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中美突发！南华早报：美国将祭出新的芯片制裁中美科技战将重大升级
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备和材料供应商列入其贸易限制名单，中国半导体行业正面临新的冲击。美国最新行动将对中国推动技术自主的努力造成新的打击。消息人士称，如果主要国内供应商被列入黑名单，对中国芯片行业的影响将是巨大的。 (截图来源：香港《南华早报》) 消息人士称，本周晚些时候或下周初将公布的最新出口管制措施将包括约200家中国企业，华为(Huawei Technologies)的几家芯片制造厂和制造合作伙伴将在其中。自2019年以来，华为一直受到美国制裁。一位知情人士表示，预计华盛顿此举还将影响到与中国半导体行业关系密切的风险投资公司，以及特种气体供应商等上游企业。由于此事的敏感性，这位知情人士拒绝透露姓名。美国商务部工业和安全局拒绝置评。中国外交部发言人毛宁谴责了美国计划中的贸易限制，并表示北京将采取坚决措施捍卫中国内地的商业利益。《南华早报》称，新制裁将标志着自2023年10月以来美中科技竞争的重大升级，当时拜登政府收紧2022年针对中国大陆半导体行业实施的出口限制，理由是担心先进技术可能被用来增强北京的军事能力。英国路透社上周六(11月23日)报道称，美国商会上周在一封电子邮件中告诉会员，拜登政府最早将于本周公布对中国的新出口限制。据路透社看到的的摘录，这家总部位于华盛顿的强大游说团体的电子邮件称，新规定可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向目标公司运送货物。美国商务部计划在周四“感恩节假期之前”公布新规定。路透社称，尽管拜登将卸任，共和党当选总统特朗普(Donald Trump)将于明年1月开始第二个任期，但这一最新消息如果准确的话，表明拜登政府仍然正在推进进一步打击中国获取半导体的计划。拜登已经对中国实施一系列出口管制，旨在阻止其技术进步，担心这些技术可能被用来加强中国的军事力量。
tqttier2024-11-28
想买20cm又怕轮动太快？双创或是解药
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比例为电子行业，也就是我们耳熟能详过的半导体芯片之类；24.7%为电力设备，也就是新能源之类。不难看出与“新质生产力”高度相关，都是典型的科技成长行业，在上升行情中往往具备高度的弹性，有较高的超额表现。 2、主题投资热度高。虽然A股未来大概率还会有一波基本面带来的行情，但因为外部噪音繁多，或许并不会是顺畅的上行，震荡螺旋上行的可能性偏高。这样的背景下，一些传统板块和景气投资策略在宏观的影响下施展空间会被压缩，而“主题投资”策略凭借其独特的优势，能够适应市场的波动性和不确定性，有望得到资金的青睐，在A股众多板块中脱颖而出。而云集电子、电力设备等新兴科创行业的科创创业50指数，大概率会成为“黑马”，跟踪它的双创ETF（588300），有望成为下一阶段我们的资产组合中的一把“尖刀”，而近期其发生的震荡调整，或许就是个不错的逢低布局的机遇。账号：钱袋侦探社
金融界2024-11-28
电子ETF盘中资讯|北京、深圳出手，并购重组再迎利好！半导体逆市活跃，电子ETF（515260）盘中涨逾1%
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今日（11月28日），半导体逆市活跃，截至发稿，拓荆科技上涨4.0%，寒武纪-U上涨3.73%，龙芯中科上涨3.25%，海光信息上涨3.04%。热门ETF方面，一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF（515260）场内价格盘中涨逾1.3%，现涨0.34%，冲击日线2连阳！消息面上，并购重组又迎新动向！11月27日，北京证监局与北京市委金融办联合举办北京辖区并购重组座谈会。同日，深圳市委金融办发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025—2027）（公开征求意见稿）》。值得注意的是，10月以来，已有上海、江西、四川、湖南、湖北、广东等地的政府机构、国资监管部门以及行业自律组织等对上市公司并购重组工作进行了支持和引导。政策暖风频吹下，A股并购也在近两个月来持续火爆。国泰君安证券表示，2024年以来，随着并购重组政策不断细化落地，10月份公告实施重大重组家数创月度新高，上市公司并购重组热度回升。此外，此轮并购潮主要聚焦“硬科技”，在并购方向上有明显倾斜，且更加强调产业链上下游整合，资本市场服务“硬科技”创新和发展新质生产力是内在逻辑。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至三季度末，含“芯”量47%，含“果”量33%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金等。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2024-11-28
