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ETF市场日报 | 消费电子相关ETF集体上行！影视、游戏板块回调居前
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额居股票类产品第一。换手率方面，中韩半导体ETF(513310)换手率居首，达435%。基准国债ETF(511100)、港股通科技ETF华泰柏瑞(513150)、恒生医疗ETF基金(159303)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日有两只ETF开始募集明日开始募集的有招商800现金流ETF(159119)、卫星ETF广发(512630)，分别紧密跟踪中证800自由现金流指数、中证卫星产业指数。中证800自由现金流指数从中证800样本中精选50只自由现金流率较高的上市公司证券，聚焦石油石化、煤炭、家电等能持续创造充裕现金流的行业，凸显其高股息、低估值特性，是稳健型投资者布局优质“现金奶牛”企业的核心工具。该指数以2013年12月31日为基日，1000点为基点，每季度调整一次样本，采用自由现金流加权，单个样本权重不超过10%。中证卫星产业指数覆盖50只业务涉及卫星制造、发射、通信、导航及遥感等领域的上市公司证券，全面追踪卫星产业链。其成分股主要集中在国防军工、信息技术等高科技领域，前十大权重股包括中国卫星、航天电子等龙头企业，体现了我国航天科技发展和商业化应用的前景。该指数以2015年12月31日为基日，1000点为基点，每半年调整一次样本。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 15:21
A股收评：沪指微涨0.22%、创业板指涨0.55%，消费电子及芯片产业链概念股走高，白酒及旅游股普跌
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进一步印证科技叙事逻辑，AI、机器人、半导体等板块受益于国内高技术产业的快速发展。申万宏源：本轮科技行情可能在26年春节前“演绎至历史极点” 类似“2013年底的创业板”和“2017年底的食品饮料” 申万宏源证券认为，A股尚未摆脱小级别休整波段：新结构、新催化维持市场热度，但尚不足以转变总体赚钱效应收缩。中期观点不变，牛市可以慢，但牛市还有纵深。当前是一个难得的“牛市不怕等”窗口。核心是，我们还没有大范围赚到总体业绩改善+居民增配权益正循环的钱。 2026年春季前的窗口，产业发展规律仍将发挥作用。科技成长仍是潜在积极变化更加集中的方向。而反内卷政策重点行业政策抓手尚未完全清晰，且借鉴2016-17年供给侧改革经验，从政策布局期到效果验证期会有2-3季度的滞后。这种情况下，科技动量行情可能延续，本轮以AI为代表的科技行情，可能在26年春季前演绎至长期低性价比区域，类似2013年底创业板和2017年底食品饮料。继续强调，先做好结构性行情：AI算力产业链景气延续，光刻机自主可控新突破，储能市场化需求释放叙事延续。特斯拉机器人遇到重大扰动，但产品突破验证情况更关键。华泰证券：看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上华泰证券研报称，科技媒体近日报道，OpenAI正与供应商讨论制造多款硬件产品，包括无显示屏的智能音箱、可穿戴徽章（类似AI pin）、眼镜、数字录音笔等一系列产品，国内产业链公司包括立讯、歌尔均有所对接。华泰证券认为，硬件是OpenAI“核心AI订阅+开源端侧生态”布局中的重要一环，而目前大部分硬件的量产仍需依赖中国供应商全球布局的生产资源。看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上。
金融界09-22 15:20
OpenAI与中国“果链”龙头企业达成战略合作，聚焦A股核心资产的A500ETF龙头(563800)红盘蓄势，立讯精密、张江高科等多股涨停
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显示，中证A500指数前三大行业权重为半导体（7.49%）、电池（4.95%）、白酒（4.82%）。有市场分析指出，中证A500指数覆盖了沪深两市中多个细分行业的龙头企业，行业分布较为均衡，近年来已成为量化策略重点布局的方向。有券商表示，上周主要指数震荡整理，近期增量资金流入斜率虽边际放缓，但随着美联储持续降息，中国货币政策也存在跟进宽松的可能性。当前微观流动性充裕，震荡慢牛的核心驱动逻辑并未改变，后续若稳增长政策加码，结构演绎则更可扩散。在多因素共振下，A股中长期仍具备蓄势上行的动能。华泰证券研报称，A股在创新高后有所调整，整体仍处于9月以来的整顿期。资金面正反馈是当前行情持续性的关键，当前来看仍偏积极，后续重点观察市场赚钱效应行进方向。海外流动性及区域政治问题继续改善，国内基本面向上继续蓄势，维持中期市场蓄势向上的观点不变。配置上，仍建议维持较高仓位运行，板块选择上注意均衡、关注三季报景气能否延续的方向。具体看，关注国产算力链、创新药、机器人、化工、电池以及大众消费龙头。招商证券认为，国庆节前市场走势往往较为平淡，而节后市场风险偏好则出现明显改善。展望后市，目前市场仍处于牛市阶段，驱动A股本轮上行的原因没有发生变化，市场有望继续沿着低渗透率赛道的方向演绎。 A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 15:02
