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赛福天获华安证券增持评级，“城市建设+绿色能源”双轮驱动，新赛道大展身手
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5月9日，赛福天获华安证券增持评级，近一个月赛福天获得1份研报关注。研报预计公司2024-2026年实现收入37.87/58.22/78.55亿元，分别同比增长135.9%/53.7%/34.9%；实现归母净利润0.71/1.06/1.42亿元，分别同比增长122.7%/49.1%/34.5%。研报认为，公司确立“城市建设+绿色能源”的两大业务格局，光伏电池片业务产能持续扩建，随着订单的陆续交付，业绩有望高增长；传统主业市场地位稳固，有望稳定发展。风险提示：市场竞争的风险；原材料价格波动较大的风险；产品价格波动风险；技术更迭快速，产品存在被迭代的风险。
金融界2024-05-09
华大智造获华安证券买入评级，基因测序业务增长符合预期，试剂占比提升明显
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5月9日，华大智造获华安证券买入评级，近一个月华大智造获得4份研报关注。研报预计公司2024-2026年收入端有望分别实现34.73亿元、42.03亿元、50.80亿元，同比增长分别为19.3%、21.0%和20.9%，2024-2026年归母净利润有望实现-3.31亿元、0.60亿元、2.28亿元，同比增长分别为45.5%、118.0%和283.1%。研报认为，公司是全球基因测序仪领域的领军企业，未来海外市场占有率有较大提升空间，尽管面临国际地缘政治等风险，但资产稀缺性高。风险提示：新产品研发及推广不及预期风险。市场竞争加剧风险。地缘政治风险。国内需求持续下行。
金融界2024-05-09
华安证券：给予三环集团买入评级
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华安证券股份有限公司陈耀波近期对三环集团进行研究并发布了研究报告《景气度持续回升，高容MLCC进展顺利》，本报告对三环集团给出买入评级，当前股价为28.01元。　　三环集团(300408)　　主要观点：　　事件　　公司发布2023年报，根据公告，公司23年实现收入57.27亿元，同比增长11.21%；实现归母净利润15.81亿元，同比增长5.07%；实现扣非归母净利润12.21亿元，同比增长0.05%。毛利率39.83%，净利率27.65%。　　24Q1单季度，公司实现收入15.64亿元，同比增长31.49%，环比减少3.52%；实现归母净利润4.33亿元，同比增长35.31%，环比减少1.37%；实现扣非归母净利润3.78亿元，同比增长57.40%，环比增长10.20%。毛利率40.14%，净利率27.73%。　　坚持自主创新，持续保持稳健的市场地位　　公司以“材料+结构+功能”为发展方向，凭借自主创新，突破技术壁垒，根据市场需求适时调整产品战略规划，不断进行新品研发、工艺改进、成本控制，持续拓展新规格，开发适应市场变化的产品方案，满足客户需求，巩固产品市场地位。随着各大主营业务产品的产销量逐步恢复，公司有望继续保持稳健的市场地位。　　MLCC业务进展顺利，积极促进公司收入增长　　我国电子产品行业景气度有所回升，消费电子等下游行业需求逐步复苏。公司MLCC产品实现介质层膜厚1微米的技术突破和完全量产，堆叠层数达1000层以上，产品覆盖0201至2220尺寸的主流规格。随着产品技术突破和品质提升，公司MLCC产品市场认可度显著提高，下游应用领域覆盖日益广泛，为公司收入增长做出积极贡献。　　持续攻关SOFC领域核心技术，成功开发50kW SOFC热电联供系统在SOFC领域，公司持续攻关核心技术，提升产品可靠性，推出了50kWSOFC热电联供系统，功率密度提升43%，并已进行了超过2000小时的可靠性测试，初始发电效率达到65%，热电联供效率达到90%以上，是目前国内单机功率，发电效率最高的SOFC系统。　　投资建议　　我们原预计2024~2025年归母净利润分别为20.80、26.32亿元，此次调整盈利预测，预计公司2024~2026年归母净利润分别为20.07/23.44/26.39亿元，对应PE为27.39/23.46/20.84x，维持“买入”评级。　　风险提示　　新品拓展不及预期，下游需求复苏不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华金证券孙远峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.69%，其预测2024年度归属净利润为盈利20.48亿，根据现价换算的预测PE为26.22。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为34.59。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-09
