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重点关注丨料日内市场低位休整，市场普遍预计美联储将在9月降息

新能源汽车板块科技指数情况重点关注华住集团公司财报公布新股动态昨日港股市场昨日，港股市场三大指数齐跌。恒生指数跌 0.94%收于 17469.36 点，国企指数跌 0.95%，恒生科技指数跌 1.82%。板块方面几乎普跌，仅电讯服务、银行、水务等少数板块逆市上涨。大市成交 858.26 亿港元，科技指数成份股成交 193.31 亿港元，南向资金净买入 0.95 亿港元。隔夜美股欧股亚太市场隔夜，美股市场三大指数小幅震荡尾盘齐跌，道琼斯指数跌 0.14%，标普 500 指数跌 0.16%，纳斯达克指数微跌 0.06%。欧洲市场四大股指涨跌不一，英国富时 100 指数跌 0.38%，法国 CAC40 指数跌 0.31%，德国 DAX 指数涨 0.82%，欧洲斯托克 50 指数涨 0.40%。亚太市场，日经 225 指数开盘跌 0.81%，韩国综合指数开盘跌 0.68%。截至 7 月 24 日，恒生指数夜期(7 月)收报 17474 点，下跌 27 点或 0.154%，高水 5 点。美债拍卖消息当地时间周二，美国财政部拍卖 690 亿美元两年期国债，拍卖结果强劲，市场需求大，海外买盘创纪录。本次 2 年期美债拍卖的得标利率为 4.434%，大幅低于 6 月 25 日的 4.706%，二者相差 27.2 个基点。分析称，美联储将于下周举行 FOMC 会议，市场普遍预计美国将在 9 月降息，因此赶在降息之前疯狂涌入短期美债。新能源汽车板块新能源汽车板块波动仍较大。隔夜美股“蔚小理”齐跌，理想汽车跌 3.47%、蔚来跌 4.48%、小鹏汽车跌 6.67%。消息面上，隔夜美股盘后特斯拉发布了 2024Q2 业绩，利润两位数剧减远逊预期，Robotaxi 推迟问世，致使特斯拉股价盘后跌超 7%。科技指数情况隔夜纳斯达克中国金龙指数跌 1.84%，显著跑输美股三大指数，热门中概股多数下跌，昨日恒生科技指数跌 1.82%，料今日科技指数仍将低位休整。昨日科技指数成份股仅成交了 193.31 亿港元，低于 200 亿港元，市场对科技板块积极性仍不足。7 月和 8 月，可积极留意港美科技股 2024Q2 业绩，9 月，预计美联储或将降息，对科技板块或带来支撑。重点关注华住集团华住集团-S(01179.HK)：董事会已批准一项自 2024 年 7 月 23 日起生效的三年股东回报计划，可向公司股东作出最多 20 亿美元的分派总额(股东回报计划)。公司财报公布今日，港股市场无明星公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-25

港股收评：恒指、国指微跌，光伏板块大爆发，内房股冲高回落

店、旅游板块走弱，同程旅行跌超12%，华住集团跌超5%，万达酒店发展、携程集团跌超2%，激成投资、海港企业跌超1%。有色继续下跌，万国国际矿业跌超5%，五矿资源、灵宝黄金、中国黄金国际、招金矿业跌超3%，江西铜业、山东黄金、紫金矿业跌超2%，中国有色矿业跌超1%。啤酒股集体下跌，华润啤酒跌超2%，百威亚太、香港生力啤跌超1%，青岛啤酒跟跌。个股层面，小鹏绩后涨超11%，一季度营收超预期，毛利率大幅提升至12.9%。联想涨近13%，联手高通、微软推出新一代AI PC，小摩上调联想评级，并预计AI PC的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右。中远海发涨近8%，公司表示，目前各箱厂整体生产经营稳定有序，在手订单排产至三季度。今日，南下资金净买入16.53亿港元，其中港股通（沪）净买入12.68亿港元，港股通（深）净买入3.86亿港元。展望未来，中金认为，当前基本面的支持不仅有限，近期还在走弱，反映了2月以来财政扩张放缓的滞后影响。相反，对近期政策“组合拳”效果的乐观预期，反应在了风险溢价的进一步修复上。政策若要有效，尤其是反应到基本面上，整体力度和推进速度尤为关键，而不仅仅是目标。往前看，更多上涨空间依赖于以下两方面：1）10年美债利率进一步下行，中金认为美债利率当前水平已较为合理，短期也难以为市场上涨带来更多贡献；2）更重要是基本面能否改善，或取决于对症政策即中央政府将加杠杆的力度与速度。配置方面，当前尚未明确的大幅加杠杆可能性，并不愿意完全抛弃“哑铃”策略（高分红+科技成长），彻底转向顺周期板块。

