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策略师警告：美国商业房地产市场一片狼藉、大型银行股正在遭遇抛售

能相当严重”。与此同时，美联储还指出华尔街四大银行在应对自身破产方面存在缺陷。美联储和联邦存款保险公司上周五发布的联合声明称，监管机构发现摩根大通、美国银行、高盛集团和花旗集团所谓的“生前遗嘱”存在缺陷。监管部门表示：“对于已发现缺陷的四家银行，信函中描述了导致缺陷的具体弱点以及监管部门要求采取的补救措施。”

Peng2024-06-25

中国背景时尚巨头成贸易战“炮灰” 寻求伦敦上市逃离美国阴影

做得平均比整个行业要好。今年5月，《华尔街日报》报道称，Shein正考虑在伦敦进行IPO，此前美国证券交易委员会告诉这家零售商，除非其公开上市申请，否则不会接受其上市申请。专家告诉《华尔街日报》，这一要求很不寻常。通常，公司会秘密提交上市申请，以便在监管机构审查申请时保护有关其运营和财务的敏感信息。即便如此，Shein的执行主席坚称，其上市的目的是为了透明度，而不是为了筹集资金，他对《华尔街日报》表示：“大多数公司寻求上市是出于流动性原因。我们寻求上市是为了接受审查和公众监督。”

佳华1682024-06-25

加密圈的流动性战争

金色财经2024-06-24

市场资深人士：美股牛市将持续、标普500指数2025年将达到6000点

经济背景也增强了人们对企业盈利的信心。华尔街 12 个月远期盈利预期目前处于历史最高水平，反映出预测人士的乐观情绪。此外，投资者对人工智能潜力的兴奋感日益高涨，推动大型科技股在过去 18 个月中稳步上涨。 “人们对人工智能的热情非常高涨，而现实情况是科技公司已经公布了一些相当出色的收益，”亚德尼表示，他指出Nvidia和 Oracle 等公司都取得了可观的利润。“关于技术革命的消息继续令人兴奋不已，我认为这将推动股市的繁荣，”他补充道。未来一年股市仍面临一些风险。亚德尼表示，如果股市上涨不可持续，市场出现“融涨”和随后“崩盘”的可能性为 20%，这与其他预测者的观点一致，他们警告称，在长期表现优异后，市场可能会出现回调。

