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【私募调研记录】大朴资产调研松井股份

产供应商，并发给公司量产供应商通知单；华为是公司重要业务合作伙伴，华为Mate X2手机触摸屏外观塑胶边框由公司独家供应单涂抗指纹高光UV硬涂层；国内新型功能涂层材料领先制造商；公司目前拥有涂料、特种油墨、胶黏剂三大类新型功能涂层材料产品，产品主要应用于消费电子和汽车两大领域，并得到苹果、华为、小米、谷歌、亚马逊等客户认可。机构简介：上海大朴资产管理有限公司，创立于2012年1月。大朴资产的投资团队均来自于国内知名的证券研究机构和投资机构，具有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市场的投资和研究，并保持主动管理、稳中求进的投资风格。公司秉持规范经营和专业投资的理念，完整的公司治理结构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则，为公司的持续稳健发展打下了坚实基础。证券之星点评：大朴资产在2021年证券之星私募顶投榜中排名第19位，其管理规模100亿以上，拥有等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2.5星，平均市盈率94.73。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-04-25

A股头条：美政府被曝要求韩企不要填补美光在华市场缺口，外交部回应；新疆61亿天价锂矿违约，到期不交钱

金融界2023-04-25

互动| 佳力图：公司为华为提供数据中心温控节能设备

，将对公司产业发展产生积极促进。公司系华为供应商，主要为华为提供数据中心温控节能设备。

金融界2023-04-24

中国银河：给予中熔电气买入评级

以特斯拉、比亚迪、宁德时代、阳光电源、华为等国内头部企业为核心的客户群。受益于新能源市场的繁荣发展，公司业绩自2021年以来迎来爆发，2022年前三季度，公司实现营业收入4.84亿元，同比+82.18%，实现归母净利润9475.67万元，同比+68.91%。　　电力熔断器是电路保护关键零部件，在新能源领域应用广泛。熔断器可提供最有效的大幅值短路电流保护，根据电力强弱和应用场景的不同，熔断器可分为电子熔断器和电力熔断器。电子熔断器一般适用于低电压、小功率以及电子控制等电路，电力熔断器一般适用高电压、大功率电路，适用于新能源汽车和风光发电及光伏领域。公司依靠先发优势与国内新能源市场的快速发展成为自主电力熔断器龙头，在国内处于领先地位，有望深度受益于新能源发展。　　新能源业务未来市场空间广阔，公司核心客户群稳定，下游需求稳中有升。新能源汽车与风光发电及储能市场仍处于快速发展阶段，未来市场空间广阔，预计2025年全球/中国新能源汽车用电力熔断器市场规模可达46.73亿元/25.90亿元，2021-2025年CAGR为42.19%/43.52%，新能源风光发电及储能用电力熔断器市场规模可达29.55亿元/11.36亿元，2021-2025年CAGR为28.41%/33.20%。公司较早打入新能源市场头部企业供应链，与客户建立了稳定的合作关系，有望依靠核心客户群优势受益于市场集中度提升带来的业绩增长机会，实现产品销售规模与盈利能力的提升。　　投资建议：公司是国产熔断器龙头，技术水平和核心指标在行业内处于领先水平，市占率遥遥领先。在国家“双碳”政策实施推进的过程中，新能源汽车、光伏、风电、储能等行业飞速发展为公司产品下游需求起到了强有力的支撑作用，公司深度绑定各细分行业龙头企业，产能扩张将进一步释放业绩弹性。结合公司基本面和业绩预告，我们预计2022-2024年公司营业收入分别为7.06亿元、11.87亿元、17.52亿元，归母净利润分别为1.46亿元、2.46亿元、3.58亿元，EPS分别为2.20、3.72、5.41元每股，对应PE分别为60.70、35.82、24.64倍，给予“推荐”评级。　　风险提示：1、新能源汽车销量不及预期的风险。2、公司产品下游的风电、光伏等行业客户需求不及预期的风险。3、原材料价格上涨导致成本抬升的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券刘虹辰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为67.55%，其预测2022年度归属净利润为盈利1.66亿，根据现价换算的预测PE为52.71。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为177.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中熔电气（301031）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-04-24