格隆汇2024-05-22

港股收评：恒指、国指微跌，光伏板块大爆发，内房股冲高回落

店、旅游板块走弱，同程旅行跌超12%，华住集团跌超5%，万达酒店发展、携程集团跌超2%，激成投资、海港企业跌超1%。有色继续下跌，万国国际矿业跌超5%，五矿资源、灵宝黄金、中国黄金国际、招金矿业跌超3%，江西铜业、山东黄金、紫金矿业跌超2%，中国有色矿业跌超1%。啤酒股集体下跌，华润啤酒跌超2%，百威亚太、香港生力啤跌超1%，青岛啤酒跟跌。个股层面，小鹏绩后涨超11%，一季度营收超预期，毛利率大幅提升至12.9%。联想涨近13%，联手高通、微软推出新一代AI PC，小摩上调联想评级，并预计AI PC的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右。中远海发涨近8%，公司表示，目前各箱厂整体生产经营稳定有序，在手订单排产至三季度。今日，南下资金净买入16.53亿港元，其中港股通（沪）净买入12.68亿港元，港股通（深）净买入3.86亿港元。展望未来，中金认为，当前基本面的支持不仅有限，近期还在走弱，反映了2月以来财政扩张放缓的滞后影响。相反，对近期政策“组合拳”效果的乐观预期，反应在了风险溢价的进一步修复上。政策若要有效，尤其是反应到基本面上，整体力度和推进速度尤为关键，而不仅仅是目标。往前看，更多上涨空间依赖于以下两方面：1）10年美债利率进一步下行，中金认为美债利率当前水平已较为合理，短期也难以为市场上涨带来更多贡献；2）更重要是基本面能否改善，或取决于对症政策即中央政府将加杠杆的力度与速度。配置方面，当前尚未明确的大幅加杠杆可能性，并不愿意完全抛弃“哑铃”策略（高分红+科技成长），彻底转向顺周期板块。

格隆汇2024-05-22

大行评级｜摩根大通：上调华住集团目标价至37港元重申“买入”评级

摩根大通发表研究报告指，华住集团今年首季业绩表现及第二季收入增长指引稳健，加上最新行业数据的支持，均进一步增强该行的信心，预期集团可在今年次季及余下时间延续首季强劲趋势，跑赢同业表现。摩通预计，尽管基数较高，但集团今年第二季至第四季收入仍将录得约10%按年增幅，经调整净利润料按年增长超过10%，跑赢行业的经营表现预期可持续至未来几年，重申“买入”评级，目标价由35港元升至37港元，对应2024年预测市盈率25倍或2025年预测市盈率20倍。

格隆汇2024-05-21

大行评级｜摩根大通：上调华住集团目标价至37港元重申“买入”评级

摩根大通发表研究报告指，华住集团今年首季业绩表现及第二季收入增长指引稳健，加上最新行业数据的支持，均进一步增强该行的信心，预期集团可在今年次季及余下时间延续首季强劲趋势，跑赢同业表现。摩通预计，尽管基数较高，但集团今年第二季至第四季收入仍将录得约10%按年增幅，经调整净利润料按年增长超过10%，跑赢行业的经营表现预期可持续至未来几年，重申“买入”评级，目标价由35港元升至37港元，对应2024年预测市盈率25倍或2025年预测市盈率20倍。

