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港股午评：恒指国指基本平收重型基建股强势三桶油回调
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性有望超市场预期，风电股走俏，电信股、半导体股、航空股多数上涨。另一方面，消息称澳门博彩信贷法建议8月起生效，濠赌股延续跌势，银河娱乐录得5连跌行情，连续上涨的石油股回调，三桶油皆走低。
金融界2024-04-17
斯达半导下跌5.01%，报138.15元/股
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总市值236.2亿元。资料显示，斯达半导体股份有限公司位于浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号，公司主要从事IGBT功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售服务，是国内功率半导体器件领域的领军企业。2021年在全球IGBT模块市场排名第六，中国企业中排名第一，产品已被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。截至3月31日，斯达半导股东户数4.11万，人均流通股4161股。 2023年1月-12月，斯达半导实现营业收入36.63亿元，同比增长35.39%；归属净利润9.11亿元，同比增长11.36%。
金融界2024-04-16
韦尔股份上涨2.0%，报96.93元/股
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178.45亿元。资料显示，上海韦尔半导体股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层，公司是一家全球领先的半导体设计公司，主要提供传感器解决方案、模拟解决方案和触屏与显示解决方案，年出货量超过123亿颗。公司在全球拥有超过3600个美国和国际的专利及专利申请，主要应用于手机、安防、汽车电子、可穿戴设备、IoT、通信、计算机、消费电子、工业、医疗等领域。截至9月30日，韦尔股份股东户数8.37万，人均流通股1.41万股。 2023年1月-9月，韦尔股份实现营业收入150.81亿元，同比减少1.96%；归属净利润3.68亿元，同比减少82.86%。
金融界2024-04-15
港股午评：恒生科技指数跌1.09%，黄金股集体回调，中字头股大幅上涨中车涨超9%
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股发力，中国中铁一度涨至7%；石油股、半导体股、电信股部分走俏，三桶油同步拉升。中金公司研报分析，进一步的政策支持、尤其是直达需求侧的财政刺激才可能是彻底扭转市场与基本面的最主要抓手。在更多利好性政策以及基本面修复兑现前，我们认为当前环境下整体哑铃型配置策略仍行之有效。稳定现金流板块（高分红比例，如电信、公用事业和能源）、高端科技升级板块（科技硬件、半导体）和中端优势行业出海板块（工程机械、汽车与零部件、新能源与光伏、部分品牌消费等）将是建议核心关注的三条主线。
金融界2024-04-15
港股午评：三大指数齐跌黄金股大肆回调基建股发力
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股发力，中国中铁一度涨至7%；石油股、半导体股、电信股部分走俏，三桶油同步拉升。
金融界2024-04-15
港股异动 | 半导体股多数上扬全球半导体月度销售额继续同比增长 AI或推动半导体周期上行
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半导体股多数上扬，截至发稿，晶门半导体(02878.HK)涨3.7%，报0.28港元；上海复旦(01385.HK)涨2.28%，报9.87港元；中芯国际(00981.HK)涨2.12%，报14.48港元。
金融界2024-04-15
澜起科技大涨超13%，Q1净利增长约10倍，兆易创新涨超8%，最低费率的芯片50ETF(516920)大涨近2%！