突破封锁！华为自研ERP完成对旧系统替换，或重塑市场新格局

　　据报道，近日华为宣布实现自主可控的MetaERP研发，并完成对旧ERP系统的替换。“面对包含ERP在内等企业作业和管理核心系统的断供停服，我们不仅能造得出来，还换得了，用得好，现在终于可以宣布，我们已经突破了封锁，我们活了下来！”华为相关负责人表示。　　ERP是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是企业最常用的办公系统。简单来说，相当于安卓、苹果在手机市场当中的地位。ERP作为华为企业经营最核心的系统之一，支撑了每年数千亿产值的业务，支撑了全球170+国家业务高效经营。2019年5月16日，美国把华为放入实体清单，ERP的断供停服相当于企业自身运行的神经系统出了问题，公司基本业务运转面临瘫痪风险。自研ERP系统不仅是华为的胜利，也是中国软件产业链的共同胜利！　　中航证券指出，央国企国产化替代、建设世界一流财务管理体系、数字化转型升级的大背景下，国产ERP行业将深度受益。华为近年来通过“生态联盟、开源社区”等方式构建信创产业链，未来有望向业界输出先进的企业文化、管理理念及信息化体系，或将重塑国内ERP市场行业新格局。建议关注华为生态圈相关实施合作伙伴：　　1、软通动力：与华为保持长期生态合作，双方持续在云计算、大数据、移动互联网应用等技术领域，及数据中心、企业金融等方面展开联合创新、解决方案开发、营销与服务的紧密合作。深入参与云、鸿蒙、欧拉、鲲鹏等生态构建，荣磨2022年度OpenAtomOpenHarmony代码TOP10贡献单位”、“华为云优秀总经销商”等荣誉。　　2、赛意信息：2017年成为华为云首批领先及解决方案合作伙伴，并在2019年加入华为云“鲲鹏凌云”计划。2021年和华为云签署战略合作，成为同舟共济合作伙伴，并宣布在智能制造等方面开展全面合作。　　3、润和软件：公司是华为OpenHarmony项目的A类成员以及主要发起单位之一、华为鸿蒙智联伙伴、开放原子开源基金会OpenHarmony项目核心共建单位，获华为开发者大会2022（Together）“鸿蒙使能贡献奖”。

