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龙虎榜 | 暴涨397%！PCB龙头遭5机构大幅抛售，呼家楼1.48亿参与香农芯创
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，超3000股上涨。存储芯片、CPO、半导体等板块涨幅居前，煤炭、油气等下跌。焦点股方面，盈新发展一字涨停晋级5连板，氯化亚砜概念股世龙实业4连板，低价股珠江钢琴、平潭发展均走出6天4板，跨界AI的法狮龙7天4板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为香农芯创、深南电路、方正科技，分别为6.35亿元、3.34亿元、3.11亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为深赛格、安泰集团、黄河旋风，分别为1.37亿元、1.04亿元、1.01亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为深南电路、神开股份、江波龙，分别为1.98亿元、6595.20万元、6029.23万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为德明利、超颖电子、生益电子，分别为2.67亿元、1.91亿元、1.29亿元。部分榜单个股题材：香农芯创（存储分销+SK海力士+自研SSD+智算合资）今日涨停，换手率13.39%，振幅13.76%，成交额72.36亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入5062.43万元，深股通专用席位净买入5.11亿元，呼家楼净买入1.48亿元。行业原因：业内人士透露，三星、SK 海力士等主要供应链已通知客户，将在2025年第四季度把DRAM和NAND闪存的价格上调最多30%，涨价预期驱动板块走强。公司原因： 1、据2025年半年度报告，公司电子元器件分销业务拥有SK海力士、MTK、AMD等原厂授权，产品广泛应用于云计算存储数据中心服务器等领域，分销规模持续扩大。 2、据2025年半年度报告，公司自主品牌“海普存储”已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4 eSSD的研发试产，产品性能优异，用于云计算存储数据中心服务器等领域，已完成部分服务器平台认证和适配并进入量产阶段。 3、据2025年8月12日公告及互动易披露，公司与无锡灵境云信息技术有限公司签署《合资经营协议》，拟共同设立无锡新威智算科技有限公司，注册资本12000万元，公司出资3000万元占25%，旨在打造区域性低成本、绿色化数字基础设施，支撑产业智能化升级。深南电路（PCB+AI算力+存储芯片+国企）今日涨停，换手率1.87%，振幅8.30%，成交额25.65亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入1.98亿元，深股通专用席位净买入8573.20万元，温州帮净买入6166万元。 1、据2025年半年报，公司上半年营收104.53亿元、归母净利13.60亿元，分别同比增25.63%、37.75%，主因AI算力升级、存储市场回暖及汽车电动智能化带动订单增长。 2、据2025年9月26日投资者关系活动记录表，公司PCB业务聚焦AI加速卡、400G及以上高速交换机、光模块及汽车电子，PCB工厂产能利用率维持高位，PCB业务产品结构优化推升其毛利率至34.42%。 3、据2025年9月26日投资者关系活动记录表，公司FC-BGA封装基板已具备20层及以下批量能力，22-26层产品技术研发及打样推进中；广州封装基板项目一期产能爬坡，泰国工厂建设有序推进，强化全球供应能力。 4、公司实际控制人为中国航空工业集团，最终控制人为国务院国资委，具备国企背景，系中国封装基板领域先行者。方正科技（AI服务器+HDI+PCB+珠海国资）今日涨停，换手率10.86%，成交额51.33亿。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入1.49亿元，炒股养家净买入1.34亿元。 1、据2025年9月27日募集说明书，公司拟募资投向总投资21.31亿元的人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，建设期19个月，达产后预计年产值20.03亿元，强化AI服务器、GPU芯片等高端PCB供应能力。 2、据2025年半年报，公司2025H1营收21.40亿元、同比增长35.60%，归母净利润1.73亿元、同比增长15.29%，HDI等高附加值产品销量大增。 