Dan19772024-06-24

威瑞森的低增长不应该让收益投资者担心

,000个后付费电话连接”。不过，这比华尔街的预期要好。尽管如此，T- mobile和美国电话电报公司的崛起表明，威瑞森必须应对消费者市场的严峻挑战。此外，威瑞森业务收入的持续下降可能会加剧其消费者业务的障碍，降低威瑞森的中期增长前景。融合和GenAI机会尽管威瑞森在消费者业务方面面临挑战，但威瑞森在后付费消费者领域的ARPU增长了4.4%。此外，该公司还在制定“融合”战略，整合威瑞森在固定无线接入（FWA）和光纤领域的领导地位。威瑞森的管理层对提升融合机会的巨大潜力充满信心。威瑞森强调，只有“大约15%的威瑞森客户是融合的。”考虑到威瑞森网络基础设施的规模，威瑞森可以提供有吸引力的套餐，以提高威瑞森对客户的价值主张。威瑞森也期待来自边缘GenAI的收入增长机会。GenAI预计将从基于云计算扩展到边缘人工智能推断，威瑞森预计将成为主要受益者。威瑞森相信，其庞大的基础设施投资将在移动边缘计算领域获得回报。威瑞森认为，降低延迟的动力有望推动新的增长动力，使威瑞森受益。虽然这些发展被评估为刚刚起步，但它们可能为威瑞森投资者提供急需的估值提升。调整增长后不具备吸引力来源：Seeking Alpha 威瑞森的远期经调整后的市盈率为8.8倍，远低于12.5倍的行业中值。然而，主要竞争对手T-Mobile 在6月份飙升至新高，突显出评估威瑞森经增长调整后估值的重要性。威瑞森不温不火的“D”级增长评级似乎远不如T-Mobile的“A+”级增长评级有吸引力。威瑞森的远期调整PEG比率为6.37，T-Mobile的远期调整PEG比率为0.75，这表明，在调整增长后，T-Mobile的前景更具吸引力。T-Mobile最近收购了美国移动电话公司，预计也将扩大其在农村地区的增长机会，加强其与威瑞森的竞争优势。尽管存在这些挑战，但威瑞森具有吸引力的远期股息收益率为6.6%，应该会吸引收益投资者。由于美联储的利率预计将达到峰值，它应该会吸引那些希望将资金重新配置到基本面强劲的公司的收益投资者。威瑞森的“A+”盈利评级突显了其商业模式的稳健，有助于保持股息支付的透明度。虽然成长型投资者可能更喜欢T-Mobile极具吸引力的PEG比率，但收益型投资者仍有望支持威瑞森的估值。价格行为显示弹性威瑞森的价格走势显示了40美元以上的买入支撑的弹性。自2024年初以来，威瑞森一直在该水平上方盘整，尽管在43美元下方观察到抛售阻力。看涨的投资者可能已经评估了这两个水平之间的一个相当紧密的盘整区域。在威瑞森从2023年10月的低点大幅重新评级后，休整一下不应该令人意外。此外，威瑞森的“B+”动量等级支持了买盘情绪保持强劲的看法。总结威瑞森为收益投资者提供了一个有吸引力的赌注，因为美联储可能在2024年底前降低利率。威瑞森拥有强大的商业模式，支撑着其资本配置策略的稳健。在一个高度监管的环境中，威瑞森还受益于现有地位和庞大的规模，这有助于减轻来自其无线业务新挑战者的重大竞争风险。尽管如此，威瑞森在消费者业务上面对T-Mobile和AT&T的市场份额损失，必须解决这个问题，以提高投资者的信心。此外，华尔街的估计表明，威瑞森需要提供更强劲的表现，增长投资者才会考虑回归。从风险/回报的角度来看，威瑞森的看涨论点仍然合理。最近的整合也具有建设性，因为2023年观察到的卖盘强度已经消散。 $威瑞森(VZ)$

