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国产算力崛起，AI人工智能ETF(512930)涨超2.0%近一周涨幅同类第1
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在华为全联接大会2025上，华为轮值董事长表示，算力过去是，未来也将继续是，人工智能的关键，更是中国人工智能的关键，他分享了昇腾芯片的后续规划。预计2026年第一季度推出昇腾950PR芯片，四季度推出昇腾950DT，2027年四季度推出昇腾960芯片，2028年四季度推出昇腾970芯片。海外市场已经进入AI带动业绩和资本开支的良性循环，随着国产AI生态正在不断完善，近期国内AI人工智能产业链也在明显加速，无论是大模型、算力还是应用，都出现加速迹象。AI人工智能全面覆盖AI产业链中算力、模型、应用环节，有望长期受益。截至2025年9月22日 13:30，中证人工智能主题指数(930713)强势上涨2.06%，成分股芯原股份(688521)上涨18.03%，东华软件(002065)上涨10.00%，中科曙光(603019)上涨10.00%，晶晨股份(688099)，恒玄科技(688608)等个股跟涨。AI人工智能ETF(512930)上涨2.09%，最新价报2.15元。拉长时间看，截至2025年9月19日，AI人工智能ETF近1周累计上涨0.29%，涨幅排名可比基金1/4。流动性方面，AI人工智能ETF盘中换手6.08%，成交1.71亿元。拉长时间看，截至9月19日，AI人工智能ETF近1月日均成交3.23亿元。费率方面，AI人工智能ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年9月19日，AI人工智能ETF近3月跟踪误差为0.008%，在可比基金中跟踪精度最高。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为新易盛(300502)、中际旭创(300308)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、海康威视(002415)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比60.82%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 13:40
科创芯片ETF指数(588920)大涨近5%，AI算力与存储升级驱动半导体全链爆发
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消息面上，1) 西部通信及华为均提及OCS技术加速发展，谷歌部署万台级OCS光交换机应用于AI训练，带动产业链企业如腾景科技、德科立等；2) 中信电子强调刻蚀设备需求受存储及逻辑芯片技术升级驱动，国产化率有望提升，涉及中微公司等半导体设备商；3) OpenAI计划加大AI芯片及数据中心投资，立讯精密获其硬件合作订单并布局AI服务器配套，包括光模块及连接器产品。截至09月22日13:18，科创芯片ETF指数588920.SH上涨4.97%，其关联指数科创芯片000685.SH上涨5.36%；主要成分股中，海光信息上涨14.43%，芯原股份上涨18.81%，中芯国际上涨4.94%，寒武纪-U上涨4.33%，澜起科技上涨4.12%。券商研究方面，国盛证券指出AI存力领域存在三重逻辑，相关标的覆盖存储模组（香农芯创、江波龙等）、存储芯片（兆易创新、澜起科技等）、半导体设备（中微公司、北方华创等）及材料（雅克科技、鼎龙股份等）环节；浙商证券则强调2025年电子行业将受益于AI云侧端侧突破与国产化共振，重点关注存储领域HBM4溢价预期及定制化存储应用场景扩张，同时晶圆代工环节中芯国际等企业在先进制程突破及产能扩张进展值得跟踪，封装测试领域长电科技、通富微电等厂商在先进封装技术的客户导入情况或成为关键变量。两家机构均聚焦半导体产业链中与AI强相关的存储、制造及封装环节的技术升级与国产化替代趋势。关联产品：科创芯片ETF指数（588920），半导体ETF（159813）,大数据ETF（159739）,科创芯片ETF指数（588920）关联个股：海光信息（688041）、寒武纪-U（688256）、中芯国际（688981）、澜起科技（688008）、中微公司（688012）、芯原股份（688521）、沪硅产业（688126）、东芯股份（688110）、华虹公司（688347）、华海清科（688120）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 13:30
信创产业自主可控迫切性进一步凸显，信创ETF广发(159539)盘中涨超3%，芯原股份涨近19%续创新高！权重股中科曙光涨超7%