3、据2025年9月19日互动易，公司已批量生产10G-800G光模块PCB，产品应用于AI服务器、交换机等高增长领域。 4、公司最终控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，具备国企改革属性。重点交易个股：神开股份：今日涨6.49%，换手率53.44%，振幅10.47%，成交额25.91亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入6595.20万元。江波龙：今日涨16.73%，换手率10.63%，振幅15.09%，成交额61.01亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入6029.23万元，深股通专用席位净买入1.1亿元。雅化集团：今日涨停，换手率12.06%，振幅8.98%，成交额22.66亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入5765.48万元，深股通专用席位净买入9532.50万元。德明利：今日涨停，换手率14.56%，振幅7.85%，成交额48.73亿元。龙虎榜数据显示，机构净卖出2.67亿元，深股通专用席位净卖出737.30万元，湖里大道净买入1.10亿元。 N超颖：今天涨397.60%，换手率83.73%，振幅193.85%，成交额27.64亿元。龙虎榜数据显示，5机构净卖出1.91亿元，T王净买入9762万元。生益电子：今日涨停，换手率2.61%，振幅1.61%，成交额19.27亿元。龙虎榜数据显示，2机构净卖出1.29亿元，沪股通专用席位净卖出5099.93万元，中山东路净买入7048万元。普冉股份：今日涨停，换手率10.74%，振幅18.22%，成交额21.49亿元。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入1.03亿元，作手新一净买入7909万元，思明南路净卖出1.72亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有8只，方正科技的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1.49亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有13只，香农芯创的深股通专用席位净买入额最大，净买入5.11亿元。游资操作动向： T王：净买入超颖电子9762万元、黄河旋风8955万元、合锻智能5885万元、科大国创4802万元，净卖出道生天合3128万元作手新一：净买入普冉股份7909万元、常铝股份2063万元，净卖出建发致新3385万元中山东路：净买入生益电子7048万元、环旭电子6973万元温州帮：净买入深南电路6166万元、航天智装4426万元呼家楼：净买入香农芯创1.48亿元炒股养家：净买入方正科技1.34亿元湖里大道：净买入德明利1.10亿元章盟主：净买入锦富技术4088万元思明南路：净卖出普冉股份1.72亿元宁波桑田路：净卖出安泰集团8348万元
格隆汇10-24 17:50
A股市场日报 | 两市股指盘中放量拉升，创业板指大涨3.57%！半导体、芯片相关ETF爆发
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10月24日，两市股指盘中放量拉升，深证成指涨超2%，创业板指大涨超3%，场内超3000股飘红。您的浏览器不支持Video标签。
有连云10-24 17:40
告别“躺平”！英特尔打响复兴战
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成为最大股东，特朗普直言“这是保住美国半导体灵魂”。政府注资不仅解困，更重建了市场信心。英伟达50亿美元投资更具行业意义，黄仁勋与陈立武的握手，象征x86架构与GPU生态联手。双方约定英特尔代工英伟达芯片、英伟达开放GPU技术，联合开发的“x86+GPU”AI服务器方案2026年量产。分析师评价：“这是巨头放下傲慢的共赢。” 软银20亿美元注资则瞄准全球化布局，资金专项用于日本熊本工厂扩建，聚焦汽车芯片生产以填补全球缺口，孙正义直言“18A制程是未来十年关键变量”。截至三季度末，英特尔现金储备达309亿（较年初增47%），偿还43亿高息债务后，陈立武启动“员工持股计划”，向核心研发人员发放限制性股票。“让员工成为复兴受益者，才能凝聚向心力”，让现金流有了人文温度。产能荒的阵痛：需求狂欢与供给瓶颈的博弈 “订单排到2026年底，产能却跟不上”，CFO戴夫·津斯纳的坦诚道出“甜蜜烦恼”。三季度AI服务器CPU需求暴涨60%，AIPC订单增41%，但Intel10/7工艺产能不足，部分客户被迫转向AMD。