老虎证券2024-06-24

近 500 家项目 8 年角逐终出独角兽,Web3 Social Summer 将至？

1年初，Reddit 平台上一个名为“华尔街赌注”的群组，带领散户抱团上演逼空行情，令至少两家做空“游戏驿站”（GameStop）的对冲基金爆仓。但美国散户经历短暂的狂欢后戛然而止，股票交易代码被删除，Reddit也遭遇封杀。开放信息层RSS3 创始人Joshua Meng回忆到，彼时市场有非常强烈的去中心化社交或者说社交抗审查需求，“因为以为大家意识到，去中心化金融必须需要去中心化的社交”。如今这轮周期下的Web3社交项目代表Farcaster，一开始采用了较为中心化的强运营方式，技术栈也相对强调去中心化程度的“充足性”。Joshua Meng 的感受是，“更多Web3社交创业者们在从理想主义越来越走向现实主义。” Farcaster的两位创始人Dan Romero和 Varun Srinivasan在近期的采访中提到这种思维的转变。 Dan Romero提到，在 2021 年进入市场后发现，人们在加密货币领域大谈去中心化，大谈生态中对其他应用的需求。“我们也天真的认为，真的会有人想玩新的东西，然而事实证明，用户宁愿继续使用现有的产品。” 尽管人们对推特在马斯克接手后的发展表示担忧，但推特的网络效应比他最初认为的更有粘性。“我们获胜的唯一方法不会是因为架构，在很大程度上，应是打造人们喜爱的产品。” 今年初，为Farcaster 带来爆发式增长的是一款类似于内嵌小程序功能的Frames 。它允许开发人员在 Farcaster 帖子 (casts) 中嵌入交互式体验，比如投票、铸造 NFTs 到构建游戏，甚至直接在社交媒体动态中进行即时交易，消除了在传统社交平台内容浏览与链上交互时切换网页的需求。自1月26日推出，Farcaster不到10天日活增长了20倍。 0xLuo认为，Frames的出现才真正让Farcaster 有别于X平台，为其生态的Crypto原生创新开了个好头。 Farcaster 强资源运营的模式不是任何Web3项目团队可以复制的。但一批Web3 社交项目方也和Farcaster一样，尝试挖掘Web3领域的真实需求，从一些具体的需求工具入手。 “没有解决Web3用户一个真实痛点到最后都不可持续”，Torum 创始人Jayson属于最早一批的Web3社交淘金者，这是他踩过坑后得出的经验教训。社交比代币激励更重要 2016年，一款页面类似博客论坛的社交媒体Steemit上线，在Steemit上，用户在该平台发布内容（文章、图片、评论）后，根据用户的投票和评论等规则，可得到一种系统奖励代币Steem。Steemit同时将内容上链，强调将内容资产权归还给用户。 Steemit一年时间内收获了超过16.8万个注册账户。受到Steemit启发，Jayson于2018年开始开发一款类似的用加密激励的社交平台Torum， Torum V1版本让用户通过发布贴文、邀请朋友、转发内容来获得XTM代币。这种激励方式并没有达到预期的效果。随着熊市来临，Torum V1平台无法给到足够的奖励后，那些因挣钱预期参与的用户，也最快流失。 Torum V1之后也尝试降低平台的进入门槛，聚合了多个媒体平台来丰富平台内容，但最后用户量依然没有太多增长。 Jayson表示，如果只用代币激励来吸引用户，最终将会被反噬。“从2016年到现在，尝试只用代币激励，吸引用户的Web3社交统统都走向了失败。” 在Fi上的激励，今年Farcaster上通过Degen等meme打赏的激励方式，或许将成为一种更优越的代币激励平台项目技巧。 “Torum V2的Social占据80%，Fi只会占20%。”，Jayson希望Torum V2和Farcaster一样建立更高质量的社交网络。Jayson选择从更垂直的NFT玩家入手，解决NFT 几乎没有使用场景的痛点。过往NFT只能做个人头像，Torum V2旨在将NFT转变为即用型面具滤镜。它类似于短视频平台的特效滤镜，可以让用户跟风式使用和传播。 Jayson分析道，Facebook等Web2社交爆发便源于一款独特且创新的内容创作工具，Web3社交也将有类似的逻辑。相比于利用一小撮优质Web3用户去实现规模扩大的方式，UXLINK更为务实，它选择去更大的流量池找机会。 UXLINK提到，用户当下对于Web3的需求无非就是讨论Web3项目，发现投资机会。 “类似于微信、Facebook等熟人社交更容易产生信任关系和交易。” UXLINK核心团队非常欣赏拼多多、TEMU的熟人互助玩法，“这在全世界都获得成功”。于是UXLINK 将这个类似模式复制到Web3社交，UXLINK选择了同样拥有巨大流量，但管控风控较低的Telegram。 UXLINK利用Link To Earn的激励机制，让C端用户邀请熟人进入Telegtam群组中，为他们提供项目讨论和参与的社交场。拿着大量C端流量的UXLINK，通过对于流量有需求的B端Web3开发者进行变现。UXLINK称其注册用户突破1000万，收支也已平衡。 “Web3社交一直是投资的重灾区，”UXLINK投资方Cypher Capital的投资人Bill ，对于Web3社交的投资也更加务实。