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发展迫切性进一步凸显。行业动态方面，华为云CloudMatrix384昇腾AI云服务已全面上线。未来华为CloudMatrix超节点规格将从384卡升级到8192卡，可实现50-100万卡的超大集群。在华为全联接大会的第二天，华为常务董事、华为云计算CEO张平安在主题演讲环节分享了华为云在AI云服务、大模型、具身智能、AI Agent等领域的技术创新与落地实践。据介绍，华为云CloudMatrix384昇腾AI云服务已全面上线。未来华为CloudMatrix超节点规格将从384卡升级到8192卡，可实现50-100万卡的超大集群。权重股方面，9月13日，海光信息向全栈产业伙伴开放CPU互联总线，包括直连IP、通信协议及定制化指令集等。CPU互联总线开放，有望解决目前国产算力芯片技术路线不统一、系统生态离散化问题，有效增强CPU与加速卡间算力调度能力，充分释放芯片算力性能；规范产业链上下游接口标准，加速国产算力集群建设。国信证券指出，从全球范围来看，海外大厂持续加大资本开支，全球AI算力需求持续增长；从国内来看，随着国产大模型和AI应用的发展，AI算力需求持续增长，同时国外算力受限，加速国内市场算力国产化替代进程，国产算力业务有望迎来新机遇，建议重点关注AI应用和国产算力。场内ETF方面，截至2025年9月22日 10:35，国证信息技术创新主题指数强势上涨3.04%，信创ETF广发(159539)上涨3.31%。成分股芯原股份上涨18.96%，盘中续创历史新高！江波龙上涨11.83%，东华软件10cm涨停。前十大权重股合计占比47.32%，第二大权重股中科曙光上涨7.09%，兆易创新上涨5.81%，海光信心、澜起科技等跟涨。信创ETF广发(159539)，场外联接(A：021420；：021421)。一键把握科技自立自强发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 13:11
半导体领域催化持续增多！芯原股份一度涨停，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)重点布局国产升级产业链机遇
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续增多。多家本土科技巨头入局芯片研发，华为发布昇腾芯片迭代时间线，此外中芯国际、华虹半导体等对未来订单及景气乐观展望。另外，板块上周末再传重磅消息，摩尔线程科创板IPO将于本周（9月26日）上会。作为国产GPU龙头，摩尔线程以自主研发的全功能GPU为核心，致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台，填补了国内GPU领域的多项空白，在国内GPU领域处于领先地位。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。截至2025年9月19日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达101.20%，近一年收益达118.29%，年化回报达到66.42%！华泰证券看好2026年AI相关需求和中国先进逻辑扩产的结构性机会，海外AI相关先进逻辑和存储仍然是资本支出的主要驱动力。国内方面，中芯国际、华虹近期募集资金，长鑫启动上市辅导，看好2026年中国先进逻辑和存储投资持续，看好设备国产进展，预计2026中国本土设备企业在中国市场规模中占比（国产化率）或同比+6%至29%。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 13:11
摩尔线程募资80亿冲科创板，如何布局半导体产业α机会？
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芯片设计】整个国产芯片预期现在已经被华为的“后910时代”拉满了——如果说之前昇腾芯片还处在“小步迭代”的试探期，那么从2026年开始，华为明显是要甩开膀子全线推进了。 2026Q1：昇腾950PR 2026Q4：昇腾950DT 2027Q4：昇腾960 2028Q4：昇腾970 这节奏，几乎一年一迭代。那么是谁在背后撑华为呢？设备与材料军团浮出水面。芯片设计出来了，得有人能制造。华为能这么刚，背后站的是整整一个国产半导体设备与材料梯队：北方华创：提供14nm刻蚀机，5nm验证设备；中微公司：刻蚀设备进台积电7nm产线，间接支持昇腾制造；芯源微：涂胶显影设备打破国际垄断，支撑先进封装。这还只是冰山一角，目前阿里、百度、腾讯登都在自研芯片，这些都会对上游半导体设备与材料提出巨大需求。半导体设备ETF（561980）重仓90%以上的设备、材料和芯片设计，几乎就是国产替代最核心的三个环节，也无怪乎近期如此吸金。都说跟风挖金子，不如卖铲子。像这种个股层面占据龙头红利，行业层面也精准卡位国产替代核心环节的标的，无疑是资金在半导体分化行情中布局阿尔机会的重要方向。作者：ETF红旗手风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-22 12:01
A股午评：沪指微涨0.07%、创业板指跌0.09%，消费电子及机器人概念股走高，芯片产业链活跃，工业富联创新高
