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花旗：富国银行EPS修正可能性已被消化下调评级至“中性”
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效率提高带来的利好，但我们的预估并不比华尔街高出太多。”
金融界2024-03-21
高盛上调腾讯音乐评级至“买入” 看好其订阅增长与毛利率提升
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同时，该平台上的作者平均评级为持有，而华尔街分析师的平均评级则为买入，进一步印证了高盛上调评级的合理性。
金融界2024-03-20
全球央行料迈入2008年来“最强同步”宽松周期做空美元或将大错特错
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周期，这将为初现反弹的美元带来支撑。华尔街年初时押注几乎所有G-10货币兑美元都会上涨，因为他们预计美联储将进行一系列大举降息行动。然而现实却是，美元指数本季度上涨超过2%，美元跑赢了大多数主要对手货币。美元的表现既反映了对美联储降息幅度押注的重新调整，也反映出市场认识到美国的行动不会是独一家。据分析，随着全球经济增长减弱，全球包括美联储在内的11家主要央行中，预计有10家将会在今年下半年降息，这将标志着16年以来的最同步政策宽松周期。日本央行将是为数不多的例外之一，该行刚刚告别全球仅剩的负利率政策，结束了现代史上最激进的货币刺激计划。不过，这一行动前期早有充分提示，而且需要注意的是，金融环境仍将保持宽松。分析显示，当80%或更高比例的央行同步放松政策，美元每个季度将平均上涨超过3%。美元这一次料将保持这种趋势，因美联储政策利率可能在主要发达经济体中仍是最高的，到今年年底仅次于新西兰。 “全然大举做空美元有可能会大错特错，”瑞穗银行经济与战略主管Vishnu Varathan表示。“美联储转向势必会令做空美元大获全胜 —— 这种说法非常片面。这只猛兽很可能反复无常，而不会只是乐观地说一切翻篇。” 随着美国继续保持足以避免经济衰退的韧性，迫使市场降低对激进宽松的预期，那么，美元反弹这一前景就很可能变得更加现实。美元的利好因素还包括收益率溢价，以及依然强劲的美国股市，目前股市还在持续吸引资金流入。落后数据显示，全球11个主要央行中有8个 —— 包括欧洲和加拿大 —— 料将从第二季度开始与美国一道放松政策。从第三季度开始算，这个数字上升到10个。 “从历史上看，通常是美国和美联储先行带动这种宏观叙事，而现在美国和美联储在宽松方面垫底，”Manulife Investment Management全球首席经济学家Frances Donald上月在行业会议上表示。“我很难看跌美元，因为我们看到美国经济具有弹性，例外主义论风头正盛，”她说道。美国就业市场强劲且核心通胀率具有粘性，这促使互换市场交易员大幅减弱了对美联储降息时间点和速度的押注。鲍威尔本月早些时候表示，美联储正在接近启动降息所要达到的信心水平，而欧洲央行行长拉加德暗示，欧洲央行可能6月降息。 “当我们认为注意力转向政策差异时，外汇市场可以迎头赶上，”abrdn plc．利率管理投资经理Alex Everett表示。“受持续的经济强势以及良性的通胀下行路径影响，美元短线将会有不错表现。” 空头押注不过，美元空头仍然是市场的主导声音。自2017年以来，资产管理公司一直牢牢押注美元将下跌，一旦这些押注出错，那么就会加大趋势逆转的风险。华尔街策略师也预计，到今年年底，G-10货币兑美元几乎都将上涨，欧元将升至1.10左右，日元将升至139。在美联储大举加息之后，消费者价格终于开始放缓，美元去年下跌了近3%。此外，对经济衰退风险的担忧、日本负利率终结以及比特币和大宗商品价格上涨也可能打压美元。美国银行预计美元强势将在3月退潮，高盛集团预计美元长线可能走弱。花旗倾向于建议卖出美元。其他人则认为有必要保持谨慎，因为最新的一系列数据表明美国经济仍然稳健，而核心通胀率仍然坚挺。 “现在我们认为美元会在下半年一直走强，”对冲基金K2 Asset Management Ltd．的研究主管George Boubouras表示，“美国例外主义论很难被忽视，我们在资产组合中做多美元。”
