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半导体板块异动拉升，科创芯片ETF南方(588890)、半导体ETF南方(159325)涨近2%，半导体行业国产升级持续加速

3日，A股三大指数低开高走，盘中翻红，半导体板块强势拉升，领涨市场。相关个股，晶方科技涨超8%、中科飞测涨超6%，拓荆科技、中微公司、中芯国际等个股涨幅居前。相关产品——科创芯片ETF南方(588890)、半导体ETF南方(159325)双双翻红，拉升上涨近2%，成交额迅速走阔，备受资金关注。中原证券指出，近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧，随着美国“对等关税”政策落地，美国半导体出口管制持续升级，半导体产业链核心环节自主可控需求仍然迫切，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益。中信建投证券指出，AI快速迭代带来算力需求快速增长，先进制程、先进封装、先进存储需求高涨，相关厂商积极扩产。国内传统半导体的国产化率较高，但高端芯片自给受限，高端产能亟需突破，重点关注国产先进制程、先进存储、先进封装、核心设备材料、EDA软件等。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、恒玄科技、沪硅产业、思特威、华润微。半导体ETF南方(159325)紧密跟踪中证半导体行业精选指数，中证半导体行业精选指数从半导体行业中选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备一定成长潜力的上市公司证券作为指数样本，反映半导体行业内兼具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为北方华创、海光信息、寒武纪、豪威集团、澜起科技、中微公司、紫光国微、圣邦股份、瑞芯微、恒玄科技。相关产品：科创芯片ETF南方(588890)，场外联接(A类：021607；C类：021608)；半导体ETF南方(159325)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-23 10:17

港股周报：诸多利空来袭，恒指应声下跌！

2. 下周三，美光将发布财报，预计对半导体板块有影响； 3. 下周五，中国将公布5月规模以上工业企业利润年率(%)数据。 $泡泡玛特(09992)$ $海天味业(03288)$ $蜜雪集团(02097)$ $老铺黄金(06181)$ $小米集团-W(01810)$

老虎证券06-20 17:49

德州仪器600亿美元扩建美国半导体制造，创60,000就业机会

元投资计划，聚焦美国存储芯片制造，提振半导体板块信心。 2025年4月15日：特朗普政府威胁对进口半导体加征25%关税，台积电加速亚利桑那工厂建设，股价上涨5%。 2025年2月20日：苹果宣布5000亿美元投资美国AI服务器生产，强调与德州仪器等本土供应商合作。专家点评 Haviv Ilan，德州仪器首席执行官，2025年6月18日表示：“我们建设低成本300毫米晶圆产能，为客户提供可靠的模拟和嵌入式芯片，推动美国创新。”（来源于德州仪器官网） Howard Lutnick，美国商务部长，2025年6月18日评论：“德州仪器的投资将支持美国芯片制造数十年，确保技术领先。”（来源于CNN Business） Tim Cook，苹果首席执行官，2025年6月18日指出：“德州仪器的美国制造芯片为苹果产品注入活力，共同推动先进制造。”（来源于德州仪器官网） Stephen Sopko，HyperFrame Research分析师，2025年6月18日表示：“德州仪器的晶圆厂扩建对美国电子和工业制造至关重要，但需时间实现收益。”（来源于TechTarget） Gwynne Shotwell，SpaceX首席运营官，2025年6月18日评论：“德州仪器的半导体是Starlink供应链的关键，确保性能和可靠性。”（来源于EE Times）来源：今日美股网

今日美股网06-20 00:10

日本股市外资净流入4734亿日元创两年来最大单季纪录

丹利研究报告 “日元贬值与AI热潮推动半导体板块表现，但投资者需警惕汇率波动风险。”——高盛日本分析师David Kim，2025年6月16日，发表于高盛行业分析 “外资流入创纪录显示日本市场重获青睐，但贸易政策不确定性可能引发回调。”——瑞银全球研究主管Mark Haefele，2025年6月18日，发表于瑞银市场评论 “企业回购与外资买入形成合力，汽车与科技板块将是2025年核心机会。”——巴克莱亚洲策略师Paul Cheng，2025年6月15日，发表于巴克莱投资简讯 “日本股市的结构性吸引力增强，但需关注日元升值对出口企业的潜在冲击。”——花旗银行分析师Alicia Yap，2025年6月14日，发表于花旗投资展望来源：今日美股网

