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ETF盘中资讯|工业富联、胜宏科技齐创新高！PCB+消费电子联袂上攻，电子ETF（515260）盘中涨逾1%
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超7500亿元。热门ETF方面，聚焦“半导体+消费电子+PCB”等方向的电子ETF（515260）场内价格盘中涨逾1%，当前在所有均线上方，技术面表现强势。消费电子方面，苹果公司加大投资换取美国关税豁免。开源证券认为，此前由于市场担忧苹果AI创新节奏放缓、“对等关税”等问题，果链板块估值处于较低水平。随着关税问题落地、苹果加大AI投资和新品节奏，未来几年果链有望进入估值修复与景气上行区间。建议重点关注果链核心供应商，折叠屏/AI眼镜等新品弹性标的，和果链设备厂商。 PCB（印制电路板）方面，中金公司认为，海外算力需求高企，驱动PCB量价齐升，市场规模迅速扩容，预计2025/2026年AI PCB市场规模有望达56/100亿美元。尽管国内PCB厂商正加速扩产，高端产能释放效率仍将滞后于需求增速，供需缺口仍将持续存在，此外新工艺迭代升级有望带来全新的市场需求增量。展望电子板块后市，国信证券指出，电子景气度得到财报验证，行业有望迎来密集催化。在北美算力强势上涨的带动下，相关映射链条成为主要情绪拉动点，AI端侧创新直接关联的消费电子产业链迎来底部反弹，体现了AI算力与端侧创新β共振的走势。此外，半导体维持高景气，看好模拟及存储左侧布局良机。【创“芯”科技，硬核崛起】聚焦“半导体+消费电子+PCB”等方向的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-12 10:38
家用电器行业业绩前瞻：14家业绩预喜
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效产品导致产生一定的毛利损失。此外公司半导体业务仍处于产业化初期，尚未实现规模化及效益化产出。以上两项业务均处于亏损状态是导致公司续亏的主要原因。三星新材预计2025年半年度实现归母净利润亏损4400万元到2300万元，公司预亏的主要原因为光伏行业产业链主要产品供需失衡的状况仍然比较突出，销售端市场比较低迷，公司光伏玻璃业务处于亏损状态。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。（文章序列号：1947571831108145152/JW）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经08-12 10:25
在华芯片收入上缴15%，特朗普“讹诈”英伟达、AMD！
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15%。” 稍早前，特朗普宣布将对进口半导体和芯片征收 100%的关税，除非公司“在美国生产”。据Bernstein分析师的估算，仅英伟达H20芯片在2025年就可能为公司带来高达230亿美元的中国市场收入。这意味着英伟达可能需向美国政府支付超过30亿美元。至于AMD，目前在华市场收入预估是30亿至50亿美元，也将可能贡献数亿美元。而对于这笔资金的未来用途，特朗普政府也尚未明确。对英伟达、AMD意味着什么？虽然这种讹诈式的“付费换许可”，放眼全球都实属罕见，但确实是特朗普的风格：把贸易让步与美国的经济收益挂钩。不过此事也在美国政商界引发了轩然大波：国家安全与商业利益的激烈博弈。不少美国安全专家批评称，特朗普正在用国家安全保护来换取财政部的收入。据说，特朗普政府内部已有国家安全官员正考虑辞职。从市场角度来说，此举对英伟达和AMD来说总体利好，因为它们再次确保了进入中国市场的机会。 Quilter Cheviot 全球技术分析师Ben Barringer表示，从投资者的角度来看，这仍然是一个净收益，85%的收入比零要好。 “问题在于英伟达和 AMD 是否会将价格调整15% 以应对这项征税，但最终，他们最好能够将产品销往市场，而不是将市场完全交给华为。” 不过从长远来看，这两家美国巨头仍面临不确定性。伯恩斯坦分析师团队指出，虽然能保留85%的对华销售营收总比什么都没有好，但他们也担心，这笔交易是否会成为“付费换特权”的先例。短期内此举可能帮助芯片厂商重返中国市场，但长期来看或使美国科技政策陷入“交易化”的泥沼，导致政策机制滑向利益交换的模式。