希荻微：5月7日接受机构调研，中邮创业基金管理股份有限公司、永安国富资产管理有限公司等多家机构参与
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司赵晗泥、东兴基金管理有限公司张胡学、华安证券股份有限公司李元晨、西南证券股份有限公司李明明、西部证券股份有限公司王勇、中原证券股份有限公司邹臣、中航证券有限责任公司刘牧野、招商证券股份有限公司谌薇、华泰证券股份有限公司丁宁、东方证券股份有限公司薛宏伟、德邦证券股份有限公司谢文嘉陈瑜熙、汇丰前海证券有限责任公司苏增慧、国融基金管理有限公司陈晓晨、开源证券股份有限公司罗通、海通证券股份有限公司肖隽翀、上海申银万国证券研究所有限公司杨海晏、太平洋证券股份有限公司罗平、兴业证券股份有限公司刘珂瑞、华福证券有限责任公司魏征宇、摩根大通证券(中国)有限公司许日刘叶、华西证券股份有限公司卜灿华、民生证券股份有限公司童秋涛、华金证券股份有限公司王海维、AROHI资产管理有限公司朱昱霖、财通证券股份有限公司王矗、中泰证券股份有限公司王九鸿、上海东方证券资产管理有限公司廖家瑞、国金证券股份有限公司邓志维、中汇人寿保险股份有限公司曹勇、中国银河证券股份有限公司翁林开、东亚前海证券有限责任公司宗佳颖、安信证券股份有限公司杨中国、平安证券股份有限公司刘明、深圳市领投科技有限公司安江波、深圳市惠通基金管理有限公司王青晨、Point72HongKongLimited郑天涛、东兴证券股份有限公司刘航、亚太财产保险有限公司赵润颐、国新风险投资管理(深圳)有限公司郭嘉浩、立格资本投资有限公司李学来、上海吾同投资管理有限公司王林、《中国基金报》社有限公司吴海飞、山东海科新源材料科技股份有限公司张金峰、金股证券投资咨询广东有限公司曹志平、上海优越商务咨询有限公司李海涛、上海森锦投资管理有限公司高峰、广西赢舟管理咨询服务有限公司程悦、深圳市德俊咨询有限公司周泽翊、纳弗斯信息科技(上海)有限公司李怀斌、太平资产管理有限公司马姣、华安财保资产管理有限责任公司李亚鑫、大家资产管理有限责任公司徐博、北京富智投资管理有限公司李晓迪、新余中道投资管理有限公司吴宏伟、毕盛(上海)投资管理有限公司蔡景彦参与。具体内容如下：问：请公司音圈马达驱动芯片业务增长比较快的主要原因是什么？能否拆解一下2023年或者2024年第一季度音圈马达驱动芯片的出货结构？答：公司音圈马达驱动芯片业务增长较快的原因主要包括两方面首先，公司的自动对焦和光学防抖芯片已成为市场出货的主流选择，市场占有率较高；除此之外，公司部分终端客户的新品发布推动了公司业务的快速增长。2023年和2024年第一季度，公司音圈马达驱动芯片业务的出货结构包括开环式和闭环式自动对焦芯片以及光学防抖芯片，其中光学防抖芯片的产品单价最高，其单机用量与手机摄像头的数量成正比的，摄像头的数量越多，单机需要用到的芯片颗数就越多。问：请公司电源管理芯片销量下降的原因是什么？公司电荷泵芯片产品的主流出货类型是哪种？答：2023年，公司电源管理芯片产品线的销量下降，主要是由于手机市场对DC/DC芯片的需求量有所减弱。公司电荷泵芯片产品目前主要出货的是21架构。问：请公司如何看待电源管理芯片本年度销售情况？答：2024年，公司21架构的电荷泵芯片产品对应的市场份额有望进一步上涨，且公司针对硅阳极锂电池新推出的DC/DC芯片产品有望给公司业务带来增量。问：请公司新推出的股权激励的业绩考核目标是偏保守的吗？是按照怎样的口径来计算？答：2024年，公司采取了相对稳健的股权激励策略，以财务报表中的营业收入为基准，作为公司层面的主要业绩考核目标。公司对未来三年业务持续健康发展怀有信心。问：请手机市场的景气度如何？答：总体来看，相比2023年，手机市场在2024年有望迎来温和复苏，但具体到不同的终端客户，可能会存在不同的情况。问：请新能源汽车市场的发展情况如何？答：新能源汽车市场有望维持增长态势，加上公司产品已在海外市场出货，公司对该行业的应用前景保持乐观，长期而言，该行业应用的相关产品有望成为公司的第二增长曲线。问：请公司如何看待计算领域的产品应用？答：计算领域的产品应用从需求上看会有很快速的成长。 Q请问公司的研发费用和人均研发费用高于同行业平均水平的原因？海外研发团队的主要研发方向是什么？公司的研发费用和人均研发薪酬较高，主要是因为公司在海外拥有大量的研发人员，参考当地的薪酬水平，其用工成本相对较高，拉高了公司的人均研发费用。公司海外研发团队主要包括两个研发方向，一个是对服务器的先进架构和SOC电源架构的研究，另一部分是对汽车芯片产品的开发，包括车载高/低边开关、高性能的LDO和带完整功能安全的PMIC。