芯原股份逼近20cm涨停，成科创板第13家千亿市值公司！高弹性科创50ETF龙头(588060)盘中最高涨超4%，跟踪标的重仓半导体超66%
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公司。据统计，13家企业中，有7家来自半导体行业。分别是：中芯国际、寒武纪、海光信息、中微公司、华虹公司、芯原股份。此外，存储芯片中，德明利、香农芯创、江波龙3股携手再创历史新高。行业动态方面，9月18日，华为全联接大会2025上重磅发布昇腾未来发展路线图，计划26Q1/26Q4/27Q4/28Q4分别推出950PR、950DT、960、970，此外还在开发Atlas 950 SuperCluster、Atlas 960 SuperCluster等大规模超节点新品，分别支持8192/15488卡。中信证券表示看好华为昇腾作为国产算力代表加速突围，首推先进制程，建议关注HBM及其他配套产业链。开源证券观点指出，AI模型持续迭代推动端侧化与轻量化发展，模型压缩及端云协同技术优化模型性能，赋能终端设备高效运行复杂任务，加速应用场景渗透。硬件升级层面，SoC集成NPU提升本地算力，高带宽存储技术降低延迟，推动端侧AI体验升级；散热与电池能效优化增强终端续航，快充技术突破提升使用便捷性。终端形态持续创新，AI眼镜、耳机等设备聚焦多模态交互，扩大消费电子市场空间。应用生态上，大模型厂商加速布局硬件入口，赋能导航、办公、电商等场景智能化，激活行业增量需求。芯片与半导体产业受益于算力提升，存储技术向高密度、高速率方向演进。据预测，2025年国内AI手机渗透率有望达30%，端侧AI市场规模快速增长。场内ETF方面，截至2025年9月22日 14:14，上证科创板50成份指数强势上涨2.54%，科创50ETF龙头(588060)现涨2.65%，盘中最高涨超4%。前十大权重股合计占比60.25%，其中权重股芯原股份上涨16.74%，海光信息上涨10.34%，中芯国际、传音控股等个股跟涨。关于科创板块ETF，市场普遍认为，这类资产1）打包投资一篮子科创板龙头股票；2）当日涨跌幅限制±20%；3）开户就能投，对账户资产和投资年限没有要求；4）盘中交易便利，可以像股票一样交易。科创50ETF龙头(588060)，紧密跟踪上证科创板50成份指数，由科创板中市值大、流动性强的50只证券组成，聚焦新一代信息技术、生物医药等战略新兴产业的龙头企业，是反映科创板核心资产表现的旗舰指数。Wind数据显示，该指数前三大重仓行业为半导体（66.34%）、医疗器械（5.42%）、光伏设备（3.98%），“硬科技”属性突出，代表国内科技自立自强的标杆力量。场外联接(A类：013810；C类：013811；F类：021768)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 15:02
信创再度爆发！海光信息、中科曙光双双大涨10%，信创50ETF(560850)涨2.5%！科创50指数ETF(588870)一度涨超3%
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涨超17%，消息面上，9月11日，国内半导体IP龙头——芯原半导体宣布将通过发行股份及支付现金的方式收购芯来科技，后者是国内知名的RISC-V CPU IP供应商。【HW披露AI芯片3年规划，国内自主可控加速发展】招商证券指出，HW全联接2025大会展示灵衢超节点互联协议，宣布未来3年将陆续推出系列大型数据中心产品，并展示超节点和集群产品，中美博弈背景下本土AI算力芯片实力逐步提升。近期产业调研显示，后续国内先进逻辑及先进存储扩产预期向好，建议关注AI算力产业链及半导体自主可控赛道投资机会。国内算力芯片大厂侧面给出未来成长展望，高增长指引预期展现乐观信心。国内海光近期激励计划25-27年营收同比增长目标值定为+55%/+45%/+33%，三年CAGR 44%，分别对应142/206/275亿元收入，寒武纪指引25年营收50-70亿元。此外市场对近期互联网大厂自研芯片关注度持续提升，背后映射的是国产算力芯片技术实力的大幅提升和突破，未来持续看好国内公司在自主可控AI算力芯片领域的国产替代节奏。此外，推理侧和边缘端存力需求提升，国内厂商加速技术创新。如江波龙已构建完整企业级产品线，佰维存储推出SP系列企业级PCIe SSD，德明利推出固态硬盘等企业级存储解决方案，兆易、北京君正等厂商3D DRAM等存算一体方案推进顺利。（来源：招商证券20250919《HW披露AI芯片3年规划》）中原证券表示，近期国内厂商一改在算力芯片领域低调的风格，阿里和HW算力进展及成果相继发布，集中对市场释放了积极的信号。对比年初DeepSeek-R1发布，中国不光在模型层对标海外厂商，在硬件层也通过集群计算方式补足了芯片上的差距，在超节点和集群层面的全球领先，而且还实现了HBM的自主和互联技术的重要突破。因此对中国AI和算力产业长期发展给予更加积极的预期，仍然继续看好近期行业市场表现。（来源：中原证券20250919《国产算力芯片迎来高光时刻》） 20CM抓反弹，首选“硬科技龙头”科创50指数ETF(588870)！资料显示，科创50指数ETF（588870）跟踪科创50指数，囊括了科创板50只市值最大、流动性最好的龙头股，综合覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块。科创50指数 ETF（588870）的管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率最低档！场外联接（A类：024980；C类：024981）。根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。科创50指数ETF（588870）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 14:40