中美半导体一则重磅消息点燃行情！日本芯片股应声飙涨究竟怎么回事？
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中国销售芯片设备和人工智能(AI)存储半导体的限制比预期的要轻。受该报道影响，日本半导体相关公司的价大幅上涨。 (截图来源：彭博社) 消息传出后，芯片制造设备制造商东京电子(Tokyo Electron Ltd.)股价一度大涨上涨10%，创下去年8月以来的最大涨幅，同为半导体设备制造商的Kokusai Electric Corp.一度飙升23%。 Ortus Advisors日本股票研究主管Andrew Jackson表示：“这一消息对日本芯片股——任何在中国销售比重相对较高的公司——都是好消息。” Jackson补充道，除了东京电子和Kokusai之外，Towa Corp.和Screen Holdings等其他芯片设备生产商也表现出色。 Towa Corp.股价上涨7.5%，Screen Holdings Co.股价则上涨9.6%。 (截图来源：彭博社) 根据彭博社报道，知情人士透露，拜登政府计划将华为(Huawei Technologies Co.)的供应商列入黑名单的数量低于此前的预期。知情人士说，美国也不会将研发人工智能存储芯片技术的长鑫存储技术有限公司(ChangXin Memory Technologies Inc.)列入其实体名单。华泰证券(Huatai Securities)首席技术分析师黄乐平表示，这一版本的限制计划似乎“比市场担心的最坏情况要好”，特别是考虑到中国最大的DRAM内存芯片制造商长鑫被排除在制裁之外。黄乐平补充道：“我认为这是推动日本芯片设备制造商股价上涨的主要原因，尤其是与长鑫有大量接触的Kokusai。” 然而，Jackson警告称，随着明年1月美国政府即将换届，对日本芯片制造商的提振可能是短暂的，“这取决于即将上任的特朗普政府在多大程度上遵循同样的、更温和的基调”。
tqttier2024-11-28
中美突发重大消息！彭博社：拜登下周出台中国芯片新禁令将“华为”供应商列入制裁
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早在下周出台中国芯片禁令，对向中国出售半导体设备和人工智能(AI)存储芯片实施进一步限制，华为部分供应商将列入制裁名单，但不会采取此前考虑过的一些更为严格的措施。知情人士表示，这些限制措施可能最早于下周公布，他们强调，这些规则的时间和框架已经多次改变，在公布之前，一切都不是最终决定。 (来源:Bloomberg) 这些措施是美国官员经过数月的审议、与日本和荷兰盟友的谈判以及美国芯片设备制造商的激烈游说的结果，这些制造商警告称，更严厉的措施将给他们的业务带来灾难性的损害。知情人士称，最新提案与早先的草案存在关键差异。首先是美国将把哪些中国公司列入贸易限制名单。知情人士称，美国此前曾考虑制裁华为技术有限公司的6家供应商。但是，他们现在计划只将华为的部分供应商添加到实体名单中，而长鑫存储技术有限公司(ChangXin Memory Technologies)则被明显排除在外，该公司正试图开发AI存储芯片技术。知情人士称，目前正在考虑的规则还将制裁华为芯片制造合作伙伴中芯国际旗下的两家芯片工厂。知情人士称，另外100多家实体名单将重点关注制造半导体制造设备的中国公司，而不是制造芯片的制造厂。Wired早些时候报道称，美国可能最早于下周一出台新的出口管制规则。这对美国芯片设备制造商——泛林集团(Lam Research Corp)、应用材料公司(Applied Materials)和科磊公司(KLA Corporation)来说是一个部分胜利。几个月来，他们一直在反对美国对包括6家华为供应商在内的主要中国公司实施单方面限制。他们声称，与外国竞争对手东京电子有限公司(Tokyo Electron Ltd.)和荷兰设备巨头ASML Holding NV相比，此类制裁将使他们处于不公平的劣势，因为后两家政府尚未同意对向中国销售实施最严格的限制。日本和荷兰对中国实施了一些限制，以部分匹配美国从2022年开始采取的措施，但这两个国家都抵制了美国最近要求进一步加强控制的压力。今年夏天，美国官员尝试了与盟友的强硬谈判策略，警告称美国可能会直接限制外国公司对华销售，日本和荷兰认为此举过于严厉。美国希望，威胁使用所谓的外国直接产品规则(FDPR)会促使盟友实施自己的限制措施。但在当选总统特朗普(Donald Trump)重新执政之前，东京和海牙几乎没有表现出与拜登政府结盟的兴趣。知情人士称，美国新规还限制了一些其他工具类别，但仍将免除日本和荷兰等盟友的FDPR条款。目前尚不清楚日本或荷兰最终是否会对美国目前计划制裁的中国公司实施额外限制。美国最新版管控措施还将包括一些针对高带宽内存芯片的规定，这些芯片用于处理数据存储，对人工智能(AI)至关重要。知情人士表示，三星电子公司、SK海力士公司以及美国内存制造商美光科技公司预计将受到新措施的影响。