问：请公司下游去库存情况如何？答：消费类应用的库存水平已经基本归正常，而在汽车和计算领域，下游的库存水平相对较高。问：请公司在新领域的产品拓展情况如何？如卫星通信和AI手机方面。答：首先，硅阳极锂电池能够让电池容量有所增加，同步提升待机时长，有望从高端旗舰机向中端机下沉，逐步成为手机市场的主流应用。希荻微是整个模拟芯片行业最早推出对应产品的公司，同时也最早得到客户端认证和量产出货。另外，随着 I需求进一步扩散，最新一代CPU和P的功耗会有所增加，其对于电源管理芯片的需求会进一步提升，而卫星通信收发芯片所带来的供电需求也是一个良好的增量市场。希荻微针对上述方向已储备了高性能的芯片产品。问：请公司未来如何规划研发费用占比和盈利时间？答：公司会有效控制研发团队的规模，通过优化绩效管理来提高研发团队的产出效率和质量，公司长期目标是在业绩能够有效成长的前提下，逐步缩小亏损，直至实现公司盈利和向股东分红。问：请公司今年在PC和服务器领域产品客户进展的情况如何？答：在服务器和计算通讯领域，公司产品目前处于送样和客户测试的阶段，所推广的产品包含了E-Fuses保护类芯片产品以及单相和多相的DC/DC芯片产品。希荻微（688173）主营业务：包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发、设计和销售。希荻微2024年一季报显示，公司主营收入1.23亿元，同比上升205.94%；归母净利润-4889.14万元，同比下降191.09%；扣非净利润-5414.99万元，同比上升18.54%；负债率9.73%，投资收益243.85万元，财务费用-287.28万元，毛利率32.45%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2490.01万，融资余额增加；融券净流出73.52万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-08
华安证券：给予微导纳米增持评级
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华安证券股份有限公司张帆,徒月婷近期对微导纳米进行研究并发布了研究报告《23年年报&24Q1点评：业绩&订单高增，光伏及半导体设备持续拓展》，本报告对微导纳米给出增持评级，当前股价为30.9元。　　微导纳米(688147)　　主要观点：　　事件概况　　微导纳米于2024年4月28日发布2023年年度报告及2024年一季度报告：2023年公司实现营业收入16.80亿元，同比增加145.39%；实现归属于母公司所有者的净利润为2.70亿元，同比增长399.33%；毛利率为43.64%，同比增加1.33pct；净利率为16.10%，同比大幅增加8.19pct。　　其中，2023年四季度，公司实现营业收入6.58亿元，同比增长119.78%，环比增长2.92%；实现归属于母公司所有者的净利润1.15亿元，同比增长100.89%，环比增长33.31%；毛利率为45.62%，同比下滑3.38pct，环比增加3.63pct；净利率为17.52%，同比下滑1.65pct，环比增加3.99pct。　　2024年一季度，公司实现营业收入1.71亿元，同比增长125.27%；实现归属于母公司所有者的净利润为357.34万元，与去年同期亏损相比实现扭亏为盈；毛利率为42.90%，同比下滑4.31pct；净利率为2.09%，同比增加3.53pct。　　在手订单充沛，光伏设备业务收入利润双增　　分业务来看，2023年，公司光伏设备业务实现收入14.97亿元，占比89.23%，同比增长198.93%，毛利率43.81%，同比增加7.86pct；半导体设备业务实现收入1.22亿元，占比7.27%，同比增长159.57%，毛利率27.24%，同比减少10.00pct；配套产品及服务业务实现收入0.50亿元，占比3.00%，同比下降57.43%，毛利率71.42%，同比增加3.71pct。　　公司业务量不断扩大，在手订单金额持续增长。2023年度公司新增订单总额约64.69亿元，是去年同期新增订单的2.96倍。截止至2024年3月31日，公司在手订单81.91亿元（含Demo订单），其中光伏在手订单70.26亿元，半导体在手订单11.15亿元，产业化中心新兴应用领域在手订单0.50亿元。2023年，公司存货32.17亿元，同比增加229.85%；合同负债19.58亿元，同比增加213.16%，后续业绩高增有保障。　　产品应用领域不断拓展，积极探索新兴应用领域　　半导体：进入产业化验证阶段的ALD和CVD工艺种类不断增加，目前已开发工艺包括了HKMG技术、柱状电容器、金属化薄膜沉积技术及高深宽比3D DRAM、TSV技术等，并还在持续开发客户需求的IGZO、Nb2O5等新工艺。　　