金融界2024-03-20
决策日指南：美联储将给出降息路径的新线索料讨论放慢缩表问题
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对价格和劳动力市场的关注。利率预测华尔街将关注美联储官员的利率预测 ——点阵图，这将显示政策委员会对2024年和2025年降息程度的预期。接受调查的多数经济学家预计，决策者将在2024年进行三次降息，首次将落在6月，这与市场定价当前反映的预期一致，但超过三分之一的受访者预计为两次或更少。明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari曾表示，他在考虑下调自己的预期，对2024年降息次数的预期可能从两次减少到一次。 “只需要两个决策者就可以推动点阵图预期中值走向今年降息50个基点，”花旗集团经济学家Veronica Clark表示。“我们认为美联储对当前的点阵图状况满意，不过风险肯定也是存在的。” 一些经济学家预测，FOMC可能上调对长期联邦基金利率的展望，以反映持续的价格压力或更高的生产率。政策委员会此前预估的利率水平为2.5%，而且任何调高都意味着利率将在未来更长时间内保持在较高水平。 FOMC声明政策委员会几乎肯定会保留其利率指引，即在对通胀可持续向2%目标迈进更有信心之前，将不宜下调利率。对劳动力市场的描述将是市场观察政策委员会如何衡量就业趋势的关键线索。1月，FOMC表示失业率处于“低位”。美国银行(36.1363,0.11,0.30%)经济学家表示，鉴于2月失业率为3.9%，一种选择是将措辞调整为“失业率小幅上升，但仍处于低位”。预计不会有异议。资产负债表政策委员会计划就7.5万亿美元的资产负债表进行讨论，美联储一直在通过允许某些证券自然到期而进行缩表，这个过程被称为量化紧缩。预计本次会议不会就缩表步伐做出决定，但鲍威尔可能记者会鲍威尔本月在国会作证时表示，美联储距离对降息有信心“不远了”。这一观点比他大多数同事的表态更令人鼓舞，后者多是强调在考虑降息问题上会保持耐心。一项关键核心消费者价格指数（CPI）的最新表现强化了谨慎的理由。 “鲍威尔会有更偏鹰派的表态吗？”Santander US Capital Markets LLC首席经济学家Stephen Stanley表示。“我觉得鲍威尔之前有关‘不远了’的表态令人惊讶，并且与大多数其他美联储官员不一致。鉴于他关注的核心CPI的最新表现，他或许会作出更像其他FOMC成员那样的表态。”
金融界2024-03-20
英伟达股票的“泰勒·斯威夫特”时刻：华尔街欢呼，股民振奋
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呼雀跃。首席执行官黄仁勋的主题演讲给华尔街分析师留下了深刻印象，尽管并没有带来太多震撼和惊叹。虽然英伟达股价在周二早些时候一度下跌3.9%，但随着黄仁勋在午间会议上向华尔街分析师发表讲话，股价出现反转。英伟达收盘上涨1.07%。 Cantor Fitzgerald分析师C.J． Muse（C.J．缪斯）在会后给客户的一份说明中写道：“尽管我们不能说我们在黄仁勋在约1.5万人的观众面前的主题演讲中听到了任何重大的惊喜，演讲清楚地提醒了我们英伟达在人工智能领域的主导地位（无论是今天还是未来）以及该公司如何不断创新并降低计算成本，使人工智能在全球实现民主化，并可能为投资者带来重大价值。” 虽然看空者可能会担心，英伟达在过去一年的高速增长和今年晚些时候的持续强劲表现可能会在2025年出现“空白期”，但缪斯认为华尔街不应该担心这一前景。他评论说，英伟达刚刚发布的Blackwell芯片架构“很可能成为2025年的重要增长动力”，同时坚持其增持评级和1200美元的目标价。 Truist Securities分析师威廉·斯坦恩（William Stein）似乎也同意这一观点，他写道，Blackwell的“性能将刺激需求，并通过至少2025年支持提高的增长”。