适应变化，从而有助于提升工业自动化水平，提高生产效率和质量；同时还可以帮助企业减少资源浪费，降低能源成本，实现可持续发展，符合新型工业化“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少”的理念；因此MEMS基础器件在新型工业化中扮演着重要的基础性角色，谢谢关注！投资者：公司是否具备硅光子芯片技术。属于行业什么水平，硅光子芯片主要用于哪些细分市场。主要客户是谁，是否遥遥领先… 赛微电子董秘：您好，硅光子通信技术是基于硅材料，利用光传输数据，以半导体工艺进行光器件开发与集成的新一代通信技术，应用于光通信、光互联和光计算，以满足5G与物联网时代不断增长的通信与传输需求；公司具备硅光子芯片开发及制造技术，属于行业领先水平，公司境内外产线已服务于数家境内外搜索引擎、AI计算、ICT知名厂商，可应用于数据中心等场景，谢谢关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-09
赛微电子：公司BAW（含FBAR）滤波器已启动量产（公司已披露相关公告）
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水平大幅提升，已实现商业化规模量产。在半导体产业链的垂直分工中，芯片设计与芯片制造公司是相互合作的依赖关系，芯片产品的设计专利技术归属于芯片设计公司，而芯片产品的工艺制造专利技术归属于芯片制造公司，设计与制造公司的生存与发展均离不开专利技术的持续开发与积累。谢谢关注！投资者：请问，公司2022年6月风险试产的BAw，是否已经正式量产？赛微电子董秘：您好，公司BAW（含FBAR）滤波器已启动量产（公司已披露相关公告），谢谢关注！投资者：请问董秘，贵公司COWOS封装技术距离实际应用在人工智能算力服务器芯片的封装上，还有多少距离？距离实际应用所尚欠缺的环节主要集中在那些方面？赛微电子董秘：您好，公司在研发实践中掌握CoWos封装技术，后续将结合商业需求运用于具体业务活动中，谢谢关注！投资者：董秘，你好，有传闻公司已与华为达成长期BAW采购协议，用于支持华为MATE60 5G，请问是否属实。赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，谢谢关注！投资者：请问老师，目前mems对应的2000片滤波器生产线是否满产满销，是否超负荷生产？实行几班倒？一个半月后良率是否有上升？良率上升后才会启动另外8000片的生产吗？赛微电子董秘：您好，涉及公司旗下产线的产能、良率等具体数据，公司根据交易所有关规则在定期报告/正式公告中进行披露，谢谢关注！投资者：董秘你好，请问贵司已经量产的5G BAW滤波器据你所知，目前是否已经交付客户，或目前已经运用到相应的终端产品或者国产手机上了？是否会逐步取代国外相关产品的市场占有额？请根据你对贵司产品认知和目前出货情况大致研判，谢谢赛微电子董秘：您好，公司生产制造的BAW滤波器已向客户交付。射频前端包括滤波器、PA、开关、LNA 等细分市场，Yole Development 预计到 2025年射频前端市场可达约250 亿美元规模，目前绝大部分前端市场被思 Skyworks、Qorvo、Broadcom（Avago）、村田 MURATA 及 RF360（Qualcomm 旗下）等国际射频巨头所垄断，国产器件自给率不足 5%。滤波器是射频系统中最重要的元器件，性能优劣直接影响各频段信号通信质量，是射频前端芯片中价值量最高的细分领域。随着通信技术的发展，通信频段数量从 2G 时代的个位数增长至 5G 时代的约 70-100 个。手机滤波器多采用声波滤波技术，而滤波器按照声波传递类型，分为 SAW（Surface Acoustic Wave, 声表面波滤波器）和 BAW（Bulk Acoustic Wave,带谐振腔体声波滤波器，包括 BAWSMR 和 FBAR）两类细分市场，其中 SAW 工艺更加类似传统集成电路，而 BAW 工艺则需要 MEMS 声学结构以及压电材料的长期积累，所需工艺制造步骤远远复杂于 SAW ，技术难度较高且单价更高。 2020 年，全球滤波器市场规模约为 66.25 亿美元，其中 SAW 滤波器市场规模约为 38.57 亿美元，FBAR（薄膜体声波谐振器）滤波器市场规模约为 12.08 亿美元，BAWSMR（固体安装谐振器）滤波器市场规模约为 6.97 亿美元。在全球市场，滤波器行业市场集中度较高，日美系厂商凭借先进技术形成垄断和壁垒， BAW 滤波器龙头公司Broadcom（Avago）的市场占有率更是高达 90%。