格隆汇08-12 09:58
【美股收评】通胀数据临近美国股市三大指数齐跌机构看多与短线压力并存
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减少了市场不确定性。板块与个股表现半导体与科技股英特尔：涨3.51%，领涨道指，受益于数据中心与PC芯片需求预期改善。英伟达：跌0.35%，消息称将与AMD共同上缴部分特定芯片出口收入以换取出口许可。 AMD：跌0.28%，与英伟达类似，涉及收益分成协议。美光科技：上涨，公司上调第四财季指引，预计内存价格回升将支撑业绩。新能源与大型科技特斯拉：涨2.85%，向英国能源监管机构申请家庭用电供应牌照，进一步拓展能源业务布局。苹果：跌083%，市场对高端消费电子需求持谨慎态度。大幅波动个股 C3.ai：暴跌25.6%，初步业绩指引大幅不及预期，创始人健康问题引发管理层继任担忧。编辑点评分析人士认为，美股短期走势将取决于通胀数据与美联储政策路径的互动。如果数据温和，且就业市场继续降温，降息预期将对股市形成支撑；若数据高于预期，则可能压制风险资产表现。同时，企业盈利超预期的趋势，以及机构纷纷上调指数目标，为中期市场提供了正面信号，但波动性仍不可避免。
丰雪鑫9908-12 04:52
英伟达为重返中国芯片市场寻求路径或与美方达成营收分成协议
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工智能芯片制造商英伟达及其竞争对手超微半导体（AMD）与特朗普达成协议，将其来自中国的收入的15%上交，以换取出口许可证。这一消息最早由《金融时报》报道。《华盛顿邮报》援引贸易政策专家的话称：这些协议相当于勒索，并违反了美国宪法中对出口税的禁止。英伟达并未确认与特朗普政府的新安排，但公司发言人告诉雅虎财经：“我们遵循美国政府为我们参与全球市场制定的规则。虽然我们已经数月未向中国出货H20，但我们希望出口管制规则能够让美国在中国和全球市场竞争。” 周一（8月11日），英伟达股价小幅下跌，而AMD股价则收复了早盘跌幅持平。中国是英伟达最重要的市场之一，在上一财年占其总收入的13%。面对不断收紧的美国出口管制（理由是国家安全担忧），英伟达多次推出功耗更低的新款芯片以销售给中国。该公司于2024年开始销售基于上一代Hopper架构的H20芯片（图形处理单元）。今年4月，特朗普政府突然禁止英伟达向中国出口H20芯片，导致公司损失数十亿美元销售额并引发股价大幅下挫。该禁令于7月被取消，但引发了美国国会议员对中国人工智能发展的国家安全担忧。华尔街分析师预计，禁令解除后，英伟达将在今年下半年收回150亿美元的损失销售额，使其2026财年（明年1月结束）来自中国的收入达到约200亿美元——这意味着美国政府可能从该协议中获得30亿美元。伯恩斯坦分析师Stacy Rasgon表示，与其一分钱都赚不到，不如让英伟达从中国获得部分收入：“归根结底，我们认为允许英伟达（和AMD）向中国销售AI芯片要比不允许更好，因为否则就等于将中国AI市场拱手让给华为，并促使中国开发者围绕华为的架构和生态系统集结（这是不理想的）。” 华为是中国科技巨头，正在研发可与英伟达H20芯片竞争的产品。英伟达曾表示，出口管制给了中国竞争对手机会。 Rasgon指出，目前尚不清楚英伟达与美国的新收入分成协议是否仅涵盖H20芯片，还是也包括7月为中国市场推出的、基于最新Blackwell架构的新芯片。英伟达预计，中国将逐步转向购买其为符合出口管制而开发的Blackwell架构产品。不过，DA Davidson分析师Gil Luria表示，这项新协议最终可能“促使中国减少从美国公司购买芯片，而更多依赖国内供应商（如华为）”，因为中国政府不会希望本国公司将资金直接上交美国政府。
佳华16808-12 00:33