今日美股网06-20 00:10

ETF甄选 | 三大指数震荡走弱，油气、半导体、芯片等相关ETF逆势走强！

等尖端技术及前沿产品。东方证券表示，半导体板块近期持续调整，中期底部特征明显，板块走高对于聚拢人气作用非常明显，持续性值得期待。相关ETF：科创半导体ETF(588170)、半导体设备ETF(159516)、半导体材料ETF(562590)、半导体设备ETF易方达(159558)、半导体设备ETF基金(159327) 【科创板迎新改革，机构：芯片行业将迎来更多政策赋能】消息面上，中国证监会主席在2025陆家嘴论坛开幕式上表示，继续充分发挥科创板示范效应，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施。其中，设置科创板科创成长层，精准支持优质未盈利科技型企业上市，成为最大的改革亮点。广大证券表示，2025陆家嘴论坛迎来多场重磅演讲，监管层推出了多个重磅政策。特别是在科技创新领域，各类支持政策不断落地生效，促进国内科技行业在关键领域实现突破。在人工智能快速发展的今天，国产芯片将扮演着更加重要的角色，行业也将迎来更多的政策赋能。相关ETF：芯片设备ETF(560780)、科创芯片ETF富国(588810)、科创芯片50ETF(588750)、科创芯片设计ETF(588780)、科创芯片ETF博时(588990) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-19 16:28

超高并行光计算集成芯片“流星一号”来了，科创芯片ETF(588200)逆市红盘

术、新产品的渗透率提升和需求增长，成为半导体板块成长的重要动力；（2）国产化持续推进，近年来贸易摩擦凸显出半导体供应链安全和自主可控的重要性和紧迫性，政府在产业政策、税收、人才培养等方面加大了对本土半导体制造的支持，国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展势在必行。此外，5月份高技术制造业PMI连续4月高于荣枯线至50.9%，延续结构性修复，反映出电子及半导体行业的景气度持续向好。数据显示，截至2025年5月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威(688213)、华润微(688396)，前十大权重股合计占比57.93%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-19 13:37

半导体产业链早盘拉升！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)一键布局“自主可控”优质个股

以及设备、材料等环节自主可控加速推进，半导体板块经营业绩实现同比增长。展望2025年下半年，继续看好自主可控与人工智能两条主线。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)凭借其在半导体产业链的深度布局，共享行业发展红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-19 11:07

半导体板块拉升，科创信息技术ETF摩根(588770)逆市上涨1.19%，科技成长板块或仍是市场长期主线

截至2025年6月19日 10:13，科创信息技术ETF摩根(588770)上涨1.19%，盘中成交272.08万元。跟踪指数上证科创板新一代信息技术指数(000682)上涨0.77%，成分股中科飞测(688361)上涨3.83%，复旦微电(688385)上涨3.53%，中科星图(688568)上涨3.34%，睿创微纳(688002)上涨2.92%，恒玄科技(688608)上涨2.70%。 6月18日，中国证监会发布《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》，以设置专门层次为抓手，重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市，推出一揽子更具包容性、适应性的制度改革。银河证券认为，当前A股市场在震荡蓄力中寻找结构性机会，科技成长板块在政策支撑和产业升级的推动下，仍是市场长期主线，如AI算力、机器人、半导体等领域具有长期发展潜力，依然是市场长期的热点，战略看好科技产业趋势的投资机会，建议聚焦科技板块中业绩优秀的价值股。科创信息技术ETF摩根紧密跟踪上证科创板新一代信息技术指数，上证科创板新一代信息技术指数从科创板市场中选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新