在Web3整个用户规模比较低的情况下，相比于需要自建流量的封闭应用，它更偏好一开始就能找到流量池的社交项目。在Bill看来，“没有用户基础，只能通过讲叙事发代币，短暂赚一波市场情绪的钱。” 时机更好 Web3基础设施的不健全也是早期淘金者受挫的一大原因。抖音在2016年9月20日上线，Steemit比抖音还早两个月上线。相比于抖音的傻瓜式玩法，登陆上Steemit就需要过五关斩六将。 Steemit早期玩家Jayson提到， MetaMask等加密钱包还未普及，Steemit官方钱包在用户创建用户时，会产生四种钥匙，每一种钥匙会象征一个权限，比如登陆使用一个钥匙，发布内容一个使用钥匙。“作为一个新手小白，会感到非常无助。” Ryan及创始团队在创办Cyber（原CyberConnect）前，还早在2018年创办过一款去中心化直播平台Dlive。彼时以太坊上都没有太多开发者，因为基础设施的匮乏，除了做产品外，Dlive还需要开发自己的链，做出入金。 Dlive在高峰期做到了100万日活，并有彼时最大的Youtuber Pewdiepie 独家入驻直播。Ryan提到入场的时间也很重要，“当时做的比较早，如果换到今天来做，Dlive或许会有更大范围的成功。” Tako联合创始人Tony认为，已经到了Web3社交等大规模应用起步的时刻了。一方面，整个Web3的基础设施都在成长，用户体验会更好。比如钱包登陆从从助记词走向了 MPC 和抽象账户，降低了应用的使用门槛。公链交易速度提升的同时，gas费也越来越低。Tony表示：“玩DeFi可能有几百美元的收益，一笔交易扣个10美元，还勉强可以接受。社交是个很高频的内容，用户在上面留言转帖如果动辄都要10美元的gas，那肯定不会有人玩了。” 公链网络的扩容后，也可以接受更多用户的并发信息，比如从仅支持文字到支持多媒体。另一方面，在Web3社交应用暂时还未突破大规模的采用的同时，一批创业者开始转向搭建Web3社交基础设施，基础设施的“拼图”，为爆款社交应用的诞生提供了土壤。 Ryan提到，现在开发者开发一款类似于Dlive的应用，他只用关注产品本身，因为他可以选择Cyber等社交专用链，可以调用Cyber构建好的社交图谱，Cyber马上也将接入DEX，帮助应用解决用户的出入金问题。目前Web3社交协议比应用还多，各大协议生态也保持很强的开放性。今年初，0xLuo 发现Farcaster上开始涌现一些更有意思的客户端，比如Web3版的 TikTok Drakula、Web3版Instagram Jam等。同时还有一些聚合客户端除了支持Farcaster外，还支持Lens等其它协议。 “各大协议互为基础设施，互相导流”，Lens 生态应用 Phaver 也选择来 Farcaster 搞活动，同时也已经支持 Lens 和 Farcaster 跨平台发帖。 Mask network 旗下的Firefly，支持跨 Farcaster、Lens 和 X等不同社交平台同步发送，也聚合了Mirror和Paragraph博客平台的内容。 Web3 社交的奇点是否到来？ Uniswap推动了DeFi Summer、Axie定义了GameFi 1.0，随着Farcaster成为独角兽，Web3社交的奇点是否到来？ 0xLuo认为Farcaster + 可组合应用乐高 + 以 $DEGEN 为代表的 scene memecoin 经济学，已经开启了onchain Social Summer。 RSS3创始人Joshua Meng 则保持谨慎，他认为虽然Farcaster当前的发展势头很好，但仍然还没有突破作为一个 Single Tribe Network （单一部落网络）的瓶颈。目前的繁荣和早期高质量的种子用户息息相关。 Farcaster和曾经红极一时的Clubhouse 几乎一样的模式。但随着开放用户，Clubhouse 上的社交质量也快速下降、早期的精英种子用户也都会离开。 Joshua Meng表示，近一两年有高光时刻的Web3社交项目 Farcaster、Lens、Nostr、friend.tech，更多是通过Web3原生的意识形态与经济性激励来吸引用户，本质上和传统社交业务单独依赖产品与体验创新不同。 Jayson也是类似的看法，“Web3社交仍然是个非常模糊的概念，到底是Web3用户的社交、还是去中心化的社交、还是基于区块链的社交，目前仍没有一个项目出现，来阶段性定义Web3社交。” Joshua Meng判断，离Web3社交终局的到来需要更长时间。这不仅仅是 Web3 创业者通过解决痛点模式创新来达成的，它更像是一种社会性的变迁。 “好比新能源汽车之于燃油车”，早期用户对用电来代替汽油并不敏感，但在特斯拉这样的创业项目提供更好的使用体验，教育市场、以及国家政策下场激励等多方因素推动下，汽车进入了新能源时代。目前，Web3社交的创业项目与团队需要通过不同的路径逐渐实现去中心化社交的 Mass Adoption，并为终局的到来做好准备。虽然奇点可能暂未出现，AC Capital投资经理Armonio认为，“一切都在进步，目前行业积累的经验和教训以及持续进步的技术，把我们不断推近行业爆发的奇点。” 来源：金色财经

