泰恩康获华安证券买入评级，主营业务稳健发展lg...

摘要：2024年5月8日，泰恩康获华安证券买入评级，近一个月泰恩康获得1份研报关注。研报预计2024-2026年公司收入分别为9.26亿元/11.66亿元/14.66亿元，收入增速分别为21.7%/25.9%/25.7%，2024-2026年归母净利润分别为2.22亿元/3.06亿元/4.20亿元，增速分别为38.8%/37.6%/37.2%。研报认为，泰恩康在肠胃用药和两性健康用药领域优势显著，创新药CKBA临床试验顺利开展。且，公司的核心产品竞争格局良好，和胃整肠丸将成为公司的自有OTC药品，并加速提升其整体产能，同时依托公司在OTC渠道的品牌推广优势进行全国性推广，争取将其打造为国内肠胃用药领域的知名头部产品，增加药品销售收入。并持续加大研发投入，丰富产品管线，多个研发项目研发进展顺利。未来，CKBA有望成为公司的另一重磅品种。风险提示：产品研发进度不及预期；市场竞争加剧风险。