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相关上市公司的投资机遇。历史经验显示半导体股价表现与景气高度匹配。供给侧产能扩张从规划到落地通常需要2-4年时间，供需不平衡是造成半导体行业周期现象的主要原因，在上行周期发生“戴维斯双击”，在下行周期发生“戴维斯双杀”，造成股价表现与基本面周期强相关。目前芯片消费者终端市场在2023年触底，目前显示出初步恢复迹象，叠加2024年VR/MR等新一代消费电子产品出路，消费者市场有望成为2024年第一批复苏的终端市场。全球半导体周期已经企稳回升，存储芯片的价格持续复苏，机构认为剔除人工智能对于算力芯片的需求刺激，芯片行业本身也将迎来上行周期，关注芯片行业投资机会，可以留意芯片主题ETF中费率最低的芯片50ETF（516920），每年管理费仅0.15%，只有同类的三分之一不到。一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920）！芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数包含芯片板块50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节！值得重点关注的是，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一，拉长时间看省到就是赚到！芯片50ETF紧密跟踪中证芯片产业指数，中证芯片产业指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年3月29日，中证芯片产业指数(H30007)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、兆易创新(603986)、紫光国微(002049)、三安光电(600703)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比50.97%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-11
半导体需求持续复苏，硬科技指数龙头备受关注
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力不断升级，供给得到充分释放，预计国内半导体股价表现将不断缩小与海外同行之间的差距。投资视角来看，随着国内半导体产业加速追赶海外，电子半导体产业占比达到56%的科创板50指数有望迎来配置机遇。相关产品科创板50ETF（代码：588080，联接基金A/C：011608/011609）。半导体占比过半，硬科技龙头指数含金量十足科创板50指数是聚焦“硬科技”领域核心龙头的宽基指数，指数成份股主要由50支符合国家科技战略、具备关键核心技术、市场认可度较高的科技创新企业组成。其中，电子半导体作为科技发展的基石产业，事关我国科技自立自强，直接影响下游多个行业的创新和发展前景，因此在科创板50成份股权重中占比超过50%，印证了科创板50指数的含金量。图：科创板50指数行业分布数据来源：Wind AI驱动下，全球半导体需求持续复苏从需求端来看，在人工智能的创新的驱动下，云端和终端的半导体需求均呈现明显复苏。具体来看，全球半导体产业自2023年中起明显复苏，全球销售额月度同比增速自2023年9月起转正，近期持续上行。其中，与人工智能相关性较高的逻辑芯片、存储芯片等产品复苏较快。图：全球半导体销售额同比增速数据来源：WSTS 从台湾半导体上市公司营收月度数据来看，也呈现相似的规律。台湾半导体设计公司月度营收当月同比自2023年10月转正后连续第5个月处于扩张区间，显示全球半导体需求已进入复苏周期。图：台股半导体营收当月同比增速数据来源：Wind 国内半导体需求跟随海外复苏，股价表现与海外的差异有望收窄国内半导体需求复苏节奏与海外相似，自2023年中以来，国内半导体销售额当月同比增速触底回升，2023年11月起，国内半导体销售额当月同比进入正增长区间，并维持环比上升趋势。图：全球和中国半导体销售额同比增速数据来源：Wind 尽管国内半导体需求复苏节奏与海外类似，但国内半导体股价走势与海外出现明显分化。2023年以来，费城半导体指数上涨187%，中证芯片指数下跌23%。两者分化的主要原因是国内半导体供给结构与海外存在较大差异。近年来，国内半导体产业在先进制程制造能力上取得长足进步，但仍受到海外出口管制影响。因此，短期来看，国内半导体产业无法提供足够的有效供给来满足AI带来的先进制程逻辑芯片、存储芯片等需求。但长期来看，在国内相关政策的支持下，国内半导体产业有望不断增强自立自强水平，在先进制程逻辑电路设备和材料等领域取得持续突破，从而弥补与海外在供给端的差距。在国内先进制程制造能力追上后，有效供给将持续增加，国内半导体相关公司的股价表现也有望缩小与海外同行的差距，带来大量投资机遇。图：费城半导体指数与A股半导体指数走势明显分化数据来源：Wind，数据截至2024年3月20日投资视角来看，随着国内半导体产业加速追赶海外，电子半导体产业占比达到56%的科创板50指数有望迎来配置机遇。长期来看，在半导体产业突破的基础上，其他下游应用产业的创新也有望加速，“硬科技”龙头特征显著的科创板50指数成长空间广阔。相关产品科创板50ETF（代码：588080，联接基金A/C：011608/011609）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-10
