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大摩"盯上"中国新标的！联想集团、美的等20只股票在列

题观点上，大摩仍然看好韩国和中国台湾的半导体行业，预计2024年将出现复苏，以及与人工智能相关的需求；印度、印度尼西亚和新加坡的金融业；印度和墨西哥的工业；以及印度的消费类产品。量化和风格偏好方面，对亚太地区/东欧地区的价值型与成长型持中性态度，但偏好质量和盈利修正因素，亚太地区的势头逆转正如预期的那样，但日本的势头逆转可能会持续到5月份。

格隆汇2024-05-08

中美半导体突发重大消息！美国撤销英特尔、高通向华为供应芯片许可

美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。 (截图来源：英国金融时报) 彭博社援引知情人士称，美国撤销了华为(Huawei Technologies Co.)从高通(Qualcomm Inc.)和英特尔(Intel Corp.)购买半导体的许可证，进一步收紧对华为的出口限制。这些不愿透露姓名的人士表示，吊销许可证会影响华为手机和笔记本电脑所用芯片在美国的销售。 (截图来源：彭博社) 一名知情人士告诉路透社，一些公司于当地时间5月7日收到通知，出口许可证则被立即撤销。 (截图来源：路透社) 路透社称，该决定是美国在对向华为出口限制政策进行了多年审查之后，限制中国获取半导体技术的最新举措，可能会影响华为近期复苏，同时也会损害获准与该公司开展业务的美国供应商。众议院外交事务委员会主席麦考尔(Michael McCaul)周二在接受采访时证实了政府的决定。他说，此举是阻止中国发展先进人工智能的关键。麦考尔说道：“此举阻止了英特尔和高通出售给华为任何芯片，此前我们一直担心这两家公司与中国关系过于密切。” 彭博社称，尽管这一决定可能不会影响到大量芯片，但它突显出美国政府决心限制中国获得广泛的半导体技术。美国官员们还在考虑对六家中国公司实施制裁，他们怀疑这些公司可能向华为供应芯片。美国商务部证实撤销了对华为出口的“某些许可证”，但拒绝提供细节。在有迹象显示中国半导体发展取得进展后，拜登政府面临着采取更多措施阻止华为和其他中国科技公司的压力。美国商务部在周二的一份声明中说：“考虑到不断变化的威胁环境和技术形势，我们会不断评估我们的管控措施如何才能最好地保护我们的国家安全和外交政策利益。” 在媒体周二报道高通出口许可证被撤销的消息后，高通股价应声下跌0.9%，至180.15美元；英特尔股价变动不大，报30.68美元。据彭博社，高通近期曾表示其华为业务已经很有限，而且很快就会萎缩到零。原先高通获准向华为供应较旧款的4G联网芯片，但被禁止销售5G联网晶片给华为。彭博供应链分析显示，华为不在高通的十大客户之列。它也没有出现在英特尔的大客户名单中。据路透社，华为上个月推出的首款支持人工智能的笔记本电脑MateBook X Pro搭载了英特尔全新Core Ultra 9处理器，这引发美国共和党议员批评商务部为华为出口“开绿灯”。美国国会众议院美国与中共战略竞争特设委员会主席、共和党众议员加拉格尔(Mike Gallagher)在给路透社的一份声明中表示：“华盛顿特区最大的谜团之一是为什么商务部继续允许向华为输送美国技术。” 路透社3月曾报道称，英特尔暂时保住向华为供应芯片的许可，能够继续向华为销售价值数亿美元的芯片。当时共和党参议员卢比奥(Marco Rubio)要求“立即”吊销英特尔所获许可。美国政府在2019年将华为列入“贸易黑名单”，限制大多数美国供应商向华为运送商品和技术。