有连云06-19 10:38

美股半导体板块逆市上涨，特朗普税改提振行业信心

内容导读半导体板块逆市上涨特朗普税改政策影响主要公司表现行业背景与挑战编辑总结 2025年相关大事件国际投行与专家点评半导体板块逆市上涨根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年6月17日，美股半导体板块逆市走强，跑赢大盘。根据实时金融数据，英特尔（INTC）上涨超3%，收盘价为20.8美元；Arm Holdings（ARM）上涨超2%，收盘价为144.72美元；美国超微公司（AMD）和迈威尔科技（MRVL）均上涨超1%，AMD收盘价为127.1美元。此次上涨主要受到彭博社报道的推动，称特朗普政府拟将半导体制造商的投资税收抵免从25%提高至30%，提振了市场对半导体行业的信心。半导体板块的强劲表现与近期科技股整体疲软形成对比，显示投资者对政策利好的敏感性。特朗普税改政策影响彭博社报道指出，特朗普政府的税改法案计划将《芯片与科学法案》（CHIPS Act）框架下的半导体投资税收抵免从25%提高至30%。此举旨在激励美国本土半导体制造，减少对亚洲供应链的依赖，尤其是在地缘政治风险上升的背景下。税收抵免的提升预计将降低半导体公司在美国建厂的成本，吸引更多投资。根据2025年3月报道，台积电（TSMC）计划在美国投资1000亿美元建设五座新工厂，部分得益于CHIPS Act的补贴和税收优惠。然而，特朗普此前对CHIPS Act的批评及其关税政策的不确定性仍为行业带来一定风险。例如，2025年1月特朗普曾提议对台湾芯片实施高达100%的关税，引发市场担忧。主要公司表现根据实时金融数据（见上文财经卡），以下为主要半导体公司的表现（截至2025年6月17日收盘）：英特尔（INTC）：收盘价20.8美元，上涨3.08%，日内最高价21.475美元，市值893.34亿美元。英特尔受益于其美国本土制造能力，税收抵免政策对其新建晶圆厂计划尤为有利。 Arm Holdings（ARM）：收盘价144.72美元，上涨2.17%，日内最高价149.2美元，市值1468.25亿美元。Arm近期进入芯片制造领域，宣布为数据中心提供新款CPU，吸引了Meta等客户。美国超微公司（AMD）：收盘价127.1美元，上涨1.13%，日内最高价130.636美元，市值1973.74亿美元。AMD在AI芯片市场的竞争力增强，但其依赖台积电制造的芯片可能受关税政策影响。迈威尔科技（MRVL）：上涨超1%，具体价格因缺乏实时数据暂未确认。迈威尔在数据中心和AI基础设施领域的增长受到市场认可，但其2025年第一季度收入指引低于预期，导致近期股价波动。这些公司的上涨反映了市场对税收抵免政策利好的乐观预期，但也受到AI需求和全球供应链动态的影响。行业背景与挑战 2025年，半导体行业面临多重挑战与机遇。AI和数据中心需求的激增推动了芯片销售，德勤预测2025年全球芯片收入将增长19%，其中AI芯片占20%的收入贡献。然而，特朗普政府的关税政策和对CHIPS Act的调整为行业带来不确定性。例如，2025年4月，美国对中国的芯片出口限制导致英伟达（NVDA）和AMD分别预计损失55亿美元和8亿美元，引发半导体板块波动。此外，台积电等亚洲厂商在美国建厂的成本比台湾高出30%，税收抵免的提升可能部分抵消这一差距，但地缘政治风险（如台海紧张局势）仍对供应链构成威胁。以下为主要半导体公司与税收抵免政策的潜在影响对比：公司美国制造能力税收抵免影响关税风险英特尔强大（本土晶圆厂）显著受益，降低建厂成本较低（部分外包台积电） Arm Holdings 有限（设计为主）间接受益，客户建厂成本降低中等（依赖台积电制造） AMD 无（依赖台积电）间接受益，供应链成本或降低较高（芯片全靠进口）迈威尔科技无（设计为主）间接受益，客户投资增加中等（依赖亚洲制造）编辑总结特朗普政府拟将半导体投资税收抵免提高至30%的消息推动了美股半导体板块的上涨，英特尔、Arm Holdings、AMD和迈威尔科技等公司表现强劲。税收优惠政策为美国本土芯片制造提供了强有力的支持，尤其利好英特尔等本土厂商。然而，行业仍面临关税政策、地缘政治风险和全球供应链挑战。AI需求的持续增长为半导体行业提供了长期动能，但投资者需密切关注政策执行和市场波动。半导体板块的短期涨势可能延续，但长期表现取决于监管环境和全球经济稳定性。 2025年相关大事件 2025年6月16日：X平台帖子显示，AI概念股集体上涨，AMD领涨8.81%，MRVL、ARM等涨幅超4%，反映市场对AI和半导体板块的风险偏好回暖。 2025年5月27日：半导体股票因特朗普推迟对欧盟商品50%关税的消息而上涨，AMD、ARM分别上涨3.9%和5.3%。 2025年4月15日：美国对华芯片出口限制导致英伟达和AMD股价分别下跌6.9%和7.4%，凸显关税政策对行业的双刃剑效应。 2025年3月3日：台积电宣布在美国投资1000亿美元建设五座新工厂，特朗普称此为“国家安全”优先事项。 2025年1月27日：特朗普提议对台湾芯片征收100%关税，引发市场对供应链中断的担忧，半导体板块短暂承压。国际投行与专家点评 Vivek Arya，摩根士丹利半导体分析师，2025年6月15日：税收抵免提高至30%将显著降低美国晶圆厂建设成本，英特尔和台积电等公司将直接受益，但AMD等依赖亚洲供应链的公司需警惕关税风险。 Robert Maire，Semiconductor Advisors，2025年6月10日：特朗普的税收政策为本土半导体制造注入强心剂，但地缘政治的不确定性可能抵消部分利好，投资者应关注台海局势。 Leo Sun，Motley Fool，2025年5月4日：Arm和AMD在AI芯片市场的长期增长潜力依然强劲，税收抵免将进一步推动其客户投资，间接利好设计公司。 Sam Taube，NerdWallet，2025年6月1日：英特尔作为综合设备制造商（IDM）在税收抵免政策下更具优势，其本土制造能力使其在当前政策环境中更具韧性。 Billy Duberstein，Motley Fool，2025年5月27日：半导体板块的波动性高，但AI需求和税收优惠为长期投资者提供了买入机会，AMD和Arm尤其值得关注。来源：今日美股网

