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联想集团、阿里巴巴-W涨超13%，恒生科技HKETF(513890)上涨4.48%，港股科技板块投资价值显著
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W(09626)上涨12.66%，华虹半导体(01347)，金蝶国际(00268)等个股跟涨。拉长时间看，截至2025年2月20日，恒生科技HKETF近1周累计上涨3.26%。份额方面，恒生科技HKETF近2周份额增长2200.00万份，实现显著增长。从资金净流入方面来看，恒生科技HKETF近8天获得连续资金净流入，最高单日获得756.74万元净流入，合计“吸金”2446.74万元，日均净流入达305.84万元。东吴证券表示，港股科技板块当前展现出显著的投资价值，这不仅得益于板块内公司在用户生态、商业化能力、技术创新及国际化战略上的持续优化与突破，还在于这些公司在面对市场挑战时展现出的较强盈利能力与增长潜力。恒生科技HKETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。恒生科技HKETF(513890)，场外联接(摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A：018577；摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C：018578)。此外，摩根旗下相关ETF还有布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。摩根资产管理推出的国际“红利工具箱“系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案：港股红利指数ETF(513630)紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。摩根红利优选股票型基金(A/C类：021187 /021188)：聚焦中国红利资产，在股票投资策略上，以中证红利指数为基准指数，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。摩根亚洲股息基金PRC人民币对冲份额(累计)(968044)：聚焦于亚洲地区的高股息资产，通过主要投资于亚太区（日本除外）预期会派发股息的公司的股票，帮助投资者把握亚洲高股息投资机会。据数据显示，该基金连续3年荣获 “金牛海外互认基金”奖。摩根中证A50ETF(证券代码：560350，联接A/C/E类：021177/021178/022110)：聚焦A股核心资产，一键打包中国“50强”。其中，摩根中证A50ETF作为“会分红”的摩根A系列ETF，借鉴海外成熟经验增设特色季度强制分红机制，2024年已如约累计分红金额近1亿元。摩根中证A500ETF(证券代码：560530，联接A/C/I/Y类：022436/022437/022759/022911)：聚焦A股优质资产，增设特色季度分红机制。其中，摩根中证A500ETF联接基金作为首批纳入个人养老金的指数基金，增设Y类份额，为投资人提供了更多个人养老金投资选择。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会。依托集团全球深厚的市场洞察与研究能力，努力提升客户持有体验和获得感，在风云变幻的市场中和投资者相伴，一路长“红”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-21 13:29
港股午评：恒指涨超660点，科指飙升4.69%，科技股表现强势，阿里巴巴暴涨13%，小米涨超5%再创新高
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万国数据、中国软件国际、金蝶国际齐涨；半导体芯片股亦大幅拉升，叠加机器人概念的华虹半导体再度涨超12%，龙头中芯国际涨超7%再创新高；受益数据要素与云计算双重催化，电信股大涨，中国联通涨超12%，中国电信续创历史新高价；锂电池股、生物医药股、汽车股、大金融股、内房股、教育股等纷纷表现强势。另一方面，纸业股逆势大跌，A股晨鸣纸业停牌“戴帽”，港股晨鸣纸业继续大跌超28%；澳门行政长官称博彩业竞争加剧，濠赌股集体下跌，化妆品股、建材水泥股、黄金股、煤炭股普遍下跌。企业新闻蜜雪冰城IPO拟发行1705万股，定价202.5港元，预计净筹资32.91亿港元。