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上，2025AIDC产业发展大会期间，华为董事、ICT BG CEO杨超斌指出，随着AI算力规模与芯片功率的快速提升，液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。中金公司研报认为，AI大模型更新迭代以及应用落地驱动算力需求提升，芯片功耗与算力密度持续攀升，液冷凭借散热效率、部署密度等优势，正加速替代风冷逐步成为主流方案。存储芯片概念延续强势存储芯片概念延续强势，德明利2连板，续创历史新高，江波龙、古鳌科技、佰维存储、万润科技等跟涨。点评：消息面上，继闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。此外，三星近日通知大客户第四季度DRAM类LPDDR4X、LPDDR5/5X协议价格，预计上涨15%-30%以上。东北证券表示，全球存储产业正经历从周期波动向技术驱动的历史性转型，涨价潮印证行业拐点。机构观点银河证券：市场短期博弈加剧或将延续热点轮动格局中国银河证券研报指出，展望后续，市场短期博弈加剧，或将延续热点轮动格局，但向好趋势不改。投资者围绕政策预期展开布局，重点关注政策聚焦板块。在配置机会方面推荐：（1）“反内卷”概念：随着政策进一步落地，相关行业有望受益于供需格局改善与行业盈利修复预期。（2）内需消费方向：近日，商务部等9部门联合印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，更大力度提振消费、扩大内需，同时考虑到国庆黄金周临近，消费板块尤其是服务消费方向值得关注。（3）科技自立方向：本周周内机器人概念出现上涨后的短期调整，显示资金博弈加大，但近期一系列事件正在进一步印证科技叙事逻辑，AI、机器人、半导体等板块受益于国内高技术产业的快速发展。申万宏源：本轮科技行情可能在26年春节前“演绎至历史极点” 类似“2013年底的创业板”和“2017年底的食品饮料” 申万宏源证券认为，A股尚未摆脱小级别休整波段：新结构、新催化维持市场热度，但尚不足以转变总体赚钱效应收缩。中期观点不变，牛市可以慢，但牛市还有纵深。当前是一个难得的“牛市不怕等”窗口。核心是，我们还没有大范围赚到总体业绩改善+居民增配权益正循环的钱。 2026年春季前的窗口，产业发展规律仍将发挥作用。科技成长仍是潜在积极变化更加集中的方向。而反内卷政策重点行业政策抓手尚未完全清晰，且借鉴2016-17年供给侧改革经验，从政策布局期到效果验证期会有2-3季度的滞后。这种情况下，科技动量行情可能延续，本轮以AI为代表的科技行情，可能在26年春季前演绎至长期低性价比区域，类似2013年底创业板和2017年底食品饮料。继续强调，先做好结构性行情：AI算力产业链景气延续，光刻机自主可控新突破，储能市场化需求释放叙事延续。特斯拉机器人遇到重大扰动，但产品突破验证情况更关键。华泰证券：看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上华泰证券研报称，科技媒体近日报道，OpenAI正与供应商讨论制造多款硬件产品，包括无显示屏的智能音箱、可穿戴徽章（类似AI pin）、眼镜、数字录音笔等一系列产品，国内产业链公司包括立讯、歌尔均有所对接。华泰证券认为，硬件是OpenAI“核心AI订阅+开源端侧生态”布局中的重要一环，而目前大部分硬件的量产仍需依赖中国供应商全球布局的生产资源。看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上。
金融界09-22 11:40
300家机构齐调研汇川技术，机器人板块热度高企！机器人ETF基金(159213)涨近1%，连续5日获资金净申购！国产人形机器人的产业化进程到哪了?
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投资+大模型”聚焦软件层“大脑”能力，华为盘古、字节GR-2探索具身智能，但多数依赖通用多模态模型，环境交互能力仍待突破。车企则依托技术复用与场景协同快速落地：小鹏汽车复用智能驾驶芯片与供应链，Iron机器人已投入工厂实训；小米整合生态链技术，CyberOne融入智能制造；广汽自研GoMate搭载纯视觉算法，覆盖工业与消费场景，形成多元化生态布局。车企凭借“感知-决策-执行”技术积累与供应链优势，加速从研发向规模化应用过渡。【商业化进程：产品商业化进程迅速，初创机器人企业量产在即】民生证券认为，人形机器人赛道的初创公司在2024年集中涌现，融资数量持续增长，其中宇树科技、智元机器人、乐聚、傅利叶、优必选、银河通用、众擎机器人八家企业表现尤为亮眼。目前各初创公司均与知名车企、物流企业、科技公司等达成商业合作，智元机器人、乐聚、傅利叶、普渡科技等已完成百台及以上大规模交付。国内头部机器人企业与车企等制造企业试点已近半年，小批量测试阶段有望即将结束。2025年是多家初创企业的量产节点，众擎PM01、宇树Unitree G1等明星产品均预计于2025年实现量产，多家企业预计全年将销售超千台。伴随国内企业订单交付，下游客户测试与研究需求旺盛，2025年人形机器人销量将持续高速增长。（来源于民生证券20250920《国产人形机器人：多维共振应用场景落地加速》）布局爆发前夕的机器人板块，可认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，成份股覆盖上、中、下游全产业链，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、特种机器人等。截至2025/03/31 全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），联接基金（A：024768，C：024769）跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 11:21
半导体板块再度走强，半导体ETF南方(159325)交投活跃上涨2.41%，国产AI芯片窗口期逐渐打开