特朗普计划未来一周宣布半导体与药品高关税，全球市场聚焦美俄会晤与关键经济数据
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导读目录特朗普关税新政冲击半导体与药品行业美俄首脑会晤聚焦乌克兰和平方案美国CPI与美联储降息预期美国零售销售与经济韧性检验中国7月社融数据与货币政策动态中美港股财报密集发布新一周重点财经日历权威点评与总结常见问题解答特朗普关税新政冲击半导体与药品行业根据 www.TodayUSStock.com 报道，美国总统Donald Trump在接受CNBC采访时透露，美国将于未来一周左右宣布针对半导体与药品进口的关税新政。这一举措瞄准关键经济领域，旨在推动制造业回流美国。特朗普表示，药品关税将分阶段提升——一年内升至150%，最终达到250%，以促使药品生产回归本土。此外，针对半导体与芯片产业的政策也将同步推出。这一政策或将引发全球供应链的重构，特别是对亚洲半导体生产国影响显著。美俄首脑会晤聚焦乌克兰和平方案俄罗斯总统助理Yuri Ushakov证实，普京与特朗普将于8月15日在阿拉斯加会晤，议题聚焦乌克兰长期和平解决方案。双方将在此后于俄罗斯进行下一轮会谈。市场关注此次会晤是否会促成地缘政治风险缓解，从而影响能源价格及全球风险偏好。特朗普在社交平台表示，双方在乌克兰问题上已“非常接近”达成协议。美国CPI与美联储降息预期最新数据显示，美国6月核心CPI同比上涨2.9%，通胀温和。市场普遍预期，美联储将在9月降息，幅度可能为50个基点。花旗经济学家指出，关税上调可能推升商品价格，但不太可能阻止9月降息。指标最新数据市场预期影响核心CPI同比 2.9% 2.9% 支撑降息预期 9月降息概率高 — 50基点悬念关税影响温和扩大 — 或秋季更明显美国零售销售与经济韧性检验美国6月零售销售环比增长0.6%，扭转连续两个月下滑。汽车销售反弹成为主要驱动力。市场预期7月数据将成为检验需求韧性的关键，若继续加速增长，将为美元提供支撑；若放缓，则可能引发美元回调。中国7月社融数据与货币政策动态中国7月社融数据预计在8月9日至15日之间不定时公布。6月新增社融4.2万亿元，新增人民币贷款2.24万亿元，M2-M1剪刀差缩小至3.7个百分点。央行副行长邹澜表示，货币政策依然保持支持性，效果持续累积。中美港股财报密集发布下周将迎来Q2财报高峰。港股方面，腾讯控股、京东集团、网易等将披露业绩；美股方面，Oklo、Sea、Circle等亦将公布。公司代码预期看点腾讯控股 00700.HK 广告收入同比+16.5%，视频号GMV增长京东集团 JD.US 外卖业务亏损拖累净利润-60% 网易 NTES.US 游戏与广告业务表现新一周重点财经日历 8月11日-15日的重点财经事件与数据： 8月12日：美国7月CPI、Circle/Sea/小马智行业绩 8月14日：美国PPI、京东/网易财报 8月15日：中国零售与工业数据、美俄会晤权威点评与总结特朗普的关税新政不仅可能推升美国本土制造成本，还可能引发全球供应链格局的变化；美俄会晤则为地缘政治缓和提供契机，但成果仍存不确定性。与此同时，美国CPI与零售销售数据将成为美联储9月降息的风向标，中概股财报或对相关板块股价波动产生直接影响。投资者需同时关注宏观政策与企业基本面的双重变化，灵活调整资产配置。特朗普关税措施对半导体供应链的扰动可能在第四季度集中体现。 —— 摩根士丹利，2025年8月10日美俄会晤若取得实质成果，全球风险溢价将下降，有利于新兴市场资本流入。 —— 高盛，2025年8月10日尽管关税存在通胀压力，但劳动力市场疲软使得美联储更倾向于提前降息。 —— 花旗集团，2025年8月10日常见问题解答 Q1：特朗普为何要提高药品和半导体关税？ A1：旨在推动相关产业回流美国，减少对海外供应的依赖。 Q2：美俄会晤会影响市场吗？ A2：若缓和地缘政治风险，可能提振风险资产，压低避险资产价格。 Q3：7月CPI数据对美联储决策有多大影响？ A3：CPI温和上升支撑降息预期，尤其是考虑到就业市场疲软。 Q4：零售销售数据与美元走势有什么关系？ A4：零售销售强劲通常支撑美元，反之可能引发美元回调。 Q5：中概股财报季对投资者的意义？ A5：财报结果直接影响股价波动，是判断板块投资价值的重要参考。来源：今日美股网