金色财经2024-06-24

英伟达业绩增速太快，股价多少才算合理？华尔街分析师们很头疼！

英伟达业绩增长太快，华尔街分析师难以准确作出财务预测，就连股价多少才算合理也难以判断。英伟达是标普500指数中股价最贵的股票，其股价约为公司未来12个月预计销售额的23倍。但在人工智能蓬勃发展的时代，无人能确定英伟达的实际收入，就连华尔街分析师和英伟达高管都不能，那么对于英伟达的估值，投资者该如何评估？近一年多以来，人工智能热潮引发了对英伟达芯片需求的激增，华尔街分析师对英伟达的财务预测常常出现偏差，因为连英伟达的领导层也难以预测公司未来三个月将产生多少收益。英伟达自2024年4月底财季销售额开始激增，其平均收入较公司预测中值高13%，是过去十年平均值的两倍多。根据彭博数据，英伟达去年8月业绩，其销售额高于预期23%，成为公司自2013年来最大的超额收入。销售额增长难以预估晨星(Morningstar)分析师Brian Colello认为，为英伟达建模之所以十分困难，部分原因在于当需求旺盛时，英伟达的供应是最不确定的变量。上个月，Brian Colello将英伟达的目标价从91美元上调至105美元，目前，其股价约为127美元。科莱洛表示，如果英伟达增加供应的能力稳步提升，他估计英伟达下一个季度的销售额将增加至40亿美元。无独有偶，上周五，Melius分析师Ben Reitzes今年第五次上调英伟达的目标价，从 125 美元上调至 160 美元，这意味着该股将比周五的收盘价上涨26%。当然，也有很多交易员仅仅因为增长势头买入英伟达。今年以来，英伟达已上涨 156%，并于上周二超越微软公司，一度成为全球市值最高的公司（市值为 3.34 万亿美元）。据美国银行数据分析，截至 6 月 19 日，该涨势推动科技基金上周获得创纪录的 87 亿美元资金。不过，英伟达股价随后下跌 6.7%，市值蒸发逾 2000 亿美元。对于倾向于关注折现现金流模型的投资者来说，估值和实际结果之间的差距成了他们最头痛的问题。在过去五个季度中，分析师对英伟达的销售额的预测与实际结果平均偏差12%。在标普500指数成分股公司中，这一偏差位居第三，这些公司过去五个季度的平均季度收入至少达到50亿美元，且至少有 20 名分析师对其进行跟踪。难以判断股价多少才算合理英伟达的业务持续蓬勃发展，大客户微软承诺在未来几个季度在计算机硬件上投入更多资金。但投资者面临的主要问题是，这只利润和销售增长远超其他大型股的股票，什么价格才算合理？根据目前的估计，英伟达本季度的利润预计将达到147亿美元，销售额将达到 284 亿美元，分别比去年同期增长 137% 和111%。与此同时，微软的销售额预计将增长 15%，而苹果的销售额预计将增长3%左右。虽然英伟达的估值倍数很高，但考虑到其增长速度，这些估值看起来更为合理，尤其是考虑到估值一直较低。 Jonestrading 首席市场策略师Michael O'Rourke认为，英伟达超出华尔街增长预期的程度将很快开始减弱。这可能会导致股价难以合理化的风险。也就是说，投资者持续付出很高代价，但公司的业绩却一直呈现下跌趋势。原文链接