1）iTomic系列ALD设备继续保持行业领先优势，在逻辑、存储领域内均新增行业重要客户的订单，尤其在新型存储领域已取得批量重复订单。2）iTronix系列CVD设备加速推广，在2023年7月首次出货至客户端进行产业化验证后，获得了半导体集成电路行业内重要客户的批量重复订单，并加速拓展开发客户需求的工艺设备。3）iTomic MW设备和iTomic Lite设备在存储、新型显示（硅基OLED）和化合物半导体领域内进展顺利，获得如京东方、合肥视涯、浙江宏禧等客户的订单，并于2023年首次取得验收，进入产业化应用阶段。　　光伏：1）TOPCon：公司ALD设备市场占有率位居第一梯队并进一步大幅提升，PE-Tox+PE-Poly设备（隧穿氧化及掺杂多晶硅层设备）受到行业的认可市场占有率快速增加，PE-TOPCon工艺整线获得数十GW量产订单；2）XBC：于2023年顺利获得客户验收，且在爱旭、隆基已投产和拟投产的XBC电池生产线中，公司ALD产品占比保持领先；3）钙钛矿：首台应用于钙钛矿晶硅叠层电池管式ALD量产设备取得客户验收，应用于钙钛矿电池的板式ALD设备获得行业头部客户百兆瓦级量产设备订单。　　新兴应用领域：公司新增立项多项新兴产业应用项目，分布于柔性镀膜、芯片封装、光学超低减反膜沉积、新能源等细分应用领域镀膜环节。截止2024年4月28日，1）已研发推出了柔性电子二代机；2）应用于车规级芯片ALD设备完成首次出货（海外客户）；3）首台光学领域镀膜设备顺利发货，其他项目也在有序推进中。　　投资建议　　考虑订单高增及盈利能力提升明显，我们上调预测公司2024-2026年营业收入分别为40.03/52.52/61.56亿元（24-25年前值31.81/44.12亿元），归母净利润分别为6.26/7.59/9.15亿元（24-25年前值3.64/5.59亿元），以当前总股本4.54亿股计算的摊薄EPS为1.38/1.67/2.01元。公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为22/19/15倍，考虑到公司在ALD领域具有领先优势，且在光伏及半导体领域拓展具备较大业绩弹性，维持“增持”评级。　　风险提示　　1）光伏及半导体行业后续扩产不及预期的风险。2）技术迭代带来的创新风险。3）国内市场竞争加剧的风险。4）核心技术人员流失或不足的风险。5）测算市场空间的误差风险。6）研究依据的信息更新不及时，未能充分反映公司最新状况的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券周尔双研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.45%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.28亿，根据现价换算的预测PE为22.39。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级4家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为49.86。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-08
华安证券：给予药康生物买入评级
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华安证券股份有限公司谭国超近期对药康生物进行研究并发布了研究报告《国内设施布局完成，海外收入高速增长》，本报告对药康生物给出买入评级，当前股价为12.81元。　　药康生物(688046)　　主要观点：　　事件概述　　2024年4月，药康生物发布2023年报与2024年一季报：公司2023年实现营业收入6.22亿元，同比增长20.45%；归母净利润1.59亿元，同比下降3.49%；扣非归母净利润1.07亿元，同比增长5.00%。1Q24公司实现营业收入1.57亿元，同比增长11.96%；归母净利润0.29亿元，同比下降5.06%；扣非归母净利润0.23亿元，同比增长2.74%。　　事件点评　　国内设施布局完成，进一步扩大服务半径　　国内产能方面，北京药康大兴设施、上海药康宝山设施、广东药康二期项目陆续建成投产，新增产能约8万笼，较2022年底同比增长约40%，目前国内七个大型生产设施合计产能约28万笼。目前各设施已完成引种，引种品系扩繁等工作按计划进行，北京大兴设施自2023Q4开始向市场规模化供鼠，上海宝山设施、广东药康二期自2024Q1开始向市场供鼠，此外，新设施代理繁育等业务也已正常开展，产能利用率稳步上升。