今日美股网08-12 00:11
特朗普公开要求英特尔CEO陈立武辞职，陈立武周一将赴白宫回应
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政府的关系走向，将在很大程度上影响其在半导体行业的政策支持力度及市场竞争地位。此次白宫会面成为市场关注的焦点，投资者应密切留意相关后续动态。 “政治因素正成为科技公司领导层面临的重大挑战，英特尔事件体现了这一趋势。” —— Goldman Sachs，高盛，2025年8月 “陈立武赴白宫会面，是缓解矛盾、稳定市场信心的关键一步。” —— Morgan Stanley，摩根士丹利，2025年8月 “此次事件短期内或加剧英特尔股价波动，但长期影响依赖于会面成果。” —— JPMorgan Chase，摩根大通，2025年8月常见问题解答问：特朗普为何公开要求英特尔CEO陈立武辞职？答：特朗普指陈立武存在严重利益冲突，认为这是当前问题的核心，需要立即辞职以解决。问：陈立武此次白宫会面的主要目的是什么？答：陈立武计划说明其个人及职业背景，并提出与政府合作方案，缓解紧张关系。问：此次事件对英特尔股价有何影响？答：事件引发短期股价波动，市场情绪谨慎，后续走势依赖会面结果。问：利益冲突指控具体涉及哪些方面？答：具体细节尚未公开，但指控涉及陈立武个人利益与公司治理潜在冲突。问：这次会面会如何影响英特尔未来发展？答：若能达成合作方案，有望增强政府支持，稳定公司战略和市场信心。来源：今日美股网
今日美股网08-12 00:11
英伟达与AMD同意向美国政府支付中国芯片销售收入15%以获出口许可
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ayUSStock.com 报道，知名半导体巨头Nvidia（英伟达）与AMD近期达成协议，同意将其在中国市场芯片销售收入的15%上交给美国政府，以换取美国政府颁发的中国市场半导体出口许可。这一举措是在美国政府对高端芯片出口实行严格管控的背景下形成的财务安排，目的是确保两家公司能合法继续在中国市场销售关键芯片产品。具体芯片及财务安排详情据多位知情人士及一名美国官员透露，英伟达同意分享其在中国销售的H20芯片收入的15%，而AMD也将按相同比例分享其MI308芯片的销售收入。此举成为两家公司获得上周授予的中国市场出口许可证的必要条件。公司名称芯片型号支付比例市场区域英伟达 (NVIDIA) H20芯片 15% 中国市场 AMD MI308芯片 15% 中国市场美国政府政策背景及资金用途美国官员透露，特朗普政府目前尚未决定如何具体使用这笔来自英伟达与AMD的芯片销售收入分成资金。这笔资金来源于美国严格的出口管制政策，旨在限制高端半导体技术的扩散，同时通过财政手段对涉及中国市场的企业进行监管。这一政策体现了美国政府在高科技领域对中国市场出口的高度警惕，同时也反映出半导体行业面临的复杂地缘政治风险。权威点评与总结英伟达和AMD与美国政府达成的这一财务协议，体现出在中美科技博弈背景下，跨国芯片企业不得不在合规与市场扩展之间寻求平衡。支付销售收入15%的安排既保证了企业进入中国市场的合法性，也加重了企业的成本负担。长期来看，此举可能促使企业加快供应链多元化及技术研发投入，以应对政策风险。同时，这种财政分成机制或将成为美国未来对其他高科技出口管制的参考范例。 “这是美国政府在出口管制上的创新财务手段，既限制技术扩散又从企业盈利中获益。” —— Goldman Sachs，高盛，2025年8月 “英伟达与AMD的协议反映了企业在中美贸易紧张局势下的应对策略。” —— Morgan Stanley，摩根士丹利，2025年8月 “销售收入15%的分成可能影响企业利润，但确保了对中国市场的持续访问。” —— JPMorgan Chase，摩根大通，2025年8月常见问题解答问：英伟达和AMD为何需要向美国政府支付芯片销售收入？答：这是获得美国政府出口许可的条件，旨在符合出口管制政策。问：支付的15%收入具体来自哪些芯片产品？答：英伟达的H20芯片和AMD的MI308芯片销售收入。问：美国政府如何使用这笔收入？答：目前尚未确定具体用途。问：这项安排对英伟达和AMD的利润有何影响？答：增加了成本负担，可能短期影响利润表现。问：这种做法是否会影响中美半导体贸易？答：可能加剧市场不确定性，但也体现企业与政府合作的新模式。来源：今日美股网