俄亥俄州“超级工厂”原计划2030年完工，陈立武果断调整节奏，优先保障18A制程的Fab52工厂投产。“与其遍地开花，不如集中突破核心技术”，短期产能紧张的代价，换来了长期竞争力的奠基。 “差异化保供”策略成效显著：优先满足AI服务器、AIPC等高端需求，放弃部分入门级PC市场，推动数据中心业务毛利率升至52%（同比增18个点）。陈立武的经营哲学在此彰显：“客户导向不是满足所有需求，而是为最有价值的客户创造价值。” 2026年将迎转机：Fab52工厂完成调试，18A制程良率达标，明年一季度量产，满产后年产120万片晶圆，新增30%先进制程产能。津斯纳直言：“产能荒是技术迭代的必然阵痛，熬过去就是新天地。” 复兴的底色：技术信仰与人文精神的共生研发中心墙上，格鲁夫照片旁新增标语“偏执于技术，温暖于人心”。32岁的18A制程研发负责人莉娜·汉森，是英特尔三代工程师世家：祖父参与初代奔腾，母亲研发14nm工艺。“三代人坚守，只因这里有改变世界的机会”，道出技术企业的凝聚力。英特尔重启“20%自由时间”制度，允许工程师探索本职外的创新，当年酷睿芯片便诞生于此。莉娜团队开发的高数值孔径光刻技术，将晶体管密度提升至每平方毫米2亿个，正是这种制度的产物。 EMIB-T先进封装技术更显底蕴：成本比台积电CoWoS低20%-30%，却能实现多芯片高效集成。这项突破源于对客户需求的洞察——摩尔定律放缓后，封装成为性能提升关键。“创新不是闭门造车，要读懂时代需求”，莉娜的理念打破了“技术至上”的桎梏。社会责任层面，英特尔将AI芯片收益投入“半导体人才计划”，在10所高校设奖学金，重点扶持女性和少数族裔。陈立武在报告中强调：“复兴不止业绩反弹，更是企业价值的回归。” 结语：巨头的救赎与时代的启示硅谷夜色中，研发中心的灯光依旧明亮。奋战18A制程的工程师、为转型付出代价的离职员工、注入信心的投资者，共同谱写着复兴交响曲。三季度业绩暴涨，只是这场漫长救赎的新起点。英特尔的故事，直指所有科技巨头的核心命题：如何在变革中保持创新？如何兼顾效率与人文？陈立武给出了答案——以技术为骨，以人文为魂，在偏执与包容、坚守与变革间找到平衡。未来挑战仍在：18A量产效果待检验，与英伟达合作需突破技术壁垒，代工业务盈利拐点未现。但正如格鲁夫所言：“变革是我们的盟友。”当英特尔重拾技术信仰与人文精神，这场复兴或许能为半导体行业，写下“生存与尊严”的参考答案。
格隆汇10-24 17:29
港股周报：重磅会议召开，利好消息不断，恒指重回26000点！
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强势的老登股，本周集体回落，此前领涨的半导体、互联网科技、银行股卷土重来，带领恒指止跌企稳。除经济数据外，本周二十届四中全会召开，全会公报高度评价“十四五”时期我国发展取得的重大成就，明确“十五五”时期经济社会发展的主要目标，并提出了建设现代化产业体系、加快高水平科技自立自强、建设强大国内市场、扩大高水平对外开放、加大保障和改善民生力度、加快经济社会发展全面绿色转型等一系列任务举措。值得关注的是，相比十九届四中全会，本次会议提及“科技”的次数显著增加，从2次增加到10次，加快高水平科技自立自强带动科技股大涨。海外方面，美国总统特朗普对中美贸易释放乐观预期，称中美会在APEC峰会上达成贸易协议，并计划明年初访华。多重利好下，本周多数板块实现上涨，仅医疗保健、原材料板块表现不佳：南下资金本周净流入172.8亿港币：下周，亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议召开，关注中美会谈进展。同时，美股科技巨头及中资股将发布三季报，预计对行情有较大影响，关注相关财报是否符合预期。本周港股大事件： 1. 零跑汽车创始人朱江明及股东傅利泉增持324.35万股公司H股股份； $零跑汽车(09863)$ 2. 9月份社会消费品零售总额41971亿元，同比增长3.0%； 3. 9月份各线城市商品住宅销售价格环比下降； 4. 中国三季度GDP增长4.8%； 5. iPhone17系列在中美市场开售前10天销量较iPhone16同期增长14%，果链概念股大涨； 6. 特朗普称将于明年初访问中国； 7. 泡泡玛特预计三季度收入增超240%； $泡泡玛特(09992)$ 8. 本周黄金、白银剧烈波动，黄金及贵金属概念股下跌； 9. 信达生物武田制药达成BD合作，金额高达114亿美元； $信达生物(01801)$ 10. 高盛称中国股市未来两年仍有30%上涨空间； 11. 特朗普称中美会在APEC峰会上达成贸易协议； 12. 美欧加码制裁俄罗斯，油价大涨； 13. 农业银行12连阳； $农业银行(01288)$ 14. 二十届四中全会召开，未来10年将再造一个中国高技术产业。