金融界2024-05-21

大行评级丨麦格理：降华住集团目标价至36港元，ADR增长较低及高质量酒店扩张步伐放缓

麦格理发表研究报告指，华住集团(1179.HK)旗下三大主要酒店品牌汉庭、桔子及全季持续带动国内业务的每日平均房价和入住率提升，预期酒店品牌组合调整及升级将继续推动国内业务增长。该行指，集团的轻资产业务模式转型之路备受关注，海外业务现时首要任务是提升盈利能力，虽然首季度扩张速度有所加快，但全年酒店网络扩张指引目标维持不变，因此预计集团将采取具精心计算的战略方法进行业务扩张，重点加强旗舰品牌及业务覆盖率较低的市场。麦格理将华住2024及2025财年盈利预测分别下调1.4%及4.5%，以反映ADR增长较低及高质量酒店扩张步伐放缓，评级跑赢大市，H股目标价降2.7%至36港元。

格隆汇2024-05-21

中国越来越多游客出行、外国游客也想重返！携程等旅游类股涨疯了

部门董事总经理May Zhao说，包括华住集团有限公司在内的酒店集团也将继续上涨。一些类别似乎仍处于困境。航空公司可能会陷入困境，因为旅游增长“部分是由于航空公司在主要航线上增加运力，导致价格下降”，彭博行业研究的航空分析师Eric Zhu说。中国国际航空公司和中国东方航空公司港股今年迄今的表现都不及其基准指数。面向高端客户的股票可能也需要更长的时间才能恢复。根据文化和旅游部的数据，人均旅游支出仍比2019年下降了12%。但催化剂是存在的，尤其是学校定于7月和8月放暑假。分析师Angela HanLee和Rebecca Wang写道，根据彭博行业研究上个月进行的一项调查，表示未来三个月打算在国内旅行上花更多钱的人数比1月份上升9个百分点，达到59%，而在国际旅行上则飙升12个百分点，达到73%。

风起2024-05-20

华住集团-S(01179)下跌5.11%，报31.6元/股

5月20日，华住集团-S(01179)盘中下跌5.11%，截至11:09，报31.6元/股，成交5877.03万元。华住集团有限公司是一家全球知名的酒店集团，主要业务包括租赁及自有、管理加盟以及特许经营模型，拥有多个品牌并在17个国家经营8176家酒店。至2022年6月30日，华住以租赁及自有模式经营其14%酒店客房，以管理加盟及特许经营模式经营其86%酒店客房。截至2024年一季报，华住集团-S营业总收入52.78亿元、净利润6.59亿元。