今日美股网06-19 00:11

港股半导体逆势反弹：康特隆涨超12%，华虹半导体涨超2%，光计算芯片突破点燃市场

om 报道，2025年6月18日，港股半导体板块午后跌幅显著收窄，部分个股逆势转涨，展现出强劲的反弹动能。市场数据显示，康特隆股价上涨超过12%，华虹半导体涨幅超2%，成为板块内领涨先锋。此前，港股半导体板块因全球经济不确定性和地缘政治风险承压，但午后市场情绪明显改善。业内人士指出，中科院上海光机所在超高并行光计算集成芯片领域的突破性进展，成为点燃市场信心的关键催化剂。相较于2024年7月19日港股半导体板块普遍上涨（华虹半导体涨超7%，中芯国际涨超2%），此次反弹显示出更强的个股分化特征，反映了投资者对技术创新驱动的精准布局。恒生科技指数午后一度翻红，半导体板块的回暖与消费板块、汽车股的同步上涨形成共振。银河证券首席分析师王明宇6月17日在研报中表示：“国产半导体在算力需求爆发和地缘政治驱动下，正迎来验证机会，产业链天花板持续抬升。”这一观点进一步强化了市场对半导体板块长期增长的信心。中科院光计算芯片突破中科院上海光机所在超高并行光计算集成芯片领域取得重大突破，引发全球半导体行业关注。据消息人士透露，该芯片采用光子计算技术，突破了传统电子计算的带宽瓶颈，计算效率提升近百倍，且功耗大幅降低。这一技术有望在人工智能（AI）、大数据处理和高性能计算领域实现颠覆性应用。上海光机所研究员张伟6月18日在学术会议上表示：“光计算芯片的并行处理能力将重塑半导体行业格局，中国有望在这一赛道占据全球领先地位。” 与传统硅基芯片相比，光计算芯片在能效和速度上具有显著优势。以下表格对比了光计算芯片与传统芯片的关键特性：特性光计算芯片传统硅基芯片计算效率提升近100倍受限于摩尔定律功耗显著降低较高带宽超高并行受电子传输限制应用场景 AI、大数据、高性能计算通用计算这一突破不仅提振了港股半导体板块的市场情绪，也为中国半导体企业在全球供应链中的地位增添筹码。投资者普遍认为，光计算技术的商业化将推动相关企业估值重塑，尤其利好在晶圆代工和芯片设计领域布局的龙头企业。康特隆与华虹半导体表现康特隆作为港股半导体板块的潜力股，6月18日午后股价飙升超12%，成为板块内涨幅冠军。其在芯片封装和测试领域的技术优势，以及与光计算产业链的潜在合作，成为推动股价上涨的关键因素。康特隆首席执行官李明阳6月17日在投资者电话会议中表示：“公司正积极布局光子芯片封装技术，预计2025年下半年将实现量产突破。”这一表态进一步点燃了市场热情。华虹半导体则凭借其在功率半导体和晶圆代工领域的稳健表现，股价上涨超2%。高盛分析师陈志豪6月16日在研报中指出：“华虹半导体在12英寸晶圆产能扩张和车规级芯片需求增长的推动下，预计2025年收入增长15%，毛利率维持在20%以上。”与1月13日华虹半导体上涨2.64%相比，此次反弹显示出更强的市场信心，反映了投资者对其长期增长潜力的认可。相比之下，中芯国际虽然未出现大幅反弹，但仍保持稳健表现，6月5日曾上涨超4%。市场分析认为，龙头企业如中芯国际在光计算技术应用中的潜在角色，可能在未来进一步释放增长动能。半导体行业前景分析全球半导体行业在2024年已呈现回暖趋势，2025年预计延续增长势头。