tqttier 1评论2024-05-08

港股午评：股指冲高回落恒生科指跌0.63% 内房股大幅下跌龙湖集团一度跌超8%

跌，物管股跟跌，连续上涨的光伏股回调，半导体股、水务股、汽车股普遍走低。板块方面，金融服务、汽车零部件、石油、SaaS概念、新材料、页岩气等板块涨幅居前；燃气、租售同权、养老概念、锂电池、内地房地产、燃料电池、中资券商股等板块跌幅居前。科网股涨跌互现，小米集团-W涨超6%领涨。消息面上，中金公司发研报指，预计小米集团1Q24经调整净利润将同比增长70.7%至55.21亿元，维持跑赢行业评级，基于对公司汽车业务长期成长信心，上调目标价27.8%至23.0港元（SOTP估值）。该行指，汽车业务方面，2024年汽车最低交付目标10万量，看好汽车业务长期成长空间。展望未来，该行预计小米汽车将持续提升交付能力及毛利率，看好“人车家全生态”战略下汽车成长空间。汽车股跌多涨少，小鹏汽车、理想汽车跌超4%。消息面上，乘联会在昨日公布4月新能源乘用车市场预判。根据月度初步数据综合预估4月全国新能源乘用车厂商批发销量80万辆，同比增长33%，环比微降2%。内房股领跌两市，世茂集团跌超9%，万科企业跌超4%。消息面上，万科企业公告称，2024年4月份公司实现合同销售面积164.3万平方米，合同销售金额人民币208.9亿元，同比下降37.6%。2024年1月至4月份公司累计实现合同销售面积555.4万平方米，合同销售金额人民币788.7亿元，同比下降41.5%。

金融界2024-05-08

港股午评：恒指冲高回落跌0.37% 据称楼市新政“留有余地”内房股大幅下跌

跌，物管股跟跌，连续上涨的光伏股回调，半导体股、水务股、汽车股普遍走低。

金融界2024-05-08

甬矽电子获华鑫证券买入评级，稼动率稳定回升，二期项目助力“Bumping+CP+FC+FT”一站式交付

营收规模大幅提升。2023年，由于处于半导体行业下行周期，公司毛利率同比有所下降；同时，公司二期项目建设有序推进，使得管理费用同比增长71.97%。然而，公司克服了多种不利因素影响，营动率整体呈稳定回升趋势，营业收入规模逐季环比上升，全年实现营业收入23.91亿元，同比增长9.82%。未来将通过实施二期项目及强化先进封装，继续提升自身技术水平和客户服务能力，以满足下游客户的不断扩大的需求。风险提示：存在宏观经济的风险，产品研发不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，下游需求不及预期的风险。