港股收评：恒指涨1.85%，科技股强势领涨大市，浩森金融科技“蹦极”式暴力反弹！
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，电力股、手游股、重型机械股纷纷上涨。半导体股则逆势下跌，家电股、高铁基建股、中资券商股多数萎靡。港股再现细价股闪崩，信基沙溪一度暴跌近90%停牌。具体来看：科技股触底反弹，阿里巴巴、京东、美团皆涨超4%，腾讯、百度皆走强。消息面上，阿里巴巴创始人马云于阿里内网发帖，高度肯定蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层的变革勇气，称阿里巴巴已重回健康成长轨道，并支持继续改革。此外，京东将投入10亿现金和10亿流量作为奖励，吸引更多原创作者和优质内容机构入驻。黄金股领涨有色金属股，紫金矿业、洛阳钼业涨超5%，江西铜业股份、俄铝涨超2%。瑞银分析师称，受美联储降息预期及地缘政治冲突影响，对避险资产需求增加，买盘力量强劲、黄金价格飙升。美国银行分析师表示，黄金或将随着未来更多西方国家加入降息行列而进一步走高，到2025年其均价可能会达到3000美元。而白银价格受金价上涨效应的外溢，随之上涨。汽车股大幅上涨，长城汽车涨超8%，小鹏汽车涨超7%，蔚来涨超5%。乘联会发布数据显示，3月，乘用车市场零售168.7万辆，同比增长6.0%，环比增长52.8%; 从12家A/H股上市整车企业表现看，10家车企实现同比和环比的双增长; 随着近期小米汽车上市和新一轮价格调整，且四月份是新车型密集发布期，市场的消费热情会逐步被激发。另据中汽协数据，3月我国新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。影视娱乐概念股涨幅居前，一元宇宙涨15%，柠檬影视涨超11%，欢喜传媒涨超9%。国泰君安研报指出，3月电影市场量价齐升，五一档蓄势以待，优质影视院线公司有望受益。煤炭股走强，汇力资源涨近6%，兖煤澳大利亚涨超3%，中国神华涨超2%。方正证券近期研报认为，煤炭的β行情“缘起”于20年疫后全球强刺激+国内环保限产+“能源转型”，煤价暴涨;“困惑”于22Q3开始内外需回落，煤炭进口增加，欧洲退出“双碳”，国内质疑“能源转型”，煤价大跌，行情调整；23Q3以来煤价回落，但煤电规模提升，“能源转型”信仰开始建立，煤炭即将开启长期泡沫化进程。半导体股大跌居前，宏光半导体跌超10%，康龙特跌超7%，中芯国际、上海复旦跌超1%。个股消息面上，中芯国际2023年净利润9.03亿美元，同比下降50.4%。中资券商股走低，国联证券跌超2%，中信证券跌超1%，国泰君安、海通证券、光大证券纷纷收跌。港股再现细价股闪崩，信基沙溪午后闪崩一度暴跌87%至0.028港元，股价创历史新低，市值一度跌至0.42亿港元。据悉，信基沙溪2019年上市，主要从事酒店用品商城的经营业务。浩森金融科技继闪崩暴跌后盘中一度涨749.06%至4.5港元，今日收涨432%报2.82港元。该股昨日从5.86港元跌至0.53港元，全天仅成交67.33万港元。据悉，浩森金融科技是一家主要从事小额信贷及贷款业务的投资控股公司。今日，南下资金净流43.01亿港元，净买入23.25亿港元，其中港股通（沪）净买入5.88亿港元，港股通（深）净买入17.37亿港元。展望后市，中泰国际指出，业绩期后，港股总体的盈利预测继续下修，削弱短期港股的上行动力。从股债收益比角度看，港股已回到滚动两年均值水平，更多的估值提升空间需要等待今年下半年盈利预期好转及美联储降息配合。短期关注“两会”产业政策具体落实、地产需求端和融资端政策或加码、二季度特别国债开启发行等。预计4月恒生指数的主要交易区间维持在16,000至17,500。
格隆汇2024-04-10
斯达半导上涨5.0%，报154.14元/股
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市值263.54亿元。资料显示，斯达半导体股份有限公司位于浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号，公司主要从事IGBT功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售服务，是国内功率半导体器件领域的领军企业。2021年在全球IGBT模块市场排名第六，中国企业中排名第一，产品已被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。截至3月31日，斯达半导股东户数4.11万，人均流通股4161股。 2023年1月-12月，斯达半导实现营业收入36.63亿元，同比增长35.39%；归属净利润9.11亿元，同比增长11.36%。
金融界2024-04-09

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