国内设施布局完成，覆盖了所有国内生物医药产业集群，进一步增强对于华北市场、上海区域、粤港澳大湾区的服务能力，市占率有望持续提升。　　海外设施建设稳步推进，加速拓展市场　　海外市场方面，公司2023年海外市场实现收入0.93亿元，同比增长39.94%，服务海外客户超200家，其中科研客户100余家，工业客户近100家，新增客户超100家。公司仍然以自建销售渠道为主，已组建超15人BD团队，分别覆盖北美、亚太及欧洲三大区域。产能方面，公司首个海外设施落地San Diego，设施已于2024Q1启用，随着美国设施的投产，能够更为快捷地响应客户需求，提升服务能力，海外市场有望加速拓展。　　持续高强度研发投入，陆续推出新品系、新平台　　2023年公司维持高强度研发投入，研发支出0.97亿元，研发费用率15.53%。截至2023年底，公司共推出17个野化鼠品系，新增“斑点鼠”品系近400个，上线近300款“药筛鼠”品系。新平台方面，公司成立全资子公司纽迈生物，搭建抗体发现及高通量筛选技术平台，提供全人源抗体发现服务。此外，公司整合无菌鼠、悉生鼠研发、生产及菌群服务平台，设立菌群研创中心。　　投资建议　　我们预计公司2024~2026年营收分别为7.70/9.34/11.17亿元；同比增速为23.8%/21.3%/19.6%；归母净利润分别为1.96/2.41/2.89亿元；净利润同比增速23.4%/22.8%/20.2%。维持“买入”评级。　　风险提示　　基因编辑通用技术升级迭代风险；实验动物管理风险；新产品动物模型研发风险；市场放量不及预期风险；工业端恢复不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券代雯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.98%，其预测2024年度归属净利润为盈利2亿，根据现价换算的预测PE为26.14。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级5家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为15.97。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-08
当升科技获华安证券买入评级，业绩短期承压，持续推进新产品研发
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5月8日，当升科技获华安证券买入评级，近一个月当升科技获得7份研报关注。研报预计公司24/25/26归母净利润至10.09/14.13/16.12亿元，对应P/E为22x/16x/14x。研报认为，公司产品种类丰富，各类新品研发进展顺利。公司现已在高镍、超高镍、中镍高电压、磷酸（锰）铁锂、钠电正极等领域形成了完整的产品布局。公司持续开拓海内外客户，目前包括韩国LG新能源、SKon、日本AESC、村田、中国比亚迪、亿纬锂能、中创新航等全球前十大锂电巨头均是公司客户，在动力、储能、小型三大市场均跻身国内外高端品牌供应链。公司海外布局进展顺利，欧洲项目总体规划50万吨，其中多元材料20万吨，磷酸（锰）铁锂30万吨。公司积极强化产业链协同布局，与中信国安、ALB、中伟股份、华友钴业、格林美等优质供应商通过签订采购长单、技术协作、投资参股等方式在镍、钴、锂等关键矿产资源领域展开深度合作。与下游国内外一线品牌车企及电池厂共同开展一体化合作，形成“原料-前驱体-正极-电池-车企”的产业链合作。风险提示：动力电池行业需求不及预期，新技术发展不及预期，行业竞争加剧。
金融界2024-05-08
华安证券：给予当升科技买入评级
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华安证券股份有限公司张志邦,牛义杰近期对当升科技进行研究并发布了研究报告《业绩短期承压，持续推进新产品研发》，本报告对当升科技给出买入评级，当前股价为41.82元。　　当升科技(300073)　　主要观点：　　业绩　　公司发布2024年一季报，24年Q1实现营业收入15.17亿元，同比-67.67%，环比-41.29%，实现归母净利润1.10亿元，同比-74.36%，环比-74.60%；实现扣非净利润1.04亿元，同比-75.49%，环比-69.68%。　　客户结构变化，业绩短期承压　　24年Q1公司实现毛利率为14.89%，同比-1.55pct，环比-2.12pct；净利率为7.01%，同比-2.17pct，环比-9.56pct。主要系1季度海外客户占比下降。24年Q1期间费用率为7.16%，同比+2.65pct，其中销售、管理、研发、财务费用率分别同比+0.27pct、+2.11pct、+2.50pct、-2.23pct，同比+0.27pct、+2.11pct、+2.50pct、-2.23pct。　　