金融界2024-05-08

江苏神通：5月6日接受机构调研，包括知名机构趣时资产，银叶投资的多家机构参与

已交付用户使用，部分产品已实现出口。在半导体领域，公司于2022年12月设立的子公司神通半导体科技（南通）有限公司，作为公司在半导体装备领域长期布局的研发平台，主要研发生产半导体装备用特种阀门，为半导体及光伏设备所需关键零部件、产业链所需核心零部件产品提供配套，目前公司研发的真空控压蝶阀、超高纯工艺气体阀已进入用户验证阶段。问：公司在核电行业的产能利用率如何？答：公司现有的核电阀门年产能可以满足每年6—8台新建核电机组所需相关阀门的交付，目前公司根据市场需求的变化，拟实施再融资募集资金用于扩大核电阀门等相关产品的产能以满足市场需求，计划新增的产能预计可以满足4台新建核电机组所需相关阀门的交付，项目已经启动征地、环评等前期手续，公司将按建设计划加紧项目建设进度，争取早日投产、早日见效。问：公司对产品出口的规划？答：公司现有业务中产品出口业务主要是间接出口，就是通过国内大型工程总包方间接出口到海外的出口业务。随着公司的持续发展，走国际化道路实现规模的提升和技术的进步是必由之路，公司将根据国际国内市场形势和市场竞争情况，积极拓展国际化业务，公司目前已成立国际贸易部，外部市场渠道的开拓正在按计划进行当中，未来将主要瞄准中东、东南亚等地区的石油炼化、油气开采等领域。问：公司毛利率未来的趋势？答：公司阀门产品主要采用成本加成的定价方法，在中标以后产品的价格就已经确定了，中标之后公司会把相关的原材料，包括零部件等，通过订单的形式锁定相关的成本和价格，所以从长期来看原材料价格的波动，对毛利的影响不会很大，公司内部也有专人转岗持续关注原材料的价格波动，在原材料市场价格出现明显波动的时候，公司也会采取相应的措施来维持毛利的基本稳定。问：公司为什么将核电板块剥离出来成立独立子公司？答：公司坚持走专精特新发展之路，将核电事业部单独剥离出来一方面是为了划小核算单位，原核电军工事业部的全部业务和相关资产、负债及人员等全部划转到江苏神通核能装备有限公司，将神通核能作为一个独立的子公司来运营；另一方面是为了进一步扩大公司在核能应用领域的发展，逐步实现从阀门向装备的拓展、从核电向核能的拓展、从项目建设向阀门全生命周期服务的拓展。问：请核电阀门的订单什么时候确认收入？答：公司核电阀门的收入确认是根据交付来分期分次确认，核电新建项目的阀门设备从接到订单到交付时间周期相对较长，一般在拿到订单后的第二、第三年陆续分批分次交货，收入也是交付一批确认一批。问：核电站的建设周期是多久？公司产品多久能交付？答：我国核电站的建设周期一般是60个月，以浇灌第一罐混凝土为开工的标志，开工后主设备先招标，其次是阀门管件，基本上在开工的第一年内完成招标；核电新建项目的阀门设备从接到订单到交付时间周期相对较长，一般在拿到订单后的第二、第三年陆续分批分次交货。问：瑞帆节能EMC是什么类型的商业模式？答：瑞帆节能主要围绕钢铁企业煤气的收利用与节能改造，产生效益并与钢铁企业共同分享的模式，建设一套煤气收、净化、发电的装置，建成之后并网发电由钢厂进行使用，根据定期实际计量产生的效益与钢厂按合同约定执行分成机制，这个机制对瑞帆节能来讲，一次性投入，未来分5至8年间陆续分享效益，在效益分享期间进入相应的营业收入。问：能源管理合同的项目对公司资产负债表的影响？是计入固定资产吗？答：在前期的项目建设过程当中，瑞帆节能一次性投入并形成固定资产，在项目投产产生效益分享的同时，按照相应的效益分享期对固定资产进行折旧摊销。江苏神通（002438）主营业务：应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门以及应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀等产品的研发、生产和销售。江苏神通2024年一季报显示，公司主营收入5.71亿元，同比上升14.78%；归母净利润8369.48万元，同比上升10.17%；扣非净利润8047.48万元，同比上升12.65%；负债率41.3%，投资收益-3.16万元，财务费用736.7万元，毛利率30.31%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为14.34。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入7392.42万，融资余额增加；融券净流入40.22万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-08

创新奇智(02121)下跌5.05%，报5.08元/股

营效率和商业价值。公司在钢铁冶金、面板半导体、3C高科技、工程建筑、汽车装备、能源电力、食品饮料&新材料、智造实训,以及金融服务等多个细分领域探索实践AI应用落地，2022年被工信部认定为“国家专精特新小巨人企业”。截至2023年年报，创新奇智营业总收入17.51亿元、净利润-5.82亿元。

金融界2024-05-08

【直击亚市】盯紧中国主席欧洲之行！美元正在收复失地，日元劣势重新显现

撤销华为技术有限公司从高通和英特尔购买半导体的许可，这是中国与西方地缘政治紧张关系的另一个迹象。在标准普尔500指数连续第四个交易日小幅上涨后，亚洲交易时段的美股合约几乎没有变化。全球股市在4月大跌后一直试图反弹，美联储降息的前景和稳健的企业财报推动了股市上涨。 “让市场担忧的企业盈利数据有限，没有出人意料的惊喜，未来几天也没有重要的美国经济数据，”Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda说，“市场内部和政策制定者之间关于合适利率水平的争论仍在继续。” 在其他方面，油价跌至接近3月中旬以来的最低水平，原因是美国的库存报告略微看空，以及中东紧张局势成为焦点。