金融界2024-05-20

港股开盘：恒指涨0.35%、科指涨0.29%，科网股及黄金股走高

且稳定交付，为扩大客户群夯实了基础。华住集团：一季度实现总收入52.78亿元，同比增加17.81%，净利润6.67亿元；总开业量及待开业酒店创下历史新高。中国光大银行：预期60亿美元中期票据计划上市将于5月20日开始生效。工商银行：完成发行400亿元2024年总损失吸收能力非资本债券(第一期)。 KEEP：已决议增加分配至购回资金的金额，就建议股份购回授权增加最多为1亿港元的金额。越秀服务集团：董事会拟于公开市场购回不多于30,440,603股股份。机构观点华泰证券：上周内外积极因素合力催化下，恒指时隔九个月重新突破19000关口。地产政策利好密集释放，去库+扩需双管齐下，有望提振外资对国内的基本面预期。美国通胀压力边际缓解，联储降息钟摆式回归。互联网中概股一季报表现超预期，助力港股上涨弹性。资金面或为本轮港股反弹的主要驱动，内外资合力构筑港股资金面的增量环境，沽空资金平仓亦贡献了主要增量。向前看，港股配置空间有望延续，时间锚在于海内外政策关键节点的交集——6月上中旬，空间锚或看齐去年7月末高位。配置上，关注多重线索的交集：地产、保险、公用、及纺服/电商等大消费板块。民生证券：银行AH股溢价仍处于历史较高水平，一方面，税收政策预期改善、资金面支撑下溢价有望收敛。另一方面，H股的折价也带来了股息优势，同时也要考虑H股市场流动性和结算效率的相对劣势。中泰策略：三中全会的会期提前至7月召开，预计市场在7月三中全会召开前，整体或将呈现震荡爬坡的强势特征。而过去三年跌幅相对较大的，如：恒生科技，创业板指，地产等或将在本轮反弹中弹性最大。但站在下半年和更长周期角度考虑，如果稳健类资产：央企、港股红利（公用事业）、央企资源（有色等）、中上游设备、黄金、债券等二季度出现调整，则是大投资周期视角下较好的布局期。全球市场美联储高管再度放鹰且对CPI数据无动于衷，让投资者对美联储降息的利好预期蒙上阴影，美股全天震荡收盘涨跌互现，道指涨近150点史上首次收盘站上40000点关口，标普微涨0.15%，纳指跌0.07%；本周道指累涨1.24%为连续第五周走高，纳指上涨2.11%，标普上涨1.54%均为连续第四周录得上涨；科技股走势分化，英伟达跌近2%，特斯拉、谷歌、AMD涨超1%；ARM跌超3%，美光科技、纳微半导体跌超2%；中概股多数上涨，满帮涨超4%，京东、哔哩哔哩、阿里巴巴涨超2%，爱奇艺跌超9%，微博跌超3%；海底捞海外子公司特海国际上市首日收涨14%，市值报14.41亿美元；Meme股普跌，法拉第未来收跌38%，游戏驿站跌近20%，AMC跌超5%。美元尾盘转跌并重返104.45，接近昨日所创的一个月最低，周跌0.8%徘徊一个月低位；日元小幅走低至155.66，脱离一周多高位；离岸人民币兑美元下跌百点并失守7.23元，抹去周三以来大部分升幅；比特币涨2%并升破6.64万美元，至4月22日以来的近四周最高；以太坊涨超4%并重返3000美元关口上方，创两周高位；期金与纽约铜创收盘历史最高，白银创十一年高位站上31美元，伦镍单周涨超11%；纽约原油月内首次升破80美元，布油上逼84美元且三周来首个单周累涨，天然气跃升；欧美国债收益率本周后期V型走势，周五齐涨并脱离一个月低位。

金融界2024-05-20

华住集团2024年第一季度营收53亿元净利润6.59亿元

金融界5月17日消息，华住集团有限公司今日公布了2024年第一季度业绩报告。数据显示，今年一季度，华住集团总收入约53亿元同比增长17.8%；净利润约6.59亿元同比下滑33.43%；第一季度华住中国的混合平均可出租房收入（RevPAR）为216元，同比增长3.1%；日均房价（ADR）为280元，同比增长了1%；入住率（OCC）为77.2%，同比增加了1.6个百分点。华住国际第一季度收入同比增长16.6%，RevPAR同比增长4.5%，ADR同比增长0.2%，OCC同比增长2.3个百分点。其中2024年第一季度，酒店营业额同比增加21.1%至197亿元。不计入 Steigenberger Hotels GmbH及其附属公司(DH或Legacy-DH)，2024年第一季度的酒店营业额同比增加21.6%。于2024年第一季度，来自LegacyDH分部的酒店营业额增加15.5%。截至2024年3月31日，华住全球范围的在营酒店网络共有9817家酒店及95.57万间客房，包括Legacy-Huazhu的9684家酒店及DH的133家酒店。于2024年第一季度内，集团的Legacy-Huazhu业务开设569家酒店，包括2家租赁及自有酒店以及567家管理加盟及特许经营酒店，并合共关闭148家酒店，包括11家租赁及自有酒店以及137家管理加盟及特许经营酒店。截至2024年3月31日，华住共有3172家待开业酒店，包括来自Legacy-Huazhu业务的3138家酒店及来自Legacy-DH业务的34家酒店。其中，华住中国在营酒店数量为9684家，客房数量为928509间。一季度，华住中国新开业酒店数量为569家，待开业酒店数量为3138家。华住中国的中高档在营酒店数量达到686家，同比增长28%，环比增长6%；待开业有430家，同比增长81%，环比增长11%。华住集团预期，今年第二季度收入将继续增长，同比增幅介于7%至11%。

金融界2024-05-18

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