网易(09999.HK)：2024年净收入为1052.95亿元，同比增长1.77%；净利润约296.98亿元，同比增长0.96%。阿里巴巴(09988.HK)：第三财季总营收同比增长8%，云业务收入重回13%的双位数增长，其中AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长。华润电力(00836.HK)：1月售电量达到1802.17万兆瓦时，同比减少了4.7%，其中，风电同比增加了14.1%；光伏售电同比增加了45.4%。老铺黄金(06181.HK)：预计2024年净利润14亿元至15亿元，同比增加约236%至260%。主要由于存量店铺整体营收增长，期内公司新增门店7家、优化及扩容门店4家，产生增量营收贡献。汽车之家(02518.HK)：2024年全年净收入总额70.4亿元，净利润16.2亿元。公司大股东中国平安旗下云辰资本拟18亿美元向海尔集团子公司转让41.91%普通股。联想集团(00992.HK)：郑孝明已获委任为集团首席财务官。哔哩哔哩(09626.HK)：公布2024年第四季度财务业绩，净营业额总额为人民币77.34亿元，同比增加22%；净利润为人民币8890万元，同比扭亏为盈；日均活跃用户为1.030亿。香港电讯(06823.HK)：2024年总收入同比增长1%至347.53亿港元，净利润同比增加2%至50.7亿港元。期内新项目订单总额逾50亿港元，增幅11%，在医疗保健等行业成果显著，并拓展至中国内地，收益增长37%。美兰空港(00357.HK)：预计2024年净亏损不多于4亿元。网易云音乐(09899.HK)：2024年收入79.5亿元，同比增加1.06%；净利润15.62亿元，同比增加112.69%。兖煤澳大利亚(03668.HK)：2024年净利润12.16亿澳元，同比减少33.15%。机构观点华安基金：DeepSeek的极致性价比点燃了AI应用的发展，也引发了中国AI产业链的重估，恒生科技指数囊括了从硬件、算力到模型、应用的AI全产业链，在本轮科技投资热潮中尤为受益。天风证券：DeepSeek 技术突破与头部厂商生态协同，正重塑中国 AI 产业全球竞争力。短期关注港股流动性修复，中长期把握 AI 场景落地与业绩兑现主线。自动驾驶方面，DeepSeek 的多模态理解与高效推理能力或赋能自动驾驶感知革命。国金证券：开年至今，“DeepSeek推动中国科技资产价值重估”的叙事备受关注，港股领跑全球权益市场，背后本质驱动力缘于两点，一则港股“AI含量”高，且AI相关的科技类资产较A股更具“辨识度”；二则港股分母端流动性和风险溢价事实上也出现了“实实在在”的改善，①国内M1显著回升后的资金“外溢”推动南向大幅流入香港市场，叠加港股更强的“动量效应”本身，又形成了增量资金的正反馈；同时，②“海外压力”亦阶段性缓和，推动了外资小幅回流；此外，空头平仓亦贡献了港股上涨动力。③资金流向的结构上看，科技类资产受到了内外资的一致青睐，尤其前者流入幅度更显著。中信建投：2025年以来，港股恒生科技指数走势强劲，成为全球市场关注的焦点。这一轮上涨主要受益于人工智能技术突破带来的价值重估，以及全球资金对港股科技股的青睐。此次Deepseek-r1与OpenAI-o1性能差距不大，且成本大幅优化，因此投资者情绪出现重大转向。一旦模型性能拉近，国内厂商在应用、场景探索方面也具有非常广阔的可能性和政策支持环境，为下游应用打开想象空间。浙商国际：本轮港股“春躁”行情，市场结构化特征明显，行情主要以科技股为抓手展开，尤其是DeepSeek概念带动的AI及算力板块和比亚迪智驾普及带动的汽车及电子板块。鉴于市场乐观情绪仍在发酵，短期看好市场继续向上。但考虑到当前技术指标存在超买现象，并且此轮行情仅主要依靠科技股估值修复带动，因此仍需警惕短期回调风险。而中长期市场仍存诸多隐忧，尤其是国内经济基本面复苏仍然承压，预计市场在此轮估值修复后，仍将以震荡行情为主。
金融界02-21 12:09
韩国央行预计将降息25个基点以提振经济，全年或累计降息75个基点