风起2024-05-08

场内ETF资金动态：昨日国防ETF 上涨

0 0.00 0.38 512480 半导体 846.72 -0.10 -0.56 0.71 159740 恒生科技 845.75 -0.52 -2.08 0.52 从成交金额上来看，2024年05月07日成交额最大的是恒生互联（513330），交易金额35.32亿元。排名靠前的恒指科技（513180）、300ETF（510300）、恒生科技（513130），成交额分别为25.15亿元、25.03亿元、24.14亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 35.32 -0.82 -2.71 0.40 513180 恒指科技 25.15 0.23 -1.85 0.53 510300 300ETF 25.03 -8.94 0.05 3.65 513130 恒生科技 24.14 -1.55 -1.70 0.52 588000 科创50 17.45 2.47 -0.86 0.81 510050 50ETF 14.12 -6.27 0.20 2.54 510500 500ETF 12.85 -4.36 -0.02 5.61 159845 中证1000 10.72 -6.37 0.36 2.26 513050 中概互联 10.53 0.00 -1.94 1.06 159919 沪深300 10.46 -4.06 0.05 3.80 159915 创业板 10.27 -4.09 -0.16 1.85 512100 1000ETF 10.17 -6.41 0.40 2.26 512880 证券ETF 8.98 0.88 -0.34 0.88 159605 互联中概 8.93 -0.78 -2.34 0.83 513120 HK创新药 6.65 -0.78 -1.33 0.67 细分到资金流动情况上来看，2024年05月07日净申购金额最大的为科创50（588000），当日净申购金额为2.47亿元。排名靠前的A50指数（560350）、中证A50（159591）、化工ETF（159870），申购金额为1.89亿元、1.80亿元、1.26亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 2.47 -0.86 0.81 928.47 560350 A50指数 1.89 -0.10 1.04 29.26 159591 中证A50 1.80 0.10 1.04 17.08 159870 化工ETF 1.26 0.94 0.64 29.40 563080 中证A50E 1.17 0.10 1.04 19.71 515890 红利博时 1.08 -0.07 1.38 7.78 515330 天弘300 1.05 0.20 1.00 84.15 588080 科创板50 0.90 -1.01 0.79 456.17 512880 证券ETF 0.88 -0.34 0.88 354.89 512000 券商ETF 0.85 -0.59 0.84 245.20 159952 创业ETF 0.80 -0.35 1.13 60.12 510360 广发300 0.76 0.00 1.33 27.47 588060 上证科创 0.71 -1.01 0.49 90.13 563350 中证A50 0.69 0.00 1.05 11.20 515030 新汽车 0.51 0.43 1.16 55.70 资金流出方面，2024年05月07日净赎回金额最多的是300ETF（510300），赎回金额8.94亿元。排名靠前的1000ETF （512100）、中证1000（159845）、50ETF（510050），赎回金额分别为6.41亿元、6.37亿元、6.27亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 8.94 0.05 3.65 571.92 512100 1000ETF 6.41 0.40 2.26 126.41 159845 中证1000 6.37 0.36 2.26 75.08 510050 50ETF 6.27 0.20 2.54 456.33 510500 500ETF 4.36 -0.02 5.61 147.77 159915 创业板 4.09 -0.16 1.85 313.54 159919 沪深300 4.06 0.05 3.80 276.46 560010 1000基金 1.82 0.45 2.25 60.97 159825 农业ETF 1.67 0.56 0.72 26.62 513130 恒生科技 1.55 -1.70 0.52 326.20 159629 1000ETF 1.22 0.22 2.26 28.83 512170 医疗ETF 1.12 0.00 0.35 683.30 159628 国证2000 1.11 0.33 0.90 10.97 510310 HS300ETF 1.00 0.06 1.79 789.52 159949 创业板50 0.92 -0.61 0.81 213.25

金融界2024-05-08

拓荆科技下跌5.0%，报172.77元/股

沈阳市浑南区水家900号，公司主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务，产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备和次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列，已广泛应用于集成电路晶圆制造等新技术领域。公司产品已进入20多个地区的60多条生产线，拥有自主知识产权的核心技术群及知识产权体系，总建筑面积达40,000平方米，已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001体系的认证。截至3月31日，拓荆科技股东户数9495，人均流通股1.08万股。 2024年1月-3月，拓荆科技实现营业收入4.72亿元，同比增长17.25%；归属净利润1047.17万元，同比减少80.51%。

金融界2024-05-08

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