本周老虎用户热门交易个股： Top3：泡泡玛特，本周泡泡玛特大跌，公司宣布三季度增超240%，但未能阻止股价下跌，分析师称投资者担忧公司业绩放缓； Top4：中芯国际，本周二十届四中全会召开，定调科技自立自强，未来10年将再造一个中国高技术产业，半导体板块大涨； $中芯国际(00981)$ Top6：紫金黄金国际，本周一，金价创出4381.51美元历史高价，之后在欧美同意以当前俄乌双方军队的实际停火线作为谈判起点，金价回落，一度创12年最大单日跌幅，贵金属概念股大跌： $紫金黄金国际(02259)$ 下周值得关注的大事件： 1. 中国领导人出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议，关注中美会谈； 2. 下周一，中国将公布9月工业企业利润率情况； 3. 下周四，美联储利率决议，市场预期降息25个基点； 4. 下周五，中国将公布10月PMI数据； 5. 下周，微软、Meta、谷歌、比亚迪、苹果、亚马逊等公司将发布财报：
老虎证券10-24 17:09
ETF甄选 | “十五五”时期全面实施“人工智能+”行动，5G通信、人工智能、消费电子等相关ETF表现亮眼
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深成指涨%，创业板指涨%。题材方面，半导体、电子化学品、电子元件等板块涨幅居前，煤炭、房地产服务、燃气等板块跌幅居前。主力资金上，半导体、电子元件、消费电子等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，5G通信、人工智能、消费电子等相关ETF表现亮眼！【机构：海外算力产业链高景气度依旧，持续看好算力产业链投资机会】消息面上，四中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出加强建设网络强国，同时指出要前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着DeepSeek R2/V4等以及包括Agent等多模态方面相关进展，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上积极看好25年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。中美AI均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。相关ETF：通信设备ETF(159583)、通信ETF(515880)、5GETF(159994)、5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811) 【全面实施“人工智能+”行动，机构：人工智能行业景气度仍有上行空间】消息面上，10月24日，科技部发言人介绍，“十五五”时期，深入推进数字中国建设；建设开放共享安全的全国一体化数据市场，促进实体经济和数字经济深度融合；加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给；全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。东兴证券认为，人工智能行业当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。相关ETF：创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、人工智能ETF(515980)、创业板人工智能ETF华宝(159363) 【苹果计划推出AI眼镜产品，机构：未来AI眼镜有望开启千亿元级市场】消息面上，苹果计划于2026年底推出一款与meta雷朋智能眼镜相抗衡的AI眼镜产品，内置摄像头、扬声器和麦克风，并搭载苹果自研的全新芯片。这款眼镜将支持环境感知、图像识别等“视觉智能”功能，进一步扩展苹果的AI生态系统。国泰海通证券表示，对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货量，AI眼镜通过重塑智能眼镜行业逻辑，推动行业进入爆发拐点。Meta的全球成功验证了轻量化设计、场景刚需化与消费级定价的可行性，推动行业迈入爆发期。国产厂商华为、Rokid、小米通过鸿蒙生态整合、光波导技术、供应链降本实现硬件成本下探，同步拓展B/C端场景。2025年AI眼镜中国市场销量预计增长188%，生态协同（跨设备互联）、技术迭代与成本优化三大引擎将驱动复刻智能手机的发展轨迹，从单一功能设备演进为平台型终端。未来AI眼镜有望开启千亿元级市场空间。相关ETF：消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF(159732)、消费电子ETF易方达(562950) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 16:30