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作为亚洲第四大经济体，韩国经济高度依赖半导体出口，尤其是对美国市场的出口。然而，美国政府近期针对主要贸易伙伴的关税政策可能对韩国的出口构成威胁，从而加剧经济下行压力。在美联储政策不确定性的背景下，市场对韩国央行的降息路径仍存在分歧。调查显示，在35位受访经济学家中，32人预测韩国央行将在第二季度再降息25个基点，使基准利率降至2.50%。此外，大多数受访者还预计第三季度会有额外一次降息，使全年利率水平降至2.25%，累计降息75个基点。尽管如此，美联储的货币政策走向仍是一个关键变量。根据另一项调查，经济学家对美联储降息时机存在分歧，部分预计美联储将在年中降息，而另一些则认为美联储可能推迟甚至不会降息。 “我们认为美联储今年仅会降息一次，时间可能在6月美联储接近‘中性利率’水平，因此可能会暂停降息。但韩国央行仍有空间进一步降息，以使利率趋于中性。”——巴克莱北亚地区经济学家Bum Ki Son 分析人士指出，如果美联储在短期内维持高利率，可能会对韩元施加下行压力，进而影响韩国央行的宽松政策空间。然而，考虑到当前经济增长放缓的趋势，韩国央行仍有较大可能坚持其降息计划。
金融界02-21 11:59
黄金酝酿下一波大涨行情！美国重量级数据来袭 FXStreet首席分析师黄金技术分析
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将“在下个月或更早”宣布对木材、汽车、半导体和药品征收关税。北京时间周五22:45，标普全球(S&P Global)将公布美国2月采购经理人指数(PMI)初值。这是本周最关键的经济数据。权威媒体调查显示，美国2月份制造业PMI初值预计从51.2升至51.5，而服务业PMI初值预计将从52.9升至53.0。分析师指出，假如PMI数据不及预期，这可能打击美元，从而刺激金价进一步上涨。黄金短期技术前景 Bednarik写道，从技术上讲，黄金日线图显示，金价不断创下更高的高点以及更高的低点，这与主要的看涨趋势是一致的。与此同时，技术指标仍处于超买水平，缺乏明确的方向性力量，但仍在向上走，表明买入压力仍然强劲。最后，金价交投在其所有移动平均线之上，20日简单移动平均线(SMA)坚定地向上移动，比当前金价水平低约100美元。 Bednarik补充道，近期来看，从4小时走势图来看，黄金有望延续涨势。金价在看涨的20周期SMA附近遇到买家，而100周期SMA和200周期SMA则在远低于上述短期均线的水平坚定地向上走。与此同时，技术指标在修正超买状况后恢复上涨，支持金价录得更高的高点。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet） Valeria Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2924.10美元/盎司；2913.05美元/盎司；2909.60美元/盎司阻力位：2960.00美元/盎司；2975.00美元/盎司；2990.00美元/盎司
天马行空02-21 11:51
午评：创业板指半日涨2.23%，算力板块及阿里概念股集体爆发
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，大盘主力资金净流出-49.22亿元。半导体主力资金净流入63.35亿元居首，其次是通信设备（40.86亿元）、互联网服务（29.94亿元）、电池（19.15亿元）、通信服务（17.12亿元）。银行主力资金净流出-22.09亿元居首，其次是汽车整车（-16.93亿元）、化学原料（-16.45亿元）、消费电子（-15.28亿元）、光学光电子（-12.44亿元）。题材方面，海底数据中心、图形处理器（GPU）、机房空调、电热元件、算力供应商、配套设备、计算机硬件、高压直流输电HVDC、电信运营商、ASIC芯片等涨幅居前。饮料、发制品、葡萄酒、鞋帽手套、医学检验、纺织服装出海、女装、食用菌、国货出海、童装等跌幅居前。热门板块阿里云概念股冲高，中恒电气、数据港、润建股份等多股涨停，奥飞数据、依米康、锐捷网络、亚康股份等冲高。消息面上，阿里巴巴2025财年第三季度营收2801.5亿元，同比增长8%；净利润464.34亿元，同比增长333%。季度资本开支达318亿，环比大增80%。阿里巴巴美股收涨超8%，阿里IDC合作商万国数据、世纪互联涨超12%。申万宏源证券指出，伴随以阿里为代表的国内云和AI价值重估，云厂商、运营商、IDC、上游设备等产业链将持续受益。芯片股走强芯片股震荡走强拉升，德明利涨停续创历史新高，联芸科技、寒武纪、和林微纳、杰华特、海光信息、路维光电等跟涨。点评：招商证券表示，DeepSeekR1等国产大模型推出，引发大芯片适配热潮，促进国产大模型+算力芯片的生态发展。液冷服务器概念拉升液冷服务器概念股震荡拉升，朗威股份、依米康、科华数据、银轮股份等涨停，方盛股份、光环新网、中金环境等拉升。点评：据IDC预测，2022年到2027年，我国液冷服务器市场规模大约能达到682亿元。