秉哥说市 1评论2024-11-28
中美突传重磅消息！路透社：特朗普恐启动《国际紧急经济权力法》绕开国会对中国关税“出手”
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口产品征收高达25%的惩罚性关税，包括半导体、机械和玩具。特朗普新提名的美国贸易代表杰米森·格里尔(Jamieson Greer)或许能够修改现有的对华301条款调查结果，以证明对中国商品征收额外关税的合理性，就像现任美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)支持现任总统拜登大幅提高电动汽车、电池、半导体和太阳能产品的关税一样。但格里尔也可能对中国由国家推动的过剩工业产能(美国和市场经济体日益关注这一问题)和行业主导行为启动新的301条款调查。尽管贸易律师表示，有充分的证据证明此类行为，但考虑到需要公众评论期和听证会，新的301条款调查可能需要几个月才能完成。特朗普也可以援引这项国际收支法规，在国际收支出现问题时对全球产品征收额外的美国关税，为期150天，以限制进口，或防止美元大幅贬值。1971年尼克松对美国征收10%关税后，国会获得了这项权力。但该法规将关税行动期限限制为150天，除非国会延长。这项反歧视法规至今仍有效，但自1940年代末以来，它从未出现在政府公开信函中。当时，美国及其贸易伙伴同意根据战后《全球关税与贸易协定》(即当今世界贸易组织的前身)“约束”全球关税税率。这项法案将允许特朗普对任何歧视美国产品的国家的商品征收高达50%的额外关税，使得美国商品与从其他国家进口的商品相比处于“劣势”。
圈内人2024-11-28
“AI芯片第一股”寒武纪再度飙涨，股价续创新高！最低费率的芯片50ETF(516920)早盘一度涨近2%，近3个月累计涨超50%
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股”，受到市场持续关注。有券商表示，半导体领域作为未来科技发展重要方向，是科技创新的核心突破方向。我国半导体自主可控不仅势在必行，且将不断加速。目前海外产品依赖度较高的半导体设备、芯片制造及封测、半导体材料等方向将率先受益。【一键布局“科技之矛”，认准同类费率最低的芯片50ETF（516920）和汇添富上证科创板芯片指数】一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。截至11月27日，前十大成分股合计占比达55.76%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-28
【直击亚市】传拜登对中国实施新制裁！特朗普刺激比索，这一央行意外降息
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对中国实施新的制裁，以限制中国获得关键半导体。日元缩减了前一交易日的涨幅。据知情人士透露，由于拜登政府据说准备最早于下周公布相关限制措施，香港和中国内地的股指纷纷下跌。#亚市直击# 彭博社引述知情人士报道，拜登政府正考虑进一步限制向中国出售半导体设备和人工智能内存芯片。这些措施将升级美国对北京技术的打压，但不如之前提议的来得严格。知情人士说，新规的具体内容和发布时间已多次变动，最终决定仍需等到正式发布。这些措施是在经过美国官员数月的审议、与日本和荷兰盟友的谈判，以及美国晶片设备制造商的激烈游说后制定的。美国设备制造商警告，采取更严格的措施将对其业务造成“灾难性”打击。知情人士提到，最新提案与早期有几个关键不同点。其中，就美国计划将哪些中国公司列入贸易限制清单，美国此前曾考虑制裁中国科技巨头华为的六家供应商。然而，目前计划仅将华为部分供应商列入清单，其中尝试开发AI内存晶片技术的长鑫存储科技并不在清单之内。日本股市在日元的支撑下上涨，半导体相关公司则因有关限制措施的报导而跳涨。美股期货攀升。新制裁的前景突显出，中美之间本已脆弱的贸易关系面临的持续威胁，给该地区带来压力。在美元近期狂飙以及对贸易紧张局势升级的担忧之后，亚洲股市恐出现今年以来首次连续月度下跌。美国银行证券的中国股票策略师Winnie Wu在彭博电视采访中表示，尽管市场对北京进一步出台刺激政策持乐观态度，但投资者的“担忧和失望情绪”正在加剧。