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中美经济走向脱钩、美国长期高利率无法挽回？耶伦给出答案：并非是这样……

信徒，但美国在其他国家通过巨额补贴建立半导体产业时袖手旁观太久了。她解释说：“如果没有自己强大的半导体行业，美国将面临国家安全担忧，2022年的《芯片和科学法案》将有助于扭转这一趋势。” “如果我们认为出于所有实际目的放弃半导体制造对美国来说是明智的战略，那我们就是在自欺欺人，”她进一步补充称。 (来源:Twitter) 针对投资者最为关注的利率话题，她也表达意见说，美国经济出人意料的弹性促使投资者质疑如何才能降低通胀，但她对这是否会迫使利率长期保持在高位表示怀疑。她向大众阐述：“人们正在试图弄清楚究竟需要采取什么措施来保持通胀下降，他们看到的经济弹性可能表明经济会在更长时间内保持较高水平，但我们拭目以待，我认为这绝不是理所当然的。” 耶伦还表示，较高的投资支出率，例如绿色能源转型，可能意味着长期利率上升。与此同时，近几十年来压低利率的结构性力量，例如人口趋势，仍然保持着“活跃”状态。 (来源:Bloomberg) “答案是，我不知道债券收益率是否会长期保持高位，这是一个很好的问题，也是我和美国政府非常关心的问题，”她指出。耶伦也提到，维持“可持续的财政政策”至关重要。她表示，目前的债务水平是可控的，以美国每年为联邦债务融资的支出占国内生产总值的比例来衡量，并根据通货膨胀进行调整。但她也表示，长期利率上升可能会构成威胁。她警告市场：“我们做出的预测是假设利率将上升至更正常的水平，但我们看到名义利率大幅上升。”但她强调，对美国经济前景“非常乐观”。 “消费者支出依然强劲，投资支出也很稳健，房地产市场已经稳定，并且似乎正在上升。在劳动力市场极其强劲的背景下，短期通胀正在下降，”她继续说道。耶伦发表此番言论的几天前，为避免美国关闭而在最后一刻达成了协议。她此前曾警告称，政府关闭可能会威胁到经济前景。她说：“现在国会迫切需要为乌克兰拨款，但这还没有完成，这确实是我们的重点。”

圈内人 1评论2023-10-04

郭明錤：ASML可能显著下修2024年EUV设备出货预测约20%至30%

货预测约20%-30%。目前市场共识为半导体产业将在2H23落底，但需密切观察落底时间会否推迟到1H24/2Q24。

金融界2023-09-28

午评：创业板指高开低走跌0.39%，消费电子及汽车产业链活跃，多只高位股大幅调整

导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

金融界2023-09-28

中国半导体产业突遭挫折！英媒:中国经济低迷打击筹募410亿美元芯片基金的努力

据三位知情人士透露，中国迄今为支持本国半导体产业而启动的最雄心勃勃的一轮融资，在初始阶段难以达到3000亿元人民币(约合410亿美元)的融资目标，原因在于困难的经济环境。 (截图来源：英国《金融时报》) 报道称，中国政府最近批准了中国集成电路产业投资基金(China Integrated Circuit Industry Investment Fund，简称“大基金”)的第三轮融资。自2014年成立以来，该基金在推动芯片行业增长方面发挥了重要作用，并在中国国家主席习近平实现技术自给自足的努力中发挥了关键作用。该基金在前两期分别筹集1390亿元人民币和2000亿元人民币资金，并在投资研发的同时支持中国芯片领军企业。 (截图来源：英国《金融时报》) 然而，三位知情人士表示，牵头实施该计划的中国工业和信息化部在向地方政府和国有企业提出新目标方面遇到困难，因为地方政府和国企正在经济放缓中挣扎。针对上述消息，中国国务院新闻办公室、工业和信息化部以及大基金没有回应《金融时报》置评请求。中国国家主席习近平长期以来一直强调中国实现半导体自给自足的必要性。在华盛顿过去几年实施一系列出口管制措施后，这种需求变得更加紧迫。去年10月，美国出台了全面制裁措施，切断中国获得先进芯片制造设备的渠道，美国的盟友日本和荷兰也采取了类似措施。英国《金融时报》称，一位接近某省级政府的人士表示，新冠疫情后的缓慢复苏给地方政府带来财政压力，包括一些地方政府面临沉重的债务问题，使它们在投资方面“更加谨慎和保守”。在“大基金”的第一阶段和第二阶段，中国财政部是最大的出资者，分别提供了逾44%和近15%的资金。其余部分由地方政府和中国电信(China Telecom)等国有企业负责。中国政府鼓励中国工业界参股，并利用其专业知识帮助确定可能的国家龙头企业。缺乏得到新支持的主要候选者也导致令人失望的反应。业内人士和分析师表示，面对美国对该行业获取先进技术的限制，投资决策已变得更加被动。一位驻中国的分析师说道：“大基金在决定押注谁的时候，必须考虑美国限制的方向，而不是仅仅考虑投资价值，这导致它的选择更加有限。”由于话题的敏感性，这位分析师希望保持匿名。 “大基金”在第二阶段已经采取了更为谨慎的做法。英国《金融时报》根据Wind数据分析称，超过30%的融资用于为第一阶段获得支持的公司提供后续融资。对“大基金”的反腐调查已经持续一年多，也影响投资节奏和市场信心。自去年7月以来，与该基金有关的10多名高管已接受调查，导致投资活动放缓。两名熟悉“大基金”的人士表示，第二阶段筹集的资金仍未得到充分利用。尽管面临这些挑战，“大基金”仍在努力保持五年计划。研究集团Trivium China的分析师Linghao Bao表示：“是时候再来一轮了。不这样做会损害信心。” 上述三位知情人士表示，最新一轮融资将主要集中在芯片制造设备上，而前两轮融资的重点是半导体制造业，其中包括中芯国际(Semiconductor Manufacturing International)和华虹半导体(Hua Hong semiconductor)。由于美国及其盟友过去一年收紧对中国先进半导体生产设备出口的限制，包括领先的存储芯片制造商长江存储科技有限责任公司(Yangtze Memory Technologies)在内的中国芯片制造商，不得不更多地依赖国产设备。