他补充说：“我们越来越认为，在接下来的1-2年内出现衰退的可能性不大。” 斯坦恩还提到了英伟达广泛的软件合作伙伴关系——这可能会将更多的工作负载带到其硬件上——以及其推出的云原生微服务。他写道：“这种方法‘容器化’了高性能模型，以确保开发人员能够轻松和一致地访问来自英伟达和其他供应商的软件和模型。”这一举措“似乎是加强英伟达在软件和模型方面在开发人员中的主导地位的一种方式”。斯坦恩给予英伟达买入评级，目标股价为1177美元。 Rosenblatt Securities分析师汉斯·摩西曼（Hans Mosesmann）称Blackwell“很可能是硅谷曾经见过的最有雄心的项目”，并推测它“在2025年之前就已经卖光了”。他将股票评级为买入，目标价格为1400美元。机构伯恩斯坦分析师斯泰西·拉斯冈（Stacy Rasgon）承认，英伟达要实现今年GTC大会的所有炒作可能“有点困难”，但他仍然对黄仁勋的演讲印象深刻。他写道：“Blackwell看起来可能会很强大，而公司不仅在芯片方面的努力，还有更广泛的软件和硬件生态系统的推动仍然无人能及（在我们看来，也很难对抗）。” “我们仍然喜欢我们在这里看到的东西。” 拉斯冈将英伟达评级为“跑赢大盘”，目标价格为1000美元，并在他的备忘录开头写道：“泰勒·斯威夫特，退居其次，你不是唯一一个可以把体育场卖光的人。” 机构Stifel的分析师鲁本·罗伊（Ruben Roy）指出，与H100相比，新产品系列的推理性能大幅提升，他认为“随着长尾推理工作量竞争的白热化，这一点值得注意”。他还强调了已公布的客户名单，这与公司过去推出的H100形成了鲜明对比。他写道：“大多数人工智能创新者在发布会上都被列为Blackwell的预期采用者。” 罗伊给予英伟达股票买入评级，目标价为910美元。摩根大通的哈兰·苏尔（Harlan Sur）表示，英伟达“正以其积极的新产品发布节奏和随着时间推移的更多产品细分进一步拉开距离”。苏尔补充说，该公司在竞争中领先一两步。他坚持给予英伟达增持评级，目标价为850美元。美国时间周二的一次采访中，黄仁勋称英伟达最新的AI芯片Blackwell售价将在3万至4万美元之间。这一代产品的定价与上一代Hopper架构的H100芯片持平，后者的售价介于2.5万-4万美元之间。黄仁勋估计，英伟达在研发成本上花费了大约100亿美元。
金融界2024-03-20
拼多多震惊华尔街！
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了四季报，业绩炸裂，营收和利润大幅超出华尔街预期：受此影响，拼多多盘前股价暴涨16.6%，市值1978亿，逼近2000亿大关，超过阿里巴巴的1879亿，重回中国电商一哥宝座！ $拼多多(PDD)$ 具体来看，拼多多四季度营收888.8亿人民币，同比暴增123.2%，大幅超出分析师预期的798.7亿，增速创2021年二季度以来的新高！分业务来看，四季度在线营销服务及其他收入486.8亿，同比增长57.2%；佣金收入402亿，同比暴增357%：从费用情况来看，四季度销售费用266.4亿，同比增长50.2%，增速远低于营收，销售费用率由2022年四季度的44.5%降至30%；四季度研发费用28.6亿，同比仅增长19%，研发费用率降至3.2%：由此可见，拼多多的业绩增长并非靠的是加大费用投入，亦受到了宏观环境的助力，尤其是国内的消费降级和海外高通胀之下低价产品的诱惑力。在营收的带动下，拼多多四季度净利润达到232.8亿，同比增长146%，增速超过营收，是受到了费用率下滑的提振：相比阿里巴巴和京东，拼多多在成长性上完全吊打这两个老大哥：盈利能力上更是如此，拼多多的净利率达到了26%，而京东只有低个位数，阿里巴巴在10%左右：从销售费用投放来看，京东四季度销售费用同比增长9.4%，高于3.6%的营收增速，阿里巴巴销售费用同比增长10.3%，明显高于5.1%的营收增速，而拼多多却凭借50%的销售费用增速带来了超过120%的营收增长：阿里巴巴和京东这两个老大哥真的要汗颜了！虽然拼多多增长势头极其强劲，但市盈率却只有22倍，管理层并不提供业绩指引，但分析师预期2024年的营收增速为36%，如此成长性，盘前17%的涨幅可能就不难理解了：上一次财报后，拼多多市值曾短暂超过阿里巴巴，荣登中国电商一哥，从四季报来看，拼多多电商一哥的地位稳了！ $阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$