港股收评：恒指涨0.74%、科指涨1.82%，科网股及苹果概念股走高，半导体板块爆发、中芯国际涨超8%
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手涨2.04%，哔哩哔哩涨3.17%；半导体板块大涨，华虹半导体涨超13%，中芯国际涨超8%，上海复旦涨超5%；苹果概念股上涨，鸿腾精密涨超7%，伟仕佳杰涨超6%。洛阳钼业涨超6%，中兴通讯涨超5%。中资券商股午后走强，新消费概念延续疲软，奈雪的茶跌3.33%。企业新闻中国铁建(01186.HK)：前三季度新签合同总额15187.65亿元，同比增加3.08%。第三季度新签合同总额为4625.954亿元。赤子城科技(09911.HK)：前9月社交业务总收入预计为43.8-44.4亿元，同比增长约34.5%-36.4%；创新业务总收入5.3-5.5亿元，同比增长约69.9%-76.3%。主要由于AI 技术推动多样化社交产品持续稳步增长，社交电商业务的稳健发展，短剧业务开始贡献收入。平安好医生(01833.HK)：前三季度总收入人民币37.25亿元，同比增长13.6%；净利润1.84亿元，同比增长72.6%。公告称，报告期内，公司F端及B端企康业务收入同比增长21.5%，累计服务的企业客户数超4500家，B端付费用户数较上一年同期增长达30.6%。丽珠医药(01513.HK)：前三季度营收91.16亿元，同比增加0.38%；净利润17.54亿元，同比增加4.86%。蒙古能源(00276.HK)：截至2025年9月30日止6个月总收入同比大幅减少不多于9亿港元，主要由于全球经济衰退和中国钢铁市场放缓，焦煤需求疲弱和价格持续下跌。安宁控股(00128.HK)：发盈喜，预期前三季度盈利约2100万港元，同比大幅转亏为盈。百奥家庭互动(02100.HK)：三季度活跃账户为1020万，环比提升29.1%，同比提升37.8%。季度付费账户平均收入141.2元，环比下跌19.2%，同比下跌13.2%。宜明昂科-B(01541)：IMM2510联合IMM01的IB/II期临床试验完成首例患者给药。恒瑞医药(01276.HK)：注射用瑞康曲妥珠单抗获准开展临床试验。EvaluatePharma数据库显示，同类产品全球销售额合计约为65.57亿美元。百心安-B(02185)：IBERIS® RDN系统在瑞士完成市场准入及首例商业化手术。翰森制药(03692)：HS-10365胶囊上市许可申请获国家药品监督管理局受理。机构观点东吴证券：近期事件较多，港股短期波动或没有结束，但长期上行趋势并未改变。国泰海通则表示，短期波动不改港股四季度牛市行情，其中恒生科技空间最大。港股互联网巨头受益AI叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。招商证券：目前港股市场的悲观预期较为一致。受中美经贸摩擦预期波动影响，市场尤其是成长板块出现回调。本次贸易摩擦与4月份并无本质不同，构成典型TACO交易特征。中美竞争是长期趋势，但双方斗而不破，不宜过度悲观。港股短期震荡加剧，但长期向上趋势不变，建议聚焦结构性主线而非指数点位；重视四中全会“十五五”规划增量政策。海通国际：十月黄金周后医药指数跑输大盘，该行认为主要原因有，医药板块一方面受关税反复影响；另一方面，尽管港股医药龙头基本面并无变化，但部分对外授权不及预期，以及资金轮动影响。国信证券认为，中国创新药产业已经体现出长期向好的发展趋势，并在近年集中体现在BD交易的爆发式增长。值得注意的是，对于大部分国产创新药，对外授权通常只是全球开发的起点，合作伙伴在海外的开发进度，以及后续全球临床数据的读出可以进一步加强产品在全球市场商业化的确定性。国信证券：鉴于历史上前几轮上涨周期中均出现过中途震荡调整，但最终仍维持长期上行趋势，预计当前金价在经历急速冲高后，也可能出现阶段性调整与震荡。海外地缘等外生冲击信号对金价下跌而言更多是高波动率和短期快涨后的情绪宣泄。若全球避险资产不足和美元信用折价的大逻辑没有打破，黄金价格中长期向好的逻辑就依然成立，仍看好中长期金价向好的逻辑，后续金价一旦企稳打开慢涨格局，有望切换为时间换空间的健康慢牛。
金融界10-24 16:29
英特尔盘前大涨8%，Q3营收同比增长扭亏为盈，赛诺菲安万特涨近4%