金融界2023-04-24

A股头条：张文宏呼吁“做好药物储备”！中疾控：首次监测到12个新分支！国有企业创建世界一流示范企业扩围

00938）　　ERP：据报道，近日华为宣布实现自主可控的MetaERP研发，并完成对旧ERP系统的替换。“面对包含ERP在内等企业作业和管理核心系统的断供停服，我们不仅能造得出来，还换得了，用得好，现在终于可以宣布，我们已经突破了封锁，我们活了下来！”华为相关负责人表示。　　标的：英唐智控（300131）、润和软件（300339）　　大米：据报道，美国金融信息服务公司惠誉解决方案近日发布报告称，受极端天气的影响，全球大米产量将在今年出现20年来最大的短缺，这导致全球大米价格创下十年来新高。亚太地区受影响最为严重，因为该地区消耗了全球90％的大米。惠誉解决方案预计，一直到2024年，全球大米价格将保持在目前的高位水平。　　标的：北大荒（600598）、金健米业（600127）　　公告精选　　【重大事项】　　东方集团 600811：因未按照回购股份报告书约定实施回购收到黑龙江证监局警示函　　蓝思科技 300433：孙公司拟86.66亿元投建精密部件生产项目及改扩建项目　　苏能股份 600925：拟约15亿元投建徐州泉山经济开发区全域新能源光伏项目　　东方电子 000682：公司董事被留置调查并辞职　　山东赫达 002810：向不特定对象发行可转债券申请获深交所上市委审核通过　　神工股份 688233：拟定增募资不超3亿元　　【业绩速递】　　中信建投 601066业绩快报：一季度净利24.33亿元同比增57.78％　　新华保险 601336：一季度净利同比预增110％-120％　　晶科能源 688223：一季度净利同比预增298.89％-323.82％　　天邦食品 002124：下修业绩预期预计2022年净利4.5亿元-5.5亿元　　华绿生物 300970：2022年净利同比增404.7％拟10派2元　　明月镜片 301101：一季度净利3505.07万元同比增58.5％　　快可电子 301278：2022年净利同比增82.57％拟10转3派2元　　阿莱德 301419：2022年净利同比增5.79％拟10派5元　　大元泵业 603757：2022年净利同比增77.12％拟10派7元　　中际旭创 300308：一季度净利润约2.5亿元同比增加14.95％　　纳芯微 688052：2022年净利同比增12％拟10转4派8元　　炬芯科技 688049：2022年净利同比降35.97％拟10派2元　　康泰生物 300601：2022年亏损1.33亿元　　倍轻松 688793：2022年亏损1.24亿元拟10转4股　　【其他事项】　　龙泉股份 002671：预中标1.67亿元PCCP管及管件采购项目　　南都电源 300068：中标约4.87亿元新型电力储能项目　　中油工程 600339：子公司就东非原油外输管道项目签署约8.06亿美元总承包合同　　苏能股份：拟约15亿元投建徐州泉山经济开发区全域新能源光伏项目　　【增减持】　　东芯股份 688110：股东齐亮拟减持不超过1％　　安硕信息 300380：董事翟涛拟减持不超100万股　　交易提示　　【可转债交易提示】　　汉得转债赎回，进入最后交易日　　【停复牌】　　雅运股份：正在筹划收购鹰明智通控制权 24日起停牌　　【限售解禁】　　

金融界2023-04-24

奥佳华：请关注公司即将于4月27日披露的2023年第一季度报告

一季度报告。谢谢！投资者：看到有联手华为推出的AI智能机器人，是真的吗？奥佳华董秘：您好，在2021年华为HDC开发者大会上，公司与华为签署合作协议，正式官宣成为鸿蒙智联合作伙伴。首款支持鸿蒙智联的按摩椅——AI按摩机器人2.0重磅首发，再一次定义AI按摩。在万物互联的时代，打造智慧健康生活新生态，为消费者提供更便捷的智能交互体验。谢谢！投资者：请问公司有与华为合作人工智能产品吗？奥佳华董秘：您好，在2021年华为HDC开发者大会上，公司与华为签署合作协议，正式官宣成为鸿蒙智联合作伙伴。首款支持鸿蒙智联的按摩椅——AI按摩机器人2.0重磅首发，再一次定义AI按摩。在万物互联的时代，打造智慧健康生活新生态，为消费者提供更便捷的智能交互体验。谢谢！投资者：请问公司Ai智能产品有哪些？支持哪些功能和系统？奥佳华董秘：您好，公司AI按摩机器人2.0（OG-8598Plus），已实现服务功能与产品有机结合，运用人脸识别、疲感侦测、“千人千方”智能AI算法、云端个人健康数据库、新一代4D无刷变频温感机芯等新技术构建围绕用户健康的检测-分析-调理闭环服务系统，关注每一位用户的健康状态，为用户远程推送“量身定制”的专属按摩解决方案，构建家庭健康管理服务生态。谢谢！投资者：请问公司的鸿蒙系统机器人，是Ai机器人吗？奥佳华董秘：您好，在2021年华为HDC开发者大会上，公司与华为签署合作协议，正式官宣成为鸿蒙智联合作伙伴。首款支持鸿蒙智联的按摩椅——AI按摩机器人2.0重磅首发，再一次定义AI按摩。在万物互联的时代，打造智慧健康生活新生态，为消费者提供更便捷的智能交互体验。谢谢！投资者：请问公司的空气消杀产品和净化产品有哪些？奥佳华董秘：您好，公司“BRI呼博士”推出了杀毒新风系列和空净消杀系列产品，拥有国际专利Germagic猎毒胶囊技术、CFD流场模拟风道优化技术，产品配置功能先进。谢谢！奥佳华2022三季报显示，公司主营收入46.96亿元，同比下降19.39%；归母净利润6845.25万元，同比下降77.57%；扣非净利润1.16亿元，同比下降43.62%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入15.43亿元，同比下降17.96%；单季度归母净利润5508.93万元，同比上升21.91%；单季度扣非净利润1.0亿元，同比上升16302.26%；负债率47.32%，投资收益4406.19万元，财务费用-9827.49万元，毛利率30.02%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，奥佳华（002614）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）奥佳华（002614）主营业务：各类按摩器具的设计、研发、生产和销售。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-04-23