由于政策的不确定性，即使是长期投资者现在也仅关注未来三至六个月，甚至三至六周的表现。债券市场：澳大利亚和新西兰的国债收益率周四跟随周三美国国债的走势下跌。受感恩节假期影响，亚洲交易时段的美国国债市场关闭。美联储偏好的核心通胀指标的上升为政策制定者逐步降息提供依据。交易员也在评估特朗普政府的政策预期，这些政策可能进一步推高价格压力。外汇市场：日元周四走弱，回吐周三对美元超过1%的涨幅，当时日元创下10月底以来的最强表现。有观点认为，日本央行可能在12月会议上加息，这一预期推动了市场波动。布朗兄弟哈里曼公司的全球市场策略主管Win Thin在报告中写道，由于利差依然偏向美元，日元兑美元“不太可能长时间低于150”。墨西哥比索因特朗普与墨西哥总统克劳迪娅·谢恩鲍姆的会谈而上涨。美国总统当选人特朗普当地时间周三表示，在当天与墨西哥总统辛鲍姆的会谈中，后者同意关闭与美国南部接壤的边境，“阻止”非法移民进入美国。针对特朗普的说法，辛鲍姆在社交平台上X回应写道：“墨西哥的立场不是关闭边界，而是在政府和社区之间建立桥梁。” 韩国央行意外将利率下调25个基点至3%，韩元随之走弱。大宗商品：黄金和白银价格周四下跌。油价在市场预期OPEC+将推迟增产计划的背景下保持平稳。比特币周三大涨后周四徘徊在96,000美元左右。
云涌2024-11-28
场内ETF资金动态：昨日标普消费，在线消费领涨
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1.13 30.44 512480 半导体 0.50 3.23 0.99 262.11 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界2024-11-28
午评：沪指半日跌0.3%、创业板指跌1.3%，深圳本地股及Ai眼镜概念股走强
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月度新高，上市公司并购重组热度回升。半导体板块拉升半导体板块异动拉升，寒武纪涨近10%续创历史新高，英集芯、中科蓝讯涨超10%，炬芯科技、龙芯中科、恒玄科技、恒烁股份、艾为电子、国民技术等跟涨。点评：中信建投研报指出，AI快速迭代带来算力需求快速增长，先进制程、先进封装需求高涨，相关厂商积极扩产。国内传统半导体的国产化率较高，但高端芯片自给受限，亟需国产化。 IP经济冲高回落 IP经济(谷子经济)概念股冲高回落，星辉娱乐跌超9%，德艺文创跌超7%，实丰文化、创源股份、中信出版跟跌。点评：申万宏源表示，“谷子经济”产业链发展空间巨大，IP和渠道是核心。与潮玩行业龙头已经形成全产业链布局相比，“谷子经济”全产业链完整布局的公司较少，部分公司聚焦产业链中游的产品设计开发和分销，向上游获取IP授权，自身搭建供应链提供产品生产能力+打通下游分销渠道完成变现，但自营门店收入贡献尚低，正在延展产业链。燃气板块活跃燃气股反复活跃，南京公用4天3板，东方环宇2连板，长春燃气、大众公用涨超5%，凯天燃气、水发燃气、德龙汇能、新疆火炬、胜利股份、贵州燃气等跟涨。点评：消息面上，随着冬季供暖模式开启，天然气需求进入旺季。山东、江苏、吉林、北京上海等多地已相继发布了相关通知，启动了气价联动机制。信达证券指出，随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增。机构观点光大证券：接下来市场有望迎来一波反弹修复行情光大证券表示，市场连续调整之后，周三抄底资金进场，推动A股全线反弹。结构上看，谷子经济概念的持续强势，题材炒作升温，带动了市场人气和信心，刺激了部分资金的回流。市场放量触底反弹、赚钱效应回升，市场信心明显修复；接下来市场有望迎来一波反弹修复行情。华泰证券：整体回归震荡市思维，市场或有结构性机会华泰证券指出，市场短期波动较大，呈震荡趋势，虽然近日盘面虽有拉升反弹，但力度明显逐渐弱化，即使指数收涨，但成交量也在进一步萎缩。在未出现明显的指数级别积极信号外，仍需控制仓位，保持谨慎。整体回归震荡市思维，市场或有结构性机会。接下来的中央经济工作会议的时间窗口，大概率会成为A股市场反弹的契机。财信证券：反弹行情能否延续仍取决于市场量能表现财信证券认为，周三市场扭转了此前震荡调整的态势，但反弹行情能否延续仍取决于市场量能的表现，若后续增量资金规模有限，短期内指数或将延续震荡格局。当前，政策强刺激预期出现修正，预计科技成长将仍然是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向，近期重点把握结构性机会：（1）自主可控方向。（2）贵金属板块。（3）文化传媒板块。
金融界2024-11-28

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