tqttier 1评论2023-09-28

波长光电：新华资产、银华基金等多家机构于9月27日调研我司

但我们相信只是时间问题，我们很看好国内半导体产业的发展，基于公司在光学激光，特别是紫外、远红外方面的积累，我们也会积极抓住机遇，深化与客户的各项合作。问：公司红外光学产品主要有哪些，具体什么应用？答：公司的红外光学产品主要有红外热成像镜片、近红外镜头短波红外镜头、中波红外镜头以及长波红外镜头。产品涵盖的波长范围为 900nm-14000nm，包括 900nm-1700nm 的近红外波段以及 2000nm-14000nm 的热成像波段，焦距范围从 2mm 至 500mm可视角度覆盖 1 至 180 度。其下游产品例如红外瞄准仪、红外探测器、红外监视器、红外夜视仪、红外测温仪等，已广泛用于民用侦查、瞄准、安防监控、无人机、人体测温、森林预警以及水利监测等众多领域。波长光电（301421）主营业务：主要从事精密光学元件与组件的研发、生产和销售,提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。波长光电2023中报显示，公司主营收入1.83亿元，同比上升12.72%；归母净利润3455.93万元，同比上升19.58%；扣非净利润3300.2万元，同比上升20.32%；负债率31.33%，投资收益6.83万元，财务费用-43.12万元，毛利率37.98%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入7659.47万，融资余额增加；融券净流入18.26万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-28

半导体设备ETF(561980)尾盘再度翻红，天岳先进、捷佳伟创、正帆科技涨幅居前

证券提出两个关注点，关注点一：供给端，半导体产业库存去化已有显著成效；全球市场来看，半导体市场的风向标-存储颗粒价格的渠道市场价格已出现回升，行业市场价格中DDR5 颗粒已出现反弹，表明行业库存去化已处于尾声；同时国内市场供给端或率先完成库存去化，部分供应商已经出现新增订单增多的现象。此外，Mate60 的新品发布有望拉动需求端的换机意愿提升。关注点二：关注数据中心及数字化建设产业链核心企业，如CPU、GPU设计龙头。政府数字化建设投入预计将带动国产计算机、CPU、GPU 等产品的采购量稳步提升，具备自主安全性及技术壁垒的的CPU、GPU头部企业受益。建议持续关注半导体行业，维持行业“增持”评级。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-27

科创板50ETF(588080)：多家科创板公司三季报预喜，盘中上涨0.67%，成交额近4亿元！

导体行业指数。湘财证券认为，供给端，半导体产业库存去化已有较为显著的成效；全球市场来看，半导体市场的风向标-存储颗粒价格的渠道市场价格已出现回升，行业市场价格中DDR5 颗粒已出现反弹，表明行业库存去化或已处于尾声；同时国内市场供给端或率先完成库存去化，部分供应商已经出现新增订单增多的现象。值得一提的是，易方达基金率先公告自2023年9月5日起，科创板50ETF(588080)及其联接基金的管理费率由0.5%/年调低至0.4%/年，托管费率由0.1%/年调低至0.08%/年，这有利于降低投资者的持有成本。科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-27

民生证券：给予华海清科买入评级

立上海金浦创投和无锡华海金浦创投，增强半导体产业协同效应。同时在2023年上半年完成对浙江鑫钰的股权投资，扩展离子注入设备赛道的布局。　　投资建议：我们预计公司2023-2025年收入分别为28.38/37.05/48.05亿元，归母净利润分别为7.72/9.99/12.85亿元，对应现价2023-2025年的PE为38/29/23倍，我们看好公司在CMP环节的领先优势和产品线拓展，维持“推荐”评级。　　风险提示：产品验证不及预期；行业周期性波动；募投项目投产不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安徐乔威研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.46%，其预测2023年度归属净利润为盈利7.57亿，根据现价换算的预测PE为38.28。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级13家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为322.31。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-27

科创板50ETF(588080)：融资余额实现11连增，早盘拉升近1%，近10日合计“吸金”约12亿元！

重要的半导体行业指数。华福证券认为，半导体产业链的自主可控进入设备零部件国产升级深水区。为应对严峻形势，我国半导体厂商正积极推进国产升级落地，在部分细分零部件赛道已逐步实现突破。展望未来，国内零部件厂商将可能凭借自身长期积淀及知名晶圆厂和设备厂的合力带动逐步摆脱对外依赖，在行业浪潮中受益的同时，为我国半导体发展打开全新成长篇章。值得一提的是，易方达基金率先公告自2023年9月5日起，科创板50ETF(588080)及其联接基金的管理费率由0.5%/年调低至0.4%/年，托管费率由0.1%/年调低至0.08%/年，这有利于降低投资者的持有成本。科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-26

重磅会议接连部署新型工业化，科创100ETF(588190)早盘震荡翻红

比67%，对应科创属性明显的医药产业、半导体产业和新能源产业。科创100ETF(588190)，一键布局“新型工业化”。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-26

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