疫苗用胶塞订单大幅下降，华兰股份2022年营收同比下降28.84%

愿景，打造行业数字化工厂标杆，公司聘请华为规划咨询团队对公司灯塔工厂进行顶层设计。截至报告期末，华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划设计已实施完毕，合同总金额为1,899.90万元(含税)。报告期内因疫苗用胶塞市场需求大幅下降，公司营业收入降幅较大。2022年度，公司实现营业收入58,413.75万元，较上年同期营业收入82,086.69万元下降23,672.94万元，降幅为28.84%。其中：覆膜胶塞产品收入30,984.38万元，较上年同期覆膜胶塞产品收入42,541.88万元下降11,557.50万元，降幅27.17%;常规胶塞产品收入26,332.93万元，较上年同期常规胶塞产品收入38,491.89万元下降12,158.96万元，降幅31.59%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-04-23

泰达宏利复兴混合A2023年首季度净值增长33.81%，增加人工智能领域配置

片，微软发布copilot产品，百度、华为、腾讯也陆续推出了自己的大模型。国内外共振，新一轮科技创新周期拉开了帷幕。上述背景下，在2023年一季度，不同类资产表现各异，市场开始向分化方向发展： 1)通信、传媒、计算机、电子领域，在人工智能的催化下涨幅巨大，在算力、算法、模型等领域都有着良好的市场表现; 2)建筑、石油石化等央国企占比高的领域表现优异，开启了一轮估值修复行情; 3)复苏线条出现分化，轻工、食品饮料等领域强于消费者服务、地产等领域; 4)新能源等制造业2023年一季度表现一般，虽然在一季度基本面情况依然良好，但是由于市场对未来空间以及竞争格局的担心，因此出现了“抽水”效应。投资操作方面：2023年一季度，该基金在行业、个股的选择之中，增加了成长性、行业景气度在投资选股决策中的权重。在人工智能领域，以芯片、服务器、光模块为代表的算力硬件，以大模型为代表的算法领域，以及以游戏、软件为代表的应用领域，该基金都增加了相应的配置。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-04-23

家用电器行业本周一枝独秀，煤炭、银行等小幅上涨，CPO、算力概念热度爆棚

MLOps概念、MLCC、机器人概念、华为欧拉等题材跌幅靠前。　　本周人工智能概念再度活跃，内部板块上演轮动行情，与此同时，一季报业绩增长股受到了资金的追捧。　　AI主题中的算力方向再度爆发，消息面上，近日，工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破，加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度；上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》；另外孟晚舟表示，华为预计AI算力到2030年将增长500倍。在算力方向，CPO（共封装光学）分支依旧抢眼，另外AI服务、数据中心等分支也被市场关注。　　本周多只家电股一季报预喜，长虹美菱预计一季度净利润同比增长1939.79％~2522.58％、海信家电预计一季度净利润同比增长100％~135％、小熊电器预计一季度净利润比增长45％~65％。四月渐入年报及一季报收尾期，家电板块本周走势强劲，这是资金关注基本面良好，业绩有超预期增长的板块及公司的一个缩影。

金融界2023-04-23

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