2022年到2027年，年复合增长率为56%。市场调研公司Global Market Insights预测，全球数据中心液体冷却市场规模将从2022年的超20亿美元增长到2032年的超120亿美元。机构观点华创证券：春季躁动有望延续，科技AI主题仍将占优华创证券指出，春季躁动有望延续，公募赚钱效应显现有望带动发行回暖，居民超额储蓄视角下股市上升空间或进一步打开，各类资金当前收益明显回暖。本轮AI强势背后的宏观复苏和产业趋势逻辑仍在，风格有望延续。经济复苏预期短期内无法证伪；交易热度与估值距峰值均存在一定空间；产业链不断扩容，可承载资金体量不断扩大；“科技自立自强”政策导向不会改变。配置：科技AI+消费内需+红利。申万宏源：产业趋势主题行情尚未演绎到极低性价比区域申万宏源指出，产业趋势主题行情尚未演绎到极低性价比区域，A股市场结构主线不变，可能延续动量行情。看好方向不变：国内AI算力和应用(短期的重点是AI应用扩散行情)、人形机器人、低空经济。继续提示，一季报期关注两类机会：1. 供需格局短期能够验证改善的方向依然稀缺，可能率先表现。重点关注新能车动力电池，创新药和CXO。2. 长期破净公司市值管理方案将集中公布，关注回购注销、并购主题。华泰证券：两会政策预期以及年报业绩验证或将是后续市场关注重点华泰证券指出，年后的这波行情当中，科技板块持续受到市场资金的青睐。尽管短线一度有波动和震荡，但围绕AI以及AI应用等的主题投资热度居高不下，或将贯穿在今年的整个行情之中，但由情绪面驱动到业绩驱动或仍将有一个过程，在这个过程中板块内部的分化以及行情出现反复也或将不可避免。从本周四个交易日的两市成交额可以看出，持续在1.7万亿元以上，市场交投的活跃度较高，目前看，如果沪指在60日均线上方持续获得稳固，再加上量能的持续保持，沪指或将有对3400点发起进攻的可能性。两会政策预期以及后续的年报业绩验证或将是后续市场关注的重点。
金融界02-21 11:39
芯片、半导体板块拉升！寒武纪大涨超12%，芯片50ETF(516920)强势涨超4%，近1年规模增长显著！
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助于国内AI全产业链发展，或可关注相关半导体公司。民生证券指出，目前已有多家国产AI芯片陆续宣布适配DeepSeek大模型。而DeepSeek针对算力生态的底层进行优化，也有望进一步激发国产算力潜能。广发证券表示，大模型的核心竞争力源于算法、算力和数据的协同进化。DeepSeek有望引领开源生态。DeepSeek模型的突破性发展构建了关键转折点。国产算力芯片企业得以集中优势资源进行针对性优化，成功构建起适配DeepSeek模型的技术中台，显著降低开发边际成本。这种协同创新模式不仅加速了算法-芯片协同优化进程，更有助于促进下游应用创新，从而形成正循环。【一键布局“科技之矛”，认准同类费率最低的芯片50ETF（516920）】一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。截至1月20日，前十大成分股合计占比达57.16%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-21 11:19
国内大模型在全球竞争中崭露头角，半导体产业ETF(159582)上涨3.76%，和林微纳涨超14%
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2025年2月21日 11:00，中证半导体产业指数(931865)强势上涨3.75%，成分股和林微纳(688661)上涨14.39%，海光信息(688041)上涨14.28%，兴森科技(002436)上涨6.47%，中科飞测(688361)，中微公司(688012)等个股跟涨。半导体产业ETF(159582)上涨3.76%，最新价报1.57元，盘中成交额已达2292.54万元，换手率10.98%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2025年2月20日，半导体产业ETF近1周累计上涨4.98%。规模方面，半导体产业ETF近3月规模增长2852.39万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。份额方面，半导体产业ETF近3月份额增长1800.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。