公司产品种类丰富，各类新品研发进展顺利　　公司现已在高镍、超高镍、中镍高电压、磷酸（锰）铁锂、钠电正极等领域形成了完整的产品布局。1）磷酸（锰）铁锂材料主要面向国内客户，已导入一流动力、储能电池客户并实现批量销售；2）Ni92、Ni95、Ni98等超高镍多元材料处于行业先进水平，导入国内外多家大圆柱及大软包电池项目；3）钠电层状氧化物已实现稳定出货超百吨，销售持续增长；4）固态电池方面，公司已与赣锋锂电、卫蓝新能源、清陶辉能等固态电池客户建立了紧密战略合作关系。　　持续开拓海外客户，加快海外高端产能布局，强化供应链协同布局　　公司持续开拓海内外客户，目前包括韩国LG新能源、SK on、日本AESC、村田、中国比亚迪、亿纬锂能、中创新航等全球前十大锂电巨头均是公司客户，在动力、储能、小型三大市场均跻身国内外高端品牌供应链。公司海外布局进展顺利，欧洲项目总体规划50万吨，其中多元材料20万吨，磷酸（锰）铁锂30万吨。公司积极强化产业链协同布局，与中信国安、ALB、中伟股份、华友钴业、格林美等优质供应商通过签订采购长单、技术协作、投资参股等方式在镍、钴、锂等关键矿产资源领域展开深度合作。与下游国内外一线品牌车企及电池厂共同开展一体化合作，形成“原料-前驱体-正极-电池-车企”的产业链合作。　　投资建议：　　调整公司24/25/26归母净利润至10.09/14.13/16.12亿元（前值为14.72/21.27/23.64亿元），对应P/E为22x/16x/14x，维持“买入”评级。　　风险提示：　　动力电池行业需求不及预期，新技术发展不及预期，行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券曹海花研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.82%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.51亿，根据现价换算的预测PE为16.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级16家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为49.44。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-08
伟思医疗获华安证券买入评级，核心业务稳健增长
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5月8日，伟思医疗获华安证券买入评级，近一个月伟思医疗获得3份研报关注。研报预计公司2024-2026收入有望分别实现5.89亿元、7.41亿元和9.33亿元，同比增速分别达到27.4%、25.9%和25.9%。预计公司2024-2026年归母净利润分别实现1.70亿元、2.15亿元和2.72亿元，同比增速分别达到25.0%、26.2%和26.5%。展望未来，公司持续改善产品结构，拓展在能量源器械领域的布局，看好公司在医美、康复、泌尿等多个领域的发力。研报认为，伟思美学产品逐渐丰富，2024年预计医美板块也将为公司贡献3000万元左右收入，未来随着医美设备增多，公司医美板块的业绩会呈现更快速增长。风险提示：新品种研发及推广不及预期风险；市场竞争加剧风险。
金融界2024-05-08
泰恩康获华安证券买入评级，主营业务稳健发展
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2024年5月8日，泰恩康获华安证券买入评级，近一个月泰恩康获得1份研报关注。研报预计2024-2026年公司收入分别为9.26亿元/11.66亿元/14.66亿元，收入增速分别为21.7%/25.9%/25.7%，2024-2026年归母净利润分别为2.22亿元/3.06亿元/4.20亿元，增速分别为38.8%/37.6%/37.2%。研报认为，泰恩康在肠胃用药和两性健康用药领域优势显著，创新药CKBA临床试验顺利开展。且，公司的核心产品竞争格局良好，和胃整肠丸将成为公司的自有OTC药品，并加速提升其整体产能，同时依托公司在OTC渠道的品牌推广优势进行全国性推广，争取将其打造为国内肠胃用药领域的知名头部产品，增加药品销售收入。并持续加大研发投入，丰富产品管线，多个研发项目研发进展顺利。未来，CKBA有望成为公司的另一重磅品种。风险提示：产品研发进度不及预期；市场竞争加剧风险。
金融界2024-05-08

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