老虎证券2024-03-20
今晚揭晓“华尔街最大谜团”！告别“负利率时代” 对中国影响不大
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周三(20日)欧市盘中，欧洲市场领跌。日本央行本周决定17年来首次提高借贷成本，此举短暂推高了日本股市，分析师表示，这有望提振日元资产，但加息对人民币和跨境资本流动的影响可能微乎其微。展望后市，由于交易员押注美联储本周将“按兵不动”，预计官方声明和点阵图将成为市场焦点。
IreneLim2024-03-20
一些降息传闻
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要的报道。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文暗示，这次会议讨论的焦点是“如何在年中之前开始降息”。而彭博社则分析称，美联储将就降息路径提供新线索，可能会避免发出即将降息的信号，而是继续关注顽固的通胀。 2、对投资者来说，有两个关键时间点（北京时间周四）： 02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要 02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会这两个时段对市场的影响不同，美联储公布利率决议后市场通常会有瞬时反应。而半小时后的鲍威尔讲话，对市场走势将产生决定性影响。交易员们往往根据鲍威尔讲话的预期，判断其偏向“鸽派”还是“鹰派”，进而下注。 3、最受关注的是点阵图变化，上一次点阵图是去年12月发布的，预估中值暗示2024年将会降息三次（每次25基点）。但最近连续两个月公布的通胀数据高于市场预期，不知道美联储官员是否改变预测。点阵图随02:00的经济预期一并发布，届时将会对市场产生重要影响。 - 如果其显示降息预期为三次或大于三次，将被视为利好和重大利好；- 如果其显示降息预期为两次或小于两次，将被视为利空和重大利空。 4、鲍威尔的新闻发布会是平息市场波动的机会，但往往会制造更大的波动。华尔街的交易员关注点非常简单，看看他是说“不会很快降息”还是“对降息更有信心不远了”。 5、无论如何这次会议都会重塑市场的降息预期，目前市场对6月降息预期已不足60%，而全年降息预期已不足三次。今晚市场会大幅波动，但巨震的可能性不大。因为点阵图变动、鲍威尔讲话、放缓缩表的讨论三者作用会相互抵消一部分。而为了减缓市场波动，鲍威尔的语言是可以灵活调节的。但本次会议的影响终将会逐步显现出来。（华尔街情报圈）
金融界2024-03-20
阿里巴巴、微软和谷歌的后时代，CoNET构建出DePIN新互联网版图！
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传统垄断定价权在这一轮加密牛市周期，华尔街机构进入了比特币现货ETF的领域，而Web 3.0团队也走出虚拟领域，朝着实体基础设施市场进发，DePIN成为人人追捧的赛道。简单而言，DePIN旨在将WiFi、VPN、GPS地图、智能手机、数据存储、电信漫游服务等有形资产，以代币经济模型的管道，带入到去中心化的世界。#dePIN赛道# 从前在云端数据存储领域，阿里云、谷歌云和微软Azure等云服务提供商用于绝对的定价权，但如今，DePIN以提供用户代币作为激励，鼓舞更多用户共享自家设备的空置算力，并以更低价格出售给有需要的创新企业/团队。如此一来，他们不再受到传统垄断的定价权控制，提高了发展项目的容错空间，也进一步降低了原本需要腾挪的预算成本。