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营收同比增长，提振了投资者信心，可能对半导体板块形成短期支撑。赛诺菲安万特利润超预期反映制药行业基本面稳定，有助于提升医药板块投资情绪。纽曼矿业产量预期下降导致股价承压，提醒投资者关注大宗商品企业的生产计划和市场预期。编辑总结美股盘前，英特尔股价大涨超过8%，财报显示扭亏为盈并实现营收同比增长，显示半导体需求回暖；赛诺菲安万特Q3利润超预期，医药板块稳健；纽曼矿业因未来产量预期低于市场预期而下跌，提醒投资者关注大宗商品企业潜在风险。整体来看，不同行业的财报和预期对股价短期波动具有明显影响，投资者应结合基本面和市场趋势制定操作策略。常见问题解答问：英特尔扭亏为盈意味着半导体板块已经回暖吗？答：英特尔财报显示单个公司业务回暖，但半导体板块整体趋势仍需结合其他企业业绩及市场需求判断。问：赛诺菲安万特利润超预期说明医药板块投资机会增加吗？答：短期财报利好可能带动板块情绪，但投资者应综合考量公司管线、市场竞争和长期盈利能力。问：纽曼矿业产量下调会影响黄金价格吗？答：单个矿业企业产量下调对全球黄金价格影响有限，但若为行业趋势，可能对供需平衡产生一定影响。问：投资者如何应对盘前大涨或大跌的个股？答：投资者应关注财报核心数据、市场预期及技术指标，合理控制仓位，避免追涨杀跌。问：财报利好是否会持续影响股价？答：短期财报利好通常带动股价上涨，但持续影响取决于公司后续业绩和市场整体情绪。来源：今日美股网
今日美股网10-24 16:10
直播精华整理 | 连续回调后大幅反弹，港股科技迎来新一轮布局机会？
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产业链互补而非替代。A股科技聚焦芯片、半导体等硬件和底层技术；港股科技则集中于互联网平台、AI大模型与软件生态。当前，港股科技龙头的大模型研发能力全球领先，以通义、混元等为代表的AI模型在全球模型类榜单中排名居前。港股科技龙头的稀缺性与全球竞争力正支撑其更高估值。（1）稀缺性：头部港股科技公司无A股直接对标，且市场对其认知正逐步从互联网公司向AI核心大模型公司转变。（2）全球对标：港股科技具备全球竞争力，估值体系可对标纳斯达克指数。当前港股科技指数平均25倍的PEttm，对比美股同类指数36倍，仍有10倍左右的潜在空间。如何看待AI产业链？港股科技在其中扮演什么角色？ AI产业链分为上游算力、中游模型、下游应用三大板块，港股科技主导中游和下游，而A股科技主导上游，两者相辅相成。（1）上游算力层：包括高性能服务器和光模块，是中国在全球AI产业链中具有优势的部分。（2）中游模型层：港股科技头部公司具备优势。（3）下游应用层：与模型层联动。DeepSeek等大模型开源显著降低了下游开发成本，推动AI应用的爆发，港股平台凭借流量与生态优势，掌握AI商业化落地的先发优势。 AI产业为5–10年长周期赛道，是国家战略支持与科技竞争的核心领域，港股科技龙头作为关键参与者，具备长期配置价值。港股科技指数如何选择？怎么更高效配置？科技类资产以信息技术为核心，定义可以从狭义到广义，覆盖不同范围的成分。最狭义的定义为纯信息技术，例如恒生港股通中国科技指数。略广一点的范围可以扩展到信息技术+制造，例如恒生科技指数。最广义的范围可以是进一步纳入创新药，例如中证和国证系列的港股科技。不同需求的投资者，可以选择匹配自己投资目标的指数和ETF进行配置。截至2025/9/30 恒生港股通中国科技指数：纯信息技术科技港股通科技30ETF（520980）标的指数恒生港股通中国科技指数是纯信息技术科技指数，与大模型高度相关。指数共包含30只成分股，个股上限12%，含有60%软件和40%硬件（计算机设备、芯片半导体等），M7（国际知名的7家头部互联网、晶圆体、消费电子公司）权重高达64%，聚焦AI核心产业链，不含制造业与医药。恒生科技指数：综合科技，信息技术+制造业恒生科技ETF基金（513260）标的指数恒生科技指数更加综合，包含信息技术和制造业（约14%的新能源车企），软件占比约60%（包括医疗信息服务平台），硬件权重相对压缩。中证系列港股科技指数：含创新药，科技+医药混合中证系列指数含创新药标的，属“科技+医药”混合型。从产业逻辑看，尽管创新药和科技同样具有前期投入大、研发周期长等特征，但两者在其他方面仍有出入，例如创新药更依赖政策扶持等。若想布局100%纯粹创新药，可关注港股通创新药ETF（159570）。互联网属性港股科技指数：软件占比高达80%以上。港股通互联网ETF汇添富（159280）标的指数国证港股通互联网指数的软件占比高达82%（截至2025/09/30），该指数剔除硬件制造，聚焦社交、电商、娱乐等互联网平台。综上所述，投资者可根据配置目标选择ETF产品：想追求AI纯度与科技巨头集中度，选择港股通科技30ETF（520980）；想布局综合科技，选择全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260）；想聚焦纯互联网平台，选择港股通互联网ETF汇添富（159280）；想布局创新药，选择港股通创新药ETF（159570）。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！