绝对收益方面，截至2025年2月20日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为5/4，上涨月份平均收益率为10.02%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年2月20日，半导体产业ETF今年以来最大回撤3.59%，相对基准回撤0.38%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。 2025年2月18日，DeepSeek联手两大机构发布最新论文，研究由DeepSeek创始人梁文锋亲自领导，旨在优化Transformer注意力机制。华创证券指出，AI大模型本质应落脚垂类应用，国内大模型在全球竞争中崭露头角，看好AI+应用产品力与商业化落地进程。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比76.11%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-21 11:19
韦尔股份：股价飙升50%，2024年业绩大幅预增
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第三大CMOS图像传感器厂商上海韦尔半导体股份有限公司成立于2007年，总部位于上海，2017年在上交所上市，是全球第三大CMOS图像传感器（CIS）厂商。公司通过并购豪威科技等企业，形成“设计+分销”双轮驱动模式，产品覆盖消费电子、汽车电子等领域，2024年营收突破250亿元，成为国产半导体标杆企业。创始人虞仁荣毕业于清华大学，带领公司实现技术突破与国产替代，其个人还因捐资53亿元支持教育入选《2024胡润慈善榜》。图像传感器解决方案为核心业务图像传感器解决方案是韦尔股份核心业务，产品涵盖 CMOS 图像传感器、触控与显示驱动集成芯片等，为智能手机提供高像素、小像素尺寸的图像传感器，助力汽车自动驾驶系统实现环境感知，还应用于安防监控设备，提升图像捕捉与处理能力。根据2024年中报，报告期内公司来自于图像传感器解决方案的收入占主营业务收入的比例达到77.15%；其次为半导体代理销售业务，主营业务收入占比13.53%。公司产品已经广泛应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、汽车电子、安全监控设备、平板电脑、笔记本电脑、医疗成像、AR/VR 等领域。在韦尔股份2024年上半年来自图像传感器解决方案的收入中，智能手机、汽车电子行业分别占比52%、31%，同比增速分别达到79%、53%。 2024年业绩大幅预增据2024年度业绩预增公告，韦尔股份 2024 年预计实现营业收入 254.08 亿 - 258.08 亿元，同比增 20.87% - 22.78%；归母净利润 31.55 亿 - 33.55 亿元，同比增467.88%-503.88%。公告显示，业绩增长主要因图像传感器产品在高端智能手机市场和汽车自动驾驶应用市场持续渗透，市场份额稳步成长，同时公司积极推进产品结构及供应链结构优化，产品毛利率逐步恢复。不过，韦尔股份2024年的预计归母净利润尚未超过2021年。公告显示，韦尔股份2021年实现归母净利润44.76亿元，同比增长65.41%。韦尔股份面临的主要风险一是市场竞争风险，半导体行业竞争激烈，若不能保持技术领先，可能面临市场份额下降风险。二是技术研发风险，行业技术更新快，研发投入大，若研发不及预期，将影响产品竞争力。三是供应链风险，原材料供应紧张或价格波动，可能影响生产和成本控制。（文章序列号：1892400789427720192/CJT）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经02-21 10:58
寒武纪大涨超8%，芯片股快速拉升，科创AIETF(588790)直线冲高涨超1%