算力概念股强势，国产替代主题持续升温！科创芯片ETF博时午盘大涨超5%
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布昇腾芯片迭代时间线。②中芯国际、华虹半导体等对未来订单及景气乐观展望，有消息称芯原股份订单量有望继续增长。③国产GPU龙头摩尔线程科创板IPO将于本周（9月26日）上会。④据报OpenAI已与立讯精密和歌尔股份接触生产智能设备。相关ETF方面，科创芯片ETF博时（588990）快速拉升，截至发稿，大涨超5%，成交额近1.5亿元，换手率超20%，交投活跃。成分股中多数上涨，中科蓝讯、芯原股份涨超18%；海光信息涨超14%；盛科通信-U涨超12%；晶晨股份、恒玄科技、东芯科技等个股跟涨，涨幅均超8%。科创AIETF（588790）震荡走高，盘中涨幅超4%，成交额超7亿元，换手率超10%，溢价频现。成分股中超半数上涨，芯原股份涨超18%；晶晨股份涨超9%；恒玄科技、乐鑫科技等个股跟涨，涨幅均超8%。半导体产业ETF（159582）快速拉升，盘中大涨近3.5%，成交额近5000万，换手率近20%，该ETF近五日获资金净流入2800万。成分股中多数上涨，海光信息涨超14%；中芯国际涨超6%；寒武纪-U、长川科技涨超4%；南大广电、北方华创等个股跟涨，涨幅均超3%。相关机构发文表示，算力与AI为主线，国产替代逻辑持续强化。半导体方向关注摩尔线程上会进程带来的情绪催化，设备与材料环节或延续活跃；算力基础设施在“星际之门”与OpenAI千亿投入等事件刺激下，光模块、服务器等细分领域仍具弹性；AI硬件合作消息有望带动消费电子链估值修复，但需注意个股位置与业绩兑现节奏。整体看，国产化与全球化合作并行，建议聚焦业绩落地性强、卡位核心环节的赛道。科创AIETF（588790）作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。半导体产业ETF(159582)紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。科创芯片ETF博时(588990)紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出，都值得投资者重点关注。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 14:31
OpenAI与立讯精密达成AI硬件开发协议，信息技术ETF(159939)盘中涨近4%，第一大重仓股立讯精密10cm涨停
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2025年9月22日午后，消费电子、半导体板块联袂走强。消息面方面，近日，OpenAI已与苹果公司的设备组装商立讯精密签署协议，共同打造一款消费级设备。据了解，该款设备目前仍处于原型开发阶段，预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作。此外，芯片半导体板块催化消息不断。近期阿里、百度多家本土科技巨头入局芯片研发，华为公布昇腾芯片迭代时间线；中芯国际、华虹半导体等对未来订单及景气乐观展望，有消息称芯原股份订单量有望继续增长；新股IPO方面，国产GPU龙头摩尔线程科创板IPO将于本周（9月26日）上会。中原证券认为，国产AI芯片在集群层面已实现赶超，阿里和华为近期密集释放算力进展信号，推动产业信心提升。平头哥AI芯片在显存容量和片间带宽上已超越英伟达A800，比肩H20，并实现1.6万卡规模部署；华为则规划于2026至2028年陆续发布昇腾950、960、970系列芯片，并采用自研HBM技术。此外，国内对国产芯片需求正从训练向推理多元化拓展，ARM架构比例上升，反映出自主可控进程加速深化。场内ETF方面，截至2025年9月22日 13:42，中证全指信息技术指数强势上涨3.87%，信息技术ETF(159939)上涨3.73%。成分股芯原股份上涨17.87%，长盈精密上涨14.48%，江波龙、鹏鼎控股等个股跟涨。前十大权重股合计占比29.45%，其中海光信息上涨13.02%，第一大权重股立讯精密10cm涨停，中科曙光10cm涨停，中芯国际、寒武纪等跟涨。中信证券表示，三季度为电子板块传统旺季，25年三季度行业整体业绩延续正常需求下的增长趋势，其中AI算力相关（算力芯片、PCB、电源、存储和服务器等）需求强劲，海外算力链和国产算力链持续加速上行；半导体设备链国产化稳步推进，先进逻辑订单逐步落地，存储订单底部回升，且行业并购整合趋势明确。信息技术ETF(159939)，紧密跟踪中证全指信息技术指数，聚焦电子、计算机等科技领域，以反映信息技术行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。场外联接(A：000942；C：002974；F：022106)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 14:22