在中国市场，国内滤波器产业的发展尚无法满足国内需求，大量仍依赖进口；滤波器国产化替代正在进行中，国内厂商的产品开始挑战国外领先厂商，预计将从零开始逐步取得更高的市场份额。在高频通信时代，考虑到供应链安全，我国下游终端客户对滤波器的国产替代需求愈发迫切，越来越多的本土厂商在努力积累技术和工艺，打破当前由日美系厂商垄断的市场格局将成为必然趋势。供您参考，谢谢关注！投资者：请问贵公司是否向华为提供5G滤波器？赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，谢谢关注！投资者：北京产线能生产光刻机的透镜吗？赛微电子董秘：您好，公司长期为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务，该类业务一直为公司工艺门槛极高的优势业务，谢谢关注！投资者：请问北京产线量产了5G滤波器，瑞典产线能生产吗赛微电子董秘：您好，公司旗下境内外产线均具备BAW滤波器的工艺开发及晶圆制造能力，谢谢关注！投资者：观察贵公司快五年了，贵司只收购过一家外国公司并失败了？国内没有好的投资标的吗？赛微电子董秘：您好，公司在2015年收购瑞典Silex之后，曾进行过多起境内外投资并购，且公司同等重视境内外产业生态的构建；只是由于半导体制造行业的特殊性以及国内外处于不同的发展阶段，适合公司进行并购整合的国内半导体制造标的较少。事实上，近年来，公司曾在德国、新加坡、加拿大进行了多起收购尝试，但最终因非商业原因受挫。但在今年第一季度，公司成功收购瑞典Silex所在的半导体产业园区（用于后续扩展建设）。总而言之，立足本土、国际化发展是公司的基本战略，不会因为一时一事的挫折和打击而动摇，公司未来将继续同等重视境内外业务和市场，重视国际交流与合作，谢谢关注！投资者：贵公司领投敏声投资了多少呢，占敏声股份比是多少？谢谢赛微电子董秘：您好，公司全资子公司以LP身份通过旗下参股的赛微私募基金组建SPV对武汉敏声进行股权投资，谢谢关注！投资者：公司可以融资融券，公司是否可以申请调出融资融券？赛微电子董秘：您好，上市公司的融资融券资格由交易所确定，谢谢关注！投资者：贵公司能不能造卫星通信芯片？赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，具体的产品晶圆及工艺制造细节取决于客户需求，谢谢关注！投资者：请问滤波器专线满产后，可否利用闲置产能生产滤波器？赛微电子董秘：您好，公司旗下FAB采用共线生产模式，可同时支持各类不同智能传感MEMS晶圆的工艺开发及晶圆制造，谢谢关注！投资者：请问，公司代工生产的BAW滤波器应用到国产手机中了吗？2，应用到国内5G基站了吗？赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，具体的产品晶圆及工艺制造细节取决于客户需求，谢谢关注！投资者：请问贵公司战略伙伴敏声与华为的关系是什么？赛微电子董秘：您好，关于公司客户与其下游具体客户的具体合作关系，公司不便表达，敬请谅解，谢谢关注！投资者：BAW产能目前2000片，公司调研互动提到根据市场需求提升产能，如果市场客户要求下个月提升到5000片，未来3个月提升到10000片，公司可以做到吗？赛微电子董秘：您好，公司将根据下游市场需求情况合理规划产线产能，谢谢关注！投资者：国内产线是否可以生产光刻机透镜？1，能2，研发阶段。别提国外产线，即使国外产线能生产光刻机那也是白搭啊，又不能为国内生产。请回复。赛微电子董秘：您好，公司长期为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务，该类业务一直为公司工艺门槛极高的优势业务，谢谢关注！投资者：贵公司的那些产品可以用在卫星通信？赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，具体的产品晶圆及工艺制造细节取决于客户需求，谢谢关注！投资者：您好！请问贵公司或贵公司的参股公司在光刻机都有哪些技术或业务布局？是否参与了国产光刻机的合作，请尽快介绍一下，谢谢！赛微电子董秘：您好，公司一直为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务，该类业务一直为公司工艺门槛极高的优势业务，谢谢关注！投资者：请问，公司baw不低于1亿的采购合同，截止目前已经执行多少金额？赛微电子董秘：您好，该合同正常执行中，执行金额随时间推移而持续增加，谢谢关注！投资者：公司生产的滤波器是否应用到这次华为的Mate60系列手机上？赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，谢谢关注！