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为代表的国产AI芯片厂商及百度、阿里、华为等国内大厂产品性能快速提升，逐渐替代国外产品。东吴证券表示，建议关注国内AI芯片带来的封测设备端投资机会。（1）测试设备：国产AI芯片制造采用更大的引脚和电流，测试难度显著提升，关注国产算力带来的国产测试机突破；（2）封装设备：国产AI芯片采用CoWoS先进封装，中国在封测环节具备较强全球竞争力，国内先进封装有望进入起量元年，关注国产封装设备新机遇。半导体ETF南方(159325)紧密跟踪中证半导体行业精选指数，中证半导体行业精选指数从半导体行业中选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备一定成长潜力的上市公司证券作为指数样本，反映半导体行业内兼具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、澜起科技、豪威集团、兆易创新、中微公司、长电科技、紫光国微。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 11:21
AI+消费电子爆发，人工智能ETF科创(588760)盘中涨超3%，权重股芯原股份涨超15%续创历史新高！
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的人工智能模型深度协作。此外，日前在华为全联接大会 2025 上，华为高层表示，算力过去是、未来也将继续是人工智能的关键，更是中国人工智能的关键，他分享了昇腾芯片的后续规划。华为方面预测，2035 年全社会的算力总量将增长 10 万倍，AI 存储容量需求将比 2025 年增长 500 倍。预计 2026 年第一季度推出昇腾 950PR 芯片，四季度推出昇腾 950DT，2027 年四季度推出昇腾 960 芯片，2028 年四季度推出昇腾 970 芯片。东兴证券认为，人工智能当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加 " 人工智能 +" 行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂 CapEx 持续投入推高行业发展确定性。我们认为行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。国金证券认为，当前AI落地确定性较高的方向包括端侧AI硬件、C端出海软件、B端企业服务及G端大模型私有化部署。细分赛道中，AI算力与激光雷达维持高景气，AI应用加速向上，而软件外包、金融IT、数据要素等领域稳健上行。随着三季报披露临近，AI应用在软硬结合与商业化进展方面有望迎来进一步倍数增长，推动板块基本面强度持续改善。场内ETF方面，截至2025年9月22日 10:22，上证科创板人工智能指数强势上涨3.46%，人工智能ETF科创(588760)上涨3.23%。成分股凌云光上涨12.36%，乐鑫科技、航天宏图等个股跟涨。前十大权重股合计占比71.66%，其中权重股芯原股份上涨15.23%，盘中续创历史新高！晶晨股份上涨7.41%，恒玄科技、澜起科技等跟涨。拉长时间看，截至2025年9月19日，人工智能ETF科创近2周累计上涨5.88%，涨幅排名可比基金第一。规模方面，截至2025年9月19日，人工智能ETF科创近2周规模增长4114.91万元，新增规模位居可比基金第一。份额方面，人工智能ETF科创近1月份额增长8.58亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，人工智能ETF科创近21个交易日内有11日资金净流入，合计“吸金”6.16亿元。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 11:21
芯原股份涨近19%，科创芯片ETF南方(588890)盘中涨超3%，国产算力芯片加速突围，剑指千亿市场！
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了1.6万卡的规模部署。 9月18日，华为公布了一系列即将上市和规划中的AI芯片，将在2026年发布昇腾950系列的两款芯片，2027年发布昇腾960，2028年发布昇腾970，将使用自主研发的HBM，Atlas950将成为全球最强超节点，Atlas950SuperCluster也将成为全球最强算力集群。第一上海证券认为，在美国限制芯片出口的背景下，国产算力芯片有望占据更多份额，成就千亿级市场。中信建投证券表示，上半年消费电子和半导体持续复苏，在AI算力的进一步催化下，进入新一轮的双旺共振期，相应带动业绩持续向上。中原证券指出，近期国内厂商一改在算力芯片领域低调的风格，阿里和华为算力进展及成果相继发布，集中对市场释放了积极的信号。对比年初DeepSeek-R1发布，我们看到中国不光在模型层对标海外厂商，在硬件层也通过集群计算方式补足了芯片上的差距，在超节点和集群层面的全球领先，而且还实现了HBM的自主和互联技术的重要突破。因此我们也对中国AI和算力产业长期发展给予更加积极的预期，仍然继续看好近期行业市场表现。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪硅产业、晶晨股份、恒玄科技。科创芯片ETF南方(588890)，场外联接(A类：021607；C类：021608)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 11:21

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