投资慧眼2024-06-24

两大“鹰派”阵营交战！中国央行维持逆回购利率 FXStreet：澳元/美元止跌回升仍乏力

0点，回吐了前一交易日的部分涨幅。此前华尔街股市表现疲软，英伟达和其他人工智能(AI)相关芯片股在强劲上涨后遭遇大量抛售。中国人民银行(中国央行)通过七天期逆回购注入了500亿元人民币，维持逆回购利率在1.8%。中国经济的任何变化都可能影响澳大利亚市场，因为中国和澳大利亚是密切的贸易伙伴。本周澳大利亚通胀数据公布前，投资者可能持谨慎态度。市场已大幅降低了对澳洲联储今年降息的预期，预计降息要到明年4月才会开始。周五，美国6月综合PMI超出预期，从5月的54.5升至54.6。这一数字创下了2022年4月以来的最高水平。制造业PMI从51.3升至51.7，超过预测的51.0。同样，服务业PMI从5月的54.8升至55.1，超过普遍预期的53.7。据路透社报道，明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利上周四指出，通胀率可能需要一两年的时间才能回到2%。澳元/美元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，澳元/美元日线图分析显示，该货币对呈中性偏向，因为它在矩形形态内盘整。14天相对强弱指数(RSI)位于50水平，进一步的走势可能会给出明确的方向趋势。澳元/美元可能在50日指数移动平均线(EMA)的0.6612附近获得支撑，并在约0.6585处获得额外支撑，这标志着矩形形态的下边界。上行方面，澳元/美元可能在矩形形态上边界附近0.6700附近遭遇阻力。除此之外，潜在阻力位包括1月份以来的高点0.6714。 (来源:FXStreet)

小萧2024-06-24

【九尘点金】短期黄金区间波动有望加剧！

将在7月第一周后消散。” 本周，14位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查，他们的回答对贵金属的近期前景表现出了完美的犹豫平衡。5位专家(占62%)预计下周金价将上涨，而同样多的分析师预测金价将下跌。其余4位(占总数的28%)预计下周金价将横盘整理。与此同时，Kitco的在线调查共收到209票，其中普通投资者对黄金保持乐观态度。114名散户交易员(占55%)预计下周金价将上涨。另有38名(占18%)预计黄金价格将走低，而57名受访者(占剩余27%)预计未来一周金价将横盘整理。【风险预警】 ☆ 16:00，德国公布6月IFO商业景气指数； ☆ 18:00，英国公布6月CBI工业订单差值； ☆ 20:30，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访； ☆ 22:30，美国公布6月达拉斯联储商业活动指数； ☆ 次日01:30，加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话； ☆ 次日02:00，美联储戴利就货币政策和经济发表讲话。

九尘点金2024-06-24

CPT Markets 外汇评析：欧元/美元接近支撑1.0674美元，可能触及1.060；关注1.076的上涨突破和W底反转！

制造业采购经理人指数（PMI）普遍好于华尔街预期，标普全球制造业采购经理人指数（PMI）从上月的 51.3 升至 51.7，打破了预期的 51.0。服务业指数也有所上升，攀升至55.1，为 2022 年 5 月以来的最高值。上月为54.8，市场预测为下降至 53.7。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，道琼指数周五持平，盘中窄幅波动，该指数难以找到重回39,200点的动力。道琼工业指数短暂创下本周新高，接近39,260 点，然后回到当天的开盘区间。目前道琼指数正在持续寻求站稳在39120上方，为近一步上涨创造机会。阻力位: 39120.34 支撑位: 38003.15 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT Markets Limited2024-06-24

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