科创50ETF景顺(588950)最高涨超4%、科创综指ETF景顺(589890)涨超2%！机构：国产AI芯片应用场景不断拓展
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公司。据统计，13家企业中，有7家来自半导体行业。分别是：中芯国际、寒武纪、海光信息、中微公司、华虹公司、芯原股份。此外，存储芯片中，德明利、香农芯创、江波龙3股携手再创历史新高。光大证券认为，国产AI芯片在性能不断进步的基础上，下游各场景的覆盖面在持续拓展，从而推动相关公司营收稳步增长。从AI技术的发展方向来看，头部互联网厂商在AI大模型领域投入较大，因此，受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。高盛认为，当前中国股市（包括A股、港股）的上涨行情基础更为健康，具备可持续性。主要基于以下三大原因：一是市场参与者结构优化，二是估值水平未过度拉升，三是两融余额占市值的比例实际上远低于2015年水平，仍未过热。高盛特别关注“反内卷”政策与AI相关投资机会，认为两者将为中国股市提供持续的增长动能。科创50ETF景顺（588950）紧密跟踪上证科创板50成份指数(000688.SH)，指数由上交所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。场外联接基金：A：021484，C：021485。科创综指ETF景顺（589890）紧密跟踪上证科创板综合价格指数(000681.SH)，反映上海证券交易所科创板上市公司证券的整体表现。场外联接基金：A：023723，C：023724。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 14:21
“国产GPU第一股”即将诞生？芯片ETF天弘(159310)一度涨超5%，科创综指ETF天弘(589860)涨超2%
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板97%市值，全面覆盖硬科技，均衡配置半导体（海光信息、中芯国际）、人工智能（寒武纪）、生物医药（百利天恒）等战略新兴产业占比超80%。【相关产品】芯片ETF天弘(159310)，对应场外联接基金（A：012552，C：012553）；科创综指ETF天弘(589860)，对应场外联接(A：023721；C：023722)。【热点消息】 1、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会根据上交所公告，摩尔线程IPO将于9月26日上会，由中信证券保荐，拟募资80亿元投向AI与图形芯片研发等。公司6月30日获受理，三个月即进入上会环节，若过会有望成A股“国产GPU第一股”。 2、小米旗下基金入股旗芯微半导体，小米17系列将首发高通新旗舰芯片苏州旗芯微半导体完成工商变更，小米旗下基金新增为股东，这是小米系第四次重仓该公司，其车规级MCU产品已批量上车。同时，小米确认小米17系列将全球首发高通新一代旗舰芯片。 3、9月19日，OpenAI与立讯精密计划共同生产AI硬件设备据报道，OpenAI9月19日与立讯精密达成协议，计划共造AI硬件设备，还在接洽歌尔股份供组件。设备原型在研，初定口袋便携形态，整合ChatGPT，OpenAI年内已挖角多名苹果硬件人才，立讯将支撑量产。【机构观点】中原证券指出，平头哥AI芯片在显存容量和片间带宽上已超过英伟达A800，比肩H20，并实现1.6万卡规模部署；华为也公布了昇腾系列芯片未来发展规划，将在2026至2028年陆续发布昇腾950、960、970芯片，均将采用自研HBM技术，Atlas950超节点和SuperCluster有望成为全球最强算力基础设施。这一系列进展表明，国内厂商已在超节点和集群层面实现全球领先，叠加HBM自主化与互联技术突破，中国AI硬件层竞争力显著增强。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 14:02
算力芯片概念持续走强，双创ETF(159780)拉升涨近2%，中国芯片产量创纪录
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产光刻机需求持续攀升。美国持续加大对华半导体设备出口管制，国产光刻机产业有望加速崛起。双创ETF(159780)紧密跟踪中证科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、寒武纪、宁德时代、中芯国际、海光信息、迈瑞医疗、阳光电源、汇川技术、澜起科技。双创ETF(159780)，场外联接(A类：013298；C类：013299)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 14:01

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