根据中国基金报4月24日报道，全球半导体产业链回暖趋势基本确立，中国企业在AI、汽车电子和物联网领域的需求增长尤为显著。光计算芯片的突破进一步为行业注入新动能，预计将推动晶圆代工、芯片设计和封装测试等环节的协同发展。天风证券分析师赵阳6月17日表示：“光计算技术的商业化将重塑半导体供应链，中国企业在这一领域的先发优势有望转化为市场份额的提升。” 然而，地缘政治风险和全球供应链重构仍为行业带来不确定性。港股半导体企业需在技术创新和成本控制之间找到平衡，以应对来自台积电、英伟达等国际巨头的竞争压力。同时，港交所降低上市门槛为半导体企业提供了融资便利，2024年已有4家半导体企业成功登陆港股，募资总额达64.43亿港元。这一趋势预计将在2025年延续，为行业发展注入更多资金支持。编辑总结港股半导体板块在光计算芯片技术突破的催化下，展现出强劲的反弹动能，康特隆和华虹半导体等企业的优异表现反映了市场对国产半导体技术创新的信心。光计算芯片的突破不仅提升了计算效率和能效，还为中国半导体企业在全球竞争中提供了新的战略机遇。然而，行业仍需警惕地缘政治风险和国际竞争压力。未来，技术迭代与资本支持的结合将决定中国半导体企业在全球供应链中的地位，投资者应密切关注相关企业的技术进展与市场布局。 2025年相关大事件 6月18日：中科院上海光机所宣布超高并行光计算集成芯片取得突破，计算效率提升近百倍，港股半导体板块午后强势反弹。 5月15日：华虹半导体宣布投资20亿美元扩建12英寸晶圆厂，聚焦车规级芯片与功率半导体，预计2026年投产。 4月24日：全球半导体产业链回暖趋势确立，中国企业受益于AI与汽车电子需求增长，港股半导体板块持续走强。 2月19日：港股半导体概念股大涨，华虹半导体一度涨近18%，银河证券看好国产算力需求爆发与产业链升级。 1月13日：高盛发布研报唱多中芯国际，预计其2024年第四季度收入增长1%，港股半导体板块逆势拉升。国际投行与专家点评 6月18日，摩根士丹利半导体分析师Charlie Chan表示：“中科院光计算芯片突破为中国半导体行业打开新赛道，康特隆等企业在封装技术上的布局将显著受益，建议增持相关股票。” 617日，高盛全球半导体研究主管Toshiya Hari指出：“华虹半导体在功率半导体领域的稳健增长和光计算技术的潜在应用，使其估值吸引力增强，预计2025年股价有20%上涨空间。” 6月16日，瑞银科技行业分析师Paul Gong分析：“光计算芯片的商业化将重塑AI算力市场，中国企业有望凭借成本优势抢占市场份额，港股半导体板块短期内仍具投资价值。” 6月15日，巴克莱亚太市场策略师Amarpreet Singh表示：“港股半导体板块的反弹反映了市场对技术创新的乐观预期，但地缘政治风险可能限制涨幅，建议投资者关注龙头企业如华虹半导体。” 6月14日，华盛顿半导体研究中心主任Lisa Wong评论：“中国在光计算领域的突破将加速半导体国产化进程，康特隆和中芯国际等企业的技术升级值得长期关注。” 来源：今日美股网

今日美股网06-19 00:11

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