相比中心化ICT基础设施，DePIN解决了垄断的定价权、低效的基础设施资源利用率，以及KYC实名审查机制。当前，互联网被迫被进入Web 3.0，是因为在Web 2.0挣得金盆满贯的大科技公司，不再以用户利益至上作为原则。他们共享客户隐私，精准投放广告，审查和删除用户存放的创作内容，随意终结用户的社交生命。 DePIN项目可分为两大类，即实体资源网路(PRN)，鼓励参与者使用基于位置的硬件，提供现实世界的独特商品和服务，如无线网络(WiFi)、能源网路、感测器网路；数字资源网路(DRN)，鼓励参与者使用硬件，提供可互换的数字资源，如云端储存网路、频宽或CPU/GPU的算力。与传统的中心化运营商投入大量时间、金钱，来建造和维护基础设施的运作路径不同，DePIN 试图将这个建置和维护过程，外包给一支由加密资产激励的共识社区。 CoNET建构Wallet To Wallet新互联网时代为打破中心化垄断，CoNET已经实现了互联网的去中心化，团队创建了一个革命性的通信协议，通过重构Web 2.0互联网的现有通信协议，实现开放、安全和快速的互联网。 CoNET实现高质量的速度和数据传输能力，超越技术限制和避免了侵犯隐私。通过“减层协议”(Layer Minus)协议，CoNET将互联网转变为去中心化网络，使其成为一个庞大的钱包地址，并让彼此之间通信网络。也就是说，未来的互联网将是Wallet To Wallet的形式，大家都会以匿名钱包互动，避免IP国家地理位置、个人隐私数据等被盗取。 (来源:CoNET) 这将通过DePIN来实现，DePIN成为区块链和物理世界之间的桥梁。因此，任何人都可以参与构建新的连接路径，其重要性与参与网络的其他人相同。 CoNET团队强调：“我们坚持共享经济原则，建立和维护互联网的责任和成本由网络参与者共同承担，新互联网是公平、高效和更具成本效益。” 用户现在可访问CoNET官网主页，选择自己的操作系统，下载CoNET平台，并立即开始体验。 CoNET平台有助于连接各种Web 2.0应用程序，同时保证访问的安全性。展望未来，CoNET会将更多应用程序纳入其网络，并鼓励开发Web 3.0的去中心化应用程序(DAPP)。为了帮助用户参与网络，团队也创建了CoNET Power Card，它可以随身携带，方便用户随时随地进行网络连接。 (来源:CoNET) 基于CoNET的去中心化云，用户可以共享硬件、存储和带宽等闲置资源。这些闲置资源以更实用、快捷的方式在平台市场进行买卖，确保资源的去中心化。新一轮加密牛市吹响号角，DePIN赛道项目逐渐落地，互联网的新时代正逐渐走向显学。
CoNET2024-03-20
美媒重磅爆料！华尔街日报：台湾罕见承认美军在离岛训练台军
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X168财经报社(香港)讯据据美国《华尔街日报》当地时间3月19日最新报道，随着与中国大陆的紧张局势升级，台湾防务部门负责人邱国正暗示，美国军队一直在离岛上训练台湾军队。这些岛屿可能是与中国大陆发生冲突的前线。 (截图来源：《华尔街日报》) 邱国正没有提供美军部署的细节，但他表示，这些离岛包括金门。金门位于中国沿海城市厦门以东3英里处，距离台湾主岛100多英里。邱国正在回答有关美国在台湾离岛驻军的问题时说：“这次交流是为了相互观察，找出我们存在的问题，想办法改进，认识到他们的优势，这样我们就可以向他们学习。” 《华尔街日报》称，邱国正的言论标志着台湾罕见地承认美国军队在台的活动。邱国正的上述回应是针对关注国家安全的在线新闻网站Sofrep的一篇报导所做出的。 Sofrep日前报道称，美国特种部队训练员将被派往台湾精锐部队驻扎的金门和其他离岛。五角大楼发言人迈纳斯(Marty Meiners)说，他不会对具体行动或训练置评。他说：“我们对台湾的承诺坚如磐石，有助于维护台湾海峡和地区的和平与稳定。” 邱国正声称，台湾需要与友好的军队进行这样的交流，因为台湾军队“可能有一些盲点或缺点”。
天马行空2024-03-20

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