今日美股网08-12 00:11
现货黄金失守3360美元/盎司：因地缘局势乐观与美数据影响导致避险回撤
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选择具有核心竞争力的科技股，如在AI和半导体领域占据优势的英伟达。权威点评与总结美银的调查结果凸显了科技股在当前市场中的主导地位，但高集中度和估值泡沫风险不容忽视。投资者对“七大科技巨头”的追捧反映了对AI和数字化转型的长期信心，但市场情绪的极端化可能导致波动加剧。未来，科技股的表现将取决于全球经济软着陆的实现程度、政策环境的变化以及企业盈利的持续性。投资者应在乐观情绪中保持谨慎，平衡高增长科技股与价值型资产的配置，以应对潜在的市场调整。 “科技股的估值虽高，但AI驱动的增长潜力仍未完全释放，投资者应关注基本面而非盲目追涨。” —— Michael Hartnett，美国银行首席策略师，2025年8月 “市场对科技股的集中投资可能导致系统性风险，一旦外部冲击发生，波动性将显著放大。” —— Savita Subramanian，美国银行股票和量化策略主管，2025年2月 “全球经济软着陆的预期为科技股提供了支撑，但高估值需要更强的盈利增长来匹配。” —— Dan Suzuki，Richard Bernstein Advisors副首席投资官，2025年1月常见问题解答 1. 什么是“七大科技巨头”？ “七大科技巨头”指美国市场中的七家主要科技公司：Apple、Microsoft、Nvidia、Amazon、Alphabet、Meta Platforms和Tesla。这些公司在AI、云计算和数字化领域具有领先地位。 2. 为什么做多科技股成为最拥挤交易？投资者对AI和数字化转型的乐观预期、强劲的企业盈利以及全球经济软着陆的信心推动了资金涌入科技股，尤其是“七大科技巨头”。 3. 全球经济情绪改善的原因是什么？主要原因包括通胀降温、劳动力市场韧性、企业盈利改善以及对美联储降息的预期，这些因素增强了市场对经济软着陆的信心。 4. 投资科技股存在哪些风险？高估值、市场集中度过高、地缘政治不确定性以及政策变化可能导致科技股波动加剧，甚至引发市场调整。 5. 如何平衡科技股投资的风险与回报？投资者可通过分散投资、关注基本面强劲的公司以及密切跟踪美联储政策和地缘政治动态来平衡风险。来源：今日美股网
今日美股网08-12 00:11
英伟达回应“将15%中国市场AI芯片销售收入上缴美政府”传闻，强调遵守美国法规
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—— Morgan Stanley，半导体行业分析师，2025年8月11日 “此类传闻反映了地缘政治对技术产业链的影响加剧，投资者需密切关注政策走向。” —— Barclays，全球技术策略主管，2025年8月11日 “AMD未回应也说明了目前市场信息的不确定性，需谨慎解读相关消息。” —— UBS，风险管理专家，2025年8月10日常见问题解答问：传闻中“15%的销售收入交给美国政府”具体指什么？答：目前没有官方确认，可能涉及出口许可费用或税收政策，但具体细节尚不明确。问：英伟达为何强调遵守美国政府规则？答：因为美国对高端芯片出口实施严格管控，企业必须合规经营以避免法律风险。问：AMD为什么没有回应？答：AMD可能在评估信息真实性和政策影响，暂时选择不公开评论。问：这一消息会对中国AI芯片市场造成什么影响？答：若属实，可能增加采购成本，影响供应链稳定性和产业发展节奏。问：投资者应如何应对相关传闻？答：建议关注官方动态，保持审慎态度，避免盲目恐慌。来源：今日美股网
今日美股网08-12 00:11

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