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得-W等股票跟涨。其他相关ETF中，半导体ETF、科创100指数ETF、科创芯片ETF、芯片ETF、科创人工智能ETF、人工智能ETF、科创50ETF均盘中拉升。消息面上，2月19日，中国信息通信研究院泰尔终端实验室在官方微博发布消息，其联合S-Dream Lab，针对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜开展专项测试，覆盖七大模块超60项指标，旨在为AI眼镜行业提供评价参考。阿里巴巴2025财年第三季度营收2801.5亿元，同比增长8%；净利润464.34亿元，同比增长333%。季度资本开支达318亿元，环比大增80%。云智能集团收入为人民币317.42亿元（43.49亿美元），同比增长13%。国金证券表示，建议关注DeepSeek发展带动的国产AI芯片、物联网模组、IDC、交换机、光模块板块，以及海外AI发展带动的服务器、光模块等板块。其中，Deepseek带动AI应用从集中式云服务向海量终端扩散，需要高性价比的专用芯片支撑，目前国内各大芯片厂商、应用端企业正在加速对接DeepSeek。同时在国内以字节为首的互联网厂商大规模建设算力的背景下，我们预计2025年国产算力将大规模起量。建议关注拥有ASIC芯片研发实力的厂商。银河证券指出，（1）当前AI产业链逐步成熟且进入加速扩张阶段，技术迭代速度的提升与自主可控替代的强烈需求相互交织，在此背景下光模块、液冷技术以及GPU/HBM或是当前最具确定性的发展方向。与此同时，鉴于AI应用放量和算力需求激增，弹性方向中值得关注IDC算力租赁和高速铜连接。（2）在政策支持与技术创新双重驱动下，A股AI产业链中游的云计算、AIGC（生成式人工智能）及中文语料库板块展现出强劲增长逻辑。从预测PEG来看，其中，国产软硬件指数和网络安全指数均低于1，成长性较高，同样值得关注。（3）人工智能应用场景广泛，包括医疗、交通、金融、教育、娱乐、家居、农业、工业、政务服务等领域。在政策的支持下，场景应用创新层出不穷，应用场景从想象到落地更加迅速。当前，AI穿戴设备指数、车路云指数、智能驾驶指数、智能音箱指数的2025年预测PEG均低于1，成长性较高，较为值得关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-21 10:49
科创芯片全面爆发，寒武纪、海光信息涨超8%，科创芯片50ETF(588750)涨超4%！Grok 3发布，AI竞争加剧或将驱动算力规模飙升！
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片板块需求提升。【AI竞赛加剧，国产半导体突破在即】国泰君安指出，AI竞赛加剧，产业加速发展，而芯片制造目前是中国AI产业主要瓶颈，有望随着产业链成熟逐步突破。各个科技企业的AI模型竞赛加剧，开源生态又加速了AI模型进化速度，也推动AI商业化更快落地，AI产业需求向好。中国与美国的AI模型差距在缩小，但芯片制造领域依然存在差距，是当前AI产业规模化发展的主要瓶颈，目前，中国大陆7nm及以下先进制程产能与台积电等代工厂依然有数量级的差距，未来随着产业链成熟，供应能力有望逐步增强。半导体制造、封测环节的企业有望受益于巨大的国产市场需求。（来源于国泰君安20250220《国君电子｜AI模型加速进化，国产半导体突破在即》）【半导体需求攀升，人形机器人驱动行业新拐点】国信证券认为，人形机器人是有望超过新能源汽车/智能手机市场规模的兆亿级赛道，有极大解放生产力和改善人类生活的应用潜力。短期来看，海外的特斯拉Optimus过去三年进展迅速且即将量产，国内宇树科技、智元机器人、优必选等创新企业人形机器人产品快速迭代、蓬勃发展，人形机器人已经成为未来最确定的方向之一。（来源于国信证券20250221《人形机器人行业专题，人形机器人产业梳理之二：爆发元年，空间无限》）国元证券计算，以Optimus为例，其搭载28个关节驱动器，均通过电机驱动，每个电机需要1-2颗IGBT等功率器件。2022-2026年全球功率器件市场规模CAGR为7.3%，IGBT市场规模CAGR约为5.4%，中国IGBT市场规模高于全球增速水平，且自给率逐步提升，人形机器人的放量将有望带动IGBT持续放量。第三代半导体在人形机器人的应用逐步渗透，相较SiC，GaN凭借适用中低压、更高的开关速度、功率密度、能量损耗、更好的散热性能等优势更适合人形机器人，有望提振GaN需求。（来源于《半导体需求攀升，人形机器人驱动行业新拐点》）资料显示，科创板“含芯量”高，聚焦高精尖，可谓是A股芯片龙头“大本营”，近三年平均超九成数量的芯片类上市公司选择在科创板上市，平均市值占比高达96%！科创芯片50ETF（588750）标的指数季度调仓更有助于敏捷地反映芯片行业新发展、新趋势。看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-21 10:39

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