联接基金（A：025166，C：025167）（T+0交易以证券交易所最新的交易规则为准）港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）“世界级大厂”比比皆是！2）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！3）相比港股互联网，纳入国产算力等优质硬件！且布局消费电子优质标的！4）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！5）9月指数调仓中前十大权重股新增机器人标的，高科技属性进一步提升！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。上述基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 15:50
存储芯片、算力硬件板块集体大涨，20位基金经理发生任职变动
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公司调研次数最多，共有242次，其次是半导体行业，基金公司调研了126次。从个股调研情况上来看，最近1个月（9月25日-10月24日）最受公募基金关注的是新强联，属于通用设备制造行业，主营业务为大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。共有66家基金管理公司参与调研，其次是多氟多和容百科技，分别接受59家、59家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（10月17日-10月24日）来看，基金调研数量第一的公司新强联，属于通用设备制造行业，主营业务为大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。共被66家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是多氟多、扬杰科技和百亚股份，分别接受59家、57家和56家基金机构的调研。数据来源巨灵财经
金融界10-24 15:49
布局“隐形冠军”的ETF来了！
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要路径。华大九天通过收购芯達科技和芯和半导体，快速补齐了在数字设计和晶圆制造EDA工具领域的技术短板。更重要的是，产品力的提升正在改变行业生态。当国产软件从“能用”进化到“好用”，用户的选择意愿就会显著增强，这就形成了良性循环：更好的产品带来更多用户，更多用户反馈又促进产品进一步优化。 03 科技与制造的双重属性，工业软件ETF(159108)即将发行工业软件ETF(159108)于10月27日-11月7日正式发行，恰逢产业升级与自主可控的关键时期。它不仅仅是一个投资产品，更像是观察中国制造业数字化转型的窗口。当AI遇见制造，当软件定义硬件，这个连接虚拟与现实的领域，正悄然重塑着中国制造的基因。工业软件ETF跟踪国证工业软件主题指数，指数覆盖工业软件产业链。从细分领域看，垂直应用软件权重达35.01%，这是工业软件的核心部分；IT服务占比15.54%，提供必要的技术支撑；工控设备占据12.93%的权重，连接软件与硬件。这种多元布局既聚焦核心环节，又兼顾产业链协同。从成份股看，科创板和创业板公司在该指数中的权重合计达到67.95%，这一比例显著高于中证软件指数。指数前十大权重股集中度较高，合计权重达到58%，包括华大九天、汇川技术、中控技术、中望软件等隐形冠军企业。从市值分布特征看，总市值在500亿元以下的股票权重占比超过七成，平均市值为255.26亿元。这种偏中小盘的市值结构，既保持了较好的成长性，又通过分散配置降低了单一标的集中度。工业软件指数历史表现展现出较强的收益能力。截至2025年9月末，工业软件指数自2013年以来累计收益达251.95%，显著高于中证软件指数的201.28%。 2025年以来的表现同样出色，截至三季度末，工业软件指数涨幅31.76%，跑赢中证软件指数(24.01%)。这种相对强势的表现，反映出市场对工业软件赛道的高度认可。研发投入是科技型企业核心竞争力的重要体现。2023年、2024年和2025年上半年，工业软件指数成份股研发费用占营业收入比例平均值分别为15.95%、16.81%和19.55%。在数字化浪潮席卷制造业的今天，工业软件ETF（159108）聚焦产业链中的"隐形冠军"——那些在细分领域掌握核心技术的中小企业。它们虽不为大众熟知，却凭借深厚的技术积累构筑起自身的护城河，在新一轮科技浪潮下，这些隐形冠军正迈向更广阔的星辰大海。
格隆汇10-24 15:44

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