投资者：公司以前提到今年三季度国内可以盈亏平衡，公司上半年营收这么差，国内公司今年三季度能实现预期中的盈亏平衡吗？赛微电子董秘：您好，具体业绩情况敬请关注公司后续披露的定期报告，谢谢关注! 投资者：董秘您好，请问贵公司透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造是否依赖国外设备，能否自主可控。赛微电子董秘：您好，截至目前，公司设备采购工作保持正常状态，已采购和在途、在装设备能够满足当前阶段的需要，同时公司也采取了若干措施（包括积极采用自主可控设备）防范设备采购风险，谢谢关注！投资者：你好董秘，请问公司有卫星通讯产品吗？客户有哪些手机厂商？赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，具体的产品晶圆及工艺制造细节取决于客户需求，谢谢关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-07
李蓓：本轮美元见顶，人民币资产会是全球最好的主要资产里之一
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地位不断巩固，高端机械，高端精密化工，半导体产业，电子产业持续实现进口替代。例如华为mate 60的热销。对于人民币汇率目前面临的压力，李蓓认为主要受短期投资情绪压制而非基本面，当前人民币之所以承压，主要因为情绪太过悲观，如果美元利率下行，中美利差收窄，那么人民币是完全可以走强的。对于中国股市为什么持续10年都不行？李蓓分析称在中国过去10年的现实里，是地产和地方政府占用太多资本，推高实际利率。过去10年，国内中长期贷款的绝大部分，都流向了地产和基建着两个领域。现在，地产已然出清，短期需要承受阵痛，从长期看，这显然是扫清了中国股市牛市的障碍。地方政府方面，李蓓称不能期待它以后继续承担加杠杆搞基建，“中国的财政收缩冲击在今年已经完成，风险已经释放，最痛苦的阶段已经过去。” 如何看待FDI下滑问题，李蓓称当一国贸易顺差过高之后，贸易伙伴间的矛盾容易升级。在这样的背景下，本国企业及本国高关联企业，去贸易伙伴国及周边设厂，从而数字上体现为FDI的下滑，QDI的上升，是高顺差国应有之义，也是理性选择。例如当年的日本企业，典型的比如丰田，也到美国设厂。而现在的中国企业，也纷纷在美国，墨西哥设厂。并且有利于中国企业全球份额的进一步提升，盈利的进一步提升，同时有利于缓解国际矛盾，提升风险偏高，推高股市估值。最后，李蓓判断人民币资产干柴烈火，只欠东风，也就是信心和风险偏好。美元的见顶和美元利率的下行，也许就可以带来东风。而美债利率和美元见顶，也就是早晚几个月的事情。国内企业估值盈利双重底部，也没有什么好恐慌的，无非保持耐心，交给时间。
金融界2023-10-06
李蓓最新观点：人民币资产干柴烈火，只欠东风
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地位不断巩固，高端机械，高端精密化工，半导体产业，电子产业持续实现进口替代。例如华为mate 60的热销。对于人民币汇率目前面临的压力，李蓓认为主要受短期投资情绪压制而非基本面，当前人民币之所以承压，主要因为情绪太过悲观，如果美元利率下行，中美利差收窄，那么人民币是完全可以走强的。对于中国股市为什么持续10年都不行？李蓓分析称在中国过去10年的现实里，是地产和地方政府占用太多资本，推高实际利率。过去10年，国内中长期贷款的绝大部分，都流向了地产和基建着两个领域。现在，地产已然出清，短期需要承受阵痛，从长期看，这显然是扫清了中国股市牛市的障碍。地方政府方面，李蓓称不能期待它以后继续承担加杠杆搞基建，“中国的财政收缩冲击在今年已经完成，风险已经释放，最痛苦的阶段已经过去。” 如何看待FDI下滑问题，李蓓称当一国贸易顺差过高之后，贸易伙伴间的矛盾容易升级。在这样的背景下，本国企业及本国高关联企业，去贸易伙伴国及周边设厂，从而数字上体现为FDI的下滑，QDI的上升，是高顺差国应有之义，也是理性选择。例如当年的日本企业，典型的比如丰田，也到美国设厂。而现在的中国企业，也纷纷在美国，墨西哥设厂。并且有利于中国企业全球份额的进一步提升，盈利的进一步提升，同时有利于缓解国际矛盾，提升风险偏高，推高股市估值。最后，李蓓判断人民币资产干柴烈火，只欠东风，也就是信心和风险偏好。美元的见顶和美元利率的下行，也许就可以带来东风。而美债利率和美元见顶，也就是早晚几个月的事情。国内企业估值盈利双重底部，也没有什么好恐慌的，无非保持耐心，交给时间。
金融界2023-10-06

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